002271_2016_东方雨虹_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京东方雨虹防水技术股份有限公司北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.2016 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002271 证券简称：东方雨虹证券简称：东方雨虹 二一七年四月二一七年四月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管人员)曾孟男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资：下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止 2016 年 12 月31 日总股本 882,686,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管人员)曾孟男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资：下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止 2016 年 12 月31 日总股本 882,686,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.69 第七节 优先股相关情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节 公司治理.92 第十节 公司债券相关情况.103 第十一节 财务报告.104 第十二节 备查文件目录.229第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.69 第七节 优先股相关情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节 公司治理.92 第十节 公司债券相关情况.103 第十一节 财务报告.104 第十二节 备查文件目录.229 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年度，即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 防水卷材 指 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材 防水涂料 指 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料 房屋建筑 指 工业、民用与公共建筑 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方雨虹 股票代码 002271 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司的中文简称 东方雨虹 公司的外文名称（如有）BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ORIENTAL YUHONG 公司的法定代表人 李卫国 注册地址 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 注册地址的邮政编码 101309 办公地址 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 办公地址的邮政编码 100123 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓓 联系地址 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4号楼 电话 010-85762629 传真 010-85762629 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 根据工商部门”三证合一，一照一码”登记制度，公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码，原组织机构代码不再使用。统一社会信用代码：91110000102551540H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、梁轶男 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 层 郁韡君、张翼 2014 年 8 月 20 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）7,000,232,779.37 5,303,990,441.76 31.98%5,005,923,672.60 归属于上市公司股东的净利润（元）1,028,709,692.11 729,715,166.83 40.97%576,550,564.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）956,471,658.39 627,153,462.21 52.51%553,270,468.30 经营活动产生的现金流量净额590,415,049.41 421,316,930.38 40.14%351,061,516.89 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 6（元）基本每股收益（元/股）1.22 0.89 37.08%0.75 稀释每股收益（元/股）1.20 0.89 34.83%0.74 加权平均净资产收益率 23.17%19.61%3.56%25.59%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）8,856,548,542.40 6,084,059,679.83 45.57%5,141,218,866.06 归属于上市公司股东的净资产（元）4,974,514,336.93 4,066,410,574.51 22.33%3,417,539,186.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,026,509,869.90 1,894,578,971.08 1,877,031,002.98 2,202,112,935.41 归属于上市公司股东的净利润 55,932,590.76 308,459,240.09 356,304,599.09 308,013,262.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,421,812.33 306,526,250.59 343,062,624.69 257,460,970.78 经营活动产生的现金流量净额 180,015,471.66-291,610,103.87 85,436,275.79 616,573,405.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,362,504.91-5,669,905.57-392,605.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）62,914,553.44 114,248,377.70 27,399,092.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 165,674.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,063,974.11-2,391,106.00 67,380.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,235,932.76 582,432.58 439,381.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -552,137.24 减：所得税影响额 11,194,199.82 4,207,155.21 3,709,949.16 少数股东权益影响额（税后）16,783.46 938.88 136,739.09 合计 72,238,033.72 102,561,704.62 23,280,095.78-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务介绍（一）公司主营业务介绍 公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售、防水工程施工业务领域，是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化防水系统综合服务商。报告期内，公司加强产品应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力；采用国际先进的多功能卷材生产线、防水涂料生产线，实现智能化生产；全方位培养具有全球竞争力的产业施工工人，全面推行标准化施工服务体系；谨守”全心全意为客户服务”的承诺，有效解决系统服务中各项技术难关，为客户提供定制化服务。公司主要产品包括防水卷材、防水涂料等，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等领域。公司投资还涉及非织造布、建筑节能材料、砂浆等多个领域。报告期内，公司与德国 DAW SE 签订合作协议，正式进军建筑装饰涂料市场。公司根据产品的用途和使用群体的不同，采取直销与渠道相结合的方式进行产品销售。直销渠道主要针对北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场，铁路、城市轨道交通、外加剂等专业细分市场以及对大型房地产公司、企业集团采用直销的模式进行产品销售，报告期内，公司通过对大型战略客户的持续开拓和深挖保持了直销业务的持续增长。公司的渠道销售体系主要包括工程渠道经销商、零售渠道经销商两大类。工程渠道经销商网络由公司工程渠道事业部负责管理，针对全国核心城市市场以外的工程市场建立经销商网络，报告期内，公司创新性地挑选 199 名工程渠道代理商与公司共同投资设立股份有限公司，旨在通过制度性安排，以股权关系为纽带，实现对代理商激励模式的创新与升级；零售渠道经销商，由公司全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司负责管理，主要针对普通大众消费者家庭装修市场，建立家装公司、建材超市、建材市场经销商的复合营销网络，报告期内，公司完成了对东方雨虹民用建材有限责任公司的增资，完成了与德国 DAW SE 的战略合作，以期增强市场竞争力及抵抗风险能力。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 9（二）公司所处行业的基本情况及公司所处的行业地位（二）公司所处行业的基本情况及公司所处的行业地位 公司属于建筑材料行业之细分领域防水建筑材料行业。目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，甚至“小作坊”式的企业仍普遍存在，受此影响，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业环保问题突出。行业标准及政策规范有待进一步推行和完善。公司于行业内首创“标准化施工体系”，致力于解决防水工程质量参差不齐，建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。公司致力于成为全球化的建筑防水系统综合服务商，努力打造产品全产业链的生态系统。二十余年来，公司完成了企业的转型升级，在研发实力、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前列，成为中国最具竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要原因是本期唐山生产基地建设项目、昆明生产基地建设项目、岳阳生产基地建设项目及咸阳生产基地建设项目部分建设完成转入固定资产所致。无形资产 主要原因是本期青岛莱西生产基地、亦庄总部基地及天鼎丰材料购买土地增加所致。在建工程 主要原因是由于天鼎丰材料基地建设项目、唐山聚氨酯涂料项目及保温板项目及芜湖生产基地建设项目投资增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势。公司是国内建筑防水行业首家上市公司，其品牌优势源对“守正道，成匠道”的执着坚守，公司自成立以来承担了大量的国家重点建设项目和更新改造项目的防水工程项目。目前“雨虹”品牌已经成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌，并为广大消费者所熟悉和认可。“雨虹”牌商标被认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。报告期，公司凭借过硬的品牌影响力及行业内的优势地位荣登“2016亚洲品牌 500 强排行榜”并同时入围“2016 亚洲十大最具影响力品牌”，成为 2016 年度国内唯一获此殊荣的防水企业。2、产品研发优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，公司防水技术研究所 2009 年 11 月获批成为“国家认定企业技术中心”，是国内防水行业第一家国家级企业技术中心。此外，公司获批建设特种功能防水材料国家重点实验室，拥有院士专家工作站、博士后科研工作站等。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研发体系日益完备，形成了产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。为使科技研发与国际并轨，公司与美国里海大学（Lehigh University）合作组建水性涂料海外研发中心，其合作项目被选为 PITA FY16 资助项目；与美国沥青科技公司（Asphalt Technology LLC）、美国阿拉巴马大学（The University of Alabama）合作组建改性沥青海外研究中心、于 Ben Franklin TechVenture 建立水性涂料科研实验室，研发力量和科研能力均处于国内同行业领先水平。3、产能布局优势。公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产基地，公司产能分布广泛合理。报告期，公司在青岛莱西、杭州建德、安徽芜湖等地投资建设生产研发基地，促进产能分布的持续优化，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。4、成本优势。公司主要生产线系从国外引进，生产设备在亚太地区属于最先进水平，从而最大限度地降低了生产成本；公司产品的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平，这使得公司的主要产品与竞争对手相比形成了较大的规模优势。5、产品品种齐全优势。公司主要产品包括建筑防水材料、非织造布、建筑节能材料、特种砂浆等。其中，建筑防水材料共有 150 余细分品种，800 多种规格、型号的产品，公司也在持续优化产品结构、提升产品质量、扩大产品品类，所生产的防水材料基本覆盖了国内新型建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 全的企业。6、应用技术优势。公司应用技术研究中心作为行业内首家应用技术研究机构，依托公司雄厚的科研人才和资源，面向建筑市场需求，重点研究应用技术，培养施工专业人才。成立以来对十余年的应用技术理论体系有效性和实用性进行试验论证，同时加强对工程管理人员、施工工人、销售和经销商团队的培训，确保客户终端的工程质量和服务质量，助力施工技术和施工质量的升级。通过领先的工程应用技术平台、强大的应用技术支持，实现“三化”（施工标准化、装备现代化、培训专业化），使公司在应用技术领域始终保持优势地位。7、多层次的市场营销网络优势。公司建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络。公司对重点区域、重点客户、重点项目、重点战略采取直销方式进行产品销售。公司与国内知名品牌房地产开发商通过直销模式增强了信任，在建筑防水材料的供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系。渠道销售分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销商，覆盖了全国大部分地区。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，国内经济坚持稳中求进工作总基调，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，经济运行保持在合理区间，呈现出缓中趋稳、稳中向好的发展态势。报告期，公司出台东方雨虹基本法，从根本上确立了企业文化体系、价值体系和规范体系，同时以“防水系统服务提供商”为核心定位，通过持续强化品牌、产品研发与应用技术创新、多层次的市场营销网络和遍布全国的产能布局等优势，在从行业引领者向中国防水行业的领导者的转变中迈出了坚实的步伐。报告期，公司继续加强与大型房地产公司的战略合作，同时积极开发其他重要战略客户资源，拓展主业；不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度。通过公司在产品研发、生产、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势，致力于为每一位客户提供品质服务。此外，持续加强工程和零售经销商渠道的网络建设，充分发挥渠道销售优势，积极研究业务市场和销售模式创新，推动业务转型，工程渠道领域的“合伙人机制”、建筑装饰涂料新领域拓展等均成为公司新的价值点。公司生产所需的上游原材料多数为石油化工产品，为了应对原材料的价格波动风险，公司积极运用成熟完备的原材料采购体系，通过大规模集中采购、原材料销售淡季增加储备量等有效控制采购成本；通过全国布局生产基地带来产品运输等销售成本的下降；通过规模化生产节约管理成本和费用。此外，公司通过技术进步、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理，在提升产品质量的同时，也进一步推动了成本的下降。报告期，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，公司实施第二期限制性股票激励计划，以期有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，维护公司长远发展。此外，公司继续加大研发资源投入，保证公司产品团队能为客户研发性价比最高的产品，提供最完善的服务，公司也与北美多所国际高等院校、研究机构共建海外研发技术平台，进一步提升北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 了公司国际化技术开发能力。专利方面，报告期内，公司共申请专利 227 件（发明 111 件，实用新型 89 件，外观设计 27 件），已授权专利 79 件（发明 28 件，实用新型 47 件，外观设计 4 件），另有 2 件 PCT 国际申请。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年度公司业务分析如下：（1）营业收入：报告期，公司实现营业收入7,000,232,779.37元，较上年同期增长31.98%，主要系公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致。（2）营业成本：报告期，公司实现营业成本4,015,769,842.35元，较上年同期增长27.81%，主要系公司本期销售收入增长所致。（3）费用：报告期公司销售费用840,323,959.75元，较上年同期增长28.68%，主要系公司人工费用、运输装卸费及广告宣传费等增加所致；管理费用824,614,520.22元，较上年同期增长38.56%，主要系公司人工费用、研究开发费、股权激励摊销费用等增加所致；财务费用46,363,984.98元，较上年同期增长71.30%，主要系本期借款增加造成利息支出增加所致。（4）研发投入：报告期，公司研发投入317,040,550.69元，较上年同期增长26.16%，主要系本期公司加大了研发投入力度。（5）现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额590,415,049.41元，较上年同期增长40.14%，主要系报告期内随着销售收入的增长销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额-489,296,832.79元，较上年同期增加17.75%，原因是由于报告期内投资活动现金流出增长较大的影响所致。报告期内投资活动现金流入小计增长了440.67%，主要原因是报告期内收到转让加拿大公司股权款所致；报告期内投资活动现金流出小计增长15.02%，主要原因是报告期内公司固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额829,803,839.78元，较上年同期增长700.41%，主要系报告期内筹资活动现金流入增长较大的影响所致。报告期内筹资活动产生的现金流入增长191.67%，主要原因是本期借款增加所致；报告期内筹资活动现金流出增加69.81%，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款增加所致。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,000,232,779.37 100%5,303,990,441.76 100%31.98%分行业 防水材料销售 5,583,592,372.69 79.76%4,050,814,242.39 76.37%37.84%防水工程施工 956,025,765.70 13.66%838,654,895.21 15.81%14.00%其他收入 358,633,727.07 5.12%387,177,527.87 7.30%-7.37%材料销售 101,980,913.91 1.46%27,343,776.29 0.52%272.96%分产品 防水卷材 3,684,465,611.31 52.63%2,688,648,856.48 50.69%37.04%防水涂料 1,899,126,761.38 27.13%1,362,165,385.91 25.68%39.42%防水施工 956,025,765.70 13.66%838,654,895.21 15.81%14.00%其他收入 358,633,727.07 5.12%387,177,527.87 7.30%-7.37%材料销售 101,980,913.91 1.46%27,343,776.29 0.52%272.96%分地区 中国境内 6,977,045,215.66 99.67%5,289,313,282.66 99.72%31.91%香港及澳门 522,853.39 0.01%1,429,877.04 0.03%-63.43%其他国家或地区 22,664,710.32 0.32%13,247,282.06 0.25%71.09%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 防水材料销售 5,583,592,372.69 2,959,140,143.06 47.00%37.84%31.10%2.72%防水工程施工 956,025,765.70 681,949,946.13 28.67%14.00%18.59%-2.76%北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品 防水卷材 3,684,465,611.31 1,931,307,788.96 47.58%37.04%28.27%3.58%防水涂料 1,899,126,761.38 1,027,832,354.10 45.88%39.42%36.78%1.05%防水施工 956,025,765.70 681,949,946.13 28.67%14.00%18.59%-2.76%分地区 中国境内 6,977,045,215.66 4,002,730,840.22 42.63%31.91%27.75%1.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 非金属矿物制品业 销售量 平米 274,972,644.44 185,411,241.57 48.30%生产量 平米 276,368,080.7 183,993,536.6 50.21%库存量 平米 6,873,508.69 5,478,072.43 25.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017 年营业收入较2016年度营业收入增长31.98%，加之公司实施积极的市场战略，故销售量增长达到48.3%；为了满足销售额的快速增长，生产量也快速增加，生产量的增长与销售量的增长是同步的。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 防水材料销售 直接材料 2,683,779,648.43 90.69%2,043,818,275.89 90.55%31.31%防水材料销售 直接人工 84,948,158.44 2.87%66,008,269.59 2.92%28.69%北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 防水材料销售 燃料动力 52,515,627.25 1.77%41,263,198.08 1.83%27.27%防水材料销售 制造费用 137,896,708.93 4.66%106,023,952.29 4.70%30.06%防水工程施工 材料成本 183,638,002.10 26.93%145,168,672.96 25.24%26.50%防水工程施工 人工成本 410,227,347.18 60.16%356,654,390.95 62.02%15.02%防水工程施工 机械费费用 59,201,446.92 8.68%49,974,518.10 8.69%18.46%防水工程施工 间接费用 28,883,149.93 4.24%23,268,079.64 4.05%24.13%其他收入 材料成本 236,259,415.87 84.26%238,341,025.05 83.76%-0.87%其他收入 人工成本 22,683,820.01 8.09%23,817,029.37 8.37%-4.76%其他收入 间接费用 21,450,089.38 7.65%22,394,267.76 7.87%-4.22%主营业务成本合计 3,921,483,414.46 3,116,731,679.68 25.82%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 卷材销售 直接材料 1,741,006,816.31 90.15%1,355,159,235.62 90.01%28.47%卷材销售 直接人工 52,515,345.99 2.72%42,179,812.21 2.80%24.50%卷材销售 燃料动力 41,968,889.12 2.17%33,348,013.04 2.21%25.85%卷材销售 制造费用 95,816,737.53 4.96%74,955,064.31 4.98%27.83%涂料销售 直接材料 942,772,832.12 91.72%688,659,040.28 91.64%36.90%涂料销售 直接人工 32,432,812.44 3.16%23,828,457.38 3.17%36.11%涂料销售 燃料动力 10,546,738.13 1.03%7,915,185.04 1.05%33.25%涂料销售 制造费用 42,079,971.40 4.09%31,068,887.98 4.13%35.44%防水工程施工 材料成本 183,638,002.10 26.93%145,168,672.96 25.24%26.50%防水工程施工 人工成本 410,227,347.18 60.16%356,654,390.95 62.02%15.02%防水工程施工 机械费费用 59,201,446.92 8.68%49,974,518.10 8.69%18.46%防水工程施工 间接费用 28,883,149.93 4.24%23,268,079.64 4.05%24.13%其他收入 材料成本 236,259,415.87 84.26%238,341,025.05 83.76%-0.87%其他收入 人工成本 22,683,820.01 8.09%23,817,029.37 8.37%-4.76%其他收入 间接费用 21,450,089.38 7.65%22,394,267.76 7.87%-4.22%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度新增合并单位6家，分别是东方雨虹民用建材有限责任公司、南京虹荣建设发展有北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、南京虹山建设发展有限公司、Oriental Yuhong(America)Developments Ltd.、西藏东方雨虹防水工程有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,032,601,082.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 422,558,924.60 6.04%2 客户二 308,316,048.01 4.40%3 客户三 114,007,053.75 1.63%4 客户四 94,962,395.47 1.36%5 客户五 92,756,661.12 1.33%合计-1,032,601,082.95 14.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,327,473,133.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 664,053,117.28 20.57%2 供应商二 401,011,545.13 12.42%北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3 供应商三 139,086,732.63 4.31%4 供应商四 62,708,249.66 1.94%5 供应商五 60,613,488.92 1.88%合计-1,327,473,133.62 41.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年