002261_2016_拓维信息_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 拓维信息系统股份有限公司拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。教育行业是万亿市场空间，国之根本、民之刚需。但在万亿的市场空间下，处在第一梯队的企业市占率仍不到教育行业是万亿市场空间，国之根本、民之刚需。但在万亿的市场空间下，处在第一梯队的企业市占率仍不到 1%，整体行业格局未形成，尚处于诸侯割据时代。在此行业背景下，公司在过去两年加大了资源整合的步伐，全力加速教育生态圈构建；未来三年的目标是通过差异化的路径，进入教育第一阵营。教育的核心是内容，整体行业格局未形成，尚处于诸侯割据时代。在此行业背景下，公司在过去两年加大了资源整合的步伐，全力加速教育生态圈构建；未来三年的目标是通过差异化的路径，进入教育第一阵营。教育的核心是内容+服务，只有内容服务，只有内容+服务才能有效建立学习者（服务才能有效建立学习者（C 端）的连接，并最终成就一个平台。敬请广大投资者注意投资风险，详见本报告端）的连接，并最终成就一个平台。敬请广大投资者注意投资风险，详见本报告“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 及及 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,111,149,436 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.219 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司/本公司/拓维信息 指 拓维信息系统股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 在线教育 指 E-Learning，通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。在线教育创造了跨时空的生活、工作和学习方式，使知识获取的方式发生了根本变化 K12 基础教育 指 K12，是 kindergarten through twelfth grade 的简写，在北美地区，是指从幼儿园（Kindergarten，通常 3-6 岁）到十二年级（grade 12，通常 6-18 岁），本处指中国幼儿园、小学、初中、高中整个基础教育阶段的统称 手机游戏 指 在手机等各类手持硬件设备上运行的游戏类应用程序，需具备一定硬件环境和一定系统级程序作为运行基础。海云天 指 深圳市海云天科技股份有限公司 长征教育 指 山东长征教育科技有限公司 龙星信息 指 珠海市龙星信息技术有限公司 诚长信息 指 陕西诚长信息咨询有限公司 火溶信息 指 上海火溶信息科技有限公司 证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拓维信息 股票代码 002261 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 拓维信息系统股份有限公司 公司的中文简称 拓维信息 公司的外文名称（如有）TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TALKWEB 公司的法定代表人 张忠革 注册地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙麒 李雯 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号 电话 0731-89852892 0731-88668270 传真 0731-88668270 0731-88668270 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300006168008586 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、陈海霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 季久云、刘岩狄 2015 年 1 月 26 日-2016 年 12月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 层 覃文婷、王平 2015 年 12 月 24 日-2016 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,028,491,254.43 768,672,197.26 33.80%657,852,463.44 归属于上市公司股东的净利润（元）211,528,644.25 209,460,152.82 0.99%56,301,688.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）171,559,976.86 104,528,695.06 64.13%37,250,409.35 经营活动产生的现金流量净额（元）199,336,364.79 85,570,103.27 132.95%108,736,304.87 基本每股收益（元/股）0.19 0.21-9.52%0.07 稀释每股收益（元/股）0.19 0.21-9.52%0.07 加权平均净资产收益率 5.78%12.90%-7.12%6.62%拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,243,215,401.74 4,323,377,532.49-1.85%1,369,491,189.50 归属于上市公司股东的净资产（元）3,780,874,397.81 3,557,566,556.97 6.28%1,086,595,355.09 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 220,028,855.47 270,344,411.52 225,898,504.45 312,219,482.99 归属于上市公司股东的净利润 68,312,851.61 60,917,096.14 34,314,683.22 47,984,013.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,137,372.99 56,814,665.35 33,578,931.00 41,029,007.52 经营活动产生的现金流量净额 21,780,900.59-71,701,476.83 44,524,057.48 204,732,883.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,637,676.74 7,635,009.46 3,047,342.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,661,352.13 9,930,241.64 18,244,622.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金3,400,033.41 459,075.26 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,461,174.33 82,285,815.79 委托他人投资或管理资产的损益 4,008,409.14 4,280,408.96 3,836,513.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,810,783.67 2,029,280.19-1,294,128.64 减：所得税影响额 5,534,257.95 1,137,691.16 1,951,186.54 少数股东权益影响额（税后）476,504.08 550,682.38 2,831,883.66 合计 39,968,667.39 104,931,457.76 19,051,279.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 拓维信息是一家聚焦K18（通常将学前教育、小学、初中和高中称为K18）领域的在线教育平台公司。公司基于自身互联网基因、借助渠道和服务优势，深耕教育行业十几年，至2016年教育业务收入占比近70%，教育成为公司的核心战略业务。游戏行业拥有千亿的市场容量，孕育了腾讯等伟大的企业，行业格局早已形成；而教育行业是万亿市场空间，国之根本、民之刚需。但在万亿的市场空间下，处在第一梯队的企业市占率仍不到1%，整体行业格局未形成，尚处于诸侯割据时代。在此行业背景下，公司在过去两年加大了资源整合的步伐，全力加速教育生态圈构建；未来三年的目标是通过差异化的路径，进入教育第一阵营。教育的核心是内容+服务，只有内容+服务才能有效建立学习者（C端）的连接，并最终成就一个平台。过去七年，是拓维教育渠道和产品能力构建的七年；未来三年是公司步入教育内容和服务的阶段。政策的导向、技术的进步、消费升级在改变K18教育，尤其在K12领域可能给公司带来战略性的机会窗口和产业格局的改变。首先，国家对K12教育进一步规范，包括课外辅导，行业会逐步集中；其次，优先并重点发展校内优质资源的“长尾效应”，将优秀学校中优秀老师和优质教学资源向外覆盖，并可以采取市场化机制；再者，加强课后服务，校内向校外延伸。同时技术进步也在改变教育内容和服务的传递方式；直播工具、语音识别、自动批阅等技术正在提升教育内容和服务通过在线方式交付的体验、效率和效果；最后受80后家长群体出现等因素的影响，教育消费也带来升级的机遇。在此大背景下，结合教育很强的地域性和复杂性，具备强大本地教委及学校渠道和贴身服务能力、能够真正打通校内外、线上线下融合禀赋和能力的公司将走出差异化路径，并获得战略性发展机会，这也正是拓维信息的战略机会。此外，公司手机游戏业务在行业自然增速红利以及公司“精品化”路径的策略下，给公司发展贡献长期稳定的现金流。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 42%，主要系本期新增对联营企业的投资所致 无形资产 同比减少 22%，主要系本期摊销的影响所致.其他非流动资产 同比增加 53%，主要系本期新增全日制学校的投资及预付房产收购款项所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 1、全国最大最强的O2O教育渠道 公司通过七年的O2O地推构建全国校园服务渠道；目前覆盖16个省，1500+人服务运营团队，服务3万所中小学，1800万用户。公司通过近二十年考试服务和教育评价构建全国教委渠道；高考服务18 个省教育厅，高考市场份额超过58%；中考服务140+个地市教育局，中考市场份额超35%；考试及评价数据处理量超过2亿人次。公司通过十五年多媒体课程服务构建全国幼儿园渠道；超过200人服务运营团队覆盖1.5万所幼儿园。2、具有绝对竞争优势的面向教委、学校、幼儿园的完整解决方案 传统的面向教委、学校、幼儿园的服务是以基础设施建设、信息化管理为基础的教育信息化1.0。在市场进入集中化和融合化的发展新阶段，传统的服务已满足不了用户需求，以优质内容/服务、大数据+评价为核心竞争力的信息化2.0是卡位教育信息化新阶段的关键点。面向区教局，公司打造了以管理+考试+数据+评价为核心的大数据开放平台；面向校园管理，公司构建了以管理+内容+评价为核心的服务体系；幼教领域，公司以课程+家园共育为核心构建云宝贝智慧幼教平台。开放平台的构建不仅给公司贡献良好的利润和现金流，同时也是驱动3-18岁C端应用的最重要手段和途径。3、教育内容+服务品牌优势 公司通过多年对内容与服务的探索，逐步形成一定的教育内容+服务品牌优势。在K12领域，公司在全国范围的高考、中考服务领域有绝对领先的多年、高端、良好声誉的品牌优势；在K12内容端，加强自有教研教学体系、自有师资体系搭建，打造区域优质的内容和品牌，同时通过以名校合作办学方式形成系统性、优质的校内内容和教研。幼教领域，公司以主题课程+特色课程模式为基础，加强内容研发，同时成立儿童成长研究院，教育部学前教育专业委员会理事长朱家雄教授任院长，汇集幼教行业专家，全球性整合和构建面向幼儿园和家庭教育的优质内容。4、国内领先的教育测评技术优势 公司教育测评继承了多年大规模考试的数据分析经验，集结了国内一流的教育测量专家，取得了众多国际认可的教育测评研究成果，跟广大的一线教育机构有着密切合作，成功开发了针对基础教育和高等教育的测评体系和软件平台，为教育测评提供一整套解决方案，通过对教育过程的综合测量和评价，对教育过程中的各方面数据的综合分析和诊断，为提高教育教学水平，实现因材施教、学生个性化发展、教育资源的合理分配与优化和教育改革提供科学的依据，切切实实的为广大教育机构服务，为中国成为教育强国而贡献力量。公司在教育测评领域布局早，技术理念先进，很早就把现代测量理论和认知诊断理论引入并应用到实际教育评价与诊断中，是中国教育学会教育统计与测量分会理事单位、IMPS国际心里测量学会支持单位。公司拥有长期的测量理论及其应用研究，多年实践积累了丰富的、体系的心理统计与测量、教育评价方面的工具与方法；同时继承了多年大规模考试的数据分析经验，汇集了国内一流的教育与测量专家团队，包括教育学、教育心理学、课程与教学论、教育与心里统计学、心理测量等众多专业。5、文化融合、整合发挥协同价值 在“内生+外延”的企业发展路径中，文化融合、整合发挥协同价值是企业长期、良性发展的基础；以包容性、开放性的企业文化，基于拓维信息、海云天科技、长征教育各自的独特优势，通过优势互补，最大化发挥协同价值。拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 3-18岁教育市场庞大，传统课外辅导机构、出版和传统教辅机构、教育信息化企业、互联网教育四大类型企业在行业中角逐。随着市场环境的变化，行业将逐步进入集中化，未来具备校内/外、线上/下打通能力，拥有内容、产品、技术、全国渠道以及本地化贴身服务整合能力的公司将走出差异化和竞争力。2016年，公司按照既定的战略目标，发挥整合协同价值，做实K18教育业务；报告期内，实现营业收入10.28亿元，比上年同期增长33.80%，其中教育业务收入占比提升至64.40%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，比上年同期增长0.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，比上年同期增长64.13%。K12教育领域，产品方面：2016年公司加强产品的平台化核心能力建设，形成有竞争力和差异化的产品解决方案。校内市场，公司通过高厉害考试、综合素质测评和学业评价、云校园、云测练四大产品，打通线上线下服务，为局教、学校建设大数据开放平台，获取区域优质内容，并打通校内校外。2016年公司分别在上海、贵州、湖南等建立标杆示范性工程；高考服务增加至18个省，中考增加至140个地市，年处理2+亿张答题卡；综合素质评价长春、长沙是全国样板；教育质量监测四川、重庆、上海、贵州、广东是全国示范项目。校外市场，公司集中火力打造拓维学堂一站式服务开放学习平台，实现校内和校外、线下和线上打通；该平台于2016年下半年正式上线，注册用户120+万，周末课程付费用户过万在线。渠道和服务：公司进一步推进全国最大最强O2O渠道建设。教委渠道，服务增至20个省教委/150个地市；学校渠道，服务覆盖至2.5万所中小学；运营商渠道，高频低AURP值产品和服务接入多省小沃学堂、和学堂、天翼小学堂；公司自有O2O地推铁军团队超过1500人，遍布全国120多地市。内容与品牌：多年来公司一直积极探索优质内容的构建。拓维教育O2O学习培训中心运营七年，打造作文和数学区域优质的内容和品牌；公司自有近400名老师，数学培训学生代表中国参加世界中学生数学竞赛并获得IMO金牌，作文培训成为湖南省排名第一培训品牌。同时，公司联合名校共同建设全日制中小学，形成系统性、优质的校内内容和教研。公司与湖南博才小学合作，开办全国第一所寄宿制“全课程”实验学校，打造全国“互联网+教育”创新标杆学校，以个性化教育、高科技手段、国际化视野结合国际上最先进的教育理念，注重培养学生的综合素质。公司与湖南长郡中学合作，传承长郡中学优秀教育理念，融合国际化教学思想，以学生为中心，强调个性化和自主学习，打造湖南首所国际化和“互联网+”双特色新型中学。近年，推动教育改革、提升教育质量的政策不断推出，包括新高考改革政策、教育信息化十年发展规划等；其核心旨意在于不断扩大优质教育资源共建共享，进一步促进教育公平、提高教育质量。在此教育改革的契机下，公司运用科技手段、大数据等信息技术，以教育测评的测量模型/指标的科学性、公平性、准确性为核心，助力推动教育信息化、促进教育公平化建设，引领教育改革。目前公司旗下的教育测评公司已为全国各级考试机构、市区县级教育主管部门、中小学校及学生个人提供各类产品和专业的技术服务，获得客户的一致好评，客户遍布全国。目前服务客户遍布深圳、上海、贵州、肇庆、杭州、重庆、成都、佛山、新疆等多地区，连续多年业务增幅保持30%以上的新增。幼教领域，以内容为核心，除传统以课程销售的盈利模式外，全面构建面向幼儿园和家庭的内容平台；目前该平台注册园所过万、激活近6000所、付费超过1000所。同时，公司在全国已构建38城直营+250家代理+150人O2O团队的渠道，为新模式的推广打下夯实的基础。游戏领域，重度卡牌策略类游戏如啪啪三国、龙战争、战国修罗魂保持稳定的运营状态，同时公司计划于今年与欧美美术工作室CAH合作开发制作众神之战新款游戏。其次结合日本子公司优势以及国漫逐步成长的市场环境，开辟二次元文化新路径；目前二次元已有一款产品处于研发阶段，将于今年上半年参加CP20，开始前期产品预热。此外，公司所构建的国内及港澳台、日本、东南亚的发行能力也得到较大提升。拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,028,491,254.43 100%768,672,197.26 100%33.80%分行业 信息技术服务及软件 1,028,491,254.43 100.00%750,851,380.74 97.68%36.98%影视行业 17,820,816.52 2.32%-100.00%分产品 教育信息化 219,358,426.84 21.33%65,813,825.36 9.00%233.30%K12 智慧教育 273,055,789.71 26.55%240,092,954.05 31.00%13.73%云宝贝 169,899,123.60 16.52%22,533,188.60 3.00%654.00%手机游戏 214,529,315.34 20.86%215,431,395.00 28.00%-0.42%其他 151,648,598.94 14.74%224,800,834.25 29.00%-32.54%分地区 东北地区 21,784,255.52 2.12%5,580,869.53 0.73%290.34%华北地区 113,439,247.34 11.03%70,073,281.01 9.12%61.89%华东地区 261,110,522.81 25.39%255,537,119.92 33.24%2.18%中南地区 392,628,727.93 38.18%276,284,991.61 35.94%42.11%西南地区 133,948,426.16 13.02%74,691,367.45 9.72%79.34%西北地区 57,408,113.76 5.58%48,501,776.36 6.31%18.36%港澳台及国外 48,171,960.91 4.68%38,002,791.38 4.94%26.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息技术服务及软件 1,028,491,254.43 364,741,327.19 64.54%33.80%12.77%7.60%分产品 教育信息化 219,358,426.84 81,255,641.24 62.96%233.30%219.44%1.61%K12 智慧教育 273,055,789.71 106,861,861.05 60.86%13.73%30.61%-5.06%云宝贝 169,899,123.60 39,032,606.48 77.03%654.00%1,399.32%-11.42%手机游戏 214,529,315.34 60,820,213.78 71.65%-0.42%-37.13%16.55%其他 151,648,598.94 76,771,004.64 49.38%-32.54%-34.29%1.35%分地区 东北地区 21,784,255.53 6,963,714.11 68.03%290.34%181.25%12.40%华北地区 113,439,247.34 50,861,413.79 55.16%61.89%29.61%11.17%华东地区 261,110,522.81 72,041,826.32 72.41%2.18%-35.27%15.97%中南地区 392,628,727.93 152,937,771.75 61.05%42.11%42.51%-0.11%西南地区 133,948,426.16 56,649,879.87 57.71%79.34%64.48%3.82%西北地区 57,408,113.76 16,020,923.32 72.09%18.36%-31.24%20.13%港澳台及国外 48,171,960.90 9,265,798.03 80.77%26.76%73.04%-5.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术服务及 364,741,327.19 100.00%323,401,638.98 99.99%12.78%拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 软件 影视行业 29,668.76 0.01%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 教育信息化 81,255,641.24 22.28%25,437,031.90 7.86%219.00%K12 智慧教育 106,861,861.05 29.30%81,819,845.77 25.30%31.00%云宝贝 39,032,606.48 10.70%2,603,345.95 0.80%1,399.00%手机游戏 60,820,213.78 16.67%96,738,647.88 29.91%-37.00%其他 76,771,004.64 21.05%116,832,436.24 36.12%-34.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内纳入合并范围的公司 1）发生的非同一控制下企业合并：被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 江苏海云天教育科技有限公司 2016年3月9日 670,000.00 67.00 支付现金 2016年3月9日 工商变更 670,164.36-187,388.48 广州龙星通信技术有限公司 2016年7月13日 7,150,000.00 60.00 支付现金 2016年7月13日 工商变更 1,811,271.62 846,529.18 长沙天问培训学校 2016年1月11日 1.00 100.00 支付现金 2016年1月11日 办学许可证变更 1,976,359.86 235,221.30 说明：1、本期内，本公司所属子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）与江苏海云天教育科技有限公司（以下简称江苏海云天）股东签订股权转让协议及变更协议，分别受让傅纪元、唐琰持有的江苏海云天67%的出资份额，由海云天科技缴纳傅纪元、唐琰未交的出资额共计67万元，江苏海云天于2016年3月9日办理完毕工商变更手续，确定购买日为2016年3月9日。2、本期内，本公司所属子公司珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）与广州龙星通信技术有限公司（以下简称广州龙星技术）股东高永强签订股权转让协议，高永强将其持有的广州龙星技术60%的股权以715万元的价格转让给珠海龙星，广州龙星技术于2016年7月13日完成工商变更登记，确定购买日为2016年7月13日。3、本期内，本公司所属子公司湖南拓维天问数学教育有限公司（以下简称拓维天问数学）与长沙天问培训学校（以下简称长沙天问）原股东叶军签订收购协议书，以1元收购叶军持有的长沙天问100%股权，收购完成后拓维天问数学持有长沙天问100%的股权，确定购买日为2016年1月11日。拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2）其他原因导致的合并范围变动：1、香港火溶成立于2016年3月8日，注册资本10,000港元，由上海火溶信息科技有限公司（以下简称火溶信息）投资设立。2、湖南天天向上信息科技有限公司（以下简称天天向上信息科技）成立于2016年11月8日，注册资本1357.142800万元，湖南拓维教育发展有限公司（以下简称拓维教育发展）认缴出资额756.9803万元，持股比例55.7775%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）214,382,622.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国移动通信集团湖南有限公司（含地市）70,265,555.74 6.83%2 北京世界星辉科技有限责任公司 65,284,417.50 6.35%3 山东冠柄宏文化发展有限公司 28,679,245.28 2.79%4 中国移动通信集团广东有限公司（含地市）25,125,982.02 2.44%5 中国移动通信集团云南有限公司（含地市）25,027,421.96 2.43%合计-214,382,622.51 20.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）61,239,903.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海宝开软件有限公司 18,297,165.16 5.75%2 惠普贸易（上海）有限公司 14,425,000.00 4.53%3 青州博大纸业贸易公司 11,999,994.86 3.77%4 山东神思电子技术股份有限公司 8,894,308.86 2.80%拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 苏州鼎雅电子有限公司 7,623,434.48 2.40%合计-61,239,903.36 19.25%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,015,895.83 79,741,056.29 68.06%主要系本期合并了长征、海云天全年损益，而同期只合并了 11-12 月损益所致。管理费用 304,379,852.54 223,448,211.46 36.22%主要系本期合并了长征、海云天全年损益，而同期只合并了 11-12 月损益所致。财务费用-5,436,976.63-5,354,481.24-1.54%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 基于公司战略发展目标，公司2016年加大研发投入。K12领域，公司加大学业评价与综合素质评价研发投入，深入教育过程的参与，对教育过程中各方面的数据进行采集和分析评价，重点攻克测量模型和指标的科学性、公平性、准确性的难点。另一方面，重点研发K12互联网相关产品，夯实智慧教育云平台，将校内/校外、线上/线下打通，打造开放式一站服务学习平台。幼教领域，公司重点投入云宝贝平台研发，以云端化的产品+本地化的服务满足园所、幼儿、家长需求。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）937 299 213.38%研发人员数量占比 21.27%10.50%10.77%研发投入金额（元）183,594,558.36 87,897,767.55 108.87%研发投入占营业收入比例 17.85%11.44%6.41%研发投入资本化的金额（元）57,696,181.72 3,646,123.01 1,482.40%资本化研发投入占研发投入的比例 31.43%4.15%27.28%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2016年度将幼教和K12在线教育平台的研发投入资本化，在线教育平台旨在提供优质的教育资源和科学的学校管理模式，在拓维信息系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发方案经过管理层审批后进入开发阶段，主要成本为研发人员工资、服务器费用，这些研发投入后期能为公司带来经济效益。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,205,995,983.38 929,537,954.77 29.74%经营活动现金流出小计 1,006,659,618.59 843,96