002140_2016_东华科技_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券简称：东华科技 证券代码：002140 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2016 年年度报告 2016 年年度报告 东华工程科技股份有限公司 二一七年三月东华工程科技股份有限公司 二一七年三月 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴光美、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员)张学明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的第九项中，公司对未来发展规划及经营目标进行相关陈述。鉴于生产经营活动存在不确定性，公司特声明，该经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。同时，公司对生产经营中可能存在的风险进行分析并提出应对措施，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 446034534 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.43 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东华科技、本公司、公司 指 东华工程科技股份有限公司 技术转让业务 指 受项目业主委托，按照合同约定向工程业主转让公司所持有的相关专利技术、工艺包使用权等业务。技术服务业务 指 受项目业主委托，按照合同约定为工程项目的组织实施提供全过程或若干阶段的管理和服务等业务。设计咨询业务 指 受项目业主委托，按照合同约定对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设设计文件、图纸等业务。工程总承包业务 指 受项目业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。EPC/交钥匙 指 受项目业主委托，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。工程设计综合资质甲级 是我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质。持工程设计综合甲级资质的企业可承接我国工程设计全部 21个行业的所有工程设计业务，从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。PPP 指 即 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，是公共基础设施中的一种项目融资模式。指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。一带一路 指 即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡议，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东华科技 股票代码 002140 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东华工程科技股份有限公司 公司的中文简称 东华科技 公司的外文名称（如有）East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ECEC 公司的法定代表人 吴光美 注册地址 安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市望江东路 70 号 办公地址的邮政编码 230024 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗守生 孙政 联系地址 安徽省合肥市望江东路 70 号 安徽省合肥市望江东路 70 号 电话 0551-63626000 0551-63626768 传真 0551-63626768 0551-63626768 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省合肥市望江东路 70 号东华科技投资证券法务部 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340000730032602U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 程银春、樊莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区八卦三路 平安大厦 陈建东、徐圣能 公司首发上市的持续督导期已于 2009 年 12 月 31 日止。由于公司首发上市的募集资金至本报告期方使用完毕，保荐机构及保荐代表人应对募集资金使用事项履行持续督导业务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,672,973,594.75 3,632,967,658.85-53.95%3,380,343,420.26 归属于上市公司股东的净利润（元）81,800,182.87 179,073,368.93-54.32%263,166,186.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,872,765.12 173,521,710.04-56.85%265,110,538.93 经营活动产生的现金流量净额（元）191,109,844.25-111,173,775.59 271.90%389,717,629.21 基本每股收益（元/股）0.18 0.40-55.00%0.59 稀释每股收益（元/股）0.18 0.40-55.00%0.59 加权平均净资产收益率 4.07%9.38%-5.31%15.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,846,099,171.38 5,743,361,317.77 1.79%7,173,126,261.75 归属于上市公司股东的净资产（元）2,039,922,776.02 1,978,390,816.46 3.11%1,839,460,555.59 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）446,034,534 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1834 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 258,894,973.15 485,147,785.50 335,190,782.71 593,740,053.39 归属于上市公司股东的净利润 17,334,025.78 41,438,799.75 23,371,718.91-344,361.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,193,779.42 41,037,161.32 19,786,791.11-3,144,966.73 经营活动产生的现金流量净额-149,579,315.80 342,569,311.66-65,633,023.54 63,752,871.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,636,684.77-187,588.92-5,307,937.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,996,602.77 6,541,713.28 5,752,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 944,239.20 237,063.17-1,967,546.51 减：所得税影响额 1,436,629.01 988,678.13 228,522.62 少数股东权益影响额（税后）1,213,479.98 50,850.51 192,345.95 合计 6,927,417.75 5,551,658.89-1,944,352.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否（一）公司主要业务及其变化情况 公司源自原化学工业部所属设计院，主要为工程项目建设提供咨询、设计、总承包等全过程综合服务，目前属于土木工程建筑业。1、经营范围 公司经营范围为化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。2、主要业务 公司拥有国家住建部颁发的“工程设计综合资质甲级”证书，可承接我国全部21个行业的所有工程设计业务，从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。同时，公司拥有化工石化医药、市政、建筑、石油天然气、环境污染防治工程领域多个行业工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计、环境保护设施运营等多项业务资质证书。报告期内，公司主要为煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政、建筑、热电等多个行业或领域的工程项目建设提供设计咨询与工程总承包业务。公司业务主要形式包括：（1）工程设计、咨询等技术服务（统称设计咨询业务）工程咨询是指为工程建设项目的决策和实施提供咨询等服务，服务范围主要包括规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告以及评估咨询等。工程设计是指为工程建设项目提供有技术依据的设计文件和图件，是对建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，包括基础工程设计、详细工程设计等工作。技术服务是指对工程建设项目的组织实施提供全过程或若干阶段的管理和服务（包括PMC业务）。技术开发与技术转让是指向项目业主转让公司所持有的相关专利技术、工艺包使用权等。（2）工程总承包业务 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，并按合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。公司可依法将所承包工程中的部分工作，如施工安装、设备制造等，发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责。其主要的业务形式包括：设计、采购、施工/EPC交钥匙总承包。设计采购施工工程总承包是指公司按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具有使用条件的工程项目。设计施工总承包等方式。设计施工总承包是指公司按照合同约定，承担工程项目设计和施工，负责承包工程相应的质量、安全、工期、造价等。根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，类似的承包业务方式还包括设计采购总承包等。带有融资功能的工程总承包。主要包括PPP、BOT等业务模式。该类业务是传统工程总承包业务的延伸与发展，一般服务于市政基础建设项目或政府控制的工业建设项目。公司目前该项业务主要涉足污水处理、市政园林等基础设施项目。近三年来，总承包业务收入均占公司主营业务收入总额的90%左右，成为公司营业收入的主要来源。3、主要经营模式 公司是由设计单位改制设立的工程公司，主要开展设计咨询、以设计为主体的工程总承包业务。目前，公司自身不从事设备材料生产、施工安装业务。根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。关于设备原材料采购。公司从外部采购工程总承包项目所需的设备及原材料。公司设立采购部，专门从事设备材料采购管理工作。公司建立合格采购供方长名单，以招投标方式选择供货商，实现“阳光采购”。公司与质量好、信誉好的设备生产厂家保持战略合作关系，以保证设备材料采购的质量、成本和进度。关于施工安装业务，公司通过施工分包方式实施工程总承包项目的施工、安装业务。公司设立施工管理部、项目管理部、安全生产部，负责管理总承包项目的建设工作。公司建立合格施工供方长名单，以招投标方式，选择具有相应资质和建设能力的合格施工分包商。4、报告期内的重大变化 报告期内，公司主营业务（或产品）未发生重大变化。公司积极调整经营结构和经营策略，在巩固传统优势领域的基础上，着力拓展新材料、新产品领域，积极实践投融资带动工程业务，取得了一定成绩。（1）业务结构转型升级 近年来，公司主营业务产品相对集中，传统化工领域合同占比较高。为分散经营风险，东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 应对国内经济新常态、化工行业复苏缓慢的严峻形势，公司一方面紧盯传统行业升级改造带来的市场机会，巩固传统优势业务；另一方面，坚持技术先导，积极推进业务结构的转型升级。与专利商开展良好合作，大力开展新产品、新技术的市场推广，成功承揽了聚碳酸酯、混合芳烃等新技术项目，形成了差异化的市场竞争态势；重点培育氯化法钛白等差异化技术和产品，先后签约了多个氯化法钛白的工程设计及咨询项目。氯化法钛白技术开发和应用的平台得到了有效提升，并有望成为公司“十三五”期间重点经营的产品之一；关注煤炭分质分级技术和煤炭热解领域，探索煤炭综合利用的新出路；充分发挥公司在环保领域的基础优势，加强与科研院所、专利商之间的技术合作，重点开拓了大型化工装置污水“零排放”、危（固）废处理等业务市场。（2）实施投融资带动策略 目前，工程建设市场竞争日臻激烈，资金实力和融资能力已成为工程公司承揽大型工程项目所具备的核心竞争力之一。公司切实调整发展模式，力求利用资本带动公司主营业务和跨领域市场的快速发展。一是以F+EPC（即融资+设计采购施工总承包）方式，成功签约泸天化中蓝聚碳酸酯总承包项目，为公司本年度承揽的较大项目之一。提供投融资服务可有效促进项目业主的投资决策和项目进展，同时通过约定资金使用成本、第三方担保等条款，在一定程度上防范了融资风险。二是响应国家政策，积极开拓PPP项目市场，重点在市政工程、综合管廊、河道治理、景观园林等领域寻求机会，已成功承揽多个PPP项目。三是充分发挥在环境市政领域的技术优势，重点关注化工园区环保类基础设施的投资项目，先后投资或参与投资了固（危）废处理、垃圾焚烧发电等项目，并带动了相关工程设计、总承包业务。（3）推动跨领域发展 发挥工程设计综合甲级资质优势，积极寻求与化工交叉行业的项目机会，拓展了大中型仓储、热电、长输管线、市政工程等跨行业领域的业务，以业务市场的多元化应对经济运行的新常态。（4）夯实国际经营工作 公司加强了对国际经营的工作领导和系统策划，加大了经营投入，充实了营销队伍。积极推进国际经营窗口布点，重点关注东南亚、中东、非洲以及俄罗斯等地区，成立了印尼和北非办事处并正常运行，拓宽了有效的项目信息渠道，增进了与国际知名专利商、工程公司之间的合作，为后续国际经营工作奠定了基础。公司与国内金融机构开展合作，探索通过提供投融资服务，以技术、投资带动工程总承包业务等新方式，突破单一的“投标拿项目”的传统经营模式。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析 公司主要为国内外工程项目建设提供工程咨询、设计、总承包等服务，业务领域相对集中于化工、煤化工、石化、环境市政等行业。公司主营业务的发展与国内外经济形势呈正相关关系，尤其是与上述行业运行与投资情况的关联度较高。1、所属行业的发展阶段（1）国际经济形势分析 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016年，世界经济低迷、风险交织，不稳定因素增多，整体呈现“六低一高”局面，发展中经济体增长尚无新亮点，大部分国家增速放缓。但是，我国扎实推进“一带一路”建设，同周边国家全面合作持续推进，同发展中国家友好合作不断深化，“一带一路”战略惠及的相关区域为我国企业带来了一定的业务市场。国际市场业务相对集中在传统的化工产业，部分国家和地区的煤化工市场机会可能显现。（2）国内经济形势分析 2016年，我国宏观经济运行缓中趋稳，国内生产总值增长6.7%，基本实现年初设定的政策目标,且经济企稳向好迹象明显，PMI不断走强，投资止跌回升。但经济增长内生动力仍需增强，部分行业产能过剩严重，财政收支矛盾较大，经济金融风险隐患不容忽视。2016年，石油和化学行业大力推进产业结构调整、创新驱动和化解产能过剩，行业经济运行稳中有进，全行业增加值同比增长7.0%，规模以上企业营业收入占全国规模工业的11.5%，为行业工程建设市场提供了一定的空间。虽然行业价格总水平连续第5年下降，但是，石油和主要化学品市场呈现触底回升走势，价格降幅不断收窄，特别是进入2016第3季度之后，回升显著加快，行业回暖态势明显。同时也应看到，行业固定资产投资连续第2年下降，化学工业投资历史上首次出现下降。作为目前维系石油和化工行业经济增长的主要动力之一，投资下降表明了行业运行仍不稳定，下行压力依然很大。2016年，受环保政策、油价、经济性以及技术成熟度等因素影响，煤化工项目投资乏力，除煤制乙二醇等少数产品外，产业项目基本上处于前期论证或停滞状态，部分在建煤化工项目也相对推进缓慢。下半年，随着神华宁煤煤制油项目的顺利投产和数个大型煤化工项目的相继获批，一批煤化工项目有望陆续启动。2016年，由于石油、化工行业等投资收紧，新建配套的大型工业环保项目相对较少。市政污水领域多采取PPP建设方式，对污水装置的运营业绩提出了较高的要求。但国家进一步加大环境监管和违法处罚力度，提高污染物的排放标准，拓宽了环保产业升级改造的市场空间，提升了第三方环境治理、环境技术服务等市场需求。（3）工程勘察设计行业分析 根据住建部2016年8月发布的2015年全国工程勘察设计统计公报，截至2015年底，全国具有资质的工程勘察设计行业企业数量达到20480家，同比增长6.32%，其中：工程勘察企业1822个，占企业总数8.9；工程设计企业14982个，占企业总数73.2，拥有工程设计综合甲级资质的有65家；工程设计与施工一体化企业3676个，占企业总数17.9。从业人员304.3万人，与上年相比增长21.6。2015年，全国工程勘察设计企业营业收入总计27089亿元，与上年相比增加8.6，全年利润总额1623.9亿元，与上年相比增加9.4。各项主要指标均呈上升趋势。2、行业周期性分析 公司主营业务的发展与宏观经济的运行状况呈正相关关系，行业周期性与国民经济发展的周期性相关。随着国民经济基础的不断增强和国家调控措施的合理实施，国民经济将长期保持合理的增长和运行区间，因此行业的周期将逐步延长。尤其是随着主营业务的多元化发东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 展，以及境外业务规模的不断增大，行业发展的周期性将更加淡化。石油和化学工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，业已形成较为雄厚的物资技术基础。随着新型工业化、信息化、城镇化、绿色化和农业现代化的加快推进，供给侧改革和扩大开放政策的逐步实施，行业将面临更大的发展空间，尤其是合成材料、精细化学品、特色专用化学品等战略性新兴产业的投资需求将稳步提升。因此，行业升级改造、产业转移工程、高端领域产能扩张等增长市场将为行业工程建设的发展奠定坚实的基础，公司所服务的石油、化工等行业仍处于重大机遇期。3、公司所处的行业地位分析 公司系中央控股的大型工程公司，连年进入全国勘察设计百强和工程总承包百强行列。2016年，公司在工程项目管理和工程总承包企业完成合同额排序中分列第80位、第35位。公司拥有工程设计综合甲级资质，为公司主营业务提升、跨领域发展提供了有力支撑。2015年，国内拥有该项工程设计综合甲级资质的工程勘察设计企业仅60多家，数量约占全国勘察设计企业的0.3%。公司累计完成化工、石化、环境市政、热电、建筑等多行业、多领域大中型工程项目1000多项，获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级奖项270多项。公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政等多个领域具有技术专长，在煤制乙二醇、甲醇制烯烃（FMTP）、甲醇制芳烃（FMTA）、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油（蜡）、钛白、甲乙酮、三聚氰胺以及工业废水处理零排放技术等众多细分产品处于国内先进水平。依托优良的工程业绩、深厚的管理积淀、丰富的技术储备和合理的人才队伍，公司在多个行业市场树立了东华品牌。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 报告期末应收票据余额较年初下降 92.70%，主要原因是报告期内将期初留存的银行承兑汇票用于支付工程款、采购款及到期托收。预付款项 报告期末预付账款余额较年初增长 37.34%，主要原因是报告期内部分新开工的总承包项目进入设备订货高峰期，支付了大量的到货前预付款，相应增加了预付账款。其他应收款 报告期末其他应收款余额较年初增长 341.74%，主要原因是公司在报告期内支付了大额的投标保证金并且尚未退还。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 工程设计咨询、总承包业务具有一定的从业资质、专业技术、资金实力等门槛。工程公司的核心竞争力主要体现在资质资格、人力资源、技术储备、工程建设业绩等方面。报告期内，公司在核心竞争力方面的提升情况如下：1、从业资质方面。公司获得污染治理设施运行服务能力评价工业废水处理一级及生活污水处理二级资质，提升了从事污染物处理、处置设施运行的社会化有偿服务能力。开展了施工总承包等多项资质的申报工作，进一步健全公司从业资质体系。公司完善资质维护机制，确保综甲资质和专项资质的顺利延续，已按计划完成或开展工程造价咨询甲级等6项资质的换证延续工作。2、技术储备方面 公司推动科技平台建设，以安徽省内企业第二的成绩通过由国家发改委组织的国家级企业技术中心复评；公司化工污水处理技术中心被安徽省经信委认定为“行业技术中心”，有效提升了企业技术创新能力。公司主编国家标准1项，参编行业标准2项，主编地方标准2项，参编地方标准1项，促进了公司科技创新和标准化工作。公司紧紧围绕煤化工、化工新材料及环保等领域，重点关注煤气化、甲醇下游产品、先进环保技术、节能设备、BIM技术、土壤修复及河道治理等前沿技术。公司全年立项技术开发19项，其中：联合申报国家重点研发项目1项，即“煤化工废水全过程控污与利用新途径关键技术研究”；开展国际技术合作2项，即与高化学公司进行的煤制乙二醇技术研发及升级、与美国GTI公司进行的紧凑型压缩气化中试装置技术开发。本年度，公司共申报发明专利12项；获得授权专利16项，其中：发明专利11项，实用新型专利5项。公司注重差异化发展，大力储备行业主流技术和促进公司持续发展的核心技术，荣获科学技术奖1项、中国化工环保协会重点支撑技术2项，并被中国石油和化学工业联合会授予“技术创新示范企业”称号。3、人力资源方面。公司聘请和君咨询公司，对公司内部管理进行全面诊断，并针对性地开展了多项管理创新活动。重新梳理员工职业生涯规划，建立了五通道十一职级的新职业通道。开展全体中层行政干部的竞聘工作，选拔了一批德才兼备的年轻干部，建立了行政干部能上能下的良好机制，激发了干部队伍活力；公开选拔二级公司的负责人，公开选聘大型项目的项目经理，为员工提供了多元化的发展机会。公司重新实施岗位评价，并基于岗位评价结果，对薪酬体系进行了适度调整。公司员工凝聚力强，对企业认同度高，未发生核心管理团队、关键技术人员流失等情况。4、数字化建设方面。公司是中国勘察设计协会“十二五”信息化建设先进单位，在行业内率先通过“两化融合”管理体系认证，为企业信息化建设创造了条件。公司推进工程项目全过程一体化的信息统一平台建设，全力提升“基于全业务流程及数字化”的工程建设项东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 目协同管理能力。公司已建成以SMARTPIANT、PDS、AUTOPLANT等软件为核心的三维协同设计系统，以P3E/C为主导的项目管理系统，以POWERON、DOCUMENTUM为平台的综合管理系统，以及东华云平台。5、工程建设业绩方面。公司荣获“2015年度全国化工工程建设优秀企业”、“先进监理企业”等称号，获得优秀总承包奖2项、优质工程奖3项以及中国石油和化工行业“十二五”十佳工程1项，持续提升公司工程建设业绩。尤其是煤制乙二醇工程项目，公司目前完成建设或正在建设的产能达200万吨/年，本年度新签总承包合同1项、设计合同3项以及多个工程咨询合同，该产品已成为公司经营以及新型煤化工投资的一个亮点。东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内外环境依旧复杂严峻。世界经济艰难复苏，国际贸易增长低迷，增长和创新动力不足，全球经济仍将面临长期低增长的困境，外部环境的复杂性对国内企业“走出去”带来了压力。国内方面，在经济运行新常态下，国家积极推进供给侧改革和“三去一补”，经济结构加快调整，发展新动能不断增强，经济增长的质量和效益得以提升。但结构性问题依然突出，经济下行压力加大。石油和化工行业价格总水平连续第5年下降，固定资产投资连续第2年下降，国家重点化工项目进展放缓。发展模式由规模扩张型向质量效益型转变，成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化，新的竞争优势尚未完全形成，对公司生产经营和风险防控等提出了更高的要求。面对严峻的经济形势，公司董事会提出了“以战略规划为指导、以资本平台建设为基础、以改革创新为动力、以党建工作为保障”的年度工作指导思想，制订了生产经营管理工作的九项主要目标和具体经营指标，狠抓经营结构调整、提质增效和风险防控工作，推动了公司的可持续发展。公司切实调整发展模式和经营结构，对传统的营销模式进行了大胆改革。一是从组织构架上进行调整，撤销原经营部和国际事业部，新建成立了市场管理部。二是积极推进生产经营一体化，将境内外市场划分为十一个区域以及环保、PPP两个业务板块，将营销工作由部门负责制改成片区和重点发展领域负责制。三是夯实营销力量，抽调了一批技术和管理骨干，充实了营销队伍；四是出台相应激励措施政策，加大对营销工作的激励力度，调动了营销人员的积极性。公司（含全资和控股子公司）全年新签工程合同额31.76亿元，同比增长139.88%，全部为国内项目。从产品上看，主要包括总承包、设计咨询、监理和项目管理等业务，其中：新签工程总承包项目合同（含项目管理）29.45亿元，同比增长195.39%；咨询、设计合同额为2.31亿元，同比下降29.36%。从项目体量上看，项目总数与以往年度有所增加，但单个项目合同额相对较小，说明在经济运行新常态下，行业整体投资动力不足，尤其是大型化工项目投资乏力。从项目所处行业上看，适度改变传统化工领域合同占比过高的局面，拓展了新产品、新材料领域，但主营业务产品仍然过于集中。另外，公司承揽PPP项目合同额10.78亿元。1、国内经营工作 传统优势业务方面。公司紧盯传统业务升级改造的市场机会，重点拓展合成氨原料路线改造项目，承揽了晋煤明升达、六国化工、华昌化工、大连大化、广石化技改项目5项；继续巩固公司在合成气制乙二醇等现代煤化工领域的领先地位，新签新疆天盈、彬州化工、中盐红四方、利华益维远乙二醇项目4项；积极培育氯化法钛白等差异化技术和产品，签订了攀钢钛业工程设计项目以及宜宾天原、山东友邦、安徽华塑等工程咨询项目；大力拓展大型化工装置污水“零排放”、危（固）废处理业务，重点培育了伊犁新天SNG浓盐水蒸发结晶、科领东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 环保独贵塔拉危废处理等项目。新产品开拓方面。公司积极培育非传统优势业务市场，充分利用与专利商已建立的良好合作关系，大力推广新产品、新技术，先后承揽了利华益维远聚碳酸酯、泸天化中蓝新材料聚碳酸酯、中信国安混合芳烃等新技术项目，为形成差异化的市场竞争创造了条件。跨领域发展方面。公司切实发挥工程设计综合甲级的资质优势，重点拓展了大中型仓储、热电、长输管线、市政工程等跨行业领域。投融资带动方面。公司充分利用资本带动公司主营业务结构调整和跨领域发展。一是响应国家政策，积极开拓PPP项目的市场开发，重点寻求市政工程、综合管廊、河道治理、景观园林等领域的投资机会，成功承揽瓮安县草塘“十二塘”景观PPP项目，合同金额10亿元。二是借助公司在环保领域的技术和工程优势，重点关注化工园区基础设施环保类的投资项目，先后投资或参与投资建设园区污水（系PPP项目）2个、危（固）废项目3个，均带动了一定额度的工程业务。2、国际经营工作 公司加强了对国际经营的工作领导和系统策划，加大了经营投入，充实了营销队伍。积极推进国际经营窗口布点，成立了印尼和北非办事处，并正常运行，拓宽了有效的项目信息渠道，增进了与国际知名专利商、工程公司之间的合作。与国内金融机构密切协作，探索通过提供投融资服务，以技术、投资带动工程总承包业务等新方式，突破单一的“投标拿项目”的传统经营模式。自下半年实施片区经营负责制以来，营销人员积极开拓重点市场，重点关注东南亚、中东、非洲以及俄罗斯等地区，在海外办事机构设置、项目信息渠道建立、客户关系维护、大型项目经营培育等方面取得较大进展，为后续国际经营工作奠定了基础。由于国外项目培育周期一般比较长，2016年，公司在国际市场尚未形成有效签约。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年度，公司实现营业总收入167,297.36万元，同比下降53.95%，主要原因是报告期内公司在建的黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇、康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇等EPC总承包项目由于业主资金等原因，工程进度有所滞后。同时2016年度新开工的四川泸天化中蓝新材料有限公司210万吨/年聚碳酸酯、突尼斯化工集团年产40万吨TSP（重钙）等总承包项目建设规模和工作量尚未形成；营业成本136,920.57万元，同比下降56.78%，毛利率18.16%，同比上升5.36个百分点，主要系公司报告期内通过优化总承包项目工艺流程设计、加强与分包商和供货商的商务谈判等手段控制总承包项目成本费用支出，使总承包项目毛利率有所提升；销售费用同比有所增长主要系公司进一步加强国内外市场的营销工作力度；管理费用较上年同期下降20.09%，主要系公司今年根据经济指标目标值完成情况对职工薪酬进行了一定程度的调整；财务费用同比下降较大，主要系报告期内公司汇兑收益增加；研发投入同比下降较大，主要原因是公司长期采取“产学研”相结东华工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 合的研发方式，部分研发项目依托相关总承包项目开展技术开发工作。由于报告期内该部分总承包项目进度滞后，导致相关研发工作投入减少。经营现金净流量较上年同期增长较大主要系本年度收到了部分新开工项目业主支付的预付款，同时为防范资金风险对未按计划收到业主资金的总承包项目的支出款项进行了严格把控。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,672,973,594.75 100%3,632,967,658.85 100%-53.95%分行业 化工行业 1,513,924,146.53 90.49%3,507,334,986.17 96.54%-56.84%环境市政