002130_2016_沃尔核材_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市沃尔核材股份有限公司深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,229,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,229,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.242 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或沃尔核材 指 深圳市沃尔核材股份有限公司 沃尔新能源 指 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 国电巨龙 指 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 沃尔线缆 指 深圳市沃尔特种线缆有限公司 北京沃尔法 指 北京沃尔法电气有限公司 天津沃尔法 指 天津沃尔法电力设备有限公司 常州沃尔 指 常州市沃尔核材有限公司 香港沃尔 指 香港沃尔贸易有限公司 长春风电 指 长春沃尔核材风力发电有限公司 青岛风电 指 青岛沃尔新源风力发电有限公司 上海蓝特 指 上海蓝特新材料有限公司 科特新材 指 上海科特新材料股份有限公司 上海世龙 指 上海世龙科技有限公司 乐庭电线 指 乐庭电线工业（惠州）有限公司 乐庭电子 指 惠州乐庭电子线缆有限公司 乐庭国际 指 乐庭国际有限公司 常州乐庭 指 乐庭电线工业（常州）有限公司 华磊迅拓 指 深圳市华磊迅拓科技有限公司 常州沃科 指 常州市沃科科技有限公司 华邦沃尔 指 深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市沃尔核材股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沃尔核材 股票代码 002130 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃尔核材股份有限公司 公司的中文简称 沃尔核材 公司的外文名称（如有）Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WOER 公司的法定代表人 周和平 注册地址 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王占君 邱微 联系地址 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 电话 0755-28299020 0755-28299020 传真 0755-28299020 0755-28299020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300708421097F（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 签字会计师姓名 张翎、李瑶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 黄庆伟、陈庆隆 2016 年 10 月 31 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,863,354,683.19 1,621,422,081.98 14.92%1,629,187,118.27 归属于上市公司股东的净利润（元）107,276,424.96 569,873,295.24-81.18%136,665,286.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,775,755.01 87,963,882.66-3.62%129,466,154.59 经营活动产生的现金流量净额（元）47,531,480.89 50,738,084.88-6.32%26,336,886.04 基本每股收益（元/股）0.1854 1.0009-81.48%0.24 稀释每股收益（元/股）0.1854 1.0009-81.48%0.24 加权平均净资产收益率 5.71%34.69%下降 28.98 个百分点 12.31%深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,360,391,738.35 3,672,878,948.34 45.95%2,658,585,776.78 归属于上市公司股东的净资产（元）2,620,223,041.28 1,691,896,439.74 54.87%1,181,637,128.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 340,276,213.41 453,703,243.47 483,423,217.75 585,952,008.56 归属于上市公司股东的净利润 20,526,791.19 35,579,650.21 35,151,367.14 16,018,616.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,910,628.71 27,003,719.23 31,604,620.99 17,256,786.08 经营活动产生的现金流量净额-17,239,494.20 46,419,815.72 2,948,903.19 15,402,256.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,948,608.92-591,829.21-192,084.57 报告期内公司将所持万博兄弟资产管理（北京）有限公司 10%股权以人民币 1,500 万元的价格转让给滕泰深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 先生。由于本次股权转让带来投资收益 1000 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,585,006.56 26,310,436.97 12,688,807.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,782,684.58-522,108.42 1,236,656.42 主要为青岛风电风机设备中标服务费收入 329.82 万元及公司其他营业外收支。其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,661,082.61 可供出售金融资产取得的投资收益（*）-17,783,468.75 542,631,282.25 稳健 2 期于 2016 年 12 月 26 日对除本公司以外的其他权益人权益进行了清算支付，本公司于该日起将稳健2 期纳入合并报表范围。稳健 2 期于合并日所持有的长园集团股份在合并报表中作为长期股权投资列报，其截至该日的累计公允价值变动转入本期投资收益，金额为-1,778.35万元。减：所得税影响额 3,801,994.68 85,231,745.64 1,717,027.59 少数股东权益影响额（税后）230,166.68 686,623.37 156,137.11 合计 22,500,669.95 481,909,412.58 7,199,132.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司产品已广泛应用在电力、电子、信息、石化、汽车、高铁、航空航天及国防等领域。建有 20 多个销售分公司及办事处，发展经销商 5000 多家，形成点多面广、遍布全国的营销网络。产品远销欧美、阿拉伯和东南亚等多个国家和地区。2016 年度，公司坚持以新材料、新能源发展为主线，实现集合效应和协同作用，在追求原有电子、电力、电线业务稳步增长的同时，大力发展风力发电及新能源汽车业务。报告期内，公司主要业务情况介绍如下：1、电子产品坚持高中低端全面覆盖市场策略，秉承高质量、低成本、优服务经营理念，保持了较高的市场占有率和优势地位；通过精益管理、设备自动化，综合盈利能力稳定提升，管理进步成绩显著，为公司提供坚实的业绩贡献。电子产品应用领域广阔，已形成品牌与规模的行业认同，目前国内中低端市场份额已主要被公司及长园集团所占据，海外市场及国内高端市场份额仍由美国瑞侃、日本住友等国际行业巨头企业占据着较大的份额。2、电力产品竞争力稳步铸就，通过电压等级提升、产品系列化等发展策略，以质量稳定，优质服务为基础，市场保持了国家电网中低压中标前列的好成绩，在电网行业影响力逐步增强。电力产品中 110KV高压产品发展迅速，220kV 产品已经开始量产并投入市场，进一步奠定市场领先地位。电力产品坚持在成本管控、质量严格、聚焦客户方面保持优势，成为集团内产品附加值最高、利润贡献最大的产品系列。电力产品主要应用于国内电力输变电行业，由于对企业资质及产品品质、技术要求较高，主要通过招投标等方式进行，目前国内市场处于相对集中稳定状态，公司与长园集团均占据一定市场份额。3、电线产品在公司战略指引下，坚定不移地优化产品结构，重点发展高速通讯线、新能源汽车线、USB 线、交联汽车线、无卤线、工业拖链与机器人线等产品，明晰了产品线调整与价值创造的方向，通过战略性投入与资源配置，激发团队活力与创新力，发挥管理协同效应。电线产品目前主要用于电子消费及通讯领域，存在着市场需求巨大、行业集中度低、产品同质化等问题，市场竞争较为激烈。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 4、风力发电业务取得了突破性进展。2016 年经过募集资金项目审批与发行，青岛莱西一期风电项目募集资金到位，保证了项目建设进度，目前风电一期项目风机已全部安装完毕，预计将于 2017 年 5 月正式并网发电。为了实现国家节能减排的目标，我国将继续坚定不移的大力推动清洁能源的高效利用，并大力开发新能源和可再生能源，风电无疑是其中的一个重要的开发方向，未来风电行业将保持高速增长趋势。5、积极布局新能源汽车行业，这既是公司“新材料、新能源”双轮驱动发展战略的重要举措，也是公司及乐庭电线集合自身在材料领域、电线领域、大电流过载领域优势的重要延伸。2016 年，沃尔新能源以后来者身份，实现新能源充电枪、连接器、叠层母排及新能源汽车线束系列产品的全面发展，成为公司发展最快、最具成长性的业务版块。目前市场处于开发阶段，市场潜力巨大，新能源汽车充电桩设备制造商较多，充电桩品种众多，行业竞争十分激烈，但产品质量、行业标准难以把控。随着充电柱行业迅速发展，市场资源亟需整合，行业发展过程中需更注重保持“质”“量”齐升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期末货币资金较去年同期增加 28,928.59 万元，主要是由于公司募集资金到位增加所致 其他流动资产 报告期末其他流动资产较去年同期增加 8,237.69 万元，主要是由于风电项目购入大量设备导致本期待抵扣进项税额增加 7,834.28 万元 在建工程 报告期末在建工程较去年同期增加 78,687.01 万元，主要是由于青岛一期风电项目及内蒙融丰风电项目投入建设，共增加 77,152.83 万元 商誉 报告期末商誉为 6,514.44 万元，主要是报告期内公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 60%股权产生的商誉 长期待摊费用 报告期末长期待摊费用较去年增加 1,228.73 万元，主要是厂房装修增加及咨询顾问费增加所致 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较去年同期减少 4,119.07 万元，主要为预付工程、设备款减少 其他应收款 报告期末其他应收款较去年同期增加 2,820.50 万元，主要是增加了中广核国际融资租赁有限公司履约保证金 2,070 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司是国家级高新技术企业，拥有全部产品自主知识产权和多项国际、国内发明和专利。公司坚持科技创新理念，一直致力于新材料、新产品的研发和新工艺的改进；拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备；积极开展产学研合作，不断加强行业内交流。公司倡导科技创新引领行业发展，研发技术中心被评为“深圳市市级研究开发中心”，多年来一直承担承担国家、省、市重大科研创新项目多项，为公司持续发展提供了有力的技术支持。2、成本优势 公司实行精细化的成本管理。公司产品成本控制从设计、开发阶段入手，从原材料采购、母料配制到生产过程中的料工费控制，引进国际最先进每台价值近千万元电子加速器多台，是国内热缩材料及产品的生产基地，并自制关键设备提高生产效率，最终形成高性价比的产品以提升客户满意度。公司以“高质量、低价格、优服务、共发展”为经营理念坚持成本领先战略，做好提升产品质量与降低成本的有效平衡。3、营销优势 公司拥有专业的营销中心、遍布较广的分公司及办事处、经销商数千家，形成点多面广的营销网络，奠定了优质及时的配送货服务基础。公司积极开展多渠道营销，建立了 B2C、B2B 等电子商务销售业务平台，进一步完善了营销布局。公司以客户为中心、以竞争为活力，继续坚持营销团队的专职化发展，构建技术专业化的销售团队，更好地满足客户需求。4、品牌优势 公司拥有的 WOER 及 LTK 品牌在业内拥有良好的口碑。公司相继荣获“中国驰名商标”、“广东省守合同重信用企业”、“最具影响力的深圳知名品牌”等荣誉称号。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 17 类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER 及图”注册商标被国家工商行政管理总局商标局评定为驰名商标。5、新材料与新能源协同发展优势 公司通过风电项目的建设及运营、新能源汽车产业相关产品的研发与生产逐步进入新能源领域，并以此提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度，延伸产业链，增强科技创新和产业整合能力，以“新材料+新能源”双轮驱动、协同发展效应提升公司整体竞争力。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，公司围绕董事会制定的经营目标，实行目标聚焦发展策略，聚焦于新材料与新能源领域进行产业链整合，聚焦于核心技术与产品满足市场需求，聚焦于目标市场与客户保证市场占有率。以“高质量、低成本、优服务”经营理念，推动经营业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入186,335.47万元，较上年同期增长14.92%；实现净利润10,727.64万元，较上年同期下降81.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,477.58万元,较上年同期下降3.62%。公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比出现下降，主要原因是：去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，投资收益增加27,717.55万元、公司购买的万博稳健7期、9期信托计划和10期资管计划纳入合并范围，并转为长期股权投资，投资收益增加20,823.94万元,以上原因造成本期与上期同比减幅较大。报告期内，公司在经营管理、研发创新、资本运作等方面取得了一定的成效。具体情况如下：（一）经营管理 1、建立内部创新机制，激发员工创新活力 报告期内，为激发创新活力，公司建立内部创业孵化机制。通过实施“发现战略机会、产品立项、成立项目组、项目管理运作”等流程，将公司的发展机遇与员工共享，营造具有活力与激情的企业环境，为内部创业孵化机制打下基础。2、优化业务管理模式，完善营销体系建设 报告期内，通过引进管理工具BTB线上平台集中整合经销商资源，优化客户结构。启动大物流模式，结合现有生产基地分布，试行建立分拨中心，统一配送，降低成本的同时加快了响应速度。3、持续推进信息化建设，努力打造智能制造 通过营销BTB订单管理平台的上线与运营，与已有的ERP、MES形成有效对接，实现从客户进入订单平台完成下单，订单进入ERP系统，到MES制造执行系统监督生产过程，通过条码扫描出库，完成从客户需求到制造交付的信息一体化，提高订单执行效率。（二）研发创新 截止2016年12月31日，公司累计申请专利856项，已获授权专利460项，其中发明专利118项，实用新型专利337项,外观设计专利5项。公司累计获得注册商标201项，其中境外商标54项，境内商标147项。报告期重点研发项目情况如下：深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 1、华龙一号1E级K3类热缩套管（核级电缆附件）产品鉴定完成，产品通过了国家电线电缆质量监督检验中心的检测，各项性能全部达标，该产品填补了国内空白，具有良好的推广前景，对我国的核电发展和“走出去”具有重要意义。2017年3月22日，公司与中国中原对外工程有限公司签署了K-2/K-3项目1E级K1类电缆终端热缩套管设备订货合同和K-2/K-3项目1E级K3类电缆终端热缩套管设备订货合同，合同总金额为人民币3,269.9746万元。2、公司依托新能源行业发展的有力契机，持续大力推进新能源相关产品研发力度，已开发出多款交流、直流充电接口产品、高压连接器、线束产品和PDU、叠层母排产品，并且全部具备量产条件，所有产品全部具有自主知识产权。为公司在新能源汽车领域的发展贡献力量。其中，“新能源汽车电能传导连接组件工程实验室”项目已列入深圳市战略新兴产业扶持计划，获政府资助450万元。3、公司与深圳市供电规划设计院等单位共同合作开发“220kV及以下单芯电缆导体内置光纤感温测控系统的研究”项目，公司负责该项目电缆附件的研制工作，已成功研制出高压单芯导体内置光纤电缆附件，并已通过武汉高压研究所试验检测。该产品已申请多项专利，技术处于国内领先水平。4、2016年4月，公司24kV欧式可分离电缆附件产品获得KEMA荷兰实验室颁发的产品认证证书，标志着公司在24kV可分离欧式电缆附件产品技术水平处于行业领先地位，获得了进军国际电力市场的准入证，将进一步提高公司产品国际竞争力。（三）资本运作 1、成立产业投资基金，延伸公司产业链 2016年9月2日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙、苏州华邦创世投资管理有限公司共同发起设立了规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，其中公司作为有限合伙人拟出资人民币9,800万元。该事项已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，报告期内公司实际投资7,350万元。2016年9月20日，产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）正式成立。2016年11月18日，华邦沃尔与东莞市迈科科技有限公司及其原股东李中延、东莞市艺科股权投资合伙企业（有限合伙）、史世巧、张继昌、张新河、雷春红签署了投资协议书。截止报告期末，华邦沃尔持有迈科科技16.1290%的股权。2、战略控股华磊迅拓，积极布局工业4.0 报告期内，公司完成了对深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的收购。华磊迅拓为MES工业信息化软件行业的佼佼者，通过MES系统帮助制造业企业打造自动化流水生产线，降低生产和管理成本，提升生产效率，积极推动智能制造。3、持续推进风电建设，积极布局新能源领域 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 报告期内，公司已完成山东莱西东大寨风电场项目、山东莱西河头店风电场项目全部机位的基础建造，预计2017年5月可实现并网发电。风电项目的顺利推进，可提升新材料业务在风电领域应用的深度和广度，巩固公司在新材料领域的优势地位，并积极向新能源领域延伸。报告期内，为抓住新能源行业发展的有利契机，结合公司整体战略规划，公司通过产业基金投资参股了新能源动力电池企业东莞迈科科技、直接参股投资了电机控制器企业依思普林，协同此前已布局的充电桩运营商聚电科技，有力提升了公司在新能源领域的影响力，同时通过参股公司的技术、客户资源共享、战略合作与联盟等资源整合，为未来公司在新能源领域的发展打下良好基础。4、拓宽融资渠道，优化财务结构（1）报告期内，公司完成8.2亿元非公开发行股票再融资工作。经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复证监许可2016898号文核准，公司最终向5名特定投资者非公开发行股票54,340,622股，发行价格为15.09元/股，募集资金总额人民币819,999,985.98元，扣除各项发行费用23,794,340.62元，募集资金净额796,205,645.36元。上述资金于2016年10月19日到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。（2）报告期内，公司完成3亿元公司债券发行工作。经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复（证监许可20161408号），公司经核准拟向合格投资者公开发行总额不超过3亿元的公司债券。本期债券发行工作已于2016年7月26日结束，实际发行规模为3亿元，最终票面利率为5.29%，期限为三年，债券简称“16沃尔01”，债券代码“112414”。本期公司债券已于2016年8月26日在深圳证券交易所上市。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司合并范围内的主营业务为电子产品、电力产品、电线电缆产品。（1）利润项目变动情况 单位：元 主要会计数据 2016年 2015年 本年比上年增减（%）变动原因 营业收入 1,863,354,683.19 1,621,422,081.98 14.92%营业成本 1,287,211,849.25 1,125,643,622.78 14.35%销售费用 199,213,355.60 159,540,982.72 24.87%注1 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 管理费用 199,989,667.34 132,475,061.59 50.96%注2 财务费用 95,409,125.43 84,697,925.62 12.65%投资收益 32,436,747.07 563,027,185.54-94.24%注3 利润总额 109,259,614.56 669,190,220.90-83.67%注4 所得税费用 3,212,729.35 102,182,365.92-96.86%注5 归属于上市公司股东的净利润 107,276,424.96 569,873,295.24-81.18%注4 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 84,775,755.01 87,963,882.66-3.62%注6 说明：注1：报告期销售费用19,921.34万元，较去年同期增加3,967.24万元，增长24.87%。主要是由于职工薪酬增加1,133.69万元，运输、燃料费增加1,849.62万元。注2：报告期管理费用19,998.97万元，较去年同期增加6,751.46万元，增长50.96%。主要是由于开发支出费用化增加3,437.30万元，咨询顾问费增加1,760万元，无形资产摊销增加882.31万元，固定资产折旧增加458.50万元。注3：报告期投资收益3,243.68万元，较去年同期减少53,059.04万元，下降94.24%。主要是由于去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，投资收益27,717.55万元、公司购买的万博稳健7期、9期信托计划和10期资管计划纳入合并范围，并转为长期股权投资，投资收益20,823.94万元,以上原因造成本期与上期同比减幅较大。注4：报告期利润总额10,925.96万元，较去年同期减少55,993.06万元，下降83.67%。主要是由于非经常性投资收益的减少，详见附注3。注5：报告期所得税费用321.27万元，较去年同期减少9,896.96万元，下降96.86%。主要是由于利润总额减少，当期计提的所得税费用减少2,301.47万元；去年同期非经常性投资收益增加导致递延所得税调整增加6,703.45万元，而本期不存在此类业务，故同比下降幅度较大。注6：报告期内扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为8,477.58万元，较上年同期减少318.81万元，主要原因是销售费用、管理费用增长所致。（2）主要产品、原材料等价格变动情况 报告期公司电子、电力产品、电线电缆产品价格较去年基本持平；主要化工类原材料价格EVA较去年同期下降3%左右，铜价同比增长29%左右。深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（3）综合销售毛利率情况 项目 2016年 2015年 2014年 本年比上年增减 与同行业相差超过30%原因 销售毛利率 30.92%30.58%29.00%增长0.34个百分点 说明：报告期内产品综合毛利率为30.92%，较去年同期基本持平，其中：电子产品毛利率38.02%、电力产品毛利率为46.49%、电线电缆产品毛利率为15.90%，其中电子、电线电缆产品毛利率较去年同期均有所上升；电力产品由于人工、制费增加导致毛利率有所下降。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,863,354,683.19 100%1,621,422,081.98 100%14.92%分行业 新材料 1,863,354,683.19 100.00%1,621,422,081.98 100.00%14.92%分产品 电子产品 576,255,672.25 30.93%543,342,257.33 33.51%6.06%电力产品 434,195,192.57 23.30%387,603,678.11 23.91%12.02%电线电缆产品 821,385,380.41 44.08%670,122,300.08 41.33%22.57%其他 31,518,437.96 1.69%20,353,846.46 1.26%54.85%分地区 华南地区 909,497,226.95 48.81%727,068,173.95 44.84%25.09%华东地区 352,012,967.49 18.89%370,634,275.43 22.86%-5.02%海外地区 260,745,391.28 13.99%223,734,332.27 13.80%16.54%其他地区 341,099,097.47 18.31%299,985,300.33 18.50%13.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 新材料 1,863,354,683.19 1,287,211,849.25 30.92%14.92%14.35%0.34%分产品 电子产品 576,255,672.25 357,137,629.61 38.02%6.06%2.58%2.10%电力产品 434,195,192.57 232,350,108.18 46.49%12.02%17.09%-2.32%电线电缆产品 821,385,380.41 690,793,160.74 15.90%22.57%19.97%1.83%其他 31,518,437.96 6,930,950.72 78.01%54.85%112.30%-5.95%分地区 华南地区 909,497,226.95 628,001,873.68 30.95%25.09%23.15%1.09%华东地区 352,012,967.49 225,470,013.23 35.95%-5.02%-5.02%0.00%海外地区 260,745,391.28 175,301,553.68 32.77%16.54%9.69%4.20%其他地区 341,099,097.47 258,438,408.68 24.23%13.71%18.29%-2.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电子产品 销售量 亿米 15.78 14.03 12.47%生产量 亿米 15.67 14.16 10.66%库存量 亿米 2.3 2.41-4.56%电力产品 销售量 万套 181.96 172.47 5.50%生产量 万套 185.9 178.81 3.97%库存量 万套 20.94 17 23.18%电线电缆产品 销售量 亿米 15.68 13.01 20.52%生产量 亿米 16.3 13.06 24.81%库存量 亿米 1.25 0.63 98.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 电线电缆产品年末库存量增长 98.41%，主要为元旦及春节假期备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子产品 原材料 216,842,320.90 60.72%209,108,460.10 60.06%3.70%人工成本 60,121,153.43 16.83%67,582,711.18 19.41%-11.04%制造费用 80,174,155.28 22.45%71,448,367.00 20.52%12.21%小计 357,137,629.61 100.00%348,139,538.28 100.00%2.58%电力产品 原材料 184,143,510.