603800_2017_道森股份_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1/156 公司代码：603800 公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司苏州道森钻采设备股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 20182018 年年 3 3 月月 2017 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒志高舒志高、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨国英杨国英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏沈宏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第一次会议通过的“公司2017年度利润分配及转增股本”议案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表2017年度归属于公司股东的净利润为2,923.46万元，母公司年末累计未分配利润为17,337.36万元。本年度拟以2017年末总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,080万元（含税），不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、境外法律政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/156 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.156 2017 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、股份公司或道森股份 指 苏州道森钻采设备股份有限公司 道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司 宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司 美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司 南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司 道森油气 指 苏州道森油气工程有限公司，本公司子公司 马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司子公司 道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司 宝业公司 指 宝业机械公司 科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司 香港道森 指 道森（香港）新能源技术有限公司,本公司子公司 韦恩教育 指 苏州韦恩教育科技发展有限公司，控股股东参股企业 农行 指 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 建银 指 中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 中信 指 中信证券股份有限公司 华泰 指 华泰证券股份有限公司 2017 年年度报告 5/156 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司 公司的中文简称 道森股份 公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 DOUSON 公司的法定代表人 舒志高 公司统一社会信用代码 9132050073178411X3 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新玉 方骏忠 联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路 电话 0512-66732011 0512-65995066 传真 0512-65431375 0512-65431375 电子信箱 Fang_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州市相城区太平镇 公司注册地址的邮政编码 215137 公司办公地址 苏州市相城区太平街道兴太路 公司办公地址的邮政编码 215137 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道森股份 603800 2017 年年度报告 6/156 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨力生、王恺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 签字的保荐代表人姓名 白岚、吴学孔 持续督导的期间 2015 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 830,490,477.47 416,710,326.45 99.30 590,323,431.83 归属于上市公司股东的净利润 29,234,621.44-60,039,602.07 148.69 27,608,580.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,194,929.42-67,631,053.46 119.51 26,229,093.28 经营活动产生的现金流量净额-62,148,296.62-50,589,989.55-22.85 59,858,274.58 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 933,701,580.60 906,906,139.90 2.95 991,277,543.23 总资产 1,426,567,188.99 1,232,327,859.36 15.76 1,258,759,149.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1406-0.2887 148.70 0.1770 稀释每股收益（元股）0.1406-0.2887 148.70 0.1770 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0634-0.3251 119.50 0.1680 加权平均净资产收益率（%）3.18-6.34 增加9.52个百分点 5.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.43-7.14 增加8.57个百分点 5.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/156 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 146,501,744.35 195,894,365.89 192,937,698.31 295,156,668.92 归属于上市公司股东的净利润 7,279,040.02 4,587,652.57 8,322,791.08 9,045,137.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 776,464.62 4,426,069.88 4,690,630.79 3,301,764.13 经营活动产生的现金流量净额-17,011,239.09-20,943,350.22-37,838,608.84 13,644,901.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,579,534.39 -1,341,585.95-436,848.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,126,910.84 7,847,618.51 6,251,961.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 70,687.50 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,213,233.26 5,423,665.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -4,684,497.67 189,290.00 2017 年年度报告 8/156 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,695.10 275,563.42 397,350.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,366,217.62 少数股东权益影响额 3,314,797.93 所得税影响额-2,711,222.59 -970,846.39 合计 16,039,692.02 7,591,451.39 1,379,487.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/156 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采设备。1、井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。2、井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。3、管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。4、顶驱主轴：是顶驱装置的一个重要部件，顶驱装置是现代钻机的核心部件之一，主要应用于钻井阶段，其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进，以实现油气井的快速钻进。作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备较强的技术研发和生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩油气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括 GE 油气、卡麦龙、卡克特等海外大型油气设备及技术服务公司和中海油、中石油、中石化等国内主要油气田及油服、设备公司。公司全球客户分布于美国、加拿大、英国、澳大利亚、阿联酋、伊朗、新加坡、印尼等国家和地区。公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。2017 年度，国际原油期货价格呈现全年盘整恢复的趋势，WTI 原油期货 NYMEX 原油价格围绕50-60 美元/桶之间波动，全球油气公司业绩逐步回暖，资本性开支稳步回升，油田服务和设备市场需求量恢复性增长；公司营业收入、毛利水平、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅上升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点：1、产品优势。公司产品获得各方面认证，性能符合各种工况运用，品质得到国际客户的高度认可，性价比良好，在国际市场上拥有较强的竞争力。2、国际化先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务点，目前在美国的两个子公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。2017 年年度报告 10/156 3、装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。公司在工艺技术改造升级方面陆续引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。4、区位优势。“能源之都”的两个子公司、香港的一个对外投资平台和长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品优质性价比创造了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。5、资金优势。公司进入资本市场后，在流动资金快速补充上拥有一定的优势，在 2016 年第四季度订单快速上升的情况下，通过锁定原材料存货、适当增加产成品和在制品的方式，给予了市场客户较好的订单承接能力。6、人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、高度稳定的核心管理团队。2017 年年度报告 11/156 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年公司经营收入大幅上涨，承接订单维持在相对高位，但订单价格回升幅度较小，市场竞争依然较为激烈。在原油价格缓慢复苏的过程中，公司一直在谋求转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面做了一些尝试和落实。公司管理层结合经审计的财务报告，对公司报告期内的财务状况、盈利能力和现金流量以及公司未来趋势分析如下。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，国际原油期货价格呈现全年盘整恢复的趋势，WTI 原油期货 NYMEX 原油价格围绕50-60 美元/桶之间波动，全球油气公司业绩逐步回暖，资本性开支稳步回升，油田服务和设备市场需求量恢复性增长。尤其是公司海外重点市场表现较好，如美洲市场。行业低谷的恢复性上涨表现出：订单量快速回升、市场竞争依然激烈、订单价格继续低位盘整，加之公司钢材锻件受原材料供给侧改革的影响快速上升和汇率变化频繁等因素。2017 年全年，公司共实现营业收入 83,049.05 万元，同比增加 99.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2,923.46 万元,上升 148.69%。主要开展情况：（1）以订单为目标，确保销售目标的完成：2017 年，油田服务和设备市场出现了总量的恢复性上涨，但价格竞争依然激烈。由于公司的客户基础比较扎实，全年销售收入出现了翻倍的增长。公司坚持以服务、质量、交期巩固高端市场的客户群，坚持与油气钻采行业国际知名企业的合作，同时走到油气开采成本较低的区块与国内外客商面对面接触，进一步拓展了外销渠道，增加了新的客户群。（2）科技创新，提高产品竞争力：公司一直重视产品研发和技术创新工作，依托募集资金研发中心项目的建设成果，将“科学技术是第一生产力”做在实处。2017 年度完成了相关的产业化技改项目、阶段性课题研究，同时获得相关产品的国家发明专利授权。公司的技术工作重点放在了降本增效、节能降耗、工艺提升品质等方面，为来年订单量继续稳定和订单价格适度回升打下了一定的基础。（3）强化成本控制，确保生产数量、质量双稳定：面对订单小型化的趋势，生产调度与生产车间密切配合，立足于成本控制目标，不断进行技术创新和自动化控制，狠抓质量管理，优化人员，在产品单位消耗和能源消耗方面下功夫，在关键的工艺环节增加 SAP 现场控制，在增量少增人的要求下，确保了现有产能的最大发挥。（4）加强基础管理，推进制度建设：公司在吸取去年违规操作的教训上，对规范运作方面持续加大了管理力度，将制度的执行力放在首要位置，使得企业整体运行更加科学化。根据上市公司规范运作和现代企业制度的要求，形成了职责明确、结构合理的运行体系，使生产和销售、管理和监督、一线和后勤、安全和能耗等方面的工作既有其专门职能、又能相互的配合沟通，以营销带动生产，以生产促进销售。后续将继续积极有效地加强财务和内控、信披等方面基础性管理，完善相关制度，充分保护好中小股东的合法权益。(一一)主营业务分析主营业务分析 利利润表及现金润表及现金流量表相关科目变动分析表流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 830,490,477.47 416,710,326.45 99.30 营业成本 665,670,120.87 368,635,360.86 80.58 销售费用 50,080,257.39 36,087,683.44 38.77 管理费用 63,811,305.51 68,191,558.74-6.42 财务费用 16,542,958.12-4,763,578.16 447.28 2017 年年度报告 12/156 经营活动产生的现金流量净额-62,148,296.62-50,589,989.55-22.85 投资活动产生的现金流量净额 126,679,634.21-406,260,190.84 131.18 筹资活动产生的现金流量净额 87,486,139.00-46,853,158.08 286.72 研发支出 26,881,196.27 30,061,304.21-10.58 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营主营业务业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）井口装置及采油（气）树 59,228.33 46,678.11 21.19%88.55%68.81%增加 9.22 个百分点 管线阀门 10,063.77 7,888.16 21.62%69.73%41.18%增加 15.86 个百分点 井控设备 4,154.97 2,993.48 27.95%338.29%323.95%增加 2.44 个百分点 顶驱主轴 70.77 48.88 30.93%100.00%100.00%增加 100.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）美国 38,033.46 29,168.08 23.31%137.44%100.73%增加 14.03 个百分点 其他境外 19,148.58 16,324.29 14.75%48.79%45.88%增加 1.70 个百分点 境内 16,335.80 12,116.26 25.83%73.74%47.33%增加 13.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 去年，顶驱主轴的营业收入为零。(2).(2).产销量产销量情况情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）井口装置及采油（气）树 4,817.00 4,469.00 1,326.00 104.72 92.13 35.58 管线阀门 5,194.00 5,019.00 708.00 66.69 65.43 32.83 井控设备 339 314 71.00 352.00 336.11 54.35 顶驱主轴 31 31 47.00 0 产销量情况说明 无 2017 年年度报告 13/156 (3).(3).成成本分本分析表析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 井口装置及采油（气）树 直 接材料 310,866,332.76 80.13 138,339,837.21 85.16 124.71 直 接人工 32,082,717.45 77.6 28,345,102.59 75.88 13.19 制 造费用 123,832,055.97 84.36 109,832,980.51 78.64 12.75 管线阀门 直 接材料 54,767,052.96 14.12 20,060,266.58 12.35 173.01 直 接人工 7,712,163.77 18.66 8,336,477.94 22.32-7.49 制 造费用 16,402,344.10 11.17 27,477,972.13 19.68-40.31 井控设备 直 接材料 22,005,298.13 5.67 4,046,246.79 2.49 443.84 直 接人工 1,512,984.49 3.66 671,812.14 1.80 125.21 制 造费用 6,416,512.66 4.37 2,342,949.85 6.14 173.86 顶驱主轴 直 接材料 308,229.80 0.08 100.00 直 接人工 33,134.79 0.08 100.00 制 造费用 147,473.95 0.1 100.00 总成本 直 接材料 387,946,913.65 162,446,350.58 138.82 直 接人工 41,341,000.50 37,353,392.67 10.68 制 造费用 146,798,386.68 139,653,902.49 5.12 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销主要销售客售客户及主要供应商情况户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 54,936.70 万元，占年度销售总额 66.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2017 年年度报告 14/156 前五名供应商采购额 24,656.08 万元，占年度采购总额 46.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费费用用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 较上期变动百分比 变动原因 销售费用 50,080,257.39 36,087,683.44 38.77 包装费、运输费和保险费等变动费用随销售增加 管理费用 63,811,305.51 68,191,558.74-6.42 研发费用减少 财务费用 16,542,958.12-4,763,578.16 447.28 汇兑损失增加和贷款利息增加 3.3.研发投入研发投入 研发研发投投入入情况情况表表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,881,196.27 本期资本化研发投入 研发投入合计 26,881,196.27 研发投入总额占营业收入比例（%）3.24%公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.71%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量同比变化情况：单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%)变动原因及说明 销售商品、提供劳务收到的现金 666,694,807.82 438,675,206.59 51.98 销售增长 收到的税费返还 44,061,122.92 17,689,895.01 149.08 出口退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 8,783,112.85 34,414,222.18-74.48 政府补助减少，2016 年与控股股东有往来款 1800 万元 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 719,539,043.59 490,779,323.78 46.61 购买商品、接受劳务支付的现金 588,204,944.78 339,655,360.87 73.18 采购增长 支付给职工以及为职工支付的现金 102,273,780.25 89,946,549.59 13.71 支付的各项税费 14,141,195.46 16,038,681.05-11.83 支付其他与经营活动有关的现金 77,067,419.72 95,728,721.82-19.49 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 781,687,340.21 541,369,313.33 44.39 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -62,148,296.62-50,589,989.55-22.85 收回投资收到的现金 1,261,626,563.75 416,150,000.00 203.17 理财本金收回 取得投资收益收到的现金 16,020,037.53 5,853,865.08 173.67 理财收益增加并结转时间差异导致 处置固定资产、无形资产和其他长3,293,059.12 1,883,562.76 74.83 固定资产处置增加 2017 年年度报告 15/156 期资产收回的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 1,280,939,660.40 423,887,427.84 202.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,468,391.19 55,476,441.01-25.25 固定资产购建减少 投资支付的现金 1,112,791,635.00 774,671,177.67 43.65 理财本金支付增加 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 1,154,260,026.19 830,147,618.68 39.04 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 126,679,634.21-406,260,190.84-131.18 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 287,276,434.30 129,588,900.00 121.68 银行贷款增加 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 287,276,434.30 129,588,900.00 121.68 偿还债务支付的现金 193,000,000.00 146,678,400.00 31.58 银行贷款到期偿还增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,790,295.30 24,138,876.21-71.87 2016 年分配 2015 年股利，银行贷款利息上升 支付其他与筹资活动有关的现金 5,624,781.87 2016 年支付发行费用余款 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 199,790,295.30 176,442,058.08 13.23 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 87,486,139.00-46,853,158.08 286.72 四、汇率变动对现金的影响-4,586,144.29 4,719,996.46-197.16 汇率变动影响 五、现金及现金等价物净增加额 147,431,332.30-498,983,342.01 129.55 加:期初现金及现金等价物余额 97,788,856.25 596,772,198.26-83.61 六、期末现金及现金等价物余额 245,220,188.55 97,788,856.25 150.76 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 276,281,070.36 19.37 122,875,936.75 9.97 124.85 理财到期 应收票据 6,501,344.00 0.46 694,041.00 0.06 836.74 承兑增加 应收账款 222,598,445.21 15.60 108,633,980.18 8.82 104.91 四季度销售上升，部分客户账期延长 预付款项 12,615,074.67 0.88 22,880,455.79 1.86-44.87 采购预付减少 应收利息 839,145.21 0.06 645,949.48 0.05 29.91 其他应收款 3,613,531.73 0.25 4,290,243.44 0.35-15.77 存货 310,366,640.46 21.76 228,035,450.52 18.50 36.10 原材料备货增加 其他流动资产 220,835,519.90 15.48 372,195,527.23 30.20-40.67 理财到期 固定资产 255,508,521.12 17.91 262,841,838.69 21.33-2.79 在建工程 30,776,606.82 2.16 29,865,145.20 2.42 3.05 无形资产 52,469,675.95 3.68 53,639,975.44 4.35-2.18 长期待摊费用 9,548,034.39 0.67 9,209,649.87 0.75 3.67 递延所得税资产 11,615,932.90 0.81 9,885,232.82 0.80 17.51 其他非流动资产 12,997,646.27 0.91 6,634,432.95 0.54 95.91 预付资产款增加 短期借款 187,267,902.20 13.13 93,000,000.00 7.55 101.36 银行贷款增加 应付票据 90,291,796.70 6.33 70,755,826.95 5.74 27.61 应付账款 175,368,055.59 12.29 129,265,682.22 10.49 35.66 延长付款账期 预收款项 12,583,521.50 0.88 5,280,528.19 0.43 138.30 新客户增加 应付职工薪酬 183,032.81 0.01 应交税费 3,748,737.97 0.26 819,852.99 0.07 357.25 所得税增加 应付利息 415,829.15 0.03 56,329.17 0 638.21 银行贷款增加 其他应付款 8,202,465.91 0.57 6,053,803.41 0.49 35.49 运输费、服务费增加 一年内到期的非流动负债 1,607,574.34 0.11 1,236,277.12 0.10 30.03 一年内到期的递延收益 其他流动负债 594,521.39 0.04 1,946,304.14 0.16-69.45 年末待转销项税减少 递延收益 9,232,180.46 0.65 10,693,143.73 0.87-13.66 递延所得税负债 0.00 711,575.49 0.06 内部关联交易未实现利润从负债转为资产 2017 年年度报告 16/156 归属于母公司所有者权益合计 933,701,580.60 65.45 906,906,139.90 73.59 2.95 负债和所有者权益总计 1,426,567,188.99 100.00 1,232,327,859.36 100.00 15.76 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年，中国经济增速维持平稳，全球经济形势低位盘整，不同区域国家经济发展显著失衡。美元进入加息通道，美元指数高位回落，大宗商品价格震荡上扬，国际原油期货价格呈现全年盘整上升的趋势，WTI 原油期货 NYMEX 原油价格围绕 50-60 美元/桶波动，全球油气公司业绩底部回升，资本性开支开始上升。本行业上游企业的景气度回升直接影响到油田服务和设备行业的状况，行业市场总量开始快速上升，但市场竞争仍然激烈。国内市场，石化产业利润维持低位，国内主要石油公司投资乏力，市场需求不振；与此同时，石油公司内部优先政策使得公司在国内市场仍然面临着较大困难。国际市场虽然总体震荡盘升，但公司海外重点市场反应较快，如美洲市场。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为 2 年左右，触发投资周期拐点，油田设备和服务市场于 2016 年年中率先触底反弹，整个报告期维持阶段性高位的市场容量。长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水