002324_2016_普利特_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)储民宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。储民宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险人士，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险人士，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险.公司在经营中面对有宏观及行业形势风险、原料价格波动风险、知识产权风险、人民币汇率风险、国际化风险，详细内容见本报告公司在经营中面对有宏观及行业形势风险、原料价格波动风险、知识产权风险、人民币汇率风险、国际化风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、四九、四”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 270,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 上海证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司、普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司 普利特新材料 指 上海普利特化工新材料有限公司 浙江普利特 指 浙江普利特新材料有限公司 重庆普利特 指 重庆普利特新材料有限公司 材料科技 指 上海普利特材料科技有限公司 翼鹏投资 指 上海翼鹏投资有限公司 美国普利特 指 PRET Holdings LLC WPR 公司 指 WPR Holdings LLC 威尔曼先进材料、WAM 指 Wellman Advanced Materials LLC.由原 Wellman Plastics Recycling LLC于 2016 年 3 月 3 日更名而来 DC Foam 指 D.C.Foam Recycle Incorporated 董事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海普利特复合材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海普利特复合材料股份有限公司公司章程 本报告期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 普利特 股票代码 002324 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海普利特复合材料股份有限公司 公司的中文简称 普利特 公司的外文名称（如有）SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PRET 公司的法定代表人 周文 注册地址 上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼 注册地址的邮政编码 200081 办公地址 上海市青浦工业园区新业路 558 号 办公地址的邮政编码 201707 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 储民宏 钱丽娟 联系地址 上海市青浦工业园区新业路 558 号 上海市青浦工业园区新业路 558 号 电话 021-69210096 021-69210096 传真 021-51685255 021-51685255 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市青浦工业园区新业路 558 号 上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913100006316131618 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 签字会计师姓名 唐国骏、冯晨晨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市常熟路 171 号 闫绪奇、蔡明 2016 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,157,920,061.702,787,424,215.6913.29%2,025,766,770.95归属于上市公司股东的净利润（元）277,942,106.94260,394,318.856.74%196,045,031.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）256,709,583.80231,052,678.0111.10%177,542,933.35经营活动产生的现金流量净额（元）125,767,939.22244,645,546.00-48.59%218,249,905.59基本每股收益（元/股）1.030.967.29%0.73稀释每股收益（元/股）1.030.967.29%0.73加权平均净资产收益率 14.16%15.31%-1.15%12.97%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,438,955,371.742,918,170,146.4217.85%2,246,880,436.31上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,123,237,778.791,839,579,652.5915.42%1,582,227,996.04七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 735,440,025.93698,643,031.29686,208,453.04 1,037,628,551.44归属于上市公司股东的净利润 90,658,445.1675,362,481.6060,681,636.47 51,239,543.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,322,775.5062,182,152.9659,584,948.63 44,619,706.71经营活动产生的现金流量净额-58,756,371.7860,782,979.06156,392,914.04-32,651,582.10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-335,676.14-1,559,028.32-276,412.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,980,691.0730,571,522.0921,225,834.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 104,547.95470,136.99 上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400,000.00495,940.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,459,172.985,181,022.66-97,086.64 减：所得税影响额 2,871,664.775,356,423.543,316,315.53 合计 21,232,523.1429,341,640.8418,502,097.86-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。公司主营业务为先进高分子材料和高性能纤维及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括改性聚烯烃材料（改性PP）、改性ABS材料、改性聚碳酸脂合金材料（改性PC合金）、改性尼龙材料（改性PA）、液晶高分子材料（TLCP）、环保PET材料等。公司业务主要聚焦于汽车材料领域，主要产品用途为：作为原材料，用以加工生产汽车用复合材料部件，最终安装应用于汽车内外部各相关系统。公司主要经营模式为：向整车制造商和零部件制造商提供改性材料的解决方案和材料产品。整车厂在新车型开发阶段，公司首先根据整车厂客户的材料性能或/和功能指标等要求，进行材料产品的研究开发；开发成功材料产品提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认可；整车厂在车型量产阶段，由其零部件制造商依整车厂材料目录或项目清单，向本公司提出材料采购需求；本公司依零部件制造商的需求，向国内外石化厂商采购化工材料，组织材料生产加工，并起销售给零部件制造商；零部件制造商用本公司材料制作成各种零部件再销售给整车企业；公司为整车厂从车型开发到量产全流程提供全面的相关材料技术解决方案和技术支持与服务。公司汽车改性材料产品在国内处于领先水平，达到了国外同类产品的先进水平。公司已经成为我国合资汽车制造商引进车型国产化项目的主要原料供应商之一，同时也是国内自主品牌汽车厂商的首选原料供应商之一。报告期，公司在汽车材料高端化、绿色化、国际化的开发与应用上稳步推进。公司针对市场成功开发并推应用了一系列先进技术与产品：包括低散发低VOC技术，免喷涂材料，低密度PP和用于薄壁化注塑的PP、化学发泡PP等轻量化材料，低光泽ABS与PC合金，高光泽的PMMA合金等，并获得公司客户广泛认可，成为汽车改性材料行业的技术标杆。报告期，公司积极推动国际化发展，在美国WPR工厂建成并投产了长玻纤增强热塑性材料生产线，推进普利特材料北美本地化生产，已向北美地区整车厂（如福特、宝马等）提交移地生产认可。报告期，公司汽车材料业务以外，积极开发特种工程材料技术与产品，拓展相关特种工程材料在汽车、通讯电子、航空航天、军民融合等领域的应用。近年来，随着LCP、PPS、碳纤维等产业技术进步与成本下降，特种工程复合与增强材料以其优异的特性和性价比正越来越广泛地应用于各相关领域。公司通过自主开发，已形成液晶高分子材料（TLCP）、碳纤维增强工程材料，基于PPS与高温尼龙PPA的特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备，部分产品已经试产或量产。公司TLCP材料，拥有完全自主知识产权，属于金字塔顶端超级工程塑料。目前，公司已经建立从TLCP树脂聚合，到复合改性的完整技术与生产体系。未来，特种工程材料业务将成为普利特高端材料的重要发展方向和增长动力。现阶段，中国化工新材料行业正在由原先的模仿创新阶段向自主研发创新和规模化应用阶段发展，行业竞争由原先的国际企业垄断转向国内优势企业与跨国公司同台竞技格局，行业整合逐步深化，行业集中度正稳步提高。改性塑料材料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，汽车用改性塑料材料产品的生产与销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。新能源、汽车电子集成和汽车材料轻量化是未来汽车行业发展的三大趋势。2016年10月，中国汽车工程学会发布节能与新能源汽车技术路线图指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。中国汽车市场产业规模的持续扩大，产业结构调整步伐加快，为国内相关优势企业自主创新、自主开发、替代进口，以及新能源、新材料轻量化等业务的发展提供了良好机遇。上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 新材料产业是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分，国家已将新材料产业列为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一。化工新材料是新材料产业的重要分支之一。根据关于经济建设和国防建设融合发展的意见的指引，军民融合已上升为国家战略，军工与军民融合新材料又是新材料产业的重要发展方向。在多重国家战略利好的支持下，公司汽车材料、特种工程材料及军工新材料与民用新材料融合发展，具有重要战略意义和良好的发展前景。公司将以成为“全球化优秀新材料公司”为愿景，铭记“聚焦材料科技，创新绿色未来”的历史使命，不断提升自主创新能力，打造中国化工新材料产业领先品牌，创造价值成就客户。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期投资增加主要系报告期对参股的上海超碳石墨烯产业技术有限公司追加投资所致。固定资产 减少主要系本期计提折旧所致。无形资产 增加主要系报告期支付嘉兴工厂土地出让金所致。在建工程 增加主要系嘉兴工厂二期项目投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期，公司主营业务继续保持稳健发展，各项核心竞争力持续巩固加强。1、技术与研发 公司专注先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向，保持研发和创新的投入，高度重视高新技术成果产业化、产学研紧密结合，进一步增强公司的竞争能力和自主创新能力。公司与上海交大、复旦大学、华东理工大学、上海大学等国内著名高校建立了紧密的产学研合作关系。公司研发中心被认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心。经人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，公司成立了博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司成立了上海市院士专家工作站。公司结合材料改性技术方面的优势资源和丰富的汽车行业经验，开展新材料在汽车行业应用技术方面的研究工作，为多家主机厂提供选材服务及制定材料标准，满足客户的开发需求。通过收购美国WPR公司，公司已经掌握了完整的PA改性技术和环保PET材料技术，公司的技术与研发水平得到进一步加强。报告期，在汽车材料领域，公司新增发明专利申请数量60项，获得授权发明专利12项。截止报告期末，公司共累计获得141项发明专利授权，其中139项授权发明专利（含1项TLCP的美国PCT专利），2项实用新型专利授权，另有127项发明专利在申请中。报告期内，公司“高性能长玻纤增强聚丙烯材料”被认定为上海市高新技术成果转化A级项目，“低散发、低气味环境友好型丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物材料”荣获上海市高新技术成果转化项目百佳，“高性能长玻纤增强聚丙烯材料关键技术研发及工业化应用”项目上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 获得上海市技术发明奖二等奖，“一种低光泽、高抗冲、高流动ABS材料”发明专利荣获第八届上海市发明创造专利奖二等奖荣誉称号。报告期，在特种工程材料领域，公司通过持续自主开发，目前已形成液晶高分子材料（TLCP）、碳纤维增强工程材料、特种工程复合材料等高端材料的技术与产品储备，TLCP、碳纤维增强工程材料等产品已经开始批量供应客户或量产。公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权，并获得美国PCT专利，世界范围内仅有几家著名化工巨头可以生产。公司已经建立TLCP材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司成功开发出超高流动、超低翘曲、高强度、抗静电等一系列高性能TLCP材料，并实现较好的市场销售。2、品牌与市场“普利特”品牌在国内汽车改性材料行业具有较高的知名度和美誉度。“普利特”商标2007年至2016年连续被认定为上海市著名商标。通过收购美国WPR公司和公司部分材料产品进入德国宝马与奔驰的全球认可目录清单，“普利特”品牌影响力已经从国内市场延伸到北美市场和欧洲市场。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止报告期末，公司拥有注册商标共计21件，其中国内11件，国外10件，公司拥有1件上海市著名商标。公司为客户提供“双品牌、双引擎”的材料解决方案：PRET高性能复合材料+WELLMAN绿色环保材料。公司PRET和WELLMAN系列产品已经在宝马汽车、奔驰汽车、欧宝等欧系车企，通用、福特和克莱斯勒等北美三大车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、北汽宝沃等合资车企，上海汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、奇瑞汽车等主要自主品牌车企的车型上广泛应用。报告期，公司持续推进普利特材料在客户的认证工作，新增福特汽车材料认可8项，累计共66款材料通过认证进入福特全球采购清单；报告期，公司成为第一家进入戴姆勒奔驰全球采购清单的国内原材料供应商，公司PP-HI-T17等四款材料已经成功进入戴姆勒奔驰全球采购清单。报告期，公司积极推动国际化进程，在美国WPR公司建成并投产了长玻纤增强热塑性材料生产线，推进PRET材料北美本地化生产进程。3、管理与人才 公司有效运营并持续改进普利特标准化管理体系（简称PSMS），以标准化管理体系着手，从实施工厂的对标管理逐步完善到与全球领先企业的对标，建立集团U9全球信息化管理系统，聚焦员工绩效管理、领导力建设、重大项目管理、预算控制管理等一系列管理制度，重点推进持续改进项目的实施，形成最佳实践案例，提升运营效率，保持细分市场的领先地位。“人尽其才、才尽其用、用当其时”是普利特的用人理念，公司的主要管理人员和核心技术人员均为改性材料领域的资深专家，拥有较高的管理水平与丰富专业技术知识，且大多为公司的发起人股东。公司建立并完善了主管、经理和总监三层次的人才选拔、培养和晋升机制。公司在推行内部专业课程培训、交叉轮岗、外部EMBA核心管理课程学习、中美人员轮岗互派等系列措施基础上，2016年成功实施“鲲鹏1期”干部培训计划，为公司培养了一批管理能力强、技术过硬、具有全球化运营视野和能力的人才。公司通过重大项目的实施，进一步提高研发、营销和其它核心人员的薪酬水平，将员工的收入与公司的发展、员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。公司进一步完善激励机制，在宽带工资、价值创造和分享等激励机制的基础上，实施了员工持股计划等更有效的长期激励策略。4、质量与服务 公司自创立起就将“争创世界一流”立为公司质量方针的核心内涵，并持之以恒加以坚持和发扬光大。我们始终坚持为客户提供零缺陷的产品和服务，确保客户充分满意。公司通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、ISO14001、ISO/IEC17025等管理体系认证。2016年，公司顺利通过了相关管理体系的监督审核，公司全资子公司浙江普利特和重庆普利特通过ISO14001、OHSAS18001和ISO/TS16949的监督审核。美国WPR公司顺利通过了ISO/TS16949、上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 ISO9001、ISO14001、ISO14001、ISO/IEC17025监督审核工作。公司按照质量管理体系的规范要求，对整个流程进行严格管控，建立了一整套严格的内部质量控制体系，拥有国内同行领先的检测实验室，配置了目前国际先进的专用检测装置。“创造价值，成就客户”是普利特文化的核心原则，具有深刻的内涵：我们集聚每位员工的智慧、激情和创新动力，创造、传递和分享价值，成就客户非凡的绿色新材料体验。我们通过管理理念和思维模式的变革，牢固树立客户第一的观念。从原来销售理念：为客户提供产品和服务，获取企业利润，转变为客户价值创造（VCS）理念：了解客户需求，为客户创造价值，帮助客户成功，同时收获普利特的成长。基于成就客户的服务理念，公司配备了跨部门服务团队，专门直接面对客户，服务于客户，形成了售前、售中、售后全时段的服务体系，建立涉及技术、商务、管理多层次的服务模式，与客户建立了紧密信赖的长期合作关系。公司严格执行标准化管理流程，聚集技术，提升质量，建立并推广标准化产品设计和整体解决方案，建立完善的服务网络。5、节能环保 普利特的使命是“聚焦材料科技、创造绿色未来”。环境保护以及资源循环利用在全世界范围倍受瞩目，很多领域都开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求，部分汽车制造商已经开始提出关于汽车零部件回收材料的最低使用量要求。公司在产品研发与推广过程中始终坚持（1）开发高强度、高刚性连续纤维增强改性材料，进一步提高改性塑料材料在汽车中的应用比例，实现汽车用材料轻量化，降低能耗；（2）提高汽车改性材料的使用寿命，开发同时满足多种汽车部件要求的高性能改性材料以减少材料品种，从而提高可回收性；（3）降低汽车材料散发物，提高汽车材料品质和乘员舒适性；（4）开发改性材料回收技术，提高改性材料的回收比例，降低合成改性材料的石油消耗；（5）充分利用天然材料，降低合成材料比例，开发有机天然纤维增强热塑性改性材料生产技术。WPR公司利用材料循环技术生产改性PA材料，充分践行了资源循环利用的绿色环保理念。6、国际化运营 为了实现“全球化优秀新材料公司”伟大愿景，通过实战，公司不断加强全球并购重组和国际化运营能力建设，具备了将收购公司从并购和协同的初级阶段，逐步成长到整合和发展的高级阶段的能力。2015年2月，公司成功完成收购美国WPR公司。WPR公司是目前全球领先再生尼龙工程材料生产商，在北美汽车行业三大巨头中占有领先的市场份额，与本公司具有较强的互补与协同。通过收购美国WPR公司，补强了公司PA和PET工程材料的产品类别，搭建了海外业务平台，经营区域快速步入北美市场，开拓公司管理人员的国际化视野，公司的行业地位和品牌的影响力得到了显著加强，持续推动公司在全球范围内的战略布局，从而为公司进一步拓展全球业务奠定基础。并购重组是实现公司业绩增长的重要路径，加快中美协同发展，努力布局欧洲和新兴市场将成为公司未来发展的重要工作。通过成功收购美国WPR公司，公司迈出全球化战略的重要一步，通过主导实施WPR的协同计划和运营管理，公司已经在全球化人才储备、资本并购、市场运营、技术研发、经营管理等方面积累一定的知识和经验，为公司下一步国际化战略有效实施奠定了坚实基础。上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，国际政治与经济形式动荡复杂。美国特朗普上台和美元区经济复苏预期对全球货币、商品和金融市场均产生了重大影响。中国经济增速放缓，经济运行总体平稳，经济发展进入了新常态阶段。报告期，受国家汽车行业受购置税优惠政策及居民对汽车需求驱动等因素影响，中国汽车行业产销量再创历史新高。据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销分别完成 2812 万辆和 2803 万辆，比上年分别增长14.65%和 13.65%，连续 8 年蝉联全球第一；2016 年，美国市场全年汽车销量约为 1754 万辆，保持了 7 年的连续增长。中国与美国汽车行业的稳定与发展为公司汽车材料业务创造了良好的市场环境。报告期，国际石油价格在经历 2015 年大幅下跌之后，受相关经济体需求回升和产油国减产措施的提振触底回升，从年初最低下跌至 26.06 美元/桶，最高上涨至年底的 54.51 美元/桶，从全年来看，石油价格在 2016 年上半年基本维持在底位运行，下半年尤其是第四季度受 OPEC 减产因素刺激，国际石油出现较大上涨，并在 12 月份开始维持在 50 美元/桶之上水平。报告期,受中国经济、美国经济及美国大选等因素影响，2016 年人民币兑美元汇率在 2015 年贬值基础上继续出现持续大幅贬值。美元兑人民币汇率年初为6.5 水平，上半年主要时间保持在 6.5-6.6 区间波动,但下半年在美国大选的刺激下，一路贬值至年底的 6.937。国际油价和汇率波动对公司业务成本和财务费用产生一定影响。报告期，公司主营业务继续保持稳健增长，全年共实现营业收入 31.58 亿元，同比增长 13.29%。公司收入增长主要是得益于中国汽车市场产销量增长及公司在整车厂客户结构持续改善与拓展。报告期，公司大众、福特、长城等传统客户业务保持良好发展，宝马、奔驰等高端市场在产品认证与市场销售上取得较好成绩，积极参与主要自主品牌车型的材料同步开发，并成为长安挡车、上海汽车、吉利汽车、比亚迪等国内自主品牌客户的重要材料供应商。报告期，公司共实现合并净利润 2.78 亿元，同比增长 6.92%。公司利润增长主要得益于中国区业务发展驱动业务收入增长，战略采购管理与精益生产降低业务成本，创新财务管理控制资金成本等；报告期，WPR 公司受低油价下的北美再生 PET 纤维市场价格下跌影响经营业绩未及预期，公司对收购美国 WPR商誉相应计提商誉减值准备 4,890.52 万元，对公司合并报表净利润产生一定影响；报告期，受人民币兑美元大幅贬值影响，公司因涉及美元的业务与资产和负债合计产生汇兑损失 2,525.40 万元。公司为客户提供“PRET 高性能复合材料+WELLMAN 绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案，在汽车材料高端化、绿色化、国际化的开发与应用上稳步推进。公司针对市场成功开发并推广应用了一系列先进技术与产品：包括低散发低 VOC 技术，免喷涂材料，低密度 PP 和用于薄壁化注塑的PP、化学发泡 PP 等轻量化材料，低光泽 ABS 与 PC 合金，高光泽的 PMMA 合金等，并获得公司客户广泛认可，成为汽车改性材料行业的技术标杆。报告期，公司 PRET 和 WELLMAN 系列产品已经在宝马汽车、奔驰汽车、欧宝等欧系车企，通用、福特和克莱斯勒等北美三大车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、北汽宝沃等合资车企，上海汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、奇瑞汽车等主要自主品牌车企的车型上广泛应用。报告期，公司持续推进普利特材料在客户的认证工作，新增福特汽车材料认可 8 项，累计共 66 款材料通过认证进入福特全球采购清单；报告期，公司成为第一家进入戴姆勒奔驰全球采购清单的国内原材料供应商，公司 PP-HI-T17 等四款材料已经成功进入戴姆勒奔驰全球采购清单。报告期，公司积极推动国际化进程，在美国 WPR 公司建成并投产了长玻纤增强热塑性材料生产线，推进 PRET 材料北美本地化生产进程。上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 报告期，公司在制造管理方面紧紧围绕增效降本和抓执行力两方面开展工作。各个工厂进行精细化管理，采取 WIG 模式关注重点指标、制定引领性指标，每周进行问责、回顾、清楚障碍和重新计划。整个集团合格率达到 99.6%，交付及时率 99.4%。在 2016 年第四季汽车市场快速增长情况下，及时调配和补充产能，成功保障对客户的材料供应。报告期，公司注重节能管理改进，逐步淘汰了部分节能效果不好的电机；对 VOC 设备设计规划和安装了余热回收装置和蒸汽换热装置，降低了能耗，降低了成本，为社会和企业创造了价值。报告期，公司嘉兴工厂二期“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”于中期正式开工建设，并在年底前主要结构框架完成 75%，截止目前各项工程依计划顺利进展。嘉兴二期工程建成后，将大幅提高公司生产智能化水平、降低生产成本，彻底解决制约公司发展的产能瓶颈问题。报告期，公司特种工程材料业务获得较好发展。公司通过持续自主开发，已形成液晶高分子材料（TLCP），基于 PP、PA、PC、PC/ABS、PBT 与 PPA 等的碳纤维增强工程材料，基于 PPS、高温尼龙PPA 的特种工程复合材料等一系列高端材料的技术与产品储备，TLCP、碳纤维增强工程材料等产品已经开始批量供应客户或量产。公司 TLCP 属于金字塔顶端超级工程塑料，材料性能优异，主要应用于通讯电子、航天航空与军工等领域。公司对 TLCP 技术拥有完全自主知识产权，并获得美国 PCT 专利，世界范围内仅有几家著名化工巨头可以生产。公司已经建立 TLCP 材料从树脂聚合到复合改性的完整技术与生产体系。报告期，公司成功开发出超高流动、超低翘曲、高强度、抗静电等一系列高性能 TLCP 材料，公司 TLCP产品销售收入也较 2015 年实现近 40%的增长。报告期，公司股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案，拟发行不超过 1,565.8 万股，发行价格为 23.63 元/股，募集资金总额为不超过 3.7 亿元，募集资金将全部用于嘉兴工厂二期的“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”。借助本次募集资金，公司将进一步增强公司资本实力，建设智能工厂，大幅提升公司新材料产能，巩固公司在汽车改性材料领域的技术与制造领先地位。公司本次非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。报告期，公司基于全球化发展战略需要，畅通人才职业发展通道，更好地从优秀梯队中选拔、培养和造就一批能够肩负公司全球化发展重任的各级管理人才队伍，成功实施完成“鲲鹏 1 期”培干部培养计划，从“文化管理、人才管理、战略管理、知识管理、绩效管理和流程管理”等六大方面，对学员进行系统培训，强化使命意识、坚定愿景情怀、聚焦理论武装，关注实战演练，提升管理技能。报告期，公司继续加大对知识产权创造、应用和保护力度。公司全年新增发明专利申请数量 60 项，获得授权发明专利 12 项。截止报告期末，公司共累计获得 141 项发明专利授权，其中 139 项授权发明专利，2 项实用新型专利授权，另有 127 项发明专利在申请中。报告期，公司“普利特”商标管理与品牌影响进一步加强。公司“普利特”商标自 2007 年至 2016年连续被认定为上海市著名商标。公司对“普利特”商标进行跨类、跨地区防御性注册，截止 2016 年 12月 31 日为止，公司拥有注册商标共计 21 件，其中国内 11 件，国外 10 件，公司拥有 1 件上海市著名商标。报告期，公司“高性能长玻纤增强聚丙烯材料关键技术研发及工业化应用”项目获得上海市技术发明奖二等奖；“高性能长玻纤增强聚丙烯材料”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目，并办理了自主知识产权项目认定。公司“一种低光泽、高抗冲、高流动 ABS 材料”发明专利荣获第八届上海市发明创造专利奖二等奖荣誉称号，公司荣获上海市企业联合会颁发“2016 年上海民营企业 100 强（第 49 名）”，“2016 年上海民营制造业企业 50 强（第 14 名）”，“2016 年上海制造业企业 100 强（第 47 名）”荣誉称号。上海普利特复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,157,920,061.70 100%2,787,424,215.69100%13.29%分行业 汽车行业 2,667,082,119.74 84.46%2,334,170,141.9083.74%14.26%非汽车行业 490,837,941.96 15.54%453,254,073.7916.26%8.29%分产品 改性聚烯烃类 1,623,852,415.25 51.42%1,306,748,418.5346.88%24.27%改性聚苯乙烯类 384,945,320.82 12.19%319,487,376.5711.46%20.49%改性工程塑料类 1,073,850,898.81 34.01%1,075,917,393.8438.60%-0.19%其他类 75,271,426.82 2.38%85,271,026.753.06%-11.73%分地区 国内 2,480,145,117.36 78.54%2,016,780,049.7572.35%22.98%国外 677,774,944.34 21.46%770,644,165.9427.65%-12.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或