603689_2017_皖天然气_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/177 公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司安徽省天然气开发股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 纪伟毅 因工作原因未能亲自出席 霍志昌 董事 卢浩 因工作原因未能亲自出席 肖厚全 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人贾化斌贾化斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱亦洪朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义牛景义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税)，合计派发现金股利40,320,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2017 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 天然气有限 指 安徽省天然气开发有限责任公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 港华安徽公司 指 香港中华煤气（安徽）有限公司 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司 新集能源、国投新集 指 中煤新集能源股份有限公司，原“国投新集能源股份有限公司”皖能运检 指 安徽皖能电力运营检修有限公司 广德天然气 指 广德皖能天然气有限公司 和县天然气 指 和县皖能天然气有限公司 庐江天然气 指 庐江皖能天然气有限公司 池州天然气 指 池州皖能天然气有限公司 芜湖天然气 指 芜湖皖能天然气有限公司 天然气压缩公司 指 安徽皖能天然气压缩有限公司 天然气工程公司 指 安徽皖能天然气工程有限公司 亳州皖华 指 亳州皖华燃气有限公司 国皖公司 指 安徽省国皖液化天然气有限公司 舒城天然气 指 舒城皖能天然气有限公司 霍山天然气 指 霍山皖能天然气有限公司 宿州天然气 指 宿州皖能天然气有限公司 皖能新奥 指 安徽省皖能新奥天然气有限公司 和县液化气 指 和县皖燃液化天然气有限公司 皖能港华 指 安徽省皖能港华天然气有限公司 东至华润 指 东至华润燃气有限公司 石台华润 指 石台华润燃气有限公司 蚌埠支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区的天然气长输管线 淮南支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的天然气长输管线 芜铜支线 指 公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利阜支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的天然气长输管线 合巢支线 指 公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街道的天然气长输管线 龙塘支线 指 公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 利亳支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇的天然气长输管线 江北联络线 指 公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 池州支线 指 公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的2017 年年度报告 5/177 天然气长输管线 宣城支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄村的天然气长输管线 安庆支线 指 公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线 合六支线 指 公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇的天然气长输管线 江南联络线（宣芜马支线）指 公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市当涂县的天然气长输管线 池铜支线 指 公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利颍支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的天然气长输管线 宣宁黄支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线 霍山支线 指 公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开发区的天然气长输管线 广德支线 指 公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气长输管线 定凤支线 指 公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的天然气长输管线 青阳支线 指 公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管线 江北产业集中区支线 指 公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业集中区沈巷镇的天然气长输管线 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽省天然气开发股份有限公司 公司的中文简称 皖天然气 公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ANG 公司的法定代表人 贾化斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕石音 常爽 联系地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 电话 0551-62225677 0551-62225677 传真 0551-62225657 0551-62225657 电子信箱 2017 年年度报告 6/177 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖天然气 603689 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 号 签字会计师姓名 王静、卢珍、王旭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 刘云霄、陶传标 持续督导的期间 2017 年 1 月 10 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,570,784,709.08 2,155,499,726.18 19.27%2,625,592,671.25 归属于上市公司股东的净利润 124,403,391.99 91,956,386.93 35.28%115,887,447.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净104,255,212.88 85,045,301.64 22.59%115,093,061.56 2017 年年度报告 7/177 利润 经营活动产生的现金流量净额 188,707,616.31 221,546,241.70-14.82%96,193,203.67 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,872,499,757.19 1,116,121,368.74 67.77%1,021,033,724.10 总资产 3,095,653,248.89 2,768,833,961.16 11.80%2,614,450,762.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.38 0.36 5.56%0.46 稀释每股收益（元股）0.38 0.36 5.56%0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.34-5.88%0.46 加权平均净资产收益率（%）7.06 8.61 减少1.55个百分点 12.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.92 7.96 减少2.04个百分点 11.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 742,339,606.11 604,295,142.45 542,027,811.17 682,122,149.35 归属于上市公司股东的净利润 38,136,532.57 26,389,095.20 27,062,182.44 32,815,581.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益37,064,395.55 23,560,888.39 25,610,211.59 18,019,717.35 2017 年年度报告 8/177 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 48,189,860.96 90,362,539.16 51,248,142.71-1,092,926.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 14,063,190.73 -8,878.76-81,155.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,850,158.63 5,368,057.58 4,108,541.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益 5,365,675.87 84,438.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益 70,252.48 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产-2017 年年度报告 9/177 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,318.21 5,425,598.52-4,557,531.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-20,994.49 -2,585,879.04-1,160,852.63 所得税影响额-6,584,422.32 -1,372,251.37 2,485,384.63 合计 20,148,179.11 6,911,085.29 794,385.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务。长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极拓展燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。分布式能源业务：以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，并在负荷中心就近实现多种能源供应。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线等 18 条长输管线，全长约 1,078公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成 5 座 CNG 加气站；取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。2017 年年度报告 10/177 行业情况说明行业情况说明：受加快推进天然气利用的意见、京津翼周边地区 2017 年天然气污染防治工作方案等相关政策，以及煤炭消费减量替代工作、工业和民用“煤改气”工程全力推进影响，国内天然气消费需求旺盛。1.天然气消费增速重回两位数增长 2017 年，中国天然气消费量重回两位数增长，天然气产量快速增长，天然气进口量高速增长，对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾凸显。2017 年全国天然气消费量 2,373 亿方，增幅 15.3%，2016 年为 6.6%。2.各行业用气大幅增加 城市燃气保持快速增长。2017 年，随着城镇化的推进和基础设施的不断完善，用气人口数量进一步增长，全国城市用气人口由上年的 3.1 亿增至 3.5 亿。交通用气快速增长，LNG 重卡用气大幅上升。受宏观经济形势转好、物流市场回暖、成品油价格回升等因素带动，车用气呈现快速增长态势。工业燃料用气大幅增长。2017 年，国家和地方政府加大环保政策执行力度，多地工业企业实施煤改气工程；宏观经济向好带动钢铁、玻璃等产品价格上涨，以及替代燃料价格保持高位带动工业用气快速增长。发电用气高速增长。主要受新燃气发电项目投运、全社会用电量增速回升以及环保因素推动，带动发电用气大幅增加。天然气分布式能源发展进入快车道。国家发布加快推进天然气利用的意见，提出大力发展天然气分布式能源，多地政府或企业制定天然气分布式能源发展规划。3.天然气市场季节性供需矛盾凸显 2017 年进入采暖季以来，我国天然气市场需求快速增长，北方多地出现天然气供应短缺问题，市场供求矛盾极为突出。上游供气企业通过加大气田产量、采购 LNG 现货、压减非居民用户等方式保障居民生活和采暖用气，但市场仍存在较大供需缺口。4.国家加快天然气价格市场化进程 政府通过一系列举措“管住中间放开两头”，推进天然气价格市场化进程。国家发改委先后完成跨省管道运输定价成本监审，发布关于加强配气价格监管的指导意见，加强管输费用监管。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.市场地位及区域先入优势 2017 年年度报告 11/177 公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商。截至 2017 年底，公司建成并投入运营的省内天然气长输支线共 18 条，总长约 1,078 公里，为省内用户提供了优质高效的服务平台，拥有一批长期稳定的客户。近几年，公司年输售气总量从 2013 年的 11.2 亿立方米增至 2017 年的 17.6 亿立方米，年均增长 9.21%；取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。天然气行业具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。2.管网优势 公司目前已在省内建成投运天然气长输管线18 条，总长1,078 公里，占全省长输管道总里程的近80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。3.多气源优势 随着 2010 年“川气东送”工程建成投产，安徽省初步形成了“西气川气同供、南北管网联通”的双气源供应格局。“十三五”期间，安徽省将依托西气东输、川气东送、海气登陆等国家干线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。4.业务链优势 公司从事天然气中游管输和下游分销业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求。公司各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司在省内的行业地位和整体竞争优势。5.区域经济增长优势 中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段，基础设施建设、产业结构升级、生态建设和环境保护、社会事业发展需求旺盛。当前正面临着消费升级换代的重大机遇,在多项政策扶持和产业转移的积极影响下，安徽省经济增长迅速。近三年，安徽省 GDP 增速分别为 8.7%、8.7%、8.5%，比全国平均水平高出约 2 个百分点，区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求，安徽省天然气市场需求将进一步扩大。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年在董事会的领导下，公司领导班子团结带领广大干部职工，进一步解放思想，加快改革创新，齐心协力，攻坚克难完成了年度目标任务。全年生产经营安全平稳运行，实现输售气量17.6 亿方；实现营业收入 25.71 亿元；实现利润总额 1.52 亿元。2017 年年度报告 12/177 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司输售气量 17.6 亿方，其中：长输业务板块输售气量 17.37 亿方，CNG/LNG 业务板块销售量 0.97 亿方，城网业务板块输售气量 0.75 亿方，内部销售气量抵消 1.49 亿方；营业收入 25.71 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,570,784,709.08 2,155,499,726.18 19.27%营业成本 2,337,454,967.81 1,946,433,289.03 20.09%销售费用 7,631,391.36 4,895,165.75 55.90%管理费用 73,150,063.28 64,330,922.33 13.71%财务费用 9,613,674.20 21,528,354.82-55.34%经营活动产生的现金流量净额 188,707,616.31 221,546,241.70-14.82%投资活动产生的现金流量净额-223,854,583.76-364,847,577.18 38.64%筹资活动产生的现金流量净额 246,013,495.25-681,104.44 36,219.79%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气销售 2,567,887,992.15 2,335,517,444.04 9.05%19.20%20.04%减少0.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）长输管线业务 2,390,900,117.82 2,196,175,125.94 8.14%18.89%19.32%减少0.33 个百分点 CNG/LNG业务 212,378,977.86 195,422,102.19 7.98%10.77%12.83%减少1.67 个百分点 城市燃气业务 242,506,558.03 224,758,068.91 7.32%54.59%61.09%减少3.74 个百分点 2017 年年度报告 13/177 合并抵消-277,897,661.56-280,837,853.00-1.06%35.38%35.25%增加 0.1个百分点 合 计 2,567,887,992.15 2,335,517,444.04 9.05%19.20%20.04%减少0.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽省 2,567,887,992.15 2,335,517,444.04 9.05%19.20%20.04%减少0.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天 然 气销售 折旧 96,425,062.89 4.13 86,178,395.31 4.43 11.89-天 然 气销售 营 运 成本 2,239,092,381.15 95.87 1,859,518,607.50 95.57 20.41-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 长 输 管线业务 折旧 73,793,084.25 3.16 66,800,635.23 3.43 10.47-长 输 管线业务 营 运 成本 2,122,382,041.69 90.87 1,773,805,685.20 91.17 19.65-CNG/LNG折旧 5,287,243.94 0.23 5,485,917.38 0.28-3.62-2017 年年度报告 14/177 业务 CNG/LNG业务 营 运 成本 190,134,858.25 8.14 167,721,089.05 8.62 13.36-城 市 燃气业务 折旧 17,344,734.70 0.74 13,891,842.70 0.71 24.86-城 市 燃气业务 营 运 成本 207,413,334.21 8.88 125,631,034.42 6.46 65.10-合 并 抵消 营 运 成本-280,837,853.00-12.02-207,639,201.17-10.67 35.25 合计 2,335,517,444.04 100.00 1,945,697,002.81 100.00 20.04 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 180,774 万元，占年度销售总额 70.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 59,778 万元，占年度销售总额 23.28%。前五名供应商采购额 221,948 万元，占年度采购总额 96.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2017 年 2016 年 变动率 税金及附加 14,243,015.90 10,346,226.58 37.66%销售费用 7,631,391.36 4,895,165.75 55.90%管理费用 73,150,063.28 64,330,922.33 13.71%财务费用 9,613,674.20 21,528,354.82-55.34%税金及附加本期发生额较上期发生额增长 37.66%，主要系根据财会201622 号文相关规定，自 2016 年 6 月开始调整上期土地使用税等相关税费所致；销售费用本期发生额较上期发生额增长 55.90%，主要系城网子公司业务规模扩大导致销售费用增长所致；管理费用同比增长 13.71%，主要系江南联络线和宣宁黄支线宣城-宁国段转固但未投产，暂无售气收入，约 600 万元折旧费计入管理费用所致。财务费用同比下降 55.34%，主要系公司使用首发上市募集资金偿还借款导致利息支出减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2017 年年度报告 15/177 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 16/177 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 2017 年 2016 年 变动率 变动原因 经营活动现金流入小计 2,892,993,856.27 2,412,197,719.70 19.93%主要系天然气输售气量增加所致 经营活动现金流出小计 2,704,286,239.96 2,190,651,478.00 23.45%主要系天然气售气量增加导致购买天然气增加所致 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 188,707,616.31188,707,616.31 221,546,241.70221,546,241.70 -14.82%主要系本期支付的上游购气款较上年增加所致 投资活动现金流入小计 710,638,659.51 23,081,480.34 2978.83%主要系利用闲置资金购买理财产品到期收回所致 投资活动现金流出小计 934,493,243.27 387,929,057.52 140.89%主要系利用闲置资金购买理财产品增加所致 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -223,854,583.76-364,847,577.18 38.64%主要系公司工程建设投入较上年减少所致 筹资活动现金流入小计 832,054,636.17 628,227,681.51 32.44%主要系公司首发上市募集资金所致 筹资活动现金流出小计 586,041,140.92 628,908,785.95-6.82%-筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 246,013,495.25246,013,495.25 -681,104.44681,104.44 36219.79%主要系公司首发上市募集资金所致 2017 年年度报告 17/177 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 货币资金 524,726,880.83 16.95%311,221,452.50 11.24%68.60%其 他 应 收款 12,457,227.55 0.40%5,861,046.41 0.21%112.54%投 资 性 房地产 15,014,103.72 0.49%-0.00%-固定资产 1,890,689,041.99 61.08%1,356,377,832.98 48.99%39.39%在建工程 191,732,605.80 6.19%644,320,601.40 23.27%-70.24%工程物资 6,963,777.49 0.22%4,422,922.24 0.16%57.45%长 期 待 摊费用 190,461.29 0.01%313,559.96 0.01%-39.26%短期借款 125,851,458.80 4.07%416,885,678.06 15.06%-69.81%应付票据 5,374,938.85 0.17%3,236,848.35 0.12%66.05%应 付 职 工薪酬 6,509,940.89 0.21%4,735,789.93 0.17%37.46%应交税费 9,340,296.31 0.30%14,519,447.85 0.52%-35.67%应付利息 1,079,453.9 0.03%2,952,567.29 0.11%-63.44%其 他 应 付款 23,368,514.23 0.75%36,067,324.43 1.30%-35.21%其 他 流 动负债 0.00%100,000,000 3.61%-100.00%货币资金增长 68.6%，主要系公司首发上市募集资金所致；其他应收款增长 112.54%，主要系改线工程完工结转所致；固定资产增长 39.39%，主要系在建工程完工转固所致；在建工程下降 70.24%，主要系在建工程完工转固所致；工程物资增加 57.45%，主要系公司为城网工程准备的物资增加所致；长期待摊费用减少 39.26%，主要系长期待摊费用摊销所致；短期借款减少 69.81%，主要系使用置换的首发上市募集资金偿还借款所致；应付票据增加 66.05%，主要系公司城燃业务利用银行承兑汇票支付部分设备采购款增加所致；应付职工薪酬增加 37.46%，主要系本年计提的工会经费和职工教育经费使用较少所致；应交税费减少 35.67%，主要系本期未缴的企业所得税较上期减少所致；2017 年年度报告 18/177 应付利息减少 63.44%，主要系使用置换的首发上市募集资金偿还借款导致期末借款规模减少所致；其他应付款减少 35.21%，主要系公司天然气管道改线补偿款完工结算所致；其他流动负债减少 100%，主要系偿还了皖能集团短期融资券所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年，中国天然气消费量高速增长，季节性供求矛盾突出。国家下调非居民用气基准门站价格，加强中间管输环节的价格监管，上海石油天然气交易中心首次开展竞价交易。长输管道建设持续推进，LNG 接收能力再上新台阶。2017 年，我国天然气产量 1,487 亿立方米，同比增长 8.5%；天然气进口量 920 亿立方米，同比增长 27.6%；天然气消费量 2,373 亿立方米，同比增长 15.3%。1.国内天然气产量快速增长 2017 年，受需求快速增长拉动，中国天然气产量快速增加。全年天然气产量 1,487 亿立方米（不含地方企业煤层气），同比增长 8.5%，较 2016 年高 8.2 个百分点。其中，煤制气产量 22 亿立方米，较上年增长 33.5%，主要来自新疆庆华、大唐克旗、内蒙古汇能和新天煤制气；煤层气生产受投资不足影响进展缓慢；页岩气产量超过 90 亿立方米。2进口量高速增长，LNG 进口量超过管道气 天然气进口量受需求拉动高速增长。估计全年天然气进口量 920 亿立方米，同比增长 27.6%，高于去年的 18.7%，对外依存度升至 39.4%。自 2012 年以来，LNG 进口量重新超过管道气进口量，LNG 进口量占比 54%，管道气进口量占比 46%。3.天然气市场季节性供需矛盾凸显 2017 年，中国天然气供应量快速增长。估计全年供应量 2,373 亿立方米，同比增长 15.3%；其中，供香港、澳门用气 34 亿立方米，同比下降 2.2%。从供应结构看，国内常规气、煤层气、页岩气产量占比 60.6%，煤制气占比 0.9%，进口气占比 38.5%。由于市场需求增长超出预期，全国天然气供需自 9 月份开始进入紧平衡状态。2017 年年度报告 19/177 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 1,734.33 投资额增减变动数 1,06