002253_2016_川大智胜_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

四川川大智胜软件股份有限公司四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 股票简称：川大智胜股票简称：川大智胜 股票代码：股票代码：002253 披露时间：披露时间：2017 年年 3 月月 21 日日 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-1-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-3-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.-6-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.-11-第五节第五节 重要事项重要事项.-30-第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-37-第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.-43-第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.-44-第九节第九节 公司治理公司治理.-53-第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.-64-第十一节第十一节 财务报告财务报告.-65-第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.-153-四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨红雨 董事 生病 范雄 非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,626,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元 1.20（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-2-释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 智胜视科 指 四川智胜视科航空航天技术有限公司 华图公司 指 四川华控图形科技有限公司 深圳公司 指 深圳市川大智胜科技发展有限公司 系统集成公司 指 四川川大智胜系统集成有限公司 威胜通达 指 北京威胜通达科技有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-3-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 川大智胜 股票代码 002253 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川大智胜软件股份有限公司 公司的中文简称 川大智胜 公司的外文名称 Wisesoft Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Wisesoft 公司的法定代表人 游志胜 注册地址 四川省成都市武科东一路 7 号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 四川省成都市武科东一路 7 号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http:/ 电子信箱 cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋万忠 吴俊杰 联系地址 四川省成都市武科东一路 7 号 四川省成都市武科东一路 7 号 电话 028-68727816 028-68727816 传真 028-68727815 028-68727815 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100723431912P 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-4-会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 何琼莲、张兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 刘光虎、江敬良 2015 年 12 月 10 日至2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）315,945,847.85 261,239,778.42 20.94%220,959,675.58 归属于上市公司股东的净利润（元）38,890,981.22 33,411,877.76 16.40%10,975,751.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,267,079.34 29,398,793.40 2.95%4,586,777.92 经营活动产生的现金流量净额（元）56,476,807.93 122,710,570.81-53.98%75,663,408.12 基本每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.05 稀释每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.05 加权平均净资产收益率 3.04%3.72%下降 0.68 个百分点 1.35%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,516,533,414.18 1,607,073,726.57-5.63%1,022,842,947.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,284,512,495.24 1,275,764,065.27 0.69%807,952,204.35 七、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-5-八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,490,010.17 81,977,201.45 62,045,971.72 111,432,664.51 归属于上市公司股东的净利润 4,617,259.97 8,920,227.65 7,138,332.26 18,215,161.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,559,622.77 7,005,041.40 6,280,326.15 12,422,089.02 经营活动产生的现金流量净额-21,915,220.76-23,163,729.47 17,293,513.73 84,262,244.43 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22,472.36-98,926.88-3,304.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,507,147.99 5,660,013.31 8,167,117.36 此项占归属于上市公司股东的净利润的 21.87%，比上年同期增长 50.30%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。公司的政府补助均为与主营业务及研发投入相关的补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,657,013.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,292.03-154,794.97 326,625.98 减：所得税影响额 1,478,098.60 816,863.72 983,654.20 少数股东权益影响额（税后）-26,603.68 576,343.38 1,117,810.89 合计 8,623,901.88 4,013,084.36 6,388,973.39-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-6-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司从事的主要业务情况介绍如下：（一）空中交通管理（简称（一）空中交通管理（简称“空管空管”）为军航用户（包括：空军、海军、陆航、中航工业）和民航用户提供空管业务层面所需的的空管自动化系统、仿真模拟训练系统、流量管理系统、空域管理系统、空管气象管理系统、多通道数字同步记录仪等产品。空管业务的经营模式是：根据用户需求定制开发大型专用软件，通过系统集成形成功能完备的成套系统，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。在军航、民航高速发展的大背景下，国内空管系统的建设投资大幅增加，超过“十二五”投入一倍多。“十三五”期间，国内空管系统整体投资规模预计将达到数百亿元；公司作为国内主要的空管产品和服务供应商之一，市场占有率居国内厂商前列。随着公司加大对基于人工智能的空管新技术和新产品的研发，空管业务有望实现持续增长。（二）飞行模拟（二）飞行模拟 公司的飞行模拟业务包括：1.飞行模拟机培训服务飞行模拟机培训服务 由公司采购 D 级飞行模拟机，为航空公司提供飞行员模拟机培训服务。D级飞行模拟机不仅能替代真飞机训练飞行员，还可训练很多在真实飞行中极难遇到而又不适合用真飞机训练的科目。民航局对在岗飞行员使用飞行模拟机进行培训的小时数有明确要求。公司的飞行模拟机培训业务的经营模式是“融培训服务和技术服务为一体的长期定制服务模式”，实现了公司与用户的双赢。飞行模拟机培训服务主要的业绩驱动因素是：航空公司机队数持续快速增加产生的对飞行模拟机培训服务需求的增加，以及采用新的飞行技术产生的对飞行员进行飞行模拟机培训需求的增加。我国航空运输总量仍有较大的增长空间，飞行 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-7-模拟机培训服务市场周期性不明显。国内 D 级飞行模拟机培训服务需求仍在持续稳定增长中，且仍以航空公司自建培训中心提供飞行模拟机培训服务为主，公司是国内主要的第三方（非航空公司和飞机制造商）D 级飞行模拟机培训服务供应商之一。报告期内，公司飞行模拟机培训业务收入较去年同期有较大幅度增长。2.飞行模拟产品销售飞行模拟产品销售 包括：飞行模拟机视景系统、管制员体验飞行模拟机，这两项产品是公司2011 年公开增发募集资金开发项目，在 2015 年完成后进入市场。主要客户包括：飞行模拟机或飞行训练器厂商、空管相关部门。经营模式是以公司自主研发的高等级飞行模拟机视景系统为核心，根据用户需求，定制开发相关应用软件、训练课件和数据库，并和外购的相关硬件（座舱、仪表、飞行数据、显示）进行集成，形成功能完备的成套系统，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。此项业务的主要业绩驱动因素是：市场对具有自主知识产权的高等级飞行模拟视景系统的需求，以及空管部门对高真实感体验飞行模拟机培训的需求。随着行业国产化要求和用户对飞行模拟真实感要求的不断提高，市场对具有自主知识产权的高等级飞行模拟视景系统的需求将持续增长。公司飞行模拟产品目前在技术上处于同类产品领先水平，市场竞争优势明显。（三）智能化图像识别和合成（三）智能化图像识别和合成 公司智能化图像识别与合成业务包括：基于车辆自动识别的城市智能交通、三维人脸照相机和人脸自动识别产品、智能型实时互动虚拟现实产品三方面。1.基于车辆自动识别的城市智能交通基于车辆自动识别的城市智能交通 核心技术是基于视频图像的车辆号牌和类型的自动识别。2002-2007 年，公司曾在北京奥运智能交通项目举行的四次招标测试中处于全国领先地位，行业地位居国内前列。后来因数字摄像技术高速发展，视频图像分辨力大幅提升，国家现行识别标准要求 90%的识别正确率容易满足，公司不再具有优势。从 2015年起，公司开始开发基于新一代人工智能深度学习的智能识别技术，在实用环 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-8-境百万辆车的测试中取得识别正确率 99.60%的优异效果，重新回到技术领先位置。2.高精度三维人脸照相机和人脸自动识别产品高精度三维人脸照相机和人脸自动识别产品 属公司 2015 年 11 月定向增发项目之一，计划开发期三年。目前已取得重大突破，并开始取得经济效益。特别是新开发的小型高精度三维人脸照相机，其体积和成本价格与国外同类产品相近，测量精度却高出几倍，已经达到国际领先水平。基于该设备的三维人脸识别产品即将投放市场，具有很强的市场竞争力。2016 年公司其它人脸识别产品，如铁路人证票自动查验产品、高校学生宿舍人脸识别门禁系统均已获中等规模应用，效果优秀。3.智能化虚拟现实产品智能化虚拟现实产品 智能化虚拟现实产品是在虚拟现实产品的基础上发展而来，其特点是系统能自动识别观众（参与者）的手势与动作，节目中的角色能在观众手势指挥下与观众互动，大大增强了虚拟现实系统的趣味性和吸引力。2016 年，公司开发完成的智能化虚拟现实产品包括：互动科普教室、虚拟现实智能影院等，都将在 2017 年投入市场。（四）信息化（四）信息化 主要为政府相关部门提供信息化系统产品和服务。主要经营模式是：根据客户需求开发定制化的应用软件和系统集成服务，在用户现场交验投入使用，并承担后续的维护或升级服务。信息化业务的主要业绩驱动因素是：政府相关部门信息化建设投入增加。目前，大数据、云计算和信息安全已成为政府信息化建设的重点，行业正迎来新的发展阶段。报告期内，公司信息化及其他产品与服务将上年增长 9.56%。二、主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况 固定资产，期末较期初增加13,797.39万元，增长比例38.54%，主要系第三台、第四台模拟机达到可使用状态结转入固定资产所致；四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-9-在建工程，期末较期初减少8,992.72万元，下降比例86.78%，主要系本期需经安装的模拟机验收后所致；货币资金，期末较期初减少17,379.83万元，下降比例35.15%，主要系本期增加募集资金项目投入所致；存货，期末较期初减少5,588.58万元，下降比例30.94%，主要系本期处置子公司合并范围变化影响所致；可供出售金融资产，期末较期初增加1,355.23万元，增长比例677.62%，主要系本期投资天津华翼蓝天科技股份有限公司与苏州千视通视觉科技股份有限公司所致；长期股权投资，期末较期初增加967.54万元，增长比例30,926.22%，主要系处置子公司，核算办法由成本法改为权益法所致。（二）主要境外资产情况（二）主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司在 2015 年度报告中总结的公司的核心竞争力为：（1）突出的科技创新能力和成果转化能力，（2）依托技术创新开拓新业务的努力取得重大突破，形成市场需求巨大、竞争优势突出的“高精度三维人脸照相机和三维人脸识别系统”和“全景互动虚拟现实训练产品和体验产品”，支撑“十三五”和“十四五”公司业绩快速增长。在新的人工智能技术带来新一轮技术革命大潮下，“人工智能+”有望和物联网、“互联网+”一样，深刻改变各行业的竞争格局。公司在“人工智能+”上有 30多年技术积累。近年，公司率先在产品中应用新人工智能技术取得突破成绩，包括：车辆自动识别产品在实际应用中，正确识别率已达到 99.60%，超过国家标准要求的 90的正确识别率；成都火车东站人证票自动查验系统经过 500 万人次检验，正确识别率到 95.6%，在全国各铁路系统应用中领先。公司在上述人工智能+行业应用经验，将成为公司在空管、城市交通等行业通过核心技术创新 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-10-重新夺回竞争优势的重要支撑。2016 年末，公司进一步在人工智能领域进行战略布局，主要包括：（一）与四川大学合作共建（一）与四川大学合作共建“智能系统研究院智能系统研究院”2016 年 12 月，公司与四川大学签订产学研战略合作协议，双方合作共建“四川大学智能系统研究院”（详见 2016 年 12 月 22 日公司公告，公告编号2016-043）。公司拟在 10 年内，平均每年提供 500 万元的横向合作经费，支持人工智能研究。公司董事长游志胜、董事杨红雨各向四川大学捐赠 5000 万元，共亿元，用于该研究院引进高水平人才和实验室建设（详见 2016 年 12 月 22 日公司公告，公告编号 2016-042）。这种战略合作，有了充足的资金和人才支持，将对未来公司依托人工智能技术开发新产品和升级传统产品有重大支撑作用。（二）在国内率先开展应用人工智能技术改造和提升现有空管系统自动化水平的工作（二）在国内率先开展应用人工智能技术改造和提升现有空管系统自动化水平的工作 典型事例如 2016 年 10 月，上海虹桥机场发生因管制员指挥失误，险些造成两架飞机在跑道相撞的事件，引起国家高度重视，要求空管系统具有自动预警能力。核心关键技术是管制员和机长通话的自动识别和理解，由于空管通话专业性强，国际国内都还未实现。面对国家的这一重大需求，公司立即组织专门队伍利用民航现有地空通话记录设备中公司产品占较大比例这一优势，开始整理编辑地空通话大数据，作为深度学习训练的依据。目前已取得实质性重要成果，有望在 2017 年推出第一批基于自动语音识别的空管指挥安全监控产品，满足国家和行业急需。公司新获授权发明专利 8 项，累计可使用发明专利达到 63 项。四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-11-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述（一）年度主要财务指标（一）年度主要财务指标 2016 年度，公司业绩持续稳定增长。年度经营业绩及主要财务指标请参阅“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、主要会计数据和财务指标”。（二）年度主要业务概述（二）年度主要业务概述 1.定向增发募投两个项目进展顺利，开始产生效益定向增发募投两个项目进展顺利，开始产生效益 2015 年 11 月公司定向增发 4.5 亿元，主要投向两个项目：D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化。（1）D 级飞行模拟机培训服务项目级飞行模拟机培训服务项目 计划购置的两台 A 320 D 级飞行模拟机，第一台已于 2016 年 6 月份在上海民航客户处安装完毕，通过民航总局验收颁证并投入培训服务；第二台飞行模拟机已于 2016 年 12 月在成都通过民航总局验收颁证并投入培训服务。截至报告日，公司已有四台 A320 D 级飞行模拟机投入培训服务，将为公司业绩持续增长做出重要贡献。（2）高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目三维人脸采集产品研发取得重大进展）高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目三维人脸采集产品研发取得重大进展 小型三维人脸相机原型产品研发取得突破，技术指标优于国外同类产品。实验证明基于此原型产品采集的三维人像数据，3D/3D 识别正确率显著提高,并有很强的防伪能力。此产品的预期体积和价格都不到本公司原有高精度产品的20%，适合大批量现场应用的产品。正根据实用要求进行完善。铁路人证票查验系统试用取得重要成果。公司的人脸识别身份验证产品在成都火车东站试用一年，采用人脸识别进行身份验证超过 500 万人次，经过春运、暑运、五一、十一假期高峰客流检验，受到铁路总公司会议表扬，得到成都铁路局用户的高度认可。目前，该产品已扩大到重庆、贵阳等地火车站试用。三维人脸采集与识别产品亮相多个展会，并将人脸识别技术应用于第十六 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-12-届西部博览会的安全保卫中。2.传统空管领域新签合同创新高传统空管领域新签合同创新高 2016 年，公司空管相关领域新签合同总额突破 1.5 亿元，较 2015 年增长超过 50%，创公司 10 年来的新高，实现在 2015 年业绩回升基础上继续增长。此增长主要来源于：公司继续加大市场投入、采取有力的业绩激励措施和研发有技术竞争力的新产品等因素。“十三五”期间，在加快建设现代空管系统的背景下，国内空管系统整体投资规模将达到数百亿元；公司作为国内主要的空管产品和服务供应商之一，市场占有率居国内厂商前列。空管业务有望实现持续增长。3.承担的国家重大专项工程任务持续增加承担的国家重大专项工程任务持续增加 继续承担的移动航空管制系统任务进展顺利。公司具有全套军工资质，是军航空管主要系统和服务供应商之一。在军民融合国家战略的推动下，2016 年公司承新签军工合同额较上年度增长 84%。截至目前，所有在 2013 年 12 月中标的“新一代 管制中心系统”项目各个标段的中标人与用户的最终合同仍未签订，该项目已转入军航“十三五计划”。4.虚拟现实业务虚拟现实业务 完成多人互动检测技术、互动体验节目和 VR 科普教室产品的的研发，形成以全景互动为特色的三类虚拟现实体验产品。将在 2017 年通过鉴定后，推向市场。2016 年，公司作为两家产业化单位之一，参加申报“虚拟现实/增强现实技术与应用国家工程实验室”已取得国家发改委的批复。公司还作为副理事长单位，分别参加了工信部组织的“虚拟现实产业联盟”，和“中国虚拟现实与可视化产业技术创新战略联盟”。公司在虚拟现实行业的影响进一步得到提升。二、主营业务分析（一）收入与成本（一）收入与成本 1.营业收入构成营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-13-营业收入合计 315,945,847.85 100%261,239,778.42 100%20.94%分行业 软件行业 314,599,635.91 99.57%261,091,091.22 99.94%20.49%其他业务 1,346,211.94 0.43%148,687.20 0.06%805.40%分产品 航空及空管产品与服务 148,954,846.42 47.15%113,510,505.63 43.45%31.23%图形图像产品与服务 42,808,197.72 13.55%40,786,777.72 15.61%4.96%信息化及其他产品与服务 95,326,823.80 30.17%87,007,758.85 33.31%9.56%智能交通产品与服务 28,855,979.91 9.13%19,934,736.22 7.63%44.75%分地区 东北 8,008,833.02 2.53%9,369,358.51 3.59%-14.52%华北 62,419,000.18 19.76%51,040,918.54 19.54%22.29%华东 21,144,476.16 6.69%5,701,581.82 2.18%270.85%华南 31,514,855.91 9.97%16,868,391.86 6.46%86.83%华中 8,462,564.24 2.68%4,103,497.85 1.57%106.23%西北 3,498,299.80 1.11%4,835,019.87 1.85%-27.65%西南 180,897,818.54 57.26%169,321,009.97 64.81%6.84%注：图形图像产品与服务、智能交通产品与服务属于智能化图像识别和合成业务。表中，各项产品分类下的具体产品是：（1）航空及空管产品与服务包括：空管自动化系统、仿真模拟训练系统、流量管理系统、空域管理系统、空管气象管理系统、多通道数字同步记录仪等、空管培训服务，D 级飞行模拟机培训服务，飞行模拟机产品等产品与服务。（2）图形图像产品与服务包括：三维人脸照相机、人脸识别系统、高清 LED 显示屏、巨幕立体互动体验系统、虚拟现实产品与系统等产品与服务。（3）信息化及其他产品与服务包括：政务信息化系统、城市应急指挥调度系统、智慧景区解决方案、世界遗产监测解决方案等系统与服务；（4）智能交通产品与服务包括：治安卡口、电子警察、交通视频综合检测系统、城市交通管控调度指挥平台、收费卡口、超速抓拍、事件检测、公交电子站牌等产品与服务。2.占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-14-营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件行业 314,599,635.91 221,892,396.96 29.47%20.49%30.58%-5.45%分产品 航空及空管产品与服务 148,954,846.42 90,094,601.09 39.52%31.23%29.82%0.66%图形图像产品与服务 42,808,197.72 26,529,261.09 38.03%4.96%14.62%-5.22%信息化及其他产品与服务 95,326,823.80 84,255,819.41 11.61%9.56%34.96%-16.64%分地区 华北 62,419,000.18 45,887,432.88 26.48%22.29%43.99%-11.08%西南 180,897,818.54 125,606,466.08 30.56%6.84%14.15%-4.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3.公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 4.公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5.营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件行业 221,892,396.96 99.52%169,929,680.75 99.82%30.58%其他业务 1,069,920.30 0.48%314,733.38 0.18%239.94%单位：元 产品分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空及空管产品与服务 90,094,601.09 40.41%69,400,134.29 40.76%29.82%图形图像产品与服务 26,529,261.09 11.90%23,146,255.92 13.60%14.62%四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-15-信息化及其他产品与服务 84,080,330.95 37.71%62,428,398.67 36.67%34.68%智能交通产品与服务 22,258,124.13 9.98%14,954,891.87 8.78%48.84%6.报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 2016年5月，公司以853.65万元的价格向成都新蓝智华企业管理中心、成都冠智通企业管理中心分别转让控股子公司四川川大智胜系统集成有限公司16%、10%的股权。本次股权转让完成后，公司持有四川川大智胜系统集成有限公司的股权比例由51%降为25%。四川川大智胜系统集成有限公司不再是公司的控股子公司，自2016年6月起不再纳入合并范围。7.公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8.主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况（1）公司主要销售客户情况）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）93,545,000.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%（2）公司前）公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 24,663,986.32 7.84%2 客户 2 19,551,336.56 6.21%3 客户 3 19,088,754.72 6.07%4 客户 4 17,369,009.47 5.52%5 客户 5 12,871,913.39 4.09%合计-93,545,000.46 29.73%前 5 大客户中，无公司关联方。（3）公司主要供应商情况）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）104,921,445.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.81%（4）公司前）公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 67,176,113.55 25.87%四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-16-2 供应商 2 13,163,234.07 5.07%3 供应商 3 9,183,807.00 3.54%4 供应商 4 8,273,850.00 3.19%5 供应商 5 7,124,441.00 2.74%合计-104,921,445.62 40.40%供应商 2（四川川大智胜系统集成有限公司）和供应商 5（四川大学）与本公司存在关联关系，其他供应商与本公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。（二）费用（二）费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 销售费用 15,097,209.03 15,064,282.08 0.22%管理费用 39,526,812.69 38,543,386.00 2.55%财务费用-6,221,653.05-1,311,946.79-374.23%税金及附加 2,657,713.00 1,402,352.94 89.52%资产减值损失 9,105,476.44 1,847,032.10 392.98%所得税费用 5,868,061.24 4,171,828.88 40.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 财务费用，本期较上年同期减少 490.97 万元，下降比例 374.23%，主要系定期存款利息收入增加所致；税金及附加，本期较上年同期增加 125.54 万元，增长比例 89.52%，主要系本期按财会201622 号文规定，2016 年将原管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税改在税金及附加中核算所致；资产减值损失，本期较上年同期增加 725.84 万元，增长比例 392.98%，主要系本期按会计政策计提坏账准备金额增加所致；所得税费用，本期较上年同期增加 169.62 万元，增长比例 40.66%，主要系本期利润增加导致应纳税所得额增加所致。（三）研发投入（三）研发投入 公司坚持自主创新报告期内主要技术人员稳定、研发成果明显，没有涉及 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-17-盗版软件的诉讼事项。2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）348 472-26.27%研发人员数量占比 61.05%59.30%1.75%研发投入金额（元）55,667,066.57 63,196,614.96-11.91%研发投入占营业收入比例 17.62%24.19%-6.57%研发投入资本化的金额（元）50,614,263.21 57,859,207.47-12.52%资本化研发投入占研发投入的比例 90.92%91.55%-0.63%1.研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 2.研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 3.2016 年公司主要在研项目年公司主要在研项目 项目 目的 拟达到的目标 进展 预计对未来发展的影响 高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用 完成承担的国家重大科学仪器开发专项项目 攻克 3 项关键技术、研发 5 种核心部件，研制具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠高速高精度结构光三维测量仪器。研发三维人脸识别技术。为公安、国防、文化、工业等工程应用提供技术支撑 进入工程化样机开发阶段。增强公司核心竞争力，拓展新业务领域 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化 完成 2015 年增发募投项目 实现预期经济效益(1)正在研发首批10 余项产品(2)开展人脸数据采集与整理(3)建设应用示范系统 增强公司核心竞争力，拓展新业务领域 直升机模拟机视景系统及图形引擎研发 研发直升机模拟机视景象系统，研发具有自主知识产权的飞行模拟图形引擎 研发满足用户需求、可与第三方直升机模拟机集成的视景系统，研发可与第三方软件系统集成的图形引擎 进行关键技术研究 提升公司核心技术水平，拓展新业务领域 文化科技全景互动系统 研发面向教育和科普全景互动关键技术和多种全景互动体验系统 研制多套样机，达到可面向行业用户提供虚拟现实体验服务和销售产品的程度 已完成 提升公司核心技术水平，拓展新业务领域 大型全景互动系统及其应用示范 完成承担的国家863 计划课题 研制大型全景互动原型系统，形成以全景互动为特色的虚拟已完成关键技术和原型系统建设 提升公司核心技术水平，拓 四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年年度报告全文-18-项目 目的 拟达到的目标 进展 预计对未来发展的影响 旅游和机场场面监视与管理产品 展新业务领域 基于全景视频实时融合的新一代机场场面活动智能监控和管理系统 针对机坪管制塔台需求，开发增强视觉能力的机场视频监控系统和多源信息检测融合三维再生系统 研制形成满足实际需要的产品 已完成图像融合技术的现场试验和 关 键 技 术 研究，报告期内进行 试 验 相 关 工作。增加公司新技术储备 合作式智能交通新技术研究和系统应用 完成承担的成都市产业发展技术支撑计划项目 开发时空多源交通信息采集、车路协同通信网络、交通信息处理与服务、交通信号与车辆协同、交通信息三维展示等技术，形成 C-ITS 集成验证和应用示范系统。已 完 成 技 术 研发，进入现场试验阶段。增加公司新技术储备 低空监视管应用验证系统 将公司开发的低空监视系统和相关空管设备集成，并在某机场进行应用验证 形成经过用户现场应用验证的低空监视管理和服务系统 已进入方案设计和技术开发阶