002040_2016_南京港_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

南京港股份有限公司 2016 年年度报告 1 南京港股份有限公司南京港股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-021 2017 年年 04 月月 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用适用 不适用不适用 内部控制重大缺陷提示内部控制重大缺陷提示 适用适用 不适用不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用适用 不适用不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否否 1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 3 的经营业绩产生影响。的经营业绩产生影响。2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用适用 不适用不适用 是否以公积金转增股本是否以公积金转增股本 是是 否否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 372,282,154 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。南京港股份有限公司 2016 年年度报告 4 目录目录 2016 年年度报告年年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京港、南京港股份 指 南京港股份有限公司 本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称 南京港集团 指 南京港（集团）有限公司 上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司 惠洋公司 指 南京惠洋码头有限公司 中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司 欧德油储（南京）指 欧德油储（南京）有限责任公司 江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司 扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司 清江公司 指 南京港清江码头有限公司 扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南京港 股票代码 002040 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京港股份有限公司 公司的中文简称 南京港 公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 熊俊 注册地址 江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室 注册地址的邮政编码 210028 办公地址 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/www.nj- 电子信箱 gfgsnj- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨灯富 联系地址 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场C 座 22 层 电话 025-58815738 传真 025-58812758 电子信箱 gfgsnj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73072658-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年公司完成重大资产重组后，增加集装箱相关业务。公司主营业务由原来的原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55%股权，中外运长航持有 45%股权。2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）下发关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知（宁国资委考201370 号文，以下简称通知）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 汪超、方小红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市玄武区大钟亭 8 号 张建、吴新婷 督导期截止至2017年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市玄武区大钟亭 8 号 张建、吴新婷 督导期截止至2017年12月31日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 8 营业收入（元）222,737,743.00 158,158,007.00 40.83%150,265,673.00 归属于上市公司股东的净利润（元）84,611,324.00 21,687,704.00 290.13%20,450,836.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,456,994.00 17,998,729.00 113.67%14,336,217.00 经营活动产生的现金流量净额（元）76,191,904.00 43,061,572.00 76.94%19,132,428.00 基本每股收益（元/股）0.3364 0.0882 281.41%0.0832 稀释每股收益（元/股）0.3364 0.0882 281.41%0.0832 加权平均净资产收益率 10.91%3.37%7.54%3.26%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,692,117,530.00 1,090,417,522.00 330.30%1,055,037,208.00 归属于上市公司股东的净资产（元）2,314,690,212.00 666,958,083.00 247.05%635,193,845.00 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）372,282,154 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2273 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,564,862.82 51,961,234.48 43,970,232.55 86,241,413.15 归属于上市公司股东的净利润 5,857,037.88 8,884,529.52 6,489,222.94 63,380,533.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,039,445.86 8,073,649.88 5,366,112.40 19,977,785.86 经营活动产生的现金流量净额-5,642,568.01 17,792,284.73 17,722,019.80 46,320,167.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-54,448.00 658,376.00 1,150,895.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,667,730.00 4,242,265.00 5,568,678.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243,571.00 17,993.00 1,535,256.00 其他资本公积转入投资收益 14,993,974.00 处置长期股权投资的收益 28,135,548.00 减：所得税影响额 1,504,928.00 1,229,659.00 1,819,764.00 少数股东权益影响额（税后）-510,025.00 320,446.00 合计 46,154,330.00 3,688,975.00 6,114,619.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京港股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，不再计入长期股权投资，截止 2016 年 12 月 31 日公司长期股权投资为 1.36 亿元，较去年同期下降 4.10 亿元。固定资产 2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，截止 2016 年 12 月 31 日公司固定资产 22.64 亿元，较去年同期增加 19.12 亿元。无形资产 2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，截止 2016 年 12 月 31 日公司无形资产 14.04 亿元，较去年同期增加 14.02 亿元。在建工程 商誉 2016 年新增加 6657 万商誉，主要是购买龙集公司股权所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、三前三后的经营模式 经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 11 提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。2、经济腹地优势 公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。3、优秀的经营管理团队 经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。4、业务范围拓展 2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，且集装箱业务占到公司收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。南京港股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对复杂的市场形势及激烈的港口同质化竞争，公司紧盯市场变化，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，积极应对，实现了经营规模不断扩大，生产指标稳步增长，货源结构不断优化。2016年公司生产经营主要指标完成如下：全年完成液体货物吞吐量2556万吨，为年度计划1870万吨的136.69%，同比增加620万吨，增长32.01%；完成装卸自然吨1846万吨，为年度计划1388万吨的132.98%，同比增加449万吨，增长32.18%。南京港龙潭集装箱有限公司完成吞吐量约277.30万TEU，较去年同期增加13.58万TEU，同比增加5.15%。2016年，公司合并报表共实现营业总收入22,274万元，比上年同期增加40.83%；实现利润总额9,781万元，比上年同期增加323.06%；净利润8,911万元，扣除少数股东损益450万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为8,461万元，比上年同期增加290.13%。公司原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2016年全年较上年同期有一定幅度增长，同时，报告期内，公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股公司并纳入公司年度合并报表范围，2016年度公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润大幅度增长。2016年，公司董事会密切关注国内外经济形势，认真按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律、法规、规范性文件以及 公司章程 的规定勤勉尽职地履行职责。推动实施“双轮驱动”战略，确保完成重大资产重组；深入研究国家战略，争取政策支持；对接油品与集装箱业务发展，确保公司主业协调发展；狠抓市场开拓，确保经营稳定增长。以此回馈股东和社会，保障了公司的稳定健康发展。重点工作包括：1、推动实施“双轮驱动”战略，确保完成重大资产重组。2016年，经公司2016年第二次临时股东大会审核通过以及中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向南京港集团、上港集团发行股份103802338股购买龙集公司54.71%股权并非公开发行股份22607816股募集配套资金，该发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2016年12月23日完成。2、深入研究国家战略，争取政策支持。2016年是“十三五”规划的开局年，关于“一带一路”、“长江经济带黄金水道”的发展战略已经上升为国家战略，同时，2015年9月中共中央、国务院已印发了关于深化国有企业改革的指导意见，中央对港口及国企的相关政策利好叠加推出，公司抓住这一难得历史机遇，抓紧研究相关政府战略，主动对接适应政府相关政策规划，努力配合支持相关港口行业的投资发展，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。3、对接油品与集装箱业务发展，确保公司主业协调发展。公司重大资产重组完成后，公司将在现有原油、成品油、液体化工品业务的基础上增加集装箱业务，形成公司新的利润增长点，促进公司转型发展。董事会利用集装箱业务的优势地位，在努力保障在油品业务稳定发展的基础上，探索集装箱业务的巨大发展潜力，促进公司主营业务协调、可持续发展。4、狠抓市场开拓，确保经营稳定增长。2016年董事会继续实施并发展“三前三后”的轻资产经营模式。维护服务好现有客户并积极争取在现有业务水平上有增量，同时努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，积极配合前期运作，争取潜在业务落地。原油、成品油和液体化工三大主力货种持续发力，分别完成年度计划的107%、161%、125%，公司（含参控股公司）提前三个月完成全年装卸自然吨指标，公司采用灵活的作业方式，积极挖潜提效，在储罐、码头不能满足客户需求时，采取临时租用园区协作单位富余码头和储罐等灵活措施，开展小批量、多频次的货物中转，较好满足了货主需求，促进公司的可持续发展，持续提升经营效益，回馈股东和社会。南京港股份有限公司 2016 年年度报告 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 222,737,743.00 100%158,158,007.00 100%40.83%分行业 交通运输服务业 222,737,743.00 100.00%158,158,007.00 100.00%40.83%分产品 原油 60,262,360.67 27.06%71,715,958.80 45.34%-15.97%液体化工 57,927,069.81 26.01%43,145,344.79 27.28%34.26%成品油 55,743,197.34 25.03%33,675,801.50 21.29%65.53%其他 12,592,038.18 5.65%9,620,901.91 6.08%30.88%集装箱 36,213,077.00 16.26%分地区 公司港区 222,737,743.00 100.00%158,158,007.00 100.00%40.83%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输服务业 222,737,743.00 114,395,021.00 48.64%40.83%15.06%11.50%分产品 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 14 原油 60,262,360.67 32,246,985.35 46.49%-15.97%-28.47%9.35%液体化工 57,927,069.81 30,997,348.11 46.49%34.26%14.28%9.35%成品油 55,743,197.34 29,828,736.34 46.49%65.53%40.90%9.35%集装箱 36,213,077.00 14,583,827.00 59.73%分地区 公司港区 222,737,743.00 114,395,021.00 48.64%40.83%15.06%11.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输辅助业 主营业务成本 114,395,021.00 100.00%99,425,635.00 100.00%15.06%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装卸货种 原油 32,246,985.35 28.19%45,084,057.89 45.34%-28.47%装卸货种 化工 30,997,348.11 27.10%27,123,212.95 27.28%14.28%装卸货种 成品油 29,828,736.34 26.08%21,170,208.27 21.29%40.90%装卸货种 其他 6,738,124.20 5.89%6,048,155.89 6.08%11.41%装卸货种 集装箱堆存、门到门运输、拆装、拼箱、修理、清洗 14,583,827.00 12.75%单位：元 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 15 说明 公司装卸的货种为原油、成品油、液体化工品以及集装箱业务，原油、成品油、液体化工品均使用基本相近的码头、管线及储罐，因此不能严格区分各货种对应成本，公司的油品业务根据各货种按收入比例分摊相对应成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年公司完成重大资产重组，收购龙集公司54.71%股权，公司持有的股权由20.17%增加至74.88%，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并。本年度发生的非同一控制下的企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 龙集公司 2016年11月30日 1,263,792,471.00 54.71%发行股票 2016年11月30日 根据 发行股份购买资产协议 以及 标的资产的交割确认书 中相关约定 36,213,077.00 7,170,670.00 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 由于公司2016年完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司增加集装箱相关业务。本集团主要有两个业务分部，分别为：-油品、化学品装卸及仓储业务，负责在南京及周边地区为客户提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务-集装箱业务，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,483,710.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.60%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 16 1 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 29,305,258.99 13.16%2 实友化工（扬州）有限公司 26,573,306.24 11.93%3 江苏金翔仓储物流有限公司 14,692,636.81 6.60%4 仪征化纤股份有限公司化工经营部 13,872,999.69 6.23%5 中国石化扬子石油化工有限公司 10,039,508.79 4.51%合计-94,483,710.52 42.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,558,126.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 双恒阀门有限公司 1,212,484.00 23.74%2 南京市消防工程公司 1,181,100.00 23.12%3 南京冉旺物资实业有限公司 421,469.53 8.25%4 中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司 391,500.00 7.66%5 江苏亿阀集团有限公司 351,573.00 6.88%合计-3,558,126.53 69.65%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 管理费用 53,055,049.00 40,713,903.00 30.31%报告期内，公司管理费用的各项构成均有一定幅度增加，尤其职工薪酬较上年同期增加 657 万元，增加29.65%。财务费用 19,616,730.00 16,106,911.00 21.79%南京港股份有限公司 2016 年年度报告 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 238,543,105.00 162,639,684.00 46.67%经营活动现金流出小计 162,351,201.00 119,578,112.00 35.77%经营活动产生的现金流量净额 76,191,904.00 43,061,572.00 76.94%投资活动现金流入小计 134,722,540.00 12,047,321.00 1,018.28%投资活动现金流出小计 61,447,012.00 13,129,250.00 368.02%投资活动产生的现金流量净额 73,275,528.00-1,081,929.00 6,872.67%筹资活动现金流入小计 349,967,490.00 10,000,000.00 3,399.67%筹资活动现金流出小计 101,298,220.00 24,200,144.00 318.59%筹资活动产生的现金流量净额 248,669,270.00-14,200,144.00 1,851.17%现金及现金等价物净增加额 398,136,702.00 27,779,499.00 1,333.20%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2016年公司经营活动现金流入小计为23854万元，较上年同期上升46.67%，变动较大的原因是报告期内提供劳务收到的现金大幅增加。2016年公司经营活动现金流出小计为16235万元，较上年同期上升35.77%，变动较大的原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加较大。由于公司2016年经营活动现金流入大幅增加，经营活动现金流出小计大幅增加，且经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出，公司2016年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.94%。2016年公司投资活动现金流入小计为13472万元，较上年同期上升1018.28%，变动较大的原因是报告期内公司发行股份购买资产收到的现金大幅增加。2016年公司投资活动现金流出小计为6145万元，较上年同期上升368.02%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金增加较大。由于公司2016年投资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出增加，且投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出，公司2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6872.67%。2016年公司筹资活动现金流入小计为34997万元，较上年同期上升3399.67%，变动较大的原因是报告期内吸收投资收到的现金大幅增加。2016年公司筹资活动现金流出小计为10130万元，较上年同期上升318.59%，变动较大的原因是报告期内偿还债务支付的现金增加较大。由于公司2016年筹资活动现金流入大幅增加，筹资活动现金流出增加，且筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出，公司2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1851.17%。南京港股份有限公司 2016 年年度报告 18 由于公司2016年经营活动产生现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，公司2016年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1333.20%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 60,629,835.00 61.99%权益法核算的长期股权投资收益、其他资本公积转入、处置长期股权投资产生的投资收益 是 公允价值变动损益 资产减值 1,777,253.00 1.82%坏账损失 是 营业外收入 4,735,825.00 4.84%政府补助、其他 是 营业外支出 2,366,114.00 2.42%固定资产处置损失、未决诉讼、其他 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 468,582,768.00 9.99%70,446,066.00 6.46%3.53%应收账款 86,342,612.00 1.84%11,642,177.00 1.07%0.77%存货 4,080,344.00 0.09%2,030,769.00 0.19%-0.10%投资性房地产 182,006,052.00 3.88%3.88%长期股权投资 135,963,877.00 2.90%545,947,233.00 50.07%-47.17%2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，不再计入长期股权投资，截止2016年12月31日公司长期股权投资 南京港股份有限公司 2016 年年度报告 19 为 1.36 亿元，较去年同期下降 4.10亿元。固定资产 2,264,454,267.00 48.26%352,783,315.00 32.35%15.91%在建工程 21,199,560.00 0.45%11,171,241.00 1.02%-0.57%短期借款 30,000,000.00 0.64%10,000,000.00 0.92%-0.28%长期借款 959,000,000.00 20.44%20.44%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用