002608_2016_＊ST舜船_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏国信股份有限公司江苏国信股份有限公司 JIANGSU GUOXIN CORP.LTD.股票简称：股票简称：*ST 舜船舜船 股票代码：股票代码：002608 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱克江、主管会计工作负责人章明及会计机构负责人公司负责人朱克江、主管会计工作负责人章明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)章明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。报告期内，公司根据重整计划以公司总股本报告期内，公司根据重整计划以公司总股本 374,850,000 股为基数，按每股为基数，按每 10 股转增股转增 13.870379 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增519,931,171 股。该部分转增股本对应的股票于股。该部分转增股本对应的股票于 2016 年年 12 月月 27 日收市后定向登记至各债权人指定的证券账户。根据中国证券登记结算有限公司下发的证券持有人名册，截止本报告期末，公司总股本为日收市后定向登记至各债权人指定的证券账户。根据中国证券登记结算有限公司下发的证券持有人名册，截止本报告期末，公司总股本为 894,781,171 股，公司控股股东仍为江苏舜天国际集团有限公司。因此，本年度报告内有关持股数量、股份变动情况等数据均按照中登公司名册填报。股，公司控股股东仍为江苏舜天国际集团有限公司。因此，本年度报告内有关持股数量、股份变动情况等数据均按照中登公司名册填报。2016 年年 12 月月 31 日，管理人提交了关于日，管理人提交了关于执行完毕的报告，认定 重整计划 已经执行完毕，同时各方确认执行完毕的报告，认定 重整计划 已经执行完毕，同时各方确认 2016年年 12 月月 31 日为重大资产重组资产交割日。据此，重组购买的资产于日为重大资产重组资产交割日。据此，重组购买的资产于 2016 年年 12月月 31 日并入财务报表。此外，日并入财务报表。此外，2016 年年 12 月月 29 日，中国证券登记结算有限公司日，中国证券登记结算有限公司江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 就公司向国信集团非公开发行的就公司向国信集团非公开发行的 2,358,364,152 股出具了股份登记申请受理确认书（该部分股份于股出具了股份登记申请受理确认书（该部分股份于 2017 年年 1 月月 5 日登记到国信集团证券账户）。因此，本报告内有关财务数据、每股收益等均按照公司总股本已变更为日登记到国信集团证券账户）。因此，本报告内有关财务数据、每股收益等均按照公司总股本已变更为 3,253,145,323 股填报、计算。股填报、计算。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 风险提示风险提示 1、政策风险、政策风险 中国信托行业的发展与国家经济金融政策和国家有关行业监管政策紧密相关，目前中国信托行业受到高度监管，政策变化是影响信托公司决策的一个重要因素。如果江苏信托不能及时适应相关政策的变化并及时调整策略，则会给经营与发展带来不利影响。新一轮的电力体制改革措施和今后可能出台的改革措施可能会对火电企业的生产经营以及经营模式产生一定的影响中国信托行业的发展与国家经济金融政策和国家有关行业监管政策紧密相关，目前中国信托行业受到高度监管，政策变化是影响信托公司决策的一个重要因素。如果江苏信托不能及时适应相关政策的变化并及时调整策略，则会给经营与发展带来不利影响。新一轮的电力体制改革措施和今后可能出台的改革措施可能会对火电企业的生产经营以及经营模式产生一定的影响 2、市场波动风险、市场波动风险 股价波动、利率波动和汇率波动等金融市场的波动和行情的变化都有可能影响江苏信托的盈利能力和业务的开展，如果未来江苏信托未能及时关注市场风险并调整投资策略，可能会对其经营情况产生不利影响。宏观经济走势和公司所在区域的整体经济变化会对电力需求产生影响，而煤炭、天然气价格的大幅波动，也会对火电企业的生产经营和业绩带来一定的影响。股价波动、利率波动和汇率波动等金融市场的波动和行情的变化都有可能影响江苏信托的盈利能力和业务的开展，如果未来江苏信托未能及时关注市场风险并调整投资策略，可能会对其经营情况产生不利影响。宏观经济走势和公司所在区域的整体经济变化会对电力需求产生影响，而煤炭、天然气价格的大幅波动，也会对火电企业的生产经营和业绩带来一定的影响。3、行业相关风险、行业相关风险 信托行业可能存在交易对手不履行义务的信用风险，由于人员、系统不完善和失误导致损失的操作风险，以及信托产品非标准化、缺乏统一的信托登记制度、缺乏信托产品流通交易市场的流动性风险。我国发电企业上网电价受到政府的严格监管，企业没有自主定价权。火力发电企业发电利用小时取决于每年各省经济和信息化委员会下达的发电量和上网电量的指标计划。未来政府主管部门对上网电价以及发电利用小时的调整可能对电厂的盈利产生一定的影响。信托行业可能存在交易对手不履行义务的信用风险，由于人员、系统不完善和失误导致损失的操作风险，以及信托产品非标准化、缺乏统一的信托登记制度、缺乏信托产品流通交易市场的流动性风险。我国发电企业上网电价受到政府的严格监管，企业没有自主定价权。火力发电企业发电利用小时取决于每年各省经济和信息化委员会下达的发电量和上网电量的指标计划。未来政府主管部门对上网电价以及发电利用小时的调整可能对电厂的盈利产生一定的影响。4、管理风险、管理风险 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司重组完成后，资产规模和业务规模大幅增加，内部沟通和协调的难度也相应加大。由于信托和电厂所处的行业背景、具体业务、发展历程、发展阶段等方面有所不同，在具体经营团队、经营理念、企业文化、管理制度等方面也存在差异，因此公司后续还需深入开展业务整合以高效发挥协同效应。公司重组完成后，资产规模和业务规模大幅增加，内部沟通和协调的难度也相应加大。由于信托和电厂所处的行业背景、具体业务、发展历程、发展阶段等方面有所不同，在具体经营团队、经营理念、企业文化、管理制度等方面也存在差异，因此公司后续还需深入开展业务整合以高效发挥协同效应。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.15 第五节重要事项第五节重要事项.33 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.129 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.136 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.137 第九节公司治理第九节公司治理.146 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.153 第十一节财务报告第十一节财务报告.154 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.296 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、舜天船舶、江苏国信 指 江苏国信股份有限公司 国信集团 指 江苏省国信资产管理集团有限公司 舜天集团 指 江苏舜天国际集团有限公司 舜天机械 指 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 舜天资产经营公司、资产经营公司 指 江苏舜天资产经营有限公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 新海发电、新海电厂 指 江苏新海发电有限公司 扬州二电、扬二发电 指 扬州第二发电有限责任公司 国信扬电 指 江苏国信扬州发电有限责任公司 射阳港发电、射阳港电厂 指 江苏射阳港发电有限责任公司 国信靖电、靖江发电 指 江苏国信靖江发电有限公司 淮阴发电 指 江苏淮阴发电有限责任公司 协联燃气 指 江苏国信协联燃气热电有限公司 扬州厂、扬州船厂 指 舜天造船（扬州）有限公司 发展公司 指 江苏舜天船舶发展有限公司 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 舜船 股票代码 002608 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏国信股份有限公司 公司的中文简称 江苏国信 公司的外文名称（如有）Jiangsu Guoxin Corp.Ltd.公司的法定代表人 朱克江 注册地址 南京市玄武区长江路 88 号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址 南京市玄武区长江路 88 号 办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王会清 王会清（代行）联系地址 南京市玄武区长江路 88 号 南京市玄武区长江路 88 号 电话 025-84679116 025-84679116 传真 025-84679188 025-84679188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 南京市玄武区长江路 88 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000751254554N 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年末，公司完成重大资产重组，主营业务由船舶制造销售业务转变为信托+火力发电双主业。历次控股股东的变更情况（如有）截止 2016 年末，公司控股股东仍为江苏舜天国际集团有限公司。2017 年 1 月 6日，公司新增股份发行后，公司控股股东由江苏舜天国际集团有限公司变为江苏省国信资产管理集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 骆竞、陆德忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 王东梅、刘蕾、谢晨、贾志华2017 年 1 月 5 日至 2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业总收入（元）16,814,995,625.99 15,429,576,067.328.98%15,431,332,840.29归属于上市公司股东的净利润（元）1,077,562,608.35-2,510,271,768.50142.93%203,416,794.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-228,774,313.82-5,434,108,235.2795.79%-1,720,103,315.26经营活动产生的现金流量净额（元）5,187,505,423.835,438,391,210.71-4.61%2,298,802,930.89基本每股收益（元/股）0.33-0.77142.86%0.06稀释每股收益（元/股）0.33-0.77142.86%0.06加权平均净资产收益率 9.00%-20.49%143.92%1.59%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）43,243,259,982.7543,062,650,288.580.42%47,159,065,513.20归属于上市公司股东的净资产15,480,476,664.658,419,689,844.6283.86%13,414,644,410.58江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 10（元）截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）3,253,145,323用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3312是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,822,715,226.803,688,794,003.744,495,508,021.99 4,133,998,803.53归属于上市公司股东的净利润 602,657,678.29-161,207,710.26743,209,789.00-107,097,148.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-64,743,686.62-101,120,744.83-23,944,742.09-38,965,140.28经营活动产生的现金流量净额 2,713,695,566.41946,843,717.981,126,368,126.47 400,598,012.97上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,360.08-6,687,358.27-9,402,814.48 本期处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）266,654.45900,000.003,632,700.00 船舶公司本期收到的政府补助 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-119,989,046.06319,957.20-319,957.20 本期船舶公司破产重整支付的管理人费用，职工安置费用等同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,616,061,858.872,940,131,582.161,973,990,677.18 本次重组注入的江苏省国际信托有限责任公司和江苏国信扬州发电有限责任公司等八家公司1-12月净利润。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,190,028,905.17-10,828,588.74-45,920,720.88 主要为破产重整的损失。减：所得税影响额-1,543,398.65 少数股东权益影响额（税后）-874.423,173.85 合计 1,306,336,922.172,923,836,466.771,923,520,109.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司主要工作集中在破产重整和重大资产重组的同步推进上。2016年2月5日南京市中级人民法院依法裁定受理债权人中国银行股份有限公司南通崇川支行申请舜天船舶母公司重整一案。根据最高人民法院印发的通知（法2012261 号）的相关规定，上市公司进入破产重整程序后，由管理人履行相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的原上市公司董事会、董事和高级管理人员承担的职责和义务。进入重整程序后，公司董事会、管理层积极配合管理人工作，对原有业务进行善后处置。作为重整计划的重要组成部分，公司同步推进重大资产重组的实施。2016 年 10 月 24 日，南京中院裁定批准了公司的重整计划。重整期间，管理人先后三次对公司除货币资金以外的全部资产（包括对外应收债权、长期股权投资、土地使用权、房屋、船舶、设备、库存产品及原材料等）进行公开拍卖，但均流拍。2016 年 5 月 12 日，管理人与江苏舜天资产经营有限公司签署了资产转让协议，将上述资产通过协议方式按照第三次拍卖的保留价（即人民币 138,014.77 万元）整体转让给江苏舜天资产经营有限公司。2016 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会以关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20163102 号），正式核准了公司向国信集团发行股份购买信托和火力发电资产的重组事项。2016 年 12 月 31 日，公司破产重整和重大资产重组均顺利完成交割。重组后，公司持有江苏省国际信托有限责任公司 81.49%股权、江苏国信靖江发电有限公司 55%股权、江苏淮阴发电有限责任公司 95%股权、江苏射阳港发电有限责任公司 100%股权、江苏新海发电有限公司 89.81%股权、扬州第二发电有限责任公司 45%股权、江苏国信扬州发电有限责任公司 90%股权和江苏国信协联燃气热电有限公司 51%股权。公司通过破产重整程序处置了原有低效、亏损资产，并通过处置所得资金及出资人权益调整等补偿手段清偿了原有债务，解决了公司的债务负担，同时通过发行股份购买资产方式注入了信托及火电优质资产，有效地提高了公司的资产质量，增强了公司的盈利能力和持续发展能力。公司的主要业务由船舶制造、销售转变为信托加火力发电。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 实施了破产重整和重大资产重组 固定资产 有新发电机组投产 无形资产 新购业务系统软件 在建工程 部分工程项目竣工转固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016 年公司通过破产重整程序处置了原有低效、亏损资产，并通过处置所得资金及出资人权益调整等补偿手段清偿现有债务，解决了公司的债务负担，同时通过发行股份购买资产方式将国信集团持有的优质信托以及火电板块资产注入公司，有效的提高了上市公司资产质量，增强了上市公司盈利能力和持续发展能力。重大资产重组后，公司实现了业务结构战略性布局，公司将打造具有自身特色的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：1、结构优势 通过重大资产重组，公司的主营业务从船舶制造与销售转为信托、火力发电双主业，可以实现内部资源的科学管理和最优配置，发挥产业与金融的互补效应和协同效应，实现产融结合，从而进一步提升公司的实力和竞争力。2、协同优势 江苏信托作为上市公司的金控平台，在满足独立性要求和风险控制等监管要求的前提下，可以大力支持火力发电板块的发展，提供优质金融服务。而火电板块业务的发展也能为金融业务发展创造新的需求、开辟新的领域、提供新的机遇。同时金融板块可以向火电板块提供融资服务、提供闲置资金的公司理财和财务顾问等业务，能够实现信息资源共享，提高整体效率，有利于公司长远发展。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 3、区域优势 江苏省是我国经济总量较大、经济及用电增长率较快的省份之一，七家电厂普遍位于江苏省电力负荷中心，从而保证了较高的利用小时数和上网电量，热电联产项目多分布于当地经济技术开发区内，拥有周边集中、稳定的用热客户，在当地供热市场拥有较大的市场份额；而江苏经济快速发展，市场需求旺盛，民间资本富裕，江苏沿海开发战略以及苏南苏中苏北共同发展战略的实施为江苏信托的业务发展提供了良好机遇。4、成本及设备优势 七家电厂主要分布于沿海沿江一线，煤炭运输成本相对较低，而且各电厂多数为近十年投入运营的超临界及超超临界高效发电机组，且机组容量大，运行效率高，机组经济性能优。同时，利用大机组积极开拓替代发电市场和大用户直供电市场。5、管理优势 公司管理团队拥有丰富的行业管理经验。重大资产重组实施成功后，公司保持信托与火力发电各业务线的合规运营，以充分发挥原有管理团队在不同业务领域的经营管理能力，使金融板块和火电板块保持管理和业务的连贯性，各自既有自主独立性又能相互融合促进。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 鉴于公司 2015 年爆发重大债务危机，原船舶业务持续低迷，为化解公司债务危机、改善公司持续经营能力，同时维护社会稳定、实现国有资产保值增值，2016 年公司采取“破产重整+资产重组”同步推进的方案，化解债务危机，实现经营转型。2016 年 2 月 5 日，南京市中级人民法院依法裁定受理债权人中国银行股份有限公司南通崇川支行申请公司重整一案。根据最高人民法院印发的通知（法2012261 号）的相关规定，公司进入破产重整程序后，由管理人履行相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的原上市公司董事会、董事和高级管理人员承担的职责和义务。进入重整程序后，公司董事会、管理层积极配合管理人工作，对原有业务依法进行善后处置。作为重整计划的重要组成部分，公司同步推进重大资产重组的各项工作。2016 年 10 月 24 日，南京中院裁定批准了公司重整计划。重整期间，管理人先后三次对公司除货币资金以外的全部资产（包括对外应收债权、长期股权投资、土地使用权、房屋、船舶、设备、库存产 品及原材料等）进行公开拍卖，但均流拍。2016 年 5 月 12 日，管理人与江苏舜天资产经营有限公司签署了资产转让协议，将上述资产通过协议方式按照第三次拍卖的保留价（即人民币 138,014.77 万元）整体转让给江苏舜天资产经营有限公司。2016 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会以关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20163102 号）（详见附件二），正式核准了公司向国信集团发行股份购买信托和火力发电资产的重组事项。2016 年 12 月 31 日，公司破产重整和重大资产重组均顺利完成交割。重整和重组实施完毕后，公司原船舶相关的资产及业务剥离，公司持有江苏省国际信托有限责任公司 81.49%股权、江苏国信靖江发电有限公司 55%股权、江苏淮阴发电有限责任公司 95%股权、江苏射阳港发电有限责任公司 100%股权、江苏新海发电有限公司 89.81%股权、扬州第二发电有限责任公司 45%股权、江苏国信扬州发电有限责任公司 90%股权和江苏国信协联燃气热电有限公司 51%股权。公司通过破产重整程序将原船舶相关的低效、亏损资产及业务剥离，并通过处置所得资江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 金及出资人权益调整等补偿手段清偿了原有债务，解决了公司的债务负担，同时通过发行股份购买资产方式注入了信托及火电优质资产，使公司主营业务实现了由船舶制造、销售转变为“信托和火电”双主业的业务转型，有效的提高了上市公司资产质量，增强了上市公司盈利能力和持续发展能力。在推进“破产重整+资产重组”的同时，公司贯彻落实董事会的各项决策部署，按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板规范运作指引等有关法律法规的要求，推进公司治理，完善组织结构，依法合规经营。公司根据重组后新的资产、业务结构和特点，建立健全有关制度，强化内控体系建设，防范经营管理风险。2016 年公司信托和火电业务的经营管理工作主要有：一、进一步抓好全面预算管理工作，降本增效。二、积极做好市场营销工作，扩大大用户直供电；加快热网改造，提高供热能力；开拓信托业务市场，增加信托业务规模。三、积极响应国家环保政策，实施燃煤机组超低排放改造，争取电价补贴。四、加强煤炭市场研判，根据煤炭市场及时调整采购结构、采购量。五、抓好在建项目的安全、质量、工期和造价等工作。2016 年，年度公司实现营业总收入 168.15 亿元，同比增长 8.98%；实现归属于母公司股东的净利润 10.78 亿元，同比增长 142.93%。2016 年公司电力板块所属电厂装机容量 904.5万千瓦，全年发电量 466.79 亿千瓦时；金融板块的信托管理规模同比增长 33.38%。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业总收入构成）营业总收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业总收入比重金额 占营业总收入比重 营业总收入合计 16,814,995,625.99 100%15,429,576,067.32100%8.98%分行业 电力 16,120,806,072.14 95.87%13,878,005,585.88 89.94%16.16%金融 673,979,569.93 4.01%546,703,959.183.54%23.28%船舶 20,209,983.92 0.12%1,004,866,522.266.51%-97.99%分产品 电力 15,112,123,191.36 89.87%13,246,294,797.01 85.85%14.09%热力 406,116,908.31 2.42%221,239,477.70 1.43%83.56%煤炭 238,961,647.72 1.42%255,831,661.80 1.66%-6.59%金融 673,979,569.93 4.01%546,703,959.183.54%23.28%船舶 19,053,892.38 0.11%997,814,369.29 6.47%-98.09%其他业务 364,760,416.29 2.17%161,691,802.34 1.05%125.59%分地区 江苏省内 16,796,240,878.91 99.89%14,469,746,267.94 93.78%16.08%江苏省外 18,754,747.08 0.11%959,829,799.38 6.22%-98.05%（2）占公司营业总收入或营业利润）占公司营业总收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业总收入 营业成本 毛利率 营业总收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 分行业 电力 16,120,806,072.14 12,014,615,225.94 25.47%16.16%26.95%-6.33%金融 673,979,569.93 081.39%23.28%8.29%船舶 20,209,983.92 41,201,557.47-103.87%-97.99%-96.88%-72.58%分产品 电力 15,112,123,191.36 11,167,805,124.38 26.10%14.09%24.20%-6.02%热力 406,116,908.31 348,285,371.78 14.24%83.56%109.25%-10.53%煤炭 238,961,647.72 232,620,769.72 2.65%-6.59%-7.52%0.97%金融 673,979,569.93 081.39%23.28%8.29%船舶 19,053,892.38 41,131,588.96-115.87%-98.09%-96.87%-84.29%其他业务 364,760,416.29 265,973,928.57 27.08%125.59%338.92%-35.44%分地区 江苏省内 16,796,240,878.91 12,017,356,973.54 28.45%16.08%26.42%-5.86%江苏省外 18,754,747.08 38,459,809.87-105.07%-98.05%-96.99%-71.94%由于江苏信托为金融信托业，没有直接成本，营业支出中主要为业务及管理费用。故毛利率计算公式调整为：毛利率=（营业收入-业务及管理费用-税金及附加-资产减值损失）/营业收入。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力 销售量 亿千瓦时 444.15393.92 12.75%生产量 亿千瓦时 466.79413.47 12.90%热力 销售量 万吨 256.82135.96 88.90%生产量 万吨 261.48142.3 83.75%船舶 销售量 载重吨 0203,800-100.00%生产量 载重吨 0266,604-100.00%库存量 载重吨 04,085-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 热力生产量和销售量增加原因，系各家电厂大力开拓供热市场，增加供热量。2016 年度公司进入破产重整程序，原有船舶资产及业务在破产重整程序中全部转让给江苏舜天资产经营有限公司，故船舶生产及销售量均为 0。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 报告期内，公司最大销售客户是国网江苏省电力公司，年销售额为 14,907,195,850.38 元，约占年度销售总额的 92.36%。公司有关控股子公司按相关规定与国网江苏省电力公司签订购售电合同。截止本报告期末，购售电合同均正常履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 电力 燃料成本 7,014,461,787.7958.18%6,014,253,945.3855.77%16.63%电力 折旧成本 1,649,952,014.7013.69%1,476,731,777.0913.69%11.73%电力 人工成本 637,328,746.165.29%658,163,363.316.10%-3.17%电力 其他成本 2,712,872,677.2922.50%1,771,672,500.4216.43%53.12%船舶 人工 119,379,886.651.11%-100.00%船舶 费用 202,843,821.831.88%-100.00%船舶 租赁 41,201,557.470.34%171,841,927.591.59%-76.02%船舶 采购成本 368,442,643.443.42%-100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 45 户，合并范围因重大资产重组的实施比上年度增加 21户，因破产重整期末减少 24 户，详见财务报表附注中附注六“合并范围的变更和附注七“在其他主体中的权益”。其中，增加的 21 户分别为：江苏省国际信托有限责任公司，扬州第二发电有限责任公司,江苏国信扬州发电有限责任公司,扬州鑫联燃料有限公司,江苏国信仪征热电有限公司、江苏国信高邮热电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司,靖江信达售电有限公司、江苏国信秦港港务有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、盐城射电燃料有限公司、江苏新海发电有限公司、江苏新海电力工程有限公司、连云港新电光明物业有限公司、江苏国信新海电力燃料有限公司、江苏国信协联燃气热电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司、江苏国信淮安燃气发电有限责任公司、江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司、江苏国信淮安燃料有限公司、淮安国信热力有限公司。江苏国信股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 其中，减少的 24 户分别为：舜天造船（扬州）有限公司、扬州舜天顺高造船有限公司、江苏舜天船舶发展有限公司、舜天船舶(新加坡)有限公司、江苏舜天船舶技术有限公司、顺高船务有限公司、顺耀船务有限公司、顺飞船务有限公司、顺帆船务有限公司、顺意船务有限公司、顺力船务有限公司、顺驰船务有限公司、顺达船务有限公司、顺越船务有限公司、顺美船务有限公司、顺德船务有限公司、顺昌船务有限公司、顺迪船务有限公司、顺福船务有限公司、顺格船务有限公司、顺如船务有限公司、顺博船务有限公司、顺龙船务有限公司、顺达船务(马绍尔)有限公司。（因资产转让丧失控制权时点为 2016 年 5 月 12日，故自 2016 年 5 月 12 日上述子公司不再纳入公司合并报表范围。）（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2016 年公司实施了破产重整和重大资产重组，公司主营业务由船舶制造和销售转变为电力生产，蒸汽销售和金融信托等业务。船舶业务彻底从公司剥离。公司主营变更为火力发电和金融信托。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）15,500,666,589.99前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.29%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网江苏省电力公司 14,907,195,850.3892.36%2 江苏国信连云港发电有限公司 362,587,163.442.25%3 江苏国信协联能源有限公司 102,277,142.910.63%4 盐城发电有限公司 66,935,487.710.41%5 江苏苏龙能源有限公司 61,670,945