002233_2016_塔牌集团_2016年年度报告_2017-03-06.pdf

广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 0 广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 20172017 年年 3 3 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赖宏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赖宏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！投资者注意投资风险！公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九小节第九小节“公司未来发展的公司未来发展的展望展望”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 20172017 年度经营计划，敬请年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 20162016 年年 1212 月月 3131 日总股日总股本本 894,655,969894,655,969 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.102.10 元（含税），元（含税），不不送红股，不以公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5555 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6060 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6161 第九节第九节 公司治理公司治理 .6969 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8181 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8282 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .202202 广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司 鑫达水泥 指 蕉岭鑫达水泥有限公司，报告期内已被鑫达旋窑吸收合并后注销 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司，报告期内已注销 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司，为混凝土投资之子公司 武汉塔牌华轩 指 武汉塔牌华轩新材料科技有限公司，公司原持股 51%，报告期内已将所持股权对外转让 文化发展 指 蕉岭塔牌文化发展有限公司，为公司持股 85%的控股子公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45%的参股企业 海南波莲基因、波莲基因 指 海南波莲水稻基因科技有限公司，公司原持股 35.1564%，报告期内已将所持股权对外转让 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建210000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)注册地址的邮政编码 514199 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 电子信箱 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券部 广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144140061792844XN 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016 年 12 月 11 日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了关于解除一致行动关系的协议，解除 2007 年 3 月 28 日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（http:/）披露的关于股东解除一致行动关系的公告（公告编号：2016-077）。钟烈华持有公司股票 181,620,839 股，占公司总股本 20.30%，为公司第一大股东；2016 年 12月 17 日，彭倩与钟烈华签署了委托投票协议，彭倩将其持有的公司股票 86,775,951 股（占公司总股本的 9.69%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计268,396,790 股，占公司总股本 29.99%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 巫扬华、彭炼钢 公司聘请的报告期内履行公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,629,166,496.63 3,833,746,836.82-5.34%4,456,688,018.61 归属于上市公司股东的净利润（元）454,230,186.11 380,986,689.82 19.22%608,224,546.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）420,216,379.84 338,767,334.45 24.04%593,739,333.45 经营活动产生的现金流量净额（元）971,056,965.68 1,048,589,079.29-7.39%1,152,205,535.87 基本每股收益（元/股）0.5077 0.4258 19.23%0.6798 稀释每股收益（元/股）0.5077 0.4258 19.23%0.6798 加权平均净资产收益率 10.10%8.90%1.20%15.24%广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 项目 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,733,787,113.97 6,034,951,428.00 11.58%5,408,110,979.76 归属于上市公司股东的净资产（元）4,677,645,532.28 4,372,044,383.06 6.99%4,233,143,454.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 618,349,212.33 910,433,339.00 905,301,804.70 1,195,082,140.60 归属于上市公司股东的净利润 25,960,843.77 84,157,167.75 117,081,771.13 227,030,403.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,076,274.71 69,045,176.52 105,023,178.22 212,071,750.39 经营活动产生的现金流量净额-129,777,578.72 259,984,139.84 289,538,430.19 551,311,974.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,763,472.75 2,252,809.75 3,731,423.82 主要是固定资产处置损益和股权转让损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,464,033.73 13,549,202.25 4,729,410.52 系各类政府奖励金和补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 316,981.13 系收取的股权转让款分期支付部分的利息 委托他人投资或管理资产的损益 19,953,758.18 20,853,280.21 12,945,767.32 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,614,431.08 4,377,566.98 主要是证券投资损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,389,893.42 1,059,863.22 系根据广东省国土资源厅等关于矿山地质环境治理保证金的管理办法的规定，子公司惠州塔牌收到前期缴纳的生态环境恢复治理保证金并相应冲减前期已计提的减值准备 777.86 万元，以及丰顺构件应收账款的部分收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,173,649.11-3,105,141.65-5,561,573.82 主要是捐赠和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,279,632.19 14,592,766.40 1,130,210.96 主要是银行理财产品收益 减：所得税影响额 10,061,077.63 11,362,007.47 2,495,452.99 少数股东权益影响额（税后）6,723.97-1,015.68-5,427.24 合计 34,013,806.27 42,219,355.37 14,485,213.05-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司业务和产品一、公司业务和产品 1 1、业务产能、业务产能 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有 6条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，年产水泥 1,400万吨。目前公司在蕉岭县兴建技术先进的 210000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线，建成后公司水泥产能将达 2,200 万吨，该项目可有效弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间，有利于公司进一步做大做强水泥主业。2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设、房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。3 3、经营模式、经营模式 公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”，在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。4 4、盈利能力、盈利能力 水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会对公司盈利状况产生较大的影响。报告期内，公司管理层积极应对市场变化，在前期水泥市场和价格持续低迷的环境下开源节流，采取一系列措施实现降本增效，在后期水泥市场和价格反弹攀升时准确把握市场动向，抓住机遇努力提高公司效益。公司在粤东市场的占广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 有率连年达 40%以上，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。二、公司所处的行业情况及地位二、公司所处的行业情况及地位 1 1、水泥行业的发展阶段、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。近几年随着国内经济增速放缓，房地产投资和基建投资的减速导致了水泥需求较低迷，使得水泥行业现阶段面临不小的竞争压力。2016 年，在国家供给侧结构性改革推动下，行业已经采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格持续回升，行业盈利状况明显改善。伴随着供给侧结构性改革政策逐步落实，水泥行业去产能备受期待。2 2、水泥行业周期特点、水泥行业周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季，公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性特征，通常而言，一般水泥运输半径：陆运 200 公里，水运 500 公里，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一，广东本土唯一一家水泥上市公司，在粤东区域市场上具有较强的产品价格话语权，市场占有率连年达 40%以上，随着文福万吨线项目建成投产，公司的市场占有率将进一步提升。公司于 2006 年 12 月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。此外，公司系中国水泥协会评选的“2016 年中国水泥上市公司综合实力”前十强企业之一。广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产（可供出售金融资产和长期股权投资）较年初减少了 36,286.31 万元，大幅减少主要原因是报告期公司以 4 亿元的价格对外转让了所持海南波莲基因股权 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较年初增加了 68,257.92 万元，主要是文福万吨线项目及长隆山矿场扩建项目投入增加所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省最具规模和综合竞争力的水泥制造企业之一，相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势：1 1、产业政策扶持优势：、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向，公司一直属于国家产业政策扶持企业。2 2、资源及产业链优势：、资源及产业链优势：公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处粤东地区（梅州、惠州山区）目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一，石灰石储量丰富，粤东地区已初步形成水泥产业集群效应，配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备，产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时，公司具有完整的产业链，上游具有矿山，下游具有混凝土搅拌站、管桩厂等，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。3 3、规模及市场定价影响力优势：、规模及市场定价影响力优势：公司在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率常年保持40%以上，公司正在兴建的文福万吨线项目建成投产后，有助于进一步提升公司的市场地位。公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 4 4、营销优势：、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系，代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司，公司与客户实现了良性互动，有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时，公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售渠道，为客户提供便利。5 5、品牌优势：、品牌优势：公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一，“塔牌”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“福建省名牌产品”，“塔牌”商标是“广东省著名商标”，“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。6 6、技术优势：、技术优势：公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列，增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省唯一一家水泥行业省级技术中心，在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。7 7、管理优势：、管理优势：公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 宏观环境宏观环境 2016 年，中国经济总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的运行态势，GDP 同比增长 6.7%；全国固定资产投资同比增长 8.1%，投资增速有所放缓，较上年回落 1.9 个百分点；房地产投资额首度突破 10 亿大关，同比增长 6.9%，增速较上年上涨 5.9 个百分点。（数据来源：国家统计局）行业状况行业状况 2016 年，房地产市场回暖和基建投资稳定快速增长带动水泥市场弱势复苏，水泥需求止跌企稳，全国水泥产量保持低速增长，全年水泥产量达 24.03 亿吨，同比增长 2.5%。受益于行业回暖，我国水泥行业实现收入 8,764 亿元，同比增长 1.2%，实现利润 518 亿元，同比大幅增长 55%，销售利润率为 5.9%。2016年中国水泥行业效益经历了前低后高的反转，全年行业效益较去年出现大幅增长，主要原因系：一、供给侧结构性改革政策逐步落实，水泥错峰生产成效显著，企业自律性限产实行到位，水泥价格持续回升；二、受益于地产小阳春，2016 全年需求提升。2016 年水泥行业虽然实现了利润的同比大幅增长，主要是 2015年利润基数过低和北方大幅扭亏，单从行业利润率来说，2016 年依旧处于较低水平。（数据来源：数字水泥网）经营综述经营综述 2016 年，面对复杂严峻的经济环境，公司继续深化企业内部改革，积极主动应对市场激烈竞争，瞄准经营目标，精心布置落实各项降本增效措施，适时调整营销策略，夯实内部管理，发扬工匠精神，扎实开展各项工作，实现产销规模稳定增长，公司经营业绩保持了持续向好的发展态势。2016 年，公司实现水泥产量 1,467.74 万吨，与上年同期基本持平；实现水泥销量 1,484.91 万吨，较上年同期增长了 1.39%；报告期公司水泥销售价格同比下降了 7.29%，水泥销售成本同比下降了 11.26%，成本降幅更大，使得综合毛利率同比上升了 2.78 个百分点；报告期公司实现营业收入 362,916.65 万元，较上年同期下降 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,423.02 万元，较上年同期增长了 19.22%；每股收益 0.51 元，较上年同期增加 0.08 元/股。2016 年，公司业绩同比增长主要是受益于供给侧结构性改革的推进，水泥行业实行错峰生产、加强区域协调等一系列市场供求关系改善性措施，水泥价格在下半年出现明显的恢复性增长。公司紧紧抓住水泥市场需求及价格回升的机遇，有针对性地实施提价促量营销策略，加大销售力度，优化销售结构，实现了广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 水泥销量小幅增长。同时，公司持续加强生产过程的精细化管理，不断优化生产流程管理和加强成本管控工作，继续提高劳动生产率和产能利用率，依靠技术进步不断地降低煤耗、电耗及其他材料消耗，努力化解下半年以来煤炭等材料价格和物流成本不断上涨带来的成本上升压力，实现了成本费用率下降和产品毛利率上升，降本增效措施到位、效应明显。综上，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，经营效益稳步提升。报告期内，文福万吨线项目正紧锣密鼓推进，该项目分两期建设，一期工程（第一条生产线）预计 2017年 3 季度可建成投产。该项目是公司建设的两条单线规模等级最大的水泥生产线，也是公司提高制造水平，提升产品竞争力的重要项目，项目建设规模为年产熟料 600 万吨、水泥 745 万吨，配套两组 20MW 纯低温余热发电机组，年发电量 2.59 亿度，每年节约 8 万多吨标准煤，极大地减少温室气体 CO2排放量，社会效益、经济效益显著。报告期内，公司启动了以文福万吨线项目为募投项目的非公开发行股票工作，拟募集资金总额不超过 30 亿元，公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理，并已回复反馈意见，目前正处于审核之中，尚未获批。2016 年，全资控股搅拌站实现混凝土销量 54.54 万方，较上年同期下降了 4.85%，实现营业收入15,516.07 万元，较上年同期下降了 13.54%，销量的下降主要是由于上年底和今年初对外转让了部分搅拌站使得纳入合并报表范围内搅拌站数量有所减少所致，营业收入下降是受销量和售价下降叠加影响所致；实现管桩销量 122.26 万米、营业收入 9,870.97 万元，较上年同期分别增长了 109.13%、90.59%，主要是公司加大了市场开拓力度，销量明显上升。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为 15.82万吨、内部混凝土销量为 17.55 万方，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。2016 年，为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面优势，公司在深圳前海成立了塔牌创投，以加快转型升级步伐，对公司的战略布局和长远发展有积极影响，进一步增强公司的可持续发展能力，形成新的业绩增长点。报告期内，鉴于神农基因发行股份购买资产的事项未获中国证监会审核通过，公司出售海南波莲基因股权给神农基因的交易未能生效，基于资金安全性、收益性和对方股东意见的综合考虑，公司于2016年11月对外转让了所持海南波莲基因35.1564%的股权，股权转让款4亿元已在年内收回。2016年 12 月 29 日，公司作为主发起人之一的梅州客商银行获得中国银监会的筹建批复，成为广东银监局辖内第一家获准筹建的民营银行，公司于 2017 年 1 月按 20%的股权认购比例出资了 4 亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,629,166,496.63 100%3,833,746,836.82 100%-5.34%分行业 工业 3,609,048,880.95 99.45%3,818,557,763.46 99.60%-5.49%其他业务收入 20,117,615.68 0.55%15,189,073.36 0.40%32.45%分产品 水泥 3,320,304,806.50 91.49%3,532,453,335.88 92.14%-6.01%电力 4,162,678.95 0.11%662,000.11 0.02%528.80%石灰石 2,551,990.34 0.07%801,708.53 0.02%218.32%熟料 28,159,093.53 0.78%48,751,702.35 1.27%-42.24%商品混凝土 155,160,652.79 4.28%179,459,470.28 4.68%-13.54%管桩 98,709,658.84 2.72%51,790,978.24 1.35%90.59%建筑骨料 0.00 0.00%4,518,953.71 0.12%0.00%化学建材 0.00 0.00%119,614.36 0.00%0.00%其他业务收入 20,117,615.68 0.55%15,189,073.36 0.40%32.45%分地区 华南地区 3,315,965,712.05 91.37%3,547,390,698.91 92.53%-6.52%华东地区 313,200,784.58 8.63%286,356,137.91 7.47%9.37%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,609,048,880.95 2,672,167,433.86 25.96%-5.49%-8.85%2.74%广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 水泥 3,320,304,806.50 2,424,263,970.02 26.99%-6.01%-10.03%3.27%电力 4,162,678.95 3,708,521.25 10.91%528.80%410.19%20.71%石灰石 2,551,990.34 1,172,368.73 54.06%218.32%201.66%2.54%熟料 28,159,093.53 31,406,284.52-11.53%-42.24%-34.08%-13.80%商品混凝土 155,160,652.79 114,037,750.74 26.50%-13.54%-10.89%-2.19%管桩 98,709,658.84 97,578,538.60 1.15%90.59%73.60%9.68%分地区 华南地区 3,295,848,096.37 2,435,465,949.67 26.11%-6.77%-9.87%2.54%华东地区 313,200,784.58 236,701,484.19 24.43%10.52%3.07%5.47%公司公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务数据数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 1,484.91 1,464.56 1.39%生产量 万吨 1,467.74 1,468.89-0.08%库存量 万吨 26.03 43.2-39.75%混凝土 销售量 万方 54.54 57.32-4.85%生产量 万方 54.54 57.32-4.85%库存量 万方 0.00%管桩 销售量 万米 122.26 58.46 109.13%生产量 万米 116.62 54.63 113.47%库存量 万米 7.89 13.53-41.69%熟料 销售量 万吨 19.09 29.03-34.24%生产量 万吨 19.09 29.03-34.24%库存量 万吨 0.00%广东塔牌集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 水泥库存量较上年末下降了39.75%，主要是2016年底水泥产销两旺，供不应求，报告期销量大于产量，消化了部分库存水泥，使得期末水泥库存大幅下降所致。管桩销售量、生产量大幅增长，主要是报告期公司加大了市场开拓力度，销量明显上升。管桩库存量较上年末下降了41.69%，系2016年管桩销量大幅增长，新增销量大于新增产量，库存下降较快。熟料销售量大幅下降，系熟料主要是自产自用，原则上不对外销售，2016年公司水泥产销平衡相对较好，仅惠州塔牌在上半年为平衡生产有少量富余熟料外销，使得外销熟料数量相应下降。（4 4）公司已签订的重大销售）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 721,741,060.83 26.91%770,216,380.33 26.20%-6.29%燃料及动力 1,288,330,381.78 48.04%1,442,842,106.98 49.08%-10.71%折旧费用 264,338,984.78 9.86%287,911,049.02 9.79%-8.19%其它 397,757,006.47 14.83%430,780,056.68 14.65%-7.67%其他业务成本 其它 9,707,268.25 0.36%8,028,480.08 0.28%20.91%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 550,382,689.88 22.70%619,243,643.18 22.98%-11.12%燃料及动力 1,256,978,138.00 51.85%1,405,095,197.17 52.15%-10.54%折旧费用 247,980,329.70 10.23%270,058,455.00 10.02%-8.18%其它 368,922,812.44 15.22%400,118,770.04 14.85%-7.80%熟料 原材料 5,101,063.29 1