603566_2017_普莱柯_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

2017 年年度报告 1/163 公司代码：603566 公司简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司普莱柯生物工程股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张许科张许科、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦德超秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）裴裴莲凤莲凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日公司总股本32,374万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利6,474.8万元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及公司对未来的计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2017 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、普莱柯 指 普莱柯生物工程股份有限公司 报告期 指 2017 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家中心 指 国家兽用药品工程技术研究中心 惠中兽药 指 洛阳惠中兽药有限公司 惠中生物 指 洛阳惠中生物技术有限公司 新正好 指 河南新正好生物工程有限公司 普泰公司 指 洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司 中科基因 指 北京中科基因技术有限公司 洛阳中科基因 指 洛阳中科基因检测诊断中心有限公司 中科科技园 指 洛阳中科科技园有限公司 赛威生物 指 洛阳赛威生物科技有限公司 富道生物 指 洛阳富道生物科技有限公司 集橙信息 指 北京集橙信息技术有限公司 加多健 指 洛阳加多健生物科技有限公司 智慧农业 指 北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）哈兽研 指 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司 生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 瑞普生物 指 瑞普生物技术股份有限公司 北京万泰 指 北京万泰生物药业股份有限公司 扬州优邦 指 扬州优邦生物药品有限公司 中监所 指 中国兽医药品监察所 斯澳生物 指 斯澳生物科技（苏州）有限公司 青岛易邦 指 青岛易邦生物工程有限公司 兽药 GMP 指 兽用药品生产质量管理规范（Good Manufacturing Practice）临床前研究阶段 指 新产品研发处于尚未进入临床试验的研究阶段 临床试验阶段 指 新产品研发处于已获得临床试验批件直至临床试验结束之阶段 申请新兽药注册阶段 指 新产品研发处于完成临床试验后、已向农业部提交新兽药注册申请直至获得新兽药证书的阶段 兽药产业发展报告 指 中国兽药协会根据农业部组织的“兽药行业信息采集”填报反馈情况，调查编写的行业发展报告。兽用化学药品、化药 指 本文所指兽用化学药品（化药）包括化药制剂、中兽药和原料药，主要是依据兽药产业发展报告的划分标准 兽用生物制品、生药 指 应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论和方法制成的菌苗、疫苗、虫苗、类毒素、诊断2017 年年度报告 5/163 制剂和抗血清等制品，用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病 化药制剂 指 按中华人民共和国兽药典和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品，主要包括注射剂、散剂、粉剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、消毒剂等 中兽药 指 将中医药理论应用于动物身上，可预防和治疗疾病或促进动物生长，又不会产生危害人体健康的药物残留的中药材及其制剂产品 原料药 指 用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份 猪圆环、支原体二联灭活疫苗 指 猪圆环病毒 2 型、支原体肺炎二联灭活疫苗（SH 株+HN0613 株）猪伪狂犬 gE 基因缺失灭活疫苗（流行株）指 猪伪狂犬病灭活疫苗（HN1201-gE 株）猪圆环基因工程亚单位疫苗 指 猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌源）新支流基因工程三联疫苗 指 鸡新城疫病毒、传染性支气管炎病毒、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+Re-9 株）新支流法基因工程四联疫苗 指 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+SZ 株+rVP2 蛋白）新流（H9 亚型）法基因工程三联疫苗 指 鸡新流法（VP2）基因工程三联疫苗：鸡新城疫（基因型）、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病（rVP2蛋白）三联灭活疫苗 新（基因型）支流三联基因工程疫苗 指 鸡新城疫（基因型）、传染性支气管炎（M41 株）、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗 知识产权贸易 指 系公司对外开展的技术许可或技术转让业务，公司依据研发项目的不同阶段，向合作方收取固定或与销售金额挂钩的费用，并确认收入。2017 年年度报告 6/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 普莱柯生物工程股份有限公司 公司的中文简称 普莱柯 公司的外文名称 PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.公司的外文名称缩写 PULIKE 公司的法定代表人 张许科 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵锐 靳明明 联系地址 河南省洛阳市洛龙区政和路15号 河南省洛阳市洛龙区政和路15号 电话 0379-63282386 0379-63282386 传真 0379-63282386 0379-63282386 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路 公司注册地址的邮政编码 471000 公司办公地址 洛阳市洛龙区政和路15号 公司办公地址的邮政编码 471000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 普莱柯 603566 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨景欣、王法亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦2017 年年度报告 7/163 16-20 层 签字的保荐代表人姓名 孙洪臣、韩鹏 持续督导的期间 2015 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 529,895,207.70 583,102,019.53-9.12 478,138,171.21 归属于上市公司股东的净利润 114,185,865.33 188,002,145.22-39.26 141,742,152.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,734,905.75 141,114,348.00-52.00 126,899,318.62 经营活动产生的现金流量净额 140,861,979.00 253,026,482.79-44.33 187,086,131.60 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,568,839,814.83 1,480,919,703.11 5.94 1,337,213,359.43 总资产 1,805,111,236.09 1,736,825,580.03 3.93 1,503,703,764.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.36 0.59-38.98 0.49 稀释每股收益（元股）0.36 0.59-38.98 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.44-52.27 0.44 加权平均净资产收益率（%）7.56 13.40 减少 5.84 个百分点 13.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.48 10.06 减少 5.58 个百分点 12.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年度下降 39.26%，主要系政府采购收入下降、2016 年限制性股票股权激励计划分摊至报告期内的股份支付费用导致管理费用增加所致。2017 年年度报告 8/163 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度下降 52.00%，主要系政府采购收入下降、2016 年限制性股票股权激励计划分摊至报告期内的股份支付费用导致管理费用增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降 44.33%，主要系本年度产品销售回款下降所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 132,228,870.11 126,039,014.52 122,847,203.07 148,780,120.00 归属于上市公司股东的净利润 33,371,956.54 28,566,551.14 30,483,975.08 21,763,382.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,721,142.52 24,087,467.51 11,776,745.20 2,149,550.52 经营活动产生的现金流量净额-6,249,219.45 32,199,351.24 41,341,661.49 73,570,185.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-9,931.10 -30,912.63-51,997.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,061,292.48 38,847,693.03 14,602,600.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生20,811,239.11 16,605,447.40 2,441,863.01 2017 年年度报告 9/163 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,676,412.11 -964,994.72-309,846.36 所得税影响额-7,735,228.80 -7,569,435.86-1,839,785.67 合计 46,450,959.58 46,887,797.22 14,842,833.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）主要业务主要业务 公司主要从事动物用生物制品与化学药品的研发、生产和销售，以及相关技术转让或许可业务；产品涵盖猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、兽用高新制剂、中兽药等；上述产品主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。2016 年国家调整了对猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗的政府采购，取消了国家层面的统一招采，改由各省市根据实际情况自主招采，上述政策于 2017 年 1 月 1 日开始实施，对公司政府采购业务收入影响较大，报告期，公司政府采购业务收入 2,910.24 万元，较上年同期下降 74.99。（二）经营模式二）经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司坚持奉行“创新驱动发展”的战略，以市场需求为导向，瞄准行业技术与产品的“空白点”和以国家产业政策与市场现实需求的“结合点”进行持续不断的创新，围绕着技术、产品、工艺的开发，确立了以自主研发、合作研发和外协研发三个途径并用的创新路径。2 2、生产模式生产模式 公司本着“金牌品质、造福人类”的理念组织安排生产，具体模式采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据年度销售任务目标，并结合企业实际生产能力和季度、月度滚动销售计划，制定各产品的年度、季度、月度生产计划，并下达生产车间组织生产，努力使生产节奏与市场营销保持高度匹配。3 3、采购模式采购模式 公司根据企业内部实际情况，结合行业现状与市场特点，建立了规范的采购工作流程。一般情况下，供应部根据生产计划需求，制定采购预算，通过战略采购、集团采购、一般性采购等方式最大程度降低采购成本。同时，公司成立了由总经理牵头，质量管理部、制造事业部、采购供应部、财务部等部门经理级人员组成的采购供应管理小组，负责对物料供应商进行认证、筛选和监督管理，并对各供应商进行现场稽核与考评，以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。4 4、销售模式销售模式 公司坚持奉行“技术营销”、“品牌营销”和“大团队营销”的组合营销模式，报告期内，通过经销商销售、大客户直销和政府招投标三类主要渠道将公司的营销团队、技术服务团队和经销商、养殖终端用户紧密结合起来，建立了科学、高效的市场营销及技术服务体系。（三）行业基本情况三）行业基本情况 1 1、行业发、行业发展阶段及周期性特点展阶段及周期性特点 2017 年年度报告 11/163 行业所处的发展阶段主要体现在以下几点：一是行业处于不断规范和完善的阶段，近年来，受环保政策、动物源性食品安全的影响，报告期内，国家出台一系列规范，对兽药行业规范运营进一步完善，同时下游养殖行业集约化进程进一步加快，对兽药行业产品质量和品牌提出了较高的要求，有力的促进了行业规范发展；二是大型兽药企业进入快速并购整合或互利合作的阶段，2017 年，国际动保公司勃林格完成对梅里亚并购，国内大型动保公司也加快了兽药产业整合的速度；三是科技创新已成为企业快速发展的共识，近年来，国内动保行业持续不断的推出新一代基因工程疫苗，引领了兽药产业的技术升级。公司产品主要用于畜牧业动物疫病的防控，受整体经济周期及下游养殖周期的影响程度较小，不存在明显的周期性特征。公司产品销售存在一定程度的季节性特征，一般来说，随着秋冬季的降温，动物机体的免疫能力下降，畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生，对预防和治疗性兽药产品的需求量也随之增加，收入在秋冬季节实现较多。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司系我国兽药行业科技创新领先的企业，拥有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术研发中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室三个国家级的研发机构，依托强大的科技创新能力，结合公司战略布局，对未来影响行业发展的重大产品研发做了前瞻性布局和知识产权保护，截至报告期末，公司累计申请发明专利400余项，取得发明专利授权150余项，其中PCT国际发明专利申请12项，获得国家级新兽药证书34项，特别是以基因工程技术开发的新产品，推动了兽药产业技术升级，保持了公司在行业创新领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产或会计科主要资产或会计科目目 重大变化说明重大变化说明 固定资产固定资产 较上年增长 30.15%，主要系公司募投项目部分建筑工程完工转固所致。在建工程在建工程 较上年下降 62.52%,主要系公司募投项目部分建筑工程完工转固所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、科技创新优势、科技创新优势 公司设有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心和动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室等国家级创新平台；公司在持续提升自主创新能力的同时，继续推进与新加坡国立大学、中国科学院微生物所、哈兽研等多家科研院所开展高水平的产学研合作。在产品研发过程中，着力推进各类关键技术平台的构建与完善，先后建立或完善了基因工程疫苗研发、细菌发酵技术、蛋白质纯化技术、多联多价疫苗技术、细胞克隆技术、大肠杆菌表达系统2017 年年度报告 12/163 等技术平台，为新产品工厂化开发搭建了平台。报告期，公司获得新兽药注册证书 6 项，申请发明专利 46 件，获得授权发明专利 32 件，其中 5 项获得国际专利授权，实现了公司国际专利授权零的突破。2 2、产品质量优势、产品质量优势 公司始终以“金牌品质，造福人类”为企业使命，坚持“精益求精，永创一流”的产品质量方针，严格按照国家相关规范和标准，建立了完善的产品质量管理制度和标准操作程序，不断加强产品质量管理，持续提升生产工艺水平，从而保证了产品的高品质，增强了市场竞争力。据农业部发布的农医发20154号文件和农医发20172号文件披露，在全国兽药企业连续5年保持合格率100的企业共6家，其中本公司及子公司惠中兽药、新正好占据3家，公司产品质量得到了行业主管单位和客户的高度认可。3 3、客户服务优势、客户服务优势 近年来，公司强化以市场为导向，在外部聘请专业化独立第三方检测服务公司，高起点、高水平为客户提供深度的技术服务支持。在内部各相关部门围绕着客户需求，持续践行“全员营销”的服务理念，充分整合研发、生产、企划宣传、资本市场等方面的资源优势，强化各部门服务意识和协同意识，提高对市场营销的支撑。公司亦走进广东、贵州等地进行技术服务，针对因缺乏养殖技术支持导致效益不高的养殖场，开展“百名博士、千站服务、万里公益行”活动。4 4、企业品牌优势、企业品牌优势 公司在品牌建设过程中围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务等方面着力提升内在品质，夯实品牌发展基础。公司面向市场客户，强化品牌传播与推广。在相对成熟的品牌执行能力的基础上，通过品牌组织进行品牌运营，叠加策略管理的能力，尤其是产品策略和品牌传播策略，形成“客户导向”的策略提炼与落地能力。在品牌建设方面，公司持续加强对品牌的定位和战略规划，在多品牌策略发展的基础上，进一步提升名牌意识，不仅在企业内产生了强大的凝聚力，还对外部产了持久的吸引力。5 5、创业平台优势、创业平台优势 为持续践行公司倡导的“职业与事业同步”人才理念，公司逐渐探索出以投资员工创业项目的方式推进产业链发展的模式，围绕动物保健行业“诊断、治疗、预防”等方面及各细分行业，坚持“技术创新-人才发展-资金支持”三位一体，促进创新，内外孵化，培育产业，不断延伸公司的产业布局，形成具有强大产业整合能力和扩张能力的平台。在公司“创新成就未来”的发展战略驱动下，公司不断涌现出有创新创业潜质的高层次人才，为进一步给这些人才打开发展空间，激发公司和个人双重发展活力，公司鼓励员工充分借助公司的平台优势，利用自身技能经验，开展与产业链建设相关的自主创业项目。2017 年年度报告 13/163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，根据农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知，国家对猪瘟和高致病性蓝耳病暂不实施国家强制免疫，改由各地根据实际开展防治工作，全国动物疫控系统对猪瘟和高致病性蓝耳病的政府招采出现大幅下降。同时在 2017 年度的大部分时间，下游生猪养殖行业由于受环保迁场的影响，新增产量整体低于关闭产量，黄羽肉鸡和蛋鸡受 H7N9 型流感等因素的影响，亏损严重且存栏较低，白羽肉鸡行情偏弱。面临上述种种不利因素，在董事会的坚强领导下，公司全体员工勠力同心，迎难而上，坚定奉行“创新驱动发展”和“正派稳健经营”的发展理念，持续调整经营结构和营销策略，不遗余力的引进高层次人才，继续锻造良好的经营质地，为后续年度的业绩高速增长奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 52,989.52 万元，较上年同期下降 9.12%，净利润 11,418.59 万元，较去年同期下降 39.26%，具体经营情况如下：1、持续创新驱动，推动新产品产业化持续创新驱动，推动新产品产业化 公司依托国家兽用药品工程技术研究中心强大的科技创新平台，在经营遭遇压力的情况下，持续进行高强度的研发投入，全年研发投入 6,120.93 万元，较上年同期增长 4.70%，占营业收入的比重为 11.55%。通过打造新型工艺技术平台、人才引进与内部培养相结合、加强人才与技术方面的国际交流，保障对公司未来发展有重要引领、支撑作用的一批研发项目取得了良好进展。报告期内，公司取得了一系列创新成果，其中取得新兽药证书 6 项，取得兽药产品批准文号80 项；截至报告期末，共有 19 项产品处于注册阶段，其中进入复核检验的 4 项，包括猪圆环病毒 2 型-支原体二联灭活疫苗、法氏囊亚单位疫苗、兔瘟亚单位疫苗等；报告期内，新（基因型）支流（H9）法（rVP2 蛋白）四联灭活疫苗、鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗、新（基因型）支流（H9）腺（I 群 4 型，Fiber-2 蛋白）四联灭活疫苗等 7 项产品取得临床试验批件；报告期内，申请发明专利 46 项，其中 PCT 专利 6 项，取得发明专利授权 32 项，包含 5 项国外授权发明专利；公司研发人员在英文杂志发表文章 18 篇，负责撰写英文编著重组病毒疫苗中关于猪伪狂犬流行毒株的章节，国家中心田克恭主任受邀担任 The Open Virology Journal 客座主编并出版蓝耳病研究专刊；公司研发项目和人员分别获得河南省科技进步奖一等奖、河南省自然科学奖一等奖、中国产学研合作创新奖、河南省优秀专家等奖项。2017 年年度报告 14/163 基于长远发展的需要和对于自身营销能力的信心，公司调整了技术许可、转让业务的开发策略，保留核心产品不作对外转让。报告期内，公司签订技术许可、转让相关合同金额达到 1080万元，确认收入 2145 万元，较去年同期有所下降。报告期，公司开发的圆环基因工程疫苗顺利上市，该产品系公司利用国际前沿的基因工程疫苗技术，成功突破“可溶性蛋白的表达、高纯度 Cap 蛋白获取、病毒样颗粒组装”三大技术难题，历时七年研制成功的病毒样颗粒猪圆环病毒 2 型基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌源）。该产品的成功获批上市，代表了国内疫苗企业在技术研发上的长足发展，具备了与国外疫苗企业一较长短的实力，整体上推动了行业技术进步及产品升级，提高了动物疫病防控水平。2、进一步强化营销体系建设，提升市场开拓能力、进一步强化营销体系建设，提升市场开拓能力 本年度，公司围绕着“调整经营结构、打造营销势能”，进一步强化营销体系建设，优化经营结构方面，一是实施大产品战略，加大对新产品和重点产品的推广力度；二是推进金牌网络建设，优化营销网络结构，同时扎实推进“TOP100”和“核心 1000”营销策略；三是调整销售费用结构，强化营销过程管理，探索运行自下而上的销售滚动计划。报告期，公司猪苗市场化销售收入达到 13,105.68 万元，较去年同期增长 22.85%，禽苗市场化销售收入达到 18,307.25 万元，较去年同期增长 3.51%，化药市场化销售收入达到 16,066.55 万元，较去年同期增长 13.99%。报告期内，公司实现直销收入 19,277.77 万元，占产品销售收入的比例为 38.26%，相对于上年同期占比 30.97%有较大幅度的提高。针对终端养殖格局的变化，公司及时优化营销结构，大力推进“TOP100”和“核心 1000”营销策略的实施。报告期内，猪用疫苗TOP100 集团客户中实现合作 64 家，禽用疫苗 TOP100 集团客户中实现合作 87 家，化学药品TOP100 集团客户中实现合作 32 家。公司销售部门依托国家兽用药品工程技术研究中心，高标准搭建技术服务体系。报告期内，技术部组织开展了对各级联盟商、大团队业务及技术人员的培训和提升计划，并对各重点合作伙伴进行了农场内训，就产品的临床应用、农场疫病防控、标准操作规范、生物安全等进行了培训和指导。结合疫病流行趋势，持续推进“蓝盾行动”、“伪狂犬辅助净化行动”、“减免大行动（灭活苗稀释活苗）”、“科学免疫 4-3-4 减负方案”、“新流法一日龄免疫专家”、化药“三高产品”等精准服务方案，为养殖场的疫病防控及增产增效创造了显著价值。3、加强基础管理，持续提升公司综合竞争力、加强基础管理，持续提升公司综合竞争力 2017 年年度报告 15/163 2017 年，公司继续把“金牌品质”打造作为重中之重，不断推进工艺改进和质量提升。工艺改进与新品转产工作顺利实施，全年实现圆环亚单位疫苗、浓缩新流、传鼻灭活疫苗的顺利转产；禽灭活苗抗原含量和免疫佐剂优化等 3 个工艺项目在生产中得到应用。通过加强执行与督查，强化 GMP 管理，完成并实施GMP 文件优化方案。引入并应用 SPC（统计过程管理）控制工具，有效发挥质量控制价值。有效开展产销衔接，强化计划管理和预案管理，加强计划与生产匹配度，产品断货率有所下降。积极引进践行生产管理新方法，探索精益生产管理、5S 管理。报告期内，秉承内部培养与外部引进相结合的原则，以多元化招聘、双创活动、普莱柯学院为抓手，持续打造营销、研发、生产及管理等方面的优秀团队。财务系统实现全面预算管理和本量利分析模型的优化完善，精细化管理水平进一步提升。强化内审、内控工作，确保公司各业务体系常态化规范运作，内控活动有效，信息报告及时、完整，能够充分识别和合理管控各项风险。稳健推进信息化建设，在 OA 办公系统全面运行的基础上，推进信息安全系统在研发端、财务端的应用，快速开展 ERP 及配套系统、HR 系统、CRM 系统等方面的工作，深化应用，提升效率。公司全资子公司中科科技园积极落实国家双创精神，依托公司在生物、农业方面的科技创新优势，在切实推进自主创新和集成创新的同时，通过产业链延伸、产业融合、边缘创新等方式推动生态链建设和产业重构，将以参控股、相机跟投、第三方孵化等多种形式迎接更多生物医药中小型科技企业及创业者的入驻孵化。报告期末，中科科技园在孵企业 51 家，其中生物医药类 27家。基于中科科技园的良好经营运作，本年度被认定为“国家级科技企业孵化器”和“兽用生物制品国家专业化众创空间”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见“一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 529,895,207.70 583,102,019.53-9.12 营业成本 167,837,236.06 167,312,089.99 0.31 销售费用 143,261,590.57 131,037,668.57 9.33 管理费用 130,424,098.46 114,478,395.43 13.93 财务费用-3,712,857.30-4,305,523.21 13.77 经营活动产生的现金流量净额 140,861,979.00 253,026,482.79-44.33 投资活动产生的现金流量净额-240,516,746.51-207,989,345.36-15.64 2017 年年度报告 16/163 筹资活动产生的现金流量净额-64,566,550.91-4,179,350.63-1,444.89 研发支出 61,209,314.35 58,461,298.45 4.70 营业收入变动说明：主要系政府采购业务收入和知识产权贸易业务收入下降所致。销售费用变动说明：主要系公司加大市场化开拓力度,加大对业务人员激励所致。管理费用变动说明：主要系 2016 年限制性股票股权激励计划分摊至报告期内的股份支付费用导致管理费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本年度产品销售回款下降所致。筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系 2016 年度股权激励收到筹资款及报告期现金分红金额较上年度增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司实现主营业务收入 525,347,313.95 元，较去年同期下降 9.69%，主要系以下因素：一是受国家强制免疫采购政策调整影响，公司政府采购业务收入下降；二是公司调整重点产品对外技术合作政策，致知识产权贸易收入下降；公司主营业务成本 164,428,461.94 元，较去年同期下降 1.58%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）兽用药品 503,897,313.95 164,428,461.94 67.37-6.83-1.58 减少 1.74个百分点 技术许可或转让收入（注）21,450,000.00 -47.53 合计 525,347,313.95 164,428,461.94 68.70-9.69-1.58 减少 2.58个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）猪用疫苗 159,914,712.95 32,132,982.05 79.91-28.23-16.91 减少 2.73个百分点 禽用疫苗及抗体 183,072,542.84 73,803,424.09 59.69 3.51-6.86 增加 4.49个百分点 化学药品 160,910,058.16 58,492,055.80 63.65 13.98 18.97 减少 1.53个百分点 技术许可或转让收入 21,450,000.00 100.00-47.53 2017 年年度报告 17/163 合计 525,347,313.95 164,428,461.94 68.70-9.69-1.58 减少 2.58个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 42,042,742.22 15,154,132.90 63.96 5.89 11.30 减少 1.75个百分点 河南 81,264,913.38 28,529,648.79 64.89-44.10-31.57 减少 6.43个百分点 华北 56,667,981.55 14,321,726.45 74.73-16.59 27.50 减少 8.74个百分点 华东 113,064,319.41 33,242,235.82 70.60 0.85 0.96 减少 0.03个百分点 山东 70,692,288.44 25,124,502.78 64.46 18.05 21.51 减少 1.01个百分点 西北 12,971,352.12 4,423,011.40 65.90-14.28-16.09 增加 0.73个百分点 西南 50,219,767.26 14,802,906.05 70.52 2.97-0.34 增加 0.98个百分点 中南 98,423,949.57 28,830,297.73 70.71 6.04 7.57 减少 0.41个百分点 合计 525,347,313.95 164,428,461.94 68.70-9.69-1.58 减少 2.58个百分点 注：公司研发投入未进行资本化，全部费用化并计入当期损益，故该类收入无对应成本归集。主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司分业务类别收入情况变动分析：报告期，知识产权贸易收入较上年下降 47.53%，主要系公司调整重点产品对外技术合作政策，致知识产权贸易收入下降。公司分产品类别收入情况变动分析：报告期，公司猪用疫苗业务收入较上年下降 28.23%，主要系政府采购收入下降所致；禽用疫苗及抗体业务收入较上年增长 3.51%，主要系公司开发的新一代基因工程苗收入增长所致。公司分地区收