000423_2016_东阿阿胶_2016年年度报告（更新后）_2017-03-13.pdf

1 东阿阿胶股份有限公司东阿阿胶股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 2 胸怀打造顶级品牌的责任与梦想 胸怀打造顶级品牌的责任与梦想 国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人、东阿阿胶总裁：秦玉峰 尊敬的股东、长期关心东阿阿胶发展的朋友们：2016 年，东阿阿胶有四件事情吸引了大家的目光：九次荣获中国 500 最具价值品牌，品牌价值增长到 340.53 亿元；争取国家政策支持，推动毛驴发展列入农业部“十三五”战略规划，推动多地出台扶贫养驴政策，带动农民脱贫增收；山东省省长作政府工作报告时连续点赞东阿阿胶等老字号；荣获了世界级大奖“全球卓越绩效奖”。这四件事，一件映照了过去的成果，用数据证明了东阿阿胶的品牌价值；一件彰显了当下的努力，用事实告诉我们在做正确的事；一件昭示了未来的方向，用文化体验营销赋予东阿阿胶新的生命；还有一件，是我们追求的目标，宣告我们正在向世界一流企业迈进。我在去年致股东的信中曾强调“坚持匠心做长东阿阿胶、做强东阿阿胶”，我们的确在上一财年的业绩基础上又取得了巨大进步：2016 年实现营业收入 63.17 亿元，同比增长 15.92%；归属上市公司的净利润为 18.52 亿元，同比增长 14%；扣非后归属上市公司的净利润为 17.39亿元，同比增长 16.17%。在 2016 年相对低迷的经济环境下，这些数字来之不易，离不开所有股东的支持。丘吉尔曾说：“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。”东阿阿胶建厂 65 年，历经时代变革，从一家“小作坊”，发展成为了今天市值将近 400 亿元的上市公司。时间是最好的检验，今天的我们，已不单用业绩增长维度来定义自己的成长，更是以世界的眼光来看“什么是一流企业”。放眼世界，高瞻远瞩的公司才能基业长青，我们希望东阿阿胶能成为这样的公司。传承是东阿阿胶发展的长久命题。东阿阿胶来自三千年前的传统文明，流淌着中华文化的血脉，承载着民族记忆，传承东阿阿胶制作技艺，是一代代传承人共同的使命。创新则成为企业发展的最关键因素。东阿阿胶倡导全员工匠精神，全面提升产品感知质量和服务质量。质量、标准工艺技术领先行业 20 年。2016 年，“阿胶产品现代制造及质量控 3 制关键技术专利群”列入山东首批 15 项关键核心技术知识产权，阿胶标准化项目列入国家中药标准化专项，东阿阿胶承建的国家胶类中药工程技术研究中心通过国家科技部验收，与法国国家农业科学院、意大利卡梅里诺大学等国际知名科研机构合作，构建世界最先进的驴研发平台 我们深刻的意识到，任何企业或组织的发展都有生命周期，想要基业常青，必须突破这种自然的生命周期，在把握周期变动规律的基础上通过变革和创新适时调整发展战略。东阿阿胶通过文化营销和价值回归工程、全产业链全过程溯源工程、消费者滋补养生体验工程，不断推动制度及技术升级、企业再造、场景重塑、精准定位，加快产业结构调整和增长方式转型。正是传承、创新和变革，让东阿阿胶一直保持了行业第一的成长轨迹。但纵观中国公司的世界级品牌建设之旅，整个中国企业界依旧处于起步阶段。强大的品牌要求企业家有良好的品德，优秀的经营管理能力，企业有好的产品品质和不断创新的自我驱动。一路走来，东阿阿胶品牌不断进行产品升级、管理升级、渠道升级、文化升级等系统性策略升值，锁定了实施主业导向型的单焦点多品牌的发展战略，从产品价值利益的回归迈向品牌价值利益的回归。可以肯定的是，阿胶品牌价值的大幅提升让东阿阿胶成为一个品牌符号，是我们从制造商发展成为品牌商的“新起点”。东阿阿胶走向国际化、做世界一流企业、做滋补养生乐活引领者，这是我们的目标和愿景，从对标可口可乐、好时巧克力，到研究迪士尼、环球影城，东阿阿胶的视野无国界。近十年来，如卓越绩效模式、赋值营销模式等国际一流的管理模式和管理工具逐渐引入东阿阿胶，并融合生根。2016 年年底，在全国工业旅游创新大会上，东阿阿胶旅游景区成为首批国家工业旅游创新单位。10 年前，我提出文化营销，经过了数十年发展，文化营销工程也在不断升级，从 1.0 的“文化营销”升级到 2.0 的“营销文化”，如今则是 3.0 版本的“文化体验营销”。光喊口号、提概念没有意义。我们经营企业，最重要的是将概念和口号变成现实。10 年来，我们一直在这么做，小声说，大力做。从文化营销、把毛驴当药材养、活体循环开发，发展到今天借鉴海外成熟的工业体验旅游模式，打造生产车间观光体验、梦幻剧场、飞行影院、4D 动感影院、养生餐饮、膏方定制、产品展销中心等体验项目，通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等全方位感受以阿胶文化为代表的中医药文化精髓。我们已经开始将顾客变游客、4 游客变顾客，2016 年东阿阿胶工业化旅游游客量全年突破 22 万，同比增长 113%，收入已超过 3000 万元。作为行业领导者，我们需要的不仅是继承传统，把原来优秀的产品技艺、文化基因、人文情怀承过来传下去，更需要通过开放和创新，将传统发扬光大。这意味着，我们不仅要在传统发展模式的任何一个方面证明自己的能力，也必须成为培育具有文化特色品牌强企之路的领军者，引领和推动阿胶从边缘化小品类成为滋补养生第一品牌。正因如此，我们坚持十年价值回归战略，“把毛驴当药材养”、“毛驴活体循环开发”与精准扶贫相结合，亦取得令人瞩目的成绩构建巴林左旗、敖汉旗等在内的 20 个毛驴药材标准养殖示范基地，布局聊城和蒙东辽西两个百万头养殖基地，在聊城市建立 100 个扶贫养驴场，加上毛驴扶贫基金、新农村改造等，争取国家政策支持，推动多地出台扶贫养驴政策，带动农民脱贫增收。这是养殖户、地方政府、用户和企业多赢的局面，这也是东阿阿胶一直在养的“闭环的驴”。我们的目标是争取到 2020 年，阿胶原料全部自己基地供给，全过程溯源，确保品质和安全。数字不会撒谎，这个目标实现了，相关利益方都会得到实打实的益处。我们的很多探索不光为了业绩和市场，更多着眼于全产业链的健康发展。这是我们所追求的“商业之光”。我们不仅为顾客提供有品质、有价值的产品以及有价值、有品位的服务，更要为顾客创造有品质的生活，不仅要提高顾客的生命质量、生活质量，更要顺应大健康时代的发展要求，做行业质量、安全、诚信生态系统的开创者和建造者。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。2017 年经济下行压力依然较大，结构性调整将持续加速。我们依旧会面临原料短缺和价格上涨、行业竞争更加激烈、药店联盟议价能力越来越强等诸多挑战。未来道路的开辟将更加艰难，面对更多的不确定性。我们相信，不确定性意味着风险，更意味着前所未有的历史机遇。每一次经济波动，都会造就一批创新驱动的大公司，市场尊重的是强者，是拥有美好道德的英雄。我们想成为英雄。这需要我们更加全情投入，也更加需要智慧。我们将重点实施三大工程：一是全产业链全过程溯源工程，坚持把毛驴当药材养，实施活体循环开发，与精准扶贫结合，促进产业链延伸发展；二是实施感知质量、剂型方便化工程，用全员工匠精神，对产品感知质量和工作质量精益求精，继续领先行业 20 年；三是实施文化体验营销和价值回归工程。通过三大工程建设，突破原料、研发、营销三大关键环节，为迈向世界一流企业奠定基 5 础。2016 年东阿阿胶的经营成果和能力提升都令人欣慰。好产品+好服务带来的品牌溢价，比 63.17 亿销售数字更有价值。更重要的是，组织能力与人才队伍建设匹配企业发展，我们将持续开展薪酬激励改革，尊重人才，珍惜为了东阿阿胶的每一次进步愿意百分百付出努力的人。未来，有坦途，亦有险滩，唯信心者能逆风而行。东阿阿胶有定力和担当，从格局变化中抓紧改革的动力和机会。而这一切，都离不开全体股东的支持。再次感谢股东的选择和信任，我们将继续努力为股东创造更大价值，积极回报股东。在风起云涌的年代，一事精致，便已动人，从一而终，就是深邃，而我们初心不改，梦想常在。6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴怀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴怀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 654,021,537 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 9.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。东阿阿胶官方微信号东阿阿胶官方微信号 东阿阿胶官方微信号定位：为消费者推荐精选中医养生知识，提供健康食疗方案。滋补国宝东阿阿胶，秉承寿人济世的理念和使命，提倡乐活态度，做您的私人健康养生顾问。东阿阿胶官方微信号定位：为消费者推荐精选中医养生知识，提供健康食疗方案。滋补国宝东阿阿胶，秉承寿人济世的理念和使命，提倡乐活态度，做您的私人健康养生顾问。7 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.168 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.168 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 东阿阿胶股份有限公司母公司 本集团 指 东阿阿胶股份有限公司及子公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有）Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省东阿县阿胶街 78 号董事会秘书办公室 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000168130028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2005 年 3 月 2 日，公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385股国家股，作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 签字会计师姓名 胡建宇 邹佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）6,317,135,286.24 5,449,663,157.77 15.92%4,009,010,468.21 归属于上市公司股东的净利润（元）1,852,473,518.27 1,625,027,031.96 14.00%1,365,547,790.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,739,100,492.48 1,497,066,297.70 16.17%1,264,435,483.80 经营活动产生的现金流量净额（元）624,572,512.94 977,610,166.76-36.11%657,105,721.16 基本每股收益（元/股）2.8324 2.4847 13.99%2.0879 稀释每股收益（元/股）2.8324 2.4847 13.99%2.0879 加权平均净资产收益率 24.10%24.78%-0.68%24.81%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,949,565,214.12 8,609,016,437.76 15.57%7,459,925,145.22 归属于上市公司股东的净资产（元）8,359,164,969.01 7,013,827,104.69 19.18%5,922,445,796.12 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,483,073,808.28 1,191,276,476.74 1,310,322,641.62 2,332,462,359.60 归属于上市公司股东的净利润 544,384,570.71 284,574,963.59 396,972,519.70 626,541,464.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 522,573,988.92 272,038,302.24 328,767,243.47 615,720,957.85 经营活动产生的现金流量净额-675,206,717.04-234,086,491.57 192,128,916.66 1,341,736,804.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,111,323.30-9,475,784.82-7,091,634.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,475,415.74 13,535,676.44 27,512,753.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的36,123,391.33 100,709,106.75 93,428,270.83 12 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,763,122.22 2,852,731.60 149,212.16 处置长期股权投资收益 66,981,820.15 32,904,403.32 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 588,871.97 10,092,044.79 166,243.53 减：所得税影响额 23,374,433.46 22,735,171.65 13,085,105.76 少数股东权益影响额（税后）73,838.86-77,727.83-32,566.57 合计 113,373,025.79 127,960,734.26 101,112,306.35 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶企业，是阿胶行业标准的制定者。公司所处的医药保健行业是典型的弱周期行业，随着人们收入水平的增加、人口结构的变化、政府政策的支持以及人们医疗保健意识的增强，医疗保健行业的需求将不断增长。2、公司主要产品介绍：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承3000多年的滋补类名贵中药材。（1）阿胶被最早的医药经典神农本草经列为滋补上品，本草纲目称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC规模最大单品，列滋补养生第一品牌；（2）复方阿胶浆，来源于明代经典名方“两仪膏”，是中药独家品种，气血双补，37年品质保障，在气血双补市场上遥遥领先；（3）桃花姬阿胶糕，作为阿胶糕品类的领导品牌，定位“吃出来的美丽”，已成为山东伴手礼，且被市场评为深受顾客喜爱的“高端养颜零食”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势：“阿胶，出东阿，故名阿胶”，东阿阿胶地处阿胶发源地，拥有广泛认知的心智资源优势，为行业第一品牌，市场领先优势明显。东阿阿胶为国家非物质文化遗产唯一代表性传承人企业，拥有无可替代的品牌资源优势。2、网络优势：从上游原料基地建设，掌控驴皮收购终端，到下游OTC终端、商超、医院、自建连锁等营销终端掌控，形成了全产业链掌控的模式优势。在山东、内蒙古、辽宁等地建立原料基地，在国外多个国家建立采购网络，实现控制涵养并举，国内国际并重，确保公司可持续发展。与百强连锁形成稳固的战略合作，直供及重点连锁终端销量逐年稳步增长，网络优势明显。14 3、平台优势：建有科技部批准的业内唯一“国家胶类中药工程技术研究中心”，拥有“院士工作站”、“博士后科研工作站”、“泰山学者岗位”、“山东省胶类中药研究与开发重点实验室”等平台。公司在阿胶等胶类中药研发、技术、人才、资源等方面处于行业领先水平，是品类领导者，具有不可复制的竞争优势。4、技术、标准优势：具有传承千年的国家级保密传统工艺，以及自动化、智能化的现代生产技术；参与制定多项行业标准，拥有大量阿胶传统配方、秘方，具有领先行业的标准优势、产品研发和技术领先优势。15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是东阿阿胶“十三五”的“起航年”。面对宏观经济下行，竞争加剧的市场环境，公司在董事会的领导下，实施全产业链布局，构建大产品、大质量、大服务、大安全体系，推行全员工匠精神，提升感知质量，以新起点、新算法为抓手，向世界一流企业的目标稳步迈进。2016年，公司实现营业收入63.17亿元，归属于上市公司股东的净利润18.52亿元，较上年同期增长14%，公司投入资本回报率、净利润率等关键指标均居行业前列。2016年公司荣获“中国500最具品牌价值”、中宣部“诚信之星”企业、全球卓越绩效奖（世界级）、2016“健康中国 品牌榜”价值排行榜冠军等称号，品牌价值340.53亿元，成为中国滋补养生第一品牌、中成药最大单品，品牌影响力实现新提升。营销：营销：围绕阿胶、复方阿胶浆、桃花姬三大产品，全产业链、全过程溯源，感知质量、剂型方便化，文化体验营销和价值回归三大工程，进一步确立了东阿阿胶的行业领导地位和品牌定位。阿胶聚焦两大平台，实施熬胶平台和体验工厂升级；复方阿胶浆转向气血双补，开创广普保健；桃花姬聚焦白领女性，培育持续性消费。原料：原料：公司坚持“把毛驴当药材养”，实行“毛驴活体循环开发”，与精准扶贫相结合，做大做强毛驴产业。充分利用社会资源，加大活驴掌控和驴皮采购力度，积极加强全球原料资源掌控。建立两个百万头毛驴基地，创新规模化养殖合作模式，掌控国内主要毛驴交易市场，控制上游产业关键环节。研发：研发：坚持研发领先行业二十年。国家胶类中药工程技术研究中心通过科技部验收，阿胶标准化建设项目列入国家中医药管理局中药标准化专项，“阿胶产品现代制造及质量控制关键技术专利群”列入山东省首批15项关键核心技术知识产权。开展感知质量研究，内部增加质量标准3项；发明授权25项，实用新型授权12项，申请发明专利25项，申请实用新型22项；开展驴活体循环开发，毛驴受孕率提升至92.2%。组织能力建设组织能力建设：高度重视组织能力与人才队伍建设，采用“一图、一卡、两表、一会”的管理工具打造高执行力团队；实施首批领军人才项目，开展薪酬激励改革，组织活力实现新提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,317,135,286.24 100%5,449,663,157.77 100%15.92%分行业 医药工业 5,621,218,952.28 88.98%4,785,135,771.71 87.81%17.47%医药商业 265,635,649.47 4.21%251,923,461.29 4.62%5.44%其他 418,104,805.72 6.62%403,772,473.32 7.41%3.55%其他业务 12,175,878.77 0.19%8,831,451.45 0.16%37.87%分产品 阿胶系列产品 5,370,538,798.03 85.02%4,526,291,364.56 83.06%18.65%医药贸易 265,635,649.47 4.21%251,923,461.29 4.62%5.44%其他 668,784,959.97 10.59%662,616,880.47 12.16%0.93%其他业务 12,175,878.77 0.19%8,831,451.45 0.16%37.87%分地区 华东 2,865,396,531.78 45.36%2,360,691,372.12 43.32%21.38%华南 1,132,575,928.71 17.93%971,923,317.20 17.83%16.53%华中 705,417,763.35 11.17%700,784,984.87 12.86%0.66%华北 524,016,789.39 8.30%433,661,612.05 7.96%20.84%西南 477,221,179.55 7.55%323,659,939.13 5.94%47.45%东北 350,055,286.00 5.54%372,293,265.54 6.83%-5.97%西北 204,000,449.20 3.23%202,638,391.93 3.72%0.67%其他 46,275,479.49 0.73%75,178,823.48 1.38%-38.45%其他业务 12,175,878.77 0.19%8,831,451.45 0.16%37.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 5,621,218,952.28 1,444,214,794.13 74.31%17.47%8.36%2.16%17 医药商业 265,635,649.47 252,257,118.09 5.04%5.44%21.78%-12.74%其他 418,104,805.72 385,225,317.60 7.86%3.55%-0.08%3.35%分产品 阿胶系列产品 5,370,538,798.03 1,390,351,035.35 74.11%18.65%12.28%1.47%医药贸易 265,635,649.47 252,257,118.09 5.04%5.44%21.78%-12.74%其他 668,784,959.97 439,089,076.38 34.35%0.93%-8.54%6.80%分地区 华东 2,865,396,531.78 805,259,518.63 71.90%21.38%13.43%1.97%华南 1,132,575,928.71 474,427,578.65 58.11%16.53%10.20%2.41%华中 705,417,763.35 207,009,865.13 70.65%0.66%2.27%-0.46%华北 524,016,789.39 149,332,941.46 71.50%20.84%-3.66%7.25%西南 477,221,179.55 131,438,237.67 72.46%47.45%42.45%0.97%东北 350,055,286.00 234,044,445.14 33.14%-5.97%-5.17%-0.57%西北 204,000,449.20 67,050,829.66 67.13%0.67%8.80%-2.45%其他 46,275,479.49 13,133,813.48 71.62%-38.45%-51.23%7.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 直接材料及能源 1,321,889,801.07 93.94%1,203,122,230.71 90.27%9.87%医药工业 制造费用及其他 122,324,993.06 6.06%129,657,281.74 9.73%-5.66%医药工业 合计 1,444,214,794.13 100.00%1,332,779,512.44 100.00%8.36%18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 1、处置子公司、处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 人民币元 子公司名称 股权处置 比例(%)股权 处置方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的公允价值 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 山东阿华包装印务有限公司 37.50 出售 2016年7月15日 签订股权转让协议 39,366,350.54-2、新设子公司、新设子公司 2016年8月，本公司之子公司内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司出资设立内蒙古天龙驴产业研究院，注册资本为人民币1,000,000.00元，持股比例100%，纳入本公司合并报表范围，截至2016年12月31日，已全部出资到位。3、注销子公司、注销子公司 本公司之子公司山东东阿阿胶保健品有限公司之子公司济南东阿阿胶商贸有限公司本年已办完注销手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）757,418,027.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 207,336,527.95 3.29%2 第二名 173,052,285.71 2.74%3 第三名 145,173,530.00 2.30%4 第四名 125,282,439.69 1.99%5 第五名 106,573,244.06 1.69%合计-757,418,027.41 12.01%主要客户其他情况说明 19 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）732,199,167.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 191,708,327.09 5.86%2 第二名 177,329,862.77 5.42%3 第三名 149,811,268.71 4.58%4 第四名 122,359,175.05 3.74%5 第五名 90,990,533.77 2.78%合计-732,199,167.39 22.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 销售费用 1,617,921,637.14 1,276,782,710.27 26.72%管理费用 492,838,017.67 423,183,283.90 16.46%财务费用-16,503,542.92-17,430,458.27 5.32%4、研发投入、研发投入 报告期，积极开展上游产业链研发工作，通过技术创新带动毛驴产业健康发展。建立了标准化验收、规范化仓储及自动化处理的“三位一体”驴皮原料处理工艺。聚焦阿胶主业，做大阿胶品类，进一步挖掘胶类中药经典大产品治疗及滋补保健功能，开展了复方阿胶浆用于登革热临床研究、抗疲劳功效研究、癌性贫血大样本数据库临床研究，阿胶调节卵巢功能和增强肺功能药理机制研究，通过科学诠释不断为产品的学术营销提供科研数据支撑。阿胶标准化建设项目列入国家中医药管理局中药标准化专项；开展感知质量研究，内部增加质量标准 3 项；发明授权 25 项，实用新型授权 12 项，申请发明专利 25项，申请实用新型 22 项。20 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）336 399-15.79%研发人员数量占比 7.65%7.80%-0.15%研发投入金额（元）168,027,050.74 155,846,222.16 7.82%研发投入占营业收入比例 2.66%2.86%-0.20%研发投入资本化的金额（元）843,434.08 2,552,932.19-66.96%资本化研发投入占研发投入的比例 0.50%1.64%-1.14%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,507,384,528.07 6,052,481,727.05 7.52%经营活动现金流出小计 5,882,812,015.13 5,074,871,560.29 15.92%经营活动产生的现金流量净额 624,572,512.94 977,610,166.76-36.11%投资活动现金流入小计 2,770,582,306.01 3,652,824,309.29-24.15%投资活动现金流出小计 3,100,102,970.92 5,053,265,446.66-38.65%投资活动产生的现金流量净额-329,520,664.91-1,400,441,137.37 76.47%筹资活动现金流入小计 35,242,688.86 87,432,640.00-59.69%筹资活动现金流出小计 574,385,536.27 556,002,064.21 3.31%筹资活动产生的现金流量净额-539,142,847.41-468,569,424.21-15.06%现金及现金等价物净增加额-243,935,520.87-891,264,041.28 72.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期原料采购支出及营销费用支出增加。2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购买理财产品投资支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期子公司筹资收到现金减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 21 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,414,675,407.63 14.22%1,658,560,849.71 19.27%-5.05%本期采购支付现金增加及分红支付现金影响。应收账款 386,290,781.07 3.88%307,662,872.61 3.57%0.31%本期销售增加影响。存货 3,014,159,201.51 30.29%1,725,475,690.42 20.04%10.25%主要是生产用原料等储备增加。投资性房地产 27,643,188.15 0.28%30,534,080.86 0.35%-0