000923_2016_河北宣工_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 河北宣化工程机械股份有限公司河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏金龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏金龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 常战芳 董事长 因公外出 周之胜 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。请投资者注意投资风险。中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.118 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司 指 河北宣化工程机械股份有限公司 河钢集团公司 指 河钢集团有限公司 宣工发展、宣工发展公司 指 河北宣工机械发展有限责任公司 财务公司 指 河钢集团财务公司 国控公司 指 河北省国有资产控股运营有限公司 宣工集团 指 宣化工程机械集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北省国资委、省国资委 指 河北省国有资产监督管理委员会 公司章程 指 河北宣化工程机械股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 河北宣工 股票代码 000923 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北宣化工程机械股份有限公司 公司的中文简称 河北宣工 公司的外文名称（如有）XCMC 公司的外文名称缩写（如有）XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人 常战芳 注册地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 注册地址的邮政编码 075105 办公地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号 办公地址的邮政编码 075105 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛丽建 郑增炎 联系地址 河北宣化东升路 21 号 河北宣化东升路 21 号 电话 03133186222 03133186222 传真 03133186026 03133186026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71583865-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过关于扩大经营范围暨修改的议案，公司经营范围变更为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。2016 年 11 月 21 日，公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案，公司经营范围变更为：建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 7 月 21 日，公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，2006年 10 月 13 日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书，宣工发展享有竞拍取得的宣工集团全部破产财产，包括原宣工集团持有的本公司 42.65%（股改前持股比例）的股份。2008 年 1 月 16 日，中国证监会下发关于核准豁免河北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复，宣工发展因此持有本公司7036.9667 万股，占公司全部股份的 35.54%，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层 签字会计师姓名 曹忠志，齐力 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）260,903,845.02 254,851,159.09 2.37%243,601,279.75 归属于上市公司股东的净利润（元）2,091,631.29 697,627.82 199.82%-72,063,908.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的-89,418,691.44-28,549,081.31 同比负增长-106,980,525.84 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 净利润（元）60869610.13 元 经营活动产生的现金流量净额（元）148,451,513.55-84,170,601.18 同比增加232,622,114.73 元-25,925,049.90 基本每股收益（元/股）0.011 0.004 175.00%-0.364 稀释每股收益（元/股）0.011 0.004 175.00%-0.364 加权平均净资产收益率 0.50%0.16%0.34%-14.89%项目 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,409,146,008.34 1,460,803,499.34-3.54%1,465,196,382.24 归属于上市公司股东的净资产（元）407,944,085.98 421,212,025.99-3.15%449,425,830.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,307,502.86 66,730,097.29 47,837,184.29 80,029,060.58 归属于上市公司股东的净利润 1,249,427.04-10,389,483.23-22,072,544.95 33,304,232.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-648,036.07-11,295,135.38-22,722,329.82-54,753,190.18 经营活动产生的现金流量净额-4,405,308.83 145,771,550.57 20,408,571.25-13,323,299.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减1,011.49-22,869.84 195,681.08 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,414,300.00 423,100.00 537,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 134,599.50 债务重组损益 1,450,673.43 481,256.09 209,984.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 118,006,208.43 38,009,199.82 45,655,576.61 处置可供出售金融资产收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,470.79-20,073.89-163,149.28 减：所得税影响额 30,503,940.91 9,623,903.05 11,518,975.87 合计 91,510,322.73 29,246,709.13 34,916,617.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 1、公司所处行业特点：公司所处行业为工程机械行业，根据中国工程机械工业协会统计，工程机械分为挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、市政工程与环卫机械、路面机械等二十大类，其产品被广泛应用于公路、铁路等基础建设、矿山、农田水利、电力及环卫等领域。工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，是产业关联度高、技术资金密集，对国民经济贡献显著的支柱产业之一，在国民经济建设中扮演重要的角色，行业周期性与宏观经济整体运行情况密切相关，国家宏观经济形势的变化、相关产业政策的调整均会影响工程机械行业景气度。近年来伴随中国基础设施建设和城镇化的快速发展，工程机械产品市场需求在2010-2011年达到高峰后开始回落，2015年达到行业动态发展最低点，产能过剩和产品同质化导致供大于求，行业竞争较为激烈。2016年下半年在国家“十三五”规划和加大基础建设投入的背景下，工程机械行业在经历2011年以来市场需求持续下降，企业经营难度加大，行业发展面临考验的情况下，行业发展状况开始向好，产品需求开始进入恢复性增长阶段。2、公司主要业务、主要产品和经营模式：公司主要从事推土机、装载机、挖掘机等工程机械及关键零部件的研发、生产和销售，即通过传动、控制等系统及结构件、铸件等关键配套件的研发、采购、制造，以及整车组装、调试、检验等工艺流程，最终将合格的产品交付客户使用。公司主导产品有140430马力履带推土机及其变型产品，随着新产品研发和产品升级换代的投入，公司已形成以美国卡特彼勒技术为核心的SD系列高端产品和以日本小松技术为核心的高性价比T系列-3C升级产品，产品竞争力不断加强。我国履带式推土机产品范围覆盖了80马力至进口的800马力以上机型，分为三种驱动方式：机械驱动、液力驱动和静液压驱动。机械驱动产品虽然技术相对落后，但仍受到老客户的青睐。液力驱动型目前在制造商和客户中最普及并主导市场需求。静液压驱动推土机尚未被市场普遍接受，但由于卡特彼勒（青州）、山推股份和公司的推广，有望被扩大普及面。目前公司研发的SD7K高驱动电控静液传动推土机完成电子控制液压系统、推土试车等调试，已投放市场，该产品为国内首台220马力高驱动电子控制静液压传动型式推土机。3、销售模式及风险控制：公司在国内设立26个分公司、办事处和50多家代理商，营销网络覆盖国内市场。销售模式主要采取公司直销与代理。直销模式就是以公司直接与用户签订买卖合同进行销售。代理模式就是公司在一定区域设立代理商，通过授权代理商实现该区域的销售。公司产品销售模式有全款销售、分期销售、按揭销售、保兑仓业务和融资租赁业务，报告期内公司主要销售模式为分期销售和全款销售。分期销售是代理商或用户按照业务实际情况首付30%-50%货款，货物交付后按约定分月支付货款，直至全款支付完毕。在风险防控方面，公司对代理商进行入围资格审核和定期审查，建立风险预警与防范机制，通过专业清欠和司法途径等，加大逾期货款的清收力度，强化对代理商的管控和考核。河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司通过招拍挂方式全部转让深圳市高特佳投资集团有限公司 5.2966%股权，投资收益91,263,221.7 元。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（1）品牌优势 公司具备专业推土机技术研发、生产制造与装备能力，拥有国家20多项国家专利，省级技术中心，有强大的技术研发团队。通过ISO9001质量体系认证和国家计量检测体系认证，同时获得美国FMRC公司认证。作为河北装备制造龙头企业，公司归属河钢集团公司以来，在管理、资金、市场、资源上有坚强的支持和保障。积极利用好集团优势和资源开拓上下游市场，通过品牌传播、国内外专业展会、产品推介等活动，公司在国内、国际市场具有较高的品牌知名度及影响力。（2）超强的生产制造和设备加工能力 公司具备年生产推土机3300台的能力，具有超强的机械加工、整机组装与铸件制造能力。各类高精尖设备1200多套，分动箱、变矩器、变速箱、中央传动、终传动等核心零部件全部自制，可实现大型结构件、机加工、齿轮加工、热处理、液压制造和工程机械产品的生产与制造。铸件年产20000吨的生产能力，生产工程机械类各种铸铁件及机床件等10吨以下大型铸件，产品可满足欧美标准。（3）技术、研发与产品 公司具有完善的研究、开发和试验条件，有较强的技术创新能力，已形成了专业齐全的“省级技术中心”。具备了完成工程机械各类整机和零部件的研发及制造工作。完整的工艺技术研发团队和国际先进的推土机设计和制造技术。依据国内外工程机械行业整体发展趋势、竞争态势及自身优势，围绕市场差异化需求，坚持科技创新，坚持技术进步，积极推进产品升级结构调整和升级换代，形成了T系列和SD系列推土机，为用户提供全系列、定制化的产品。T系列推土机为通过多年技术沉淀，融合国际传统技术，不断创新提升的系列化高性价比推土机。SD系列推土机为通过消化吸收国际最先进的技术和发展趋势，自主研发的全系列高性能推土机。如今公司全系列产品能满足国家绿色环保的要求，同时在具备动力强劲、高效低耗、结构独特、模块化、智能化等功能，可满足不同工况的需求和用户群的需要。特别研制开发了电控静液产品，为满足高端用户和拓展国际市场打下坚实的基础。公司自行研制开发的T140系列推土机，技术水平和性能在全国同类机型中处于领先水平，荣获省科技进步三等奖和国 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 家科技进步三等奖、中国机械工业质量管理协会名优新机电产品奖、河北省名牌产品。公司是国内唯一一家研制和生产高驱动履带推土机的企业，独特的驱动轮高置结构及整机和零部件的模块化设计，奠定 了国内同行业中的技术领先水平，其中：SD7K高驱动电控静液传动推土机，为全球首台套220马力高驱动电子控制静液压传 动形式推土机，经过对电子控制液压系统全面调试，目前已投向市场。（4）营销模式 公司拥有健全的销售体系，在全国以省会为中心设立了二十多个分公司，与全国五十多家专业的代理商建立了牢固、长期的战略合作关系，有较完善的营销服务团队、代理商体系和固定的用户群，产品遍及全国，并远销海外九十多个国家和地区。销售、服务网络已基本实现全覆盖，热情优质的售后服务，赢得了用户的广泛赞誉。采取业务、配件、服务一体化的扁平化运营管理模式，提高了管理效率。公司。建立重点集团用户“大客户经理”服务，巩固重点用户群。河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年我国经济延续良好发展趋势，GDP达到74.4万亿，同比增长6.7%。铲土运输机械作为工程机械行业技术积累与沉淀最多的子行业，伴随“供给侧”改革和“一带一路”建设的深入推进，下半年以来呈现筑底回暖态势。面对发展机遇和行业竞争的巨大挑战，公司以实现全年盈利为目标，以改革创新为主线，成本控制能力和产品创效能力持续增强，为“十三五”顺利开局奠定坚实基础。2016年，公司实现营业收入2.6亿元，利润总额328万元，归属于母公司的净利润209万元。围绕落实年初确立的经营目标和工作部署，主要做了以下工作：一、依托创新驱动战略，产品升级步伐加快。根据环保部发布的关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告，报告期内公司实现了符合国三排放标准产品的全面切换，先后在原有产品序列的基础上，打造了以美国卡特彼勒技术为核心的SD系列高端产品，完善了以日本小松技术为核心的高性价比T系列-3C升级产品，高端、中端产品齐头并进，形成具有宣工特色的产品型谱，随着公司产品的不断升级，公司获得中国机电产品进出口商会颁发的“2016年度推荐出口品牌”证书，成为中国援外推土机项目供货次数最多的企业。二、创新营销模式，市场占有率提升显著。在营销渠道上，公司建立更加贴近市场的组织机构，全面快速提升用户满意度。重点跟踪水利电力、环卫系统、农田改造等国家基础建设项目，去年已在环卫、电力市场取得了实质性进展，集团客户和高端客户实现重大突破，用户结构得到较大的优化。在国外市场方面，紧跟国家“一带一路”战略，进一步扩大网络覆盖面，并先后与沙特、老挝、印尼、缅甸、叙利亚等多个国家客商签订代理协议，全年出口量大幅增长。三、立足河钢集团内部市场，多元业务全面铺开。公司以多元业务作为提升经营效益的重要抓手，形成全方位服务河钢集团内部市场的能力。目前定型的产品链有高压软管、油缸、滚筒、轧辊、减速机、衬板、钢材深加工以及工程机械维保等20多个品种和项目。四、打造高端铸件品牌，以优良的品质赢得市场。公司着手从管理和技术创新上实现提质增效，大胆应用国内外电炉熔炼新技术，铸件吨成本显著降低。在铸件市场需求萎靡的情况下，公司铸件产品以稳定的质量和价格优势赢得国内外高端客户的长期订单，并成为河钢集团各子公司主要铸件供应商。五、稳固产品质量，重塑宣工品牌形象。公司力推精品战略，重点加强质量管理规范化建设，严格规范工艺流程和整机验收标准，质量控制重心前移，产品的可靠性有了较大提升，市场美誉度逐步得到提高。报告期内公司荣获“河北名片”和“河北品牌建设典范单位”两项企业大奖。六、聚焦科学管理，实现全要素降本增效。工艺环节重点提升零部件自制率，提升制造环节质量自保能力，废品损失同比下降。采购环节集中整合优化供应商，推进模块化配套；生产环节严格按合同订单组织，大力压库促销，主机内外库存同比下降。同时，公司加强物流集中配送、合同风险防范等各个环节的管控，提高精细化管理水平，不断深挖内部潜力。河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 260,903,845.02 100%254,851,159.09 100%2.37%分行业 专用设备制造业 260,903,845.02 100.00%254,851,159.09 100.00%2.37%分产品 推土机 138,644,309.76 53.14%82,403,418.16 32.33%68.25%装载机 2,178,632.48 0.84%1,404,435.90 0.55%55.13%挖掘机 769,230.77 0.29%1,995,042.73 0.78%-61.44%埋管机 1,025,641.02 0.40%-100.00%起重机 3,039,829.06 1.17%叉车 238,034.19 0.09%自制半成品及毛坯 95,554,502.60 36.62%162,398,297.44 63.73%-41.16%其他 20,479,306.16 7.85%5,624,323.84 2.21%264.12%分地区 国内 201,776,887.43 77.34%235,655,613.50 92.47%-14.38%国外 59,126,957.59 22.66%19,195,545.59 7.53%208.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分行业 专用设备制造业 260,903,845.02 233,360,583.59 10.56%2.37%17.08%-51.55%分产品 推土机 138,644,309.76 137,992,214.16 0.47%68.25%66.48%179.60%装载机 2,178,632.48 1,921,794.82 11.79%55.13%44.32%127.39%挖掘机 769,230.77 695,564.10 9.58%-61.44%-63.08%72.28%埋管机 -100.00%-100.00%-100.00%起重机 3,039,829.06 3,016,068.36 0.78%叉车 238,034.19 206,495.72 13.25%自制半成品及毛坯 95,554,502.60 74,697,542.51 21.83%-41.16%-31.00%-34.53%其他 20,479,306.16 14,830,903.92 27.58%264.12%255.33%6.94%合计 260,903,845.02 233,360,583.59 10.56%2.37%17.08%-51.55%分地区 国内 201,776,887.43 172,591,427.25 14.46%-14.38%-4.08%-38.83%国外 59,126,957.59 60,769,156.34-2.78%208.02%213.46%-179.43%合计 260,903,845.02 233,360,583.59 10.56%2.37%17.08%-51.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 310 189 64.02%生产量 台 253 255-0.78%库存量 台 106 163-34.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、销售量增长64.02%的主要原因是报告期内国外销售较上年增长54台，国内销售较上年增长67台。2、库存量减少34.97%的主要原因是报告期内销量增加的影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 原材料 164,211,987.65 70.37%145,227,796.48 74.09%13.07%动力 5,804,651.49 2.49%4,083,076.61 2.08%42.16%工资及福利费 45,855,217.81 19.65%31,676,489.95 16.16%44.76%制造费用 17,488,726.64 7.49%15,031,710.09 7.67%16.35%合计 233,360,583.59 100.00%196,019,073.13 100.00%19.05%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 推土机 原材料 97,102,841.53 41.61%61,412,271.38 31.33%58.12%动力 3,432,442.19 1.47%1,726,604.79 0.88%98.80%工资及福利费 27,115,389.15 11.62%13,394,992.17 6.83%102.43%制造费用 10,341,541.29 4.43%6,356,437.83 3.24%62.69%合计 137,992,214.16 59.13%82,890,306.16 42.29%66.48%装载机 原材料 1,352,335.27 0.58%986,581.59 0.50%37.07%动力 47,803.06 0.02%27,737.72 0.01%72.34%工资及福利费 377,631.56 0.16%215,189.12 0.11%75.49%制造费用 144,024.94 0.06%102,115.50 0.05%41.04%合计 1,921,794.82 0.82%1,331,623.93 0.68%44.32%挖掘机 原材料 489,456.97 0.21%1,395,936.71 0.71%-64.94%动力 17,301.58 0.01%39,246.73 0.02%-55.92%工资及福利费 136,677.94 0.06%304,475.98 0.16%-55.11%制造费用 52,127.61 0.02%144,485.54 0.07%-63.92%合计 695,564.10 0.30%1,884,144.96 0.96%-63.08%埋管机 原材料 584,559.03 0.30%-100.00%动力 16,434.87 0.01%-100.00%工资及福利费 127,501.61 0.07%-100.00%制造费用 60,504.41 0.03%-100.00%合计 788,999.91 0.40%-100.00%自制半成品及原材料 52,563,426.69 22.52%80,203,782.50 40.92%-34.46%河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 毛坯 动力 1,858,039.58 0.80%2,254,927.75 1.15%-17.60%工资及福利费 14,678,023.29 6.29%17,493,719.33 8.92%-16.10%制造费用 5,598,052.94 2.40%8,301,441.15 4.24%-32.57%合计 74,697,542.51 32.01%108,253,870.73 55.23%-31.00%其他 原材料 12,703,927.20 5.44%644,665.27 0.33%1,870.62%动力 449,065.08 0.19%18,124.75 0.01%2,377.63%工资及福利费 3,547,495.87 1.52%140,611.74 0.07%2,422.90%制造费用 1,352,979.85 0.58%66,725.67 0.03%1,927.68%合计 18,053,468.00 7.74%870,127.43 0.44%1,974.81%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）138,036,512.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.91%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 39.26%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 河钢集团有限公司 102,436,928.35 39.26%2 东港市铸钢厂有限公司 11,317,094.02 4.34%3 加纳乔斯蓬集团公司 8,625,994.11 3.31%4 河北龙腾工程机械有限公司 7,885,470.09 3.02%5 太原神威工程机械有限公司 7,771,025.64 2.98%合计-138,036,512.21 52.91%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元）34,497,071.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.13%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 潍柴动力股份有限公司 10,180,341.88 8.31%2 东港市铸钢厂有限公司 8,319,768.35 6.79%3 重庆康明斯发动机有限公司 5,787,524.69 4.73%4 济宁市金牛机械有限公司 5,152,021.37 4.21%5 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 5,057,415.44 4.13%合计-34,497,071.73 28.17%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,948,462.23 19,817,223.72 20.85%无重大变化 管理费用 39,512,532.79 43,535,698.17-9.24%无重大变化 财务费用 25,976,094.14 27,952,393.26-7.07%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发投入以满足市场需求为目标，按计划有序推进研发工作的开展。公司研发投入情况 项目 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）96 102-5.88%研发人员数量占比 6.68%6.44%0.24%研发投入金额（元）2,184,264.95 2,946,308.10-25.86%研发投入占营业收入比例 0.84%1.16%-0.32%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 405,338,134.77 144,968,471.99 179.60%经营活动现金流出小计 256,886,621.22 229,139,073.17 12.11%经营活动产生的现金流量净额 148,451,513.55-84,170,601.18 276.37%投资活动现金流入小计 29,397,693.71 40,366,824.35-27.17%投资活动现金流出小计 6,112,273.50 11,199,566.51-45.42%投资活动产生的现金流量净额 23,285,420.21 29,167,257.84-20.17%筹资活动现金流入小计 1,097,000,000.00 839,670,520.91 30.65%筹资活动现金流出小计 1,184,636,331.10 797,414,280.50 48.56%筹资活动产生的现金流量净额-87,636,331.10 42,256,240.41-307.39%现金及现金等价物净增加额 84,