000912_2016_泸天化_2016年年度报告（更新后）_2017-05-09.pdf

四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 1 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)李克难声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2017 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)李克难声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2017 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.44 第十节 财务报告.51 第十一节.12 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.44 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.备查文件目录.156 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司 九禾股份 指 九禾股份有限公司 和宁化学 指 宁夏和宁化学有限公司 报告期 指 2016 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸天化 股票代码 000912 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称 泸天化 公司的外文名称（如有）SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）LTH 公司的法定代表人 廖廷君 注册地址 泸州市 注册地址的邮政编码 646300 办公地址 四川省泸州市纳溪区 办公地址的邮政编码 646300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 王斌 联系地址 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 电话 0830-4122476 0830-4122476 传真 0830-4123267 0830-4123267 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510500711880825C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）四川泸天化股份有限公司董事会五届十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程的议案，根据经营范围变更情况，对公司章程的相应内容作出修改，具体为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液10%含氨35%（以上项目及期限以许可证为准）；一般经营项目：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。历次控股股东的变更情况（如有）四川泸天化股份有限公司是经四川省人民政府川府函（1998）248 号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008 年泸天化集团将其持有的四川泸天化股份有限公司 34,710 万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。2014 年 11 月 21 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权【2014】1065 号），将四川化工控股（集团）有限责任公司持有的 39.33%的股权无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司，该公司于2014年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权过户手续。2015 年 10 月 23 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权【2015】1150 号），同意将四川化工控股（集团）有限责任公司所持本公司 8,800万股股份无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司,该公司于 2015 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权过户手续。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥 18 号 签字会计师姓名 唐方模、谢海林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 7 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,059,174,968.39 3,027,805,281.66 1.04%4,003,543,247.90 归属于上市公司股东的净利润（元）-637,200,565.10 18,271,411.67-3,587.42%-1,140,808,694.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-649,399,654.24-281,597,015.86-130.61%-981,384,707.63 经营活动产生的现金流量净额（元）314,759,806.94 133,933,314.41 135.01%90,316,609.69 基本每股收益（元/股）-1.09 0.03-3,733.33%-1.9501 稀释每股收益（元/股）-1.09 0.03-3,733.33%-1.9501 加权平均净资产收益率-148.13%2.36%-150.49%-83.10%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,664,631,764.32 8,286,477,897.20-7.50%12,643,409,611.23 归属于上市公司股东的净资产（元）115,639,692.34 744,682,116.10-84.47%755,725,527.84 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）585,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-1.0892 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 827,879,459.79 638,857,018.03 710,495,455.27 881,943,035.30 归属于上市公司股东的净利润-38,903,400.93-143,667,339.47-193,622,548.17-261,007,276.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,457,034.75-144,506,856.49-193,688,841.16-271,746,921.84 经营活动产生的现金流量净额 54,489,808.93 326,828,298.47 113,315,555.00-179,873,855.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,878,508.11 161,261,552.18-8,299,588.47 营业外收支中处置非流动资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,798,348.98 54,057,162.12 11,301,491.94 营业外收入-政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 100,716,402.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -164,081,783.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,072,454.06-1,214,718.31 1,256,193.35 其他营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,638,206.40 14,949,231.26 682,590.00 少数股东权益影响额（税后）10,091.27 2,739.50-1,082,289.93 合计 12,199,089.14 299,868,427.53-159,423,986.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，甲醇、浓硝酸及硝酸铵等化工类产品。公司尿素、复合肥属于化肥类产品，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力，尿素也可用于工业和医用等领域；甲醇是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用；浓硝酸具有很强的腐蚀性，可供制氮肥、王水、硝酸盐、硝化甘油、梯恩梯、苦味酸等；硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。主要经营模式：公司构筑了化肥分销、物流配送体系，拥有完备的营销网络，产品均自行对外销售。报告期内公司主要经营模式没有重大变化。2、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 公司是以尿素为主的化肥生产企业。报告期内由于电、天然气等要素价格优惠政策的取消，成本大大上升；同时面对需求疲软、出口受阻、产能过剩等诸多不利因素的影响，化肥类产品的价格处于历史最低位。对于化肥行业而言，转型升级是企业实现脱困的唯一出路。未来化肥行业将发生巨大变化，淘汰落后产能、产业集中度升高，产业转型升级、产品更新换代势在必行，为更好的立足于市场，化肥生产企业需要进一步加大创新力度，加快新型化肥产业优化升级，进一步从单质肥转向复合肥为主导，向高效、生态环保的新型化肥发展。目前的化肥销售竞争已进入了终端客户竞争时代，化肥行业企业只有主动适应新变化，才能真正坚实根基提升市场份额和占有率。我公司具有四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 10 50多年的化工企业管理经验和完善的自有营销体系以及自主研发机构，具有技术优势、品牌优势，经营管理及生产规模处于同行业领先水平，在行业内具有较强竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌和市场优势、品牌和市场优势 公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。2、产业链优势、产业链优势 公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。3、原料结构多元化优势 3、原料结构多元化优势 公司在同一园区既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。4、技术及人才优势 4、技术及人才优势 公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。公司利用国际国内先进技术，结合自身产业链优势和技术创新优势，做好化工生产的循环经济，四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 11 使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，国内经济形势依然严峻，煤炭、钢铁等大宗商品价格先抑后扬，化肥行业在经历 2015 年的小幅回暖后既受行业产能过剩、能源价格下跌及国际低成本尿素投放等因素影响，又受国家取消运输优惠造成生产成本增加的影响，产品价格再创历史新低，化肥企业受到极大的生存压力，行业内大量生产装置处于停产、半停产状态。虽然外部经济形势十分恶劣，公司仍围绕年度生产目标，充分发挥自身生产技术管理优势，坚守安全环保红线，加强装置的精细化管理，进一步降低产品成本、加快对外市场拓展，积极推进产业转型升级。报告期内，公司通过加强装置维护实现装置长周期运行，其中本部新系统装置实现连续超长运行，截至公告日前共连续运行 451 天，刷新国内同类型装置连续运行记录；通过加大新产品的研发力度，开发了全水溶高塔复合肥、黄腐酸钾高塔复合肥、硫酸脲缓释肥、锌硼硅尿素、钾锌尿素等一系列新型高效肥料并投放市场；通过投资四川泸天化中蓝新材料有限公司、四川泸天化农业科技服务有限公司及四川泸天化环保科技股份有限公司，为未来向“新材料、新环保、新农化”三大方向发展奠定了基础；通过三项制度改革，减少富余人员 10%以上，减轻了企业的负担，激活了员工活力。虽然公司采取诸多措施，然而由于市场环境的恶劣，报告期内公司实现营业收入 305,917.5 万元，营业利润-65,694.98 万元，归属于母公司净利润-63,720.06 万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 报告期内，公司实现营业收入 305,917.50 万元，同比增长 1.04%，主要是公司产品销量增加所致；营业成本 299,616.98 万元，同比增长 9.24%，一方面是由于产品销量增加，另一方面是公司主要能源电及煤炭涨价所致；营业费用 3,955.49 万元，比同期下降 21.56%,主要是合并范围变化，去年同期合并天华股份1-5 月数据所致；管理费用 35,553.91 万元，比同期增长 2.03%，主要是子公司和宁化学公司生产装置于2015 年 12 月底转固，费用予以资本化所致；财务费用 30,634.21 万元，比去年同期增长 138.51%，主要是子公司和宁化学公司生产装置于 2015 年 12 月底转固，本年利息费用不予以资本化所致以及去年同期公四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 13 司本部取得征地款退款利息收入所致；经营活动现金流量净额比去年同期增长 135.01%，主要是减少货款支付所致；投资活动现金流量净额比去年同期下降 90.29%，主要是去年同期收到处置子公司股权款、土地征地款退款所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增长 50.69%，主要是向公司大股东借款所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,059,174,968.39 100%3,027,805,281.66 100%1.04%分行业 化肥业 2,013,369,808.26 65.81%2,523,932,414.45 83.36%-20.23%化工业 965,866,066.40 31.57%437,340,398.16 14.44%120.85%其他 79,939,093.73 2.61%66,532,469.05 2.20%20.15%分产品 自产化肥 1,811,177,802.18 59.20%2,468,640,041.21 81.53%-26.63%外购化肥 202,192,006.08 6.61%55,292,373.24 1.83%265.68%自产化学品 939,304,086.22 30.70%400,422,293.76 13.22%134.58%外购化学品 26,561,980.18 0.87%36,918,104.40 1.22%-28.05%其他业务 79,939,093.73 2.61%66,532,469.05 2.20%20.15%分地区 国内 3,059,174,968.39 100.00%3,027,805,281.66 100.00%1.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 2,013,369,808.26 2,032,745,541.32-0.96%-20.23%-10.85%-10.63%四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 14 化工行业 965,866,066.40 910,892,973.38 5.69%120.85%125.56%-1.97%其他 79,939,093.73 52,531,311.37 34.29%20.15%-10.65%22.66%分产品 自产化肥 1,811,177,802.18 1,834,936,631.22-1.31%-26.63%-17.61%-11.09%外购化肥 202,192,006.08 197,808,910.10 2.17%265.68%274.62%-2.34%自产化学品 939,304,086.22 884,821,414.06 5.80%134.58%139.97%-2.12%外购化学品 26,561,980.18 26,071,559.32 1.85%-28.05%-25.73%-3.06%其他业务 79,939,093.73 52,531,311.37 34.29%20.15%-10.65%22.66%分地区 国内 3,059,174,968.39 2,996,169,826.07 2.06%1.04%9.24%-7.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化肥业 销售量 吨 1,472,834.56 1,383,120.43 6.49%生产量 吨 1,491,373.81 1,190,627.14 25.26%库存量 吨 91,115.28 72,576.03 25.54%化工业 销售量 吨 716,233.89 285,993.39 150.44%生产量 吨 718,723.77 285,986.95 151.31%库存量 吨 2,502.30 12.42 20,047.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,626,480,124.88 54.29%1,609,092,119.37 58.67%1.08%四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 15 化肥产品 职工薪酬 88,604,793.85 2.96%126,038,572.57 4.60%-29.70%化肥产品 折旧费和摊销费用 206,294,994.20 6.89%135,989,601.32 4.96%51.70%化肥产品 其他 111,365,628.39 3.72%78,028,458.08 2.84%42.72%化肥产品 小计 2,032,745,541.32 67.84%1,949,148,751.34 71.07%4.29%化工产品 原材料 728,841,503.76 24.33%605,321,943.40 22.07%20.41%化工产品 职工薪酬 39,704,666.66 1.33%47,414,260.98 1.73%-16.26%化工产品 折旧费和摊销费用 92,442,785.80 3.09%51,157,723.52 1.87%80.70%化工产品 其他 49,904,017.16 1.67%29,353,408.25 1.07%70.01%化工产品 小计 910,892,973.38 30.40%733,247,336.15 26.73%24.23%其他产品 原材料 42,032,380.41 1.40%49,752,401.90 1.81%-15.52%其他产品 职工薪酬 2,289,773.08 0.08%3,897,055.77 0.14%-41.24%其他产品 折旧费和摊销费用 5,331,186.99 0.18%4,204,737.08 0.15%26.79%其他产品 其他 2,877,970.89 0.10%2,412,604.70 0.09%19.29%其他产品 小计 52,531,311.37 1.75%60,266,799.45 2.20%-12.84%合计 2,996,169,826.07 100.00%2,742,662,886.94 100.00%9.24%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）430,509,438.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.07%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 151,633,323.81 4.96%2 宁夏恒信德能源有限公司 91,837,807.17 3.00%3 宁夏美嘉农资服务有限公司 82,750,956.94 2.71%4 泸州中农农资有限公司 53,620,996.95 1.75%5 泸州东烜化工有限公司 50,666,353.29 1.66%合计-430,509,438.16 14.07%四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 16 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,561,295,597.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.80%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司 891,503,677.35 38.14%2 银川三元力工贸有限公司 298,406,136.16 12.77%3 神华宁夏煤业集团有限责任有限公司 170,494,444.63 7.29%4 云南云天化农资连锁有限公司 147,857,646.02 6.33%5 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 53,033,693.35 2.27%合计-1,561,295,597.51 66.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,554,863.06 50,425,803.56-21.56%管理费用 355,539,096.19 317,356,555.83 12.03%财务费用 306,342,064.98 128,439,853.44 138.51%主要是公司去年收到土地退款利息所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司 2016 年开发了全水溶高塔复合肥、黄腐酸钾高塔复合肥、硫酸脲缓释肥、锌腐酸尿素等一系列新型高效肥料，以打造高效化肥为发展目标，积极适应现代农业发展，为公司产品转型奠定基础。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）50 60-16.67%研发人员数量占比 1.55%3.00%-1.45%研发投入金额（元）23,792,005.81 27,832,640.82-14.52%研发投入占营业收入比例 0.78%0.92%-0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 17 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,513,175,679.39 3,582,398,017.10-1.93%经营活动现金流出小计 3,198,415,872.45 3,448,464,702.69-7.25%经营活动产生的现金流量净额 314,759,806.94 133,933,314.41 135.01%投资活动现金流入小计 120,790,430.80 632,376,143.75-80.90%投资活动现金流出小计 74,118,343.32 151,531,712.77-51.09%投资活动产生的现金流量净额 46,672,087.48 480,844,430.98-90.29%筹资活动现金流入小计 2,116,833,513.12 2,718,101,036.19-22.12%筹资活动现金流出小计 2,532,008,915.57 3,560,141,559.66-28.88%筹资活动产生的现金流量净额-415,175,402.45-842,040,523.47 50.69%现金及现金等价物净增加额-53,743,213.00-227,260,389.63-76.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额比去年同期增长 135.01%，主要是减少货款支付所致；投资活动现金流量净额比去年同期下降 90.29%，主要是去年同期收到处置子公司股权款、土地退款所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增长 50.69%，主要是向公司大股东借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是：1、固定资产计提折旧 344,041,188.34 元；2、财务费用影响 308,806,021.80 元；3、销售库存商品，直接增加净现金流入所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 301,703,446.56 3.94%421,892,245.85 5.09%-1.15%应收账款 18,106,812.59 0.24%4,901,778.73 0.06%0.18%主要是部分货款未收回所致 存货 364,670,118.60 4.76%486,425,564.46 5.87%-1.11%投资性房地产 5,779,030.98 0.08%0.00%0.08%长期股权投资 10,000,510.78 0.13%5,153,529.36 0.06%0.07%主要是投资泸天化环保公司所致 固定资产 5,745,608,180.80 74.96%5,926,337,329.29 71.52%3.44%在建工程 289,264,826.34 3.77%336,891,856.67 4.07%-0.30%短期借款 1,571,500,000.00 20.50%1,720,500,000.00 20.76%-0.26%长期借款 2,824,252,000.00 36.85%2,901,052,000.00 35.01%1.84%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 21,820,580.91 15,960,699.49 36.71%四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九禾股份有限公司 子公司 氮肥制造、销售 100,000,000 1,566,441,391.00 198,849,513.00 3,001,711,414.00 6,818,088.00 4,176,330.00 宁夏和宁化子公司 氮肥制造 1,260,000,005,554,456,61 702,027,955.951,505,920.-320,406,632-314,224,642四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 20 学有限公司 0 4.00 00 00.00.00 四川绿源醇业有限责任公司 子公司 基础化工原料制造 325,000,000 434,460,969.00-112,758,190.00 17,616,594.00-47,715,522.00-48,589,225.00 内蒙古天河化工有限责任公司 参股公司 基础化工原料制造 10,000,000 泸州弘润资产经营有限责任公司 参股公司 其他服务 9.600.000 80,883,419.30 20,254,170.54 94,101,560.83 3,537,464.14 4,134,278.90 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势 （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料制造业，主营业务为化肥、化工原料的生产与销售，拥有年产100万吨合成氨、150万吨尿素、70万吨甲醇的生产能力。目前国内基础化肥产能严重过剩，大量装置处于停产或半停产状态，行业进入调整整合期，市场竞争越来越激烈。近年来，随着国内农业生产技术水平的不断提高，农民对新型肥料的需求也不断提高，国家鼓励化肥企业技术创新及新型化肥的使用，同时加大新型化肥产品力度推广，化肥行业进一步向高效、增值、多功能、生态环保的方向发展。2016年12月23日，国务院关税税则委员会发布2017年关税调整方案，该方案自2017年1月1日起实施，对化肥及相关产品出口关税做了较大幅度调整，鼓励更多的国内化肥出口，有利于增强我国肥料产品的国际市场竞争力。（二）公司发展战略 （二）公司发展战略 公司结合自身现有的化工产业基础和人才技术优势，坚持“原料市场化、产品多元化、风险分散化、效益最大化”的原则，做好企业的转型升级，重点发展“新农化、新材料、新环保”三大产业。一是通过将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机-无机相结合发展，做好现有传统肥料产业的转型升级。二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理，并结合化肥产业基础，