000068_2016_华控赛格_2016年年度报告（更新后）_2017-05-04.pdf

深圳华控赛格股份有限公司深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄红芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄红芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.155第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.155 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、赛格三星、华控赛格、ST 三星、*ST 华赛 指 深圳华控赛格股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳华控赛格股份有限公司章程 本报告中所引用的货币金额除特别说明外 指 人民币金额 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华融泰 指 深圳市华融泰资产管理有限公司 赛格集团 指 深圳市赛格集团有限公司 赛格股份 指 深圳赛格股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会 监事会 指 深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会 清控人居 指 北京清控人居环境研究院有限公司 中环世纪 指 北京中环世纪工程设计有限责任公司 成都支付通 指 成都支付通新信息技术服务有限公司 凯利易方 指 凯利易方资本管理有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司 奥融信 指 深圳市奥融信投资发展有限公司 PPP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式 两湾基金 指 深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）迁安华控 指 迁安市华控环境投资有限责任公司 遂宁华控 指 遂宁市华控环境治理有限责任公司 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华控赛格 股票代码 000068 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳华控赛格股份有限公司 公司的中文简称 华控赛格 公司的外文名称（如有）SHENZHEN HUAKONG SEG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUAKONG SEG 公司的法定代表人 黄俞 注册地址 深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市大工业区兰竹东路 23 号 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http:/ 电子信箱 sz_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 丁勤 联系地址 深圳市大工业区兰竹东路 23 号 电话 0755-28339057 传真 0755-89938787 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914403002793464898 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原主营业务是生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料。2012 年 9 月 13 日，公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 关于修改 公司章程 中有关经营范围条款的议案，增加了以下经营范围：电视机、通讯产品、音响、逆电器、液晶电视显示屏及电视机配套的电源板、主板、结构件的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 规定办理申请）。?2013 年 5 月 9 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了关于修改部分条款及其附件的议案，经营范围变更为：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 3 月 10 日，公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司与股东赛格股份、赛格集团就华控赛格的控制权有关事项共同签署了控制权安排的协议约定：赛格集团及关联方仅作为公司的财务投资人保留在公司的股东地位，而不再实际参与公司的经营管理，并将控制权让渡给华融泰。?在公司 2014 年第一次临时股东大会批准董事变更事项后，华融泰成为了公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张兴、张朝铖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 1626 层 李天宇、黄俊毅 2015 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）297,563,205.88 170,618,870.76 74.40%67,194,613.97 归属于上市公司股东的净利润（元）9,975,175.39 7,005,520.52 42.39%-108,351,444.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,858,522.94-8,993,001.77-120.67%-108,469,182.75 经营活动产生的现金流量净额（元）48,108,799.17 28,399,414.35 69.40%110,634,536.01 基本每股收益（元/股）0.0099 0.0070 41.43%-0.1208 稀释每股收益（元/股）0.0099 0.0070 41.43%-0.1208 加权平均净资产收益率 1.61%1.23%0.38%-76.50%深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,313,724,067.11 757,877,879.31 73.34%420,734,829.16 归属于上市公司股东的净资产（元）624,229,938.88 614,253,825.60 1.62%87,454,083.81 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,775,731.78 23,944,055.41 44,116,111.32 210,727,307.37 归属于上市公司股东的净利润-12,986,854.96-10,588,858.88-7,634,633.77 41,185,523.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,112,765.46-11,185,193.05-8,428,915.18 35,585,396.63 经营活动产生的现金流量净额-27,347,299.59-28,491,462.26-12,813,539.26 116,761,100.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,653.37 8,421,550.44-1,501.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,413,962.29 866,036.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,123,809.68 6,618,384.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,500.53 618,439.57 85,009.97 减：所得税影响额 102,332.50 254,824.44 少数股东权益影响额（税后）2,314,634.18 271,063.69-34,230.13 合计 8,116,652.45 15,998,522.29 117,738.60-深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 近年来，公司主要将节能环保和新材料行业作为未来的主要发展方向。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末长期股权投资增加：主要是增资成都支付通 3,000 万元。在建工程 期末在建工程增加：主要是子公司迁安华控和遂宁华控对海绵城市 PPP 项目建设投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、人才和技术优势 公司控股子公司清控人居是专业从事环境技术综合服务的技术团队，以清华大学环境学院和建筑学院为依托，多学科融合从事环境与市政规划和设计、智慧水系技术研发和综合解决方案、环境系统集成和工程总包、环境监测与土壤修复等领域的工作，在城市环保、水务和智慧城市领域拥有国内领先的高端人才储备、完整解决方案和产品体系，借助于国家开展海绵城市建设试点的政策，清控人居率先开展海绵城市规划咨询、工程建设、运营管理和投资的全产业链服务。2、经验及品牌优势 清控人居长期为国内环保、建设、水务等政府行政部门提供专业咨询服务、智慧城市解决方案和水务系统建设运营。截止2016年底，已累计完成数百项环保、水务、市政和智慧城市工程的咨询、设计、建设、运营等项目，参与了多项国家重大科研课题研究工作。深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 3、资质优势 公司全资子公司中环世纪拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级及市政行业（道路工程）乙级设计资质，房屋建筑工程及市政公用工程监理甲级资质，是一家集咨询、设计、监理及工程总承包为一体的设计单位。4、声誉优势 中环世纪承担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计项目，包括北京2008年奥运会马术比赛馆（方案入围）、上海宝钢2号门厂前区规划、广西北海经济园区一期工程规划、北京西现代城（石景雅居住宅小区）、北京远见茗苑（北京红居危改小区工程）、北京大雄城市花园、八达岭别墅、中华人民共和国最高人民检察院办公楼工程、沈阳金利大厦、北京百盛二期工程、北京创世纪大厦、北京鸿翔大厦及中国国际航空公司等二百多个大型建筑及装饰工程的设计任务，其中“沈阳金利商贸大厦”获2004年美国建筑师学会旧金山分会优秀建筑设计奖，“最高人民检查院综合办公大楼”获北京市规划委优秀工程设计三等奖，“埋地聚乙烯给水管道工程技术规程”获华夏建设科学技术奖。5、技术创新优势 科技与创新是公司发展的重要环节，清控人居在排水相关领域积累的软硬件核心技术，已申请多项排水相关领域软件著作权及专利，参与编制城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）（建城2013 88号）、城市排水（雨水）防涝规划编制大纲（建城2013 98号）、城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范、城市内涝防治规划规范等部级文件及行业标准，同时在排水防涝规划、排水管网建模、排水信息化、排水系统监测管控等方面拥有丰富的项目经验。6、海绵城市运营经验优势 清控人居在突出的专业化管理能力和经验，在2015年度国家第一批海绵城市建设试点申报中，清控人居与迁安市等城市开展合作，从咨询服务开始，协助相关城市在省内脱颖而出，并在全国试点城市竞争性评比中取得佳绩，在海绵城市全程服务中占据行业领先地位。在海绵城市规划设计中，清控人居将生态城、低碳城、水城建设相关理念融合，拥有大连生态市、廊坊生态市、天津生态市、北京长阳低碳生态示范城、绍兴水城、南宁水城建设评估、奥林匹克森林公园水系设计等诸多成功项目经验；在海绵城市和水系统工程建设中，清控人居以生态化、智能化、数字化为特点，开展了滇池流域水生态工程、无锡市高新区排水管网、成都市中心城区排水管网、镇江市给排水系统数字化信息系统、宜兴市污水管网运营监控与管理平台等项目实践；在海绵城市和基础设施投资、运营中，清控人居以智能、网络、服务为宗旨，为多个城市的基础设施建设投资和运营提供专业化服务。深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的落实之年，也是环保行业持续变革的一年。面对中国经济新常态，公司在董事会的领导下，紧紧围绕转型升级的发展战略，持续在业务结构、布局及研发创新等方面下功夫，全体员工坚定信心、锐意进取。报告期内，公司继续利用突出的人才、技术优势及丰富的项目经验，以海绵城市、排水防涝和黑臭水体整治为切入点，构建了适应本公司特色的投资、规划设计、工程建设和实施运营体系。继续以环境监测设备和软件技术为突破口，充分发挥自主知识产权的优势，积极探索特色化产品和定制化服务新路径，在智慧城市建设的浪潮下全力开拓市场，逐步实现了产品和系统的初步覆盖，进一步确立了公司的行业地位。公司不断巩固环境咨询业务的突出优势，培育其成为下游产业的信息源，从而进一步完善公司在环保领域的布局、提升了市场份额与市场影响力，增加了公司核心竞争力，促进了公司稳步持续发展。2016年年度公司实现营业收入297,563,205.88元，较去年同期增长74.40%；实现归属于上市公司股东的净利润9,975,175.39元，较去年同期增长42.39%。2016年总资产为1,313,724,067.11元，较去年同期增长73.34%。（一）实现股票风险警示撤销 报告期内，向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请，经深交所核准自2016年4月12日开市起撤销退市风险警示。公司退市风险警示的撤销，切实维护了广大投资者特别是中小投资者的权益。（二）海绵城市项目取得积极进展 报告期内，公司继续大力推进海绵城市项目，积极参与各城市海绵城市建设项目，并取得了阶段性成效，已确定了公司为“迁安市海绵城市建设PPP项目”、“遂宁市海绵城市建设PPP项目”及“玉溪市海绵城市建设PPP项目”的中标联合体单位。另外，目前公司正按照投标要求积极参与福州市、珠海市、萍乡市等海绵城市PPP建设项目的前期准备工作。（三）公司非公开发行股票取得积极进展 报告期内，根据现时的实际情况，公司对本次非公开发行股票的预案进行了相应修订。募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目、智慧排水系统建设项目及土壤修复项目。8月29日，公司收到了中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书，对公司提交的上市公司非公开 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，公司非公开发行事项处于反馈意见及回复阶段。本次非公开发行后，公司盈利能力和抗风险能力将得到较大提升，有利于公司可持续发展，进一步做大做强，同时公司财务结构也将得到进一步优化，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。（四）公司融资渠道进一步拓宽 为保证公司已中标海绵城市项目的顺利实施，在报告期内，公司分别向中国建设银行深圳分行、清华控股集团财务有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订专项授信等债务性协议，分别获最高额授信80,000万元、60,000万元及8,000万元，拟在非公开发行募集完成并置换前先行投入海绵城市建设项目。上述融资改善了公司流动资金不足的状况，为公司业务发展提供强有力的资金支撑。（五）对全资子公司的增资 为了提高公司全资子公司中环世纪承接海绵城市和环保业务的能力，公司在报告期内完成了对中环世纪的增资事项的审议。增资完成后，将极大地提升中环世纪的资金实力和业务承接能力，以及其市场竞争能力，进一步促进中环世纪的快速发展。同时，公司作为其股东，也将促进公司在环境产业领域方面的进一步发展壮大，推动公司发展战略的有效实施。（六）继续加大坪山园区出租力度 报告期内，面对实体经济下滑对仓储物流行业造成的不利影响，公司继续通过各种途径，不断加大公司坪山厂区厂房的出租力度。目前，公司坪山厂区租赁客户达到17家，实际出租面积达13.5万平方米，2016年全年实现租赁收入约为1,146万元。（七）规范公司治理结构，建立健全内控制度 为了进一步规范公司治理，完善公司各部门职能，公司在报告期内对组织机构进行了调整，进一步梳理了各职能部门的分工和职责，并结合经营和发展需要，对内部控制制度进一步进行了建立和健全。公司通过对法人治理结构的完善、内控制度的建立健全，进一步提升了公司的决策和管理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 297,563,205.88 100%170,618,870.76 100%74.40%分行业 环保行业 279,149,853.87 93.81%128,390,117.22 75.25%117.42%其他 18,413,352.01 6.19%42,228,753.54 24.75%-56.40%分产品 环保设备及材料 80,426,282.19 27.03%49,322,089.94 28.91%63.06%技术咨询规划服务 198,723,571.68 66.78%79,068,027.28 46.34%151.33%电子元器件 6,836,610.21 2.30%28,016,298.63 16.42%-75.60%仓租服务业 11,458,668.30 3.85%13,632,664.36 7.99%-15.95%其他 118,073.50 0.04%579,790.55 0.34%-79.64%分地区 国内 297,563,205.88 100.00%170,618,870.76 100.00%74.40%国外 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 环保行业 279,149,853.87 160,161,493.44 42.63%117.42%105.31%3.38%分产品 环保设备及材料 80,426,282.19 48,516,204.78 39.68%63.06%30.66%14.96%技术咨询规划服务 198,723,571.68 111,645,288.66 43.82%151.33%173.12%-4.48%分地区 国内 297,563,205.88 171,353,702.43 42.41%74.40%61.71%4.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保行业 材料费、人工成本 160,161,493.44 93.47%78,008,559.89 73.62%19.85%其他 材料费、折旧、房产税 11,192,208.99 6.53%27,955,643.58 26.38%-19.85%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保设备及材料 材料费 48,516,204.78 28.31%37,131,488.72 35.04%-6.73%技术咨询规划服务 人工成本 111,645,288.66 65.15%40,877,071.17 38.58%26.58%电子元器件 材料费 6,171,441.93 3.60%23,280,570.51 21.97%-18.37%仓租服务业 折旧、房产税 4,871,208.96 2.84%4,514,137.44 4.26%-1.42%其他 材料费 149,558.10 0.09%160,935.63 0.15%-0.06%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比：新增3户、减少1户。本期新纳入合并范围的子公司情况如下：名称 变更原因 迁安市华控环境投资有限公司 投资设立 遂宁市华控环境治理有限责任公司 投资设立 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 投资设立 减少1户：上期纳入并表范围的深圳华控赛格科技有限公司，因华控赛格根据其战略规划拟集中资源发展环保方面战略业务，而科技公司不属于上述华控赛格战略业务，故华控赛格拟仅作为科技公司的财务投资人保留在科技公司的股东地位，而不再实际参与科技公司的经营管理。后续，也将寻求合适时机退出科技公司的股东地位。鉴于上述原因，本期11月起放弃其控制权，从而11-12月不纳入合并报表的编制范围，改为权益法核算。深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）179,029,857.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 33.14%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 51,516,488.47 17.31%2 客户二 47,114,138.56 15.83%3 客户三 30,188,679.24 10.15%4 客户四 25,369,525.03 8.53%5 客户五 24,841,025.78 8.35%合计-179,029,857.08 60.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,932,985.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 6,769,230.71 11.71%2 供应商二 4,871,794.88 8.43%3 供应商三 4,347,468.18 7.52%4 供应商四 4,102,564.01 7.10%5 供应商五 2,841,928.18 4.92%合计-22,932,985.96 39.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,669,948.58 7,973,715.40 58.90%因本报告期业务量增加所致；深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 管理费用 87,092,603.10 63,110,403.11 38.00%因本报告期业务量增加所致；财务费用-8,796,115.65-8,180,605.11 7.52%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为国家级高新技术企业，经过多年的技术研发与实践运用的积累，在环境与市政、城市水系统规划设计方面、智慧水系技术研发和综合解决方案方面均有较多的技术积累。2016年公司加大了对城市智慧排水管网系统平台、智慧海绵城市监测系统平台和海绵城市建设规划技术的研发，主要是城市排水管网普查和模拟技术、城市排水液位和流量监测系统技术和设备、海绵城市考核监测技术和规划建设技术，同时也参与了国家环境保护相关课题的研发。公司2016年研发投入2,453.99万元，研发出了相关领域与先进技术配套的软硬件设备和产品，提高了公司的核心竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）64 56 14.29%研发人员数量占比 23.79%22.58%1.21%研发投入金额（元）24,539,949.66 15,790,951.77 55.41%研发投入占营业收入比例 8.25%9.26%-1.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 340,214,077.13 211,965,448.40 60.50%经营活动现金流出小计 292,105,277.96 183,566,034.05 59.13%经营活动产生的现金流量净额 48,108,799.17 28,399,414.35 69.40%投资活动现金流入小计 55,105,372.31 10,285,685.08 435.75%投资活动现金流出小计 184,477,316.25 137,871,244.72 33.80%投资活动产生的现金流量净额-129,371,943.94-127,585,559.64 1.40%筹资活动现金流入小计 406,824,512.00 539,100,000.00-24.54%筹资活动现金流出小计 1,755,399.94 272,371,703.62-99.36%筹资活动产生的现金流量净额 405,069,112.06 266,728,296.38 51.87%现金及现金等价物净增加额 323,859,152.25 167,586,490.43 93.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 经营活动产生的现金流量净额增加：主要是本期营业收入比上年增加所致；投资活动现金流出增加：因本期子公司对海绵城市项目投资建设增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加：因报告期短期借款和少数股东投资增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-4,862,823.98-20.85%投资合营和联营企业的投资损失 是 资产减值 2,102,111.43 9.01%应收款项计提的坏账准备 是 营业外收入 1,579,150.11 6.77%主要与收益相关的政府补助 是 营业外支出 182,354.70 0.78%非流动资产处置损失等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 542,737,761.63 41.31%214,877,742.71 28.35%12.96%应收账款 124,166,093.86 9.45%112,260,814.73 14.81%-5.36%存货 9,717,934.25 0.74%5,085,443.96 0.67%0.07%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 43,881,616.41 3.34%13,185,900.95 1.74%1.60%固定资产 189,121,765.83 14.40%195,536,421.45 25.80%-11.40%在建工程 214,407,658.85 16.32%0.00%16.32%项目公司对海绵城市的建设投入所致 短期借款 280,000,000.00 21.31%500,000.00 0.07%21.24%因本公司对外投资需求增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产。项 目 余额 受限原因 货币资金 4,000,866.67 保函保证金 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 固定资产 155,828,433.42 抵押 合计 159,829,300.09 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 43,881,616.41 13,185,900.95 232.79%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京中环世纪工程设计有限责任公司 工程勘察设计；技术咨询等 增资 64,500,000.00 100.00%自有资金 无 2022年10月08日 工程勘察设计；技术咨询 完成 否 2016 年5 月 31日 巨潮资讯网（http:/）公司公告：2016-25 号 迁安市华控环境投资有限责任公司 对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。新设 141,871,488.00 52.08%自有资金及银行借款 迁安市海安投资有限公司、同方股份有限公司 长期 海绵城市建设 完成 0 0 否 2016 年5 月 31日 巨潮资讯网（http:/）公司公告：2016-21 号 遂宁市华控环境治理有限责任公司 河道治理维护及运营管理；公共基础设施建设运营管理和维护；污水处理运营管理和维护；城市园林绿化建设和维护。新设 180,252,000.00 90.00%自有资金及银行借款 遂宁市河东开发建设投资有限公司 2026年11月22日 海绵城市建设 完成 0 0 否 2016 年11 月 5日 巨潮资讯网（http:/）公司公告：2016-59 号 深圳华控赛格股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募