000900_2016_现代投资_2016年年度报告_2017-04-07.pdf

现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 现代投资股份有限公司现代投资股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-012 2017 年年 04 月月 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司原负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望之公司业务风险分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,011,885,556 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股。现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.33 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.46 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节公司治理第九节公司治理.61 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.69 第十一节财务报告第十一节财务报告.70 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.202 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 长沙分公司 指 现代投资股份有限公司长沙分公司 长永高速公路 指 长沙至永安高速公路 长潭高速公路 指 长沙至湘潭高速公路 潭耒分公司 指 现代投资股份有限公司潭耒分公司 潭耒高速公路 指 湘潭至耒阳高速公路 怀化分公司 指 现代投资股份有限公司怀化分公司 溆怀高速公路 指 溆浦至怀化高速公路 怀芷高速公路 指 怀化至芷江高速公路 大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司）现代财富 指 现代财富资本管理有限公司（公司控股子公司）现代环投 指 现代环境科技投资有限公司（公司全资子公司）现代环科 指 湖南现代环境科技股份有限公司（公司全资二级子公司）现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）现代资产 指 湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子公司）现代担保 指 湖南省现代融资担保有限公司（公司控股子公司）安迅小贷 指 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（公司控股子公司）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 现代投资股份有限公司 公司的中文简称 现代投资 公司的外文名称（如有）XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 宋伟杰 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 注册地址的邮政编码 410004 办公地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 7、8、9 楼 办公地址的邮政编码 410004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马玉国 罗茜萍 联系地址 长沙市天心区芙蓉南路二段128 号现代广场写字楼 9 楼 长沙市天心区芙蓉南路二段128 号现代广场写字楼 8 楼 电话 0731-88749800 0731-88749898 88749889 传真 0731-88749811 0731-88749811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300001837784984 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 刘宇科、李晓阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）9,523,690,191.91 6,516,140,808.42 46.16%4,331,416,530.92 归属于上市公司股东的净利润（元）821,683,144.42 566,854,624.46 44.95%409,914,821.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）707,878,192.93 448,809,715.04 57.72%366,145,188.01 经营活动产生的现金流量净额（元）1,492,041,718.43 1,434,520,365.44 4.01%1,195,709,910.34 基本每股收益（元/股）0.81 0.56 44.64%0.41 稀释每股收益（元/股）0.81 0.56 44.64%0.41 加权平均净资产收益率 11.20%8.43%2.77%6.56%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）22,016,578,622.07 18,697,015,420.51 17.75%17,320,964,920.51 归属于上市公司股东的净资产（元）7,726,457,840.62 6,965,797,865.09 10.92%6,493,393,904.07 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,368,160,684.04 2,532,281,276.50 2,792,060,948.77 2,831,187,282.60 归属于上市公司股东的净利润 122,055,964.10 220,332,787.59 198,404,453.26 280,889,939.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,749,849.85 222,016,814.88 189,499,895.02 214,611,633.18 经营活动产生的现金流量净额 97,329,486.16 376,457,567.65 562,346,905.34 455,907,759.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,727,507.91 76,476,999.28 462,581.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,969,819.00 2,551,100.00 3,168,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,116,029.48 2,295,081.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 46,959,616.76 48,216.94 委托他人投资或管理资产的损益 10,478,460.88 9,678,489.70 14,958,621.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,383,339.90 25,602,253.06 14,041,440.60 对外委托贷款取得的损益 22,912,418.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,505,953.41 45,188,081.95 6,812,260.87 减：所得税影响额 34,315,529.60 43,633,075.05 15,452,225.37 少数股东权益影响额（税后）20,246.25 114,021.22 3,181,680.54 合计 113,804,951.49 118,044,909.42 43,769,633.97-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 44,597,091.96 子公司经常性业务 委托他人投资或管理资产的损益 23,042,117.32 子公司经常性业务 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价-40,433,213.80 子公司经常性业务 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 30,299,711.74 子公司经常性业务 计入当期损益的政府补助中与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 1,027,493.76 子公司经常性业务 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是湖南省经营高等级公路的重要企业。报告期内，公司“一体三翼”的发展格局已基本成型：公路板块保持持续增长，金融板块业务范围逐步扩大，财富管理板块增加新的利润点，公路外实业投资板块规模效益初具雏形。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)核心资产优良。公司核心公路路产处于京港澳国道，路网效益明显，区域优势突出。(二)品牌影响力较大。公司持续入围“中国服务业 500 强”、“湖南 100强企业”，荣获“全国企业文化示范基地”、“全国企业文化建设优秀成果奖”、“第二十二届全国交通运输企业管理现代化创新成果”一等奖，潭耒分公司党委被中共中央评为“全国先进基层党组织”。现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 11(三)多元化发展的盈利提升空间较大。“三翼”平台基本成型，类金融牌照较为齐全，环保产业市场占有率较高。(四)内部控制体系健全，运营管理能力强。公司持续完善内部控制体系建设，强化风险管理、成本管理和信息化管理，整体运营管理水平提升较快。(五)管理团队求真务实、开拓进取。公司领导班子团结，管理经验丰富，注重干事创业、勇于开拓进取。员工队伍稳定，拥有一大批业务能力精湛的专业人才。公司强大的凝聚力、向心力和战斗力为赢得市场竞争提供了重要保障。现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在董事会的正确领导下，公司全体员工齐心协力，积极适应监管体制转变后的新形势、新变化、新要求，努力克服经济下行所带来的各种压力，取得了良好的经营业绩，实现总收入95.24亿元，比上年同期增长46.16%；归属于上市公司股东净利润8.22亿元，比上年同期增长44.95%；净资产收益率 11.20%，比上年同期增长2.77%；每股收益0.81元，比上年同期增长45%。（一）运营质量大幅提升 公路板块保持持续增长：通行费征收实行保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收的措施，实征率超过湖南省同行业平均水平；各路段推行预防性养护、精细化养护、标准化养护的养护制度，开发“互联网+养护工程管理”系统，在高速公路养护考核中名列前茅。金融板块业务范围逐步扩大：投资参股长沙、湘潭天易、澧县、安乡农商银行；新增证券投资基金销售、银行间债券市场业务资质；开拓诉讼保全担保业务。财富管理板块新增融资租赁和商业保理牌照，实现客户资产保值增值。公路外实业投资板块规模效益初具雏形：环保产业构建投融资、技术研发和资源整合三大平台，在省内外建立多个“根据地”；现代凯莱大酒店打造连锁商务型酒店和餐饮品牌。（二）强化管理降本增效 一是管控成本。创新实施高速公路集中管理模式和“一路一监控”集中监控管理模式，人员、设备、设施成本大幅下降。二是创新考核。增加创新指标考核，突出利润指标，严格实施“硬碰硬”的激励机制。三是降低融资成本。争取国开行专项基金，完成43亿元超短融注册。四是严控经营风险。建立三级风险防控体系，全年无重大经营风险。五是深化人力资源改革。完善人力资源配置、退出机制等顶层设计，建立“公平竞争、重视绩效”的市场化选人用人机制。现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（三）安全生产形势稳定 严格落实安全生产主体责任，狠抓安全隐患排查治理，积极推进“大排查大管控大整治”专项行动，切实保障安全生产经费投入，及时处理解决安全生产中存在的问题。公司所属路段在节假日和重点时期未出现大面积拥堵，全年无重大安全责任事故发生，切实履行了安全保畅的社会责任，实现了“不出事故、完成任务”的目标。2016年，公司荣获省国资委“安全生产先进单位”称号。（四）党建工作全面加强 一是常抓党员思想建设。巩固“三严三实”专题教育成果，扎实有效推进“两学一做”学习教育，切实增强全体党员的“四种意识”。二是提升队伍素质。严格入党教育培训、政治审查等工作，为党组织注入“新鲜血液”提供思想和行动保障。公司系统581名党员签订了党员承诺书。潭耒分公司党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉。三是强化惩治和预防腐败体系建设。落实“两个责任，”坚持将党风廉政建设与经营工作同部署、同安排、同考核。组织党员学习“两准则、三条例”，强化廉洁意识，筑牢思想高地，严守廉政底线。四是围绕年度经营目标开展竞赛。将“争做新时期好员工，勇当新现代排头兵”竞赛贯穿于公司经营管理全过程，强化全员的责任意识，涌现出一批先进典型和优秀代表。五是全面推广“五查五看五纠正”。强化“团结、务实、规范、高效”的工作理念，营造干事创业的良好氛围。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,523,690,191.91 100%6,516,140,808.42 100%46.16%分行业 交通运输辅助业 2,233,302,636.62 23.45%2,121,572,891.78 32.56%5.27%商品贸易 6,661,133,382.94 69.94%3,581,558,168.19 54.96%85.98%其他 629,254,172.35 6.61%813,009,748.45 12.48%-22.60%分产品 长永、长潭高速公路通行费 648,292,670.70 6.81%641,772,275.00 9.85%1.02%潭耒高速公路通行费 1,409,030,667.46 14.80%1,325,038,608.96 20.33%6.34%溆怀高速公路通行费 175,979,298.46 1.85%154,762,007.82 2.38%13.71%大宗商品现货贸易 6,661,133,382.94 69.94%3,581,558,168.19 54.96%85.98%其他 629,254,172.35 6.61%813,009,748.45 12.48%-22.60%分地区 湖南省 2,870,294,383.97 30.14%2,934,443,553.94 45.03%-2.19%上海市 6,653,395,807.94 69.86%3,581,697,254.48 54.97%85.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输辅助业 2,233,302,636.62 984,245,646.05 55.93%5.27%1.22%1.76%商品贸易 6,661,133,382.94 6,462,346,849.56 2.98%85.98%79.56%3.46%分产品 长永、长潭高速公路通行费 648,292,670.70 249,102,744.13 61.58%1.02%-13.87%6.64%潭耒高速公路通行费 1,409,030,667.46 588,655,726.22 58.22%6.34%4.50%0.73%大宗商品现货贸易 6,661,133,382.94 6,462,346,849.56 2.98%85.98%79.56%3.46%分地区 湖南省 2,870,294,383.97 1,447,839,159.01 49.56%35.29%48.90%-4.61%上海市 6,653,395,807.94 6,454,615,652.41 2.99%85.76%79.35%3.47%现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 道路运输业 折旧与摊销 622,886,184.81 63.29%567,383,688.04 58.35%9.78%道路运输业 运营养护成本 361,359,461.24 36.71%404,974,101.09 41.65%-10.77%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （一）非同一控制下企业合并 1.本期发生的非同一控制下企业合并 被收购方名被收购方名称称 股权取得成本股权取得成本 股权取股权取得比例得比例（%）购买日购买日 购买日的购买日的 确定依据确定依据 购买日至期购买日至期末被购买方末被购买方的收入的收入 购买日至期末购买日至期末被购买方的净被购买方的净利润利润 红河州现代德远环境保护有限公司 30,200,000.00 51 2016年3月11日 完成工商变更登记及实际控制 -3,007,779.02 2.合并成本及商誉 项项 目目 红河州现代德远环境保护有限公司红河州现代德远环境保护有限公司 合并成本 30,200,000.00 其中：现金 30,200,000.00 减：取得的可辨认净资产份额 23,347,674.78 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 商誉 6,852,325.22 3.被购买方于购买日可辨认资产和负债 项项 目目 红河州现代德远环境保护有限公司红河州现代德远环境保护有限公司 购买日公允价值购买日公允价值 购买日账面价值购买日账面价值 货币资金 6,536,059.90 6,536,059.90 应收票据 250,000.00 250,000.00 应收账款 419,811.49 419,811.49 预付款项 594,188.51 594,188.51 其他应收款 17,875.10 17,875.10 固定资产 3,777,634.77 3,777,634.77 在建工程 157,303,880.82 157,303,880.82 无形资产 84,926,550.36 33,201,005.05 长期待摊费用 48,000.00 48,000.00 减：应付账款 317,057.47 317,057.47 预收款项 305,000.00 305,000.00 应交税费 1,614,111.00 1,614,111.00 其他应付款 46,296,691.67 46,296,691.67 递延收益 146,630,000.00 146,630,000.00 递延所得税负债 12,931,386.33 净资产 45,779,754.48 6,985,595.50 减：少数股东权益 22,432,079.70 取得的净资产 23,347,674.78 6,985,595.50 注：红河州现代德远环境保护有限公司购买日净资产在沃克森（北京）国际资产评估有限公司对该公司截至2015年9月30日净资产进行评估并出具的沃克森评报字【2015】第0823号评估报告基础上，考虑评估基准日至收购日之间该公司净资产的变化而确定。（二）本期新设子公司导致合并范围变动 企业名称企业名称 注册地注册地 注册资本注册资本(万元万元)业务性质业务性质 持股持股比例比例(%)期末净资期末净资产产（万元）（万元）本期净本期净利润（万利润（万元）元）子公子公司级司级次次 赫章现代环境科技投资经营有限公司 贵州毕节 10,000.00 环保项目投资与运营 80 324.52-75.48 3 吉林现代星旗环境科技有限公司 吉林长春 10,000.00 环保项目投资与运营 51 595.58-4.42 3 河池市现代环境科技投资有限公司 广西河池 3,000.00 环保项目投资与运营 80 1000.00 3 现代光大环保能源（湘乡）有限公司 湖南湘乡 8,340.00 生活垃圾焚烧发电等环保项目投资与运营 70 1668.00 3 现代财富融资租赁有限上海市 17,000.00 融资租赁业100 17,555.17 555.17 2 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司 务等 现代商业保理有限公司 深圳市 5,000.00 贸易融资等 100 11.31 11.31 3 大有期货香港有限公司 香港 1,500.00万港元 商品贸易、进出口等 100 1030.06-227.85 2（三）本期注销子公司导致合并范围变动 企业名称企业名称 注册地注册地 注册资注册资本本(万元万元)业务性质业务性质 持股比持股比例例(%)子公司子公司 级次级次 注销原因注销原因 湖南健驰贸易有限公司 湖南长沙 200.00 商品贸易、进出口等 100 4 现代财富资本管理有限公司业务及机构重整 湖南善创文化传播有限公司 湖南长沙 200.00 文化活动的组织与策划等 100 3 湖南博明贸易有限公司 湖南长沙 200.00 商品贸易、进出口等 100 3（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,997,831,353.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 545,464,248.38 5.73%2 客户二 520,758,294.41 5.47%3 客户三 389,543,128.14 4.09%4 客户四 355,814,875.10 3.74%5 客户五 186,250,807.20 1.96%合计-1,997,831,353.23 20.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,702,193,372.36 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.54%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 837,970,023.28 10.60%2 供应商二 252,105,511.14 3.19%3 供应商三 220,854,979.98 2.79%4 供应商四 205,600,808.87 2.60%5 供应商五 185,662,049.09 2.35%合计-1,702,193,372.36 21.54%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,598,803.75 30,074,533.02 18.37%管理费用 244,167,887.35 246,310,290.57-0.87%财务费用 461,592,238.23 481,998,968.89-4.23%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司持续加大研发投入，2016年研发费用总投入为5,095,773.39元，较2015年4,401,304.23元，增长了15.78%，占公司营业收入比例为0.05%。报告期内公司取得如下研发成果：1.获批3项专利。垃圾焚烧设备的供风系统，多功能实时检测地下水采样系统，医疗废水处理系统。2.重大技术攻关成果。公司与湖南农业大学联合开发的“分子空间固定技现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 术-土壤调理剂”入围湖南省农业资源与环境保护管理站公布的“2016年长株潭重金属污染耕地修复治理新产品”；申报的“湖南省镉污染农田全过程管控清洁修复技术研究”成为省环保厅重点科技攻关项目；“FHB高效萃取研究”、AM真菌-苎麻联合修复Cd污染土壤的技术研发（省级）科研课题获批立项。3.其他技术成果。公司的国家环境保护乡镇生活垃圾处理处置工程技术中心在环保部指导下，完成年度乡镇生活垃圾处理处置领域环境保护技术发展报告；公司与湖南省有色金属研究院联合申请的省发改委“有色金属绿色采选冶及污染防治技术湖南省工程实验室”正式获批；完成湖南省环保厅2014年重点科技攻关项目(新型高效生化处理系统+Fenton+BAF组合工艺应用于湖南中小型垃圾填埋场渗滤液处理研究）、湖南省经信委2014年战略新型项目（岳阳市云溪区罗家坳无害化垃圾处理场建设项目）结题验收工作。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）13 16-18.75%研发人员数量占比 0.44%0.57%-0.13%研发投入金额（元）5,095,773.39 4,401,304.23 15.78%研发投入占营业收入比例 0.05%0.07%-0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,236,041,273.15 7,320,798,435.45 53.48%经营活动现金流出小计 9,743,999,554.72 5,886,278,070.01 65.54%现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 经营活动产生的现金流量净额 1,492,041,718.43 1,434,520,365.44 4.01%投资活动现金流入小计 3,487,530,291.15 916,174,388.19 280.66%投资活动现金流出小计 5,762,018,350.09 1,938,733,374.29 197.21%投资活动产生的现金流量净额-2,274,488,058.94-1,022,558,986.10 120.51%筹资活动现金流入小计 6,541,938,074.00 3,489,929,316.00 87.45%筹资活动现金流出小计 5,180,264,980.21 3,066,514,705.18 68.93%筹资活动产生的现金流量净额 1,361,673,093.79 423,414,610.82 221.59%现金及现金等价物净增加额 585,382,102.44 836,038,492.31-29.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入2016年较2015年增加53.48%，主要系通行流量增加导致通行费收入增加及子公司大宗商品现货交易导致流入增加；2、经营活动现金流出2016年较2015年增加65.54%，主要系子公司大宗商品现货交易导致流出增加；3、投资活动现金流入2016年较2015年增加280.66%，主要系本期收回理财产品及子公司资金拆借业务流入导致增加；4、投资活动现金流出2016年较2015年增加197.21%，主要系本期投资农商行及子公司资金拆借业务流出导致增加；5、筹资活动现金流入2016年较2015年增加87.45%，主要系本期取得借款与发行短期融资券较上期增加；6、筹资活动现金流出2016年较2015年增加68.93%，主要系本期偿还企业债券导致增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 净利润调节为经营活动现金流量 项目项目 本期发生额本期发生额 一、将净利润调节为经营活动现金流量一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 831,986,616.76 加：资产减值准备 19,716,599.29 固定资产折旧、投资性房地产折旧 346,439,312.74 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 无形资产摊销 320,650,437.58 长期待摊费用摊销 13,280,444.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30,727,507.91（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）-9,801,483.06 财务费用（收益以“”号填列）458,786,632.80 投资损失（收益以“”号填列）-177,619,164.47 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-6,883,805.72 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）5,532,145.83 存货的减少（增加以“”号填列）-505,163,368.34 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-296,251,962.48 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）522,096,820.51 其他 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 1,492,041,718.43 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 130,454,490.06 12.25%主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、委托理财以及资金拆借等业务取得的投资收益 是 营业外收入 112,052,757.37 10.52%无形资产处置利得、通行费收入补偿与公司取得联营公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 现代投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 货币资金 2,845,379,346.38 12.92%1,903,894,866.77 10.18%2.74%应收账款 397,780,816.41 1.81%268,136,641.02 1.43%0.38%存货 672,848,663.16 3.06%174,252,484.82 0.93%2.13%投资性房地产 69,865,074.26 0.32%71,943,750.10 0.38%-0.06%长期股权投资 1,166,638,725.38 5.30%195,508,088.86 1.05%4.25%固定资产 2,524,062,862.02 11.46%2,807,796,911.85 15.02%-3.56%在建工程 843,892,456.25 3.83%52,253,078.08 0.28%3.55%短期借款 1,654,527,500.00 7.51%310,000,000.00 1.66%5.85%长期借款 6,328,142,500.00 28.74%5,952,800,000.00 31.84%-3.10%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）226,889,482.94 23,971,107.58 518,972,477.92 464,900,