002133_2016_广宇集团_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 1 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)025 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶丽叶丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的上市公司从事房地产业务的披露要求披露要求 1、政策风险、政策风险 公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2、经营风险、经营风险 由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中，可能面临诸多不确定性。例如由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中，可能面临诸多不确定性。例如城市规划调整导致项目开发周期延长甚至影响到开发的建筑面积，建筑材料价格以及人工成城市规划调整导致项目开发周期延长甚至影响到开发的建筑面积，建筑材料价格以及人工成本上涨增加建安成本造价等。受到市场需求因素和国家政策不确定性影响，公司在经营中若本上涨增加建安成本造价等。受到市场需求因素和国家政策不确定性影响，公司在经营中若不能及不能及时应对和解决上述问题，可能对项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。时应对和解决上述问题，可能对项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 774,144,175 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广宇集团 指 广宇集团股份有限公司 平海投资、控股股东 指 杭州平海投资有限公司，持有广宇集团股份有限公司 17.41%的股份 澜华投资 指 杭州澜华投资管理有限公司，持有广宇集团股份有限公司 4.26%的股份 新城房产 指 公司全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司，鼎悦府项目开发主体 广宇丁桥 指 公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司，上东领地和上东名筑项目开发主体 广宇紫丁香 指 公司控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司，上东臻品项目开发主体 杭州天城房产、天城房产 指 公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司，武林外滩项目开发主体 上东房产 指 公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司，东承府项目开发主体 鼎源房产、浙江鼎源 指 公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司，锦绣桃源项目开发主体 鼎宇房产、舟山鼎宇 指 公司全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司，锦澜公寓项目开发主体 万鼎房产 指 公司控股子公司浙江万鼎房地产开发有限公司，公园里项目开发主体 肇庆广宇 指 公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司，星湖名郡项目开发主体 黄山广宇 指 公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司，江南新城项目开发主体 广宇物业 指 公司控股子公司杭州广宇物业管理有限公司 广宇创投 指 公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司 广宇咨询 指 公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司 合创贸易 指 公司全资子公司浙江合创贸易有限公司 汇宇投资 指 公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司 思燕贸易 指 公司控股子公司杭州思燕贸易有限公司 宇舟资产 指 公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司 广宇元上 指 公司参股公司浙江广宇元上资产管理有限公司 肇庆物业 指 肇庆广宇子公司肇庆星湖名郡物业管理有限公司 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 5 肇庆星宇、肇庆文化 指 肇庆广宇子公司肇庆星宇文化投资有限公司 绍兴康尔富 指 公司参股公司绍兴康尔富房地产开发有限公司 鉴湖高尔夫 指 公司参股公司绍兴鉴湖高尔夫有限公司 信宇房产 指 公司参股公司浙江信宇房地产开发有限公司、锦润公寓项目开发主体 小额贷款公司、小贷公司、广宇小贷 指 公司控股子公司杭州市上城区广宇小额贷款有限公司 杭州全景 指 公司参股公司杭州全景医疗服务有限公司，截止公告日，该公司已更名为杭州全景医学影像诊断有限公司 黄山西城 指 公司控股子公司黄山广宇西城房地产开发有限公司，桃源里项目开发主体 舟山舟宇 指 公司控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司，锦澜府邸项目开发主体 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广宇集团 股票代码 002133 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广宇集团股份有限公司 公司的中文简称 广宇集团 公司的外文名称（如有）Cosmos Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Cosmos 公司的法定代表人 王轶磊 注册地址 杭州市平海路 8 号 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市平海路 8 号 办公地址的邮政编码 310006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华欣 方珍慧 联系地址 杭州市平海路 8 号 杭州市平海路 8 号 电话 0571-87925786 0571-87925786 传真 0571-87925813 0571-87925813 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市平海路 8 号公司董事会办公室 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000143125150B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号四楼 签字会计师姓名 魏琴、徐珍珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,193,654,315.47 1,719,537,161.17 143.88%1,683,490,787.58 归属于上市公司股东的净利润（元）151,401,321.26-64,401,603.37 335.09%131,296,377.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,722,188.37-80,963,483.38 272.57%116,267,283.48 经营活动产生的现金流量净额（元）1,850,635,659.97 1,516,960,485.59 22.00%422,716,742.20 基本每股收益（元/股）0.20-0.08 350.00%0.21 稀释每股收益（元/股）0.20-0.08 350.00%0.21 加权平均净资产收益率 5.46%-2.30%7.76%6.11%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）8,183,223,021.87 8,735,020,499.21-6.32%8,561,668,868.33 归属于上市公司股东的净资产（元）2,820,112,960.41 2,725,699,907.07 3.46%2,851,855,526.38 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,363,665.78 2,799,278,264.08 366,349,485.48 851,662,900.13 归属于上市公司股东的净利润 440,677.35 153,043,335.69 6,739,318.51-8,822,010.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,780,509.72 149,951,928.33 6,176,291.33-13,625,521.57 经营活动产生的现金流量净额 108,442,624.57 526,418,197.40 252,404,873.57 963,369,964.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-326,200.54-210,257.59 215,582.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）846,799.97 1,092,813.35 32,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 673,726.71 4,312,844.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,060,479.26 8,840,318.87 委托他人投资或管理资产的损益 5,053,096.07 6,794,791.25 2,000,000.00 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,300,602.89-585,283.21 15,885,103.84 减：所得税影响额-1,306,787.60 152,135.67 4,722,823.09 少数股东权益影响额（税后）-437,567.64-107,906.30 2,694,013.74 合计 11,679,132.89 16,561,880.01 15,029,093.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 广宇集团股份有限公司是一家具有壹级房地产开发资质的房地产企业，具有三十余年的开发经验。公司于2007年4月27日在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家在国内A股IPO上市的民营房地产企业。在多年深耕房地产开发的过程中，公司先后荣获“中国房地产百强企业”、“中国房地产企业纳税50强”、“中国房地产诚信企业”、浙江省“守合同重信用AAA级企业”等多项荣誉。1、房地产开发、房地产开发 房地产开发为公司主业。公司成立三十余年来，主导的旧城改造项目20余个，已开发的商品房项目包括杭州平海公寓、吴山鸣翠苑、元华公寓、河滨公寓、西城年华、西城美墅、上东城、东承府、鼎悦府、锦润公寓、武林外滩、锦绣桃源等项目。目前，公司在建项目包括杭州公园里、舟山锦澜公寓、黄山江南新城、肇庆星湖名郡等，总开发面积近500万平方米。公司建立了以总部杭州为中心，以长三角为重点的战略布局，以开发功能齐全、性价比高的中小户型普通住宅为主导产品，同时保留一定比例的高端住宅产品，不断加强设计研发实力。同时，公司积极响应国家号召，适度参与城市保障房代建。2、商业物业经营、商业物业经营 物业经营与管理是公司长期可持续发展的利润保障线。截止目前，公司已有杭州市区新东方大厦商业广场、平海公寓商业街、河滨公寓商业广场、大名空间写字楼、西城年华下沉式广场、鼎悦府文化创意街区等出租型商业物业。这些核心位置的商业物业租金收入，为公司提供了稳定的现金流。3、物业管理服务、物业管理服务 公司全资所有的“广宇物业”成立于2005年，以香港物业管理理念与系统为原型，目前是一家国家一级资质物业管理公司，为广宇集团旗下楼盘及其他住宅小区提供优质物管服务。广宇物业在浙江、广东、安徽等多地获得“中国物业管理程序品牌企业”、“中国物业十大优秀管理示范区项目”等多项物业管理大奖。4、房地产金融、房地产金融 公司旗下“宇舟资产”和“广宇小贷”分别具备私募基金管理牌照和小额贷款牌照。宇舟资产依托金融和地产的专业团队，专注于房地产行业领域投资机会，包括固定收益类投资、夹层融资、股权融资合伙开发等。广宇小贷主要在指定辖区内开展各项小额贷款业务，提供中小企业管理咨询服务。公司将充分发挥私募基金管理公司和小额贷款公司的联动效应，进一步提升公司在房地产金融领域的竞争力。5、大健康产业、大健康产业 在做好房地产业务的同时，公司结合行业及自身特点，研究确定将大健康环保产业作为公司发展的第二主业。截至目前，公司在大健康领域投资第一个项目的浙江省内首家独立医学影像诊断中心杭州全景医学影像诊断中心已取得杭州市卫计委设立批准许可，并已做好开业前的各项准备工作。杭州全景医学影像诊断中心位于杭州上城区城站火车站旁，以高端医学影像诊断技术为支撑，进行专病筛查为主要服务内容，同时开展高端体检及健康管理等延伸服务。专病筛查诊断重点为早期癌症、冠状动脉狭隘、心肌梗死风险评估、脑卒中中风风险评估、膝关节等五方面的高发病种。除此之外，公司也在积极探索健康产业园等房地产开发与健康领域相结合的投资机会。广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 11 2016年，房地产行业在宽松的货币环境和年初去库存政策引导下，行业全年整体情况明显回升，房地产投资、土地购置、商品房销售市场等数据均有不俗表现。根据国家统计局公布的数据，2016年，全国商品房销售面积157,349万平方米，比上年增长22.5%，2015年该项增速为6.5%。商品房销售额117,627亿元，比上年增长34.8%，2015年该项增速为14.4%。商品房销售增速提升显著。2016年，全国房地产开发投资102,581亿元，比上年增长6.9%，2015年该项增速为1.0%。房地产开发企业土地购置面积22,025万平方米，比上年下降3.4%，2015年该项增速为下降31.7%；土地成交价款9,129亿元，增长19.8%，2015年该项增速为下降23.9%。在商品房销售快速增长的带动下，房地产企业投资意愿提升，拿地更为积极。截止2016年末，全国商品房待售面积69,539万平方米，比2015年末减少2,314万平方米。商品房去库存效果显著。2016 年，中国房地产调控政策经历了先放松、后收紧的转变。9 月份以前，政策环境总体较为宽松。在中央“去库存”的总体指导下，从中央到地方，出台了一系列楼市利好政策，涉及信贷、税收、购房补贴等各类实质环节，有力支撑了商品房市场的全面复苏。随着一线城市及部分二线城市房地产市场持续升温，房价、地价不断上涨，9月份开始，全国房价涨幅过快的热点城市陆续重启了限购、限贷政策，调控方向转变为逐步收紧。2016年，也是公司总部所在的杭州房地产市场波澜起伏的一年。年初契税、营业税调减新政的出台，9月G20峰会的承办等使杭州商品房市场持续升温，新房和二手房的成交量均创下历史最高。与此同时，随着库存的大量消化，商品房市场供需关系也发生了逆转。根据杭州市透明售房网的统计数据，2016年，杭州市区新建商品房共签约205,023套，较2015年增加72,086 套，增幅达54.2%；签约面积2,081.4万平方米，同比增长49%；签约金额3,596.7亿元，同比增长60.8%。签约套数、签约面积、签约金额均创下历史最高。截至 2016 年年末，杭州市区新建商品住宅可售房源共5万套，较2015 年年末减少了4.2万套，降幅45.6%，可售总面积215.1 万平方米，较2015 年年末减少了452 万平方米，降幅41.3%。从库存去化周期来看，截止2016 年年末，市区新建商品住宅库存去化周期已不足半年。近年来，杭州的经济转型较为成功。作为中国互联网龙头城市，亚洲硅谷，杭州在电子商务发展、智慧金融领域发展迅速，后期潜力巨大。特别是G20峰会的成功举办，进一步提升了杭州的国际关注度和全国影响力。经济转型的成功和城市化建设的推进，为杭州的房地产市场发展提供了强劲的驱动力和支撑力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 其他流动资产 报告期购买理财产品较多所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 一、较强的风险和财务成本控制能力一、较强的风险和财务成本控制能力 公司具有30余年房地产开发管理经验，经历过多次完整的宏观调控周期，熟悉国内房地产市场的周期性变化，具有较强资源整合能力、经营管理能力和抗风险能力。公司先后在杭州、绍兴、黄山、肇庆、舟山等地进行房地产项目开发，均取得了较大的成功。近年来，公司融资能力不断提升，积极借助资本市场，创新企业融资模式，保持合理的资产负债率，有效降低公司的财务成本。公司对市场抱有敬畏之态，稳健经营、不盲目冒进，保持了健康安全的现金流和稳定持续发展，也在股东、债权人以及上下游合作伙伴中树立了良好的信誉和形象。二、市场定位鲜明、社会知名度、品牌美誉度高二、市场定位鲜明、社会知名度、品牌美誉度高 公司以开发性价比高、功能齐全的中小户型住宅为主导产品，产品具有“面积不大功能全，总价不高品质高”的特点，形成了公司在中小户型开发上的独特市场定位，奠定了在房地产行业的竞争优势。公司致力于“为民众造好房”，追求质量好、性价比高的产品和服务，重视客户的居住感受。并以此收获了很多忠实的客户、得到了很高的品牌认可度，提高了企业的社会知名度。三、经验丰富不断创新的管理团队三、经验丰富不断创新的管理团队 房地产公司在业务开展过程中需要整合多种资源，高管团队的经营管理水平和整合资源的能力对房地产公司的长远发展起着决定性的作用。在30余年的发展过程中，公司培育并形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的高管团队。公司管理层均出自一线，经过多年历练具有丰富的经营管理经验，这样一支高水平的管理团队具备了带领公司进一步做大做强的能力。四、企业文化和人四、企业文化和人才储备才储备 公司始终秉承“服务大众、共享生活”的信念，坚持“知识创造财富、和谐铸就未来”的价值主张，打造高水平的专业化团队，通过透明和规范化运作，为股东创造价值，为员工发展搭建平台，与合作伙伴实现共赢，努力实现普通市民高品质居住条件的“中国梦”。公司在长期实践过程中形成了“务实稳健”的风格，宁可放弃短期速成的机会，也要规避致命性的错误，项目资源储备以保障高质量的持续增长为准绳，从没有寻求超越自身能力和资源的超常规扩张。从不试图凭借对即将发生的短期波动预判采取投机性行为，而是执着于研究客户需求，优化产品结构，改善服务品质，以期提升客户价值；努力提升销售效率，加速去化，优化财务结构，以期提升资金利用率；合理分配成本，加快开发进度，控制费用，以期实现股东利益最大化。同时，公司以“学者型地产实践者”为人力资源发展方针，长期以来注重中层和普通员工的培养，目前丰富的人才队伍为公司的快速发展提供了后备军。公司始终重视弘扬企业文化建设，将广宇的企业文化全面贯彻到员工的各项行为中去，使之成为共同的理念。同时注重加强企业内炼和团队建设，把人力资源优势转化为企业竞争优势，不断提高公司软实力。广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司秉承“求实、开拓、创新”的宗旨，继续实施“稳中求进”的经营策略，主抓项目建设和产品销售，在房地产项目进度管理、商品房签约金额等方面均有所提升。2016年，公司实现营业收入419,365.43万元，同比增长143.88%；实现归属于上市公司所有者净利润15,140.13万元，同比增长335.09%。截止2016年末，公司资产总额81.83亿元，归属于公司公司的所有者权益合计28.20亿元，资产负债率61.13%，扣除预收账款后的资产负债率27.48%。2016年，公司实现商品房销售合同签约面积25.31万平方米，签约金额38.83亿元，签约金额完成年度计划的129.4%。杭州公园里、鼎悦府、舟山锦澜公寓、肇庆星湖名郡等项目均大幅超额完成年度销售计划。截止2016年末，公司可售商品房建筑面积26.81万平方米。2016年，公司新开工面积14.6万平方米，完成年度计划的100%，杭州公园里项目和肇庆星湖名郡项目部分开工。公司全年完成竣工面积33.3万平方米，完成年度计划的99%，杭州武林外滩和锦绣桃源、肇庆星湖名郡西湖新筑二期均按计划完成竣工验收。截止2016年末，公司在建面积36.3万平方米。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 截止报告期末，公司在建项目包括杭州公园里、舟山锦澜公寓、黄山江南新城（部分）、肇庆星湖名郡（部分），各项目工程进度情况如下：武林外滩（杭州）：2016年5月完成整体竣工验收，顺利交付。锦绣桃源（杭州）：截止报告期末，项目整体完成竣工验收，准备交付。公园里（杭州）：截止报告期末，项目所有楼幢主体结构全面结顶。江南新城（黄山）：项目进入尾盘阶段。截止报告期末，新城时代广场即将竣工，A、B楼完成安装及装修工程，完成部分分项验收。星湖名郡（肇庆）：截止报告期末，西湖新筑二期完成竣工验收，准备交付。锦澜公寓（舟山）：2016年8月完成外立面装饰施工。截止报告期末，完成市政、公共部位装修施工及项目节能验收。报告期内，公司新增土地储备2宗，分别为舟土储出20161号地块，位于浙江舟山市临城新区，规划可建建筑面积6.6万平方米，该地块毗邻公司位于舟山的锦澜公寓项目；黄山黎阳镇率水桥西侧D地块，规划可建建筑面积5.1万平方米，该地块与公司位于黄山的江南新城项目同属黄山市屯溪区。上述两地块均以低价竞得。截止报告期末，两地块工程进度情况如下：锦澜府邸（舟土储出20161号地块）：完成设计方案批复，取得用地规划许可证。桃源里（黄山黎阳镇率水桥西侧D地块）：完成设计方案批复，开工前期准备。截止报告期末，公司储备规划可建建筑面积48万平方米，权益建筑面积38万平方米。代建项目一个，建筑面积17万平方米。截止报告期末，公司参股的杭州全景医学影像诊断中心已取得杭州市卫计委同意设立的批复，影像诊断中心大楼改建工程完成，专业设备陆续到位，专家团队组建完成。2016年9月，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行并上市，发行金额1亿元人民币，年利率8%，期限三年。广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述(1)营业收入：报告期内公司实现营业收入419,365.43 万元，同比增长143.88%,主要是本期交付项目较多所致,(2)营业成本：报告期内公司发生营业成本311,766.25万元，同比增长104.15%,主要是本期交付项目较多所致,(3)销售费用：报告期内公司发生销售费用4,391.44万元，同比增长17.38%,(4)管理费用：报告期内公司发生管理费用7,343.28万元，同比增长0.02%,(5)财务费用：报告期内公司发生财务费用1,379.69万元，同比减少 36.25%，(6)经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额185,063.57万元，较上年同期增长22.00%，主要是销售形势较好，销售回笼资金增加较多；(7)投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-84,838.18万元，较上年同期减少659.92%，主要是报告期内购买理财产品较上年增加所致；(8)筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-75,192.55万元，较上年同期增长 58.06%，主要是上年同期偿还银行贷款较多所致；2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,193,654,315.47 100%1,719,537,161.17 100%143.88%分行业 房地产 4,001,011,757.28 95.41%1,436,755,965.57 83.55%178.48%其他 192,642,558.19 4.59%282,781,195.60 16.45%-31.88%分产品 房地产 4,001,011,757.28 95.41%1,436,755,965.57 83.55%178.48%物业管理 28,975,798.22 0.69%27,233,975.49 1.58%6.40%物业出租 42,247,919.14 1.01%41,517,190.97 2.41%1.76%其他 121,418,840.83 2.90%214,030,029.14 12.45%-43.27%分地区 浙江 4,007,949,821.51 95.57%1,385,411,994.65 80.57%189.30%广东 164,039,099.80 3.91%284,859,515.35 16.57%-42.41%安徽 21,665,394.16 0.52%49,265,651.17 2.87%-56.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 15 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产 4,001,011,757.28 2,968,235,430.04 25.81%178.48%130.22%15.55%其他 192,642,558.19 149,427,096.12 22.43%-31.88%-37.18%6.55%分产品 房地产 4,001,011,757.28 2,968,235,430.04 25.81%178.48%130.22%15.55%物业管理 28,975,798.22 24,570,052.66 15.20%6.40%8.05%-1.30%物业出租 42,247,919.14 9,627,563.79 77.21%1.76%11.67%-2.02%其他 121,418,840.83 115,229,479.67 5.10%-43.27%-44.20%1.59%分地区 浙江 4,007,949,821.51 2,968,141,996.07 25.94%189.30%126.99%20.32%广东 164,039,099.80 137,548,457.56 16.15%-42.41%-33.42%-11.33%安徽 21,665,394.16 11,972,072.53 44.74%-56.02%-7.73%-28.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产业 销售量 销售面积（万平方米）25.31 18.9 33.92%销售金额 万元 388,300 349,500 11.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期杭州公园里、鼎悦府、舟山锦澜公寓等项目大幅超额完成年度销售计划。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 2,968,235,430.04 95.21%1,289,283,936.46 84.42%130.22%其他 149,427,096.12 4.79%237,875,731.89 15.58%-37.18%合计 3,117,662,526.16 100.00%1,527,159,668.35 100.00%104.15%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一一)非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 广宇小贷 2016-6-21 25,152,000.00 30 非同一控制下企业合并 2016-6-21 已完成股权收购 3,782,350.12 8,065,546.98 (二二)同一控制下企业合并同一控制下企业合并 本期未发生同一控制下的企业合并。(三三)反向购买反向购买 本期未发生反向购买的情形。(四四)处置子公司处置子公司 本期未发生处置子公司的情形。(五五)其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 1、由于新设子公司导致新增合并单位2家，分别为：黄山广宇西城房地产开发有限公司及舟山舟宇房地产开发有限公司。(六六)其他其他 无 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 17（8）主要销售客户和主要供应商）主要销售客户和主要供应商情况情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）163,320,085.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 44,644,454.95 1.06%2 第二名 40,967,867.00 0.98%3 第三名 27,169,960.00 0.65%4 第四名 25,666,666.74 0.61%5 第五名 24,871,136.94 0.59%合计-163,320,085.63 3.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）370,301,819.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 97,909,019.66 9.88%2 第二名 75,860,369.00 7.65%3 第三名 74,408,365.87 7.51%4 第四名 67,851,555.00 6.85%5 第五名 54,272,510.28 5.48%合计-370,301,819.81 37.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 广宇集团股份有限公司广宇集团股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 18 销售费用 43,914,383.74 37,410,754.05 17.38%管理费用 73,432,786.02 73,42