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二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 二六三网络通信股份有限公司二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孟雪霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟雪霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。（风险揭示及应对措施）本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。（风险揭示及应对措施）公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 二六三/本公司/公司 指 二六三网络通信股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 二六三网络通信股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业与信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 元、万元 指 如无说明，指人民币元、人民币万元 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 二六三 股票代码 002467 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 二六三网络通信股份有限公司 公司的中文简称 二六三网络通信 公司的外文名称（如有）Net 263 公司的法定代表人 李小龙 注册地址 北京市昌平区城区镇超前路 13 号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16-18 层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘江涛 李波 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 电话 010-64260109 010-64260109 传真 010-64260109 010-64260109 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司法务证券部 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70034726-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 童传江；张乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 张耀坤、赵亮 2015.12.29-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）835,675,220.99 716,361,757.32 16.66%745,412,766.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-378,266,158.07 58,918,497.10-742.02%147,862,351.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-320,492,159.73 55,897,131.66-673.36%132,130,042.31 经营活动产生的现金流量净额（元）100,480,520.81 129,494,640.22-22.41%200,866,658.92 基本每股收益（元/股）-0.48 0.08-700.00%0.21 稀释每股收益（元/股）-0.48 0.08-700.00%0.21 加权平均净资产收益率-18.96%4.15%-23.11%10.84%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,699,470,371.38 2,626,993,837.87 2.76%1,685,543,751.27 归属于上市公司股东的净资产（元）1,790,727,729.33 2,203,870,134.39-18.75%1,418,231,835.44 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 202,285,574.17 211,237,596.52 202,397,924.57 219,754,125.73 归属于上市公司股东的净利润 86,501,954.79-881,188.96 9,635,701.35-473,522,625.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,467,341.15-115,331.33 1,007,532.51-336,851,702.06 经营活动产生的现金流量净额 8,362,829.67 38,756,274.96 19,958,487.85 33,402,928.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,190,578.87-4,089,836.44 2,474,327.46 本报告期内，本公司对长期待摊费用进行了复核，将 VoIP 和IPTV 用户获取费用中不再能为公司未来带来经济利润的项目进行了清理，确认损失 1,002.94 万元；本公司建设新的核心网原租用 MVNO 软件系统平台被替换，确认损失 386.36 万元。二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,209,048.00 3,128,638.43 10,865,402.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,477,917.42 本报告期内，本公司收购上海奈盛产生的负商誉 1,247.79 万。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,499,613.88 4,736,359.89 1,199,191.30 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 63,555,175.10 本报告期内，本公司完成展动科技并购，购买日之前持有的展动科技长期股权估值调整带来投资收益6,355.52 万。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-516,812.77-492,407.46 489,763.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,583,907.74 收购子公司应支付的或有对价增加额-148,909,020.00 本报告期内，本公司收购展动科技形成的或有对价增加额。减：所得税影响额-100,658.90 261,388.98 1,880,284.04 合计-57,773,998.34 3,021,365.44 15,732,308.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商。在企业客户市场，公司运用互联网技术和转售方式为企业提供全方位、一站式的通信产品和服务，包括：263云通信（融合企业邮箱、电话会议、网络会议、视频会议、网络直播、企业网盘、即时通信、协同办公等产品）、企业云电话、企业短信、企业VPN、企业无线、IDC及云计算等服务。其中，视频会议为公司在报告期内新推出的企业通信服务，公司在报告期内通过与NTT合资方式开始进入IDC及云计算服务领域。在个人客户市场，公司针对全球华人跨境通信需求，为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务，为全球商旅华人提供虚拟移动通信服务（MVNO）。此外，公司也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。公司长期专注于虚拟运营通信服务领域。在企业客户市场，公司在企业通信领域处于行业领先地位，企业邮箱、网络直播等服务产品市场份额长期领先，报告期内公司进一步丰富产品线，公司全方位、一站式满足企业客户各种通信需求的能力进一步增强；在个人客户市场，公司是北美中文通信服务市场的领导者，在海外华人家庭互联网综合通信服务领域占据领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 本年末较年初增加 87%，主要系收购展视互动公司确认无形资产 4,490.00 万元并相应摊销 1,496.67 万元所致。在建工程 本年末较年初增加 12,817 万元，主要系本年收购上海奈盛带来的数据中心在建工程项目年末余额为 12,819.83 万元。商誉 年末较年初减少 12%，主要系本年对 VoIP 及 IPTV 业务商誉和翰平事业部商誉计提减值准备，减值金额分别是 32,027.18 万元和 3,463.56 万元，同时本年收购展动科技产生商誉 24,380.08 万元所致。应收账款 本年末较年初增加 48%，主要系本年广州移动子公司年末较年初增加对联通的应收款 3,261.89 万元 预付账款 本年末较年初减少 67%，主要系本年完成对展动科技收购，上年末企通子公司预付对展动科技的股权收购款 3,541.82 万元相应结转。其他流动资产 本年末较年初减少 55%，主要系本年末银行理财产品减少 13,100.00 万元。二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 注资及境外经营累计 7,354 万元 美国、香港、加拿大、澳大利亚 经营积累 银行保存 5.61%否 应收账款 境外业务经营应收款 6,056 万元 美国、加拿大、澳大利亚、香港 网络电话(VoIP)及网络电视(IPTV)业务、系统业务发展 及时催收，降低账龄 3.38%否 投资性房地产 境外收购形成 4,158 万元 美国 长期持有、保值增值 产权过户、关注业务发展 2.32%否 可供出售金融资产 境外收购形成 3,365 万元 香港、美国 长期持有 产权过户、关注业务发展 1.88%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资源技术能力 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域，在互联网通信和通信转售方面长期积累，形成了独特的资源和技术能力。凭借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩，公司获得多项电信业务经营许可证书，丰富的牌照资源为公司开展通信服务业务、特别是开展融合业务提供了保障；基于对基础电信运营商业务体系及运作方式的深刻理解，公司在长期的通信服务经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系，与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系；公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力，并在互联网通信、通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利。报告期内公司牌照资源进一步丰富，公司之全资孙公司iTalk Mobile Corporation获得美国联邦通讯委员会颁发的 FCC 214 牌照，获准基于美国主要移动运营商的网络基础设施为美国用户提供本地及国际移动通信服务。2、产品创新能力 通信行业不变的特点是“变”，市场、技术、用户需求、行业监管政策等的快速变化决定了唯有顺应变化、不断创新才能在本行业立足、生存和发展。在多年的业务经营过程中，伴随着对行业、市场、运营商体系了解的加深，凭借对细分用户群通信需求、应用场景、使用习惯、消费心态和文化差异等的深度挖掘和掌握，公司积累了丰富的通信服务产品创新经验，从洞悉市场需求变化开始，到最终推出新的产品或增加新的功能，公司内部形成了高效的产品创新机制。3、运营服务能力 通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系,才能为用户提供 24 小时不间断的运营型服务，并能及时有效的处理故障、用户投诉及各种突发事件。所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一，且通信企业的运营服务能力需要在长期的运营实践中逐渐积累，无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得。公司长期专注于通信运营服务，在多年的经营过程中积累了丰富的通信服务运营经验，形成了成熟的运营体系和运营文化，建立了成熟稳定的运营能力并不断提升，确保二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 了公司为用户提供稳定、持续、高效的服务。4、营销能力 公司在面向企业客户的产品营销中，积累和形成了遍布全国主要市场领域的营销渠道，发展了上百家一级合作代理商，这些渠道广泛接触客户，拥有有效的产品推介能力，有助于公司各项通信服务产品的迅速拓展。在个人客户市场，公司长期积累形成了独特的面向海外华人的营销渠道。公司与海外的华文媒体建立了良好的长期合作关系，和全球超过百万的海外华人终端用户建立了良好的信任关系，“iTalkBB蜻蜓”品牌在海外华人特别是北美华人群体中树立了良好的品牌形象。公司在美国、加拿大等地开设了近30家线下实体店，在海外华人及亚裔集中区域抢占了有利的战略位置。二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2016年度实现营业收入83,567.52万元，较上年同期增长16.66%，收入增长的主要原因是面向企业客户的网络直播和企业会议服务收入增长；实现归属于上市公司股东的净利润-37,826.62万元，较上年同期减少742.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-32,049.22万元，较上年同期减少673.36%，利润下降的主要原因是：（1）2016 年初完成对展动科技（北京）有限公司收购后，展动科技2016年实际盈利情况超过原预期，按照会计准则规定将或有对价的增加额14,890.90万元计入当期损益；（2）本公司聘请评估机构对“翰平事业部”资产组 和“VoIP 业务及 IPTV 业务”资产组组合进行可回收价值评估后，经判断两项商誉应计提商誉减值准备合计35,490.74万元。报告期内公司围绕企业通信需求，丰富产品服务种类，公司全方位、一站式满足企业客户通信需求的能力进一步增强。报告期内公司融合原展视互动的网络直播产品，新推出视频会议服务，公司263云通信服务得以进一步完善业务模块，并使业务线更加清晰，形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务两大齐头并进的业务板块，形成邮件、会议、直播三大产品线，此外报告期内公司通过与NTT合资方式开始进入IDC及云计算服务领域。报告期内网络直播成为公司新的业务增长点，公司收购展视互动后，坚持在网络直播市场精耕细作，专注做最专业的商用互动直播云平台，提供专业的在线教育直播课堂服务、专业的互联网金融在线直播和专业的企业直播室营销服务，持续高增长领跑市场，在企业级直播市场处于领军地位。报告期内公司推出视频会议服务，该产品基于SaaS模式的互联网实时会议平台，依托于互联网技术，将音频、视频、数据、文字等信息内容实时传输，突破时间地域的限制，实现面对面般的交流。数据共享功能更为用户提供了电子白板、文档同步、程序桌面共享、文字消息等丰富的会议辅助功能，全面满足远程视频会议、资料共享、远程招聘、协同工作、远程培训等各种需求，用户无需投入高昂的成本，就能够拥有高质量、高稳定、易部署的云视频会议系统，使得企业有效降低了沟通成本、提高了工作效率。报告期内公司完成企业云电话产品的构建及导入。云电话产品使客户拥有通信标识与企业标识的绑定能力，提升企业形象，提高营销及服务的用户体验，该产品支持混合云部署的录音平台，既能提供高度的灵活性和拓展性，同时也免除了客户对于数据安全的担心。企业云电话拥有运营商级别的语音交换平台及能力，可支撑千万级用户数、百万级企业数量，实现了包括码号、通话内容、通信终端的完整管理能力。报告期内公司通过与NTT合资方式，进入中高端IDC云计算服务领域。公司与NTT合资的上海奈盛公司是国内第一家由民营通信公司与国际一流运营商合资经营的公司，其业务平台为国内第一个以国际运营商标准自建的IDC云计算平台。公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升，从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。报告期内公司面向海外华人的互联网综合通信服务，进一步加强品牌建设、提升品牌影响力。报告期内该业务板块在保留英文名称“iTalkBB”的同时，推出全新的中文名称-“蜻蜓”和新LOGO。iTalkBB揭晓“蜻蜓”中文名称和新LOGO的要闻被北美各大媒体所报道，进一步扩大了公司海外互联网综合通信服务在华人世界的品牌知名度。报告期内“iTalkBB蜻蜓”与NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）签约成为其官方合作伙伴，并开展篮网队球星球迷见面会、独家赞助篮网队比赛、社交媒体推广及发放丰富奖品等活动。报告期内该业务板块与未来电视、海信电视等厂商在中文电视内容、智能电视技术领域、电视终端销售等方面达成战略合作，并完成了对从事电视广告业务的iTalkMedia的收购，提升了该业务板块中IPTV产品线的竞争力。报告期内该业务板块获得美国联邦通讯管理委员会颁发的FCC 214牌照，为该业务板块推进MVNO业务打下坚实基础。报告期内公司国内MVNO业务亦取得进展。主攻国际数据漫游市场的环球通业务，通过自建核心网集成多家境外运营商的优质漫游资源，并与手机终端厂商形成战略合作，利用先进的VSIM技术在手机终端上实现无卡漫游的业务模型，至报告期末预装VSIM方案的手机终端数量已超过8000万台。中外通产品将目标客户定位为新增中国留学生群体，打造以国内、二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 国际融合通信为核心能力的产品体系，报告期末中外通产品线中的澳洲产品“中澳通”正式上线并对外销售。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 835,675,220.99 100%716,361,757.32 100%16.66%分行业 通信行业 835,675,220.99 100.00%716,361,757.32 100.00%16.66%分产品 企业业务 353,011,376.51 42.24%255,019,956.42 35.60%38.43%个人业务 445,722,074.43 53.34%409,093,572.14 57.11%8.95%其他业务 36,941,770.05 4.42%52,248,228.76 7.29%-29.30%分地区 中国大陆 428,577,717.31 51.29%331,513,619.22 46.28%29.28%中国大陆外 407,097,503.68 48.71%384,848,138.10 53.72%5.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业 835,675,220.99 303,460,762.57 63.69%16.66%14.46%0.70%分产品 企业业务 353,011,376.51 124,946,022.81 64.61%38.43%27.80%2.95%个人业务 445,722,074.43 162,725,689.83 63.49%8.95%6.41%0.87%二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分地区 中国大陆 428,577,717.31 171,996,335.92 59.87%29.28%40.56%-3.22%中国大陆外 407,097,503.68 131,464,426.65 67.71%5.78%-7.92%4.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信行业 通信行业 303,460,762.57 100.00%265,134,627.87 100.00%14.46%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 企业业务 企业业务 124,946,022.81 41.17%97,767,827.45 36.87%27.80%个人业务 个人业务 162,725,689.83 53.62%152,919,824.10 57.68%6.41%其他业务 其他业务 15,789,049.93 5.20%14,446,976.32 5.45%9.29%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年度，本公司之子公司北京二六三企业通信有限公司以非同一控制下的企业合并的方式收购了展动科技(北京)有限公司及其子公司100%股权。本公司之子公司上海二六三通信有限公司以非同一控制下的企业合并的方式收购了上海奈盛通信科技有限公司51%的股权。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）51,096,942.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 31,095,731.19 3.72%2 客户 2 6,539,985.99 0.78%3 客户 3 5,206,697.50 0.62%4 客户 4 4,181,301.73 0.50%5 客户 5 4,073,226.41 0.49%合计-51,096,942.82 6.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）57,061,346.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 15,980,663.91 7.27%2 供应商 2 13,967,347.49 6.35%3 供应商 3 11,235,082.45 5.11%4 供应商 4 8,928,769.34 4.06%5 供应商 5 6,949,483.27 3.16%合计-57,061,346.45 25.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 181,959,655.90 136,407,227.66 33.39%收购展动科技并入企业业务之直播业务销售费用；各产品宣传及销售力度加大。管理费用 310,213,669.09 213,872,389.54 45.05%新业务、新产品研发费投入加大；收购展动科技产生无形资产 4,490.00万，相应摊销 1,496.67 万元确认为管理费用；为开展新业务管理人员及房租增加；收购展动科技并入企业业务之直播业务相关管理费用。财务费用-3,939,537.00-2,900,348.64 35.83%受汇率变动的影响，汇兑损失减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本公司注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力。报告期内公司结合业务发展目标，在企业通信方面加大了263云通信的研发投入以及新增了视频会议的研发投入，增加产品服务功能、提升产品易用性和稳定性、降低系统运营成本；移动通信业务方面在核心网、BOSS和空中开卡技术等方面加大研发投入。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）783 602 30.07%研发人员数量占比 55.65%51.85%3.80%研发投入金额（元）170,538,190.94 101,762,357.75 67.58%研发投入占营业收入比例 20.41%14.21%6.20%研发投入资本化的金额（元）3,450,105.73 9,408,627.36-63.33%资本化研发投入占研发投入的比例 2.02%9.25%-7.23%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 861,765,727.94 775,309,403.78 11.15%经营活动现金流出小计 761,285,207.13 645,814,763.56 17.88%经营活动产生的现金流量净额 100,480,520.81 129,494,640.22-22.41%投资活动现金流入小计 270,549,667.15 43,606,117.59 520.44%投资活动现金流出小计 199,116,195.57 498,206,245.06-60.03%投资活动产生的现金流量净额 71,433,471.58-454,600,127.47-115.71%筹资活动现金流入小计 864,600,238.40-100.00%筹资活动现金流出小计 38,251,942.92 90,882,441.75-57.91%筹资活动产生的现金流量净额-38,251,942.92 773,717,796.65-104.94%现金及现金等价物净增加额 140,390,533.97 450,793,317.23-68.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1)、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为：本公司对中国联通应收款尚未收回，现金流入减少所致。2)、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因为：本公司购买理财产品减少所致。3)、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为：（1）本公司上年度发行限制性股票净收款9,560.02万元；（2）本公司上年度公开定向增发融资76,523.31万元。报告期内本公司实现净利润-37,826.62万元，经营性活动产生的现金流量净额为10,048.05万元。差异产生的主要原因为：计提资产减值准备36,046.94万元、公允价值变动损失14,890.90万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 93,069,391.97 24.86%收购展动科技购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与原账面价值差额 6,355.51 万；购买理财产品取得的收益增加 2,076.33 万。否 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益-148,909,020.00 39.78%收购展动科技形成的或有对价增加额。否 资产减值 360,469,376.31 96.29%本公司计提了商誉减值 3.54 亿。否 营业外收入 18,440,233.55 4.93%本公司收购上海奈盛产生的负商誉1,247.79 万。否 营业外支出 16,039,450.79 4.28%主要系非流动资产处置损失。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,101,514,880.65 40.80%961,055,363.66 36.58%4.22%主要系年末理财产品减少所致 应收账款 96,627,206.65 3.58%65,360,942.25 2.49%1.09%主要系本年广州移动子公司年末较年初增加对联通的应收款 3,261.89 万元 存货 5,806,718.22 0.22%7,482,633.44 0.28%-0.06%无重大变化 投资性房地产 41,583,436.46 1.54%39,754,915.32 1.51%0.03%无重大变化 长期股权投资 9,194,997.52 0.34%35,230,169.26 1.34%-1.00%主要系本公司 2016 年 1 月完成了对展动科技（北京）有限公司的收购，对其长期股权投资由权益法改为成本法并合并财务报表所致 固定资产 110,814,019.49 4.11%96,445,803.20 3.67%0.44%无重大变化 在建工程 128,198,329.76 4.75%33,172.63 0.00%4.75%主要系本年收购上海奈盛带来的数据中心在建工程项目，年末余额为12,819.83 万元 短期借款 0.00%0.00%0.00%无重大变化 长期借款 0.00%0.00%0.00%无重大变化 其他流动资产 96,155,157.70 3.56%212,862,982.87 8.10%-4.54%比重减少主要系年末理财产品减少所致 无形资产 60,217,845.70 2.23%32,223,863.98 1.23%1.00%主要系本年收购展动科技产生无形资产 4,490.00 万元并相应摊销1,496.67 万元所致 二六三网络通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 商誉 762,638,716.63 28.25%866,971,483.75 33.00%-4.75%主要系本年对VoIP及IPTV业务以及上海翰平事业部进行商誉减值，减值金额分别是32,027.18万元和3,463.56万元；同时本年收购展动科技产生商誉 24,308.08 万元所致 长期待摊费用 59,458,604.85 2.20%70,861,935.23 2.70%-0.50%本报告期内，本公司对长期待摊费用进行了复核，将 VoIP 和 IPTV 用户获取费用中不再能为公司未来带来经济利润的项目进行了清理，确认损失1,002.94 万元；本公司建设新的核心网原租用 MVNO 软件系统平台被替换，确认损失 386.