000819_2016_岳阳兴长_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告1岳阳兴长石化股份有限公司岳阳兴长石化股份有限公司20162016 年年度报告年年度报告2012017 7 年年 0 03 3 月月 2 24 4 日日岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以2012016 6 年年1 12 2 月月3 31 1日公司总股本为基数日公司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股送股送 0.50.5 股股、派发现金红利派发现金红利 0.0.5 5元元(含税含税)，公积金不转增股本。，公积金不转增股本。公司董事长李华、总经理彭东升、主管会计工作负责人刘庆瑞及公司董事长李华、总经理彭东升、主管会计工作负责人刘庆瑞及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)段顺罗声明：保证年度报告中财务报段顺罗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。公司公司 20162016 年信息披露的媒体为年信息披露的媒体为证券时报证券时报、上海证券报上海证券报、中中国证券报国证券报、巨潮资讯网、巨潮资讯网()。公司所有信息均以上。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告3目目录录第一节 重要提示、目录和释义.4第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.8第四节 管理层讨论与分析.9第五节 重要事项.23第六节 股份变动及股东情况.33第七节 优先股相关情况.38第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39第九节 公司治理.48第十节 财务报告.57第十一节 备查文件目录.138岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告4释释义义释义项指释义内容公司、本公司或岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司(公司第一大股东)长岭炼化指中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(公司原第一大股东)兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司(公司第二大股东)油品分公司指公司油品分公司塑料制品分公司指公司塑料制品分公司新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司(公司控股子公司)长进公司指湖南长进石油化工有限公司(公司全资子公司)深圳兴长指深圳兴长投资有限公司(公司全资子公司)芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司(公司参股子公司)云港新城指岳阳市云港新城建设投资有限公司(公司参股子公司)华融湘江银行指华融湘江银行股份有限公司(公司参股子公司)中石化集团指中国石化集团公司(公司第一大股东母公司，公司实际控制人)中国石化指中国石油化工股份有限公司(公司第一大股东关联公司)长岭资产分公司指中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(公司第一大股东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人)长岭股份分公司指中国石油化工股份有限公司长岭分公司(公司第一大股东关联公司)华中化销分公司指中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司(公司第一大股东关联公司)炼销公司指中国石化炼油销售有限公司(公司第一大股东关联公司)长盛公司指湖南长盛石化有限公司(公司第一大股东关联公司)巴陵分公司指中国石油化工股份有限公司巴陵分公司(公司第一大股东关联公司)高桥分公司指中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司(公司第一大股东关联公司)上海赛科指上海赛科石油化工有限责任公司(公司第一大股东关联公司)四化建指中石化第四建设有限公司(公司第一大股东关联公司)岳阳石油分公司指中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(公司第一大股东关联公司)赤壁分销部指中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部(公司第一大股东关联公司)兆瑞石化指岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(公司第二大股东全资子公司)海创科技指湖南海创科技有限责任公司(公司原控股子公司，股权已转让)怡海置业指长沙市怡海置业有限公司(海创科技原控股子公司，股权已转让)长岭科技指湖南长岭石化科技开发有限公司(新岭化工第二大股东)中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所本报告指岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称岳阳兴长股票代码000819变更后的股票简称(如有)股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司公司的中文简称岳阳兴长公司的外文名称(如有)YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写(如有)YUEYANG XINGCHANG公司的法定代表人李华注册地址湖南省岳阳市云溪区注册地址的邮政编码414012办公地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦办公地址的邮政编码414000公司网址http：/ 2016 年年度报告6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91430600186201870U公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)2007 年 10 月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法人资格，其所持有的公司 23.46的股权于 2009 年 8 月由中石化资产公司承接；中石化资产公司承接股份后，委托长岭资产分公司行使股东权利。(详见公司 2009 年刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。)五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 B 座 23012 室签字会计师姓名袁雄、余金玉六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入(元)1,362,614,394.551,482,315,727.46-8.081,460,868,340.42归属于上市公司股东的净利润(元)30,337,588.2248,604,106.47-37.5840,572,739.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)30,757,247.4048,371,462.30-36.4138,391,583.59经营活动产生的现金流量净额(元)80,133,694.3166,607,199.9420.3159,215,685.95基本每股收益(元/股)0.1170.188-37.770.165稀释每股收益(元/股)0.1170.188-37.770.165加权平均净资产收益率4.407.47-3.076.622016 年末2015 年末本年末比2014 年末岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告7上年末增减总资产(元)827,320,331.71818,801,462.801.04776,049,313.72归属于上市公司股东的净资产(元)700,238,122.23678,504,722.373.20638,427,051.17截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本(股)258,417,239用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1174七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入293,138,909.95354,347,444.87349,704,157.15365,423,882.58归属于上市公司股东的净利润3,417,020.7312,771,134.3311,640,505.842,508,927.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,433,411.0312,781,894.1711,707,404.432,834,537.77经营活动产生的现金流量净额3,704,644.6732,457,381.0634,293,400.419,678,268.17八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-232,453.92-1,700,669.70-529,968.98计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)314,000.00390,000.003,500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,088.851,566,786.77-60,987.41减：所得税影响额-48,883.5923,472.90728,132.57少数股东权益影响额(税后)-245.00合计-419,659.18232,644.172,181,156.04-岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主，发展特色化工”的产业发展思路，不断加大对化工主业的基础投入，使公司主业基础得到有效夯实，主导产品产量、质量有了较大提高，主业实力稳步增强；在销售上，公司本着“诚信为本、客户为重”的理念，坚持质量兴业，顾客满意的质量方针，真诚为用户提供优质产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产本期，公司本部 MTBE 装置深度脱硫改造项目正式投入运营，工程竣工决算已办理完毕，按照在建工程账面余额 4,136,111.83 元转入固定资产。本期新岭化工计提固定资产减值准备 7,091,586.77 元。无形资产本期新岭化工计提无形资产减值准备 11,944,600.09 元。在建工程无重大变化。应收票据公司控股子公司长进公司、新岭化工销售结算收到的票据增加。预付款项本期本部减少预付账款 1086 万。应收股利本期应收华融湘江银行股利 122.5 万元已全部收回。其他应收款本期新增参股公司芜湖康卫借款及利息 687.50 万，油品分公司其他应收款增加 443 万主要是垫付承包经营的长岭加油站的货款余额。可供出售金融资产本期深圳兴长收回可供出售金融资产 650 万长期待摊费用正常摊销减少2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告9品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强的规模优势；公司已经形成的气分MTBE异丁烯产业链是公司主要利润来源，也是公司的竞争优势所在；公司控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置，为世界上第一套单产邻甲酚的装置。公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。同时，公司20余年致力于石油化工产品的生产、销售，对石油化工生产企业的安全生产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的技术储备，并与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系，为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了较为坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述概述2016 年，公司生产经营面临严峻的形势。受原料供应和产品市场低迷影响，部分装置处于停工或开工不足的状态；汽油油品质量升级，对 MTBE 产品质量提出了新的要求；装置处于运行周期后期，安全生产和平稳操作的难度增大；部分装置实施人员分流，队伍稳定压力大；对外投资项目面临的困难超出预期。面对困难和压力，公司紧紧围绕全年生产经营目标，齐心协力，众志成城，抓安全、优操作、降成本、强管理、谋发展，较好地完成了各项任务。全年，完成销售收入 13.63 亿元，实现净利润 3033.76 万元；安全环保工作实现“四无”，并荣获“十二五全国石油和化工环境保护先进单位”称号；主导产品超额完成产量目标，出厂合格率达到 100。全年主要工作如下：(一)以强化主体装置运行为重点，抓好安全管控，减少装置波动，主导产品实现稳产、高产。2016 年，是装置三年一次大检修运行周期的后期，设备隐患逐渐增多，平稳岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告10操作难度增大。为了确保装置平稳运行，减少非计划停工，一方面，公司不断强化安全隐患排查治理，做到预防为主；另一方面，继续抓好生产过程控制，优化工艺，主导产品产量稳中有升，为公司全年效益目标的实现奠定了基础。(二)以提升产品质量为契机，优化工艺流程，加强过程监控，做到质量兴业。2016 年,我们在实现产品稳产、高产的同时，努力提升产品质量。一是为满足国汽油升级的需要，对气分厂 MTBE 装置进行深度脱硫改造。面对时间紧、任务急和边施工边建设的局面，相关部门通力协作，搞好每一个环节，从装置设计、工程施工、设备安装到操作规程编制、人员培训，严格质量控制、把握时间节点、强化安全管控，使该装置如期建成，并实现了开出一次成功，硫含量指标控制在了8ppm 以下，且从开工生产到产出合格产品仅用了不到 24 小时，较好地满足了油品调和的需要。二是对聚丙烯装置进行工艺改造，将低压回收丙烯送到气体分离装置进行二次加工，部分解决了聚丙烯装置原料杂质含量偏高的问题，改善了产品气味，有效提升了聚丙烯产品质量，顾客反映较好。(三)以提高企业盈利能力为中心，开源节流与挖潜增效并重，做到应省尽省，应得尽得。2016 年，公司面对诸多不利因素，瞄准全年效益目标，不放松，不气馁，在算大账的同时，算好细账，努力做好“加减法”，取得了一定实效。一是深入开展“节能降耗、降本增效”劳动竞赛活动，号召全体员工从我做起，节约一滴水、节省一度电、少花一分钱，广大员工积极参与，提出合理化建议 209 条，很多建议实施后收到了立竿见影的效果，对优化生产、增产增效起到了积极作用。继续实施两套 MTBE 装置催化蒸馏单元和甲醇回收系统的合并运行，并将 6 万吨 MTBE 装置甲醇回收塔由设计的带压操作改为常压操作；充分发挥气分厂 AOP 循环水系统作用，新鲜水单耗同比下降 16。通过优化操作，以及对聚合釜夹套、内壁清洗，聚丙烯单釜产量有所提高，能耗物耗降幅明显，蒸汽、催化剂、活化剂单耗同比有较大幅度下降。同时，严把工程审计关，做到应减尽减，根据市场行情变化及时调整采购节奏，节约原辅料和三剂采购成本；深入推进全面预算管理，对项目改造等投资按轻重缓急进行分类，严格控制成本费用开支。二是紧盯原材料市场价格走向，加大资源外采力度和成品油采购渠道，提升现有资产利用率，全年外购 C4 1280 吨、增产 MTBE 1700 吨，从系统外采购成品油 1 万多吨，尽力争取批零差价最大化。这些岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告11措施的实施较好地降低了成本、提高了现有资产利用率、提升了效益。(四)以夯实“三基”工作为抓手，建立健全内部管理制度和管理机制，提升精细管理水平。公司内控体系逐步完善，基本实现了工作有章可循、经营风险可控的目标。随着公司内外部环境的变化，以及企业自身建设的需要，在内部管理工作上又进行了一些新的探索，并取得了实效，如，优化内控测评方式方法，重点选取了物资采购、业务外包、合同管理、工程项目等十项关键业务流程，着力解决权限划分、运行效率和风险管控等问题；规范分子公司安全管理，制定了非主体生产装置安全管理规定，按照“谁主管谁负责、谁作业谁负责、谁区域谁负责”的原则，着力解决管理程序、安全责任与奖惩考核等问题；理顺职能部门管理职责，按照职能模块分类，结合公司实际，重新编写、整理了部门职责，明确权责利，着力解决职责混淆、权限交叉和管理空白等问题；加强重点工作督察督办力度，修订了公司例会管理制度，对重点工作形成会议纪要，明确责任部门和负责领导，并定期对工作落实情况进行讲评，着力解决干部作风、工作效率和执行力等问题。(五)以提升员工综合素质为主线，注重人才培养，努力倡导谋事、干事、成事的环境。公司以“第三届全员基本功训练活动”为平台，以生产经营需求为导向，突出培训的针对性和实用性，一线操作岗位注重优秀操作经验的学习和推广，技术管理岗位侧重综合业务能力的提升。通过积极开展“绝招绝技”操作经验征集活动、组织安全员技术比武、选派部分青年生产骨干到上游生产装置跟班学习等活动，使员工进一步熟悉、了解石化企业生产特点和管理模式、管理经验，深入学习石油化工专业知识，为进一步提升装置操作水平打下了良好的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告122 2、收入与成本、收入与成本(1 1)营业收入构成营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,362,614,394.551001,482,315,727.46100-8.08分行业石油化工行业1,358,205,685.3399.681,478,223,043.1299.72-8.12其他4,408,709.220.324,092,684.340.287.72分产品化工产品1,218,404,044.7889.421,328,946,487.8089.65-8.32油品122,109,964.158.96123,217,224.748.31-0.90无纺布17,036,962.731.2522,435,955.971.52-24.06其他5,063,422.890.157,716,058.950.52-91.51分地区湖南地区1,204,592,622.2388.401,326,264,039.4789.47-9.17其他地区158,021,772.3211.60156,051,687.9910.53-1.56(2 2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 1010以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业石油化工行业1,358,205,685.331,204,197,995.8711.34-8.12-8.810.67分产品化工产品1,218,404,044.781,097,670,661.089.91-8.32-8.17-0.14油品122,109,964.1590,033,797.9226.27-0.90-11.438.77分地区湖南地区1,204,592,622.231,068,003,864.8011.34-9.17-9.860.67岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告13(3 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减化工产品销售量吨315,620288,5439.38生产量吨383,449363,5165.48库存量吨4,8124,22213.97无纺布销售量吨2,3072,607-11.51生产量吨2,2662,604-12.98库存量吨74115-35.65相关数据同比发生变动 30以上的原因说明 适用 不适用无纺布库存量比上年同期减少35.65，因其总量较小，尽管同比增减比例较大，仍属于正常经营范围之内的波动。(4 4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用(5 5)营业成本构成营业成本构成行业和产品分类行业分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重石油化工行业1,204,197,995.8799.791,320,535,300.2799.81-8.81产品分类单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化工产品1,097,670,661.0890.961,195,356,745.1090.35-8.17油品90,033,797.927.46101,652,670.247.68-11.43无纺布15,878,484.831.3220,068,189.781.52-20.88其他615,052.040.053,457,695.150.26-82.21(6 6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否(7 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告14(8 8)主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)671,663,336.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例49.29前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例40.34公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1湖南长盛石化股份有限公司197,296,219.2214.482中国石油化工股份有限公司长岭分公司191,843,881.0414.083中国石化化工销售有限公司华中分公司132,907,335.919.754湖南中创化工121,983,889.618.955岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司27,632,010.832.03合计-671,663,336.6249.29主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,020,560,176.27前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例76.89前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例71.55公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1中国石油化工股份有限公司长岭分公司949,623,339.2771.552中化石油湖南有限公司25,732,952.821.943中海油湖南销售有限公司16,892,307.691.274湖南和顺石油化工有限公司15,403,461.171.165金澳科技(湖北)化工有限公司12,908,115.320.97合计-1,020,560,176.2776.89主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用18,277,093.6619,230,652.61-4.96无重大变动岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告15管理费用75,112,636.6968,362,818.099.87无重大变动财务费用-7,045,235.86-8,879,181.5820.65无重大变动4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司研发投入情况2016 年2015 年变动比例研发人员数量(人)10100研发人员数量占比1.401.400研发投入金额(万元)16310654研发投入占营业收入比例0.120.070.05研发投入资本化的金额(元)000资本化研发投入占研发投入的比例000研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计1,069,337,723.751,011,423,944.945.73经营活动现金流出小计989,204,029.44944,816,745.004.70经营活动产生的现金流量净额80,133,694.3166,607,199.9420.31投资活动现金流入小计381,461,485.72367,655,715.863.76投资活动现金流出小计422,365,874.46434,106,705.90-2.70投资活动产生的现金流量净额-40,904,388.74-66,450,990.0438.44筹资活动现金流入小计2,700,000.00-100.00筹资活动现金流出小计16,167,867.6716,965,930.99-4.70筹资活动产生的现金流量净额-16,167,867.67-14,265,930.99-13.33现金及现金等价物净增加额23,061,437.90-14,109,721.09263.44相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、投资活动产生的现金流量净额增加2554.66万元，增长38.44，主要原因岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告16是公司全资子公司深圳兴长本期收回上期投资、固定资产投资减少及本期内收到华融湘江银行分红款所致。2、筹资活动现金流入小计减少100，主要是本期公司及子公司未发生借款事项所致。3、现金及现金等价物净增加额增加263.44，主要是资产减值准备、经营性应付项目、华融湘江银行分红款增加，净利润、存货、固定资产投资减少及公司全资子公司深圳兴长本期收回上期投资所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-6,003,889.89-18.25系报告期公司收到华融湘江银行红利 122.5 万元以及参股公司芜湖康卫亏损影响公司收益-722.89 万元所致。华融湘江银行连续几年均保持稳定的分红比例；芜湖康卫短期内仍不能正式生产、销售，其研发、运营费用仍将持续发生，未来几年仍将亏损。因此本项目具有可持续性。资产减值20,102,095.9561.09主要系控股子公司新岭化工计提固定资产减值准备709.16 万元及无形资产减值准备 1194.46 万元所致。不具有可持续性营业外收入314,611.320.96主要系收到政府补贴所致不具有可持续性营业外支出783,154.092.38主要系固定资产报废损失、扶贫支出、税款滞纳金等所致。不具有可持续性岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告17四、资产及负债状况四、资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2016 年末2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金486,661,495.8658.82419,557,950.5751.247.58无重大变动应收账款3,861,254.540.474,606,399.900.56-0.09无重大变动存货36,375,641.574.4038,583,661.984.71-0.31无重大变动长期股权投资27,702,939.823.3534,931,829.714.27-0.92无重大变动固定资产193,865,743.4323.43216,296,025.8526.42-2.99无重大变动在建工程0.00236,121.970.03-0.03本期控股子公司新岭化工在建工程全部转固定资产长期借款8,000,000.000.976,000,000.000.73-0.24本期控股子公司新岭化工增加借款 200 万2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况公司控股子公司新岭化工2014年度向中国建设银行股份有限公司岳阳长岭支行(以下称“长岭建行”)借入固定资产借款20,000,000.00元，借款期限三年，因新岭化工不能按期偿还借款，本年度与长岭建行签订借款展期协议，对借款余额1,600.00万元进行展期，约定利率为浮动利率(即展期日基准利率上浮10，并自展期日起至本协议项下本息全部清偿之日止每12个月调整利率一次)，截止2016年12月31日，借款余额1,400.00万元，其中600.00万元将于2017年到期。该借款以新岭化工在建工程-房屋建筑物及土地使用权证(岳云国用2013第015号)作抵押担保。因新岭化工房屋建筑物均已投入使用，抵押的在建工程已全部转入固定资产-岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告18房屋建筑物。五、投资状况五、投资状况1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4 4、金融资产投资、金融资产投资(1 1)证券投资情况证券投资情况 适用 不适用(2 2)衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期无出售重大资产情形。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产深圳兴长全资子公司贸易10,000,000.009,559,570.49长进公司全资子公司石油化工生产20,000,000.0016,549,882.63岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告19新岭化工控股子公司石油化工生产80,000,000.00114,166,674.16芜湖康卫参股公司医药制造业117,894,100.00225,520,406.93(续表)公司名称净资产营业收入营业利润净利润深圳兴长9,369,956.87139,523.82-452,504.59-452,504.59长进公司-1,623,316.4318,082,625.87-1,746,623.36-1,757,105.04新岭化工25,978,427.1133,835,347.17-38,025,807.82-38,288,334.55芜湖康卫81,269,474.760-38,681,653.49-22,215,396.09注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10以上的子公司和参股公司。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明1 1、控股子公司新岭化工经营情况控股子公司新岭化工经营情况新岭化工为公司控股子公司，注册资本 8000 万元，公司持有其 51股份。报告期，新岭化工邻甲酚市场形势严峻，下游抗氧剂市场萎缩，低端农药市场受环保监管影响大多处于停工状况，高端树脂市场开工率不足。在需求端严重不足的情况下，供给端又受到了以邻甲酚为副产品的 PPO(工程塑料)厂家生产的低成本邻甲酚挤压，导致装置只能根据市场情况适时组织生产，全年开工严重不足，大多时间处于停工状态，装置频繁开停工又导致生产成本增加，亏损进一步扩大。同时，由于建设投资较大、资本金不足，投产以来又一直处于亏损状态，导致公司负债较大、到期债务无法偿还，维系公司正常经营所需的流动资金严重不足，公司资金面临较大困难。预计未来一段时间邻甲酚市场难以根本好转，新岭化工仍将亏损，出于谨慎性原则，报告期，新岭化工计提了减值准备 1903.62 万元，其中：固定资产减值准备709.16 万元、无形资产减值准备 1194.46 万元。2017 年，新岭化工将紧盯原料苯酚和产品邻甲酚市场价格及其价差变化情况，积极加强和客户的沟通和联系，精心维护和巩固国内邻甲酚高端树脂市场，适时根据市场需求精心组织生产；同时，进一步进行技术攻关，不断降低生产成本、提高收率和产品质量。截止 2016 年 12 月 31 日，新岭化工总资产 11416.67 万元，负债 8818.83 万元，岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告20所有者权益 2597.84 万元。2016 年实现销售收入 3383.53 万元，净利润-3828.83万元。2 2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明、参股子公司芜湖康卫有关情况说明芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本 11789.41 万元，公司持有 32.54股份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。报告期，芜湖康卫积极配合国家食品药品监督管理总局(以下称“国家食药监总局”)对胃病疫苗药品批准文号补充注册申请的审评工作。2017 年 2 月 6 日，芜湖康卫领取了国家食药监总局下发的药物临床试验批件(批件号：2017L00101，以下称“审批件”)，审批结论为：根据中华人民共和国药品管理法及有关规定，经审查，目前提供的数据不能充分证明拟上市批次产品与临床试验用样品可比，应进行临床试验证实拟上市产品的安全性、有效性；同时应一并考虑原新药证书批件中关于对后续临床研究的要求。该审批结论与预期存在重大差异。根据审批件精神，芜湖康卫需按照现行法规、程序、规范及注册标准等重新补充研究，并进行临床试验后重新申报生产批件(即药品批准文号)。芜湖康卫尚需与国家食药监总局专业部门充分沟通后才能确定后续操作方案，且需后续操作方案实施完毕并达到预期结果后，才能重新申报药品批准文号。目前，芜湖康卫正在与国家食药监总局专业部门进行初步沟通，后续操作方案具体内容的最终确定尚需假以时日，何时完成沟通、后续操作方案的具体内容尚存在不确定性。因此，胃病疫苗要正式生产还需要经过相当复杂的过程和漫长的时间，能否生产、何时生产还存在不较大确定性。报告期，芜湖康卫对GMP生产厂房工艺布局、设备选型配置、运行成本和标准化过程管理等方面进行了全面梳理，制定了GMP标准化的“GMP车间功能优化及标准化技术改造项目初始用户需求URB”方案，即生产大纲。经芜湖康卫管理层和相关中介机构核算，根据芜湖康卫目前工艺水平、设备配置状况和实际运行结果，胃病疫苗生产装置实际或稳定产能为40-50万人份/年，与设计值160万人份/年存在较大差距。报告期，芜湖康卫资金极为紧张，为缓解其资金压力，芜湖康卫从两大法人股东河北华安、岳阳兴长分别借款 1500 万、670 万元，但上述借款无法根本解决其资金紧张的问题。目前，芜湖康卫多笔贷款已经或即将到期(2016 年 12 月到期 1500岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年年度报告21万元、2017 年 1 月到期 1000 万元、6 月到期 1400 万元，均由非关联方提供担保。),其后续研发、申报、持续运营等均需大量资金。芜湖康卫拟在后续操作方案具体内容最终确定以后，根据该方案测算资金需求、制定和实施融资方案，解决资金问题。公司慎重提醒广大投资者：胃病疫苗正式生产、上市销售仍将需要较为漫长的时间，其进程受重新补充临床