000628_2016_高新发展_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-5 成都高新发展股份有限公司成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 3 月月 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人栾汉忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人栾汉忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司在本报告第四节公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都高新发展股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、本年度、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 倍特期货 指 倍特期货有限公司 倍特资管 指 四川倍特资产管理有限公司 聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司 倍特建设 指 成都倍特建设开发有限公司 雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司 倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司 倍特投资 指 成都倍特投资有限责任公司 星月宾馆 指 四川雅安倍特星月宾馆有限公司 广安中院 指 广安市中级人民法院 成都中院 指 成都市中级人民法院 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高新发展 股票代码 000628 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都高新发展股份有限公司 公司的中文简称 高新发展 公司的法定代表人 公司董事长陈明乾先生已于报告期内辞职，截止本报告披露日，公司法定代表人暂空缺。目前暂由栾汉忠董事代理董事长。注册地址 成都市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨砚琪 纪建敏 联系地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 四川省成都高新区九兴大道 8 号 电话（028）85137070（028）85130316 传真（028）85184099（028）85184099 电子信箱 yyq- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司业务一直呈多元化业务格局，主要包含建筑业、期货经纪、厨柜制造等业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司成立以来，控股股东曾发生一次变动。即 2006 年 7 月，公司控股股东由成都市国有资产管理局变更为成都高新投资集团有限公司。自该次变更后，公司控股股东一直为成都高新投资集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李敏、刘均 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 陈黎、杜晓希 2015年4月至2016年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 陈黎、杜晓希 2015年11月至2016年12月31日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,113,763,303.68 1,770,758,262.96-37.10%1,952,807,555.44 归属于上市公司股东的净利润（元）29,366,714.31 46,668,701.81-37.07%-41,806,711.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,501,212.99-66,643,513.92 135.26%-43,235,829.75 经营活动产生的现金流量净额（元）64,011,645.55-100,512,414.76 163.69%150,673,183.63 基本每股收益（元/股）0.094 0.166-43.37%-0.191 稀释每股收益（元/股）0.094 0.166-43.37%-0.191 加权平均净资产收益率 4.11%9.07%-4.96%-22.51%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,483,605,365.22 3,971,064,915.38-12.28%3,681,730,712.61 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）730,276,552.18 700,103,354.39 4.31%163,502,267.13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,567,392.72 567,700,693.94 172,979,937.46 134,515,279.56 归属于上市公司股东的净利润 2,378,892.19 2,820,805.31 25,289,067.24-1,122,050.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,183,364.71 1,702,809.39 24,218,316.26-4,603,277.37 经营活动产生的现金流量净额 45,788,199.60-55,919,897.54 111,686,372.00-37,543,028.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,320,157.51-23,482,253.58 258,001.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,463,880.00 4,697,500.00 57,000.00 主要系公司子公司倍特期货符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,796,947.99 130,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 375,191.75 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,551,408.60 2,168,421.92 915,681.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,812,144.99 减：所得税影响额 1,324,996.07 6,582,989.28 265,555.70 少数股东权益影响额（税后）520,140.47 503,660.33 166,008.75 合计 5,865,501.32 113,312,215.73 1,429,118.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务及其变化 公司自成立以来，一直实施多元化业务经营战略。本报告期，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造、旅游酒店业务。目前，建筑业务占公司收入比重最大，期货经纪业务则是公司主要利润来源。1、建筑业 公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，主要位于成都地区。公司建筑业一直呈现收入规模较大，利润贡献低的局面。2015 年，公司成功实施了非公开发行股票工作，公司资金紧张局面得到一定缓解，倍特建安相对更有条件参与资金占用较大，但利润相对更高的市政公用、BT 等项目。加之，由于房地产开发项目投资大周期长，甲方资金和市场销售等一旦出现问题极易传导至乙方，从而给乙方带来工程款回收困难、资金利息负担大和工程成本增加等较高的经营风险。特别是近两年房地产市场整体环境波动较大，很多房地产企业的资金链都出现了紧张，市场风险较高。2015 年，倍特建安就因承揽的房建项目香榭兰庭项目受甲方等影响导致工程成本增加在当年度确认了较大金额的亏损。因此，倍特建安于 2016 年初调整了经营方针，原则上不再承接新的房建项目，而把精力和资源投入到资金占用较大，但利润相对更高、风险更低的优质市政公用、BT 等项目。报告期，倍特建安严格执行年初制定的经营方针，全年未再承接新的房建项目，中标的全是市政公用项目。成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、期货业 公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，其中核心业务为期货经纪业务。目前公司共在 10 个地区设有营业网点，包括上海、北京、广州、成都等地。另外，报告期内倍特期货正式取得山东分公司营业执照和经营许可证。倍特期货子公司倍特资管的资管业务起步较晚，发展初期经历了 2015 年的金融市场动荡年及 2016 年资管业务监管年，资管产品发行难度加大，利润贡献相对较小。（二）行业情况 总体说来，建筑行业和期货行业都面临机遇与挑战。1、建筑业 2016 年我国经济总体平稳运行，建筑业新签合同额较去年有明显改善，“一带一路”对外承包工程成果显著，建筑企业经营情况整体回暖。据来自万得资讯的统计数据显示，2016 年，全国房屋新开工面积为 166,928.13 万平方米，同比增长 8.10%，大幅回升，较 2015 年增速增长 22.10%，突破连续两年的负增长，转负为正；全国房屋施工面积 758,974.80 万平方米，同比增长 3.2%，较 2015 年增速增加 1.9%，工程量小幅回暖。2016 年全国固定资产投资额为 596,501 亿元，同比增长 8.10%，比2015 年的 9.88%回落 1.78 个百分点。四川省固定资产投资 28,229.8 亿元，增长 13.1%，增速比全国平均水平高 5 个百分点。在此背景下，国家统计局发布的数据显示，2016 年全国建筑业总产值为 193,567 亿元，比上年增长 7.1%，较 2015 年同期增幅增加了 4.8 个百分点。2016 年，建筑业实现触底反弹。2016 年是“十三五”规划开局之年，也是推进建筑业结构性改革的攻坚之年，在这一年里建筑业加速分化，公路、铁路、市政等基础设施建设模式创新发展。2016 年年末召开的全国住房城乡建设工作会议要求加快补齐城市基础设施短板，努力促进“城市病”治理，2017 年新开工地下综合管廊 2000 公里以上；加快推动海绵城市建设，抓好 120 个国家和省级试点。这意味着，2017 年，公路、铁路、市政等基础设施建设市场规模将进一步扩大。2017 年 2 月，国家发改委启动了第二批综合交通枢纽示范城市合作共建工作，与四川省和成都市签署合作框架协议，共同推进西部地区现代化综合交通枢纽示范城市建设。成都西部综合交通枢纽布局将进一步优化，建设天府国际机场综合客运枢纽，打造空铁公多式联运的立体综合交通体系，形成“四主两辅”发展格局，加快推动成都国际铁路港和集装箱铁公水多式联运工程建设，打造区域性国际物流中心和重要物流枢纽。2016 年 PPP 改革作为一项重要的供给侧结构性改革措施，正在发挥积极的牵引作用。据全国 PPP 综合信息平台项目库季报（2016 年第四季度）的数据显示，截至 2016 年 12 月末，全国入库 PPP 项目 11,260 个，投资额 13.5 万亿元。其中，已签约落地的 1351 个，投资额 2.2 万亿元。在各行业 PPP 项目数及投资额中，市政工程、交通运输、城镇综合开发 3 个行业项目数和投资额均居前 3 名，合计分别占入库项目总数、总投资的 54%和 68%。截止 2016 年底，全国入库 PPP 项目数量中贵州、山东（含青岛）、新疆、四川、内蒙古位居前五名，合计占入库项目总数的 48.0%；全国 PPP 入库投资额中贵州、山成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 东（含青岛）、云南、河南、四川位居前五名，合计占入库项目总投资的 42.4%。新加坡和四川省合作的首个综合型城镇发展项目新川创新科技园位于成都高新区南部园区，也是国家级新区天府新区重点工程。园区面积 10.34 平方公里，于 2012 年 5 月正式开工建设。倍特建安于 2013 年底开始参与新川创新科技园项目的基础设施建设，截止报告期末已经有 4 个合作项目，2017 年新川创新科技园基础设施建设项目依然是倍特建安的业务重点。成都天府国际机场是成都市正在建设的新的民用运输枢纽机场，位于成都简阳市芦葭镇附近。2016 年 11 月，四川省政府办公厅印发成都天府国际机场临空经济区规划纲要（以下简称纲要），成都天府国际机场临空经济区规划出炉，由成都片区和资阳片区组成，成都片区包括成都市简阳市部分乡镇。纲要明确了天府国际机场临空经济区为西部重要的现代化空港新城。2016 年 12 月的成都市委经济工作会上，成都提出将健全成都高新区和简阳市合作共建国际空港新城的体制机制，全面启动基础设施建设，用世界最先进的理念，最先进的技术和最先进的材料，打造一个国际化新城和产业园区。国际空港新城预计占地 483 平方公里，这将为建筑施工企业提供了广阔的市场空间和更多的发展机遇。一直以来，公司子公司倍特建安的主要劣势是，在行业内业务规模较小，受资金紧张制约，业务选择上只能更多参与资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目，议价能力低，利润贡献小。特别是房建项目比重较高，容易受到宏观经济和房地产市场变化的影响。随着 2015 年公司成功实施非公开发行股票，资金紧张局面得到一定缓解，上述情况得到一定改善，倍特建安 2015 以来更多地参与了一些优质市政公用项目，市政项目中标比重逐年提高。并且，倍特建安拥有房建施工总承包与市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质，在成都当地拥有较明显的业务资质优势，经过多年的发展，倍特建安已积累了丰富的建筑施工经验和稳定的管理团队。因此，倍特建安虽然面临建筑行业竞争激烈的不利局面，但国内 PPP 项目建设高潮、新川创新科技园和成都国际空港新城建设也为倍特建安提供了广阔的市场空间。倍特建安如果能抓住这些机遇，特别是如果能中标参与更多新川创新科技园、成都国际空港新城基础设施建设项目，将能实现自身更好的发展。2、期货业 中国期货业协会最新统计资料表明，2016 年 1-12 月全国期货市场累计成交量为 41.38 亿手，累计成交额为 195.63 万亿元，同比分别增长 15.65%和下降 64.70%。其中，金融期货市场累计成交量为 1,833.59 万手，累计成交金额为 18.22 万亿元，同比分别下降 94.62%和 95.64%，分别占全国市场的 0.44%和 9.31%。两大指标显示市场交投依然活跃，但增长速率有所减缓。2016 年在政府供给侧改革提倡“去产能、去库存、去杠杆”的背景下，更多的行业、更多的企业主动的或者被动的参与到期货市场，利用期货工具进行风险管理，大宗商品市场在政策的推动下逐渐走出底部。目前我国期货公司经营模式逐渐分化为传统专业期货公司、大型现货机构兼营期货业务的期货公司以及券商系期货公司。随着国内期货公司业务种类不断拓展，逐渐融合经纪、投资咨询、资产管理、风险管理等，从而发展成为更加综合的金融机构，部分规模较大的期货公司还将业务触角伸向海外。同时，由于各类新上市的期货品种不断增多，期货公司的价值不断受到银行、保险等机构青睐，尤其是牌照资源对于致力于打造“全牌照”的金融机构而言，吸引力更是不断增强。随着投资咨询和资产管理业务的进一步推广，期货行业已在盈利模式、盈利空间、竞争模式等方面发生了深刻变化，综合实力强、研发水平高的期货公司才有望在同业竞争中脱颖而出。当前行业领先者均已把发展重心调整到创新业务方面，积极组建固定收益、期权、外汇等新的交易团队，依靠投资咨询业务、资管业务和风险管理子公司的业务来带动业绩。资管业务成为业绩前列公司的最大创新增长点，传统业务则呈现下滑趋势。股指对冲套利产品，各类期货资管产品、场外期权、“期货+保险”等现代服务模式以及员工持股计划新工具-股票收益互换创新的出现，显示出期货行业在金融业内纵深发展的趋势相当明显。倍特期货因起步早多年来在四川及西部期货市场占有较高的市场份额，但随着行业形势的剧烈变化和竞争加剧，近年来发展乏力。特别是在 2010 年股指期货上市后，由于倍特期货资本金很长时间处于较低水平，整体客户保证金容量无法适应股指期货业务带来的市场增长，导致进步缓慢失去了这一轮的发展机遇。自 2011 年以来，手续费收入、净利润等关键经营指标逐年下滑，并逐渐落后于行业发展水平。近年来，随着全市场创新业务的发展，市场资金结构和投资者需求都在发生重大转换，专业投资机构所占比重不断增长，同时产业客户也提出全面风险管理方案的需求，倍特期货在此方面却处于停滞不前的状态。这与全行业进入转型期的大背景有关，也是自身优势逐步丧失，发展瓶颈制约因素长期积累的结果。倍特期货 2011-2015 年手续费收入与行业平均水平比较 倍特期货 2011-2015 年净利润与行业平均水平比较 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 注：因 2016 年行业数据尚未公布，上图反映的是行业 2011 年到 2015 年的发展情况（相关数据来源于中国期货业协会）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期，公司固定资产净值较去年同期增加 4,049.37 万元，增幅 38.96%，主要系星月宾馆装修升级改造工程已顺利完成。在建工程 报告期内，公司在建工程较去年同期减少 1,364.89 万元，下降 94.03%，主要系星月宾馆装修升级改造工程完工转入固定资产所致。可供出售金融资产 报告期内，公司可供出售金融资产较去年同期增加 11,931.34 万元，增幅 451.64%，主要系本期子公司倍特期货增加投资金融资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司成立以来，因各种原因逐渐形成了业务非相关多元化、主业不突出、盈利能力低下、资金紧张、财务风险高企、历史遗留问题等经营包袱沉重的经营困局。目前，公司业务包括建筑施工、期货、厨柜制造、旅游酒店，但现有业务不具有明显的市场竞争力。为改变这种困境，将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力强的优质上市公司，增强对广大投资者的回报能力，近年来，特别是 2014 年以来，公司以“市场化”为方向，按照“向控股股东现金定增，初步改善资本结构，缓解财务风险，提高控股股东比例；出售房地产及物业管理业务，收缩并逐步退出房地产业务；将现有业务股权集中整合；继续优化、处置现有业务；通过资本和经营手段确立主业”的战略步骤，坚定不移、有条不紊的推进相关工作。报告期，公司着重继续强化经营管理，提升现有建筑施工和期货主营业务经营效益，减少厨柜制造、旅游酒店业务亏损，积极解决历史遗留问题，将为根本性改变公司基本面和实现转型打下坚实基础。（一）2016 年经营业绩概况 报告期，公司营业收入为 11.14 亿元，较去年同期 17.71 亿元下降 37.10%，主要系建筑业工程施工收入减少所致。报告期，归属于上市公司股东的净利润为 2,936.67 万元，较去年同期下降 37.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,350.12 万元，较去年同期增加 135.26%。报告期，公司经营业绩较上年同期下降的主要原因系公司 2015年归属于上市公司股东的净利润包含了出售子公司股权确认投资收益 13,881.21 万元，扣除 2015 年该项大额非经常性损益之后，公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润实际较 2015 年增加，增加的主要原因包括：1、受外部环境及公司经营调整等影响，公司 2016 年期货经纪、房地产出租业务利润均较 2015 年有所增长，厨柜制造和旅游酒店业务亏损较 2015 年有所减少。2、2015 年，公司建筑业务香榭兰庭项目确认了亏损 4,344.24 万元。3、2015 年，公司子公司星月宾馆装修改造导致资产报废损失 2,346.64 万元。4、公司 2015 年完成了非公开发行股票事宜，归还了控股股东高投集团的借款本息和部分银行借款，导致报告期借款利息较去年同期减少。5、本报告期内，公司执行新的坏账准备会计估计，计提的坏账准备减少。（二）2016 年主要经营管理工作 1、着力提升现有业务的经营效益（1）建筑业：如本报告“第三节一、（一）公司从事的主要业务及其变化之 1、建筑业”所述，报告期初公司调整了经营方针，不再承接新的房建项目，主动严控业务规模，以利润为导向，严把投标审查关，在资金得到保证的情况下，利用市政公用工程总承包一级优势，更多参与到资金占用较大，但利润相对更高的市政公用基础设施等项目。因此，报告期，公司建筑业营业收入较去年同期 15.82 亿元下降 41.72%。项目 建筑业收入（亿元）房建项目 市政项目 其他项目 2015 年度 12.88 2.94 0 2016 年度 7.04 2.09 0.09 报告期，在前述经营方针下，倍特建安并不单纯追求业务规模，以稳健的思路谨慎选择投标项目。2016 年市政工程中标 3 个，全部为新川创新科技园基础设施项目，占整个中标金额的比重达到 90.91%，占比较 2015 年进一步大幅提升。同时，倍特建安严把流程关，加强项目施工过程控制和对已竣工项目进行清理。总体上，2016 年公司建筑业转型升级在 2015 年的基础上又平稳迈出重要一步。成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 项目 中标金额及比例（金额单位：亿元）房建项目中标金额及比例 市政项目中标金额及比例 其他项目中标金额及比例 2015 年度 13.53 78.21%3.37 19.48%0.40 2.31%2016 年度 0 0 1.6 90.91%0.16 9.01%合计 13.53 4.97 0.56 虽然倍特建安 2016 年度市政项目中标金额总体规模还不大，但公司 2016 年确立的经营思路是正确的，报告期的工作为2017 年能够更多地参与市政公用基础设施项目创造了更积极的条件。2017 年，公司将在继续追踪新川创新科技园基础建设项目的基础上，争取积极参与成都国际空港新城基础设施项目的投标，力争拓展新的更大的业务领域。（2）期货业务 报告期，公司期货业营业利润较 2015 年同期增长 31.87%，主要原因系：2016 年商品期货市场逐渐回暖，导致手续费率较 2015 年上涨；同时，倍特期货大力控制经营成本，实现了部分营业部的轻型化转变，降低了费用，增加公司经营业绩。报告期内，期货行业最传统、最基础的经纪业务仍继续颓势，其同质化竞争已近白热化，倍特期货经纪业务经营形势仍然严峻。项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 2013 年度 手续费收入（万元）6,360.37 6,772.28 6,868.89 9,220.30 利息收入（万元）3,608.41 4,716.50 4,718.02 3,647.21 资产管理收入（万元）103.20 0.44 0 0 营业利润（万元）1,965.81 1,490.73 1,511.47 2,360.98 手续费率 0.0046%0.0024%0.0037%0.0050%年资金利率 3.17%3.54%5.06%4.81%在供给侧改革影响下，商品期货交易更趋活跃，导致 2016 年交易量较 2015 年同比上涨。倍特期货在 2016 年初将工作重心重新聚焦到商品期货，从研究咨询、市场推广、客户指导全方位出击，抓住了今年 3-4 月、11 月“黑色系”商品交易活跃机会，2016 年度交易额、交易量相较于 2015 年度的同期增长情况均好于行业平均水平。项目 行业 倍特期货 2015 年度 2016 年度 同比 2015 年度 2016 年度 同比 交易额（亿元）5,554,197.47 1,956,316.09-64.70%27,812.41 13,904.61-50.00%交易量（万手）357,840.35 413,776.83 15.65%2,544.77 3,033.88 19.22%同时，从 2014 年 11 月持续到 2015 年 12 月，央行连续降息降准，致使银行同业存款报价不断走低，受股指限制交易影响客户权益下降，导致资金收益（利息收入）呈现下降趋势。倍特期货利润连年下滑，利息收入成了主要利润来源，在没有新的业务增长点的情况下，仅靠传统经纪业务已难以有市场竞争力。为适应市场变化，打破经营局限，更好的服务产业客户，满足期货为实体经济服务的目的，报告期，倍特期货设立了交割部门，负责客户交割及相关业务，在提升整体业务竞争力的同时，也为下一步择机开展风险管理服务相关的业务进行了必要的前期准备和探索。2016 年客户实物交割涉及 12 个品种，较 2015 年增长过半，成交金额增幅超过 30%，创历史最高水平。信息系统建设完成了期权业务有关的容量提升、性能优化准备工作。同时加快创新步伐，积极探索推进“互联网+”业务，通过移动互联的建设落地，更好地拓展市场、服务客户，开展公司手机端综合服务平台调研策划工作，完成实施方案设计与供应商比选。报告期，倍特资管发行资产管理计划 9 支，发行规模约 1.5 亿元，发行资管计划基本上投资于期货市场、证券市场及固定收益类市场，其中期货市场投资作为公司的专业优势占主要部分。产品运作平稳，未发生重大风险事件。（3）其他业务 报告期内，厂房租赁业务积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，以稳定出租率为重点，在强化市场调研和客户开发，巩固近两年租金价格调整成果的基础上，根据市场情况稳步推进租金价格小幅提升，实现收入较去年同期增长，出租率继续保持较高水平。厨柜制造业务面临日趋激烈的同质化竞争，围绕年度经营目标，专注于研究和解决自身的问题，努力寻求突破。报告期，成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 工程渠道收入取得大幅度增长，实现减亏。2、根据财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税【2016】36 号）的相关规定，公司建筑业、期货业、厂房租赁业以及宾馆服务业务已完成了营业税改征增值税的工作。3、强化内部管理，提高公司精细化管理水平，降低运营风险 报告期内，公司加强了对子公司的管理，在实施授权管理的同时加大内控监督检查力度，并将考核结果与被考核对象的绩效挂钩，完善更为合理的适应公司目前非相关多元化业务格局的绩效考核体系。全面完成公司各项业务流程的梳理和完善，着重对关键业务环节进行风险管控。加强期货创新业务的制度建设保障，防范风险。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在 2015 年度报告中披露了“新一年经营计划”。报告期，公司积极推进计划的贯彻落实。报告期内，公司建筑业、期货业主营业务提升经营效益等工作进一步取得成效，详见本节一、概述。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,113,763,303.68 100%1,770,758,262.96 100%-37.10%分行业 建筑业 921,828,350.11 82.77%1,582,089,866.28 89.35%-6.58%房地产开发 3,221,666.00 0.18%工业 47,791,387.34 4.30%34,179,528.30 1.93%2.36%投资服务业 92,155,553.90 8.27%113,137,405.06 6.39%1.88%房地产出租 46,492,908.55 4.17%30,219,051.84 1.71%2.46%其他业务 5,495,103.78 0.49%7,910,745.48 0.44%0.05%分产品 房地产开发 3,221,666.00 0.18%房地产出租 46,492,908.55 4.17%30,219,051.84 1.71%2.46%建筑施工 921,828,350.11 82.77%1,582,089,866.28 89.35%-6.58%期货经纪 63,603,653.84 5.71%67,474,819.60 3.81%1.90%资产管理 1,032,009.48 0.09%厨柜制造 47,791,387.34 4.30%34,179,528.30 1.93%2.36%成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 物业服务 18,981,351.69 1.07%宾馆服务 27,519,890.58 2.47%26,681,233.77 1.51%0.96%其他业务 5,495,103.78 0.49%7,910,745.48 0.44%0.05%分地区 境内 1,113,763,303.68 100.00%1,770,758,262.96 100.00%0.00%建筑施工营业收入较上年同期下降主要系本期建筑施工业按照年初制定的经营策略，主动减少风险较高的房屋建筑项目投标，把更多资源投入到优质市政公用工程项目投标所致。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑业 921,828,350.11 891,205,985.18 3.32%-41.73%-42.36%1.05%房地产出租 46,492,908.55 10,981,822.10 76.38%53.85%54.70%-0.13%工业 47,791,387.34 36,119,698.30 24.42%39.82%40.65%-0.44%投资服务业 92,155,553.90 5,249,502.31 94.30%-18.55%-75.95%13.60%分产品 房地产出租 46,492,908.55 10,981,822.10 76.38%53.85%54.70%-0.13%建筑施工 921,828,35