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江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏法尔胜股份有限公司江苏法尔胜股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 03 月月 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张越、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人公司负责人张越、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 379641600 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏法尔胜股份有限公司 控股股东 指 法尔胜泓昇集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年度 公司章程 指 江苏法尔胜股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 江苏法尔胜股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏法尔胜股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏法尔胜股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 法尔胜 股票代码 000890 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏法尔胜股份有限公司 公司的中文简称 法尔胜 公司的外文名称（如有）Jiangsu Fasten Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）FASTEN 公司的法定代表人 张越 注册地址 江阴市澄江中路 165 号 注册地址的邮政编码 214434 办公地址 江阴市澄江中路 165 号 办公地址的邮政编码 214434 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文栋 刘晓雯 联系地址 江阴市澄江中路 165 号 江阴市澄江中路 165 号 电话 0510-86119890 0510-86119890 传真 0510-86102007 0510-86102007 电子信箱 zhang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200250377396Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯财富中心 5 号楼 10 层 签字会计师姓名 滕飞、钟海涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市商务外环路 10号中原广发金融大厦 张峻灏、龚贵红 2016 年 6 月至 2017 年 12 月六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,906,735,239.66 1,426,542,116.441,744,141,133.049.32%1,552,094,711.88 1,620,303,453.00归属于上市公司股东的净利润（元）141,347,431.36 5,528,182.57 111,195,919.5027.12%5,213,268.24 41,317,414.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-17,075,433.98-25,608,781.81-25,608,781.80-33.32%-14,419,596.60-14,419,596.60经营活动产生的现金流量净额（元）-2,523,081,290.60 93,736,075.99-2,016,581,163.45-25.12%292,839,293.44-189,130,869.57基本每股收益（元/股）0.37 0.01460.2927.59%0.0137 0.1088稀释每股收益（元/股）0.37 0.01460.2927.59%0.0137 0.11江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 10.91%0.53%6.42%4.49%0.50%3.05%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,790,628,284.45 2,979,238,966.876,194,598,977.6841.91%3,110,540,069.79 3,984,594,773.86归属于上市公司股东的净资产（元）802,941,500.40 1,046,884,363.611,788,656,247.05-55.11%1,041,378,825.87 1,677,482,972.39会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 376,323,884.50568,023,921.58 623,944,395.26 338,443,038.32 归属于上市公司股东的净利润 2,024,085.2937,370,818.26 96,514,761.44 5,437,766.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 923,667.98-14,105,665.12-1,102,942.83-2,790,494.01 经营活动产生的现金流量净额 192,886,878.47-689,446,700.14-160,672,341.19-1,865,849,127.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-69,604.341,791,740.73960,965.60 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,072,100.003,699,884.49413,592.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,196,838.88 债务重组损益-1,688,029.20 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 3,303,460.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 58,387,607.10117,408,596.5840,115,718.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,483,025.0218,738,640.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,144.391,077,502.98302,602.40 处置长期股权投资产生的投资收益 101,636,346.35 减：所得税影响额 571,999.43-56,390.28293,456.28 少数股东权益影响额（税后）5,827,709.6311,712,438.784,501,051.28 合计 158,422,865.34136,804,701.3055,737,011.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事商业保理、精优化金属制品、大桥缆索制品以及基础设施新型材料制造与销售。报告期内，公司主要业务如下：1、商业保理业务 报告期内，公司通过重大资产重组并购进来的商业保理业务保理资产规模、融资发生额均实现了大幅增长，顺利实现了业绩目标。全资子公司上海摩山商业保理有限公司作为首家发行保理ABS的商业保理公司，致力于打造商业保理ABS综合服务商的专业化形象，2016年继续重点推进ABS发行工作，于8月完成了ABS三期的募集工作，为公司后续获取低成本的市场化资金打下坚实基础。2、金属制品业务（1）普绳方面，因受宏观低迷经济环境的影响，行业竞争加剧，成本不断攀升，产品市场需求下滑明显；（2）胶带绳方面，报告期内胶带绳产品受制于上游企业减产等因素及同行的价格竞争冲击，订单需求减少，在市场整体萎缩的情况下，胶带绳产品市场占有率继续在同行业中保持领先优势，并与客户配合进行新一代高强度输送带的开发设计，提升产品附加值；（3）商品钢丝方面，报告期内大力进行市场开发，产品销售量稳步递增，达到了历史最高水平，部分种类的钢丝如琴钢丝,汽车座椅骨架用低碳钢丝,海缆用镀锌钢丝等市场占有率已排名同行前列；（4）线接触钢丝绳方面，产量较去年有明显增长，随着部分技改项目的实施，产能和质量均有提升。（5）缆索业务产销规模均保持了稳定增长，顺利启动了洞庭湖大桥、贵州乌江大桥、株洲枫溪大桥、宜昌庙嘴长江大桥、挪威Halogaland大桥、桐庐柴埠大桥等国内外项目。全年累计新承接各类桥梁工程项目54个，其中洞庭湖大桥是公司历史上单个项目交付总量最大的项目，挪威项目是第一个真正意义上的特大型欧美项目，严格欧盟及挪威规范标准执行，于上半年顺利完成交付。起草了国家标准桥梁用锌铝合金镀层钢丝缆索。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产（1）2016 年 3 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于筹划重大资产重组事项的议案和江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）等相关议案，并经 2015 年度股东大会审议通过。2016 年 6 月 22 日上海摩山商业保理有限公司完成股权变更备案登记手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照，(统一社会信用代码：91310115301622145P)。摩山保理正式成为本公司的全资子公司。（2）2016 年 5 月 25 日公司第八届董事会第十六次会议审议通过了向法尔胜集团有江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 限公司转让本公司持有的江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司、江苏法尔胜线缆销售有限公司三家公司 100%股权，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。于 2016 年 7 月 31 日完成股权变更工商登记手续。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是世界前列的特种中细规格钢丝绳生产基地，生产以“高、精、尖、小”为特色的细规格金属制品，2016年公司战略转型，收购了上海摩山商业保理有限公司，主营业务增加了商业保理业务。1、商业保理产业的核心竞争力（1）高素质、专业化的管理团队，为摩山保理注入持续高效的业务创新能力。重组后的摩山保理，管理团队和核心业务骨干来自银行、四大会计师事务所、律所、评级机构、大型金融控股集团等专业机构，经验丰富，视野开阔，业务创新层出不穷；（2）“资产证券化”等多元化、多层次、稳定性的融资渠道，为摩山保理不断开拓优质客户提供了充足保障。摩山保理通过资产证券化产品，拓宽了融资渠道、降低了融资成本，提高了运行效率；（3）摩山保理建立了先进缜密的风险控制流程，有效地防控公司业务风险，为公司持续快速发展保驾护航。公司的风险管理审批流程包括尽职调查、备案/审批、额度通知和签约、授信后管理四个阶段，环环相扣，最大限度地降低业务操作风险，形成了完善的内部风险控制体系 2、金属制品产业的核心竞争力 （1）先进的技术水平 公司加强研发创新和技术改造，提高新品开发力度。商品钢丝向客户提供新产品样品80多个，涉及弹簧钢丝、低碳钢丝等产品系列，其中50多个逐步形成批量供货。胶带绳配合国内客户进行高强力输送带的开发设计。缆索科研项目全球首创2000MPa级超耐久型桥梁缆索研发及产业化被立为2016年江苏省省科技成果转化专项资金项目。公司积极参加了多项钢丝绳领域的国家标准、规程及行业标准的起草制定工作，先后参与起草、制定、修订的国家标准、行业标准有海缆铠装用镀锌或锌合金钢丝、高处作业吊篮用钢丝绳、输送带用钢丝绳、同步带用微细钢丝绳、胶管用钢丝绳等，完成汽车座椅骨架用钢丝和防扭绳用单股钢丝绳行业标准申报。（2）完全的自主知识产权 公司累计获得百余项专利技术。报告期内，公司获得国家专利13项，其中发明专利5项，实用新型专利8项。（3）优秀的研发团队 公司拥有一支高素质、经验丰富、具有极高的研发、创新实力的研发团队，在行业里具有一定的技术权威，具备从方案设计到终端产品的深厚研发经验。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当合理的研发项目投入，确保公司的可持续发展。江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内外宏观经济形势依然严峻，经济增速低位徘徊，大宗商品价格触底反弹，但仍在中低价位运行，全球物价水平有所回升。国内实体经济短期内依然步履维艰，受到成本增加、竞争激烈、需求不振等各种不利因素影响，公司的金属制品业务生产经营面临着非常大的困难。报告期内，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司管理团队根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力消化各种不利因素，同时通过重大资产重组工作，收购了商业保理业务，出售部分金属制品资产，改善了公司的资产质量，提升了公司的盈利能力。（一）主要经营指标实现情况 2016年，公司实现营业收入190673.52万元，比上年同期增长9.32%；归属于上市公司股东的净利润14134.74万元，比上年同期（调整前）增长2456.84%。（二）报告期内的主要经营举措 1、推进科技产业化，积极进行研发创新与技术改造。立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持企业的行业地位，对接市场开发新品，保持企业的持续竞争力。2、公司继续加强内部管理。各控股子公司努力进行管理模式的探索和优化，持续推行精细化管理和对标管理，积极优化调度，重点推进经济运行工作，提高经营效率。3、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部关于上市公司内部控制指引等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。（三）积极推动重大资产重组工作 公司积极推进并购重组工作，报告期内完成收购上海摩山商业保理有限公司，极大的改善了公司盈利能力；2016年，上海摩山商业保理有限公司实现净利润12625.14万元，顺利完成本次重大资产重组提出的2016年度摩山保理不低于12000万元的业绩承诺。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,906,735,239.66 100%1,744,141,133.04100%9.32%分行业 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 金属制品 1,421,148,429.01 74.53%1,426,542,116.4481.79%-0.38%金融业务 485,586,810.65 25.47%317,599,016.6018.21%52.89%分产品 金属制品 1,421,148,429.01 74.53%1,426,542,116.4481.79%-0.38%金融业务 485,586,810.65 25.47%317,599,016.6018.21%52.89%分地区 境内销售 1,710,469,028.33 89.71%1,469,450,290.9584.25%16.40%境外销售 196,266,211.33 10.29%274,690,842.0915.75%-28.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品 1,363,131,408.15 1,268,096,630.136.97%-0.98%4.73%-5.08%金融业务 485,586,810.65 312,276,043.7035.69%52.89%99.06%-14.91%分产品 金属制品 1,363,131,408.15 1,268,096,630.136.97%-0.98%4.73%-5.08%金融业务 485,586,810.65 312,276,043.7035.69%52.89%99.06%-14.91%分地区 境内销售 1,652,452,007.47 1,404,454,797.0315.01%16.40%23.48%-4.87%境外销售 196,266,211.33 175,917,876.8010.37%-28.55%-23.61%-5.8%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金属制品 销售量 吨 129,578160,601-19.32%生产量 吨 145,698185,689-21.54%库存量 吨 19,51226,447-26.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 金属制品 原材料 955,133,129.9073.32%851,455,252.8768.98%12.18%金属制品 制造费用 260,156,090.1319.97%289,436,205.0523.45%-10.12%金属制品 人工成本 87,347,951.926.71%93,378,021.607.57%-6.46%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 金属制品 原材料 955,133,129.9073.32%851,455,252.8768.98%12.18%金属制品 制造费用 260,156,090.1319.97%289,436,205.0523.45%-10.12%金属制品 人工成本 87,347,951.926.71%93,378,021.607.57%-6.46%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，公司完成了收购上海摩山商业保理有限公司100%股权，由于是同一控制下企业合并，上年同期数已追溯调整；2、公司完成了转让江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜线缆销售有限公司和江阴法尔胜金属制品有限公司三家子公司100%的股权，合并报表范围比上年同期减少上述三家子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内公司完成收购上海摩山商业保理有限公司，主营业务增加了保理业务。2016年上海摩山商业保理有限公司实现营业收入488,660,957.72元，净利润126,251,365.88元。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）707,129,485.82江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.36%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 187,776,784.62 9.85%2 客户 2 173,546,638.45 9.10%3 客户 3 148,264,331.25 7.78%4 客户 4 127,135,870.40 6.67%5 客户 5 70,405,861.11 3.69%合计-707,129,485.82 37.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）817,504,204.24前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例9.16%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 266,418,044.32 20.93%2 单位 2 190,965,225.55 15.00%3 单位 3 174,115,162.49 13.68%4 单位 4 116,636,043.56 9.16%5 单位 5 69,369,728.32 5.45%合计-817,504,204.24 64.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,646,881.77 45,775,910.74-26.50%管理费用 119,582,600.45 117,227,279.062.01%财务费用 44,520,134.33 57,095,963.53-22.03%江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年研发投入11,792,120.87元，占营业收入0.72%，主要用于公司新产品研发，保持公司市场竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）4344-2.27%研发人员数量占比 4.82%2.07%2.758%研发投入金额（元）11,792,120.8710,272,585.2714.79%研发投入占营业收入比例 0.62%0.59%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,869,831,086.131,330,900,156.1540.49%经营活动现金流出小计 4,392,912,376.733,347,481,319.6031.23%经营活动产生的现金流量净额-2,523,081,290.60-2,016,581,163.45-25.12%投资活动现金流入小计 2,639,581,693.941,751,616,970.3250.69%投资活动现金流出小计 2,184,234,725.011,730,727,959.4626.20%投资活动产生的现金流量净额 455,346,968.9320,889,010.862,079.84%筹资活动现金流入小计 8,142,745,784.004,524,738,284.0079.96%筹资活动现金流出小计 5,875,376,978.412,560,124,381.83129.50%筹资活动产生的现金流量净额 2,267,368,805.591,964,613,902.1715.41%现金及现金等价物净增加额 199,634,483.92-31,078,250.42742.36%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2016年 2015年 同比增减 说明 经营活动现金流入小计 1,869,831,086.131,330,900,156.1540.49%主要系本期销售或提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 4,392,912,376.733,347,481,319.6031.23%主要系本期客户保理款净增加额较上年同期增加所致 投资活动现金流入小计 2,639,581,693.941,751,616,970.3250.69%主要系本期处置子公司收到的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 455,346,968.9320,889,010.862079.84%主要系本期处置子公司收到的现金较上年同期增加所致 筹资活动现金流入小计 8,142,745,784.004,524,738,284.0079.96%主要系本期筹资规模较上年同期增加所致筹资活动现金流出小计 5,875,376,978.412,560,124,381.83129.50%主要系本期偿还债务较上年同期增加所致现金及现金等价物净增加额 199,634,483.92-31,078,250.42742.36%主要系上述原因综合所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 112,167,216.36 72.56%处置长期股权投资产生 否 资产减值 28,600,259.13 18.50%计提固定资产减值准备产生 否 营业外收入 4,740,814.21 3.07%政府补助项目产生 否 营业外支出 3,972,542.14 2.57%债务重组损失产生 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 783,436,004.83 8.91%518,307,892.908.37%0.54%应收账款 596,308,896.71 6.78%714,480,658.4211.53%-4.75%存货 412,062,272.62 4.69%499,022,638.768.06%-3.37%固定资产 287,857,099.88 3.27%606,680,971.929.79%-6.52%在建工程 12,224,838.65 0.14%90,935,442.071.47%-1.33%短期借款 4,595,000,000.00 52.27%2,549,400,000.0041.16%11.11%长期借款 492,000,000.00 5.60%30,000,000.000.48%5.12%江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 36,507,679.00 32,261,228.73 68,768,907.73金融资产小计 36,507,679.00 32,261,228.73 68,768,907.73上述合计 36,507,679.00 32,261,228.73 68,768,907.73金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）上海摩山商业保理有限公司 保理业务、与商业保理业务有关的咨询业务 收购 1,200,000,000.00100.00%自有资金 无 长期 商业保理 已完成工商过户 120,000,000.00126,251,365.884 否 2016 年06 月25 日 2016 年6 月 25日披露于证券时报、巨潮信息网关于重大江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 资产重组完成工商变更的公告（2016-040）合计-1,200,000,000.00-120,000,000.00126,251,365.884-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对 被出售出售日 交易价 本期初 出售对 股权出 股权出 是否为 与交易所涉及 是否按 披露日 披露索江苏法尔胜股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 方 股权 格（万元）起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）公司的影响售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例售定价原则关联交易 对方的关联关系 的股权是否已全部过户 计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 期 引 法尔胜集团有限公司 江苏法尔胜特钢制品有限公司全部100%股权 2016 年06 月 15日 18,965-1,228.64 通过剥离传统制造业务，加强资本运作，改善和提升公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力。60.22%按评估基准日的市场价值进行了评估 是 同一实际控制人 是 是 2016 年05 月 27日 2016年 5 月27 日巨潮资讯网（网址为：）关于转让股权暨关联交易的公告（公告编号：2016-030）法尔胜集团有限公司 江阴法尔胜金属制品有限公司全部100%股权 2016 年06 月 15日 26,425-50.39 通过剥离传统制造业务，加强资本运作，改善和提升公司的资产质量，增强公司的持续盈利能8.62%在评估基准日