603602_2017_纵横通信_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

2017 年年度报告 1/118 公司代码：603602 公司简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司杭州纵横通信股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/118 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏维锋苏维锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱劲龙朱劲龙 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎骆莎萨萨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元人民币（含税），同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股。本预案须经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。七、七、是否存在被控是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。十、十、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 3/118 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.118 2017 年年度报告 4/118 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、纵横通信 指 杭州纵横通信股份有限公司 纵横天亿 指 江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信控股子公司 纵横集团 指 浙江纵横新创投资集团有限公司，原名为浙江纵横通信服务集团有限公司，实际控制人苏维锋控股公司 力盛赛车 指 上海力盛赛车文化股份有限公司，原名上海天马山赛车场有限公司，2011 年 9 月更名为上海天马山赛车场有限公司，2012 年 8 月整体变更为股份公司，实际控制人苏维锋参股公司 上海晨灿 指 上海晨灿投资中心（有限合伙）东证昭德 指 东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）北后溢久 指 北京北后溢久投资中心（有限合伙）中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 浙江移动 指 中国移动通信集团浙江有限公司及中国移动通信集团公司浙江分公司 北京移动 指 中国移动通信集团北京有限公司 电信运营商、运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通及其下属分、子公司 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）公司章程 指 杭州纵横通信股份有限公司章程 元 指 人民币元 基站 指 提供移动通信信号的无线发射设备 室内分布系统 指 针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖 网络代维、网络维护 指 主要为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务。各类代维服务主要内容包括：环境与安全巡查、配套设备周期检测、外部告警和设备故障处理、隐患排查、抢险救灾和应急保障工作等。综合接入 指 有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入 美化天线 指 已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化 2G 指 2nd-Generation 的缩写，指第二代移动通信技术 3G 指 3rd-Generation 的缩写，指第三代移动通信技术 4G 指 4th-Generation 的缩写，指第四代移动通信技术 5G 指 5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术 大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程 优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、2017 年年度报告 5/118 机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州纵横通信股份有限公司 公司的中文简称 纵横通信 公司的外文名称 Hangzhou Freely CommunicationCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 FREELYNET 公司的法定代表人 苏维锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾立明 莫彩虹 联系地址 杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室 杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室 电话 0571-87672346 0571-87672346 传真 0571-88867068 0571-88867068 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室 公司注册地址的邮政编码 310012 公司办公地址 杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室 公司办公地址的邮政编码 310012 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 纵横通信 603602/六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕瑛群、耿振 报告期内履行持续督导职责的名称 东方花旗证券有限公司 2017 年年度报告 6/118 保荐机构 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 郁建、魏浣忠 持续督导的期间 2017 年 8 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 588,029,578.96 510,990,823.08 15.08%417,515,177.74 归属于上市公司股东的净利润 59,946,934.87 53,706,886.38 11.62%48,528,875.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,137,083.89 52,828,532.27-1.31%47,725,510.50 经营活动产生的现金流量净额 32,729,490.61 117,793,967.61-72.21%88,320,434.67 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 642,891,000.50 317,579,010.93 102.43%271,372,124.55 总资产 1,018,823,111.13 733,330,398.82 38.93%681,692,634.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.90 0.90 0.00 0.81 稀释每股收益（元股）0.90 0.90 0.00 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.78 0.88-11.36 0.80 加权平均净资产收益率（%）13.75%18.32%减少4.57个百分点 17.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.96%18.02%减少6.06个百分点 17.65%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.公司 2017 年 8 月首次公开发行股票并成功募集资金，故归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅度增加。2.公司首次发行股票后公司净资产大幅增加，由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定时间，致使加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率都有所降低。2017 年年度报告 7/118 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 65,992,217.39 185,502,174.08 88,905,225.67 247,629,961.82 归属于上市公司股东的净利润 862,675.95 24,224,282.69 3,334,608.00 31,525,368.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,452,769.22 23,641,605.90 581,713.73 30,366,533.48 经营活动产生的现金流量净额-106,791,564.67-21,448,308.39-2,669,941.74 163,639,305.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-185,220.20-186,704.35-63,552.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,922,070.73 1,184,319.98 430,899.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,101.29 47,936.00 578,323.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,590,205.48-少数股东权益影响额 128.05-7,680.12-290.33 所得税影响额-1,378,231.79-159,517.40-142,015.21 合计 7,809,850.98 878,354.11 803,364.94 2017 年年度报告 8/118 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家专业的通信网络技术服务提供商，为通信基站、大型公共设施、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。公司的主要客户为电信运营商及中国铁塔公司，公司通过招投标等方式获得客户相关订单，为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信网络技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。通信网络建设服务包括基站安装工程服务、室内分布系统技术服务、综合接入技术服务、美化天线工程服务。基站安装工程服务是公司根据电信运营商提供的设计方案进行主设备及配套设备的安装、调试、开通。室内分布系统技术服务主要是根据不同业务种类和容量，通过对服务区域进行专业勘测，用移动通信网络优化的理念进行系统设计和验证，采用专门的室内覆盖工艺安装设备和调测，完成对无线通信信号盲区、弱区移动信号覆盖质量的提高。综合接入技术服务是为电信运营商提供有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入的服务。美化天线工程业务是指公司为电信运营商已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化解决方案服务。通信网络代维服务主要是为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务，为大型、重要活动提供通信保障服务。日常维护是指预防通信设施发生故障，巡视和检视通信设施是否工作正常、是否存在故障隐患并及时排除。故障抢修是指在发生大面积自然灾害或人为造成通信网络中断情况下，保证通信网络的正常运行或使已中断的业务及时得到恢复。通信保障服务是在国家法定假日期间、重要展会期间对通信网络进行重点保障，以使网络能够正常稳定运行。行业情况说明详见“第四节经营情况讨论与分析”的“行业经营性信息分析”及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 科目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 329,820,384.47 238,268,592.27 38.42%首次公开发行股票募集资金扣除购买理财产品外的资金增加 应收账款 177,776,811.32 101,957,472.75 74.36%业务规模扩大 预付款项 15,290,677.18 33,328,057.99-54.12%供应商选择向无需预付的供应商倾斜所致 其他流动资产 150,002,391.37-闲置募集资金购买理财产品所致 在建工程-93,150.00-形成固定资产 长期待摊费用 2,225,189.31 525,539.96 323.41%租入长期资产一次2017 年年度报告 9/118 支付租金 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 公司作为一家通信技术服务企业，报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在技术人员专业知识水平的高低以及如何有效运用综合专业技能为客户提供优质服务的能力、公司对服务项目的管理能力以及客户关系管理能力等等。1.公司积累的技术经验 公司所处的行业属于技术密集型行业，与传统服务业不同，公司的技术人员需掌握电信运营商的多种网络系统和多种技术，熟悉各类通信设备，精通无线、传输、动力、网管等专业知识，精通移动通信技术的多种制式、多层协议。同时由于通信技术的飞速发展，公司技术人员需不断地跟踪和学习、不断地掌握新技术。公司从事通信网络技术服务行业多年，建立起了成熟的运营团队，在通信网络建设、代维等领域积累了丰富的技术经验，在服务过程中能采用有效的技术方法、技术手段及仪器仪表为客户提供优质的服务。2.较高的业务资质优势 公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维企业甲级资质（线路专业和基站专业）、通信信息网络系统集成企业甲级资质和安全生产许可证、通信建设工程企业安全生产合格证等专业资质，具有一流的资质水准，能满足参与客户大型招标项目的资质要求。3.强大的项目管理能力 随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高，单纯靠经验提供服务已经不能满足公司的发展要求，需要规范化、标准化流程来保证服务项目质量。公司在对通信服务工作深入理解的基础上，通过对公司各通信服务模块的梳理和优化，在人员组织、业务流程和服务规范三个维度上总结出通信服务项目的标准和规范，通过公司建设的通信网络技术服务智能平台将这一系列的标准和规范以信息化的手段给予固化和沉淀，从而实现了公司各通信服务业务的系统化、模块化和产品化，为业务的高度可复制性打下良好的基础。4.优秀的客户关系管理能力 公司的主营业务是通信网络技术服务，而服务的核心就是客户满意度，为此，公司构建了客户关系管理系统，及时了解客户对于公司服务的评价反馈，积极响应客户需求，提升客户满意度；同时结合通信行业的发展趋势对客户的未来需求进行分析，提高公司把握机会的能力。5.行业专家系统 对于通信技术服务行业，核心技术不仅在于服务商的技术经验积累，知识共享的机制也显得非常重要。公司成立至今，通过长期通信网络建设、代维服务，公司的服务项目涉及使用不同主设备、规划策略各异的网络，遭遇了各种各样的技术难题，公司在项目实施中积累了丰富的实践经验。积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其固化为软件，指导并管理公司各项业务。专家知识库的使用为每个员工建立了强大的知识保障体系，使得员工在工作现场能够迅速获得系统的远程支持，为临场问题的解决和处理提供了有力的手段，提高了服务的质量与效率。同时知识库的支撑也使公司摆脱了项目实施过分依赖少数技术人员的局面。通过知识库、案例库以及各种生产规则的建立，逐步建立了行业内的标准知识模板，以及打造和明确公司各级服务体系的服务标准，在公司业务复制的过程中，提升技术能力复制的可行性，为公司服务实现模块化、产品化打下良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2017 年是公司发展过程中具有里程碑意义的一年，2017 年 8 月 10 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成功迈入资本市场大门。作为一家专业的通信网络技术服务提供商，公司一直秉持“提2017 年年度报告 10/118 供优质通信技术服务，让更多的人体验通信科技带来的快乐；为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造满意的投资回报、为社会创造效益”的经营宗旨，通过市场拓展、技术创新、管理提升等方式内延外拓，稳固既有业务与市场，积极布局新市场，发掘新业务机会，以内部管理平台为依托，加强项目全过程管理，推行项目责任制，加大考核力度与员工激励，实现公司稳步发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017年，公司实现营业收入58,802.96 万元，较上年同期增加7,703.88万元，同比增长15.08%；营业成本 47,692.94 万元，较上年同期增加 7,122 万元，同比增长 17.55%；实际归属于上市公司股东的净利润 5,994.69 万元，较上年同期增长 582.97 万元，同比增长 11.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 588,029,578.96 510,990,823.08 15.08%营业成本 476,929,424.80 405,709,458.06 17.55%销售费用 6,995,509.03 6,559,205.71 6.65%管理费用 36,652,117.65 31,849,446.43 15.08%财务费用 1,241,111.70 3,620,687.01-65.72%经营活动产生的现金流量净额 32,729,490.61 117,793,967.61-72.21%投资活动产生的现金流量净额-152,378,926.24-4,019,485.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 194,170,455.07-51,443,054.69 不适用 研发支出 23,903,232.72 19,099,351.62 25.15%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 58,802.96 万元，较上年同期 51,099.08 万元增加 7703.88 万元，同比增长 15.08%，主要原因是浙江移动室分、基站安装及北京移动室分业务收入增长所致。报告期内，公司实现营业成本 47,692.94 万元，较上年同期 40,570.95 万元增加 7,122 万元，同比增长 17.55%，主要原因是收入增长与之对应的成本增加所致。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通信技术服务业 587,473,938.91 476,348,221.18 18.92 15.11 17.43 减少 1.6 个百分点 合计 587,473,938.91 476,348,221.18 18.92 15.11 17.43 减少 1.6 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 11/118 通信网络建设服务 396,783,720.61 300,746,947.72 24.2 21.75 18.73 增加 1.93 个百分点 通信网络代维服务 190,409,265.57 175,096,693.14 8.04 3.29 15.03 减少 9.38 个百分点 其他 280,952.73 504,580.32-79.6 114.25 312.12 减少 86.23个百分点 合计 587,473,938.91 476,348,221.18 18.92 15.11 17.43 减少 1.6 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 326,861,213.96 255,106,837.11 21.95 13.04 16.65 减少 2.41 个百分点 北京 152,625,595.61 118,545,892.96 22.33 37.25 38.76 减少 0.85 个百分点 上海 36,752,224.73 34,143,579.11 7.1-21.62-21.09 减少 0.63 个百分点 江西 55,031,571.76 53,233,427.24 3.27 1.43 4.38 减少 2.73 个百分点 其他 16,203,332.85 15,318,484.76 5.46 82.96 111.49 减少 12.75个百分点 合计 587,473,938.91 476,348,221.18 18.92 15.11 17.43 减少 1.6 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.分行业 报告期内公司营业收入增长的主要原因是浙江移动室分、基站安装及北京移动室分业务收入增长所致；公司营业成本增长的主要原因是与上述收入增长匹配的成本结转造成的同向增长；毛利率下降的原因主要是综合代维集中采购后，竞争加剧，中标价格下降所致 2.分产品 报告期内，公司通信网络建设服务毛利率下降了 1.93%，主要是外购劳务成本占比较高的地区本期收入确认占比增长；公司通信网络代维服务毛利率下降了 9.38%，主要是综合代维集中采购后中标价格下降所致；其他业务毛利率下降的原因主要是公司其他业务中一卡通业务进行收尾，成本相对较大 3.分地区 报告期内，公司浙江及江西地区毛利率分别下降了 2.41%及 2.73%，主要是综合代维集中采购后中标价格下降所致，其他地区毛利率下降 12.75%，主要是毛利相对较低的综合接入业务收入确认增加所致 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同情况 说明 2017 年年度报告 12/118 业 比例(%)成本比例(%)期变动比例(%)通信技术服务业 1、直接材料 25,962,819.40 5.45%32,016,609.40 7.89%-18.91%2、外购劳务 359,707,116.96 75.51%299,599,163.03 73.86%20.06%3、制造费用 90,291,305.27 18.95%73,496,572.47 18.12%22.85%4、其他费用 386,979.54 0.08%528,109.14 0.13%-26.72%合 计 476,348,221.18 100.00%405,640,454.04 100.00%17.43%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通信网络建设服务 1、直接材料 21,317,749.55 7.09%25,062,257.83 9.89%-14.94%2、外购劳务 240,099,837.98 79.83%199,065,946.87 78.59%20.61%3、制造费用 38,957,454.24 12.95%28,656,969.50 11.31%35.94%运输及投标费增加 4、其他费用 371,905.94 0.12%515,659.14 0.20%-27.88%合 计 300,746,947.72 100.00%253,300,833.34 100.00%18.73%通信网络代维服务 1、直接材料 4,602,272.73 2.63%6,892,516.72 4.53%-33.23%部分业务材料乙供改为甲供 2、外购劳务 119,316,581.59 68.14%100,512,762.26 66.03%18.71%3、制造费用 51,173,578.82 29.23%44,799,455.44 29.43%14.23%4、其他费用 4,260.00 0.00%12,450.00 0.01%-65.78%垫支的费用减少 合 计 175,096,693.14 100.00%152,217,184.42 100.00%15.03%成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 50,607.77 万元，占年度销售总额 86.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 11,391.31 万元，占年度采购总额 27.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2017 年年度报告 13/118 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 2017 年度 2016 年度 变动比例 重大变动说明 销售费用 6,995,509.03 6,559,205.71 7%管理费用 36,652,117.65 31,849,446.43 15%财务费用 1,241,111.70 3,620,687.01-66%银行借款偿还完毕，贷款利息减少 3.3.研发投入研发投入 研发投入情况表研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 23,903,232.72 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23,903,232.72 研发投入总额占营业收入比例（%）4.06%公司研发人员的数量 130 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.57%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 变动比例 经营活动现金流入小计 558,094,119.02 573,045,250.71-2.61%经营活动现金流出小计 525,364,628.41 455,251,283.10 15.40%经营活动产生现金流量净额 32,729,490.61 117,793,967.61-72.21%投资活动现金流入小计 151,609,178.40 205,823.51 73559.80%投资活动现金流出小计 303,988,104.64 4,225,308.92 7094.46%投资活动产生现金流量净额-152,378,926.24-4,019,485.41 3691.01%筹资活动现金流入小计 331,144,150.94 79,569,912.41 316.17%筹资活动现金流出小计 136,973,695.87 131,012,967.10 4.55%筹资活动产生现金流量净额 194,170,455.07-51,443,054.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72.21%，主要原因是公司业务规模扩大投入变大；投资活动产生的现金流量净额比上年增长 3691.01%，主要原因是闲置募集资金进行理财投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为19,417.05万元，比上年同期-5,144.31万元增长了24,561.35万元，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报告 14/118 1.1.资产及负债资产及负债状况状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 329,820,384.47 32.37%238,268,592.27 32.49%38.42%首次公开发行股票募集资金扣除购买理财产品外的资金增加 应收账款 177,776,811.32 17.45%101,957,472.75 13.90%74.36%业务规模扩大 预付款项 15,290,677.18 1.50%33,328,057.99 4.54%-54.12%供应商选择向无需预付的供应商倾斜所致 其他应收款 29,196,974.46 2.87%34,783,688.07 4.74%-16.06%主要系收回大额项目保证金所致 存货 306,084,380.51 30.04%315,552,838.81 43.03%-3.00%其他流动资产 150,002,391.37 14.72%0.00 0.00%0.00%闲置募集资金购买理财产品所致 固定资产 6,436,036.85 0.63%7,166,444.55 0.98%-10.19%在建工程 0.00 0.00%93,150.00 0.01%-100.00%形成固定资产 无形资产 370,943.43 0.04%293,908.53 0.04%26.21%长期待摊费用 2,225,189.31 0.22%525,539.96 0.07%323.41%租入长期资产一次支付租金 递延所得税资产 1,619,322.23 0.16%1,360,705.89 0.19%19.01%短期借款 0.00 0.00%70,000,000.00 17.11%-100.00%偿还完银行借款 应付账款 316,416,747.18 85.75%280,497,689.39 68.55%12.81%预收款项 32,444,820.45 8.79%42,643,104.59 10.42%-23.92%应付职工薪酬 1,306,319.53 0.35%1,335,036.13 0.33%-2.15%应交税费 11,926,634.12 3.23%9,316,906.46 2.28%28.01%应付利息 0.00 0.00%90,625.00 0.02%-100.00%银行借款偿还完毕，无对应的应付未付利息 其他应付款 6,904,080.43 1.87%5,286,302.19 1.29%30.60%未到合同付款期的车辆增多 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情况截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2017 年年度报告 15/118 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 根据工信部发布的2017 年通信业统计公报显示：2017 年，中国通信网络基础设施建设继续加强。1、信息网络建设扎实推进，4G 移动网络深覆盖。着力提升网络品质，加快光纤网络建设，完善 4G 网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。2017年，全国净增移动通信基站 59.3 万个，总数达 619 万个，是 2012 年的 3 倍。其中 4G 基站净增65.2 万个，总数达到 328 万个。2、光缆加快建设，网络空间综合实力加强。2017 年新建光缆线路长度 705 万公里，全国光缆线路总长度达 3747 万公里，比上年增长 23.2%，其中长途光缆线路长度新增 4.7 万公里，总长度达 104 万公里。2017 年年度报告 16/118 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 名称 公 司 持股比例 注册资本 主要业务 本报告期末总资产 本报告期末净资产 本报告期净利润 江西纵横天亿通信有限公司 51%500 万元 通信技术服务 26,492,665.43元 14,150,018.21元 717,928.14元 (八八)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 三、三、公司关于公司未来发展的讨论与分析公司关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 重要的产业发展政策性文件如下：序号 时间 名称 主要内容 1 2015 年 国务院关于印发