002246_2016_北化股份_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2012016 6 年度报告年度报告 ANNUAL REPORT 二二一七年三月二十九一七年三月二十九日日 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 出差 詹祖盛 邓维平 董事 出差 黄万福 杨渊德 独立董事 出差 郭宝华 一、市场风险硝化棉产品市场受供大于求，市场竞争加剧，国际市场准入较难，国内新建 2.2 万吨硝化棉生产线产品投放市场，市场竞争骤然加剧，同质化竞争和价格竞争将长期并存；工业泵领域募集资金投资项目，已具备生产条件并完成竣工验收，但受市场需求减少、原材料价格上涨、产品市场竞争激烈及其他不可预见的因素导致项目建设不能实现预期收益的风险。为降低市场风险，公司将采取以下积极措施：坚持以提质增效为核心，密切围绕优化结构调整、深化精益管理、强化创新驱动为工作重点，持续深化“国际化、高端化”经营战略，拓展硝化棉国内外市场，从产品标准、应用到交付，从配送服务、售后跟踪、及时应变等方面下功夫，有效提升国际化市场运作能力，加强国内市场统筹协调，加强大客户管理，精准定位价值客户，深化中高端产品的价值创造效果，巩固和保持硝化棉产品市场地位；泵产品在传统市场方面，加强销售片四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 区和大客户部的联动，抢占小锅炉脱硫改造市场，实行备件销售的精细化管理，有效提高备件销量，在新市场方面，加大对有色金属市场的扶持力度和政策支持，抓住印度及东盟脱硫市场新建或改造的机遇，充分发挥公司化工渣浆泵在国外已有的业绩效应，借船出海，努力使国际市场成为公司新的经济增长点。二、安全、环保风险新安全生产法实施两年来，国家安全生产监督管理总局健全配套行业法规，规范监管执法，加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度，对企业安全生产管理要求不断提高，工作面临更大挑战。国家环保部全面实施控制污染物排污许可制，随着环保排放标准不断提高，“三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，未来一段时间公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险，也可能随着环保排放标准的提高面临污染物不能达标排放的风险。公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。三、重大资产重组风险 公司目前正在进行重大资产重组，相关工作持续推进，本次交易方案需经股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,686,536 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http:/）四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北化股份 股票代码 002246 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的中文简称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的外文名称（如有）北化股份 公司的外文名称缩写（如有）SICHUAN NITROCELL CO.，LTD 公司的法定代表人 黄万福 注册地址 四川省泸州市高坝 注册地址的邮政编码 646605 办公地址 四川省成都市锦江工业园三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 www.sn- 电子信箱 snc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫平 联系地址 成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼 电话 0830-2796927 传真 0830-2796924 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915100007422540773 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 8 月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等业务。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 1 月 30 日，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了证券过户登记确认书，泸州北方将所持北化股份36,087,049.00 股无偿划转给北化集团、将所持北化股份 70,326,711.00 股协议转让给中兵投资。本报告期末，北化集团直接持有北化股份 50,751,216.00 股，占北化股份总股本的 12.27%，通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份89,210,939.00 股，占北化股份总股本的 21.56%，合计持有北化股份 33.83%股权，为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 8 层 签字会计师姓名 张富根、陈忆申 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,279,188,344.05 1,504,869,617.59-15.00%2,036,032,841.76 归属于上市公司股东的净利润（元）83,972,382.26 54,864,865.59 53.05%72,889,698.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,802,057.65 39,889,991.51 87.52%40,339,967.14 经营活动产生的现金流量净额（元）72,634,232.23 84,783,692.39-14.33%157,061,161.05 基本每股收益（元/股）0.20 0.13 53.85%0.18 稀释每股收益（元/股）0.20 0.13 53.85%0.18 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 7.06%4.85%2.21%6.80%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,648,601,341.82 1,591,171,781.84 3.61%1,653,746,549.71 归属于上市公司股东的净资产（元）1,228,156,929.92 1,151,344,018.21 6.67%1,109,667,863.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 252,161,538.89 355,106,820.55 330,271,510.86 341,648,473.75 归属于上市公司股东的净利润 8,967,184.08 29,726,027.43 30,090,781.17 15,188,389.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,315,456.15 26,850,681.07 27,722,407.47 12,913,512.96 经营活动产生的现金流量净额 13,793,005.97 82,382,686.98 16,054,415.28-39,595,876.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-606,916.94 582,152.41-689,802.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,376,380.05 15,089,270.35 37,921,072.71 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 债务重组损益-351,458.69 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,270,993.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 994,599.00 2,902,251.22 2,061,759.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,076.37-607,919.02 减：所得税影响额 1,722,379.77 2,820,392.96 6,146,932.09 少数股东权益影响额（税后）519,899.04 925,483.31 2,259,440.71 合计 9,170,324.61 14,974,874.08 32,549,731.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。公司从事的主要业务包括硝化棉系类产品和特种工业泵两个业务板块。主要产品包括：生产硝化棉、硝基漆片、硝化棉溶液等纤维素衍生物系列产品；销售危险化学品，进出口业务；销售化工产品；工业用泵、阀、非标、备品、备件的的生产销售和维修、技术咨询。硝化棉板块：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。2016年，硝化棉产品国内市场占有率53%、国际市场占有率25%。特种工业泵板块：公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，泵产品在国内烟气脱硫用泵和磷化工用泵在国内市场的占有率分别高达40%、70%，2016年，在泵行业整体业绩明显下滑的形势下，实现销售收入5.38亿元，经济效益综合指数蝉联泵行业前二十名，泵阀产品持续保持细分市场领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：1、行业地位和品牌优势 硝化棉板块：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。作为硝化棉行业全球产销第一的企业，硝化棉产能约6万吨/年，是唯一可以用棉短绒、精制棉、木浆粕、竹浆作为原料，提供产品牌号最为齐全、不同粘度、不同润湿剂产品的硝化棉制造商。公司“SNC”、“NICELO（莱斯珞）”等品牌的硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区，拥有完善的营销网络，可以按照客户需求提供不同牌号、润湿剂、产品形态和产品防护的定制产品，同时含能棉细断度、硝化棉溶液、硝基漆片粘度范围等都能按照客户需求进行定制生产，公司依靠较高的产品品质赢得较大市场份额，持续保持了产销量全球第一的地位，在硝化棉行业具有较强话语权。2016年，硝化棉国内市场占有率53%、全球市场占有率25%。特种工业泵板块：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担，泵业公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。泵业公司拥有核心材料铸造优势，国内从事双相不锈钢材料研究和大规模商业应用的先驱，参与制定特种钢材料国家标准，坚持自主创新和技术引进相结合，已成功开发30多个系列650余种规格的特种工业泵，满足不同行业客户的个性化需求，公司“五二五及图”注册商标被认定为国家驰名商标，“五二五”牌特种工业泵历年保持“湖北省名牌产品”称号，远销20多个国家和地区。2、技术创新优势 硝化棉产品：加大科研项目与生产经营紧密结合的力度，利用现有产能实现了L型1/32s牌号硝化棉产品的顺利投产；制定了低氮低粘硝化棉的新产能设计及实施计划，启动了公司级低氮低秒欧美高端油墨市场开拓专项攻关工作；完成了4000吨/年硝基漆片连续化生产线工艺包的定型；召集世界硝化棉制造商协会亚洲小组技术会议，开展硝化棉稳定性测试研究；联合中国纤维素协会开展硝基漆行业舆论引导，推动行业发展。特种工业泵产品：结合各类燃煤锅炉的不同脱硫工艺要求，规划了6个型号小流量高转速循环泵，开发了4个型号，其中3个型号实现销售21台；设计开发了LC-B单壳体渣浆泵17个型号，试制1台，对化工流程泵传动系统进行了梳理，确定了高、中、低三档传动系统，同时拓展设计了IHK、LCP-K泵型共计16个四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 型号；PLC型泵升级项目完成了PLC550系列所有泵型设计；PLC-B型泵进行了结构改进，并新设计3个新型号泵；智能化循环泵研究方面有了新进展，公司浆液循环泵远程监测与诊断及数据融合示范项目进入调试阶段，2016年公司申报各类科技项目8项，其中“百万千瓦火电机组超大型浆液循环泵”通过了襄阳市科技局专家的鉴定，“湖北省特种工业泵工程技术研究中心”完成了项目验收，ZD/G型重型渣浆泵获得襄阳市科技进步二等奖。3、质量管理体系标准化优势 切实开展质量管理整顿与工艺纪律执行情况专项检查，建立质量工作月度例会制度和质量问题条款挂账动态管理制度，修订完善质量管理考核细则及质量事故及质量问题处理管理办法，强化工艺纪律严肃性，保障年度质量目标的达成。泵业公司推动“精品工程”常态化，产品客户满意度达86.3%，同比提升3.6个百分点，产品外观质量持续提升，“五二五”商标获全国驰名商标。4、核心骨干队伍建设 为了实现公司产业发展战略，依据科技带头人与科技骨干管理办法、科技成果奖励办法、科技成果产业化远期激励办法等系列制度，公司进一步畅通和完善人才职业发展通道，为公司产业、产品发展打造核心骨干队伍，保证了公司发展后劲。5、本次重大资产重组后公司核心竞争力将发生变化情况 如公司本次重大资产重组能够顺利达成，公司业务范围将进一步拓展，业务布局进一步合理，主业将更加巩固，整体价值将得到有效提升。如公司本次重大资产重组失败，则公司将维持现有主营业务模块不发生变化。四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全球经济复苏总体缓慢，深度盘整的态势未变，地缘政治更趋复杂，全球化工行业、泵行业经济低迷。面对激烈的市场竞争和严峻的经营环境，公司以创建质量效益型可持续发展企业为工作目标，围绕规范管理、结构调整、降本增效三条工作主线，采取有力措施，在宏观经济下行压力不断加大的形势下，经营质量稳步提升，经营效果持续改善。报告期内，公司实现营业收入127,918.83万元，同比减少15.00%（扣除广州北化不可比因素后，同比增长3.81%）；报告期成本费用率91.94%，同比下降4.43个百分点；归属于上市公司股东的净利润8,397.24万元，同比增加53.05%；报告期实现经营活动现金净流量7,263.42万元，同比减少1,214.95万元；基本每股收益0.20元，同比增加53.85%。1、业务板块运行情况 硝化棉业务板块：硝化棉系列产品以效益优先，整合产品资源，优化市场结构，强化对大客户与经销商国内、外市场资源统一调配和渠道全面覆盖的作用发挥，全年实现中、高端产品销售比例达91%，增幅为7%，有效实施“国际化、高端化”经营战略，持续巩固“双主业”的行业领先地位。特种工业泵业务板块：本年度受宏观经济下行的影响，市场需求疲软，泵业公司加大了精铸件的产量，提升了铸件质量和得率。结合泵业现有生产模式，加大产能布局，实现了日产工业园和深圳工业园的分线生产，整体经营情况平稳，泵产品持续保持细分市场领先地位。2、2016年公司完成的重点工作 有效实施“国际化、高端化”经营战略，持续巩固“双主业”的行业领先地位 国际化方面：针对硝化棉行业萎缩的不利态势，重点突破中东、日本及欧美市场，深入市场一线，了解国际竞争局势，掌握用户真实需求，提前抢占市场，成效显著；泵业方面做实磷复肥和脱硫两大主导市场，抓住“一带一路”战略契机，探索外贸市场新途径，明确以印度与东盟十国为主攻方向，积极开拓外贸业务。高端化方面：硝化棉系列产品突出效益优先，整合产品资源，优化市场结构，强化对大客户与经销商国内、外市场资源统一调配和渠道全面覆盖的作用发挥，有效匹配产品品质与客户价值，实施国内市场产品价格上调策略，量价齐升，价值创造能力得到提高。有力实施结构调整，硝化棉系列产品产销实现“双增长”四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 硝化棉系列产品：公司明确了“以中端为主体、高端占一定比例，逐步减少乃至退出低端市场”的产品结构目标，对三个生产基地实施结构调整。泸州、西安集中优势力量生产硝化棉产品，协调泸庆投入主要精力在硝化棉溶液上，系统策划硝化棉溶液技术标准体系建设，率先在行业内建立企业标准。泵产品：加大了精铸件的产量，提升了铸件质量和得率。在产能布局方面，结合泵业现有生产模式，实现了日产工业园和深圳工业园的分线生产。着力开展全面管理整顿 一是改革与优化公司管控模式，调整总部管理范围与监管尺度；二是优化业务流程，调整职能管理部门的职责边界，使管理更趋合理，管控更加清晰；三是进一步规范投资管理，加强项目过程指导、监督、检查，逐步建立健全投资管理体系；四是规范制度建设，重塑制度建设管理运行机制和工作规范，管理风险点和业务流程有力融合，制度建设更趋体系化；五是协调开展各项审计工作。切实推进精益管理战略，加大全面深化改革力度 一是着力推进全价值链体系化精益管理战略，全年在生产制造、营销、采购、设计研发等环节采取精益措施，同时公司还注重发挥一线员工智慧，强化员工合理化建议的激励与应用，引导员工积极解决生产经营中的实际难题；二是加大全面深化改革力度，立足于产业结构调整、分配制度、考核激励等方面的改革工作。抓好泵业公司各项工作，经营实力持续提升 泵业公司持续蝉联泵行业企业前二十名，位列襄阳市高新区纳税前二十强，荣获“经济发展突出贡献企业”荣誉称号，经营实力持续提升。一是围绕“有订单才有作为”的经营理念，应用差别化的营销策略，加强传统市场和客户资源的掌控，积极进行新市场和外贸市场的开发，强化合同管理与回款力度，解决了一大批历史遗留问题；二是强化成本核算和定价工作，从根本上理清“价格与成本、价格与利润、价格与合同订单的关系”，核算盈亏平衡点，定价议价能力得到提升；三是优化生产管理，连续三个月单月产值超过7500万。双主业科技创新和技术攻关能力明显提高 公司坚定不移地走纤维素及其衍生物和特种工业泵双主业科技开发路线，全年获专利受理50项、授权42项。一是纤维素及其衍生物领域研究方面，加大科研项目与生产经营紧密结合的力度，制定了低氮低粘硝化棉的新产能设计及实施计划，启动了公司级欧美高端油墨市场专项攻关工作，为寻求对外合作提供技术支撑；召集世界硝化棉制造商协会亚洲小组技术会议，开展硝化棉稳定性测试研究，联合中国纤维素协会开展硝基漆行业舆论引导，推动行业发展。二是特种工业泵领域研究方面，按照“生产一代要做精”的要求，加强通用化与系列化改造，结合各类燃煤锅炉的不同脱硫工艺要求，开发小流量高转速循环泵，持续稳固公司在烟气脱硫循环泵市场的领先地位。四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 加强安全环保质量管理，提升社会责任履职能力 一是根据国家安全总局要求，完成国家级行业规则硝化纤维素产品安全生产管理指南的草拟，促进社会各界对硝化棉安全生产管理的科学认识，健全岗位安全生产责任制；二是环保工作以提高基础管理水平和加大新型环保技术研究为重点，持续完善环境保护管理制度体系；三是切实开展质量管理整顿与工艺纪律执行情况专项检查，建立质量工作月度例会制度和质量问题条款挂账动态管理制度，强化工艺纪律严肃性，保障年度质量目标的达成。资本运作工作稳步推进 一是由于技术许可、资产估值存在较大分歧，双方就相关事项未达成一致，公司已终止本次甲纤企业股权收购。二是积极推进重大资产重组工作。公司股票于2015年11月23日起停牌，启动筹划重大事项，于2015年11月26日起继续停牌，正式启动重大资产重组。公司停牌后，严格按重大资产重组工作计划，全力推进评估、审计、尽职调查、重组预案审议、监管报批等工作。公司于2016年7月17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了 关于本次交易构成关联交易的议案、关于及其摘要的议案 等与本次交易相关的议案并披露。2016年7月29日，公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，公司股票于8月1日起复牌,该项工作目前正在持续推进。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 3、行业政策影响及海外业务开展情况 海外业务开展情况：报告期内，硝化棉系列产品在全球行业萎缩近10%的不利态势下，重点突破中东、日本及欧美市场，深入市场一线，了解国际竞争局势，掌握用户真实需求，提前抢占市场，成效显著，全年新增外贸客户15家，现有79家；外贸销量2.39万吨，同比增长30.67%，出口创汇4226万美元，同比增长17.19%；泵产品面对国内产能过剩的不利形势，做实磷复肥和脱硫两大主导市场，抓住“一带一路”战略契机，探索外贸市场新途径，明确以印度与东盟十国为主攻方向，全年签订外贸业务订单1199万元，为2017年深入拓展奠定了基础。行业政策影响：报告期内，国家加大环保治理，环保排放标准不断提高，公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。公司硝化棉产品将面临环保投入加大、产品成本增加的风险。受泵行业相关的装备制造业调整和振兴规划实施细则政策影响，引导了专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展，形成优势互补、协调发展的产业格局。加之国内鼓励国产化新品的政策利好，预计由国内研制急需的高端泵会得到强劲的推动，如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵符合四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 国家环保政策导向，未来发展空间较大。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,279,188,344.05 100%1,504,869,617.59 100%-15.00%分行业 化学原料及化学制品制造业 741,495,649.82 57.97%929,054,905.88 61.74%-20.19%专用设备制造业 537,692,694.23 42.03%575,814,711.71 38.26%-6.62%分产品 硝化棉相关产品 726,771,593.80 56.81%648,473,337.51 43.09%12.07%液体化工等 195,392,404.08 12.98%-100.00%工业泵 453,572,480.93 35.46%475,713,705.35 31.61%-4.65%TDI 76,361,710.27 5.08%-100.00%备件 83,865,359.06 6.56%100,014,436.28 6.65%-16.15%技术服务收入 220,000.00 0.02%461,504.85 0.03%-52.33%其他业务收入 14,758,910.26 1.15%8,452,519.25 0.56%74.61%分地区 华南片区 247,845,428.81 19.37%522,537,426.96 34.72%-52.57%华东片区 316,968,775.22 24.78%332,813,789.59 22.12%-4.76%国外市场 243,355,133.90 19.02%203,359,836.87 13.51%19.67%华北片区 274,994,802.86 21.50%218,140,804.75 14.50%26.06%西南片区 145,397,234.63 11.37%171,332,029.80 11.38%-15.14%西北片区 50,626,968.63 3.96%56,685,729.62 3.77%-10.69%四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 741,495,649.82 574,804,275.93 22.48%-20.19%-30.25%11.18%专用设备制造业 537,692,694.23 364,014,760.59 32.30%-6.62%-10.57%2.99%分产品 硝化棉相关产品 726,771,593.80 563,432,440.40 22.47%12.07%2.40%7.32%工业泵 453,572,480.93 315,717,473.53 30.39%-4.65%-9.60%3.81%备件 83,865,359.06 48,297,287.06 42.41%-16.15%-16.43%0.20%分地区 华南片区 247,845,428.81 192,338,438.49 22.40%-52.57%-58.93%12.02%华东片区 316,968,775.22 222,592,016.85 29.77%-4.76%-14.49%7.99%国外市场 243,355,133.90 187,556,704.23 22.93%19.67%4.47%11.21%华北片区 274,994,802.86 196,308,597.74 28.61%26.06%24.25%1.04%西南片区 145,397,234.63 104,126,672.16 28.38%-15.14%-16.18%0.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）营业收入变动情况说明营业收入变动情况说明 (一)分行业：报告期，营业收入127,919万元，同比下降15.00%，营业成本93,882万元，同比下降23.74%，营业成本降幅高于营业收入降幅。其中：化学原料及化学制品制造业营业收入74,150万元，同比下降20.19%，营业成本57,480万元，同比下降30.25%，主要原因为广州北化2015年7月后不再纳入合并范围，导致营业收入和营业成本下降。上年同期剔除广州数据后，营业收入上升3.81%,营业成本下降3.02%。(二)分品种：报告期内，公司硝化棉相关产品营业收入72,677万元，同比上升12.07%，营业成本56,343万元，同比上升2.40%，上升的主要原因为硝化棉的销售数量和价格上升；公司工业泵营业收入45,357万元，同比下降四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4.65%，营业成本31,572万元，同比下降9.60%；公司液体化工等和TDI收入均为0万元，同比下降100.00%，主要原因为主营液体化工和TDI的广州北化2015年7月后不再纳入合并范围，相关的营业收入和营业成本大幅度下降。(三)分地区：1、公司华南片区的营业收入24,785万元，同比下降52.57%，营业成本19,234万元，同比下降58.93%，毛利率同比增加12.02%，主要原因是因合并范围变更，广州北化贸易收入下降，导致营业收入和成本同时下降，另外因广州北化经营的液体化工和TDI等产品毛利率较低，毛利低的产品销售收入降低，导致华南片区的毛利升高。2、公司华东片区营业收入31,697万元，同比下降4.76%，营业成本22,259万元，同比下降14.49%，毛利率同比上升7.99%。3、国外市场营业收入24,336万元，同比上升19.67%，营业成本18,756万元，同比上升4.47%，毛利率同比上升11.21%，主要原因为硝化棉产品国外市场的销售量上升，同时国外销售的平均价格上涨。4、公司华北地区营业收入27,499万元，同比上升26.06%，营业成本19,631万元，同比上升24.25%，主要原因为华北地区客户的销售量上升所致。（4）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品）销售量 吨 53,391 50,423 5.89%生产量 吨 55,436 49,850 11.21%库存量 吨 5,135 3,090 66.18%专用设备制造业（泵）销售量 台 5,696 6,542-12.93%生产量 台 5,858 6,180-5.21%库存量 台 1,041 929 12.06%专用设备制造业（备件）销售量 件 16,924 18,706-9.53%生产量 件 17,399 18,144-4.11%库存量 件 2,411 3,247-25.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年末化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品）的库存量较2015年末上升66.18%，主要原因为公司预计硝化棉相关产品订单增加，公司根据市场和客户需求增加库存量，导致2016年末库存量较2015四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 年末增加。（5）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （6）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学制品制造业 主营业务成本 563,432,440.40 60.02%817,421,793.65 66.40%-31.07%化学原料及化学制品制造业 其他业务成本 11,371,835.53 1.21%6,672,806.42 0.54%70.42%专用设备制造业 主营业务成本 364,014,760.59 38.77%407,042,759.27 33.06%-10.57%合计 938,819,036.52 100.00%1,231,137,359.34 100.00%-23.74%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 硝化棉相关产品 主营业务成本 563,432,440.40 60.02%550,2