000822_2016_山东海化_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

山东海化股份有限公司 2016 年度报告 山东海化股份有限公司 2016 年度报告 2017 年 3 月 2017 年 3 月 山东海化股份有限公司 2016 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司董事长方勇先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先生及会计机构负责人张明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公司指定的信息披露媒体，本公司相关信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东海化股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.6 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.19 第七节 优先股相关情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第九节 公司治理.27第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.6 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.19 第七节 优先股相关情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第九节 公司治理.27 第十节 公司债券相关情况.27第十节 公司债券相关情况.27 第十一节 财务报告.30 第十二节 备查文件目录.92第十一节 财务报告.30 第十二节 备查文件目录.92 释 义 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 控股股东 指 山东海化集团有限公司 山东海化集团 指 山东海化集团有限公司 海化集团 指 山东海化集团有限公司 公 司 指 山东海化股份有限公司 本 公 司 指 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 山东海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 中文名称 山东海化股份有限公司 中文简称 山东海化 外文名称 SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 外文名称缩写 SDHH 公司法定代表人 方 勇 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码 262737 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码 262737 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书(代)证券事务代表 姓 名 魏鲁东 江修红 联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电 话(0536)5329839(0536)5329931 传 真(0536)5329879(0536)5329879 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000706206553L 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 马健、马沁 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 5 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,360,746,121.51 3,522,898,599.35 3,522,898,599.35-4.60%4,856,373,860.23 4,856,373,860.23 归属于上市公司股东的净利润（元）-123,086,766.68 122,645,951.61 122,645,951.61-200.36%165,263,479.75 165,263,479.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）136,852,934.81 105,450,552.99 105,450,552.99 29.78%58,266,942.50 58,266,942.50 经营活动产生的现金流量净额（元）287,706,028.17 269,692,202.24 168,596,078.57 70.65%962,892,552.37 962,892,552.37 基本每股收益（元/股）-0.14 0.14 0.14-200.00%0.18 0.18 稀释每股收益（元/股）-0.14 0.14 0.14-200.00%0.18 0.18 加权平均净资产收益率-5.58%5.57%5.57%-11.15%8.03%8.03%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,755,508,239.75 3,714,109,128.73 3,714,109,128.73 1.11%3,859,282,854.00 3,859,282,854.00 归属于上市公司股东的净资产（元）2,145,205,403.42 2,267,917,303.78 2,267,917,303.78-5.41%2,145,316,246.49 2,145,316,246.49 会计政策变更的原因及会计差错更正情况：公司对前期计入现金流量表的已经背书并到期的银行承兑汇票进行调整，不再作为现金流在现金流量表中进行列报。本次会计差错更正对财务状况、经营成果及现金净增加额均没有影响，仅影响现金流量表的列报明细项。七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 601,074,035.53 734,002,055.45 863,822,548.97 1,161,847,481.56 归属于上市公司股东的净利润 1,948,436.36 24,524,951.46 40,148,853.40-189,709,007.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,145,656.17 2,746,564.69 29,612,203.25 57,348,510.70 经营活动产生的现金流量净额-61,068,306.63 123,848,241.20 88,131,319.08 136,794,774.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 6 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）22,001,059.09 21,748,992.76 95,158,874.72 主要系本期收到土地及地上附着物补偿款。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,617,721.17 2,583,321.17 5,216,446.17 债务重组损益 -19,246.00 7,793,164.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,493,807.67 主要系本期东明消防和青岛华祥达坏账准备转回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368,984,503.97-1,392,378.53-884,317.35 主要是溃泄损失 326,790,528.80 元，纯碱生产线停车损失 45,113,594.27 元。减：所得税影响额-58,932,180.56 5,757,940.78 180,268.37 少数股东权益影响额（税后）-33.99-32,650.00 107,362.72 合计-259,939,701.49 17,195,398.62 106,996,537.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 第三节公司业务概要 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。是 否 报告期内，公司主营业务未发生变化，继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为公司主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱业务位于行业前列。报告期内，受下游行业开工率提升等因素影响，纯碱价格有所上涨，行业整体盈利水平有所上升。二、主要资产重大变化情况 1主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 增加了 46.06 个百分点，主要系在建工程项目投入增加所致。2主要境外资产情况 2主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。是 否 近年来，山东海化积极调整产业结构，优化资源配置，立足自身优势，努力提升竞争山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 7 力，坚持围绕主导产品纯碱做强做大，是国内主要的纯碱生产企业之一。资源方面：公司地处国内重要的海盐产区，卤水资源丰富。围绕这一资源，公司开发了纯碱、原盐、溴素等产品，各产品相互依托，相辅相成，不仅实现了资源有效利用，而且彼此间的协同效应，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。品牌方面：公司注重市场开发，注重品牌建设，不断完善客户管理体系，“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。技术方面：公司坚持“创新驱动”战略，不断完善科技创新体系与机制，创建完整、系统的研发体系和全员创新的技术创新机制。2016年，“一种利用提溴卤水生产精制盐水的方法和装置”发明专利获得授权，锅炉飞灰再循环利用、煅烧炉冷凝水系统改造等一批技术革新项目成功实施，促进了装置升级、工艺优化，提高了产品技术含量。区位方面：公司地处莱州湾畔，环渤海经济带内，近年来，当地政府着力凸显交通区位优势，大力发展港口建设，开辟跨境多式联运交通走廊，建设陆海联运枢纽，有利于公司进一步降低物流成本，拓展新的市场。同时，随着综合服务型新城、城海轻轨等项目的陆续建成，将极大提高本区域的软硬件条件，有利于公司吸引高层次人才，提升技术创新能力。企业文化方面：公司通过不断深化内部管理改革，创新经营管理模式，经营理念和战略思路更加清晰，企业文化内涵得到了提炼和升华，员工认同感和归属感不断增强，企业凝聚力有了很大提升。第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概 述 一、概 述 2016年是“十三五”规划的开局之年，全球经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，侧供给改革不断深入。2016年上半年，受下游需求不旺、行业产能过剩等不利因素影响，市场竞争激烈，下半年，大部分产品价格有所上涨。尤其是主导产品纯碱，受下游玻璃行业开工率提升等因素影响，价格涨幅较大，但公司受1.29溃泄事件影响，产销量较上年同期减少，对业绩造成了不利影响。面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕2016年度工作思路和目标，深入挖掘内部潜力，积极推进管理规范整治，全面实施改革创新，精心组织各项生产经营活动，主要抓了以下几个方面的工作：一是加强生产调度管控，及时调整运行模式，全力以赴恢复纯碱生产，通过提前组织纯碱新线大修，广泛开展降本增效活动，把事件对生产的影响尽可能降低。2月26日、3月29日两条生产线相继顺利开车。二是以“精细管理提升年”活动为抓手，积极推进管理规范整治，进一步深化内部改革，优化资源配置，夯实了管理基础，提升了经济运行质量。三是紧跟市场变化，及时调整策略，重点抓好采办、销售关键环节，注重产销衔接，山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 8 争取效益最大化。2016年，公司大部分产品实现了产销平衡，主导产品纯碱盈利水平有所提升。四是加强财务垂直化管控，深化全面预算管理，实现了 ERP 系统标准功能对主业板块的基本覆盖，为实施精细化管理提供了有效的系统保障和手段支撑。五是继续深化内部改革，精简员工队伍，优化管控模式，完善承包绩效考核办法，确定了重点突出、可量化、易操作的考核指标体系和考核标准，更为有力地调动了员工工作积极性。六是认真吸取1.29溃泄教训，注重HSE精细化管理，强化红线意识，加强作业监管，促进隐患整改，开展了安全风险分级管控和隐患排查治理体系的创建工作，进一步夯实了安全基础，提升了本质安全水平。二、主营业务分析 1概 述 二、主营业务分析 1概 述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。（一）主要经营业务 2收入与成本 2收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,360,746,121.51 100%3,522,898,599.35 100%-4.60%分行业 化工产品 3,083,711,179.40 91.76%3,248,433,044.45 92.21%-5.07%其 他 277,034,942.11 8.24%274,465,554.90 7.79%0.94%分产品 纯 碱 2,947,119,496.62 87.69%3,110,613,323.69 88.30%-5.26%溴产品 115,826,628.95 3.45%98,549,918.88 2.80%17.53%氯化钙 59,748,577.65 1.78%101,835,954.77 2.89%-41.33%氧化锌 182,543,485.37 5.43%181,093,680.57 5.14%0.80%其他化工产品 81,431,956.25 2.42%74,803,179.78 2.12%8.86%其 他 92,558,204.23 2.75%91,734,774.33 2.60%0.90%减：内部抵销数 118,482,227.56 3.53%135,732,232.67 3.85%-12.71%分地区 山 东 1,473,824,574.10 43.85%1,616,746,449.55 45.89%-8.84%江 苏 160,195,164.51 4.77%136,745,605.99 3.88%17.15%浙 江 49,061,207.35 1.46%29,755,421.29 0.84%64.88%上 海 296,401,421.40 8.82%184,084,657.28 5.23%61.01%河 北 305,976,126.76 9.10%253,247,164.57 7.19%20.82%东 北 266,287,682.51 7.92%55,956,654.96 1.59%375.88%国 外 439,338,654.37 13.07%466,633,239.85 13.25%-5.85%其 他 369,661,290.51 11.00%779,729,405.86 22.13%-52.59%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。是 否 山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 9 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工产品 3,083,711,179.40 2,568,365,243.47 16.71%-5.07%-7.21%增加了 1.92 个百分点 分产品 纯 碱 2,947,119,496.62 2,466,029,846.31 16.32%-5.26%-8.10%增加了 2.59 个百分点 分地区 山 东 1,435,506,642.71 1,170,224,672.58 18.48%-9.35%-8.23%减少了 0.99 个百分点 国 外 439,338,654.37 380,348,074.63 13.43%-5.85%-7.51%增加了 1.55 个百分点 其 他 369,661,290.51 316,903,191.16 14.27%-52.59%-54.22%增加了 3.06 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项 目 单 位 2016 年 2015 年 同比增减 化 工 销售量 吨 2,548,486.42 2,841,820.93-10.32%生产量 吨 2,465,433.94 2,868,335.39-14.05%库存量 吨 58,975.18 142,952.85-58.75%相关数据同比发生变动30%以上原因说明:库存量同比减少58.75%，主要系本期主导产品纯碱市场形势好转，期末库存量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项 目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纯 碱 原材料 1,058,534,485.69 44.27%1,280,164,338.58 48.46%-4.19%能源和动力 866,934,286.54 36.26%998,147,618.82 37.78%-1.53%人工成本 117,107,579.47 4.90%122,926,594.35 4.65%0.24%折旧费 124,648,279.84 5.21%152,959,393.44 5.79%-0.58%（6）报告期内合并范围未发生变化。（7）公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整。（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）722,572,315.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.50%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）5.64%公司前 5 大客户资料 单位：元 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 189,562,427.48 5.64%2 客户二 181,315,080.51 5.40%3 客户三 139,502,690.05 4.15%4 客户四 115,959,316.41 3.45%5 客户五 96,232,801.11 2.86%合 计 722,572,315.56 21.50%山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 10 主要客户其他情况说明:前五名客户中，第 1 位客户为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他客户中直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,945,271,376.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）69.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）57.45%公司前 5 大供应商资料 单位：元 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商一 1,612,662,218.18 57.45%2 供应商二 129,993,834.52 4.63%3 供应商三 103,272,968.14 3.68%4 供应商四 66,376,836.97 2.36%5 供应商五 32,965,518.72 1.17%合 计 1,945,271,376.53 69.30%主要供应商其他情况说明：前五名供应商中，第 1 位供应商为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。3费用 3费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,938,715.88 147,507,530.62-10.55%管理费用 159,331,946.60 94,017,466.71 69.47%主要系本期计提辞退福利增加职工薪酬及同期动用工资结余减少职工薪酬所致。财务费用 8,505,566.09 21,576,630.48-60.58%主要系本期压缩贷款规模、贷款利率降低所致。4研发投入 4研发投入 适用 不适用 5现金流 5现金流 单位：元 项 目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,897,876,363.25 2,224,094,740.91-14.67%经营活动现金流出小计 1,610,170,335.08 2,055,498,662.34-21.67%经营活动产生的现金流量净额 287,706,028.17 168,596,078.57 70.65%投资活动现金流入小计 32,239,631.24 12,448,817.00 158.98%投资活动现金流出小计 12,225,862.90 14,385,937.29-15.02%投资活动产生的现金流量净额 20,013,768.34-1,937,120.29 1133.17%筹资活动现金流入小计 0.00 626,500,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 439,795,265.29 799,155,538.06-44.97%筹资活动产生的现金流量净额-439,795,265.29-172,655,538.06-154.72%现金及现金等价物净增加额-132,075,468.78-5,996,579.78-2102.51%山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 11 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：1经营活动现金流出小计同比减少21.67%、经营活动产生的现金流量净额同比增加70.65%，主要系本期采购商品支付现金减少所致。2投资活动现金流入小计同比增加158.98%、投资活动产生的现金流量净额同比增加1133.17%，主要系本期处置资产收到的现金增加所致。3筹资活动现金流入小计同比减少100%、筹资活动现金流出小计同比减少44.97%、筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.72%，主要系本期大幅降低融资规模、利息支出减少所致。4现金及现金等价物净增加额同比减少2102.51%，主要系生产经营形势好转，融资规模减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司确认了 1.29 溃泄损失。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 56,373,304.34-39.05%主要系收到土地及地上附着物补偿款，确认溃泄事件保险理算收入。否 营业外支出 400,739,028.05-277.61%主要系溃泄支出及纯碱生产线停车损失。否 四、资产及负债状况 1资产构成重大变动情况 四、资产及负债状况 1资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 278,345,453.88 7.41%402,993,954.62 10.85%-3.44%应收账款 103,525,771.12 2.76%184,925,415.66 4.98%-2.22%存货 259,295,294.86 6.90%346,851,970.02 9.34%-2.44%长期股权投资 38,575,935.96 1.03%49,613,535.36 1.34%-0.31%固定资产 1,722,050,898.07 45.85%1,730,591,966.74 46.60%-0.75%在建工程 121,372,861.67 3.23%83,099,883.94 2.24%0.99%短期借款 429,000,000.00 11.55%-11.55%2以公允价值计量的资产和负债2以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 适用 不适用 3截至报告期末的资产权利受限情况 3截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,426,968.04 环境治理保证金 应收票据 50,000,000.00 质押 合 计 57,426,968.04 山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 12 五、投资状况 1总体情况 五、投资状况 1总体情况 适用 不适用 2报告期内获取的重大的股权投资情况 2报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3报告期内正在进行的重大的非股权投资情况3报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4金融资产投资 4金融资产投资 适用 不适用 5募集资金使用情况 5募集资金使用情况 适用 不适用 六、重大资产和股权出售 1出售重大资产情况 六、重大资产和股权出售 1出售重大资产情况 适用 不适用 2出售重大股权情况 2出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股、参股公司分析 七、主要控股、参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本(万元)总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海化盛兴热电有限公司 子公司 电力、蒸汽的生产、销售 1,200.00 181,728,694.48 22,346,969.92 67,163,955.99 5,857,307.96 4,346,969.92 上海裕江源贸易有限公司 子公司 煤炭、化工原料及产品的销售 1,000.00 24,524,317.26 22,466,443.60 124,400,544.18-284,401.26-272,183.41 山东海化进出口有限公司 子公司 自营和代理 5,000.00 64,149,248.77 55,507,453.02 10,270,138.63 8,040,926.64 11,049,178.30 山东海化丰源矿盐有限公司 子公司 盐化工产品的生产、销售 2,000.00 53,320,986.35 18,577,704.81 0.00-162,870.70-162,870.70 内蒙古海化辰兴化工有限公司 子公司 电石生产和经营 10,000.00 41,594,173.60-74,190,775.21 8,759,744.38-252,662.97-252,862.97 山东海成化工有限公司 子公司 氯化钙生产、销售 2,681.75 12,373,183.42 2,012,865.24 334,632.55-734,166.92-734,166.92 山东海化天际化工有限公司 子公司 生产、销售化工原料、化工产品 11,530.50 90,244,272.68-64,905,108.58 182,543,642.63-9,990,871.09-9,040,849.27 深圳欣康基因数码科技有限公司 子公司 生物芯片的研制、销售 4,000.00 419,213.28-921,613.70 0.00-74,397.05-74,397.05 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明：无。八、公司控制的结构化主体情况 八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望 九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 近年来，受经济大环境及国家宏观调控政策影响，纯碱行业产能扩张速度虽有所放缓，山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 13 但产能过剩问题依然突出，市场竞争比较激烈。2016 年度，因国家加大环保监察力度及下游行业开工率提升等诸多因素，纯碱价格有所上涨，盈利水平有所提升，但产能过剩的局面并未得到实质性改变。2017 年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧改革的深化之年，“三去一降一补”仍然是宏观调控的重中之重。从短期来看，产能过剩仍然是未来一段时间内纯碱行业面临的主要问题，市场竞争激烈，价格起伏不定或将是市场常态。从长期来看，近年来，不符合节能减排和环保要求的落后产能逐步退出，纯碱行业集中度有所提高，这将有利于淘汰落后产能，缓解产能过剩局面，同时，随着经济持续稳定发展和政策调控效果的逐步显现，纯碱未来仍存在一定的发展空间。（二）公司未来发展战略 继续坚持突出主业、做强主业的战略思路，深化改革增活力，精细管理增效益，紧紧围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的目标，重新打造“管理一流、效益一流”的盐化工龙头企业。（三）2017 年工作总体思路 主动适应经济发展新常态、行业新环境和改革新趋势，围绕公司发展战略的大局，坚持规范运作，坚持诚信经营，以“稳生产、降消耗、拓市场、调结构、强管理、提质量、保安全、增效益”为重点，围绕“质量效益年”4.0 版，积极推进内部改革治理，深入实施精细化管理，着力增强危机意识、责任意识、实干意识、风险意识，深挖潜力提升效益，严细管控激发活力，推动公司健康、持续发展。具体措施：1注重投资者诉求，以规范运作、诚信经营为准绳，建立健全法人治理制度，不断促进公司法人治理进程。2强化日常管控，坚持员工精心操作和加强设备管理“两手抓”，进一步开展好“安稳长满优”活动，实现生产装置长周期持续稳定运行。3强化过程管理，进一步分解指标，落实责任，找准影响消耗的关键点，并制定出具体措施，确保收到应有成效。4强化销售管理，以产品销售集中整合为契机，努力做好“增销量、提销价、促回款、降费用、防风险”的文章。5强化项目建设，统筹规划，梳理流程，推进节点责任控制计划项目实施，为稳定生产提供保障。6强化安全措施，注重重大风险管控，加大安全环保隐患排查治理力度，规范安全行为，提高本质安全环保水平。7.强化精细管理，加强部门联合，加大考核力度，消除质量缺陷，不断提高产品质量等级，以扩展品牌影响力和企业知名度。8.强化财务管理，加强预算和财务分析，做到全面分析与重点分析相结合，事前、事山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 14 中分析与事后分析相结合，实现动态预警监控。（四）未来的资金需求情况 未来在技术创新、装备升级改造等方面所需资金会有所增加，除利用自有资金外，公司还会积极通过各种融资渠道寻求解决。（五）可能面对的风险因素及对策 1政策风险：公司大部分产品为基础化工品，所属行业多存在产能过剩、耗能高、排放量大等问题，受经济大环境和宏观调控政策的影响较大，公司如不能根据政策要求及时优化升级，未来发展空间将受到制约。为此：公司会密切关注宏观经济及国家相关政策的动向，增强危机感，主动作为、积极应变，不断优化产业结构，及时调整经营方针和发展战略。2行业风险：产能过剩是行业发展面临的主要问题，市场竞争激烈，公司如不能进一步提高生产效率，降低生产成本，保持自身竞争优势，将在市场竞争中处于不利地位。为此：公司会继续深化内部改革，提升管理效益，持续开展以技术创新、工艺升级、节能降耗为主题的降本增效活动，不断提升产品竞争力。3环保风险：化工企业耗能高、排放量大，公司虽已严格执行相关环保法律法规和标准，但随着环保监察力度加大，将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因未能及时满足新标准，而使企业发展受到限制。为此：公司会强化安全环保法治思维，强化“红线意识”，关注环保标准新变化，大力开展技术创新和技术攻关，努力减少“三废”排放，促进企业绿色发展。4管理风险：管理理念、管理模式能否与时俱进，满足企业持续健康发展的需要；管理改革能否充分彻底，切实增强企业发展活力；管理制度能否有效防范经营风险，都对公司战略规划和经营目标的实现有重要影响。为此：公司会不断建立健全法人治理制度，推进法人治理进程，继续深化内部管理改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 03 月 11 日 实地调研 机 构 详见深圳证券交易所互动易平台山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 2016 年 11 月 09 日 实地调研 机 构 详见深圳证券交易所互动易平台山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日 电话沟通 个 人 1公司所属行业情况及发展趋势；2未提供材料。接待次数 282 接待机构数量 17 接待个人数量 280 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文 15 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 12014 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。22015 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。32016 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2016 年 0.00-123,086,766.68 0.00%0.00 0.00%2015 年 0.00 122,645,951.61 0.00%0.00 0.00%2014 年 0.00 165,263,479.75 0.00%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 三、承诺事项履行情况 1公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行