002206_2016_海利得_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2016年年度报告 2016年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 股票代码：002206 股票简称：海利得 二O一七年三月二O一七年三月浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 487229458 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.158 浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 格迈佳 指 上海格迈佳国际贸易有限公司 美国海利得、海利得美国、Hailide America,Inc.指 海利得美国有限责任公司 香港海利得、海利得香港 指 海利得香港有限责任公司 金源锂业 指 浙江金源锂业科技有限公司 汇利贸易 指 海宁汇利贸易有限公司 地博矿业 指 广西地博矿业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PVC 指 聚氯乙烯 浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海利得 股票代码 002206 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海利得新材料股份有限公司 公司的中文简称 海利得 公司的外文名称（如有）Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 高利民 注册地址 浙江海宁市马桥镇经编产业园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号 办公地址的邮政编码 314419 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕佩芬 魏静聪 联系地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18 号 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18 号 电话 0573-87989886 0573-87989889 传真 0573-87123648 0573-87123648 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000710969000C 浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沃巍勇 林诚川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 24 层 葛绍政 张仲 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,566,548,725.40 2,120,941,423.13 21.01%2,286,086,565.25 归属于上市公司股东的净利润（元）255,109,550.82 195,466,805.85 30.51%143,616,640.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）228,092,268.53 174,481,468.92 30.73%125,957,400.99 经营活动产生的现金流量净额（元）494,971,221.94 359,268,110.28 37.77%347,358,385.58 基本每股收益（元/股）0.54 0.44 22.73%0.32 稀释每股收益（元/股）0.54 0.43 25.58%0.32 加权平均净资产收益率 10.49%9.52%0.97%7.18%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,196,340,190.31 3,637,949,944.22 15.35%3,337,759,999.66 归属于上市公司股东的净资产（元）2,779,952,210.28 2,115,288,225.75 31.42%2,037,359,552.43 浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 568,093,295.18 639,091,781.24 672,414,238.28 686,949,410.70 归属于上市公司股东的净利润 68,572,285.23 77,841,899.16 85,431,835.87 23,263,530.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,168,200.56 74,202,693.71 76,621,002.44 12,100,371.82 经营活动产生的现金流量净额 81,779,846.60 93,741,885.30 75,861,734.51 243,587,755.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 1、归属于上市公司股东的净利润四季度下降较多，主要系计提地博矿业投资跌价准备4576.42万元所致。2、经营活动产生的现金流量净额四季度上升较多，主要系应收帐款和存货减少以及收回定期存款等不符合现金及现金等价物定义的货币资金增加所致。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,950,978.63-31,199.80-60,592.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,553,201.61 1,103,611.54 1,064,225.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,626,286.32 18,564,754.31 10,468,502.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性16,515,229.53 6,002,779.89 9,989,243.79 浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,952,000.16-947,472.46-677,606.28 减：所得税影响额 4,774,456.38 3,698,972.75 3,115,483.13 少数股东权益影响额（税后）8,163.80 9,050.00 合计 27,017,282.29 20,985,336.93 17,659,239.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务及经营模式 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及盈利能力较强的天花膜、石塑地板等装饰材料；以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝可统称为车用安全产品，灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。（一）在涤纶工业长丝产品上 公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司在工业丝上新投产的项目有：（1）15000吨高模低收缩丝；（2）公司募投项目4万吨车用丝（20000吨安全带丝以及20000吨安全气囊丝）项目。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案，届时，将新增4万吨的高模低收缩丝，车用丝比例将达到73%，进一步增强公司盈利能力。（二）在塑胶材料产品上 公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板是公司的塑胶差异化产品之一，并已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防澎胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。于2016年度投放海外市场后，客户反馈积极，订单取得较快增长。报告期内，实现石塑地板销售收入1个多亿，随着石塑地板订单量进一步的增加，公司将会继续扩大产能，公司塑胶材料产品的结构进一步得到优化，公司的盈利能力进一步增强。（三）在帘子布产品上 依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前，公司帘子布产能3万吨，其中，第二条生产线1.5万吨为报告期内新投产。公司于7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案，全部投产后，将新增帘子布产能3万吨，总产能达到6万吨。通过几年的认证和培育，帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性的增长，客户结构持续优化。2017年度，随着公司第二条生产线的满产，帘子布产品的盈利能力将进一步提升。公司在经营模式上采用差异化战略，始终坚持走差异化道路，涤纶工业丝、涤纶帘子布和塑胶材料三浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 大产品均有差异化产品生产和销售。差异化产品是公司的第一个抓手。差异化服务是公司的第二个抓手。集中资源开发高端客户所需，第一时间响应客户的最新需求，与客户紧密联动，更好地服务目标客户，不仅在产品上跟客户需求趋同，在地域上也更加贴近客户，做到对客户需求最快反应。2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（一）涤纶工业长丝产品和涤纶帘子布产品：随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。全球轮胎子午化率的不断提高将推高涤纶帘子布的需求量，预计未来仍将保持10%左右的增速。公司的高模低收缩丝通过十多年的技术和市场积累，拥有米其林、普利司通、大陆轮胎等国际一线品牌客户，在国际市场享有盛誉。安全带丝方面，基于高品质受到全球四大汽车安全总成厂商的青睐，并已成为这四大总成厂商的合格供应商。安全气囊丝方面，由于单辆汽车所需配套安全气囊数目的增加，未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。该产品已广泛应用于宝马、奔驰、奥迪等欧系美系车型，目前部分日系、韩系车型也已开始使用。我国安全气囊起步较晚，平均安全气囊的配置数量仍较低，随着人们对安全越来越重视，未来还有较大的提升空间。另一方面，目前安全气囊大部分采用锦纶66为原材料，涤纶工业丝性价比高于锦纶66，增长率将远超尼龙66安全气囊丝，未来空间广阔。综上，随着全球尤其是我国汽车产量迅速增加以及汽车安全问题越来越受到关注，基于良好的性价比，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。2016年，公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升。报告期内，公司涤纶工业长丝产能已达到19万吨，其中67%为车用丝，帘子布产品产能已达到30000吨。随着“年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目”的逐步投产，公司涤纶工业丝和帘子布产能将进一步分别达到23万吨和6万吨。（二）塑胶材料产品：公司的塑胶材料业务主要包括灯箱布、涂层篷盖材料、天花膜、石塑地板等。公司对塑胶材料实行的也是差异化战略，天花膜和石塑地板为室内装饰材料。报告期内新产品石塑地板的批量生产优化了塑胶材料的产品结构。石塑地板是将天然石料和PVC粉等经过高温高压压制而成，具有价格低、重量轻、阻燃、花纹多样、安装难度低、环保等优点。石塑地板在美国、欧洲、日本、韩国等地已经很流行，基本上已经取代强化地板。目前，国内的石塑地板尚未普及，我国石塑地板材料的消费占比仅5%，与欧美国家超过30%的市场比例相比，市场潜力巨大。目前公司主要销往欧洲、美国、澳大利亚等地区。2016年公司的石塑地板产品，成功研发新品止滑地板，该产品可直接铺在水泥地面上不用胶水，不会打滑，用于二次装修时不用将原来的地砖、地板等铲除，且质地软，贴合度高，大大降低铺设成本。报告期下半年，止滑地板销售量逐步提升。地材产品市场容量很大，因此公司石塑地板产品具有广阔的市场空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 固定资产较期初增长 42.65%，主要系公司年新增 30,000 吨涤纶浸胶帘子布第二条生产线以及 4 万吨车用差别化丝等项目投产所致。浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 无形资产 未发生重大变化。在建工程 在建工程较期初减少 64.76%，主要系公司本期在建工程结转至固定资产所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较期初增长 418.34%，主要系公司期末期货投资及远期外汇交易余额增加所致。应收利息 较期初增长 763.96%，主要系公司期末应收银行保本理财产品收益增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，从产品研发、生产、销售到售后服务，公司一直秉承“科技引领、创新发展”的理念，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的技术优势和品质优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙的涤纶汽车用安全气囊丝的企业。公司生产的涤纶车用安全产品（高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、帘子布）在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙66的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司全球首家研发并量产。目前涤纶气囊丝占整个气囊丝需求量还不到15%，公司的销售量占比已超过10%，未来具有广阔的空间。应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧系美系车型，部分日系、韩系车型也已开始使用。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、中策等国际一线品牌的客户，新增诺基亚、SOUCY、CGSSAVAPRINT、LNK、印度MRF、CEAT、TVS、南港（台系）、Deestone（东盟）、Flexomariane（南美）、赛轮金宇、玲珑轮胎等轮胎企业，客户结构得到进一步优化，浸胶布出口及国内外资比例占到78.7%；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、TRW、KSS、TAKATA全球四大安全总成厂商等客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。（二）、国际化的人才 公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。报告期内，公司增聘四位高管级人才，覆盖生产、销售、质量、管理等各领域；引入四位博士级人才，致力于主业产品和基础材料的开发与研究，为公司未来五到十年的发展开发新的产品和新的技术；多位生产、战略等管理职位的人才，为公司进一步发展做好人才铺垫。2017年，公司将持续重视人才的激励和引入。（三）、其他竞争优势 公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：（1）、战略方向明确：2015年公司进行战略升级，明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。（2）、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝（HMLS）、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、篷盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。（3）、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。（4）、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产、和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全球局势风云变幻，英国退欧和美国总统特郎普当选引发了宏观经济不确定性的升温。黑天鹅事件的频发，贸易保护主义的抬头，即将升级的中美贸易紧张局势，使全球化进程面临严峻挑战；美国贸易保护主义政策、全球产业竞争加剧以及国内产业转型尚未形成等因素使国内经济仍有下行压力，结构性矛盾依然突出；随着全球大宗商品价格回暖，原油价格反弹带动PTA等原材料价格上涨，运费、包装等辅料价格飙升，但公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升。公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。因而公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥公司现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：（一）在战略发展方面 公司于2015年度聘请第三方机构为公司的战略发展进行了梳理和升级，明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品、广告材料对应目前的灯箱布产品、新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置，1、报告期内，公司完成了非公开发行股票，募集资金6亿元，用于建设年产4万吨车用差别化丝项目以及智能试验工厂项目，其中4万吨车用差别化丝产能已于年内投产，为公司未来三年盈利的增长和公司长远发展战略目标的实现打下了基础；2、经董事会决议，通过了关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案，进一步扩大了公司车用安全产品的比例；3、持续推进公司前次募投项目进程，经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，目前第一条生产线已满产，第二条生产线也于报告期初投产，并逐步通过各大厂商认证，为公司帘子布产品复制车用丝产品成功路径创造了条件；4、继续加快新产品产业化进程，报告期内，公司新产品石塑地板实现产业化生产，目前产能已达到500万平米，未来根据市场情况还会考虑扩产，在现有塑胶产能的基础上进一步增加差异化产品比例。（二）安全环保方面 2016年11月22日，马桥厂区锅炉脱硫脱硝(发包给具备资质的工程公司)施工现场发生火情，造成化纤事业部聚酯车间和部分纺丝车间停产。事故发生后，公司积极成立事故处理小组，并全力恢复生产。公司在第一时间启用备用锅炉，恢复大部分纺丝生产线的生产；后重新购置天然气锅炉，2016年12月19日成功点火，2017年1月上旬恢复了聚酯生产线的生产。11.22事故给我们敲响了警钟！事故告诫我们，安全责任重于泰山，安全生产人命关天。为及时有效处置各类突发事件，坚决杜绝各类事故，公司高管及总监带队，组织管理人员持续每天对厂区、车间开展夜间巡查，全覆盖、零容忍，落实隐患整改。2017年公司将安全生产放在战略高度。安全环保关乎员工的生命和企业生存发展。只有安全了，才能谈生产；也只有安全，才能谋发展。我们以铁的责任,把安全环保放在重要工作的第一位置，层层签订安全环保目标责任书，实行目标管理。紧紧围绕安全环保突出问题为导向，加大安全环保设施的投入，加强隐患排查整治、强化安全管控、强化责任追究，做到常抓不懈。（三）在业务经营方面 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司40000吨车用丝项目投产，将大幅度提高公司车用丝产品的结构，使公司未来二年盈利的大幅提升创造了条件；加快年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的建设，至目前，其中2万吨的纺丝设备的采购已完成签约，并支付定金，预计2017年四季度投产。2、在塑胶材料产品上：公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布(膜）、环保石塑地板等。为了进一步提高资源利用率，公司塑胶产品产能集中搬迁至尖山厂区，进一步增加了产能、丰富了产品线，增添了产品品种，提升参与市场的竞争能力。公司紧紧抓住产能提升、产品结构调整的契机，在市场、生产、技术部门的努力下开发多用途的客户，多渠道、多方式参与市场竞争。通过新产品的开发和产业化生产，石塑地板产品在原有设备的基础上进行自动化的改造和设备新增，目前产能已达到500万平米，进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升差异化产品的盈利能力，将助力塑胶业务盈利能力持续稳定增长。3、在帘子布产品上：依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，目前已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，报告期内，公司第二条帘子布生产线投产，产能达到了30000吨，并完成多家高端客户的认证工作，其中完成国内沈阳米其林的认证并实现批量供货，成为其首家本土供货商；完成大陆轮胎合肥工厂的认证，成为其部分规格的独家供应商。同时又启动了多家客户和规格的认证，为未来新的生产线投产做好了充分的准备。公司以优质客户作为目标客户，帘子布客户结构中，80%以上为高端客户，且销量在2015年的基础上有跨跃式的增长，盈利水平得到了较大幅度的提升。“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”是我们帘子布事业部的目标。（四）在新产品及技术开发方面 公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，报告期内，共引进4位博士，及多名硕士研究生，致力于主业产品和基础材料的开发与研究，为公司未来五到十年的发展开发新的产品和新的技术。以“车用差别化纤维”为中心，加强新型聚酯纤维的基础和应用技术研究，开发各种满足市场需求的车用纤维新材料，引领车用差别化纤维的发展。重点研究差别化工业丝，高强型涤纶工业丝，高强高模量涤纶工业丝，阻燃有色纤维、有色安全带丝、安全气囊用涤纶工业丝，耐侯性型帘子布、防止轮胎侧壁凹痕型帘子布；研究高强度、高模量、粘接力、环保型浸胶帘子布、浸胶液的配方及浸胶工艺，以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的。报告期内，省重大科技专项项目PEN纺丝技术及后加工及两个课题共聚改性阻燃涤纶工业丝和水处理功能用涤纶工业丝，已通过验收；公司有色（黑色）安全带涤纶工业长丝、阻燃安全带涤纶工业丝、皮筏艇布、PET高清喷绘材料等产品也通过了新产品验收；研发了中、高强型原丝及高尺寸稳定型原丝，高强型、高尺寸稳定型及粗旦帘子布，满足国内外客户的高端产品及特殊要求，取得客户的一致好评。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品，荣获中共嘉兴市委和嘉兴市人民政府授予的“十二五时期”“嘉兴市十大创新型企业”。（五）在市场开拓方面 重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。（六）在企业管理方面 围绕公司总体发展规划，不断提升公司各专业管理水平；以公司核心价值观为员工行为准绳；以专业管理工具为抓手；以适宜的信息系统为途径；以风险思维不断完善内部控制；以内部审计持续检查内控执行。稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；整合提升管理系统化。在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。（1）在目标管理方面：报告期内，公司采用以OGSM为经营计划和执行管理工具，明确公司经营方针、各项重点工作，在确定目的前提下，以SMART原则制定目标、策略及可衡量的指标；各部门承接公司目标指标，组织制定本部门经营计划，细化到行动步骤和所需资源、协助，从时间上分解到月，从空间上分解到岗。通过监测、检查、考核，提高协同度，形成自上而下的目标分解和自下而上的目标落实保障系统。（2）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进标准化执行到现场；以ISO/TS16949辅导为推手，推进体系标准与公司流程梳理相融合；通过举办“质量月”活动，以“注重过程管理、强化规范操作”为活动主题，组织现场答题、微信互动、会议培训、“中秋月饼厂“等丰富多彩的活动，全员参与，寓教于乐，将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的质量文化。（3）在信息化建设和实现智能制造方面：公司积极推进智能试验工厂项目，助力公司加快技术创新体系和能力的建设，报告期内，公司还重点推进流程梳理项目；实现全面合同管理系统信息化、供应商管理系统信息化、物流管理平台优化；实施帆软报表项目，为决策提供数据支撑。逐步实现管理自动化，提高公司的管理效率和水平，从而促进管理现代化，增强核心竞争力。（4）在供应链管理方面：夯实仓储、物流等基础管理，推进供应链精细化管理，提升内部服务水平。进一步明晰分类，采用不同的竞价采购方式对日常采购、战略性采购进行过程优化，提升采购效率，提高采购材料性价比；持续完善供应商审核机制，建立约谈、培训供应商的信息交流渠道，以双赢思维促供应商成长。（5）在财务及资金管理方面：报告期内，公司首次尝试推进阿米巴经营模式，以事业部二级生产单元为阿米巴组织划分单元，提高各部门经理层的经营意识，并已成功推行，试点部门实施效果显著，未来将全公司范围内持续深入开展；继续推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。（七）在团队建设方面 公司坚持以人为本，注重团队建设。加大对员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；引进与培育相结合，加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；不断完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘提供机制保障；大力引进高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力