002196_2016_方正电机_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江方正电机股份有限公司 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冒晓建 董事 因工作原因 牟健 翁伟文 董事 因工作原因 张敏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 265,235,073 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.38 第五节重要事项第五节重要事项.99 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.103 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.103 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.104 第九节公司治理第九节公司治理.111 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.116 第十一节财务报告第十一节财务报告.117 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.212 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司 正德 指 丽水正德电子控制系统制造有限公司 越南方正 指 方正电机（越南）有限责任公司 湖北汽车零部件 指 浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 高科润 指 深圳市高科润电子有限公司 华瑞矿业 指 嵩县华瑞矿业有限公司 上海海能 指 上海海能汽车电子有限公司 德沃仕 指 杭州德沃仕电动科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方正电机 股票代码 002196 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江方正电机股份有限公司 公司的中文简称 方正电机 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD.公司的法定代表人 张敏 注册地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 注册地址的邮政编码 323000 办公地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 办公地址的邮政编码 323000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 舒琳嫣 联系地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 电话 0578-2171041 0578-2021217 传真 0578-2276502 0578-2276502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江方正电机股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148868586D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 赵海荣、陈勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号 庄玲峰、葛其明 2013 年 8 月 16 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 适用不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号 孙琳琳、金波 2014 年 7 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层 蒋中杰、李志丰 2015 年 6 月 5 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,049,333,414.01 794,417,091.62 794,417,091.62 32.09%622,477,103.52 622,477,103.52 归属于上市公司股东的净利润（元）118,290,164.31 59,037,279.64 65,013,718.96 81.95%10,186,790.52 14,684,129.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,422,820.36 47,214,142.19 50,467,163.58 79.17%932,562.14 2,296,853.59 经营活动产生的现金流量净额（元）36,286,403.89 36,554,886.63 36,554,886.63-0.73%69,915,518.17 69,915,518.17 基本每股收益（元/股）0.46 0.33 0.37 24.32%0.07 0.09 稀释每股收益（元/股）0.45 0.32 0.35 28.57%0.07 0.09 加权平均净资产收益率 5.17%6.23%6.74%-1.57%1.55%2.19%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,904,119,466.52 2,760,852,069.02 2,784,213,116.77 4.31%1,271,565,480.92 1,286,239,580.32 归属于上市公司股东的净资产（元）2,341,578,867.74 2,212,507,352.01 2,232,364,242.59 4.89%806,259,269.60 820,139,720.86 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司所持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量有助于增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。公司所持有投资性房地产随着所处区域的开发建设，区域内房地产价值产生变动，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，可以更加真实客观地反映公司价值。公司的投资性房地产主要用于出租，采用公允价值模式进行后续计量是目前国际通行的成熟方法，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映公司的财务状况和经营浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 成果。因此，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的会计政策更能够提供可靠、相关的会计信息。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,963,482.38 236,712,936.26 248,651,610.63 331,005,384.74 归属于上市公司股东的净利润 18,128,714.06 30,927,503.79 22,708,353.95 46,525,592.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,482,678.92 27,267,190.87 18,068,626.73 28,604,323.84 经营活动产生的现金流量净额-15,619,781.49-8,921,753.52-12,985,215.85 73,813,154.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）768,771.22 268,354.75-150,493.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,257,636.48 6,990,452.05 6,962,621.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,414,341.32 6,772,896.27 5,512,838.35 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 5,431,500.00 3,189,600.00 3,685,938.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,895.00-340,737.09-1,481,645.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 减：所得税影响额 3,298,220.16 2,334,595.55 2,141,983.43 少数股东权益影响额（税后）117,579.91-584.95 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 27,867,343.95 14,546,555.38 12,387,276.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 项目 涉及金额（元）原因 营业外收入项目所列增值税超额税负返还款 4,694,793.95 据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税200025 号鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性 营业外支出项目所列地方水利建设基金 426,527.46 系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务分为家用缝纫机电机、工业用电脑高速自动平缝机、汽车应用类（汽车用微特电机、节能与新能源汽车业务）、家用智能控制器。（1）家用缝纫机电机（1）家用缝纫机电机 2016 年度，公司家用缝纫机电机业务表现稳定，经公司董事会审议，公司完成对全资子公司方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正”）的增资，越南方正注册资本达到 800 万美元；并完成了多功能家用缝纫机转子自动化生产线的移转，同时，公司加大该业务供应链的本地化采购，并敦促完成了核心零部件供应商在越南本地产业化技改项目的实施。越南方正的成功扩产和物流基地的建成投产，提升了公司在该业务平台上的产品盈利能力、达到了家用缝纫机电机越南本地化生产标准要求，为公司低端劳动密集型业务产品提供了新的经营管理模式。报告期内，越南方正联合国内技术研发团队，积极开展产品品质提升、技术和工业合理化改善，获越南兄弟 BISG 年度最大贡献奖，切实推动以客户满意度提升为准的产品经营策略。同时国内技术中心联合子公司深圳高科润开展家用多功能缝纫机电机一体化产品的研发，突破原有技术方案壁垒，实现家用缝纫机高精度位置控制、快速响应及未来家用缝纫机个人化定制服务的需求。该项目产品技术方案已获得客户的认可，项目研发和技术验证符合公司既定计划。该项目的推进将进一步确立了公司的该业务领域的主导地位。（2）工业用电脑高速自动平缝机（2）工业用电脑高速自动平缝机 根据中国服装行业“十三五”发展纲要，“十三五”时期，我国资源和环境约束不断强化，生产要素成本不断上升，凭借较低的劳动力等生产要素成本和进口国差别关税等优势，全球服装产业的产销中心呈现向南亚、东南亚等经济体转移的趋势，部分服装制造能力将会进一步转向成本更低的国家和地区，国内缝制行业整体生产规模缩小，去库存成为缝制行业发展的常态。报告期内，公司该业务产品受到了较大的冲击，产销均有所下降。为保证募集资金投入产出最大化和降低公司经营风险，公司经公司股东大会和董事会审议：终止实施“年产 6000 台伺服控制特种缝纫机项目”募集资金项目，并依据市场需求实施以销代产的制造方式，降低产品库存，降低经营风险。（3）汽车电机（含新能源驱动电机）（3）汽车电机（含新能源驱动电机）报告期内，公司与客户同步开展的系列汽车座椅电机产品经过客户验证，正式投入批量生产，该业务增长明显，出货量由 2015 年的 180 台增加至 280 万台，产品应用于荣威、通用五菱、丰田、福特、沃尔沃、奔驰、宝马等车型。为进一步提升公司汽车座椅电机的制造能力，公司实施了汽车座椅电机系列产品浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 自动化技术改造项目，该项目被浙江省经济和信息化委员会评定为省级“两化融合”重点示范项目。截止目前，该项目已实施完毕并正式投入使用，该项目的实施极大地提升了产品自动化生产水平，为公司后续推动自动化生产线建设具有重要的借鉴意义。基于公司子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）原有客户平台，2016年度公司完成了对汽车雨刮器电机客户和产品的梳理，重点开展品质提升和优质客户对接，以应对重型卡车产品、市场主体对重型卡车综合运输效率需求的变化。报告期内，公司主要客户东风商用、济南重卡和上汽红岩等客户受市场需求影响，产品销售有所下降。新能源驱动电机业务依客户端要求顺利展开，重点围绕上汽通用五菱、上汽、吉利、北汽昌河等重点客户开展相关业务对接，已完成上汽通用五菱项目产品的研发和验证。2016 中国新能源车销量达 33.7 万台同比增长 82.2%，保持了高速发展的态势，国家和地方政府高度重视新能源汽车产业，相继出台了大量政策和推广实施计划以支持行业的发展，政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新、配套设施、交通便利等多个方面。我国各大汽车厂家和企业纷纷进入新能源汽车和汽车配件行业，我国新能源汽车产业已进入黄金发展期。同时，2016 年是新能源汽车行业政策调整、夯实基础的一年，“骗补清查”以暂缓行业短期发展换取净化行业环境，为行业未来中长期的健康有序发展奠定了坚实的基础;新一轮的补贴政策，在一定程度上提高了行业的准入门槛，有利于具有技术、产品、生产、规模优势的企业未来发展，并可利用规模效应及新产品的研发抵消补贴退坡带来的产品价格压力，从而逐步摆脱补贴依赖，进入市场化阶段，实现行业健康有序发展。受“骗补清查”和专用车推广等政策空档期影响，新能源汽车行业在 2016 年发展低于预期。公司主要产品物流车驱动系统销量不及预期。报告期内，公司依据计划实施了募集资金项目的建设，项目整体进度符合公司预期。在研发整合方面，公司联合上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）、深圳高科润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”）和杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“杭州德沃仕”）开展新能源汽车驱动电机和控制系统研发，整合研发资源。公司产品已经完全覆盖低速车、物流车、乘用车和大巴车等全系列电动汽车，产品已经进入上汽通用五菱、吉利、众泰、东风、玉柴、宇通、河北御捷等产品体系。（4）智能控制器（4）智能控制器 报告期内，受到全球经济复苏乏力、国内宏观经济增速放缓、汇率波动、消费透支等因素影响，2016年家电市场整体表现稍显平淡。通过大力创新积极调整产品结构，家电消费升级态势明显，行业经济运行质量总体健康，经济效益良好。国家统计局数据显示，2016 年家电主营业务收入 1.46 万亿元，较 2015 年增长 3.78%；利润总额达到 1196.9 亿元，同比增幅高达 20.37%。深圳高科润继续以核心客户需求细耕智能家居控制器和电动工具控制器市场，原有业务保持较好的经营业绩。浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 全资子公司 收购 投资 800万美元 越南 生产销售型 母公司不定期检查，主要管理人员包括财务人员由母公司外派。2016 年净利润2462.33 万元 3.31%否 其他情况说明 初始投资 600 万美元，2016 年批准增加投资 USD200 万美元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势。公司属国家高新技术企业，历来注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，建有浙江省博士后工作站试点单位和省级高新技术研究开发中心。2016 年度，公司借助柳州五菱等项目研发的契机，重点开展公司技术研发试验平台的建设和专业技术团队建设，公司技术研发试验平台足以支撑公司目前产品研发和试验验证的要求。公司技术研发中心正式获批浙江省企业研究院。报告期内，公司重点开展线反电势谐波 THD 值仿真、电磁 MAP 模拟仿真、温度场、NVH 有限元分析等基础平台搭建，基础技术平台可以满足客户端的模拟分析和验证要求。公司联合上海海能、深圳高科润和杭州德沃仕开展了汽车座椅电机、超高速吸尘器电机及控制系统、新能源汽车用轻量化高功率密度（扁线电机）项目等产品的研发，其中新能源汽车用轻量化高功率密度（扁线电机）项目入选丽水市科技局 2016 年度重点科研项目；并与广西玉柴集团签订战略合作协议。2016 年公司累计申请受理发明专利 7 项，公司技术创新能力和研发能力得到了极大的提升。2、人才优势。公司自设立以来，陆续引进各类技术、管理人员，具备长期从事电机、汽车电子、智能控制器生产研发的行业知名技术人员，经过多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环氛围，并与多所知名高校建立了长期合作关系。公司目前拥有研发人员超过300名，其中硕士以上研发人员20名以上。2016年度，公司主要针对公司业务调整和技术现行的发展思路，重点推进公司技术研发实验室和技术浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 团队的组件，并逐步推进和完善员工技能等级评定制度，建立优秀员工快速晋升和评定通道，切实推进公司技术创新团队建设，增强公司技术研发和工程技术人员创新能力和氛围建设；公司全面推行即时激励制度，增强基础员工和现场管理人员主观能动性，建立全员参与管理和制造过程改善的正向引导；建立全员绩效激励机制建立等，全面规划了公司人力资源工作。管理突出了“关爱”的企业核心价值观，注重加强员工和管理者之间的沟通与交流、增强员工的荣誉感和凝聚力、发挥员工的主观能动性，公司形成人人争先,、和谐共赢的企业氛围。3、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，多项产品的销售具有很强的竞争力，现已形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅，覆盖范围广泛。新能源驱动电机业务依客户端要求顺利展开，以汽车转向电机业务为基础，重点围绕上汽通用五菱、上汽、吉利、东风等重点客户开展相关业务对接，已完成上汽通用五菱项目产品的研发和验证。4、生产优势。公司拥有超过20年的电机生产经验，其中汽车座椅电机生产经验近10年。公司在多年的电机生产制造中形成质量、成本控制的优势，生产制造不良品率控制在10PPM以内。报告期内，为进一步提升公司产品盈利能力，整合公司内外部资源优势，公司完成了家用缝纫机系列产品产能的再次提升，引入电机转子自动化生产线，提高该系列产品的盈利能力；汽车座椅电机业务增长明显，为进一步提升公司汽车座椅电机的制造能力，公司实施了汽车座椅电机系列产品自动化技术改造项目，该项目被浙江省经济和信息化委员会评定为省级“两化融合”重点示范项目。10万台汽车驱动电机自动化生产线也已投入完毕，将于2017年5月开始正式投产。该项目的投产将进一步提升公司汽车驱动电机的质量控制水平、降低生产成本。浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，我国经济发展将进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结果更合理阶段演化的趋势更加明显。在我国以提高发展质量和效益为中心，加快践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，我国经济呈现“双中高”的发展趋势，即我国经济进入中高速增长和中高端迈进。我国制造业随着经济发展从工业化初期的高速发展阶段逐步向工业化中后期的中高速发展迈进，企业也进入提质增效的发展阶段，以增强产业整体自主创新意识和技术产业化能力为主要手段，应对我国经济转型升级、国内外需求不强、人力成本上涨及生产资源上涨等不利因素的影响。2016 年随着全球经济一体化的持续推进，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲软，增长动力不强，国际经济形势日益复杂，公司经营存在诸多不稳定因素影响。报告期内，公司不断细化内部治理结构，强化公司技术研发和公司产品结构调整，坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，公司全员紧紧围绕公司年度经营规划，完善公司内部绩效评价和控制体系，全面提升公司管理水平。同时加大公司技术研发能力和研发平台建设，提升公司产品的技术竞争力。以应对全球经济一体化、国内制造业产能过剩、市场竞争持续升级及制造成本不断上升的市场经济格局。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,049,333,414.01 100%794,417,091.62 100%32.09%分行业 机械行业 1,049,333,414.01 100.00%794,417,091.62 100.00%32.09%分产品 缝纫机应用类 238,297,574.21 22.71%284,285,819.95 35.78%-16.18%汽车应用类 494,560,490.67 47.13%185,742,199.83 23.38%166.26%智能控制器 275,095,228.19 26.22%272,530,925.77 34.31%0.94%其他 41,380,120.94 3.94%51,858,146.47 6.53%-20.21%分地区 分地区 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 国内 858,745,071.51 81.84%468,288,787.82 58.95%83.38%国外 190,588,342.50 18.16%326,128,303.80 41.05%-41.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械行业 1,007,953,293.07 775,193,541.49 23.09%35.74%24.26%7.10%分产品 缝纫机应用类 238,297,574.21 180,537,746.21 24.24%-16.18%-26.23%10.32%汽车应用类 494,560,490.67 362,514,608.60 26.70%166.26%140.07%8.00%智能控制器 275,095,228.19 232,141,186.68 15.61%0.94%1.76%-0.68%分地区 国内 828,271,892.20 632,914,194.45 23.59%90.88%69.53%9.63%国外 179,681,400.87 142,279,347.04 20.82%-41.78%-43.21%1.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 缝纫机应用类 销售量 台/套 5,377,472.00 4,777,951.00 12.55%生产量 台/套 5,320,974.00 4,898,460.00 8.63%库存量 台/套 373,095.00 429,593.00 -13.15%汽车应用类 销售量 台/套 3,158,632.00 2,897,929.00 9.00%生产量 台/套 3,486,611.00 2,917,443.00 19.51%库存量 台/套 493,700.00 165,721.00 197.91%智能控制器 销售量 台/套 15,617,134.00 15,200,467.00 2.74%生产量 台/套 15,938,608.28 15,124,325.00 5.38%库存量 台/套 521,535.28 200,061.00 160.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 汽车应用类及智能控制器期末库存量较上年同期增加较多，系公司为应对春节销售旺季，增加的库存量以及发出商品和客户验收结算的时间影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械行业 直接材料 641,056,044.93 82.70%501,259,827.37 80.35%27.89%机械行业 直接人工 78,541,258.00 10.13%70,032,230.45 11.23%12.15%机械行业 制造费用 55,596,238.55 7.17%52,563,105.26 8.42%5.77%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 缝纫机应用类 直接材料 139,302,924.98 77.16%200,185,122.26 81.80%-30.41%缝纫机应用类 直接人工 23,108,831.51 12.80%26,378,285.42 10.78%-12.39%缝纫机应用类 制造费用 18,125,989.72 10.04%18,160,039.01 7.42%-0.19%汽车应用类 直接材料 303,388,475.94 83.69%116,359,044.59 77.06%160.73%汽车应用类 直接人工 33,170,086.69 9.15%17,624,344.10 11.67%88.21%汽车应用类 制造费用 25,956,045.98 7.16%17,018,456.61 11.27%52.52%智能控制器 直接材料 198,364,644.02 85.45%184,715,660.52 80.97%7.39%智能控制器 直接人工 22,262,339.80 9.59%26,029,600.93 11.41%-14.47%智能控制器 制造费用 11,514,202.86 4.96%17,384,609.64 7.62%-33.77%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）423,120,693.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广西玉柴机器股份有限公司 115,472,193.90 11.00%2 延锋江森座椅机械部件有限公司 100,371,248.38 9.57%3 开平威技电器有限公司 72,843,125.71 6.94%4 ELECTROLUX LEHEL KFT 69,341,673.99 6.61%5 ZENG HSING INDUSTRIA 65,092,451.79 6.20%合计-423,120,693.77 40.32%浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。主要客户其他情况说明 适用 不适用 注：公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）103,639,394.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 丽水市长新电器制造有限公司 26,111,749.13 3.33%2 深圳市富森供应链管理有限公司 21,123,210.47 2.70%3 余姚市凯中电器有限公司 20,437,608.52 2.61%4 深圳市前海一方供应链管理有限公司 19,943,226.40 2.55%5 上海王润贸易有限公司汇总 16,023,600.00 2.05%合计-103,639,394.52 13.24%3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,511,625.02 16,183,262.85 39.10%主要原因系报告期合并范围增加上海海能及杭州德沃仕全年数（2015年只合并 12 月份）影响。管理费用 111,914,361.36 75,564,405.81 48.10%主要原因系报告期合并范围增加上海海能及杭州德沃仕全年数（2015年只合并 12 月份）以及股权激励费用和研发费用增加影响 财务费用 1,340,256.78 1,739,074.06-22.93%主要系本期汇兑收益增加和短期借款减少 4、研发投入、研发投入 适用不适用 本年度公司研发支出为 4635.04 万元，占营业收入为 4.42%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）272 189 43.92%研发人员数量占比 12.45%7.72%4.73%研发投入金额（元）46,350,365.72 24,381,879.63 90.10%研发投入占营业收入比例 4.42%3.07%1.35%研发投入资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发投入占研发投入0 0.00%0 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 959,003,802.84 794,984,245.64 20.63%经营活动现金流出小计 922,717,398.95 758,429,359.01 21.66%经营活动产生的现金流量净额 36,286,403.89 36,554,886.63-0.73%投资活动现金流入小计 547,056,030.20 726,176,988.62-24.67%投资活动现金流出小计 637,944,320.18 1,364,681,722.94-53.25%投资活动产生的现金流量净额-90,888,289.98-638,504,734.32-85.77%筹资活动现金流入小计 157,160,877.05 888,077,550.52-82.30%筹资活动现金流出小计 214,308,467.20 2