000679_2016_大连友谊_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 大连友谊大连友谊(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈爱筠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈爱筠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 356,400,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司 武信投资控股 指 武信投资控股（深圳）股份有限公司 友谊集团 指 大连友谊集团有限公司 凯生经贸 指 武汉凯生经贸发展有限公司 恒生嘉业 指 武汉恒生嘉业经贸有限公司 太阳物业 指 武汉太阳物业发展有限公司 武信投资集团 指 武汉信用投资集团股份有限公司 大连国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 一方地产 指 大连一方地产有限公司 联合担保 指 联合创业担保有限公司 嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司 阿大海产 指 大连阿大海产养殖有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连友谊 股票代码 000679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大连友谊 公司的外文名称（如有）DALIAN FRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DFGC 公司的法定代表人 熊强 注册地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙锡娟 杨浩 联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 电话 0411-82691470 0411-82802712 传真 0411-82802712 0411-82802712 电子信箱 callme_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121020011831278X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年 3 月 24 日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业务结构。历次控股股东的变更情况（如有）1、公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006 年 1 月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，大连国资委持有友谊集团 30%的股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团27%、26%、17%的股权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连国资委为公司实际控制人。2、2006 年 4 月，经友谊集团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权，友谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的27%；大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团的股权比例达 43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3、2007 年 11 月，大连国资委将持有友谊集团 30%股权中的 17%国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司，将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的 40%；大连国有资产经营有限公司占注册资本的 17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4、2008 年 1 月，经友谊集团股东协商，一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为 16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。5、2010 年 2 月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的友谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给阿大海产。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6、2012 年 11 月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团 34.4%的股权，友谊集团其他股东-大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股权结构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持有大连友谊 29.93%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。7、2016 年 6 月 28 日，友谊集团与武信投资控股签署股份转让协议，友谊集团通过协议转让方式将其持有的公司 10,000 万股转让给武信投资控股，该股权转让于 2016 年 7 月 20 日办理完成过户登记手续。转让完成后，大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 武信投资控股持有公司 10,000 万股股份，占公司总股本的 28.06%，成为公司控股股东，陈志祥先生成为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 刘璐 孙劲松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,927,315,663.77 2,793,841,157.92-31.02%3,596,961,778.04 归属于上市公司股东的净利润（元）133,730,015.11-187,049,278.19 171.49%56,456,912.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-249,094,593.64-310,436,899.69 19.76%56,443,977.87 经营活动产生的现金流量净额（元）209,685,813.18 65,604,113.88 219.62%375,797,107.27 基本每股收益（元/股）0.3752-0.5248 171.49%0.16 稀释每股收益（元/股）0.3752-0.5248 171.49%0.16 加权平均净资产收益率 10.08%-13.68%23.76%3.80%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,941,296,781.19 8,427,989,652.51-17.64%8,901,890,407.34 归属于上市公司股东的净资产（元）1,391,283,223.82 1,262,259,838.30 10.22%1,468,639,120.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 510,765,343.28 500,763,845.25 491,531,577.14 424,254,898.10 归属于上市公司股东的净利润 17,849,642.93-7,595,925.50-161,968,624.47 285,444,922.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,264,195.31-7,582,389.09-162,182,120.90-38,065,888.34 经营活动产生的现金流量净额 235,847,270.57 100,924,565.32 984,941,706.87-1,112,027,729.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）484,360,690.24-128,286.39-218,666.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）860,079.01 472,124.00 150,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 234,920.67 237,494.64 149,805.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,026.69 18,375.00 对外委托贷款取得的损益 20,088,320.00 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 100,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 224,561.37 182,208,362.02-43,314.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,665,902.37 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 127,632,203.34 45,730,430.24 39,049.67 少数股东权益影响额（税后）72,001.19 13,803,669.22 104,214.47 合计 382,824,608.75 123,387,621.50 12,934.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 1、商业零售（一）报告期内主要业务及经营模式 公司商业零售业涉及百货店、连锁超市、购物中心等，经营店铺集中于辽宁省内，经营模式主要有经销、联营、代销和租赁等，是区域内较有影响力的百货零售企业。同时，公司也积极促进资源整合，优化业务结构，积极布局电子商务等新兴业态，探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式。报告期内，公司统筹规划，对大连友嘉购物有限公司、大连友谊购物广场发展有限公司、辽阳友谊商城有限公司等低效、亏损资产进行了转让，而将业务主要聚焦于大连地区的百货店，从而初步创建了公司商业零售业从规模型向质量效益导向型的转变。（二）报告期内所属行业的发展状况 近年来，在宏观经济持续低迷、消费需求内驱动力不足等因素的影响下，我国零售业增长和发展开始放缓，突出的表现为全国社会零售消费品市场增速持续回落。根据国家统计局数据，2016年全国社会消费品零售总额为332,316亿元，同比增长10.4%，增速较去年下降了0.3个百分点，其中限额以上单位消费品零售额为154,286亿元，同比增长8.1%，增速提升0.3个百分点；按消费形态划分，2016年全年，餐饮收入35,799亿元，同比增长10.8%，商品零售296,518亿元，同比增长10.4%，二者增速分别较去年回落了0.9和0.2个百分点。2、房地产（一）报告期内主要业务及经营模式 公司房地产业务主要涉及住宅和商业地产的开发与销售。当前公司在建、在售房地产项目主要为商业地产，分布在大连、沈阳和邯郸。公司通过秉持“精致生活，友谊创造”的原则，以市场服务商的理念全过程打造精细产品和服务。公司于2016年参与设立了地产投资基金，是公司房地产业谋求向“地产+金融”领域迈进的主动谋变之举，是公司创建新的业务方向和业务模式的有益尝试和探索。（二）报告期内所属行业的发展状况 2016年的中国房地产市场呈现出两个特点，一是紧随年初政府对房地产管控趋缓，楼市开启持续半年多的高烧模式，一二线城市房价轮翻暴涨，但伴随着国家宏观调控措施的出台，全国多个城市集体限购限贷，抑制资产泡沫，全国楼市随之大幅降温。二是，中国房地产市场演绎了冰火两重天，一方面是北上广深以及合肥、厦门、南京、杭州等具有产业聚集、人口聚集、存销比较低的城市，轮番出现成交量和房价暴涨，另一方面是大量三四线城市以及库存巨大、经济处于迷茫地区的东北三省，特别是商业类项目仍然处于以价换量、勉力支撑的状态。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 股权资产 比期初增加 348.92%，主要原因为本期新增对苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致。固定资产 比期初减少 74.13%，主要原因为本期处置子公司股权，期末合并报表范围减少所致。无形资产 比期初减少 29.79%，主要原因为本期处置子公司股权，期末合并报表范围减少所致。在建工程 比期初增加 1.16%，主要原因为本期金石谷项目工程支出增加所致。货币资金 比期初增加 32.03%，主要原因为本期处置子公司股权产生的现金流入所致。其他应收款 比期初减少 64.77%，主要原因为本期处置子公司股权，期末合并报表范围减少所致。应收账款 比期初减少 30.14%，主要原因为本期处置子公司股权，期末合并报表范围减少所致。长期待摊费用 比期初减少 47.07%，主要原因为本期处置子公司股权，期末合并报表范围减少所致。递延所得税资产 比期初增加 160.17%，主要原因为本期计提减值准备增加所致。预付账款 比期初减少 81.85%，主要原因为工程款结算导致期末预付工程款减少。其他流动资产 比期初减少 64.27%，主要原因为理财产品到期收回所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、报告期内，原控股股东友谊集团签署关于转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议，上市公司引入了新的控股股东武信投资控股。武信投资控股成为控股股东后，将借助上市公司的平台，通过资产重组或兼并收购等各种有效途径，创新发展，打造大连友谊的持续经营能力。2、报告期内，公司调整了地产业的发展方向，初步确立了“在中心城市的中心区域，发展中小地块”的“三中”原则，专注城市住宅地产开发，并正在重构组织架构，重塑管理能力，以储备相应竞争力。3、公司现有零售门店，位于区域市场的核心商圈，多年来稳健运营，在区域市场中树立了良好的品牌形象，形成了有利的区域竞争优势。大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济尽管面临矛盾叠加的多重挑战，但我国经济依然砥砺前行，不仅实现了供给侧结构性改革的稳步推进，增速也呈现企稳迹象。据国家统计局初步核算，2016年我国国内生产总值74.4万亿元，增长6.7%。报告期内，公司实现营业收入192,731.57万元，同比下降31.02%；实现利润总额3,775.36万元，同比增长123.03%；实现归属于上市公司股东的净利润13,373.00万元，同比增长171.49%，增长的主要原因是公司因战略发展需要，于2016年下半年转让了大连富丽华大酒店等12家子公司股权而产生的处置收益。其中：公司零售业实现营业收入143,358.59万元，同比下降13.59%；实现利润-2,873.65万元，同比下降83.72%，下降的主要原因是受零售业市场持续低迷的影响，门店销售收入及毛利率下降。公司酒店业实现营业收入15,540.52万元，同比下降14.28%；实现利润-39,673.27万元，亏损的主要原因是大连富丽华酒店转让下属子公司股权形成处置损失。公司房地产业实现营业收入30,443.91万元，同比下降67.18%；实现利润14,285.36万元，同比增长250.41%，增长的主要原因为公司本期计提存货跌价准备同比减少所致。报告期内，公司控股股东发生变更：原控股股东友谊集团与武信投资控股签署了关于转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议，友谊集团将其持有的100,000,000股公司股份（占公司股份总数的28.06%）转让给武信投资控股。2016年7月，该股权转让过户完成。武信投资控股成为控股股东后，将借助上市公司的平台，在合法合规的前提下，通过资产重组或兼并收购等各种有效途径，提升上市公司的盈利能力，保障上市公司的持续经营和长远发展，为上市公司股东创造更大的价值。基于此背景，公司分别于2016年9月转让了所持有的辽阳友谊商城有限公司等三家子公司；于2016年12月转让了所持有的大连富丽华大酒店等九家子公司，实现了公司存量业务结构调整，利于公司减少亏损，改善资产负债结构，从而提升公司业绩，增强持续发展能力。截止报告期末，公司的业务主要方向归集为零售百货、房地产等。报告期内，公司的零售业：公司零售业主要集中于辽宁地区，面对市场需求疲软、消费行为改变、电商和新业态冲击及成本持续攀升等严峻挑战，公司所属百货店继续坚持“购物中心化”建设，大面积提升功能配套，完善引进特色及体验性品牌，同时，体量较小的门店积极尝试转型城市奥莱。在营销方面，公司不仅通过举办丰富多彩的社会活动，突出店铺特色，而且还充分利用自媒体渠道，及时互动、主动宣传，实现对实体店铺的营销支持及有效补充，力求多形式营销以提升销售空间。报告期内，公司的酒店业：继续以优化结构、整合资源、转型提质为主线，主动贴近市场变化和消费者需求，增强与客户的互动沟通，深耕服务理念与服务能力，强化品质管理，巩固品牌口碑。报告期内，公司的房地产业：因所处区域、在售产品为写字楼、公寓、商铺类产品，承受了巨大挑战。2016年，公司地产业通过深入的自我剖析，主抓大客户营销，沈阳和邯郸友谊时代广场项目成功签订大额销售合同。同时，公司也积极谋求结构调整和业务转型。一方面深化存量结构调整，苏州新友置地（石湖项目）股权转让的完成，标志着公司产品结构的调整取得实质性进展。另一方面，公司于2016年12月参与设立了地产投资基金，是公司谋求向“地产+金融”领域迈进的主动谋变之举，是公司创建新的业务方向和业务模式的有益尝试和探索。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1、公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势 当前公司房地产业务主要集中于商业地产项目。其中：大连富丽华国际项目是位于大连市商务中心区的公寓项目，依托大连富丽华大酒店的品牌形象、区域价值和号召力，利用大连富丽华大酒店长期积累的品牌优势，开拓销售渠道，为客户提供多样化的户型选择，周边配套设施齐全，环境优越，同时大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 为住户提供全天候的五星级酒店式物业服务。沈阳友谊时代广场项目是位于沈阳市“金廊”地带青年大街沿线的商业综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品，地理位置优越，无挡光，浑河、科普公园景观带突出；同时为客户提供人性化的产品组合定制，自由分割。邯郸友谊时代广场项目是位于邯郸市核心商贸区的城市综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品品质在区域内具备领先优势，建筑标准高，工程品质为业界肯定；周边配套设施齐全，同时提供绿色办公环境，成为邯郸第一家获得美国绿色建筑LEED认证的项目，增强了该项目的市场竞争力。2、公司房地产储备情况 在2016年初，根据公司发展及公司房地产业务存量结构调整的需要，公司将控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司持有的苏州新友置地有限公司95%的股权转让给上海融创房地产开发有限公司，转让价格为人民币183,652,145.00元，同时，双方确认，苏州新友置地应付股东借款人民币854,582,586.00元，由上海融创代偿。股权转让完成后，上海融创持有新友置地95%股权，江苏友谊合升持有新友置地5%股权。本次股权转让事项已经公司于2016年1月13日召开的第七届董事会第十九次会议及2016年1月29日召开的第一次临时股东大会审议通过。截止至报告期末，相关股权转让手续已全部办理完成，上海融创已按照合同约定支付了股权转让价款及偿还了苏州新友置地股东的借款。截止报告期末，公司暂无土地储备以及一级土地开发。3、公司的房地产出租情况 无房地产出租情况。4、分业态、分地区报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据 分地区 地区 收入 成本 毛利率 大连 99,468,857.97 96,575,066.71 2.91%苏州 51,395,067.02 40,513,636.33 21.17%沈阳 59,257,750.73 48,398,223.22 18.33%邯郸 94,317,386.29 79,960,436.61 15.22%合计 304,439,062.01 265,447,362.87 12.81%分项目 项目名称 收入 成本 毛利率 壹品星海一期 5,308,851.11 1,448,387.03 72.72%壹品星海二期 7,799,949.08 8,717,232.53-11.76%壹品漫谷项目 3,323,831.85 1,153,156.09 65.31%海尚壹品项目 3,530,997.14 3,919,257.09-11.00%壹品天城项目 11,283,870.25 14,282,956.97-26.58%苏州双友新和城 47,864,069.88 36,594,379.24 23.55%邯郸友谊时代广场 94,317,386.29 79,960,436.61 15.22%富丽华国际 71,752,355.68 70,973,334.09 1.09%沈阳友谊时代广场 59,257,750.73 48,398,223.22 18.33%合计 304,439,062.01 265,447,362.87 12.81%5、公司主要项目开发进展情况 项目名称 所在城市 权益比例(%)占地面积(m2)总建筑面积(m2)已完工建筑面积(m2)预计总投资额(亿元)实际投资额(亿元)项目进展 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 富丽华国际 大连 100 12,739.80 152,132.55 152,132.55 22.00 18.35 竣工交付 双友新和城 苏州 39.6 22,739.62 58,161.25 58,161.25 5.28 5.20 竣工交付 友谊时代广场 沈阳 100 16,309.30 256,678.28 71,728.63 24.00 18.87 部分竣工交付 友谊时代广场 邯郸 100 18,136.90 183,509.80 71,433.19 13.50 9.95 部分竣工交付 金石谷 大连 70 684,000.00 234,000.00-9.89 5.95 环境配套建设 6、主要项目销售情况 项目名称 权益比例(%)可供出售面积(m2)预售面积(m2)结算面积(m2)富丽华国际 100 93,473.13 4,372.78 3,749.14 双友新和城 39.6 41,375.44 41,375.44 40,433.52 沈阳友谊时代广场 100 132,237.24 31,883.96 5,008.54 邯郸友谊时代广场 100 71,433.19 52,560.1 32,652.99 7、公司本期房地产项目计提存货跌价准备情况如下：开发成本：项目名称 期初余额（万元）期末余额（万元）账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 沈阳友谊时代广场 166,170.28 8,917.74 157,252.54 127,826.27 6,197.43 121,628.84 富丽华国际 181,845.08 14,342.37 167,502.71-苏州石湖项目 91,795.53-91,795.53-邯郸友谊时代广场 44,389.22 1,579.82 42,809.40 51,506.05 1,579.82 49,926.24 合计 484,200.10 24,839.92 459,360.18 179,332.32 7,777.24 171,555.08 开发产品：单位：万元 项目名称 竣工时间 期初余额（万元）期末余额（万元）账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 壹品星海一期 2006年9月 246.00-246.00 101.16-101.16 壹品星海二期 2011年12月 1,540.22-1,540.22 1,277.10-1,277.10 壹品漫谷项目 2008年12月 351.55-351.55 239.78-239.78 海尚壹品项目 2014年12月 184.08-184.08-壹品天城项目 2012年12月 2,338.60-2,338.60 1,910.31-1,910.31 苏州双友新和城 2015年1月 4,893.08-4,893.08 1,369.04-1,369.04 邯郸友谊时代广场 2015年12月 28,660.98 712.65 27,948.33 20,460.01 507.72 19,952.29 富丽华国际 2016年8月-201,601.63 33,567.49 168,034.14 沈阳友谊时代广场 2016年10月-67,100.78 2,530.36 64,570.42 合计 38,214.52 712.65 37,501.87 294,059.81 36,605.56 257,454.24 说明：2016年10月14日，公司召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。公司控股子公司大连盛发置业有限公司主要从事大连富丽华国际项目建设，2016年初以来大连房地大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备。存货跌价准备计提额202,269,156.25元。2016年11月14日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了该议案。8、融资情况 序号 融资类型 授信金额(万元)融资余额(万元)融资成本区间 期限结构 1 银行贷款 80,000 70,100 5.94%-8.31%五年期 2 信托融资 70,000 52,820 6%-7%四年期 3 银行贷款 10,000 8,000 12%两年期 合计 160,000 130,920 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,927,315,663.77 100%2,793,841,157.92 100%-31.02%分行业 商品零售 1,433,585,915.38 74.38%1,659,009,912.95 59.38%-13.59%地产销售 304,439,062.01 15.80%927,488,435.79 33.20%-67.18%酒店服务 154,729,681.44 8.03%181,297,002.54 6.49%-14.65%其他 34,561,004.94 1.79%26,045,806.64 0.93%32.69%分产品 商品零售 1,433,585,915.38 74.38%1,659,009,912.95 59.38%-13.59%地产销售 304,439,062.01 15.80%927,488,435.79 33.20%-67.18%酒店服务 154,729,681.44 8.03%181,297,002.54 6.49%-14.65%其他 34,561,004.94 1.79%26,045,806.64 0.93%32.69%分地区 大连地区 1,461,439,832.81 75.83%1,708,813,639.65 61.16%-14.48%沈阳地区 135,389,772.10 7.02%96,791,843.91 3.46%39.88%大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 江苏地区 51,395,067.02 2.67%558,137,751.99 19.98%-90.79%辽阳地区 182,528,907.76 9.47%225,887,898.19 8.09%-19.19%邯郸地区 96,562,084.08 5.01%204,210,024.18 7.31%-52.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品零售 1,433,585,915.38 1,181,320,464.35 17.60%-13.59%-13.04%-0.52%地产销售 304,439,062.01 265,447,362.87 12.81%-67.18%-64.34%-6.93%分产品 商品零售 1,433,585,915.38 1,181,320,464.35 17.60%-13.59%-13.04%-0.52%地产销售 304,439,062.01 265,447,362.87 12.81%-67.18%-64.34%-6.93%分地区 大连地区 1,461,439,832.81 1,119,602,783.32 23.39%-14.48%-7.57%-5.72%辽阳地区 182,528,907.76 153,225,077.03 16.05%-19.19%-19.45%0.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零售行业 零售业务 1,181,320,464.35 78.55%1,35