000014_2016_沙河股份_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-15 2017 年年 03 月月 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司公司董事长董事长陈勇、总经理温毅、陈勇、总经理温毅、分管财务副总经理分管财务副总经理赖育明及赖育明及财务经理财务经理黄讷黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董方 董事 工作原因 刘世超 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息为本公司的指定信息披露媒体，披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与情况讨论与分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201705187 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙公司 指 长沙深业置业有限公司 新乡公司 指 新乡市深业地产有限公司 长沙深业 堤亚纳湾 指 沙河城 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称 沙河股份 公司的外文名称（如有）SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 凡 联系地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 电话 0755-86091298 传真 0755-86090688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188016784 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1992 年 6 月，公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。2001 年，公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 10 月、11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818.264 股，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李巧仪、李花 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）620,757,228.92 413,213,720.92 50.23%511,815,321.40 归属于上市公司股东的净利润（元）28,596,797.03 52,963,507.19-46.01%60,783,578.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,052,645.87 37,448,460.86-57.13%57,582,459.87 经营活动产生的现金流量净额（元）444,308,245.03 39,894,394.25 1,013.71%-321,940,602.79 基本每股收益（元/股）0.1418 0.2626-46.00%0.3013 稀释每股收益（元/股）0.1418 0.2626-46.00%0.3013 加权平均净资产收益率 3.95%7.68%-3.73%9.55%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,873,814,393.41 2,170,514,993.03-13.67%2,236,734,317.07 归属于上市公司股东的净资产（元）736,207,554.89 715,073,739.85 2.96%665,941,386.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32,351,799.80 90,165,632.44 49,322,991.39 448,916,805.29 归属于上市公司股东的净利润-4,849,099.43-5,599,932.91-7,087,184.82 46,133,014.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,911,989.16-8,663,838.67-10,145,375.27 43,773,848.97 经营活动产生的现金流量净额 14,796,917.16 84,148,507.38 67,511,876.45 277,850,944.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,068.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 599,909.19 174,773.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,065,629.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,733,250.75 20,102,588.47-69,972.64 2016年度数据主要为沙河商城拆迁补偿费 减：所得税影响额 4,194,706.74 5,193,670.17 55,719.70 少数股东权益影响额（税后）-5,607.15-6,218.84-88,475.90 合计 12,544,151.16 15,515,046.33 3,201,118.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求（一）主要业务情况（一）主要业务情况 沙河实业股份有限公司是一家由深业沙河（集团）有限公司控股的国内A股市场的上市公司，总股本为201,705,187股，是深圳市政府在香港的窗口企业、深圳市国有企业的旗舰深业集团成员企业，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。自从1993年涉足房地产开发以来，公司先后成功开发出荔园新村、宝瑞轩、鹿鸣园、世纪村、沙河世纪假日广场、长沙深业堤亚纳湾、新乡世纪村、新乡世纪新城等10多个住宅、商务项目。其中，公司在世纪村项目的开发中，首创“国际文明居住标准”理念，通过国家建设部A级住宅认定，获得“全国人居优秀推荐楼盘”等多种荣誉。公司还把世纪村品牌成功移植河南新乡，并获得一系列荣誉。同时，公司代建项目“深业世纪工业中心”荣获深圳市投资推广国际化重点园区。2016年，公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）并未发生重大变化，仍然以获取土地、建设开发和产品营销的模式经营房地产业。报告期内,公司在售项目所在地长沙和新乡两市分别处在二、三线城市，两个项目公司紧紧抓住分类调控去库存“窗口期”，充分发挥主观能动性，销售业绩均创历史最高记录。但项目价值贡献依然偏低，毛利率同比呈下降趋势。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 2016年，房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。年初中国政府提出因城施策去库存，但随着热点城市房价、地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存政策。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展构建良好环境。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产、主要资产重大变化情况重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 1.经过多年发展，公司已经具有一定的品牌和知名度，积累了较丰富的开发经验。公司打造以“世纪村”为品牌的优质物业，在行业和客户中赢得良好的品牌效应和口碑，并开发了一系列楼盘。如：深圳“世纪村”、新乡“世纪村”、新乡“世纪新城”、长沙“沙河城”等。2.公司在项目开发和项目运营方面，坚持“开发周期标准化、去化周期标准化、产品标准化”的“三化”策略，强化开发计划与成本管控，锤炼“快周转”运营理念，实现项目当年开工当年销售，开发速度处业内领先位置。3.公司从信息系统建设、成本管理制度、成本管理方法三方面入手，全面系统地加强成本管控方面的建设。系统自2009年上线运行以来，在项目开发、建设过程中发挥重要作用，形成公司核心竞争力。沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是中国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的国内外经济形势，中国政府积极适应和引领经济发展新常态，坚持全面深化改革，加快经济发展方式转变和经济结构调整，使得国民经济运行稳中向好，中国经济实现了“十三五”良好开局。在供给侧结构性改革大背景下，房地产业作为中央政府确定的“三去一降一补”五大任务的重点领域，去库存成为房地产市场的主基调，在各种政策叠加刺激之下，房地产市场快速升温并出现严重分化。一、二线城市房价大幅攀高，而三、四线城市仍然面临去库存压力。面对房地产市场的“新常态”，为维护公司及投资者利益，在公司董事会领导下，公司认真贯彻董事会年初提出“主动应对新一轮国企改革的机遇与挑战，提升项目产品去化率，突出抓好资金管理、项目管理、运营管理等重点工作，不断提升企业竞争力”的工作方针，正确判断形势，理性分析市场，积极采取措施，创新营销理念，加快库存去化。报告期内，公司实现营业总收入62,075.72万元，同比增加50.23%；营业总成本59,788.14万元，同比增加65.20%；利润总额3,960.91万元，同比减少55.94%；净利润2,911.27万元，同比减少45.49%；归属于母公司所有者的净利润2,859.28万元，同比减少46.00%。2016年12月31日，公司资产总额187,381.44万元，同比减少13.67%；归属于母公司所有者权益73,620.76万元，同比增加2.96%。（一）经营情况讨论与分析（一）经营情况讨论与分析 1.经营环境变化及公司判断经营环境变化及公司判断 2016年，全国房地产开发企业住宅新开工面积115,911万平方米，同比增长8.7%；住宅竣工面积77,185万平方米，同比增加4.6%；住宅销售面积137,540万平方米，同比增加22.4%；住宅销售额99,064亿元，同比增加36.1%；住宅待售面积40,257万平方米，同比减少11.0%。2016年，公司项目所在地深圳、长沙和新乡三个城市的情况分别为：深圳市住宅预售399万平方米，同比减少40%；新房成交418万平方米/40,443套，同比减少40%；新房成交均价53,454元/平方米，同比上涨59.9%。截止至2016年12月31日，深圳楼市库存量约381万平方米/34,663套，去化周期8-9个月，没有去库存的压力。长沙市供应商品房2,031万平方米，同比增加17%；成交2,892万平方米，同比增加37%；均价7624元/，同比上涨7%。2016年消化积压的库存，销售显著，截止至2016年12月31日，库存量约为6个月。新乡市完成房地产开发投资365.86亿元，同比增加42.1%；商品房销售面积739.95万平方米，同比增加49.6%（其中，住宅销售面积（不含长垣）591.43万平方米，同比增加47.9%）；商品房销售额282.57亿元，同比增加50.2%（其中，住宅销售额（不含长垣）达到232.87亿元，同比增加52.5%）。公司认为，年初对房地产市场走势的判断是正确的（详见2015年度报告）。2016年，房地产政策呈现“前松后紧”的局面，即2016年上半年，全国政策延续2015年的宽松基调；随着房地产价格大幅攀高，2016年下半年，房地产政策紧急刹车，由宽松转向收紧，房地产市场进入新一轮调整期。公司在售项目所在地长沙和新乡两市分别处在二、三线城市，两个项目公司紧紧抓住分类调控去库存“窗口期”，充分发挥主观能动性，销售业绩均创历史最高记录。报告期内，房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。年初中国政府提出因城施策去库存，但随着热点城市房价、地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存政策。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。公司认为，2017年中国政府将延续2016年下半年中央经济工作会议提出“建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制”的房地产政策。一、二线热点城市将会延续高压调控态势，房地产市场将迅速降温，房价走势也将趋于平稳；同时，普通二线城市和大多数三、四线城市仍将供过于求，去库存仍是当地楼市的首要任务。因此，公司将把握机会，重点做好项目销售和工程建设工作。沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2.公司经营与管理情况公司经营与管理情况 公司是一家典型的以住宅开发为主的房地产开发企业，项目主要集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省新乡市；在深圳市本部所在地，公司除原办公场所沙河商城拆迁物业外无其他土地储备。2016年，公司紧紧抓住去库存“窗口期”，在公司董事会领导下，公司经营班子调动一切积极因素，带领广大员工勤奋努力、攻坚克难，较好地完成全年工作任务。2016年度，长沙公司实现营业收入27,809.62万元，净利润2,229.06万元；新乡公司实现营业收入30,180.94万元，净利润171.94万元。1）把握有利时机，全力以赴去库存）把握有利时机，全力以赴去库存 长沙公司通过强化渠道及相关销售政策的执行与落地，充分发挥三级市场分销、全员营销、行销和拓客、同行转介和“老带新”等销售渠道的作用，取得了销售的实质突破。新乡公司早谋划早动手，抓住去库存“窗口期”，发挥主观能动性，通过合作伙伴和自身的努力，拉访带访结合小型多样的现场体验活动，保持项目关注度和上门量，从中极大限度促进成交。销量和售价均超出区域内楼盘，居新乡市南区地产项目第一。2）加强制度建设，成本管控日趋规范）加强制度建设，成本管控日趋规范 成本管控是企业管理的生命线。公司坚持以目标成本管理为核心的动态成本管理体系，指导各项目及时编制目标成本，各项目每月报送动态成本情况，加强了对各项目的动态成本控制，总的成本突破率得到控制。同时，公司进一步加强制度建设，制定和修订了供应商管理制度、招投标管理制度，对预结算管理制度、工程签证管理制度、设计变更管理制度等进行了宣贯学习，确保公司全体人员都重视成本，按规定和规矩办事，营造廉洁从业的良好氛围。3）强化财务制度执行力，积极）强化财务制度执行力，积极应对应对“营改增营改增”“营改增”涉及公司经营活动的方方面面，在会计核算、税务申报、发票管理、经营测算等方面都发生重大改变。从政策出台到实施仅有一个月的时间，时间紧任务重。为了保证全体财务人员和项目公司尽快熟悉政策、用好政策，避免工作失误，公司高度重视并组织相关人员学习，要求项目公司对已交和未交营业税进行全面汇算；同时，根据增值税的核算特点，重新设置了会计科目。公司营销和财务人员加班加点对每一户的缴款情况进行逐户核对，确保资料无误，圆满完成了“营改增”工作。会计科目的重新设置也为今后的会计结转收入与税金的配比打下了良好的基础。4）以学促做，提升团队执行力）以学促做，提升团队执行力 为打造一支执行力强的营销管理团队，提升管理团队的营销创新能力，特聘请国内知名培训师为公司管理人员讲授二三线城市房地产去库存渠道深拓模式、房地产建筑创新课程；同时组织员工参加施工现场安全生产、营改增、财经法规、建设项目全过程精细化管理、跨部门沟通与协作等课程培训14多次，实现分层级、分专业的多种形式的人才职业培养，提升员工队伍的职业意识、职业素养、职业能力。（二）报告期内主要的经营情况（二）报告期内主要的经营情况 1.土地储备情况土地储备情况 序号序号 项目名称项目名称 权益比例权益比例 拿地拿地方方式式 拿地时间拿地时间 地块性质地块性质 用地面积（）用地面积（）容积率容积率 建筑面积（）建筑面积（）总建筑面积总建筑面积 计容建筑面积计容建筑面积 1 长沙市 100.00%出让 2005/3/30 商业、住宅 115,751.00 3.18 460,754.00 367,675.00 2.房地产开发情况房地产开发情况 在建项目在建项目 序号序号 项目名称项目名称 权益比例权益比例 占地面积（）占地面积（）总建筑面积（）总建筑面积（）计容建筑面积（）计容建筑面积（）1 长沙沙河城三期II 100%16,561.00 22,696.00 19,029.00 2 新乡世纪新城三期 70%24,740.87 130,413.65 110,847.93 合计合计 41,301.87 153,109.65 129,876.93 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 3.房地产销售情况房地产销售情况 1）长沙公司销售情况）长沙公司销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 可供出售面积可供出售面积 预售面积（）预售面积（）结算面积（）结算面积（）1 沙河城一期联排 100%196.00 196.00 196.00 2 沙河城一期双拼 100%367.00-3 沙河城一期商业 100%1,305.00-4 沙河城一期公寓 100%10,203.00-64.00 5 沙河城二期双拼 100%5,848.00 3,040.00 3,040.00 6 沙河城二期联排 100%526.00 526.00 526.00 7 沙河城三期一洋房 100%69,226.00 42,003.00 32,394.00 合计合计 87,671.00 45,765.00 36,220.00 2）新乡公司销售情况）新乡公司销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 可供出售面积可供出售面积 预售面积（）预售面积（）结算面积（）结算面积（）1 世纪村一期商业 70%894.00 894.00 894.00 2 世纪村二期商业 70%274.00 274.00 274.00 3 世纪村二期住宅 70%553.00 553.00 553.00 4 世纪村三期住宅 70%2,230.00 2,230.00 2,230.00 5 世纪村三期商业 70%2,468.00 2,468.00 2,468.00 6 世纪新城一期住宅 70%57,402.00 19,893.00 26,207.00 7 世纪新城一期商业 70%1,505.00 520.00-8 世纪新城二期住宅 70%52,354.00 18,987.00 38,262.00 9 世纪新城二期商业 70%2,716.00 690.00 645.00 合计合计 120,396.00 46,509.00 71,533.00 3）住宅销售情况）住宅销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 可供出售面积可供出售面积 预售面积（）预售面积（）结算面积（）结算面积（）1 沙河城一期联排 100%196.00 196.00 196.00 2 沙河城一期双拼 100%367.00-3 沙河城一期公寓 100%10,203.00-64.00 4 沙河城二期双拼 100%5,848.00 3,040.00 3,040.00 5 沙河城二期联排 100%526.00 526.00 526.00 6 沙河城三期一洋房 100%69,226.00 42,003.00 32,394.00 7 世纪村二期住宅 70%553.00 553.00 553.00 8 世纪村三期住宅 70%2,230.00 2,230.00 2,230.00 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 9 世纪新城一期住宅 70%57,402.00 19,893.00 26,207.00 10 世纪新城二期住宅 70%52,354.00 18,987.00 38,262.00 合计合计 198905.00 87428.00 103472.00 4）商业销售情况）商业销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 可供出售面积可供出售面积 预售面积（）预售面积（）结算面积（）结算面积（）1 世纪村一期商业 70%894.00 894.00 894.00 2 世纪村二期商业 70%274.00 274.00 274.00 3 世纪村三期商业 70%2,468.00 2,468.00 2,468.00 4 世纪新城一期商业 70%1,505.00 520.00-5 世纪新城二期商业 70%2,716.00 690.00 645.00 6 沙河城一期商业 100%1,305.00-合计合计 9162.00 4846.00 4281.00 4.物业出租情况物业出租情况 序号序号 产品产品 所在地区所在地区 权益比例权益比例 楼面面积楼面面积 出租率出租率 1 沙河世纪楼物业 深圳 100%1,040.06 100%2 沙河世纪村物业 深圳 100%246.00 100%3 沙河华厦路物业 深圳 100%692.02 100%4 沙河存量物业 深圳 100%171.35 100%5 新乡世纪村物业 新乡 100%1,216.29 100%6 新乡世纪城物业 新乡 100%2,579.70 100%合计合计 5945.42 5.报告期末融资情况报告期末融资情况 融资途径融资途径 融资余额（万元）融资余额（万元）期限期限 成本区间成本区间 银行贷款 42,000 0-9年 6.15%-7.07%关联方借款 20,000 1-3年 4.35%-4.85%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 620,757,228.92 100%413,213,720.92 100%50.23%分行业 房地产销售 579,389,222.57 93.34%315,107,066.20 76.26%83.87%物业管理 2,960,282.49 0.48%2,860,696.30 0.69%3.48%代建收入和综合服务费 32,932,041.11 5.30%73,756,237.00 17.85%-55.35%其他业务 5,475,682.75 0.88%21,489,721.42 5.20%-74.52%分地区 深圳市 40,851,536.67 6.58%87,374,340.52 21.15%-53.25%新乡市 301,809,445.84 48.62%109,289,634.40 26.45%176.16%长沙市 278,096,246.41 44.80%216,549,746.00 52.40%28.42%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销售 579,389,222.57 479,381,004.20 17.26%83.87%115.93%-12.28%代建收入和综合服务费 32,932,041.11 486,021.57 98.52%-55.35%-56.55%0.04%分地区 深圳市 40,851,536.67 3,347,754.63 91.81%-53.25%-71.40%5.20%新乡市 301,809,445.84 299,369,013.95 0.81%176.16%260.24%-23.15%长沙市 278,096,246.41 248,205,532.36 10.75%28.42%74.32%-23.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产 销售量 平方米 107,753 46,486 131.80%生产量 平方米 0 87,892-100.00%库存量 平方米 156,323 264,087-40.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年项目在建，尚未结转至完工产品，生产量减少；公司抓住去库存“窗口期”，通过各方面努力，增加了销售量，库存量相应减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 479,381,004.20 97.64%222,009,640.44 93.60%115.93%物业管理 3,047,887.88 0.62%3,009,332.18 1.27%1.28%代建收入和综合服务费 486,021.57 0.10%1,118,484.07 0.47%-56.55%其他业务 8,069,844.81 1.64%11,050,495.97 4.66%-26.97%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）23,406,269.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.04%沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 个人 6,467,036.00 1.12%2 个人 4,395,950.00 0.76%3 个人 4,283,283.00 0.74%4 个人 4,260,000.00 0.73%5 个人 4,000,000.00 0.69%合计-23,406,269.00 4.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,242,432.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市建安（集团）股份有限公司 19,222,410.41 22.22%2 河南科兴建设有限公司 10,079,067.00 11.65%3 新乡市华宝园林绿化工程有限公司 5,843,020.00 6.76%4 新乡龙源电力物业服务有限公司 4,310,666.34 4.98%5 湖南广福建筑股份有限公司 3,787,269.00 4.38%合计-43,242,432.75 49.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,362,690.39 17,103,908.89 42.44%销售增加导致本年销售服务费等增加 管理费用 54,302,449.28 63,829,173.28-14.93%本年职工薪酬减少所致 财务费用 3,933,690.00 5,897,129.70-33.29%偿还贷款导致本期财务利息减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 696,563,323.27 504,968,244.36 37.94%经营活动现金流出小计 252,255,078.24 465,073,850.11-45.76%经营活动产生的现金流量净额 444,308,245.03 39,894,394.25 1,013.71%投资活动现金流入小计 2,498,312.21-100.00%投资活动现金流出小计 982,777.00 5,418,894.99-81.86%投资活动产生的现金流量净额-982,777.00-2,920,582.78 66.35%筹资活动现金流出小计 310,630,036.91 157,275,372.67 97.51%筹资活动产生的现金流量净额-310,630,036.91-157,275,372.67-97.51%现金及现金等价物净增加额 132,695,819.73-120,297,083.58 210.31%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 同比增减 变动说明 经营活动现金流入小计 37.94%销售增加导致本年销售收现较上年同期有较大增长 经营活动现金流出小计-45.76%本年支付工程款及税金减少所致 经营活动产生的现金流量净额 1,013.71%本年销售收现增加、工程款及税金支付减少所致 投资活动现金流入小计-100.00%上年同期出售交易性金融资产所致 投资活动现金流出小计-81.86%上年同期购买长期资产增加所致 投资活动产生的现金流量净额 66.35%上年同期出售交易性金融资产及购买长期资产增加所致 筹资活动现金流出小计 97.51%本年偿还贷款本息所致 筹资活动产生的现金流量净