002126_2016_银轮股份_2016年年度报告_2017-04-14.pdf

浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江银轮机械股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈不非 董事 因公出差 季善魁 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72108 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.203 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 LHP 指 LHPYINCHANGLLC 热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 美国银轮 指 YINLUNUSA.INC 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所 浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 天台嘉和 指 天台嘉和机械科技有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司（原天台银轮超亚精密模具技术有限公司）昌宇达 指 浙江昌宇达光电通信有限公司 银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 美国普锐 指 Yinlun Puritech Emission Technology Inc.湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 玉林银轮 指 玉林银轮环保科技有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙）TDI 指 THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL,LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称 银轮股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 注册地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 办公地址的邮政编码 317200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 胡伟杰 联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 凌燕、陈磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 梁昌红、池惠涛 2015 年 4 月 24 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,118,593,318.27 2,721,964,889.12 14.57%2,414,527,312.92 归属于上市公司股东的净利润（元）256,729,234.28 200,396,980.23 28.11%151,954,535.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）246,347,560.47 186,295,690.63 32.23%138,740,710.70 经营活动产生的现金流量净额（元）475,321,999.74 225,169,981.87 111.09%181,260,109.59 基本每股收益（元/股）0.36 0.28 28.57%0.23 稀释每股收益（元/股）0.36 0.28 28.57%0.23 加权平均净资产收益率 11.90%11.03%0.87%10.70%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 总资产（元）4,794,145,435.55 3,924,670,975.26 22.15%3,514,774,811.95 归属于上市公司股东的净资产（元）2,279,332,439.87 2,039,449,852.15 11.76%1,491,968,378.86 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 670,109,111.79 771,808,292.01 756,863,156.85 919,812,757.62 归属于上市公司股东的净利润 56,212,724.64 61,788,370.78 60,384,654.87 78,343,483.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,010,766.80 60,483,308.56 56,589,842.10 78,263,643.01 经营活动产生的现金流量净额 16,454,492.33 119,396,157.28 189,253,374.84 150,217,975.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,420,358.49-3,992,409.81-2,334,888.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,349,102.74 16,262,885.33 14,051,815.33 委托他人投资或管理资产的损益 1,333,071.70 债务重组损益 503.00 369,665.00 104,255.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当-1,402,493.82 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,262,578.33 1,199,524.60 600,703.34 对外委托贷款取得的损益 883,156.65 2,541,876.15 4,180,929.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,002,139.88 569,098.04-1,134,267.24 减：所得税影响额 2,201,980.58 2,338,724.84 1,350,978.45 少数股东权益影响额（税后）1,419,765.84 510,624.87 903,744.17 合计 10,381,673.81 14,101,289.60 13,213,824.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务 公司是一家专业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的高新技术产业。公司热交换器产销量已经连续十多年保持国内行业第一。目前公司是我国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有省级研发中心、省级研究院和国家级博士后科研工作站。目前公司在浙江、上海、湖北、山东、江西及美国等地有多个制造工厂。主要产品类别有：发动机板块的油冷器(不锈钢)、油冷器总成、机油滤清器、EGR冷却器、EGR阀、铝铸件；冷却模块板块的商用车冷却模块、工程机械冷却模块、其他机械冷却模块；后处理板块的SCR、DPF；乘用车板块的铝油冷器、中冷器、水箱、冷却模块；工业及船用板块的ORC、工业换热器等。公司产品广泛应用于发动机、汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等热交换及尾气后处理领域，已与戴姆勒、美国康明斯、卡特彼勒、福特、道依茨、通用、纳威司达、法雷奥、玉柴、东风、重汽、北汽福田、锡柴、潍柴、上柴等国内外著名企业建立了良好的配套关系。（二）公司经营模式 公司经营模式：研发+制造+销售型经营模式 研发模式：公司拥有先进的研发团队以及较强的研发能力。在浙江天台、杭州以及上海等地建立了研发中心，已建立起较为完善的产品发展战略规划研究系统、产品研究开发系统以及产品试制、试验系统。公司十分重视新产品、新工艺的品质论证及测试方法研究，已具备国内领先的散热系统测试中心。顾客价值观趋势的演变引导着我们的产品方向，公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户创造最大价值。公司的产品开发遵循在自主开发的基础上广泛开发合作的原则，积极与国内外研究机构展开合作。制造模式：按照规模经济原则、比较成本原则和贴近顾客原则，公司在国内和世界范围内规划布局，优化供应链。公司积极建立敏捷生产体系，打造精益生产模式，不断改进工艺，提高质量，降低成本，缩短交货期，增强制造柔性。对汽车散热器等产品，以大批量自动化精益生产为目标；对工业用、船用等散热器以小批量多品种柔性制造为目标，两种生产方式相辅相成。公司还不断引进机器人、物联网技术等打造智能制造系统。销售模式：公司的市场定位是世界级散热器供应商。公司已建立以市场、技术、质量等多部门联合协同作战的“战区模式”，实施“一客一策”方针，围绕康明斯、卡特、福特、潍柴、玉柴等国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。目前，在国内外已拥有200多家知名企业客户，具备了较为优质的客户浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 资源。（三）行业现状 汽车零部件是构成汽车整体的各单元及服务于汽车的产品，为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展，汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇，进一步加快汽车零部件行业的发展速度。2016年我国汽车销量达到2802万辆，较2015年增长13.65%，其中乘用车销量2437万辆，较2015年增长14.93%，商用车销量365万辆，较2015年增长5.8%。（四）报告期内行业发展及公司所处地位 公司产品主要配套汽车及工程机械，这两个行业的发展对公司有较大影响。公司汽车及工程机械热交换器产销量已经连续十多年保持国内行业首位，是国际知名企业康明斯、福特、卡特彼勒的战略供应商。公司是我国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有省级研发中心、省级研究院和国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业。公司将坚持人才国际化、管理国际化、产品国际化、工厂国际化等“四个国际化”的发展方向，努力将公司打造成能为客户提供高效换热解决方案及相关产品的世界优秀企业。2016年四季度以来,汽车、工程机械等行业复苏，极大地推动了公司热交换器、尾气后处理产品业务的发展。公司拥有国内最强的热交换器批量化生产能力，拥有与国际顶尖汽车热交换器生产厂商同一水平的产品合格率，拥有国内最系统化的汽车热交换器技术储备以及新技术研发。并受益于自主品牌乘用车替代进口及合资品牌乘用车市场，以及公司产品调整与升级转型，公司乘用车换热产品的业务取得快速增长，成为公司业绩增长的重要动力。同时，随着新能源汽车市场的逐步发展，公司新能源汽车热管理产品的业务也将受益，将成为推动公司业绩增长的另一重要动力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加 6,465.61 万元，报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第五节“投资状况分析部分”的说明；固定资产 较期初增加 21,608.25 万元，主要系新购固定资产、在建工程转入固定资产所致；无形资产 较期初增加 17,083.75 万元，主要系收购 TDI，企业合并增加所致；在建工程 不适用 商誉 较期初增加 16,076.28 万元，主要系收购 TDI 形成；浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 TDI 股权收购 总资产242,404,763.99 元，净资产106,450,512.87 元 美国 控股子公司，集研发生产销售于一体 健全风险控制制度并有效执行 2016 年自购买日实现净利润2,084,156.63 元 4.16%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、坚持国际化发展，促使公司更好服务全球客户 全球化、国际化发展是公司一直坚持的发展战略，并已经取得初步成效。一是产品国际化方面，目前公司销售30%左右为出口，已成为康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企业的供应商，配套产品几乎涵盖了公司现在的所有类型；二是人才国际化方面，公司引进、培养和锻炼了一批国际化的技术、销售团队，掌握和运用国际化的质量管理体系进行产品质量管控。拥有多名国家“千人计划”和省级“千人计划”专家以及享受国务院特殊津贴专家顾问4人、外国籍专家、顾问。国际化人才是公司实现全球化发展的重要保障，国际化人才在银轮有较强的引领、带动和孵化作用，开阔了银轮的发展视野，在与客户的交往过程中，国际化的人才起到了十分重要的作用；三是布局国际化方面，公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001年起，在美国、英国等相继设立办事处，2010年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015年，收购美国热动力公司（TDI），控股德国普锐公司。全球布局是赢得更多高端订单的基础，有利于公司全球化产业布局，有利于获得技术、聚集人才。2、优质高端客户资源是保证公司不断提升水平、可持续发展的基础 公司拥有一批海内外优质的客户资源，特别是国际高端客户对公司的能力提升有很大的帮助。目前，公司产品与国内外众多知名内燃机、汽车、工程机械、农业机械、风力发电等领域企业建立了主配套关系。国内客户包括上汽、广汽、长城、长安、吉利、奇瑞、厦门金龙、宇通、一汽、东风、玉柴、上柴、潍柴、北汽福田、东风商用车、江铃、江淮、柳汽、柳工、厦工、龙工、徐工、三一重工等。国际客户包括卡特彼勒、康明斯、福特、通用、纳维斯塔、约翰迪尔、菲亚特、戴姆勒、沃尔沃、久保田等。3、领先的技术优势，确保能与客户实现同步开发 公司拥有先进的设计、分析、开发、测试能力。公司产品性能达到国际先进水平，具备与国外同行竞浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 争的能力；目前，公司拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品测试基地，通过了ISO/IEC17025体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认证实验室，测试基地的部分试验手段超过了国外同行水平；公司已形成了模拟仿真计算与可靠性设计技术、试验方法与装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR）、发动机智能化热管理技术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。公司具备配套同步开发能力，在与国内外知名主机厂合作时，基于数值计算和仿真技术的设计方法，在产品开发过程中广泛应用；在主机厂的新产品开发过程中，公司能直接根据主机厂提出的性能要求和安装要求进行同步开发，并能接受客户的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，并积极解决客户在新产品研发过程中出现的问题。与国际大客户合作时，公司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、开发速度得到客户的认可和赞赏。4、国际领先的质量管理优势确保了我们的配套能力 公司建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里约翰逊公司（Perry.Johnson）对QS-9000/VDA6.1质量体系的认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准ISO/TS16949-第二版、环境标准ISO14001:2004、职业健康与安全管理体系标准OHSAS 18001:2007的“三合一”体系认证；获得ISO/IEC17025实验室体系认证；通过船检体系的第三方审核，使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的CPS（卡特生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的YBS（Yinlun Business System）管理模式。公司不仅在整合内部资源上拥有较强能力，还善于利用外部资源推动企业发展，聘请了行业内大量资深专家和高级工程师为公司技术顾问或发展战略顾问，聘请大专院校、科研机构、中介机构人员为公司企业管理、人员培训、质量控制等方面出谋划策，不断积累行业经验并形成了自身的核心竞争优势。浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据中国汽车工业协会统计，2016年我国汽车产销总量再创历史新高，分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。受购置税优惠政策影响，乘用车产销再创历史新高，总体呈现平稳增长势态。2016年，乘用车产销分别完成2442.1万辆和2437.7万辆，比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0和1.3个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。报告期内，公司紧抓发展机遇，持续推进变革创新,召开了年度战略研讨会，确立了公司实施“二次创业”，加快推进国际化发展的战略，围绕这一战略目标以及公司中长期发展目标，报告期内，公司实施了“334”人才梯队建设，利用银轮商学院这一平台选拔培养经营体总经理人才、专业人才、后备干部人才等；持续推进智能制造系统建设，通过机器人、物联网技术等引用，提升生产制造水平；建立完善战区服务模式，加强子公司管控平台，充分协调整合资源，形成与客户端对端服务平台；公司加强培育更多战略客户和重点经营体；同时，公司不断推进对外合资合作项目，与佛吉亚、皮尔博格、广汽等国内外先进企业建立了合作关系。通过一系列变革创新措施，2016年度公司实现了业绩的稳定增长。为满足公司乘用车、新能源汽车及尾气后处理等板块业务需求，报告期内，公司召开董事会、股东大会审议通过了2016年度非公开发行股份相关议案，拟募集资金用于公司乘用车水空中冷器、汽油机EGR、新能源汽车热管理及DPF（柴油颗粒捕集器）等项目。目前，该事项已获中国证监会审核通过（详见公司于2017年3月18日刊登于巨潮资讯网、证券时报、上海证券报上的关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准准公告（2017-006）。2016年度公司实现营业收入31.18亿元，较去年同期增长14.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较去年同期增长28.11%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,118,593,318.27 100%2,721,964,889.12 100%14.57%分行业 工业 3,102,314,388.41 99.48%2,702,700,046.54 99.29%14.79%贸易 16,278,929.86 0.52%19,264,842.58 0.71%-15.50%分产品 热交换器 2,429,610,283.98 77.91%1,925,651,723.84 70.74%26.17%尾气处理 236,806,780.24 7.59%440,656,890.79 16.19%-46.26%车用空调 268,997,785.73 8.63%200,238,940.35 7.36%34.34%贸易 16,278,929.86 0.52%19,264,842.58 0.71%-15.50%其他 166,899,538.46 5.35%136,152,491.56 5.00%22.58%分地区 内 销 2,211,447,234.03 70.91%1,984,597,445.87 72.91%11.43%外 销 907,146,084.24 29.09%737,367,443.25 27.09%23.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,102,314,388.41 2,206,559,144.41 28.87%14.79%11.53%2.07%分产品 热交换器 2,429,610,283.98 1,740,536,049.53 28.36%26.17%26.39%-0.12%分地区 内销 2,211,447,234.03 1,593,665,013.66 27.94%11.43%8.72%1.80%外销 907,146,084.24 625,565,970.92 31.04%23.02%18.47%2.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 机械制造业 销售量 万台 1,870.91 1,546.54 20.97%生产量 万台 1,846.2 1,615.38 14.29%库存量 万台 201.31 226.02-10.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料 1,710,097,365.29 79.28%1,621,338,311.80 81.32%-2.04%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司于2016年5月设立全资子公司玉林银轮环保科技有限公司，注册资本5,000.00万元，截止2016年12月31日本公司已出资410万元，占期末实收资本的100%，从2016年5月起纳入合并报表范围。2、子公司上海银轮投资有限公司于本期与上海尚颀颀迅投资中心（有限合伙）共同出资设立上海银颀投资合伙企业（有限合伙），合伙协议约定上海银轮投资有限公司货币出资135,200,000.00元，出资比例为56.52%，上海尚颀颀迅投资中心（有限合伙货币出资104,000,000.00元，出资比例为43.48%；且上海银轮投资有限公司担任普通合伙人兼执行事务合伙人，因此纳入合并报表范围。3、子公司上海银轮投资有限公司于2016年2月在英属维尔京群岛设立全资子公司YINLUN HOLDINGS LIMITED，约定出资4万美金，因此从2016年2月纳入合并报表范围。4、子公司上海银颀投资合伙企业（有限合伙）于2016年3月与YINLUN HOLDINGS LIMITED在英属浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 维尔京群岛设立合伙企业YLSQ HOLDINGS Limited Partnership，截止2016年12月31日上海银颀投资合伙企业（有限合伙）出资3,676万美金，从2016年3月将其纳入合并报表范围。5、子公司YLSQ HOLDINGS Limited Partnership于2016年5月在美国出资3,676万美金，设立全资子公司YLSQ HOLDINGS INC.，从2016年5月纳入合并报表范围。6、2016年5月公司以子公司YLSQ HOLDINGS INC，收购 THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL,LLC 100%股权，THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL,LLC下有全资子公司THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC和腾拓贸易（上海）有限公司，随THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL,LLC，于2016年5月一起纳入合并范围。7、公司于2016年4月收购赤壁银轮工业换热器有限公司100%股权，于2016年4月纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）541,631,087.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 126,978,076.57 4.07%2 第二名 106,488,441.10 3.41%3 第三名 103,802,577.46 3.33%4 第四名 105,762,624.27 3.39%5 第五名 98,599,368.32 3.16%合计-541,631,087.72 17.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）421,569,719.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 105,249,095.70 5.71%2 第二名 90,826,501.96 4.93%3 第三名 89,535,439.84 4.86%4 第四名 73,495,675.80 3.99%5 第五名 62,463,005.88 3.39%合计-421,569,719.17 22.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 152,317,269.69 124,706,696.86 22.14%销售费用较去年同期增加 22.14%，主要系销售业务增加所致。管理费用 362,439,938.94 303,469,004.08 19.43%管理费用较去年同期增加 19.43%，主要系研发费用增加；收购 TDI，聘请中介机构费用增加，合并范围增加所致。财务费用 30,920,519.15 23,265,092.49 32.91%财务费用较去年同期增加 32.91%，主要系募集资金使用完毕，存款利息收入减少；以及本期融资规模增加，利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为保持公司国内行业龙头地位，确保商用车EGR冷却器等后处理产品世界一流的技术水平，作为国家高新技术企业，公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。公司先后组建国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。搭建上海、天台、美国三大研发平台，努力开发新产品和提升原有产品的技术，适应全球越来越严格的环保与节能法规。报告期内，公司一方面与市场需求紧密对接，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品同步开发，确保公司配套任务的顺利完成，同时，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发，已为部分战略客户成功开发多款未来战略产品；另一方面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化，工艺技术难题逐项突破，取得了良好的成效。公司新浙江银轮机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 能源汽车产品、乘用车水空中冷器等新产品技术已开始应用。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）729 721 1.11%研发人员数量占比 15.82%15.77%0.05%研发投入金额（元）106,980,858.81 90,688,215.86 17.97%研发投入占营业收入比例 3.43%3.33%0.10%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,435,461,037.59