002106_2016_莱宝高科_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 20162016年年度报告年年度报告 二一七年三月二十九日 深圳莱宝高科技股份有限公司深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HISHENZHEN LAIBAO HI-TECHTECH CO.,LTD CO.,LTD.（注册地址（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路）深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路）深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .3第二节 公司简介和主要财务指标 .7第三节 公司业务概要 .11第四节 经营情况讨论与分析 .14第五节 重要事项 .37第六节 股份变动及股东情况 .50第七节 优先股相关情况 .57第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .58第九节 公司治理 .68第十节 公司债券相关情况 .76第十一节 财务报告 .77第十二节 备查文件目录 .183深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议（其中独立董事杜文君以电话会议方式参会）。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 侯挺 董事 工作原因 赖德明 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，该等陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。经本公司第六届董事会第五次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 莱宝高科或公司 指 深圳莱宝高科技股份有限公司 重庆莱宝 指 重庆莱宝科技有限公司，系公司全资子公司 莱宝光电 指 深圳莱宝光电科技有限公司，系公司全资子公司 浙江金徕 指 浙江金徕镀膜有限公司，系公司控股子公司 中国机电 指 中国机电出口产品投资有限公司（2013 年 12 月更名为中国节能减排有限公司），系公司第一大股东 ITO 导电玻璃 指 玻璃基板上镀有 ITO 导电薄膜的玻璃，亦称为 ITO 镀膜导电玻璃，是TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一 CF、彩色滤光片 指 彩色滤光片，Color Filter的英文缩写，是 LCD（CSTN-LCD 和TFT-LCD）面板实现彩色化显示的关键原材料 LCD 指 液晶显示（器件），Liquid Crystal Display的英文缩写 TFT-LCD 指 薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示器（AM-LCD）中的一种，是目前在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面超越 CRT 的显示器件 柔性 TFT 指 采用 PI（聚酰亚胺）、塑料等柔性衬底材料作为基板，替代原来的玻璃基板，在柔性基板上制作出薄膜晶体管阵列（TFT-Array），作为显示屏驱动芯片（IC）的基板，具有更轻、可弯曲、抗摔等优点 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体面板（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）。相比传统的液晶面板，AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点 TP、触摸屏 指 触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，Touch Panel的英文缩写 触摸屏面板、CTP Sensor 指 触摸屏传感器（面板），属触摸屏关键元器件，是公司的主要产品之一，行业通常也称其为触摸屏 触摸屏模组 指 将盖板玻璃和触摸屏面板贴合、并邦定 FPC 和 IC 后的组装器件，起触摸控制的作用 全贴合 指 触控模组与显示模组贴合制成触控显示模组 OGS 或 OGS 单体 指 一体化电容式触摸屏，系One Glass Solution的英文缩写，将触摸屏传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面，一般采用大片制程工艺（先制作大片 CTP Sensor 面板，再切割成小片，然后进行 CNC 切割、丝印等类似盖板玻璃（Cover Lens）的制作工艺）OGM 指 采用金属网格的一体化电容式触摸屏，系“One Glass Metal”的英文缩写，采用溅射镀膜工艺制作金属网格（Metal Mesh）作为辅助阴极，提升导电性能，并与 OGS 工艺结合，制作成具有金属网格结构的一体化电容式触摸屏，可支持窄边框、触控手写笔操作等功能 AR 指 抗反射膜（又称“增透膜”），系“AntiReflection Coating”的缩写，深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 通过制作抗反射膜达到增加透光性的效果，其制作工艺包括溅射镀膜和贴膜，中高档产品一般采用增透效果更好、耐用性和可靠性更强的溅射镀膜工艺，其通过真空磁控溅射镀 4-8 层复合膜层，降低膜层的折射率，提升光透过率 AF 指 防指纹膜，系“AntiFinger Coating”的缩写，通过制作防指纹膜层达到减少指纹脏污的效果，其制作工艺包括蒸发镀膜和喷涂，高档产品采用成本高、效果更好一些的蒸发镀膜工艺，大部分产品采用性价比更高的喷涂工艺 AG 指 防眩光膜，系“Anti-glare Coating”的缩写，通过制作防眩光膜达到在遇到刺眼的眩光时依然清晰看到的效果，其制作工艺包括喷涂和蚀刻，相对而言，AG 喷涂工艺更为成熟和环保 盖板玻璃 指 又称保护玻璃，英文名称：Cover Lens 或 Cover Glass，将玻璃基板表面通过强化处理，并通过 CNC 精雕、丝印等工艺制作成各种定制形状的保护玻璃，制作后基板表面具有耐刮擦、抗摔等性能，起到保护玻璃的作用，广泛应用于智能手机、平板电脑、AIO PC 等终端整机产品的表面保护玻璃 2D 盖板玻璃 指 常见的纯平面结构的盖板玻璃 2.5D 盖板玻璃 指 指在纯平面的盖板玻璃的四周边缘存在一定幅度的弧度差异，达到更美观、更好的握持感的体验效果 3D 盖板玻璃 指 将纯平面的盖板玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面的盖板玻璃，主要是与曲面显示屏搭配使用 On Cell 指 嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板）In Cell 指 内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT-LCD 面板的 TFT-Array 基板）二合一（2 in 1）PC 指 又称混合式平板电脑，兼具平板电脑和笔记本电脑的功能，以平板电脑配合可拆卸键盘的方式，让使用者可以兼顾浏览性运算（casual computing）与生产力运算（productive computing）两种需求 AIO PC 指 All In One Personal Computer的英文缩写，一体化计算机，将监视器和主机合二为一的集成化个人计算机 CIGS 指 铜铟镓硒（Cu（InGa）Se2）等多种化合物首字母的缩写 CIGS 薄膜太阳能电池 指 将 Cu（铜）、In（铟）、Ga（镓）、Se（硒）等半导体化合物材料的薄膜层涂覆在衬底材料上形成吸收层的太阳能电池技术 深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 一、经营风险一、经营风险 鉴于公司中大尺寸 OGS 及其全贴合产品作为公司营业利润的主要来源，其市场及订单波动将对公司经营业绩产生较大影响；此外，随着二合一笔记本电脑等需求保持较快增长，行业内厂商以及其他厂商逐步加大对中大尺寸电容式触摸屏的市场开发力度，同时以 GF2 等结构的触摸屏部分厂商准备或开始切入二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑的竞争，预计 2017年市场竞争激烈程度将有所增加。如产品市场竞争力下降或后续该类产品的订单发生大幅波动，则相应对该类产品生产线的产能利用率和生产成本产生较大不利影响，进而对公司经营业绩产生较大不利影响。为应对上述风险，公司已采取积极应对措施，一方面稳固提升中大尺寸 OGS 及其全贴合产品的市场份额，持续提升生产效率和产品良品率、降低生产成本，不断强化 OGS 在中大尺寸触摸屏市场的竞争优势；一方面进一步加大 OGM、G5 on cell、G5 CTP Sensor、AR 镀膜、AG 膜等技术及产品的开发和市场推广力度，同时加快推广中大尺寸电容式触摸屏在一体化计算机以及车载、工控等专业应用市场的应用，努力降低上述市场订单波动可能给公司带来的经营风险。二二、汇率变动风险、汇率变动风险 公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2017 年，公司海外销售占比仍然维持较高水平，如人民币兑美元汇率升值，公司将可能产生较大的汇兑损失。为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 莱宝高科 股票代码 002106 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳莱宝高科技股份有限公司 公司的中文简称 莱宝高科 公司的外文名称（如有）SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SLC 公司的法定代表人 臧卫东 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王行村 邓移好 联系地址 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 电话 0755-29891909 0755-29891909 传真 0755-29891997 0755-29891997 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618833987Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 聂勇、丁伟萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,353,922,078.25 2,423,799,414.60 38.37%2,343,271,412.76 归属于上市公司股东的净利润（元）211,773,531.75-597,523,482.25 135.37%13,653,903.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）197,672,299.72-221,360,077.27 189.30%-3,463,538.14 经营活动产生的现金流量净额（元）163,107,485.10 102,325,339.04 59.40%-131,314,786.30 基本每股收益（元/股）0.30-0.85 135.29%0.02 稀释每股收益（元/股）0.30-0.85 135.29%0.02 加权平均净资产收益率 5.95%-15.93%21.88%0.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,647,211,397.37 4,281,341,617.33 8.55%5,160,652,181.48 深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）3,657,773,681.93 3,444,809,789.81 6.18%4,055,720,262.15 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 470,088,669.90 814,528,050.40 989,819,819.20 1,079,485,538.75 归属于上市公司股东的净利润 6,713,527.21 60,647,396.88 48,650,190.21 95,762,417.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,346,351.40 58,281,263.47 44,293,849.83 90,750,835.02 经营活动产生的现金流量净额 113,042,799.70 91,071,578.22-18,151,362.53-22,855,530.29 说明：说明：公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润（以下统称“净利润”）季度之间波动较大的主要原因是：公司第一季度净利润较低，主要原因是营业收入较低，产线的产能利用率较低，产品成本较高综合影响所致；第二季度至第四季度净利润波动较大，主要是受美元兑人民币汇率升值发生的汇兑收益波动较大影响所致，扣除该等影响因素，季度之间净利润随营业收入增加而相应增加；季度间经营性现金流波动较大，主要原因是每个季度的销售不均衡影响所致。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 异异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,839,466.02-28,776,682.77 14,365.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,028,774.37 6,675,215.07 6,807,616.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,196,052.98 47,207,743.48 15,409,145.25 主要系报告期直接计入当期损益与收益相关的政府补助及递延收益摊销影响所致 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-1,731,245.14-378,273,208.27 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-294,214.00-18,710,934.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,751.97-314,918.29 145,783.96 减：所得税影响额 4,490,981.68 3,720,605.44 少数股东权益影响额（税后）6,691,372.49 3,970,620.20 1,538,863.81 合计 14,101,232.03-376,163,404.98 17,117,441.75-对公司根据公对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年5月5日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏（OGS）、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏。公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前三的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板为2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前两名的优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内股权资产未发生重大变化。固定资产 除计提折旧及机器设备验收结转固定资产影响固定资产期末余额，报告期内固定资产未发生重大变化。无形资产 报告期内无形资产未发生重大变化。在建工程 主要是本报告期机器设备验收结转固定资产影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，通过持续研发一系列新产品、新工艺、新技术，核心竞争力得到进一步强化，主要表现在以下方面：1、拥有较强技术优势：公司专业、专注于平板显示材料行业20多年，是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺及触摸屏技术的厂商，核心技术涵盖超薄玻璃基板的切割磨边、抛光、钢化、低温ITO镀膜、低电阻ITO镀膜、金属镀膜、掩模镀膜、光刻、化学气相沉积（CVD）、干法刻蚀（DE）、湿法刻蚀、切割、裂片、灌晶、液晶显示模组组装、电容式触摸屏模组组装、薄化、柔性TFT-Array制作、成形、消影、全贴合技术（包括盖板玻璃与触摸屏传感器面板的一次贴合和电容式触摸屏模组与显示模组的二次贴合工艺，技术路线包括OCA贴合与LOCA贴合）、AR镀膜、AF蒸镀、AF喷涂、AG膜层制作等一系列技术。2、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，可提供平板显示材料及触控器件的完整技术解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于智能手机、平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工业的控制面板等专业应用领域。3、拥有前瞻性技术储备：公司2016年自主开发出采用金属镀膜制作成金属网格（Metal Mesh）的一体化电容式触摸屏（以下简称“OGM”）的设计及制作工艺，并已开立数款OGM样品，OGM产品自2017年3月起开始逐步批量生产；自主开发出第五代彩色滤光片（Color Filter，深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 简称“CF”）及其制作工艺技术，自主开发出G5代On-Cell结构触控显示屏并制作出多款样品；公司已开发出Cr MASK、电致变色玻璃制作工艺技术并成功制作出样品。4、拥有自主知识产权：公司自主研发出OGS和OGM结构的单片式电容式触摸屏产品，拥有自主知识产权的专利技术，而且公司在OGS、OGM产品方面拥有从玻璃基板至最终成品的全制程、自主设计、一站式交付供应的优势。截至报告期末，公司共计申请、授权253项专利，其中中国大陆专利239项（发明专利111项、实用新型专利128项），台湾地区专利14项（发明专利7项、实用新型专利7项）。报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员较为稳定；土地使用权及生产设备等均为公司所有；公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全球笔记本电脑（Notebook，简称NB）市场整体出货量继续小幅下滑，但全球二合一笔记本电脑、带有触控功能的笔记本电脑、带有触控功能的一体化计算机等创新细分NB产品依靠不断创新的使用体验，其出货量保持一定幅度的增长。公司紧紧抓住上述细分NB产品市场对中大尺寸电容式触摸屏产品配套供应需求的成长机会，并新增开拓了一体化计算机用触摸屏的市场，综合导致公司全资子公司重庆莱宝科技有限公司的中大尺寸OGS全贴合产品销量和销售收入大幅增加；此外，公司及下属子公司的G-G CTPM和小尺寸OGS业务停产后，对应成本和费用较上年同期较大幅度降低。上述综合因素均对公司2016年度经营业绩扭亏为盈带来积极的影响。报告期内，公司实现营业收入335,392.21万元，比上年度增加93,012.27万元、增加38.37%，主要原因是中大尺寸OGS全贴合产品销售收入大幅增加、新增一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品销售及OGS单体产品销售收入减少综合影响所致；营业利润24,426.63万元、利润总额26,898.69万元、归属于上市公司股东的净利润21,177.35万元，与上年同期相比扭亏为盈，主要原因为：（1）中大尺寸OGS全贴合产品及新增AIO PC用触摸屏产品销量和销售收入较上年同期大幅增加，相关产品生产线的产能利用率及产品良品率较大幅度提升；公司及下属子公司的G-G CTPM和小尺寸OGS业务停产后，对应成本大幅度降低，综合导致产品销售毛利大幅增长；（2）受益于美元兑人民币汇率升值，汇兑收益较上年度增加较多，以及2016年度不存在巨额计提固定资产减值准备，均给公司带来较为积极的业绩贡献。公司2016年度经营活动产生的现金流量净额为16,310.75万元，比上年度增加6,078.21万元，主要是本期销售回款良好及人工费用支出大幅减少综合影响所致。2016年度投资活动产生的现金流量净额为-3,830.68万元，比上年度增加7,879.37万元，主要是重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目支付设备款及厂房建设工程款减少影响所致。2016年度筹资活动产生的现金流量净额为6,951.50万元，比上年度增加8,573.35万元，主要是上年度发生存入保证金办理进口短期代付融资业务而在本期收回保证金影响所致。公司研发投入10,374.37万元，较上年同期下降30.35%，主要原因是本期小尺寸触摸屏产品停产后，对应的小尺寸触摸屏产品的研发费用基本不再发生以及压缩2016年度费用支出综合影响所致。深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,353,922,078.25 100%2,423,799,414.60 100%38.37%分行业 电子元器件 3,294,320,449.38 98.22%2,405,461,769.90 99.24%36.95%其他 59,601,628.87 1.78%18,337,644.70 0.76%225.02%分产品 显示材料及触控器件 3,294,320,449.38 98.22%2,405,461,769.90 99.24%36.95%其他 59,601,628.87 1.78%18,337,644.70 0.76%225.02%分地区 中国大陆销售 251,918,381.42 7.51%465,398,660.09 19.20%-45.87%中国大陆以外地区销售 3,102,003,696.83 92.49%1,958,400,754.51 80.80%58.39%公司 2016 年度营业收入较 2015 年度增长 38.37%，主要原因是本期中大尺寸 OGS 全贴合产品销售收入大幅增加、新增一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品销售及 OGS 单体产品销售收入减少综合影响所致。报告期内，公司为满足客户一站式交付的要求，触控模组与显示模组的全贴合业务继续加大；新增加一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品及盖板产销业务，除触摸屏面板（CTP Sensor）略有上升外，其他产品同比均有所萎缩，具体表现在:ITO 导电玻璃、CF 产品合计销售收入比上年度减少 1,772.25 万元、下降 13.82%，主要是产品销量及价格均较上年下降影响所致；TFTLCD 空盒产品销售收入较上年度减少1,055.20 万元、下降 6.62%，主要是 TFTLCD 空盒产品销售数量下降影响；触摸屏模组产品销售收入比上年度减少 2,944.41 万元、下降 84.63%，主要是触摸屏模组产品停产后生产交深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 付尾数订单影响所致。触摸屏面板（CTP Sensor）：销售收入比上年度增加 1,196.89 万元、增长 49.12%，主要原因是重庆 G5 代生产线生产销量触摸屏面板影响所致。OGS 单体产品：2016 年度销售收入比上年度减少 15,785.28 万元、下降 39.46%，主要原因是是本期客户要求全贴合产品交付增加，OGS 单体产品销售数量比上年度下降 47.26%影响所致。全贴合产品：2016 年度销售收入比上年度增加 95,498.20 万元、增长 56.66%，主要是本期产品销量较上年同期略有增加，但大尺寸全贴合产品交付比重大幅增加，大尺寸全贴合产品销售比重大幅增加（外购 LCM 价格更高）导致产品销售均价较上年上升了 49.28%，影响销售收入增加 83,057.35 万元。一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品及盖板玻璃产品：2016 年新增一体化计算机（AIO PC）用触摸屏及盖板玻璃产品销售，增加销售收入 13,347.93 万元。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件 3,294,320,449.38 2,808,799,008.10 14.74%36.95%20.57%11.58%分产品 显示材料及触控器件 3,294,320,449.38 2,808,799,008.10 14.74%36.95%20.57%11.58%其中：OGS 产品 242,195,737.52 174,557,100.61 27.93%-39.46%-52.86%20.50%其中：全贴合产品 2,640,387,258.08 2,279,718,929.40 13.66%56.66%39.11%10.89%分地区 中国大陆以外地区销售 3,102,003,696.83 2,676,045,722.26 13.73%58.39%45.00%7.97%深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2016 年度，公司产品综合销售毛利率为 14.85%，比上年度 3.49%上升 11.36 个百分点，主要原因是公司全资子公司重庆莱宝科技有限公司中大尺寸一体化电容式触摸屏生产线的年平均产能利用率由 2015 年度的四成左右提升至 2016 年度的八成左右，产品良品率较大幅度提升，产品成本大幅下降，再加上公司报告期不再生产毛利较低甚至亏损的小尺寸触摸屏产品等综合因素影响所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整年按报告期末口径调整后的主营业务数据后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电子元器件-显示材料 销售量 万片 566.39 617.01-8.20%生产量 万片 512.28 673.75-23.97%库存量 万片 96.4 150.51-35.95%电子元器件-触控器件 销售量 万块 785.74 947.76-17.09%生产量 万块 808.35 775.08 4.29%库存量 万块 144.85 122.25 18.49%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说以上的原因说明明 适用 不适用 显示材料库存量较上年度下降35.95%，主要是公司加大了该类产品销售力度，加强期末库存量控制影响所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件 直接材料 2,246,209,257.99 78.66%1,709,189,658.98 73.07%31.42%电子元器件 人工工资 260,870,668.25 9.14%251,756,413.29 10.76%3.62%电子元器件 折旧 144,495,961.62 5.06%185,895,116.41 7.95%-22.27%电子元器件 能源 146,559,931.71 5.13%138,797,720.09 5.93%5.59%电子元器件 其他制造费用 57,584,263.96 2.02%53,553,211.45 2.29%7.53%合计 合计 2,855,720,083.53 100.00%2,339,192,120.22 100.00%22.08%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 显示材料及触控器件 直接材料 2,246,209,257.99 78.66%1,709,189,658.98 73.07%31.42%显示材料及触控器件 人工工资 260,870,668.25 9.14%251,756,413.29 10.76%3.62%显示材料及触控器件 折旧 144,495,961.62 5.06%185,895,116.41 7.95%-22.27%显示材料及触控器件 能源 146,559,931.71 5.13%138,797,720.09 5.93%5.59%显示材料及触控器件 其他制造费用 57,584,263.96 2.02%53,553,211.45 2.29%7.53%合计 合计 2,855,720,083.53 100.00%2,339,192,120.22 100.00%22.08%说明说明：上表中公司2016年度销售收入大幅增长，但折旧费用同比2015年度减少22.27%，主要原因是公司2015年底对小尺寸触摸屏产品生产线予以停产处理，该等闲置产线的折旧计入了管理费用，因此本年度正常生产的折旧额减少。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳莱宝高科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,956,291,696.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.33%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 725,011,370.88 21.62%2 第二名 563,961,740.48 16.81%3 第三名 379,703,502.00 11.32%4 第四名 221,064,216.47 6.59%5 第五名 66,550,866.43 1.98%合计-1,956,291,696.26 58.33%主要客户其他情况说明主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采