000619_2016_海螺型材_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告1芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd20162016 年年度报告年年度报告（全文）（全文）二一七年三月二十一日芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐生立、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人张炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用内部控制重大缺陷提示 适用 不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示适用 不适用本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是否董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告3目录目录2016 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介和主要财务指标二、公司简介和主要财务指标.5三、公司业务概要三、公司业务概要.11四、四、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析.13五、重要事项五、重要事项.31六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.48七、优先股相关情况七、优先股相关情况.53八、董事、监事、高级管理人员和员工情况八、董事、监事、高级管理人员和员工情况.53九、公司治理九、公司治理.61十、公司债券相关情况十、公司债券相关情况.69十十一一、财务报告、财务报告.73十十二二、备查文件目录、备查文件目录.185芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告4释义释义重大风险提示重大风险提示公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”关于关于“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述部分描述了公司存在的风险因素，敬请查阅。了公司存在的风险因素，敬请查阅。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为本公司）为本公司 2017 年度选定的信息披露年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。释义项指释义内容公司/本公司/海螺型材指芜湖海螺型材科技股份有限公司海螺集团指安徽海螺集团有限责任公司芜湖本部/公司本部指芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）唐山海螺指唐山海螺型材有限责任公司英德海螺指英德海螺型材有限责任公司宁波海螺指宁波海螺塑料型材有限责任公司成都海螺指成都海螺型材有限责任公司新疆海螺指新疆海螺型材有限责任公司山东海螺指山东海螺型材有限责任公司宝鸡海螺指宝鸡海螺型材有限责任公司长春海螺指长春海螺型材有限责任公司和田海螺指和田海螺型材有限责任公司上海海螺指上海海螺型材有限责任公司海螺新材料指芜湖海螺新材料有限公司挤出装备公司指芜湖海螺挤出装备有限公司芜湖门窗指芜湖海螺门窗有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指芜湖海螺型材科技股份有限公司章程本报告指芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告元指人民币元芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称海螺型材股票代码000619变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称芜湖海螺型材科技股份有限公司公司的中文简称海螺型材公司的外文名称（如有）Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Conch Profile公司的法定代表人齐生立注册地址安徽省芜湖市经济技术开发区注册地址的邮政编码241006办公地址芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 10-11 层办公地址的邮政编码241000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周小川郭亚良联系地址安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 11 层安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 11 层电话0553-83968680553-8396856传真0553-83968080553-8396808电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司办公室芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码71996201-6公司上市以来主营业务变化情况（如有）2000 年 5 月，公司经过股权收购和资产转让，完成了资产重组，变更了主营业务。公司主营业务由“宣纸、书画纸及制品的生产与销售”变更为“塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售;建筑材料、装饰材料批发、零售”。公司名称由“安徽红星宣纸股份有限公司”变更为“芜湖海螺型材科技股份有限公司”。历次控股股东变化情况（如有）1、公司 1996 年 10 月上市时，公司控股股东是中国宣纸集团公司。2、根据中国证监会安徽证鉴函【2000】59 号，安徽省人民政府秘函【1999】130 号、【2000】17 号等文批复，2000 年安徽海螺建材股份有限公司收购了中国宣纸集团公司持有安徽红星宣纸股份有限公司 51%的股权，并于 2000 年 4 月在深圳证券交易所办理了股权过户手续，公司的控股股东由中国宣纸集团变更为安徽海螺建材股份有限公司。3、2010 年，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复（皖国资产权函【2010】103 号），安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”）对安徽海螺建材股份有限公司实施了吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团,海螺建材依法解散，原海螺建材的债权债务由海螺集团承继，海螺建材原持有的本公司股份（115,445,455 股，占公司股份总数的 32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材不再持有公司股份，安徽海螺集团有限责任公司成为公司控股股东。2010 年 12 月，公司办理完成了相关股权过户手续。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名李静王传兵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告7六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减(%)2014 年营业收入（元）3,184,514,747.36 3,429,096,415.29-7.13%3,903,965,119.72归属于上市公司股东的净利润（元）75,971,867.9294,553,319.10-19.65%108,584,520.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,300,311.6958,138,218.04-39.28%85,472,790.53经营活动产生的现金流量净额（元）334,760,800.55418,362,263.59-19.98%614,293,945.46基本每股收益（元/股）0.21100.2626-19.65%0.3016稀释每股收益（元/股）0.21100.2626-19.65%0.3016加权平均净资产收益率（%）3.10%3.95%同比减少0.85 个百分点4.66%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）3,875,380,861.95 3,909,297,155.46-0.87%4,060,067,202.51归属于上市公司股东的净资产（元）2,468,817,958.08 2,428,845,770.991.65%2,366,313,205.80截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）360,000,000用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2110是否存在公司债 是 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入568,703,982.29895,708,762.24941,715,071.79778,386,931.04归属于上市公司股东的净利润10,508,822.8246,122,491.5034,371,507.00-15,030,953.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,830,469.5626,737,016.5223,787,267.93-24,054,442.32经营活动产生的现金流量净额-6,190,975.73138,299,643.1550,601,729.00152,050,404.13上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-62,349.99-9,346,834.37-282,270.66越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,667,090.3047,790,054.2924,722,898.25计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告9企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益19,804,620.7612,854,964.302,595,683.62因不可抗力因素，如遭遇自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响委托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,225,558.921,383,169.811,704,258.60其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额-12,188,715.49-10,542,247.01-4,231,406.67少数股东权益影响额（税后）-4,774,648.27-5,724,005.96-1,397,432.78合计40,671,556.2336,415,101.0623,111,730.36-芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告10对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否报告期内，公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模具、塑料改性剂的生产、销售以及科研开发，产品包括白色、彩色、木纹共挤、木塑复合和覆膜异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。公司所在的塑料型材行业是与房地产行业直接关联的细分产业之一。自上世纪 90 年代中期在国内启动以来，经过 20 多年的发展，已成为一个充分竞争的成熟行业。公司作为最早进入该行业的主要企业之一，不断完善直销和经销相结合的营销模式，健全营销网络，提升市场份额，并利用规模优势对大宗原材料实行集中采购，降低成本，在供销两个市场上持续积累和巩固优势，以产销计算，公司连续多年位居行业首位。报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化其他流动资产期末余额 7.08 亿，同比增加 5.27 亿，主要是报告期内公司通过自有资金购买银行理财产品未到期所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告12公司的核心竞争力主要体现在公司产能布局、市场营销网络、品牌影响力、规范管理及技术创新等方面。公司经过多年的发展，现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营、陕西宝鸡八大生产基地，另有吉林长春、新疆和田两个在建基地，规模及布局优势明显；在全国设立了 200 多个市场部，营销网络健全，公司产品受到了市场的高度认可，并与全国多家大中型房地产企业形成战略合作关系，海螺型材产销量连续多年位居行业首位；公司法人治理结构健全，企业运作规范，融资渠道多元化，多次较好的应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。公司不断加强技术创新和产品创新，集成开发了多色彩和高耐候合金型材、系统门窗、附框、家居板材等产品。在全国部分省会城市和中心城市设立了 30 多家海螺门窗体验店，大力推广系统门窗，在家装市场和高端市场拓展上积累了优势。同时，公司还积极延伸产业链，在上游进行产品模具开发和关键化工原料生产，在下游从事门窗加工，进一步提升了公司核心竞争力。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年，国家积极推进供给侧结构性改革，着力抓好“三降一去一补”，房地产去库存取得积极成效。作为与房地产直接关联的建材产品，塑料型材行业产品需求下降，市场竞争激烈。同时，公司主要原材料PVC(聚氯乙烯)价格大幅上涨，对企业经营产生较大的压力。为此，公司坚持市场份额第一和现金流最大化的原则，多措并举积极应对供销市场变化，保持了公司稳健的经营态势。（1）加强销售管理，大力拓展市场份额）加强销售管理，大力拓展市场份额报告期内，公司持续强化与大型房地产开发企业和门窗组装企业等终端市场的战略合作，整合优势资源，加大工程抢夺；实施客户分级分类管理，提升市场服务水平；加大边贸、外贸市场拓展，努力稳定销量；针对原材料价格大幅上涨，实施渐进式产品提价，在巩固市场份额的基础上努力提升经营效益。（2）优化产能布局，积极推进产业转型）优化产能布局，积极推进产业转型报告期内，公司进一步优化型材产能布局，山东海螺 1 万吨型材扩能项目按期建成投产，长春项目、和田项目下半年相继开工建设，预计 2017 年将陆续投入运营。同时，公司还加强对新材料、新技术等关联产业项目的调研，储备项目资源，推进公司可持续发展。（3）加强内部管理，努力实现提质增效）加强内部管理，努力实现提质增效报告期内，公司加强原料市场研判，严格招投标管理，合理把握原料采购节奏及低价原料储备，拓展采购渠道，努力降低采购成本；进一步完善订单生产模式，加强产销对接，推进技改技措，优化指标管控，强化内部劳动组合，降低生产成本；同时，公司积极争取各类财税优惠政策，择机开展资金理财，增加公司效益。（4 4）加大技术研发，提升公司核心竞争力）加大技术研发，提升公司核心竞争力报告期内，公司在行业内率先完成系统门窗的开发，欧尚 65、德标 70 系列节能窗顺利通过新标准耐火性能检测，塑料与门窗研究所获得“中国轻工业重点实验室”首批授牌，塑料异型材工程技术研究中心顺利通过安徽省科技厅验收，公司整体研发实力不断增强。开发了欧尚 70 及 75 系列、建筑模板等新产品，丰富了产品种类，高端产品销售比例进一步提升。报告期内，公司共获得 3 项发明专利、6 项实用新型专利和 2 项外观设计专利。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告14报告期内，公司实现营业收入 3,184,514,747.36 元，同比减少 7.13%，实现净利润75,971,867.92 元，同比减少 19.65%。主要原因是受市场竞争影响，公司产品售价同比降低。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,144,749,621.83100%3,404,588,231.72100%-7.63%分行业塑料型材3,144,749,621.83100%3,404,588,231.72100%-7.63%分产品型 材3,080,904,389.2297.97%3,340,190,460.8198.11%-7.76%其 它63,845,232.612.03%64,397,770.911.89%-0.86%分地区华 东1,266,271,827.4340.27%1,500,766,413.8944.08%-15.62%华 北462,276,707.2914.70%476,354,952.0813.99%-2.96%其 他1,416,201,087.1145.03%1,427,466,865.7541.93%-0.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告15单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业塑料型材3,144,749,621.83 2,688,845,664.6114.50%-7.63%-6.42%同比减少 1.11个百分点分产品型 材3,080,904,389.22 2,636,369,357.9114.43%-7.76%-6.53%同比减少 1.13个百分点其 它63,845,232.6152,476,306.7017.81%-0.86%-0.44%同比减少 0.34个百分点分地区华 东1,266,271,827.43 1,063,016,153.0216.05%-15.62%-14.55%同比减少 1.06个百分点华 北462,276,707.29409,086,595.5711.51%-2.96%-0.69%同比减少 2.02个百分点其 他1,416,201,087.11 1,216,742,916.0214.08%-0.79%-0.04%同比减少 0.64个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减（%）塑料型材销售量万吨45.2445.230.02%生产量万吨44.2245.10-1.95%库存量万吨3.124.14-24.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告16（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）塑料型材原材料成本2,209,132,102.3982.16%2,385,607,177.3283.03%-7.40%折旧成本144,031,071.095.36%144,979,116.485.05%-0.65%其他成本335,682,491.1312.48%342,597,080.4311.92%-2.02%产品分类产品分类单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）型材原材料成本 2,176,723,732.4282.57%2,353,096,304.7483.43%-7.50%折旧成本137,786,390.595.23%138,713,187.494.92%-0.67%其他成本321,859,234.9012.20%328,663,849.3311.65%-2.07%原材料成本32,408,369.9761.76%32,510,872.5861.68%-0.32%其他折旧成本6,244,680.5011.90%6,265,928.9911.89%-0.34%其他成本13,823,256.2326.34%13,933,231.1026.43%-0.79%说明说明 适用 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1、与上年相比本年新增2家合并单位分别为长春海螺型材有限责任公司、和田海螺型材有限责任公司。经本公司第七届董事会第八次会议审议并授权，公司于2016年7月新设成立长春海螺型材有限责任公司。经本公司第七届董事会第十一次会议审议并授权，公司于2016年10月新设成立和田海螺型材有限责任公司。2、与上年相比本年减少2家合并单位分别为安徽海螺彩色印刷有限公司、贵阳海螺门窗有限公司。根据第七届董事会第四次会议决议，芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司进行吸收合并。2016年6月两公司吸收合并工作完成，安徽海螺彩色印刷有限公司依法注销，其债权、债务、资产、业务由芜湖海螺新材料有限公司依法承继。海螺新材料作为存续公司，依法领取了新的营业执照。根据第七届董事会第五次会议决议，鉴于经营原因，董事会同意解散贵阳海螺门窗有限公司，并授权管理层按法定程序办理清算、注销事宜，2016年5月该公司完成注销清算事项。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）145,533,481.18前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例4.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名33,546,745.641.05%2第二名33,391,449.441.05%3第三名27,180,649.630.85%4第四名27,129,032.640.85%5第五名24,285,603.830.76%合计-145,533,481.184.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,022,489,596.77前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名285,894,493.9510.11%2第二名249,196,837.828.82%3第三名192,530,340.006.81%4第四名176,322,000.006.24%5第五名118,545,925.004.19%合计-1,022,489,596.7736.17%芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告18主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用156,196,028.01167,049,409.19-6.50%-管理费用147,611,597.75182,563,570.32-19.15%-财务费用39,370,364.5842,949,705.32-8.33%-4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司持续加强技术创新和新品开发，推进钙锌配方和系统门窗研发，并针对市场个性化需求，完成了建筑模板和管材等新产品的研发和推广应用，进一步增强了产品竞争力。公司研发投入情况2016 年2015 年变动比例研发人员数量（人）4394068.13%研发人员数量占比12.22%10.95%1.27%研发投入金额（元）57,035,778.0458,425,343.27-2.38%研发投入占营业收入比例1.79%1.70%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告195、现金流、现金流单位：元项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计3,836,011,358.264,008,292,983.32-4.30%经营活动现金流出小计3,501,250,557.713,589,930,719.73-2.47%经营活动产生的现金流量净额334,760,800.55418,362,263.59-19.98%投资活动现金流入小计2,558,393,947.591,623,486,882.6257.59%投资活动现金流出小计3,101,103,177.041,740,616,899.6578.16%投资活动产生的现金流量净额-542,709,229.45-117,130,017.03-363.34%筹资活动现金流入小计319.17570,000.00-99.94%筹资活动现金流出小计116,905,526.20332,970,253.00-64.89%筹资活动产生的现金流量净额-116,905,207.03-332,400,253.0064.83%现金及现金等价物净增加额-324,638,610.47-30,292,340.57-971.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、本报告期投资活动产生的现金流入和现金流出分别较同期增加57.59%和78.16%，主要是报告期内公司理财规模增加所致；2、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少363.34%，主要是报告期末公司理财未到期金额增加所致；3、本报告期筹资活动产生的现金流入较同期减少99.94%，主要是上期收到少数股东投资现金所致；流出较同期减少64.89%，主要是上期归还借款所致；4、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加64.83%，主要是上期归还借款所致。5、本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少 971.69%，主要是报告期内公司理财规模增加，且报告期末公司理财未到期金额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本报告期经营活动产生的现金净流量净额为33,476.08万元，高于本年度净利润24,763.10万元，主要一是报告期固定资产折旧发生14,171.05万元，二是报告期应收票据较年初减少11,258.58万元，相应增加了经营活动现金净流量。芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告20三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益19,804,620.7616.44%主要系理财收益否公允价值变动损益-0.00%-资产减值14,628,175.7612.14%主要系计提存货跌价准备否营业外收入39,041,769.8632.41%主要系补贴收入否营业外支出1,211,470.631.01%-否四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2016 年末2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金322,025,936.398.31%648,383,076.2616.59%同比减少 8.28个百分点系购买银行保本理财增加所致应收账款152,133,919.303.93%109,254,241.962.79%同比增加 1.14个百分点系产品销售延期结算所致存货408,976,243.2310.55%428,594,317.9310.96%同比减少 0.41个百分点投资性房地产2,677,759.990.07%2,818,079.290.07%-长期股权投资-固定资产1,455,258,975.6437.55%1,583,565,513.4240.51%同比减少 2.96个百分点在建工程2,208,301.260.06%4,012,152.020.10%同比减少 0.04个百分点短期借款长期借款-2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告213、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 适用 不适用五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度18,480,00093,665,900-82.27%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）长春海螺型材有限责任公司塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售；货物及进出口的进出口业务。新设50,400,000.0084%自筹-长期塑料型材报告期内已投资18,480,000.00 元0-742,724.94否2016年 7月 8日http:/合计-50,400,000.00-0-742,724.94-报告期内，公司获取的股权投资系公司新注册设立的子公司所致。长春海螺注册资本6000万元，公司应出资 3600 万元，占比 60%，已出资 1320 万元；唐山海螺（公司持股 60%）应出资 2400 万元，占比 40%，已出资 880 万元。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告224、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2012 年发行公司债券85,000085,000000.00%000合计-85,000085,000000.00%0-0募集资金总体使用情况说明2012 年 8 月，公司公开发行了 8.5 亿元公司债券，截至 2012 年末，公司债募集资金已按照发行承诺用途使用完毕，其中，偿还公司债务 3.1 亿元，补充流动资金 5.4 亿元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目偿还公司债务否31,00031,000100.00%是否芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告23补充流动资金否54,00054,000100.00%是否承诺投资项目小计-85,0000085,000-0-超募资金投向无超募资金超募资金投向小计-0000-0-合计-85,0000085,000-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年年度报告242、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润成都海螺型材有限责任公司子公司经营范围为：生产、销售：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配