603113_2017_金能科技_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

2017 年年度报告 1/192 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘吉芹刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）刘吉芹刘吉芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据中华人民共和国公司法和公司章程规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配利润601,810,292.51元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定及金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/192 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2017 年年度报告 5/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、金能科技 指 金能科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 香港金能 指 香港金能股份有限公司 南京金能 指 南京金能科技投资有限责任公司 山东瑞普 指 山东瑞普生化有限公司 齐河瑞普 指 齐河瑞普置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金能科技股份有限公司 公司的中文简称 金能科技 公司的外文名称 JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINNENG 公司的法定代表人 秦庆平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠霞 陈丽君 联系地址 山东省齐河县工业园区西路1号 山东省齐河县工业园区西路1号 电话 0534-2159288 0534-2159277 传真 0534-2159000 0534-2159000 电子信箱 jinnengkejijin- jinnengkejijin- 2017 年年度报告 6/192 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 齐河县工业园区西路1号 公司注册地址的邮政编码 251100 公司办公地址 齐河县工业园区西路1号 公司办公地址的邮政编码 251100 公司网址 http:/ 电子信箱 jinnengkejijin- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所官方网站： 公司年度报告备置地点 山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金能科技 603113 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 胡乃忠、李满 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 洪华忠、张建华 持续督导的期间 2017 年 5 月 11 日-2019 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 7/192 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,651,974,332.45 4,237,944,269.85 56.96%3,619,491,745.38 归属于上市公司股东的净利润 678,787,868.51 419,803,515.34 61.69%90,942,978.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 639,268,047.16 393,310,507.47 62.54%68,158,740.93 经营活动产生的现金流量净额 627,600,769.37 350,312,545.52 79.15%496,261,107.85 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,854,183,939.92 2,196,376,567.57 75.48%1,890,640,430.98 总资产 5,301,665,757.68 3,455,734,274.12 53.42%3,249,725,509.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.05 0.7 50.00%0.15 稀释每股收益（元股）1.05 0.7 50.00%0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.99 0.66 50.00%0.11 加权平均净资产收益率（%）21.84%20.05%增加1.79个百分点 4.91%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.57%18.78%增加1.79个百分点 3.68%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、主要会计数据说明主要会计数据说明（1）本期营业收入较上年同期增加 56.96%，主要系公司主要产品销售价格较上年同期上涨；（2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益2017 年年度报告 8/192 的净利润较上年同期分别增加 61.69%、62.54%，主要系公司主要产品价格涨幅大于原料价格涨幅；（3）归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增加 75.48%、53.42%，主要系本期首次公开发行股票完成。2、主要财务指标说明主要财务指标说明（1）本期基本每股收益较上年同期增加 50%，主要系本期净利润较上年同期增加；（2）本期加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.79 个百分点，主要系本期净利润较上年同期增加；（3）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 50%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加；（4）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.79 个百分点，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,596,717,329.00 1,540,538,174.34 1,704,066,771.31 1,810,652,057.80 归属于上市公司股东的净利润 210,398,656.92 153,545,960.52 234,565,140.64 80,278,110.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净201,445,713.96 147,786,039.88 229,015,847.24 61,020,446.08 2017 年年度报告 9/192 利润 经营活动产生的现金流量净额 241,288,032.78 73,300,539.45 162,101,424.81 150,910,772.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,476,416.02 -9,877,193.30-4,196,930.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,740,656.71 38,023,792.38 27,612,290.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,781,289.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2017 年年度报告 10/192 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,954,797.21 3,021,645.63 3,389,626.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-7,480,506.20 -4,675,236.84-4,020,747.87 合计 39,519,821.35 26,493,007.87 22,784,237.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 11/192 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务主要业务 公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。2 2、经营模式经营模式 一是采购模式 公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。二是生产模式 公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。三是销售模式 公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。3 3、行业情况、行业情况 公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。报告期内，全球经济持续复苏，进入上行周期；国内经济稳中向好，发展质量稳步提升，得益于国家供给侧改革、基础建设投资的加大及房地产的拉动，钢铁行业表现良好，公司的煤焦化产品稳中向好；作为全球汽车第一大消费国，加之 2017 年汽车产销量的同比增长，带动了炭黑白炭黑的稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，发行价格为 13.37 元/股，募集资金总额为人民币 103,350.10 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 97,607.00 万元。发行后，公司股本由 598,639,455.00 增加为 675,939,455.00。报告期内，公司在建工程较上年期末增加 981.48%，工程物资较上年期末增加20870.18%，主要为公司项目建设增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、循环经济成本优势、循环经济成本优势 2017 年年度报告 12/192 公司打造的区别业内其他企业的“3+3”循环经济产业链，构建了差异化的盈利模式，其成本和环保优势较为突出。2 2、技术装备先进性优势、技术装备先进性优势 公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，单线生产能力 6万吨也是国内首家，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用荒煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用荒煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。3 3、区位优势、区位优势 公司地处山东省齐河县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。一是原料资源丰富。公司的主要原料为精煤、煤焦油和粗苯等。山东是我国煤炭大省，储量大、种类多，且公司地处黄河北煤田腹地（蕴含高质量的主焦煤、三分之一焦煤），煤质优且输便利。山东是焦炭大省，市场容量大，副产的煤焦油和粗苯供给充足，所以公司煤焦油深加工与苯加氢生产具有成本竞争力。二是毗邻黄河，水源丰富。公司毗邻黄河，其支流倪伦河穿厂区而过，水源储备充足。另一方面，公司配套污水处理系统，实现了水资源的循环利用。三是贴近市场，销售便利。炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。4 4、环保减排优势、环保减排优势 一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。报告期内，公司创新工作，建成了干熄焦、煤场封闭、MVC 等多个环保项目，尤其是工业废料的资源化利用，化害为利，变废为宝，保护了环境，创造了财富。公司上榜国家首批绿色工厂，递出了绿色名片。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，全球经济延续复苏态势，进入上行周期，国内经济持续稳中向好，经济增长好于预期。随着供给侧结构性改革的深入推进，加之环保的从严从实，给业内重视环保、做好环保、环保优势突出的企业带来了新的发展机遇。在此形势下，公司抓住机遇，创新工作，安全环保与生产经营齐头并进，内涵发展与外延发展双管齐下，完成了全年的生产经营任务，取得了良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司实现营业收入 66.52 亿元，较上年同期增加 56.96%，归属于上市公司股东的净利润 6.79 亿元，较上年同期增长 61.69%，主要原因系公司主要产品销售价格上涨。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.39 亿元，较上年同期增长 62.54%，主要系公司本期净利润较上年同期增加。报告期内，公司主营产品的营业收入及占比情况：单位：万元 币种：人民币 序号 产品名称 营业收入 占比 1 焦炭 320,577.95 53.65%2 炭黑 108,243.04 18.11%2017 年年度报告 13/192 3 对甲基苯酚 17,355.24 2.90%4 山梨酸及山梨酸钾 29,526.47 4.94%5 白炭黑 15,736.67 2.63%6 甲醇 21,753.64 3.64%7 纯苯 27,161.72 4.55%从主营产品收入占比结构看，焦炭收入占主营业务收入比例为 53.65%，收入占比升高的原因是焦炭价格上涨。报告期内，公司主营业务产品的综合毛利率为 20.40%，较上年同期减少 0.91%，主要原因是营业成本较上年同期增幅大于营业收入增幅。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 66.52 亿元，同比增加 56.96%；归属上市公司股东净利润 6.79 亿元，同比增加 61.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.39 亿元，同比增加 62.54%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,651,974,332.45 4,237,944,269.85 56.96%营业成本 5,377,772,884.50 3,398,239,078.82 58.25%销售费用 166,493,777.00 141,780,519.88 17.43%管理费用 159,617,961.80 138,576,891.98 15.18%财务费用 23,604,595.49 28,619,425.13-17.52%经营活动产生的现金流量净额 627,600,769.37 350,312,545.52 79.15%投资活动产生的现金流量净额-1,288,476,736.29-58,711,281.00-2,094.60%筹资活动产生的现金流量净额 908,634,552.24-310,648,670.63 392.50%研发支出 215,549,265.10 139,754,713.78 54.23%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入较上年同期增加 56.96%，主要原因是公司主要产品价格上涨；本期营业成本较上年同期增加 58.25%，主要原因是公司主要原料价格上涨；本期销售费用较上年同期增加 17.43%，主要原因是物流运输费用上涨；本期管理费用较上年同期增加 15.18%，主要原因是员工工资上涨、环保费用增加；本期财务费用较上年同期减少 17.52%，主要原因是归还到期贷款，利息支出减少；本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.15%，主要原因是经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅；本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2094.60%，主要原因是购建固定资产、无形资产和购买理财产品支付的现金较上年同期增加；2017 年年度报告 14/192 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 392.50%，主要原因是本期首次公开发行股票收到募集资金；本期研发支出较上年同期增加 54.23%，主要原因是环保及产品研发项目增加，研发支出增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 3,205,779,515.01 2,529,464,452.36 21.10 58.83 69.93 减少5.16 个百分点 炭黑 1,082,430,362.71 777,318,914.75 28.19 65.93 51.22 增加6.99 个百分点 对甲基苯酚 173,552,373.47 156,788,189.15 9.66 23.41 48.02 减少15.02个百分点 山梨酸及山梨酸钾 295,264,653.61 224,477,180.72 23.97 5.53 4.90 增加0.46 个百分点 白炭黑 157,366,668.63 120,157,014.28 23.65 13.10 11.45 增加1.13 个百分点 甲醇 217,536,432.84 163,751,808.25 24.72 28.31-0.22 增加21.52个百分点 纯苯 271,617,234.52 243,028,935.33 10.53 29.31 31.74 减少1.65 个百分点 其他 572,297,279.66 541,597,690.58 5.36%78.96 72.86 增加3.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 15/192 减（%）减（%）国内 5,439,092,298.39 4,357,692,843.42 19.88 56.26 58.09 减少0.93 个百分点 国外 536,752,222.06 398,891,341.98 25.68 19.56 18.81 增加0.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本期炭黑、甲醇毛利率较上年同期均有所升高，主要系产品价格上涨。本期分地区毛利率变化不大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 1,929,085.34640 1,946,887.85610 58,521.82400-2.15%0.14%-23.32%炭黑 200,075.79000 203,916.47500 8,216.35000 3.46%6.16%-30.45%山 梨 酸及 山 梨酸钾 13,484.90772 14,034.55428 672.19580-4.22%2.26%-44.85%白炭黑 37,724.30000 38,477.74750 1,648.18400-10.32%-7.23%-31.37%对 甲 基苯酚 9,036.67600 9,811.27600 140.40000 15.30%32.42%-84.66%甲醇 102,134.66050 101,692.28000 3,262.09710-3.90%-3.04%15.69%纯苯 48,003.98120 48,129.56000 1,156.65540 2.03%4.12%-9.79%产销量情况说明 本期主要产品产销量增减原因主要系公司根据总体能源平衡及市场情况，调整生产经营计划。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦能源105,478,667.66 4.17%94,965,646.92 6.38%11.07%2017 年年度报告 16/192 炭 动力 直接人工 18,465,090.50 0.73%15,777,991.49 1.06%17.03%制造费用 146,455,991.79 5.79%119,079,181.09 8.00%22.99%副产品-487,933,692.86-19.29%-411,418,570.65-27.64%18.60%合计 2,529,464,452.36 100.00%1,488,489,763.58 100.00%69.93%炭黑 直接材料 660,487,881.86 84.97%391,482,639.30 76.16%68.71%煤焦油价格上涨 能源动力 80,452,507.68 10.35%82,244,251.95 16.00%-2.18%直接人工 8,317,312.39 1.07%8,841,257.09 1.72%-5.93%制造费用 74,622,615.82 9.60%71,244,083.25 13.86%4.74%包装物 23,008,639.88 2.96%21,177,894.88 4.12%8.64%副产品-69,647,774.76-8.96%-60,963,551.76-11.86%14.24%合计 777,318,914.75 100.00%514,026,574.71 100.00%51.22%对甲基苯酚 直接材料 112,181,949.33 71.55%66,415,944.27 62.70%68.91%原料价格上涨 能源动力 23,863,162.39 15.22%18,028,698.11 17.02%32.36%制造费用 30,981,346.18 19.76%21,810,275.80 20.59%42.05%包装物 2,994,654.41 1.91%2,235,050.12 2.11%33.99%副产品-22,624,535.69-14.43%-10,465,542.73-9.88%116.18%副产品价格上涨 合计 156,788,189.15 100.00%105,926,545.89 100.00%48.02%山梨酸及山梨酸钾 直接材料 153,519,943.89 68.39%142,949,116.94 66.80%7.39%能源动力 19,462,171.57 8.67%20,265,391.28 9.47%-3.96%直接人工 12,368,692.66 5.51%11,684,164.35 5.46%5.86%制造费用 31,561,491.61 14.06%32,505,944.41 15.19%-2.91%包装7,564,880.99 3.37%6,591,067.07 3.08%14.77%2017 年年度报告 17/192 物 合计 224,477,180.72 100.00%213,995,684.04 100.00%4.90%白炭黑 直接材料 60,847,512.03 50.64%42,498,202.08 39.42%43.18%原料价格上涨 直接人工 4,746,202.06 3.95%4,926,859.04 4.57%-3.67%制造费用 27,311,689.35 22.73%27,372,637.01 25.39%-0.22%包装物 7,858,268.73 6.54%8,031,750.52 7.45%-2.16%合计 120,157,014.28 100.00%107,808,731.81 100.00%11.45%甲醇 直接材料 103,081,763.29 62.95%104,307,342.8 63.56%-1.17%能源动力 46,128,884.38 28.17%49,495,114.22 30.16%-6.80%直接人工 4,470,424.37 2.73%3,790,905.632 2.31%17.92%制造费用 33,421,744.06 20.41%32,591,941.93 19.86%2.55%副产品-23,351,007.86-14.26%-26,076,835.71-15.89%-10.45%合计 163,751,808.25 100.00%164,108,468.91 100.00%-0.22%纯苯 直接材料 225,555,154.88 92.81%164,150,237.45 88.98%37.42%原料价格上涨 能源动力 8,676,132.99 3.57%8,873,484.40 4.81%-2.22%直接人工 1,263,750.46 0.52%1,125,327.54 0.61%12.30%合计 243,028,935.33 100.00%184,479,925.21 100.00%31.74%成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 261,332.17 万元，占年度销售总额 39.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 203,038.12 万元，占年度采购总额 40.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2017 年年度报告 18/192 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 本期销售费用较上期增加 17.43%，主要原因是物流运输费用上涨；本期管理费用较上期增加 15.18%，主要原因是员工工资上涨、环保费用增加；本期财务费用较上期减少 17.52%，主要原因是归还到期贷款，利息支出减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 215,549,265.10 本期资本化研发投入 研发投入合计 215,549,265.10 研发投入总额占营业收入比例（%）3.24 公司研发人员的数量 466 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.46 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.15%，主要原因是经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅；本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2094.60%，主要原因是购建固定资产、无形资产和购买理财产品支付的现金较上年同期增加；本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 392.50%，主要原因是公司本期首次公开发行股票收到募集资金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报告 19/192 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产：流动资产：货币资金 430,762,665.10 8.13%27,968,904.68 0.81%1,440.15%募集资金到位 应收票据 177,670,355.35 3.35%228,917,346.66 6.62%-22.39%票据回款减少 应收账款 428,196,461.36 8.08%297,853,645.17 8.62%43.76%产品价格上涨 预付款项 312,566,362.82 5.90%149,423,736.83 4.32%109.18%预付原料款增加 其他应收款 1,427,892.08 0.03%1,557,455.14 0.05%-8.32%个人借款减少 存货 522,868,994.79 9.86%483,732,049.44 14.00%8.09%其他流动资产 780,116,951.05 14.71%7,000,000.00 0.20%11,044.53%购买理财产品 非流动资产：非流动资产：长期股权投资 30,000,000.00 0.57%0.00%投资设立合伙企业 固定资产 1,748,716,233.79 32.98%1,884,298,213.11 54.53%-7.20%计提折旧和减值 在建工程 449,246,592.38 8.47%41,539,970.35 1.20%981.48%项目投资增加 工程物资 12,497,076.74 0.24%59,594.51 0.00%20,870.18%项目投资增加 无形资产 316,767,502.06 5.97%280,319,495.76 8.11%13.00%长期待摊费用 385,561.86 0.01%-100.00%摊销完毕 递 延 所 得 税 资产 90,828,670.16 1.71%52,678,300.61 1.52%72.42%计提资产减值 流动负债：流动负债：短期借款 56,509,400.20 1.07%105,056,720.17 3.04%-46.21%归还到期借款 应付票据 229,096,538.48 4.32%56,122,275.05 1.62%308.21%开具承兑汇票增加 应付账款 432,964,722.83 8.17%335,218,736.11 9.7