603118_2017_共进股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

2017 年年度报告 1/188 公司代码：603118 公司简称：共进股份 深圳市共进电子股份有限公司深圳市共进电子股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪大维汪大维、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐晓琳唐晓琳 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴英吴英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计数据，公司2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为101,368,269.72元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司董事会根据中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程相关规定，拟定了2017年度利润分配预案为：以经审计的公司2017年12月31日总股本781,816,992股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发股利31,272,679.68元，占2017年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.85%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。该利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险的内容。2017 年年度报告 3/188 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2017 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 深圳市共进电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳市共进电子股份有限公司 公司的中文简称 共进股份 公司的外文名称 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GONGJIN 公司的法定代表人 汪大维 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺依朦 李艳 联系地址 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B座5楼 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B座5楼 电话 0755-26859219 0755-26859219 传真 0755-26021338 0755-26021338 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118；B201-B213；A311-313；B411-413；BF08-09；B115；B401-403 公司注册地址的邮政编码 518067 公司办公地址 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118；B201-B213；A311-313；B411-413；BF08-09；B115；B401-403；公司办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 2017 年年度报告 6/188 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与公共关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 共进股份 603118 无变化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 黄建军、龙哲 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼 签字的保荐代表人姓名 戴光辉、王展翔 持续督导的期间 2015 年 2 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 7,555,325,678.36 6,543,025,375.10 15.47 6,532,431,316.73 归属于上市公司股东的净利润 101,368,269.72 343,097,381.91-70.45 252,596,630.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,529,572.34 304,922,880.75-89.66 227,280,425.94 经营活动产生的现金流量净额 204,212,000.44 894,047,765.15-77.16 -104,791,975.42 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 2017 年年度报告 7/188 归属于上市公司股东的净资产 4,343,822,837.28 4,281,550,766.42 1.45 2,330,145,140.82 总资产 7,225,833,722.02 6,927,640,183.62 4.30 4,633,902,910.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.13 0.48-72.92 0.40 稀释每股收益（元股）0.13 0.48-72.92 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.43-90.70 0.36 加权平均净资产收益率（%）2.37 10.51 减少8.14个百分点 12.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.74 9.34 减少8.60个百分点 10.93 根据公司 2016 年年度股东大会审议的利润分配方案：以经审计的公司 2016 年 12 月 31 日总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发股利 106,766,568.00 元，占 2016 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 31.12%。同时，以 355,888,560 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 12 股。报告期内，公司根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订），每股收益按照最新股数予以重述。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （一）归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 70.45%，主要原因有以下几点：1、公司提出二次创业转型的总体规划，2017 年在转型过程中对新业务的投入约 8000 万元。分别为打造成为 5G 通信市场的系统综合方案提供商，加大了对 Small Cell 产品的开发，以及对外合作研究开发高端数据中心交换机、企业级交换机、企业网技术方案，投入约 5000 万元；进军互联网+医疗健康领域，进行互联网医疗科技、医疗平台服务、医疗器械的研发和销售而投入约 2000万元；对互联网内容服务的研发销售投入和打造移动互联网智慧生活平台投入合计约 500 万元；智能音箱研发投入约 680 万元。2、在 2017 年美元对人民币汇率持续下跌的影响下，全年产生汇兑损失 4698 万元，而 2016年度汇兑收益 5256 万元，正负值落差近 1 亿元。3、由于智能终端更新换代，物联网设备、智能汽车等行业需求旺盛，而供给端产能有限，存储类芯片、MLCC（多层陶瓷电容）、芯片电阻、铝质电解电容器等原材料市场价格持续走高；同时由于市场供不应求，出现了全面缺货的情况，公司为保持商业诚信，准时向客户交货，采取加价购买的措施，受此影响全年累计存储类材料上涨 9060 万元；由于受国家环保政策连锁反应的影2017 年年度报告 8/188 响，PCB、包装用纸都有不同程度的价格上涨，此类材料全年累计上涨约 1600 万左右，扣除公司在其他材料成本的降价，公司全年材料成本累计上涨 1 亿元左右。4、客户每年对同型号产品都有不同程度的降价要求，2017 年销售额前 20 个型号的产品，全年降价幅度 8.25%左右，为满足客户的降价要求而牺牲了公司的一部分利润。5、劳动力成本的上升也是影响公司利润的其中一个重要因素，受国家政策的影响，各地区最低工资标准都有不同程度的调增，2017 年 6 月起深圳地区的最低工资标准由 2030 元调增到 2130元，同时公司对太仓工厂的最低工资调增约 120 元，公司全年劳动力成本上升约 3800 万元。（二）由于本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，导致扣非后的净利润、每股收益、以及扣非后的基本每股收益分别下降 89.66%、72.92%、90.70%。（三）经营活动产生的现金流净额变动原因：主要系本报告期与客户票据方式结算货款多。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司净资产属于上市公司净资产差异情况差异情况股东的股东的 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,847,130,412.96 1,701,312,486.59 1,849,932,894.82 2,156,949,883.99 归属于上市公司股东的净利润 100,784,764.28 34,361,771.42 1,778,450.92-35,556,716.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,340,268.57 30,578,375.45-18,290,574.88-51,098,496.80 经营活动产生的现金流量净额 119,703,466.14 112,662,334.30-687,530.83-27,466,269.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 9/188 非流动资产处置损益-639,098.59 主要系处置固定资产产生的损益-1,430,754.77-2,017,704.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,708,393.89 主要系收到政府补助款增加 31,504,408.12 21,615,766.77 委托他人投资或管理资产的损益 37,272,475.07 主要系银行理财产品收益增加 15,383,203.01 11,611,086.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,116,065.88 上述之外的其他损益增加 114,557.41-125,221.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,515,762.49 处置子公司股权产生的投资损益 少数股东权益影响额-3,892.07 所得税影响额-11,898,877.53 -7,396,912.61-5,767,721.61 合计 69,838,697.38 38,174,501.16 25,316,204.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司的主要业务、公司的主要业务 公司主要从事宽带通信终端设备的研发、生产和销售，是全球领先、国内大型宽带通信终端制造商。主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，产品类型涵括有线宽带（DSL终端）、光接入（PON终端）、无线及移动终端（企业网、WIFI设备）等系列。除主营的宽带通信终端产品业务外，根据行业发展趋势及公司创新转型的发展规划，公司重点发展另一块业务：移动网络产品业务，将小基站与核心网相结合，形成整套的无线解决方案，用于运营商、公安、煤矿等专网和家庭的小基站及应用终端。同时，公司也在智慧医疗领域，设立研发、市场团队，建立生产基地，发展智能康复、照护医疗设备及方案方面的业务。2 2、公司的主要经营模式、公司的主要经营模式 公司作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，主要以ODM模式为国内外的通信设备2017 年年度报告 10/188 提供商和电信运营商提供宽带通信终端的设计和生产服务。同时，报告期内公司重点发展了运营商直营业务，以中标中国移动、中国移动物联网开始，以运营商直营模式将产品直接销售给国内主流运营商。在智慧医疗、智慧家居领域，以“瑞甲”、“IVYLINK”、“GOLDWEB”、“思谱乐（SOPLAR）”等品牌在线上、线下渠道开展自主品牌业务。3 3、行业情况说明、行业情况说明 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。（1 1）通信行业发展带来通信终端设备的更新换代）通信行业发展带来通信终端设备的更新换代 通信行业的发展对通信设备提出了新的、更高的性能化要求，在此过程中通信网络、平台及终端设备将实现新一轮大规模的更新换代，通信企业将迎来新的发展良机。以中国电信PON设备（2018年）集中采购项目为例，2018年10G端口数量之和已创历史规模新高。从三大运营商的2018年经营策略、工信部宽带中国计划以及信息通信十三五规划来看，千兆光纤宽带接入将成为未来3年的主流。（2 2）移动通信发展带来）移动通信发展带来4G4G（5G5G）网络设备和应用设备的变革）网络设备和应用设备的变革 截至目前，移动通信技术已经历了 1G 至 4G 四个时代，而相对于4G 技术，5G 将以一种全新的网络架构，提供峰值 10Gbps以上的带宽、毫秒级时延和1000亿以上终端用户超高密度连接，将带来网络性能新的跃升，对传输和接入设备带来新的要求。目前，4G广覆盖接近尾声，深度覆盖、网络优化成为运营商下一步重点，小基站在此领域有独特优势，未来5G高频部站更是不可缺少，因此小基站需求可能将迎来快速增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术积累与研发能力、技术积累与研发能力 自主研发、技术创新作为公司设立以来的核心发展思路，也一直是公司的核心竞争优势之一。公司企业技术中心作为国家级企业技术中心，一直致力于不断提升研发能力，报告期内累计研发投入4.02亿元，较2016年同比增长12.86%。为充分借助区域人才优势，公司在台湾、成都设立研发中心布局高端交换机、企业网技术，在大连设立研发中心布局5G小基站技术，通过外延式并购布局通信系统解决方案及专网领域，整体研发能力得到了进一步的扩展和提升。2 2、生产及经营规模优势、生产及经营规模优势 公司在深圳和江苏太仓的两个生产基地建筑面积合计近35万平方米，SMT产能、技术水平和业务拓展能力都处于国内领先地位。目前，公司拥有66条SMT生产线，设备精密度高，能够满足各类2017 年年度报告 11/188 高端电子产品的制造需求，在工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理等各个环节保持着较高水准。公司积极布局智能制造，已逐步实现产线智能化。3 3、客户需求快速响应能力、客户需求快速响应能力 在通信制造服务ODM行业，品牌设备商对制造商的研发能力、产品质量和产能供给以及流程控制和经营能力具有严格的要求，对供应商的资质认证时间较长。但为了保证产品品质和供货的稳定，品牌设备商通常不会轻易改换制造商。凭借在通信领域的技术积累及生产工艺及规模，公司赢得了品牌设备商的高度认可，能够匹配客户的快速定制需实现及时交付，使得客户需求得到快速响应。同时，公司通过管理信息系统，逐步实现了管理的电子化和流程化，既实现了柔性制造要求，又降低了品质风险，提升了管理效率。4 4、市场占有率的规模优势、市场占有率的规模优势 报告期内，公司年度营业收入75亿，继续维持作为国内最大、全球领先的宽带终端制造商的市场地位，该市场占有率规模，给公司在客户和供应商选择方面带来一定的优势。公司在维护现有客户资源的情况下，尝试改善客户结构，积极谋求新的业务经营模式的转变，积极推动海外市场的拓展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 自公司 2016 年确立“二次创业”开始，一直都在为将公司从单一的通信终端产品代工企业转型为以通信为基础的具有自我核心技术、具有自我品牌、具有自我用户的技术和产品领先型现代企业而努力，但道路曲折，在这个过程中公司发展遇到了一些挑战，主要体现在：1 1、公司、公司 ODMODM 经营模式遇到了发展瓶颈；经营模式遇到了发展瓶颈；2017 年度，受汇兑损失（美元对人民币汇率下降导致汇兑损失 5000 余万元）、原材料成本上升（存储、电容等材料上升约 1 亿元）、客户降价、劳动力成本上升（全年上升约 3800 万元）等原因影响，公司净利润大幅下降，实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，同比 2016 年度减少 70.45%。2 2、公司创新转型进度不及预期；、公司创新转型进度不及预期；在移动通信领域，公司成立了大连共进进行小基站产品的开发；在成都成立公司、与台湾某科技公司合作进行高端数据中心交换机、企业级交换机、企业网技术方案的研发；成立公司进行自主品牌渠道的建设等；各方面累计投入约 5000 万元，受研发周期及市场渠道拓展的影响，报告期内取得的营业收入规模较小，发展不及预期。面对业务发展和转型中遇到的挑战，公司董事会及经营管理团队及时进行调整：1 1、针对、针对 ODMODM 经营模式遇到的发展瓶颈，公司积极寻求业务模式的转型：经营模式遇到的发展瓶颈，公司积极寻求业务模式的转型：2017 年年度报告 12/188 （1）在主营通信终端业务领域，发展运营商直营业务，直接将产品销售给运营商，中标了中国移动杭州研究中心及中国移动物联网；（2）加强新产品开发能力，开发高端产品，拓展高端客户，提升产品毛利率；（3）为提高效率、激发和促进各经营单位经营目标的完成，确立子公司是公司的责任经营单位，独立承担公司各项经营任务的责任，并调整了相应的组织架构；（4）加快落实智能制造，降低成本，如生产和物料成本等；2 2、针对创新转型进度不及预期的问题：、针对创新转型进度不及预期的问题：在加强现有研发中心产品开发进度及市场拓展进度的同时，采取内生式增长与外延式发展相结合的策略，在小基站、光网络系统及智慧医疗领域，同时开展外延式并购来加快发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 7,555,325,678.36 元,同比 2016 年度增长 15.47%；实现归属于上市公司股东净利润 101,368,269.72 元，同比 2016 年度下降 70.45%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,555,325,678.36 6,543,025,375.10 15.47 营业成本 6,737,243,059.21 5,532,796,856.24 21.77 销售费用 123,126,695.24 114,206,921.04 7.81 管理费用 592,197,228.76 563,059,696.30 5.17 财务费用 90,812.67-69,542,728.37-经营活动产生的现金流量净额 204,212,000.44 894,047,765.15-77.16 投资活动产生的现金流量净额 194,226,063.36-1,926,177,218.39-筹资活动产生的现金流量净额 161,723,653.44 861,292,184.48-81.22 研发支出 411,018,306.93 353,431,615.80 16.29 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期与客户票据方式结算货款增多。2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司定向增发股票和借款到期还款增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详情见下表。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2017 年年度报告 13/188 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通信终端产品 7,491,342,466.41 6,675,738,143.16 10.89 15.11 21.38-4.60 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）DSL 终端系列 2,057,375,189.66 1,847,122,749.02 10.22 16.87 23.84-5.05 无线及移动终端系列 1,076,780,352.59 915,040,392.50 15.02 6.38 11.18-3.67 光接入终端系列 3,727,242,236.26 3,369,030,007.05 9.61 19.03 26.31-5.21 其他通信终端系列 629,944,687.90 544,544,994.59 13.56 4.27 5.12-0.70 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 3,952,157,793.20 3,599,710,019.04 8.92 12.42 16.99 减少 3.56个百分点 境外 3,539,184,673.21 3,076,028,124.12 13.09 18.27 26.95 减少 5.94个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）DSL 终端系列（台）12,124,925 12,529,190 318,392-2.56 0.92-56.12 无线及移动终端系列（台）9,667,618 9,668,350 779,964-14.03-12.08-0.09 光接入终端系列（台）24,406,193 24,493,674 1,212,236 34.03 35.33-6.73 其他宽带通讯终端系列（台）11,542,030 9,707,606 2,774,571 37.34 11.50 193.35 产销量情况说明 1、市场对于高速度的光类产品需求旺盛，光接入终端系列产品生产量和销售量较上年增幅较大。2、其他宽带通讯终端系列产品中，尤其是电源类产品成为独立的一个产品系列，报告期末客户需求量增大，生产和库存较上年都增长较多。2017 年年度报告 14/188 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通信终端产品 材料 6,018,044,396.21 90.15 4,875,734,641.77 88.65 1.50 直接人工 367,465,753.53 5.50 329,415,613.62 5.99-0.49 制造费用 290,227,993.42 4.35 294,658,893.74 5.36-1.01 合计 6,675,738,143.16 100.00 5,499,809,149.13 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 DSL 终端系列 主营业务成本 1,847,122,749.02 1,491,563,368.38 其中：材料 1,670,718,214.99 90.45 1,305,726,018.40 87.54 2.91 直接人工 97,212,023.77 5.26 95,842,607.50 6.43-1.16 制造费用 79,192,510.26 4.29 89,994,742.48 6.03-1.75 无线及移动终端系列 主营业务成本 915,040,392.50 823,000,259.61 其中：材料 801,007,446.01 87.54 701,023,822.82 85.18 2.36 直接人工 64,433,205.98 7.04 66,103,704.59 8.03-0.99 制造费用 49,599,740.51 5.42 55,872,732.19 6.79-1.37 光接入终端系列 主营业务成本 3,369,030,007.05 2,667,218,379.76 其中：材料 3,082,684,890.56 91.50 2,424,826,601.05 90.91 0.59 直接人工 159,165,277.50 4.72 124,651,012.61 4.67 0.05 制造费用 127,179,838.99 3.77 117,740,766.11 4.41-0.64 其他通信终端系列 主营业务成本 544,544,994.59 518,027,141.38 其中：材料 463,633,844.65 85.14 444,158,199.50 85.74-0.60 直接人工 46,655,246.28 8.57 42,818,288.92 8.27 0.30 制34,255,903.66 6.29 31,050,652.96 5.99 0.30 2017 年年度报告 15/188 造费用 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、2017 年，由于智能终端更新换代，物联网设备、智能汽车等行业需求旺盛，而供给端产能有限，存储类芯片、MLCC（多层陶瓷电容）、芯片电阻、铝质电解电容器原材料市场价格持续走高，同时由于市场供不应求，出现了全面缺货的情况，公司为了保持商业诚信，准时向客户交货，也采取加价购买的措施，受此影响全年累计存储类材料上涨 9060 万元，电容类上涨 4280 万。同时受国家环保政策连锁反应的影响，PCB、包装用纸都有不同程度的价格上涨，此类材料全年累计上涨约 1600 多万，公司虽然从各个方面进行了成本降低的努力，但 2017 年半导体行业材料上涨是全球性的，扣除公司在其他材料成本降价，全年材料成本依然上涨 1 亿元左右。2、2017 年公司智能制造方面取得了显著的突破，对工厂的软硬件等重点制程段进行了补充，投资了多条路由器自动测试线和 DIP 自动插件等项目，对智能制造（MES）系统从数据结构上进行了彻底的更新，由 3.0 版本升级到 5.0 版本，实现了对生产过程的全面掌控，从而能及时进行异常解决，提升了生产制程的效率，降低了生产成本；3、在工厂内部持续进行全员持续改善活动（Continuous Improvement），开展精益生产的研究和改善活动，充分进行内部挖潜，在产品测试领域全面铺深了 NFT 技术（天线耦合测试），在物料周转搬运等环节全面导入引入的 AGV 技术（智能搬运小车），在组包装环节全面推行辅助治具化（自动贴标、自动锁螺丝等工序自动化），降低了工人劳动强度，提升了生产效率，降低了生产成本。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额446,307.79万元，占年度销售总额59.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额161,350.02万元，占年度采购总额24.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 同比增减（%）原因 销售费用 123,126,695.24 114,206,921.04 7.81 管理费用 592,197,228.76 563,059,696.30 5.17 2017 年年度报告 16/188 财务费用 90,812.67 -69,542,728.37 不适用 注 1 资产减值损失 40,857,255.71 45,901,561.79 -10.99 所得税费用 8,111,818.46 36,434,296.32-77.74 注 2 相关数据同比增减变动的原因说明：注 1：主要系本报告期人民币对美元汇率的长期升值，导致报告期内汇兑损失增加所致。注 2：主要系本报告期利润减少导致所得税费用减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 401,611,353.27 本期资本化研发投入 9,406,953.66 研发投入合计 411,018,306.93 研发投入总额占营业收入比例（%）5.44%公司研发人员的数量 818 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.22%研发投入资本化的比重（%）2.29%情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 6,422,297,420.34 6,398,616,509.34 0.37%经营活动现金流出小计 6,218,085,419.90 5,504,568,744.19 12.96%经营活动产生的现金流量净额 204,212,000.44 894,047,765.15-77.16%注 1 投资活动现金流入小计 5,621,929,029.59 3,933,765,324.78 42.91%投资活动现金流出小计 5,427,702,966.23 5,859,942,543.17-7.38%投资活动产生的现金流量净额 194,226,063.36-1,926,177,218.39 不适用 注 2 筹资活动现金流入小计 2,423,357,399.69 2,803,703,134.00-13.57%筹资活动现金流出小计 2,261,633,746.25 1,942,410,949.52 16.43%筹资活动产生的现金流量净额 161,723,653.44 861,292,184.48-81.22%注 3 注 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期与客户票据方式结算货款增多。注 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买银行理财产品期末赎回增加以及理财收益增加。2017 年年度报告 17/188 注 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司定向增发股票增加和借款到期还款增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 18/188 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资金 820,090,270.19 10.52 285,271,467.38 4.12 166.44 主要系报告期内销售回款及理财产品本金赎回增加 应 收 票据 878,730,013.95 12.16 337,130,826.75 4.87 160.65 主要系报告期内票据回款增加 应 收 账款 1,266,417,530.46 17.53 1,376,367,003.98 19.87-7.99 预 付 款项 30,913,300.38 0.43 27,371,938.31 0.40 12.94 应 收 利息 6,747,767.68 0.09 6,916,