603100_2017_川仪股份_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

2017 年年度报告 1/190 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司重庆川仪自动化股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄治华 工作原因 吴朋 独立董事 周孝华 工作原因 宋蔚蔚 独立董事 张毅 工作原因 王浩 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴朋吴朋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯锦云冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏黄小敏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审20188-164 号）审计，公司 2017 年度当年可供分配的利润为 12,449.00 万元，本年累计可供投资者分配的利润为 52,825.03 万元。根据公司法及公司章程的规定，2017 年度利润分配预案以公司 2017 年末总股本 39,500 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）,共计 5,135 万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/190 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要集中在市场风险、财务风险、募投项目风险、技术风险等领域，有关内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2017 年年度报告 5/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 川仪股份、公司、本公司 指 重庆川仪自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四联集团、控股股东 指 中国四联仪器仪表集团有限公司 重庆渝富 指 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 日本横河 指 横河电机株式会社 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 重庆银行 指 重庆银行股份有限公司 重庆农商行 指 重庆农村商业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 IMD 指 Integrated MBR Device 集成化污水处理装置 VOCs 指 挥发性有机物 特别说明：本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。2017 年年度报告 6/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆川仪自动化股份有限公司 公司的中文简称 川仪股份 公司的外文名称 Chongqing Chuanyi Automation CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CCA 公司的法定代表人 吴朋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨利 王艳雁 联系地址 重庆市两江新区黄山大道中段61号 重庆市两江新区黄山大道中段61号 电话 023-67033458 023-67033458 传真 023-67032746 023-67032746 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北碚区人民村1号 公司注册地址的邮政编码 400700 公司办公地址 重庆市两江新区黄山大道中段61号 公司办公地址的邮政编码 401121 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市两江新区黄山大道中段61号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 川仪股份 603100 无 2017 年年度报告 7/190 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈应爵、罗艺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43楼 签字的保荐代表人姓名 王锋、伍建筑 持续督导的期间 2014 年 8 月 5 日-2016 年 12 月 31 日 截止 2016 年 12 月 31 日，广发证券股份有限公司对川仪股份持续督导期已经届满，但鉴于川仪股份募集资金尚未使用完毕，广发证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 312,717.78 326,119.68-4.11 315,535.21 归属于上市公司股东的净利润 15,914.90 12,900.45 23.37 15,288.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,050.84 11,240.82 16.10 12,873.36 经营活动产生的现金流量净额-9,976.82 14,253.20 不适用 15,597.99 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 199,761.94 188,151.26 6.17 179,979.01 总资产 469,382.33 448,976.87 4.54 423,889.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.40 0.33 21.21 0.39 稀释每股收益（元股）0.40 0.33 21.21 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.28 17.86 0.33 加权平均净资产收益率（%）8.22 7.02 增加1.20个百分点 8.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.74 6.12 增加0.62个百分点 7.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2017 年实现营业收入 312,717.78 万元，比上年同期下降 4.11%，主要是公司产品及相关业务在电力、石油天然气、轨道交通、新能源等行业有不同程度的下降。2017 年年度报告 8/190 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期 15,914.90 万元，比上年同期增长 23.37%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,050.84 万元，比上年同期增长 16.10%，主要是公司改善销售结构、加强成本控制增加销售利润，以及被投资单位利润增加投资收益增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 59,344.21 85,775.54 84,636.31 82,961.72 归属于上市公司股东的净利润 2,368.87 4,718.86 3,988.82 4,838.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,166.08 4,294.62 3,621.57 2,968.57 经营活动产生的现金流量净额-15,606.08-11,033.34 6,802.26 9,860.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015年金额 非流动资产处置损益-110.79 -48.38-54.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,141.40 2,047.66 1,985.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 675.88 114 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 52.34 债务重组损益-154.87 -509.37 2017 年年度报告 9/190 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 67.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-245.71 4.35-1.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70.90 298.12 821.15 少数股东权益影响额-0.17 -11.15-7.33 所得税影响额-512.58 -287.94-396.64 合计 2,864.06 1,659.63 2,414.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 13,554.13 12,997.33-556.80 669.37 交易性金融资产 4.35 243.60 239.25-181.80 交易性金融负债 0 27.48 27.48-27.06 合计 13,558.48 13,268.41-290.07 460.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等 7 大类单项产品以及系统集成及总包服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）报告期内公司的经营模式 1、单项产品经营模式（1）采购模式 公司物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。针对物资采购规格品种繁多、批量小等特点，公司对主要生产物资采购设立了集中统一的采购中心，实行分/子公司和公司两级价格监督机制，同时对分/子公司的库存量及采购价格实施实时监控，根据销售订单需求与各种材料的采购间隔期、当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，尽可能降低库存。公司主要分/子公司已实施生产系统 ERP，其采购数据来源于销售订单和库存量的精确计算。（2）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非核心部件外购（少量外协）与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各自生产单位按工艺专业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照 ISO9001 程序文件的规定执行；同时，公司对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成。（3）销售模式 工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并不断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系，两者相互联系，相互依托。公司营销中心负责整体的营销后台管理及服务工作。2、系统集成及总包服务经营模式 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置制造商的优势，针对石油、化工、电力、冶金、煤炭、公用及环保、轨道交通、新能源、建材、轻工等下游领域客户在新建及技术改造等项目方面对系统集成及总包服务的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配以及安装调试、维护等2017 年年度报告 11/190 技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产单项产品外，还需外购部分其他装置。（三）行业情况说明（1）公司所属行业的发展阶段 公司所处的工业自动控制系统装置制造业属于仪器仪表行业范畴，是装备工业的重要组成部分，也是国家发展先进制造业的核心内容之一。在我国推进工业化、信息化、现代化的过程中，工业自动控制系统装置制造业既迎来了良好的发展机遇，又面临着严峻的竞争挑战。经过数十年不懈奋斗，国内工业自动控制系统装置制造业获得了较大提升，尤其是一批骨干企业对先进技术的持续攻关和不断突破，在部分产品领域取得了长足进步，但行业整体与国外先进水平相比，仍有较大差距，需要在提升行业集中度、加强前沿技术研发、提高产品技术性能、推动中高端市场开发等方面继续努力。工业自动控制系统装置制造业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，过去几年受宏观经济增速放缓影响，市场规模出现了一定程度的下滑。2017 年，受益于下游行业景气度回升，市场需求逐步回暖，行业维持上升趋势。中长期来看，中国制造 2025规划提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标，力争用十年时间，推动“中国制造”由大转强。目前国家已经发布实施“1+X”规划体系，即中国制造 2025和与之配套的实施指南、行动指南和发展规划指南，无论是“推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品”，还是“突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装备，推进工程化和产业化”等，其所开启的工业及制造业全产业升级进程，激发的设备智能化需求，都将为工业自动控制系统装置制造业的发展开辟广阔空间。随着“中国制造 2025”的全面实施、供给侧结构性改革的深入推进，以及制造业与互联网融合发展、大数据、智能化等战略的逐步发力，自动化技术的需求及应用领域将更加广泛，行业发展前景良好。（2）公司所属行业的周期性特点 工业自动控制系统装置制造业与国民经济发展呈正相关性，直接受到经济周期波动影响，下游行业的情况特别是工业领域新建及技术改造项目对本行业发展影响较大。由于仪器仪表应用在重大工程建设中处于较为后期的阶段，宏观经济变化在本行业的反映存在一定滞后期。经济下行阶段，工业自动控制系统装置制造业将面临市场需求减少、竞争加剧的状况，但随着宏观经济的企稳回升，工业自动控制系统装置制造业也将逐渐向好发展。在以转变发展方式、提高发展质量为特点的经济结构调整和产业转型升级中，不同的下游领域以及同一领域的不同企业可能呈现不2017 年年度报告 12/190 同发展态势，工业自动控制系统装置制造企业的发展除受到共性因素的影响外，将主要取决于自身在市场、技术、管理等方面把握趋势、应对变化的能力。（3）公司所处的行业地位 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。工业自动控制系统装置制造业产品种类多、技术含量高、学科覆盖广，欧美日等一流发达国家的先进企业整体上具有领先优势。我国工业自动控制系统装置制造业行业集中度较低，大部分企业以低端产品为主，规模较小，布局分散，竞争激烈。但经过市场洗礼和竞争锤炼，包括公司在内的部分国内企业通过自主创新与对外合作相结合，不断提升核心竞争力和品牌影响力，增强中高端产品实力，是推动自动化仪表工业发展的重要力量。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司主要资产发生重大变化情况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 37,867.36 8.07 27,912.73 6.22 35.66 主要是公司以银行承兑汇票收回货款增加所致 预付款项 13,783.19 2.94 19,447.67 4.33-29.13 主要是公司部分成套合同期初预付款结转减少所致 长期待摊费用 3,362.28 0.72 1,661.12 0.37 102.41 主要是基建项目装修、购买软件等资产增加所致 2、公司境外资产变化情况 公司境外资产较年初增加 185.94（单位：万元 币种：人民币），境外资产变动额占公司总资产的比例为 0.04%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌建设效应持续（一）品牌建设效应持续提升提升 2017 年年度报告 13/190 报告期内，公司继续通过强化市场推广、用户交流、品质改善、服务提升等多种措施加强品牌建设，进一步提高“川仪”品牌的知名度和美誉度。通过 2017 德国汉诺威工业展览会、中国石油和化工智能工厂科技高峰论坛、第 22 届仪器仪表工控自动化展览会、中国石油和化工自动化协会第十六届年会、东北过程自动化年会等国际国内高端专业展会、年会，充分展示“川仪智造”品牌形象与品牌实力。大力实施核心用户品牌营销战略，持续深化与石油、煤炭及化工、电力、冶金等领域大中型企业的战略合作，广泛开展重点用户互访与交流，主力产品继续成功入围中石油一类物资甲级供应商、中石化框架等。坚持全方位深耕市场，先后举办 30 余场全国重点项目用户交流与推介会、4 场省级区域性大型新产品推介会，积极对接下游行业需求回暖及智能化升级驱动下的市场机遇。参编石油化工设备管理工程师手册、石油化工自动控制设计手册（第四版）等专业工具书；举办“川仪杯”全国首届仪器仪表制造工职业技能竞赛，“高性能电磁流量计”、“高性能调节阀”等产品分别荣获中国石油和化工自动化行业科技进步二等奖、三等奖，“VBJG 三偏心硬密封蝶阀”等获中国自动化学会十大用户信赖产品称号，为进一步塑造“川仪”品牌、促进市场营销提供了有力支撑。（二）技术创新力度不断强化（二）技术创新力度不断强化 报告期内，公司不断加大技术创新投入力度，加强技术与市场的衔接，推动技术研发特别是应用型创新研发实现新突破。着眼对标赶超狠抓主力产品优化提升，0.04%高精度智能压力变送器完成全型号研发，大转矩、高转速智能电动执行机构、智能流量仪表、智能调节阀、智能阀门定位器等围绕提升产品性能、拓展产品序列的提档升级工作均取得积极进展。着眼拓展产品应用的深度和广度，以核电技术关键传感器、核电用测控类仪表等为重点，依托技术进步增强核电装备配套能力，大力推进轨道交通门驱门控系统产业化和集成化污水处理装置、智能新风空气净化器、光热发电用电加热器及控制系统、高精度光热电机等的研发，不断拓展相关技术、产品门类和服务能力。着眼“互联网+”条件下的产业升级方向，持续探索为客户定制融产品、技术、服务于一体的个性化整体解决方案，开发基于“一张图”的全域监测与管网管控智慧水务系统、设备全生命周期健康状态监测诊断系统等，加快向服务型制造转型。（三）提质增效成果逐步彰显（三）提质增效成果逐步彰显 报告期内，在抓好市场与技术“双轮驱动”的同时，公司以强管理、控风险、降成本、增效益为重点，努力提升经营质量和经营效率。结合新的发展形势和规范性要求，进一步完善现代企业法人治理机制和内控体系建设，促进科学管理、合规运行；深入推进两化融合和智能制造，切2017 年年度报告 14/190 实提高主力产品单元精益生产能力和信息化管理水平，采购降成本持续显效；严格质量控制，确保质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等“三体系”有效运行；大力加强业务风险管控、财务监督、应收账款管理、现金流动态监测与预警管理，有效防范经营风险；继续实施骨干员工素质提升工程，持续完善人才引进及用人机制，为公司持续发展提供人才支持和动力保障。2017 年年度报告 15/190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是深入推进供给侧结构性改革、实施“十三五”规划的关键之年，公司认真学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，深入实施“对标赶超，替代进口”战略，持续推进主力产品优化提升工程，抢抓市场机遇，强化技术创新，不断提升经营管理质量，推动生产经营稳中向好发展。（一）（一）以改革推动以改革推动市场市场挖挖潜潜 报告期内，随着煤炭、化工、冶金等行业回暖，自动化仪表及控制装置市场逐步企稳回升，但部分下游行业仍面临较大的转型升级压力，产业结构依旧处于持续优化的调整阶段，在一定程度上继续带来市场的波动性和不确定性。面对机遇与挑战，公司坚持以营销体系改革为抓手，激发市场挖潜新动能，充分发挥市场的指向作用和引领作用，围绕重点领域、重点项目以及用户提质增效、节能减排、智能制造等技术改造和升级需求，大力开拓市场，促进市场布局优化和结构调整，并加快由生产型制造向服务型制造转型。一是深耕细作传统市场，培植价值客户群体。深入实施“对标赶超、替代进口”战略，在广泛开发下游行业客户资源的同时，持续深化与石油、煤炭及化工、电力、冶金等领域大中型企业的战略合作，主力产品继续成功入围中石油一类物资甲级供应商、中石化框架等；积极发挥战略营销对市场的撬动作用，推进与施耐德、西门子、阿尔斯通、柯蒂斯怀特等在产品、市场领域的合作；加强工程成套能力建设，成功承接了化工、煤炭、电力、石化等领域一批大中型工程项目，智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、温度仪表等产品在石化、煤炭等行业的中高端市场开发工作取得新成效。二是积极结合经济结构优化升级、大数据、物联网等背景下的市场新需求，拓宽市场空间。市政环保业务向河道治理、高速及铁路污水治理、VOCs 监测及治理等领域延伸；智慧水务系统在重庆、惠州等地项目中推进示范应用；成都、深圳等地轨道交通业务拓展取得新进展，自主研发的门驱门控系统成功运用于重庆轨道交通 10 号线，并继续在重庆轨道环线推广；核电、检维修保运业务有所增长；承接了安徽、内蒙、甘肃等新能源项目设备供货及工程服务。三是把握国家“一带一路”发展契机，积极开拓国际市场。通过与山东电建三公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中国有色金属建设股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司、阿尔斯通技术服务有限公司等大型企业合作，产品进入巴基斯坦、哈萨克斯坦、安哥拉、菲律宾、阿联酋等海外市场。报告期内，公司营业收入的市场分布中，工程及配套、煤炭及化工、电力等占比较大；新签合同方2017 年年度报告 16/190 面，煤炭及化工、工程配套、公用及环保等排名靠前，冶金、轨道交通、机电等增幅也较大，电力、石油天然气、新能源等有所下滑。（二）（二）以创新助力产品提升以创新助力产品提升 报告期内，公司紧密结合市场需求，对标国内外同行业优秀企业和产品，深入开展主力产品优化提升工程，并围绕对新技术、新产品、新领域的探索，加强研发攻关和技术创新，不断增强主力产品核心竞争力。0.04%高精度智能压力变送器完成压力、差压、绝压全系列开发，并有效推进基于 PA、FF 总线和无线通讯技术的压力变送器研发；自主研制的 56管线球阀电动执行机构性能达到同类进口产品水平；气体超声波流量计、智能阀门定位器、低浓度激光分析仪等产品技术性能稳步提升。基于互联网模式的工业自动化通用控制系统研发持续推进并通过相关认证；新一代核电技术关键传感器及自动化仪表装置、超高温智能压力变送器、光热发电用电加热器及控制系统等研发取得阶段性成果；智慧水务系统完成软件主体功能设计并开展示范应用，同步开发的电磁水表测量准确性和测量范围等指标达到同行业领先水平；集成化污水处理装置及区域管理系统完成研发并推进产业化；使用石墨烯改性抗菌透水材料研发的智能新风空气净化器推出多个型号产品，关键性能指标达到国内先进水平；采用应力波技术的设备全生命周期健康状态监测诊断系统已进入客户现场试装、测评。2017 年，公司完成国家级及重庆市级科技项目 13 项，新申报并获批国家级及重庆市级科技项目 17 项，新获专利授权 83 项（其中发明专利 35 项），新增软件著作权 11 项，参加国家/行业标准制、修订 8 项。截至本报告期末，公司在研国家级及重庆市级科技项目 44 项，拥有有效专利 558 项（其中发明专利 155 项）、软件著作权 60 项。（三）（三）以以“智造”“智造”服务转型升级服务转型升级 报告期内，公司坚持“硬件”、“软件”两手抓，持续推进两化融合与智能制造，增强“川仪智造”综合优势，更好地服务公司自身和下游客户的转型升级。制造能力是制造业企业的核心竞争力之一，公司通过包括募投项目在内的一系列重点项目的实施，不断加强和完善智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表、智能调节阀等产品的智能化生产线建设，运用自动化、信息化、智能化手段，大力提升装备水平、制造能力、生产效率和产品品质，被工信部授予“2017 年两化融合管理体系贯标示范企业”称号。弘扬匠心智造精神，深化高技能人才队伍建设，广泛开展技能培训、岗位练兵，组织参加全国仪器仪表制造工职业技能竞赛、重庆市第五届职业技能大赛等，并取得良好成绩。在“川仪杯”全国首届仪器仪表制造工职业技能竞赛中，公司选手与全国各赛区选拔的同行企业及专业院校选手切磋交流，囊括竞赛总冠军和各单项前两名。继续加强战略供2017 年年度报告 17/190 应商培育，优化生产物资招标采购，努力降低采购成本。狠抓精益生产和 5S 现场管理，加强产品质量控制，全年完成质量改进 73 项，获重庆市 QC 成果一等奖 3 个，客户满意率持续提升。顺利通过质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系监督审核，完成年度安全生产、环境保护及消防安全等工作任务。（四）以管理驱动（四）以管理驱动降本增效降本增效 报告期内，面对经济结构调整、产业转型升级背景下经营环境和竞争态势的变化，公司坚持外拓市场与内强管理并举，不断增强应对挑战、促进发展的内生动力。继续加强法人治理结构和董监高队伍建设，提高治理水平及履职效能，认真履行信息披露义务，促进依法合规运行。进一步改进和完善各级经营者考核评价机制，持续深化营销体系改革，制定并执行促进研发项目实施及成果转化奖励办法等，全面实施基层单位财务主管委派制，调动和发挥各级经营骨干及广大员工的积极性、主动性、创造性，推动公司发展。在抓好日常管理的同时，加大应收账款管理、分析及考核、催收力度，努力减少存量、控制增量、改善结构，加强公司对外投资管理以及所属企业内控执行情况、经营运转情况、资产管理情况等的监督检查，防范和降低经营风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现营业收入 31.27 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.59 亿元，每股收益0.40 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.33 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 312,717.78 326,119.68-4.11 营业成本 212,646.68 229,733.07-7.44 税金及附加 3,294.51 2,441.28 34.95 销售费用 37,158.78 39,874.93-6.81 管理费用 39,400.83 33,954.66 16.04 财务费用 3,283.09 3,927.54-16.41 研发支出 17,039.12 13,692.75 24.44 投资收益 4,417.94 3,164.27 39.62 经营活动产生的现金流量净额-9,976.82 14,253.20 不适用 投资活动产生的现金流量净额-9,777.10-4,684.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,004.24-11,684.12 不适用 利润表及现金流量表相关科目变动情况的说明：2017 年年度报告 18/190 公司 2017 年税金及附加 3,294.51 万元，上年同期 2,441.28 万元，主要是根据财政部增值税会计处理规定（财会201622 号）以及关于有关问题的解读，本公司于 2016 年 5 月起将原计入“管理费用”的税种调整至“税金及附加”科目。公司 2017 年投资收益 4,417.94 万元，上年同期 3,164.27 万元，主要是被投资单位利润增加所致。公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额-9,976.82 万元，上年同期 14,253.20 万元，主要是购买商品、到期支付大额货款增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。公司 2017 年投资活动产生的现金流量净额-9,777.10 万元，上年同期-4,684.76 万元，主要是收到被投资单位现金红利减少以及购建固定资产支付的现金增加所致。公司 2017 年筹资活动产生的现金流量净额 11,004.24 万元，上年同期-11,684.12 万元，主要是取得借款收到的现金增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2017 年实现营业收入 312,717.78 万元，比上年同期下降 4.11%，主要是公司产品及相关业务在电力、石油天然气、轨道交通、新能源等行业有不同程度的下降。公司2017年营业成本212,646.68万元，毛利率32%，毛利率比上年同期增长 2.44个百分点，主要是工业自动化仪表及装置毛利率提高所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）仪器仪表行业 312,717.78 212,646.68 32.00-4.11-7.44 增加 2.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业自动化仪表及装置 262,548.50 173,023.86 34.10-7.24-11.13 增加 2.88个百分点 进出口业务 11,057.21 10,349.59 6.40-16.27-15.97 减少 0.34个百分点 复合材料 29,564.82 23,408.99 20.82 38.34 34.78 增加 2.09个百分点 2017 年年度报告 19/190 电子器件 7,511.17 5,044.98 32.83 3.92 5.39 减少 0.94个百分点 其他 2,036.08 819.26 59.76 60.12 42.27 增加 5.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）南方地区 217,521.73 149,469.53 31.29-6.54-8.17 增加 1.22个百分点 北方地区 83,720.23 54,294.29 35.15 0.12-8.33 增加 5.97个百分点 出口境外 11,475.82 8,882.84 22.60 17.55 14.74 增加 1.90个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）主要业务分产品情况的说明 工业自动化仪表及装置业务收入较同期下降 7.24%，主要是公司产品及相关业务在电力、石油天然气、轨道交通、新能源等行业业务收入有不同程度的下降；毛利率较同期增长 2.88 个百分点，主要是系统集成及总包服务提升，并通过采购降价、优化工艺、挖潜增效降低成本等所致。进出口业务收入较同期下降 16.27%，主要是进出口业务结构调整所致，毛利率与上年同期基本持平。复合材料业务收入较同期增长 38.34%，毛利率增长 2.09 个百分点，主要是公司积极开拓新市场、推广新产品，促进了销售规模增长，同时加强精细化管理、控制成本费用所致。电子器件业务收入较同期增长 3.92%，主要是宝石元件、电机及相关配套业务增长所致；宝石元件毛利率小幅增长，电机及相关配套业务因产品结构变化，毛利率有所下降。其他业务收入较同期增长 60.12%，毛利率增长 5.04 个百分点，主要是租赁业务增加所致。2）主要业务分地区情况的说明 公司在南方地区的营业收入比上年下降 6.54%，主要是在南方地区电力、石油天然气、轻工建材等行业业务收入下降所致。公司在北方地区的营业收入比上年增长 0.12%，主要是在北方地区冶金、煤化工等行业业务增长所致。公司出口境外营业收入比上年增长 17.55%，主要是变送器相关业务增长所致。2017 年年度报告 20/190 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 设计产能 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）智能执行机构（台）28,000 27,690 26,839 2,684 19.85 18.94 46.43 智能变送器（台）200,000 160,726 152,487 29,138 27.36 21.32 39.42