603081_2017_大丰实业_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 年年度报告 1/183 公司代码：603081 公司简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司浙江大丰实业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丰华丰华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许兆敏许兆敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪军辉洪军辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润 19,782 万元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 44,030 万元。本次利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 40,180.00 万股为基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），共计分配利润人民币 4,821.60 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2017 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、大丰实业 指 浙江大丰实业股份有限公司 大丰有限 指 浙江大丰实业有限公司 控股股东 指 丰华 实际控制人 指 本公司实际控制人为一致行动人丰华、LOUISA W FENG、GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG、，其中 LOUISA W FENG为丰华的配偶，GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG 为丰华与 LOUISA W FENG 的儿子 上丰盛世 指 宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）东盛创业 指 深圳市东盛创业投资有限公司 隆元投资 指 张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）大丰装饰 指 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 大丰舞台 指 浙江大丰舞台设计有限公司 大丰体育 指 浙江大丰体育设备有限公司 大丰轨交 指 浙江大丰轨道交通装备有限公司 大丰数艺 指 浙江大丰数艺科技有限公司 大丰传媒 指 杭州大丰文化传媒有限公司 四明湖 指 余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司 宁海大丰 指 宁海县大丰文化发展有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期/报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江大丰实业股份有限公司 公司的中文简称 大丰实业 公司的外文名称 ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DAFENG INDUSTRIAL 公司的法定代表人 丰华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周毅 尹温杰 联系地址 余姚市阳明科技工业园区新建余姚市阳明科技工业园区新建2017 年年度报告 5/183 北路 737 号 北路 737 号 电话 0574-62899078 0574-62899078 传真 0574-62892606 0574-62892606 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号 公司办公地址的邮政编码 315400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江大丰实业股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大丰实业 603081 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 宁云、洪志国、吴玉娣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 伍前辉、杨鹏 持续督导的期间 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,706,960,284.69 1,616,823,453.45 5.57 1,395,942,024.48 归属于上市公司股东的229,108,472.95 200,748,999.06 14.13 160,342,202.89 2017 年年度报告 6/183 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,791,623.53 182,166,918.13 9.13 147,640,522.05 经营活动产生的现金流量净额 97,133,259.69 225,769,809.26-56.98 127,946,213.09 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,531,482,156.36 875,965,335.13 74.83 742,216,336.07 总资产 2,733,128,611.44 1,906,582,347.86 43.35 1,763,227,920.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.60 0.57 5.26 0.46 稀释每股收益（元股）0.60 0.57 5.26 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.52 0 0.42 加权平均净资产收益率（%）18.09 25.52-7.43 23.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.70 23.15-7.45 22.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本期经营活动产生的现金流量净额下降 56.98%，系由于已完工大项目集中在 12 月下旬验收，收款尚在申请，导致当期销售商品、提供劳务收到的现金减少导致。归属于上市公司股东的净资产增加 74.83%、总资产增加 43.35%，系本期向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,180 万股收到募集资金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017 年年度报告 7/183（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 265,164,732.1 484,931,947.42 380,833,794.57 576,029,810.60 归属于上市公司股东的净利润 36,768,498.78 71,593,229.47 49,907,840.74 70,838,903.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,530,350.21 59,363,651.08 41,703,567.87 63,194,054.37 经营活动产生的现金流量净额 40,067,665.59-43,226,733.58-9,006,299.17 109,298,626.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-66,039.72 82,984.03-707.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,660,550.68 10,676,660.34 11,281,426.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,365,740.51 151,813.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置145,000.00 145,000.00 145,000.00 2017 年年度报告 8/183 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,115,366.00 8,061,300.00 3,577,800.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,736,785.76 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,812.24 -1,079,592.26-380,813.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-4,956,580.29 -3,192,870.19-1,921,025.83 合计 30,316,849.42 18,582,080.93 12,701,680.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，公司拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力。随着公司“设计+制造+安装+售后”业务经营模式的日益完善，公司产品及其应用领域不断拓宽，目前共形成了舞台机械、灯光、音视频、电气智能、座椅看台、装饰幕墙、智能天窗等多个门类、多个系列、多种规格的产品体系，产品广泛应用于文化中心、剧（院）场、文化群艺馆、图博馆、体育场馆、电视台、演艺秀场、主题乐（公）园等场所。（二）经营模式 公司主营产品非标特征明显，同种产品系列、型号差异较大，需要根据客户提供的具体工况条件和工艺参数，自行组织产品设计，根据客户订单安排生产，根据生产任务的需要进行原材料采购，产品直接销售给预订客户。公司经营模式是根据产品和市场特点，结合企业自身的技术实力、生产能力和管理水平，实现公司生产运营上的扁平化、高效率、低成本管理。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。1、采购模式 公司根据生产计划制定原材料及外协采购计划，统一采购原材料及零部件。所需原材料及零部件均为高度市场化的产品，因此公司的采购价格均按照最新的市场价格来确定。除少部分标准件保持一定备库外，公司原材料基本采用准时采购模式，准时采购的基本思想是只在需要的时候，按需要的量生产所需的产品，是在多品种、小批量混合生产条件下高质量、低消耗的生产方式，其核心是追求无库存的生产系统或使库存最小化。准时采购模式需要建立在供需双方互利合作的2017 年年度报告 9/183 战略合作伙伴关系的基础上，当需求方对原材料或半成品的需求产生时，有能力适时地从供应商处得到质量可靠的所需物料。2、生产模式 由于公司生产的产品为定制化、非标准化产品，所采用工艺和技术参数等需要根据客户实际需要及产品特点进行个性化设计，因此，公司除常规产品储备一定存货外，基本采用以销定产的模式，完全根据销售合同来安排、组织生产。首先由技术部门根据客户需求的具体情况制定初步设计方案，并与客户就相关方案进行沟通，确定最终设计方案；设计方案确定后，生产部根据技术图纸确定外购件清单和原辅助材料清单，并根据项目设计进度计划与生产采购进度将配置单提交采购部门；最后由生产部组织加工、制作，并进行装配。考虑到技术保密及设计方案的完整性，公司在产品生产中，由公司设计部门进行整体设计，将设备部件分为自主生产的核心部件、外购的通用部件、技术控制下外协件等。在具体生产过程中，公司一般将设备中重要工序、生产工艺相对复杂和技术附加值较高的核心部件由公司直接生产完成，由公司品质管理部负责质检，生产部负责协调、管理整个生产进度，以保证按时保质完成生产计划。3、销售模式 公司产品均以直销方式进行销售，以适应下游客户主要通过招标方式进行采购的市场特点。公司的销售网络遍布全国各地，各个省市均有业务员对市场信息进行跟踪。公司主要根据客户的需求进行产品的设计、生产、销售和售后服务。产品的销售工作主要由公司营销中心负责，主要采取点对点的销售方式，直接将产品销售给客户，不通过代理商或中间商。公司产品大多以自有设计为主，以招投标的方式确定产品价格，根据客户要求运输到指定地点进行安装调试，并对相关人员进行操作培训，直到客户通过验收。（三）行业情况 目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。过去由于设备匮乏，消费者对舞台、剧场的整体设备要求不高。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。未来国内体育设施建设、运营的主要方向是可持续发展，既要保障经济效益，又要关注社会效益。为满足以上要求，一方面，设施建设要注重新工艺、新技术、新材料、新管理模式的应用；另一方面，体育设施建设必须考虑赛后使用以及对公众开放的要求，在满足专业使用功能的同时，注重体育设施的多功能化，实现集约化管理和经营。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司紧跟国家产业政策，牢牢把握市场需求，坚持“以营销为龙头，以技术为核心、以交付为保障、以质量为生命”发展理念，逐步建立了自己的核心竞争力：1、构塑优秀企业文化，激发永续发展动力 在 20 多年的艰苦创业中，公司企业文化不断演变，内涵日趋丰富，逐步形成了以“让文体产业因大丰更精彩”为使命，“全球领先文体产业整体集成方案解决商”为愿景的文化体系，继承和弘扬创始人“诚恳做人，踏实做事，善学开拓，慈善孝悌”的精神和“八提倡、八反对”的八项管理原则。建立贯彻践行企业文化的长效机制，开展形式多样的文化宣传活动。注重将理念提炼成简单易记、朗朗上口的口号进行传播；大丰特色的企业文化建设、传播机制，不断促进大丰企业文化的核心理念融入血液、深入骨髓，激发永续发展动力。2、前瞻性的战略思维，驱动大丰实业步步领先 公司始终坚持在文体设施领域内耕耘，牢牢抓住文体产业蓬勃发展的机遇，产品从单一到集成到系统，产业从生产制造端向上下游延伸。2005 年，公司就提出整体集成战略，具体地说就是不断发展设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力，不断发展舞台机械、灯光音响、公共座椅、活动看台、电气智能等多产业的集成能力。历经多年，公司目前已成为集成产业最多、2017 年年度报告 10/183 集成能力最强、集成业绩最优的行业领头羊。2016 年，公司又适时提出产业链衍生的战略布局，积极向上下游拓展，打造全球领先文体产业整体集成方案解决商，引领产业发展。3、多方位构塑美誉度，成就行业知名品牌 公司坚持把“以客户为中心”的理念落到实处，从产品、质量、服务等多方位去构塑企业美誉度。公司成立了商标品牌管理小组，主动开展商标注册、维护、打假等工作；商标广泛运用于产品、包装、样本册、宣传片。公司目前拥有中国驰名商标 1 个，浙江省著名商标 2 个；获得“国家文化产业示范基地”、“国家文化出口重点企业”、“中国演艺设备行业最具价值品牌”等多项荣誉。4、健全营销服务体系，市场占有稳居首位 采用 CRM 顾客关系管理系统、大区制营销等多种方式，分别对“战略顾客、重要顾客、一般顾客”建立差异化的顾客关系管理；创建了文体产业联盟，有效地整合了文体产业的全产业服务链，人脉资源遍布全国各地；持续开展对不同类型顾客的满意度调查，不断优化 QCDS。公司设立400 顾客服务电话，为顾客提供终身制服务。5、搭建创新平台，推动行业技术进步 公司在杭州、北京等地设立了研究院，建立了业内首家国家级企业技术中心、国家博士后工作、省级重点企业研究院、省级工业设计中心等创新平台;研制柔性齿条升降装置为代表的几十项核心技术，打破国际垄断，开启智能舞台升降技术的国产化之路;牵头承担了“十二五”国家科技支撑计划项目,突破了多项技术局限，推动整个行业技术发展。6、创新质量管控模式，确保产品稳定可靠 公司“以质量为生命“的理念，建立了 IS09001、GB50430 为基础的 TQM 质量管理体系；公司创新实施“三位一体”质量管理控制模式，在项目各过程中有效地对质量进行了控制；围绕电气、设计、施工、安装等四方面的安全质量内容，总结制订了全行业唯一的集成整合的舞台安全规范；公司通过 QFD、FEMA、QC 七大手法等质量改进工具应用，有效地保证了项目质量得到管控；2016年大丰两项产品凭借先进的质量管控模式通过了严苛的浙江制造认证；从而为大丰的持续发展打下扎实基础。7、独创项目集成管理，荣获多项品牌工程 公司坚持以“做一项工程、立一项样板”的原则，项目部拥有一级建造师 12 名，拥有多专业项目集成管理团队，采用 project 软件对项目进度实施监控更新，如对浙江音乐学院项目，采用了现场施工与改进并进的方法，在保证项目工程质量前提下，缩短工期进度；G20 峰会项目，采用了项目提前介入的方法，将项目需求与总包方、监理方及业主充分沟通，使得项目完全 G20 峰会要求。专业的团队，先进管理方法，使得公司项目工程质量多次获得鲁班奖、詹天佑奖。8、推行全面财务预算，管控风险成本 公司严格执行 企业会计准则、上市公司规范运作指引，制定了 财务审批控制程序。公司成立了专门的货款回收部，应收帐款始终保持在合理范围内；运用“杜邦财务分析法”与同行业对比，评价资金使用效能；拥有一套完整的财务分析体系，全方位分析企业经营状况，为高层经营决策提供依据；合同评审时区分政府业务及个人业务，争取最优的收款方式，规避因销售合同的不严密而造成的财务风险；利用自创的工程项目闭环控制程序，对项目立项、项目实施、项目完工等环节进行全方位控制，实现合同、收款、盈亏三大闭环。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）总体经营情况概述 2017 年，我国经济发展继续坚持着稳中求进的大方向不变，总体经济形势保持着稳中向好的态势。随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现。国家统计局数据显示，2017 年全年 GDP 较上年增长 6.9%。2017 年全国规模以上工业增加值比上年实际增长 6.6%，增速比上年加快 0.6 个百分点。国民经济稳中向好，经济稳定运行韧性和协调性增强，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，企业仍面临许多挑战。公司持续调整发展战略，推进产业布局，并通过内部整顿、协调团队，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。2017 年年度报告 11/183（二）2017 年公司主要经营情况讨论与分析 1、文体设施 PPP 模式拓展取得重大进展 2017 年公司与时俱进，积极探索实践 PPP 模式，充分发挥策划、创意、智造、投资、运营的全产业链优势，先后承揽了宁海文化综合体、赤峰市大剧院、丹江口市文体中心、松阳体育馆等PPP 项目；完成四明湖国际会议中心二期扩建 PPP 项目，PPP 模式已成长为公司新的增长点，公司向着中国最专业的文体产业投资建设运营商迈出了坚实的一步。2、DAFENG STACON 舞台机械控制系统获得 SIL3 证书 SIL3 安全标准是目前除核工业外最高的安全标准，大丰实业作为有责任心的行业领头羊，群策群力，诞生了国际先进的舞台专用运动控制系统 DAFENG STACON。它是国内舞台机械第一个获得德国权威机构 TUV 认证的符合 SIL3 安全标准的控制系统，将运动控制、逻辑控制及安全监控集于一身，能最大程度的满足各种艺术表演的需求。3、公司荣获省人民政府质量奖提名奖“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，公司以申奖为抓手，推进公司的管理成熟度。2017 年公司在众多优秀企业中突围而出，成功荣获浙江省人民政府质量奖提名奖。评审组对公司的各项工作给予充分的肯定，并总结出六大突出强项和成效：集成敏捷服务，整合优势赢得领先；主动变革创新，数艺科技面向未来；产品安全可靠，品质获得市场尊重；目标聚焦战略，以终为始提升能级；保持朴实本质，诚恳踏实铸就成功；稳健财务策略，预算成本控制出色。公司也必将在追求卓越的道路上，一步一个脚印，不断提升企业核心竞争力。4、大丰轨交业绩历史性突破 2017 年大丰轨交实现跨越式增长，合同成交破亿元，开始规模化经营。大丰轨交先后承揽宝鸡 JJC、宁波 3 号线、广州 14 号线、杭州 6 号线、杭州富阳线、杭州 1 号线增购，特别是浦镇 AH车项目一举中标 100 列车，金额超 1 亿元，而 JJC 项目成功交付实现了大丰轨交车辆内部整体集成的首例。大丰轨交成功开发株洲动车、单轨车，以及四方城际动车内饰，为大丰轨交今后从地铁进入轻轨、高铁奠定了坚实的基础。5、首推“数艺科技”业态，引领行业发展 数艺科技融合数字、文化、艺术及高科技手段，运用全息、虚拟现实、增强现实、机械、智能、光影、音效、互动等前沿技术，以创意、艺术、极致为理念，深入挖掘地方特色文化资源，定制创意演艺新业态。项目内容涵盖城市景观、旅游演艺、文体小镇、艺术亮化、水景演出、灯光演出、沉浸式剧场、互动体验等。目前已承揽大型山体光影艺术群陕西柞水“洞天福地”文旅小镇项目、陕西韩城大型山水实景音乐灯光水秀“史记黄河”项目、泰州 3D 裸眼建筑投影秀项目等。公司将继续顺应时代新需求，拓展新业态，开创“数艺科技”新篇章。6、“舞台装备海外推广”项目被列入了 2018 年文化部“一带一路”文化贸易与投资重点项目 公司凭借雄厚的研发实力、创新的人才优势、先进的管理理念、突出的施工组织，成功中标菲律宾 KINGDOME 项目，同时以该项目为典型代表的“舞台装备海外推广”项目入选 2018 年文化部“一带一路”文化贸易与投资重点项目，成为公司拓展海外市场的又一里程碑。菲律宾KINGDOME 项目是一个 55000 座的多功能综艺馆，建成后将是全世界最大的封闭场馆之一，公司为该项目提供整体集成方案。7、公司营销业绩再创新高 营销中心紧紧围绕公司战略，聚焦公司整体集成、设计创新、产业衍生的发展重点，以客户为中心，有效整合行业资源，大力推进文体游娱全领域、全产业链营销布局，以大区项目管理制的方式，布署开拓、分析、改进、管理营销工作，并形成各子公司相互支持、彼此促进的多元式齐头并进的良好发展态势。8、完美交付一系列经典项目 各子公司、各部门团队秉承“做一项工程，立一座丰碑”的宗旨，协同作战、付出辛勤努力，2017 年累计交付金砖厦门峰会、广西大剧院、慈溪大剧院、天津全运会、兴安盟乌兰牧骑宫、陕西大剧院、江苏大剧院、央视春晚等诸多地标性或具重大影响力的经典项目，实现了工程的完美交付，在品质和体验升级的过程中树立了服务口碑，增强了业主黏性。2017 年年度报告 12/183 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，取得了较好的成绩，实现收入和利润的稳步增长。2017 年，公司全年实现营业收入 170,696 万元，同比增长 5.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,911 万元,同比增长 14.13%。截止报告期末，公司总资产 273,313 万元，同比增长 43.35%；净资产 153,148 万元，同比增长 74.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,706,960,284.69 1,616,823,453.45 5.57 营业成本 1,196,554,445.22 1,120,911,632.61 6.75 销售费用 88,324,310.33 76,173,164.50 15.95 管理费用 142,970,427.03 139,117,191.90 2.77 财务费用-1,901,584.92 5,888,989.75-132.29 经营活动产生的现金流量净额 97,133,259.69 225,769,809.26-56.98 投资活动产生的现金流量净额-301,430,756.73-31,910,651.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 383,670,634.39-183,104,713.08 不适用 研发支出 45,166,846.37 44,508,679.36 1.48 本期财务费用较上期大幅下降，主要系利息净支出减少所致。本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅下降，系由于已完工大项目集中在 12 月下旬验收，收款尚在申请，导致当期销售商品、提供劳务收到的现金减少导致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用设备 1,348,556,190.13 898,281,229.96 33.39 5.71 8.09-1.47 建筑装饰 357,752,139.92 297,803,530.71 16.76 4.90 2.77 1.73 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）智能舞台 1,075,027,413.18 725,352,384.12 32.53 2.05 2.90-0.55 座椅看台 273,528,776.95 172,928,845.84 36.78 23.05 37.14-6.50 2017 年年度报告 13/183 建筑声学工程 209,131,153.56 169,925,011.37 18.75 11.80 15.94-2.90 公共装饰 148,620,986.36 127,878,519.34 13.96-3.47-10.70 6.96 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,693,559,106.39 1,189,084,663.97 29.79 5.62 6.80-0.78 国外 12,749,223.66 7,000,096.7 45.09-3.55-6.03 1.45 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 座椅看台产品类毛利大幅下降，系因 2017 年轨交产品类销售增加且毛利率较低导致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用设备 直接材料 552,820,302.63 61.54 491,124,048.12 59.10 12.56 直接人工 222,165,282.66 24.73 209,893,115.89 25.26 5.85 其他费用 85,205,563.13 9.49 79,144,009.65 9.52 7.66 外包成本 38,090,081.53 4.24 50,869,302.48 6.12-25.12 小计 898,281,229.96 100.00 831,030,476.14 100.00 8.09 建筑装饰 直接材料 208,590,495.79 70.04 206,274,291.16 71.19 1.12 直接人工 79,062,734.92 26.55 68,245,497.09 23.55 15.85 其他费用 10,150,300.00 3.41 15,243,799.10 5.26-33.41 外包成本 小计 297,803,530.71 100.00 289,763,587.35 100.00 2.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 智能舞台 直接材料 430,826,483.03 59.40 405,556,319.78 57.53 6.23 直接人工 196,423,766.38 27.08 189,877,409.26 26.94 3.45 其他费用 60,012,053.18 8.27 58,629,402.86 8.32 2.36 外包成本 38,090,081.53 5.25 50,869,302.48 7.22-25.12 小计 725,352,384.12 100.00 704,932,434.38 100.00 2.90 建筑声直接材料 119,938,876.45 70.58 104,699,218.59 71.44 14.56 2017 年年度报告 14/183 学工程 直接人工 44,669,434.92 26.29 34,669,206.16 23.65 28.84 其他费用 5,316,700.00 3.13 7,196,801.28 4.91-26.12 外包成本 小计 169,925,011.37 100.00 146,565,226.03 100.00 15.94 公共装饰 直接材料 88,651,619.34 69.32 101,575,072.56 70.93-12.72 直接人工 34,393,300.00 26.90 33,576,290.93 23.45 2.43 其他费用 4,833,600.00 3.78 8,046,997.83 5.62-39.93 外包成本 小计 127,878,519.34 100.00 143,198,361.32 100.00-10.70 座椅看台 直接材料 121,993,819.61 70.55 85,567,728.34 67.86 42.57 直接人工 25,741,516.28 14.89 20,015,706.63 15.87 28.61 其他费用 25,193,509.95 14.57 20,514,606.79 16.27 22.81 外包成本 小计 172,928,845.84 100.00 126,098,041.76 100.00 37.14 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,336 万元，占年度销售总额 27.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 16,105 万元，占年度采购总额 19.81%；其中前五