000151_2016_中成股份_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 1 中成进出口股份有限公司中成进出口股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 03 月月 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王小中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王小中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,980,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.48 第九节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.133 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资公司 中成集团 指 中国成套设备进出口（集团）总公司 大连公司 指 大连中成进出口有限公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 天津分公司 指 中成进出口股份有限公司天津分公司 中多公司 指 中国-多哥有限公司 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码 000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称（如有）CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）COMPLANT 公司的法定代表人 刘艳 注册地址 中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号 办公地址的邮政编码 100011 公司网址 http:/plant- 电子信箱 complantcomplant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张朋 联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号 电话 010-84759518 传真 010-64218032 电子信箱 complantcomplant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号公司证券部 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000710924101C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年 9 月在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，增加了经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；销售食品；销售医疗器械。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 楼 签字会计师姓名 张帆、魏中华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,767,361,161.81 1,212,434,848.37 45.77%2,537,959,290.48 归属于上市公司股东的净利润（元）100,879,897.91 134,586,529.25-25.04%113,376,783.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,454,436.26 130,901,795.58-33.95%111,309,725.37 经营活动产生的现金流量净额（元）-350,478,174.29-450,875,342.67 22.27%768,365,620.27 基本每股收益（元/股）0.3408 0.4547-25.05%0.3831 稀释每股收益（元/股）0.3408 0.4547-25.05%0.3831 加权平均净资产收益率 10.09%13.43%-3.34%11.53%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,068,733,906.34 2,415,670,229.91-14.36%2,919,638,409.89 归属于上市公司股东的净资产（元）991,439,092.80 1,008,657,700.60-1.71%995,743,263.02 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,550,246.55 372,979,580.61 209,070,750.67 866,760,583.98 归属于上市公司股东的净利润 24,143,205.26 30,298,556.11 21,099,615.83 25,338,520.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,172,315.57 24,744,775.72 12,812,737.28 24,724,607.69 经营活动产生的现金流量净额-132,975,713.57-369,610,281.25-416,300,249.08 568,408,069.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,723.35-365.00 134,150.30 处置固定资产损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,179,143.00 578,600.00 3,639.60 北京市商务委员会外贸企业出口奖励。因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -3,211,773.54 受托经营取得的托管费收入 13,339,622.41 7,556,603.56 中成集团股权托管收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,661.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,618,287.56 减：所得税影响额 2,557,444.09 1,230,766.26 689,019.36 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 8 少数股东权益影响额（税后）-202.24 7,565.09 合计 14,425,461.65 3,684,733.67 2,067,058.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一一)主要业务主要业务 公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。成套设备出口和工程承包是公司的核心业务，业务涉及工业、交通、基建等诸多领域，业务市场主要分布在亚、非、拉等发展中国家，主要国别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、乌干达等。2016年，公司实施的重点工程项目主要为埃塞OMO-kuraz2糖厂项目和埃塞OMO-kuraz3糖厂项目。此外，公司抓住国家“一带一路”战略机遇，积极开发新市场和新业务，2016年，公司和安徽省外经建设（集团）有限公司与巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场管理公司签订了巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同协议书；与佛得角管理有限公司签订了巴塞罗拉卡考沙滩度假酒店项目交钥匙工程合同；与埃塞俄比亚阿比加塔-沙拉纯碱公司签订了 埃塞俄比亚沙拉湖重质纯碱项目EPC合同。一般贸易业务主要是向古巴、埃塞俄比亚、缅甸出口纺织、电子机械、太阳能系统、农机配件等产品，向加拿大、印度、埃塞俄比亚等国进口芝麻、亚麻籽、花生、花生油等农产品。公司一直以来本着重质量、守信用的原则开展各项贸易业务，赢得了广泛赞誉。境外实业经营是公司以租赁经营形式在多哥糖联开展的经营活动，主要产品是蔗糖和酒精。报告期内工农业生产总体稳定，生产蔗糖5,716吨,酒精2,004方，国际糖价小幅上涨对本年度多哥糖联经营成果产生一定影响。(二二)行业分析行业分析 公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一，是我国企业参与国际经济合作的重要方式。经过30多年的发展，我国工程企业完成了由原来的单一施工企业向EPC总承包商的转型，在亚非拉市场占有重要的市场份额。但是，随着越来越多的国内企业走出国门，国际承包工程行业面临的竞争日趋激烈。面对国家“一带一路”战略机遇，我国工程企业积极采用EPC+融资、BOT、PPP等新型业务模式，不断向业务多元化和产业链高端发展，努力实现转型升级。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务，公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。尤其是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工，公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到了显著提升。公司所属的国际贸易行业是国民经济的重要组成部分。2016年受世界主要经济体增长缓慢，全球贸易继续大幅下滑，外需增长乏力影响，我国进出口额较上年同比下降0.9%，但随着国家促进外贸回稳向好政策措施效果逐步显现，全年呈现前低后高、稳中向好的走势，然而当前影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固，对外贸易总体形势仍然严峻。公司一般贸易业务规模较小，在我国对外贸易行业中无明显优势。国际糖价在持续低位徘徊后，自2016年初开始小幅上涨。公司所属多哥糖联规模较小，在国际市场中无明显优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司股权资产无重大变化。中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 10 固定资产 报告期内，公司固定资产无重大变化。无形资产 报告期末，无形资产较期初增加 483 万元，增幅 27.58%，主要是公司本年度在建工程完工转入无形资产。在建工程 报告期末，在建工程较期初减少 201 万元，降幅 53.13%，主要是公司本年度在建工程完工转入无形资产。预付账款 报告期末，预付账款较期初增加 5,999 万元，增幅 52.89%，主要是公司本年度预付项目款项较多。应收利息 报告期末，应收利息较期初减少 6 万元，降幅 40.30%，主要是收到金融机构存款利息所致。其他应收款 报告期末，其他应收款较期初减少 14,523 万元，降幅 83.09%，主要是公司本年度收回出口货物退税款。其他流动资产 报告期末，其他流动资产较期初增加 13,177 万元，增幅 433.18%，主要是公司本年度负值税金重分类导致。长期应收款 报告期末，长期应收款较期初增加 6,140 万元，增幅 75.26%，主要是公司本年度出口古巴业务增长导致。递延所得税资产 报告期末，递延所得税资产较期初减少 1,305 万元，降幅 38.16%，主要是公司高新企业认证获得的税收优惠影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 中多公司 资产 直接投资 8211 万元 非洲-多哥 在多哥租赁经营糖厂，目前生产经营正常。密切关注当地局势，维护良好社会关系，建立应急机制。292 万元 8.23%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东 COMPLANT 品牌及其在亚、非、拉 100 多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等 30 多个行业和领域的 1600 多个项目以及公司成立以来在海外实施的一系列成功项目，使公司在国际上特别是发展中国家树立了良好的形象，使得 COMPLANT 品牌在亚非拉国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。2、优秀的人才队伍。公司拥有业务开发及驻外人员 90 人，多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的商务人员。随着公司海外各类业务的开发及实施，公司逐渐培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才，其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前，公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历，其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟稔，为公司的持续发展提供了重要保障。同时，作为国际工程承包及境外投资为主业的外向型企业，公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导，为公司海外业务的发展提供了必要的人才支持。3、分布广泛的驻外机构网络。公司及托管企业在 20 多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及多个项目组，遍布亚、非、拉等发展中国家。驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，并有利于公司驻外项目的执行，具备扩大业务的机构网络基础，为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。4、良好的项目运作和资源整合能力以及广泛的信息收集渠道。公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具有丰富的经验和较强的项目运作和资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系，较高的合作层次，不仅为公司现有项目推进中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 11 落实提供了有力支持，而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。同时，公司在国内外拥有良好的社会公共关系和广泛的信息渠道，也为企业的可持续发展创造了条件。5、国投集团大力支持。国投集团“走出去”战略的实施，为公司发展提供了良好机遇和广阔前景。国投集团对“走出去”战略高度重视，并将国际化经营作为其转变发展方式的重要途径。公司作为国投集团国际业务的核心企业，凭借国投集团在投融资、基础产业板块运营管理经验等方面的大力支持，发展前景广阔。中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司抓住国企改革和“一带一路”建设的战略机遇，主动适应新常态,坚持创新发展，加快战略转型，推进新的业务开发模式和管理模式，较好完成了年初确定的工作目标，各项工作取得明显成效。2016年，公司实现营业收入1,767,361,161.81元，较上年同期上升45.77%；营业利润128,885,114.90，较上年同期下降22.75%；归属于上市公司股东的净利润100,879,897.91元，较上年同期下降25.04%。（一）经营工作 公司进一步强化项目管理，提升盈利能力。不断加强项目质量管理和成本管理，改进优化设计、采购、施工各环节，全力做好重点在建项目的执行工作。1、孟加拉沙迦拉化肥厂项目：2016年2月，业主向我公司颁发竣工验收证书，项目建设阶段圆满结束，目前，项目质保期结束；该项目是中孟两国政府双边合作迄今已建成的最大项目。2016年10月14日，习近平主席与孟加拉国哈西娜总理共同为沙迦拉化肥厂项目揭牌，被习近平主席誉为“中国企业为孟加拉国建设了最先进的现代化大型化肥厂”，该项目获得了两国领导人的高度认可与评价。2、埃塞俄比亚肯色糖厂项目：报告期内，业主签署项目竣工证书，迈出了项目移交的重要一步。3、埃塞俄比亚OMO-kuraz2糖厂和OMO-kuraz3糖厂项目总体进展顺利；巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同已正式生效。同时，公司新项目开发取得一定成效。2016年度，公司签订巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同协议书，合同额1.2亿美元；签订巴塞罗拉卡考沙滩度假酒店项目交钥匙工程合同，合同额1.09亿欧元；签订埃塞俄比亚沙拉湖重质纯碱项目EPC合同，合同额4.5亿美元；公司将积极推动项目，争取合同尽早生效。（二）管理工作 本年度，在管理方面，全面推行事业部制改革；设立投资管理部；2016年8月，项目管理信息系统（PMIS）正式上线运行，公司通过全新的项目管理手段，加强对在施项目的全过程监督、协调和服务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 指标名称 2016年 2015年 增减幅度 营业收入 176,736.12 121,243.48 45.77%营业成本 156,202.47 97,634.93 59.99%销售费用 5,336.40 4,486.49 18.94%管理费用 7,677.52 6,579.86 16.68%财务费用-6,438.50-5,490.19-17.27%营业利润 12,888.51 16,683.63-22.75%归属于母公司所有者的净利润 10,087.99 13,458.65-25.04%经营活动产生的现金流量净额-35,047.82-45,087.53 22.27%现金及现金等价物净增加额-44,378.69-53,349.59 16.82%1、报告期内营业收入较上年同期增加55,492.64万元，增幅45.77%；营业成本较上年同期增加58,567.54万元，增幅59.99%。中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 13 主要是因为本期内公司正在执行的成套项目按照实际完工进度结转收入和成本增加所致。2、报告期内，销售费用较上年同期增加849.91万元，增幅为18.94%，主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。3、报告期内，管理费用较上年同期增加1,097.66万元，增幅为16.68%，主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。4、报告期内，财务费用较上年同期减少948.31万元，降幅为17.27%，主要是本期内由于人民币兑美元汇率贬值导致的汇兑收益增加所致。5、报告期内，营业利润较上年同期减少3,795.12万元，降幅22.75%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,370.66万元，降幅为25.04%。主要是本期内，营业成本、管理费用和销售费用同比增加所致。6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,039.71万元，增幅22.27%；现金及现金等价物净增加额较上年同期增加8,970.90万元，增幅16.82%。主要是因为本期收到成套项目结算款增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,767,361,161.81 100%1,212,434,848.37 100%45.77%分行业 成套设备出口和 工程承包 1,557,493,248.00 88.13%1,055,952,901.09 87.09%47.50%一般贸易 158,423,626.95 8.96%91,573,951.10 7.55%73.00%境外经营 31,165,225.32 1.76%47,845,838.07 3.95%-34.86%其他业务 450,000.00 0.04%-100.00%其他业务收入 20,279,061.54 1.15%16,612,158.11 1.37%22.07%分产品 成套设备出口和 工程承包 1,557,493,248.00 88.13%1,055,952,901.09 87.09%47.50%一般贸易收入 158,423,626.95 8.96%91,573,951.10 7.55%73.00%境外经营收入 31,165,225.32 1.76%47,845,838.07 3.95%-34.86%其他 450,000.00 0.04%-100.00%其他业务收入 20,279,061.54 1.15%16,612,158.11 1.37%22.07%分地区 境内 20,430,308.55 1.16%13,928,249.14 1.15%46.68%境外 1,746,930,853.26 98.84%1,198,506,599.23 98.85%45.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 成套设备出口和工程承包 1,557,493,248.00 1,395,268,654.00 10.42%47.50%64.03%-9.02%分产品 成套设备出口和工程承包 1,557,493,248.00 1,395,268,654.00 10.42%47.50%64.03%-9.02%分地区 境外 1,746,930,853.26 1,559,360,957.01 10.74%45.76%60.13%-8.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 成套设备出口和工程承包 1,395,268,654.00 89.32%850,623,479.09 87.12%64.03%一般贸易 141,226,267.96 9.04%79,882,498.88 8.18%76.79%境外经营 22,461,435.05 1.44%41,866,240.66 4.29%-46.35%其他业务成本 3,068,305.62 0.20%3,977,060.79 0.41%-22.85%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 成套设备出口和工程承包 1,395,268,654.00 89.32%850,623,479.09 87.12%64.03%一般贸易 141,226,267.96 9.04%79,882,498.88 8.18%76.79%境外经营 22,461,435.05 1.44%41,866,240.66 4.29%-46.35%中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 15 其他业务成本 3,068,305.62 0.20%3,977,060.79 0.41%-22.85%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,640,439,430.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 92.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,280,396,524.89 72.45%2 客户 2 220,700,153.99 12.49%3 客户 3 56,513,935.38 3.20%4 客户 4 49,916,930.85 2.82%5 客户 5 32,911,885.53 1.86%合计-1,640,439,430.64 92.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）502,692,282.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 163,769,917.91 10.48%2 供应商 2 96,284,601.45 6.16%3 供应商 3 95,227,200.00 6.10%4 供应商 4 84,873,044.00 5.43%中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 16 5 供应商 5 62,537,518.72 4.00%合计-502,692,282.08 32.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,364,010.12 44,864,909.46 18.94%主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。管理费用 76,775,173.67 65,798,556.65 16.68%主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。财务费用-64,384,958.57-54,901,930.47-17.27%主要是本期内由于人民币兑美元汇率贬值导致的汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）近三年，公司立项研发项目主要用于公司在非洲、拉美、东南亚等境外化肥厂、糖厂等EPC工程建设项目和部分民用建筑类工程项目，这些项目是公司近两年主要收入来源。研发项目都取得了一定程度的进展，达到了预期目标，这些研发项目成果对提升公司境外项目核心竞争力、项目管理能力、降低项目成本起到关键作用。（2）公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）87 94-7.45%研发人员数量占比 21.48%24.54%-3.06%研发投入金额（元）77,693,381.27 64,683,065.46 20.11%研发投入占营业收入比例 4.40%5.33%-0.93%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%（3）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 （4）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,627,741,474.83 748,354,199.74 117.51%经营活动现金流出小计 1,978,219,649.12 1,199,229,542.41 64.96%经营活动产生的现金流量净额-350,478,174.29-450,875,342.67 22.27%投资活动现金流入小计 1,060,301.72 420,395.74 152.22%投资活动现金流出小计 9,417,244.16 8,433,735.25 11.66%投资活动产生的现金流量净额-8,356,942.44-8,013,339.51-4.29%筹资活动现金流入小计 123.81 筹资活动现金流出小计 118,584,504.56 118,568,741.65 0.01%筹资活动产生的现金流量净额-118,584,380.75-118,568,741.65-0.01%现金及现金等价物净增加额-443,786,892.41-533,495,852.18 16.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内经营活动现金流入增幅117.51%，主要原因为本期收到成套项目结算款较上年同期大幅增加所致。2、报告期内经营活动现金流出增幅64.96%，主要原因为本期支付成套项目原材料及设备采购款较上年同期大幅增加所致。3、报告期内投资活动现金流入增幅152.22%，主要原因为本期收到股权分红款等较上年同期大幅增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 850,947.82 0.64%参股公司利润分配 是 资产减值 9,417,870.50 7.11%主要为坏账准备计提 否 营业外收入 4,459,118.86 3.36%主要为政府补助 否 营业外支出 816,037.77 0.62%固定资产报废及其他 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 18 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,286,552,155.28 62.19%1,730,539,047.69 71.64%-9.45%主要是本期成套设备出口和工程承包业务原材料及设备采购付款所致。应收账款 37,106,955.56 1.79%49,289,372.12 2.04%-0.25%存货 94,988,873.13 4.59%80,830,217.74 3.35%1.24%投资性房地产 43,544,567.56 2.10%38,376,180.64 1.59%0.51%固定资产 33,163,073.65 1.60%39,318,207.60 1.63%-0.03%在建工程 1,774,027.46 0.09%3,784,874.92 0.16%-0.07%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 63,000.00 63,000.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）中成进出口（牙买加)有限责任公司 牙买加市场开发及执行项目 新设 63,000.00 100.00%自有资金 牙买加公司正常开展工作。0.00 0.00 否 2016年 01月 06日 详见公司 2016 年 1 月 6 日在 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网发布的第六届董事会第十五次会议决议公告、关于设立中成进出口中成进出口股份有限公司 2016 年度报告 19（牙买加斯）有限责任公司的公告。合计-63,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 适用 不适用 公司报告期不存在金融资产投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 适用 不适用 公司报告期无重大资产和股权出售。七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国-多哥有限公司 子公司 制糖业 25 万美元 82,108,281.80 6,546,933.25 63,725,845.96 2,982,198.19 2,917,251.30 大连中成进出口有限公司 子公司 贸易经济和代理 5570 万元 66,760,629.74 65,022,706.95 310,898.09 55,021.90 53,045.01 2、报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、主要控股参股公司情况说明（1）随着蔗糖价格上升、加强工农业生产管理后成本下降，中多公司本年度利润总额为2,917,251.30元，同比实现扭亏为盈。中成进出口股份有限公