000069_2016_华侨城A_2016年年度报告_2017-04-07.pdf

深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：2016 年，是全体华侨城人难忘的一年，是华侨城发展历史上里程碑式的一年。这一年，华侨城明确了新的发展战略，同时在经营业绩上取得了历史性突破。在国家经济深度调整、央企普遍面临供给侧改革压力的背景下，华侨城依然交出了亮丽的成绩单，同时探索、验证并坚定了新的发展战略，为公司未来在市场竞争中保持优势地位奠定了坚实的基础。回顾 2016 年，公司上下一心，再创辉煌。各事业部、子公司顶住总体经济环境的压力和经营上的复杂局面，主要指标均超额完成年度预算，使得公司整体呈现快速发展的良好势头。公司全年营业收入首次跨过 350 亿元大关，利润总额更是一举突破近几年七八十亿元的区间，跃升至 90 亿以上，经营效益取得长足进步。景区和酒店游客接待量保持平稳增长，通过多种多样的概念和活动提升市场知名度和产品品质，巩固行业领先地位。公司的核心品牌“欢乐谷”被认定为中国主题公园行业唯一的全国驰名商标，并且通过“百亿发展”计划和连锁战略进一步增强影响力，推动欢乐谷品牌迈入发展新阶段。各项目还发挥一二线城市的布局优势，抓住机遇加速销售，顺利完成新增销售额 200 亿元的销售目标，华侨城地产的品牌也得到了卓有成效的推广。回顾 2016 年，公司开拓进取，合作共赢。公司通过创新投资领域和投资方式实现了项目拓展的大丰收，全年实现新项目投资总额超过 300 亿元，为集团未来发展储备了丰富的资源。在城镇化与旧改开发方面，公司积极履行央企的社会责任，参与小镇开发和城市更新工作，秉持城市主义的理念为人们提供优质的产品。另外，公司不但在北京、南京、南昌、武汉等大城市成功获取核心地块，进一步拓展全国布局，而且还切实践行“共享”精神，与华润、中铁置地、招商蛇口等大型企业强强联合、优势互补，联手开拓市场，实现互利共赢。回顾 2016 年，公司推陈出新，锐意突破。身处创新之城深圳，华侨城同样不遗余力开拓创新，在产融结合与旅游新产品开发方面取得了不俗的成绩。公司参与渤海证券增资扩股，子公司香港华侨城参与西银租赁的设立，投资多个产业基金，资本市场蓬勃发展的浪潮中不乏华侨城的身影，产融结合使华侨城产业发展的步伐有了更加雄厚的支撑。另外，北京公司输出管理南戴河国际娱乐中心，文旅科技公司与政府合作开发常德卡乐小镇，各项目充分发挥华侨城团队多年积累的造城经验和文化旅游管理经验，以高品质的旅游产品和创新的旅游模式赢得更大范围的消费者青睐。回顾 2016 年，华侨城多点开花，在探索中坚定信念，在前进中迈开步伐，在竞争中脱颖而出。展望 2017 年，华侨城面临前所未有的良好机遇，雄心壮志的发展目标也为公司带来前所未有的挑战。公司将乘着国企改革的东风，高举跨越发展的旗帜，以新的进取姿态拥抱改革发展的新时代，以昂扬的斗志开创侨城历史的新篇章。在跨越发展的旗帜下，华侨城认清了新的形势。目前，华侨城正处于最有利的环境，跨越发展时不我待。在改革发展的年代，总书记吹响了“撸起袖子加油干”的号角；在改革开放的前沿，深圳经济的飞跃正带领着我们加速前进。在政府向服务型的方向转型和产业结构向现代服务业升级的背景下，华侨城文化旅游的发展迎来了千载难逢的机遇。借助金融机构对央企信用的认可、欢乐谷欢乐海岸等多年来打造的金字招牌、富有领导力、执行力、创造力的战斗队伍，华侨城坐拥天时、地利、人和，跨越发展动力十足。再加上宏观布局的体制变革和微观部署的机制调整，领导权、决策权、管理权、执行权、监督权的定位归属更加明晰，用人机制、决策机制和分配机制进一步理顺，跨越发展将获得更加有力的保障。在跨越发展的旗帜下，华侨城树立了新的目标。跟随集团大发展的步伐，营业收入和利润总额快速增长，上市公司经营的规模效应将进一步强化。资源获取马不停蹄，为公司发展源源不断地注入活水，使公司实现短期快速提升的同时保持可持续发展的旺盛生命力。树立标杆追赶超越，行业地位持续攀升，除了立足国内，攀登行业巅峰，还要放眼世界，对标国际同行，从而不断增强华侨城品牌的全球影响力，使华侨城巩固与强化行业翘楚、时代领先的口碑和影响力。在跨越发展的旗帜下，华侨城形成了新的方法论。一是坚持党的领导，明确央企的身份与责任，在党中央和国务院国资委的领导下开启新的事业征程；二是坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，纠正一切违背新发展理念的做法；三是秉持企业家精神和远大理想，各级领导干部在思想上实现从项目经理到企业家的转变，不畏风雨、敢于超越；四是舍得深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 开刀、舍得割肉，实现从经营产品到经营项目、从做作品到做产品的价值观革命，活用资本工具，借助并购、跨界重组、重资产变现等方式实现跨越；五是全面改革、全面放权，全面落实经营目标责任制，通过改革和放权激发下级企业的活力、动力和创造力；六是放飞思想、分散决策、集约经营、整体布局，既要照顾文化旅游，也要重视地产与城镇化的落地，决策更贴近一线、贴近实际，“让听得到炮声的人决定何时开炮”；七是政策倾斜、激励叠加、资源共享、资金集中，在支持“文化+旅游+城镇化”战略落地的同时，重点推进云南、海南等地区“旅游+互联网+金融”模式的破题，深度挖掘优质旅游资源；八是扎实推进战略转型、战术执行、督察督办，坚定不移地推进城镇化战略，以严格的督察督办狠抓执行落实；九是共享、突破、落地，善于与政府、村民、开发商等进行合作，小股操盘，互利共赢，在多个城镇、土地、景区、平台的获取和运营上实现突破，最终带来满园春色落地开花；十是以成败论英雄、以业绩论高低、以廉政论功过，在市场经济的战场上拼出成绩，以累累硕果获得投资者的认可和社会的尊重。为投资者创造价值，为社会作出贡献，为人们带来更丰富的文化旅游产品，是华侨城的目标与使命。衷心感谢投资者一直以来对华侨城的信任与支持，华侨城将继续攻坚克难，锐意进取，以优异的业绩回馈广大投资者，在打造“主题公园的领跑者”、“旅游产业的领军者”、“城镇化价值的实现者”的征途上砥砺前行！深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 深圳华侨城股份有限公司深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人段先念、主管会计工作负责人何海滨及会计机构负责人丁友萍公司负责人段先念、主管会计工作负责人何海滨及会计机构负责人丁友萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事段先念、王晓雯，独立董事许刚、吴安迪均已出席了审议本报告的董董事段先念、王晓雯，独立董事许刚、吴安迪均已出席了审议本报告的董事会会议，董事王久玲授权许刚、独立董事周纪昌授权吴安迪出席会议并表决。事会会议，董事王久玲授权许刚、独立董事周纪昌授权吴安迪出席会议并表决。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,205,681,415 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1414 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5050 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5151 第九节第九节 公司治理公司治理 .6060 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6666 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6969 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .202202 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 华侨城集团 指 华侨城集团公司 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 南磨房 指 北京南磨房旅游发展有限公司 华夏演出 指 深圳华夏演出有限公司 华夏艺术中心 指 深圳华夏艺术中心有限公司 东部华侨城 指 深圳东部华侨城有限公司 茶艺度假 指 深圳东部华侨城茶艺度假有限公司 泰州华侨城 指 泰州华侨城有限公司 东部物业 指 深圳东部华侨城物业管理有限公司 东部置业 指 深圳东部华侨城置业有限公司 大鹏旅游 指 深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司 华侨城房地产 指 深圳华侨城房地产有限公司 都市娱乐 指 深圳华侨城都市娱乐投资公司 上海天祥华侨城 指 上海天祥华侨城投资有限公司 上海万锦置业 指 上海万锦置业发展有限公司 北京四方 指 北京四方投资管理有限公司 侨建监理 指 深圳市侨建工程监理有限公司 华侨城物业 指 深圳市华侨城物业服务有限公司 北京物业 指 北京华侨城物业服务有限公司 侨城加油 指 深圳市侨城加油站有限公司 侨香加油 指 深圳市侨香加油站有限公司 消防安装 指 深圳市华侨城消防安装工程有限公司 建筑安装 指 深圳特区华侨城建筑安装工程公司 华侨城高尔夫 指 深圳市华侨城高尔夫俱乐部有限公司 华侨城会所 指 深圳华侨城会所管理有限公司 上海浦深 指 上海浦深投资管理有限公司 天津华侨城 指 天津华侨城实业有限公司 天津丽湖 指 天津华侨城丽湖旅游开发有限公司 天津东丽湖 指 天津东丽湖华侨城旅游投资有限公司 西安华侨城 指 西安华侨城实业有限公司 曲江华侨城 指 西安曲江华侨城投资发展有限公司 创意园 指 深圳华侨城创意园有限公司 侨城装饰 指 深圳特区华侨城装饰工程公司 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 深圳欢乐谷 指 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 威尼斯酒店 指 深圳威尼斯酒店 华侨城旅行社 指 深圳华侨城国际旅行社有限公司 国际传媒 指 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司 传媒广告 指 深圳华侨城传媒广告有限公司 文化演艺营销 指 深圳华侨城文化演艺营销有限公司 上海华侨城 指 上海华侨城投资发展有限公司 北京华侨城 指 北京世纪华侨城实业有限公司 歌舞团演艺 指 深圳歌舞团演艺有限公司 云南华侨城 指 云南华侨城实业有限公司 武汉华侨城 指 武汉华侨城实业发展有限公司 哈克公司 指 深圳华侨城哈克文化有限公司 华侨城投资 指 深圳市华侨城投资有限公司 水电公司 指 深圳华侨城水电有限公司 华中售电 指 深圳市华中售电有限公司 旅游策划公司 指 深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司 文化旅游科技 指 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 青岛华侨城 指 青岛华侨城实业有限公司 资产管理公司 指 深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司 华侨城大酒店 指 深圳华侨城大酒店有限公司 海景酒店 指 深圳华侨城海景酒店有限公司 酒店置业 指 深圳市华侨城酒店置业有限公司 酒店管理公司 指 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 兴侨实业 指 深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司 香港华侨城 指 香港华侨城有限公司 华侨城亚洲 指 华侨城（亚洲）控股有限公司 耀豪国际 指 耀豪国际有限公司 豪科投资 指 豪科投资有限公司 上海置地 指 华侨城（上海）置地有限公司 成都华侨城 指 成都天府华侨城实业发展有限公司 成都湖滨商业 指 成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司 成都创展商业 指 成都天府华侨城创展商业区管理有限公司 成都大剧院 指 成都天府华侨城大剧院管理有限公司 成都万汇商城 指 成都天府华侨城万汇商城管理有限公司 成都都市娱乐 指 成都天府华侨城都市娱乐有限公司 成都公园广场 指 成都天府华侨城公园广场管理有限公司 成都酒店管理 指 成都天府华侨城酒店管理有限公司 成都商业管理 指 成都天府华侨城纯水岸商业管理有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 成都商业广场 指 成都天府华侨城商业广场管理有限公司 华力控股 指 华力控股有限公司 深圳华力 指 深圳华力包装贸易有限公司 上海华励 指 上海华励包装有限公司 华励惠州 指 华励包装（惠州）有限公司 中山华励 指 中山华励包装有限公司 中山华力 指 中山华力包装有限公司 安徽华力 指 安徽华力包装有限公司 惠州华力 指 惠州华力包装有限公司 苏州华力 指 苏州华力环保包装科技有限公司 深圳华友包装 指 深圳华友包装贸易有限公司 华京投资公司 指 深圳市华京投资有限公司 深圳世界之窗 指 深圳世界之窗有限公司 锦绣中华 指 深圳锦绣中华发展有限公司 长沙世界之窗 指 长沙世界之窗有限公司 星美机电 指 深圳星美机电科技实业有限公司 江通动画 指 武汉江通动画传媒股份有限公司 兴侨科技 指 深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司 招商华侨城 指 深圳招商华侨城投资有限公司 招商华侨城物业 指 深圳招商华侨城物业管理有限公司 体育中心 指 深圳市华侨城体育中心有限公司 宁波华侨城 指 宁波华侨城投资发展有限公司 景区管理公司 指 深圳华侨城旅游景区管理有限公司 华侨城湖北旅行社 指 深圳华侨城国际旅行社湖北有限公司 华港企业 指 华港企业有限公司 顺德华侨城 指 广东顺德华侨城实业发展有限公司 北京广盈 指 北京广盈房地产开发有限公司 福州华侨城 指 福州华侨城实业发展有限公司 创意文化酒店 指 深圳市华侨城创意文化酒店有限公司 重庆华侨城 指 重庆华侨城实业发展有限公司 重庆置地 指 重庆华侨城置地有限公司 江苏华侨城 指 江苏华侨城控股有限公司 资汇控股公司 指 资汇控股有限公司 豪力公司 指 豪力有限公司 钻石毛坯交易中心 指 深圳市钻石毛坯交易中心有限公司 恒祥基 指 深圳市恒祥基房地产开发建设有限公司 新南水门 指 深圳市新南水门投资有限公司 协跃房地产 指 深圳市协跃房地产开发有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 和冠房地产 指 深圳市和冠房地产开发有限公司 鸿怡达房地产 指 深圳市鸿怡达房地产开发有限公司 德恒基房地产 指 深圳市德恒基房地产开发有限公司 协豪房地产 指 深圳市协豪房地产开发有限公司 华秦发展 指 华秦发展有限公司 华昌国际 指 华昌国际有限公司 西安置地 指 西安华侨城置地有限公司 成都文旅 指 成都文化旅游发展股份有限公司 侨城汇 指 深圳市侨城汇网络科技有限公司 南京华侨城 指 南京华侨城实业发展有限公司 北京侨禧 指 北京侨禧投资有限公司 华鑫环城 指 成都市华鑫环城实业有限公司 华侨城创盈 指 成都华侨城创盈企业管理有限公司 鑫金农发 指 成都市鑫金农发投资有限公司 南京置地 指 南京华侨城置地有限公司 陕西华侨城 指 陕西华侨城商业投资有限公司 上海华合 指 上海华合房地产开发有限公司 上海华筵 指 上海华筵房地产开发有限公司 华侨城沃泰 指 深圳华侨城沃泰实业有限公司 宁波欢乐海岸置业 指 宁波欢乐海岸置业有限公司 宁波欢乐海岸投资 指 宁波欢乐海岸投资发展有限公司 武汉都市发展 指 武汉华侨城都市发展有限公司 成都投资 指 华侨城（成都）投资有限公司 北京投资发展 指 华侨城（北京）投资发展有限公司 南戴河国际娱乐 指 秦皇岛市南戴河国际娱乐中心有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 成都体产 指 成都体育产业有限责任公司 保鑫泉盛 指 成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司 中铁华兴 指 北京中铁华兴房地产开发有限公司 首茂城置业 指 武汉首茂城置业有限公司 花伴里 指 深圳市花伴里投资股份有限公司 华恒达 指 深圳市华恒达投资有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华侨城 A 股票代码 000069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳华侨城股份有限公司 公司的中文简称 华侨城 公司的外文名称 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 OCT 公司的法定代表人 段先念 注册地址 深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、105、107、111、112 室 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 000069IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关 山 陈 钢 联系地址 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 电话 0755-26909069 0755-26909069 传真 0755-26600936 0755-26600936 电子信箱 000069IR 000069IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、深圳证券交易所 四、注册变更四、注册变更情况情况 组织机构代码 27937410-5 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西路 3-9 层 签字会计师姓名 汤其美 刘剑华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27-28 层 许佳、刘之阳 2016 年 1 月 6 日2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）35,481,104,833.15 32,236,329,531.21 10.07%30,718,199,315.09 归属于上市公司股东的净利润（元）6,888,417,931.36 4,640,665,057.21 48.44%4,774,465,095.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,142,863,733.54 4,282,669,080.24 43.44%4,262,372,006.68 经营活动产生的现金流量净额（元）4,403,850,146.48-1,872,300,603.13 335.21%-2,588,443,955.89 基本每股收益（元/股）0.8395 0.6370 31.79%0.6566 稀释每股收益（元/股）0.8395 0.6370 31.79%0.6566 加权平均净资产收益率 16.84%15.35%1.49%18.40%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）146,344,889,013.21 115,266,174,371.48 26.96%94,875,367,925.36 归属于上市公司股东的净资产（元）43,717,125,622.86 38,085,838,456.73 14.79%28,118,636,027.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 按中国会计准则 6,888,417,931.36 4,640,665,057.21 43,717,125,622.86 38,085,838,456.73 按国际会计准则调整的项目及金额 无 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,888,417,931.36 4,640,665,057.21 43,717,125,622.86 38,085,838,456.73 按国际会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,500,350,339.26 5,959,879,148.07 7,589,554,697.37 16,431,320,648.45 归属于上市公司股东的净利润 600,861,427.81 978,901,551.54 1,337,232,050.15 3,971,422,901.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 597,974,830.46 977,392,018.33 1,315,205,204.04 3,252,291,680.71 经营活动产生的现金流量净额-1,397,724,289.34 607,673,103.05 10,976,214,106.66-5,782,312,773.89 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,681,775.48 24,532,750.19-3,468,006.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）890,134,073.79 432,059,192.58 443,209,167.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -319,102.90 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,803,441.96 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-723,727.98 11,112,630.22 16,972,765.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,555,975.24-7,085.15 289,998,010.59 减：所得税影响额 246,364,672.49 111,787,772.38 148,502,393.20 少数股东权益影响额（税后）7,365,675.26-2,086,261.51 96,600,793.80 合计 745,554,197.82 357,995,976.97 512,093,089.18 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 项目 涉及金额（元）原因 软件退税 676,068.40 与文化旅游科技正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司2016年完成营业收入354.81亿元，实现净利润68.88亿元，分别比上年增长10.07%和48.44%，两项指标均创下历史新高。公司资产规模不断扩大，年末总资产达到1463.45亿元，同比增长26.96%。年末资产负债率为67.12%，趋于稳定。总体来说，公司发展呈现出增长较快、效益较好的良好态势。2016年公司游客接待人次3456万，较去年增长5.4%。在激烈市场竞争中，公司各景区加强产品品质提升和经营模式创新，武汉欢乐谷二期、上海水公园二期如期推向市场，京津欢乐谷联动、武汉推出双园套票等活动，都取得了较好效果。公司各开发项目发挥位于一线城市和热点二线城市的布局优势，紧紧抓住市场机会，加快推盘节奏，实现销售新高，锁定全年业绩。2016年公司新项目拓展取得了大丰收。公司在投资领域和投资方式上呈现出多元化特征，进一步夯实了发展基础，拓宽了发展路径：南京华侨城和南昌华侨城于年底成功获取土地，武汉华侨城摘得武汉杨春湖高铁商务区核心地块；公司通过强强联合、优势互补，与央企、民企等加大合作力度，开辟资源获取的新通道，先后与华润联合摘下上海苏河湾二期地块、与中铁置地签署协议合作开发北京大兴旧宫项目，与招商蛇口联合竞得深圳空港国际会展中心的建设运营权和配套用地使用权。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 占总资产 3.64%，同比增加 531.03%，主要为对渤海证券、首茂城置业、成都体产等参股公司投资。在建工程 占总资产 2.15%，同比增加 71.42%，主要为武汉华侨城、重庆华侨城、西安置地等在建项目增加所致 预付账款 占总资产 12.18%，同比增加 34.44%，主要为公司预付深圳、南京、南昌、上海、武汉等地价款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 投资性物业 购买 250,075,524.94 中国香港 对外出租 已按相关制度管理 良好 0.52%否 固定资产 购买 3,463,622.57 美国加利福尼亚州 自用办公 已按相关制度管理 良好 0.01%否 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一是领先的行业地位和品牌优势。华侨城是中国主题公园产业的开创者和领跑者。经过多年发展，公司旅游业务在经营规模、产业链布局和市场影响力方面处于行业龙头地位，是中国旅游业的一面旗帜。2016 年公司游客接待人次 3456 万，排名居世界前列、亚洲第一。旗下拥有多个知名品牌，其中“欢乐谷”品牌是中国主题公园行业唯一的全国驰名商标。二是率先实现全国多点布局。公司于 2000 年后开始走出深圳，目前已在北京、上海、天津、重庆、成都、武汉、南京等十余个城市开发建设了文化旅游综合项目，其中欢乐谷主题公园实现了八个重点城市的连锁经营，布局数量在国内旅游企业中名列前茅。多城市布局对于公司提高市场知名度和占有率具有重要意义，也为推进“旅游+互联网+金融”发展模式打下坚实基础。三是领先的开发运营体系和人才队伍。公司多年从事城市综合开发和景区开发经营，在相关产品的规划设计、开发建设和运营服务等方面积累了丰富的经验，形成了一套成熟的标准规范体系，培育出一支优秀的管理和专业技术人才队伍，部分是行业专家和领军人物。公司不断优化完善激励机制，重视激发团队的创新活力。四是依托控股股东华侨城集团的平台优势，发挥战略协同效应。公司融入华侨城集团“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”发展战略，在资源获取、产业互动、产融结合等方面获得集团有力支持，发挥战略协同效应，从而进一步拓展发展空间，优化资产结构，增强盈利能力。深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）宏观经济及行业发展状况 2016 年，国内宏观经济运行缓中趋稳、稳中向好，改革开放深入推进，经济结构加快调整，发展新动能不断增强。全年国内生产总值 744,127 亿元，同比增长 6.7%，总体实现了“十三五”期间的良好开局。从公司所处的文化旅游和房地产两大主营业务板块来看：1、文化旅游行业：2016 年，国家旅游局数据显示，全年国内旅游 44.4 亿人次，同比增长 11%；国内旅游总收入 3.9万亿元，同比增长 14%，维持了旅游业近年来高速发展的态势。随着宏观经济进入“新常态”，旅游行业的更新发展也呈现出新特性、新趋势。具体来看，旅游文化演艺、互动娱乐等细分子行业迎来高速增长；旅游需求因城分化趋势明显；“旅游+”概念深入拓展多领域，旅游产业带动能力增强。目前我国旅游消费约占居民消费总额的 10%，旅游业已成为我国战略性支柱产业。旅游业作为新兴服务业，仍具备一定的成长空间。2、房地产行业：国家统计数据显示，2016 年，全国房地产开发投资 102,581 亿元，比上年名义增长 6.9%。年内房地产市场呈现出先热后冷的趋势。投资方面，全国房地产住宅开发投资增速达 6%，但全国各线城市区域分化现象更加明显，热点二线城市表现突出。2016 年，商品房销售面积 157,349 万平方米，比上年增长 22.5%，商品房销售额 117,627 亿元，同比增长 34.8%。继 2013 年之后，房地产成交面积、成交金额再次双双创下新高。公司主要业务所在的一二线热点城市，房价快速攀升。其中，北京、上海、深圳由于土地供应受限导致新房供应不足，市场进入存量房时代，新房交易量跌价升。（二）公司经营情况回顾 2016 年，随着集团新发展战略的逐步落地，公司经营业绩取得历史性突破。公司 2016 年完成营业收入 354.81 亿元，实现归属上市公司净利润 68.88 亿元，分别较上年增长 10.07%和 48.44%，均创下历史新高。公司资产规模不断扩大，呈现出增长较快、效益较好的发展态势。围绕“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”的创新发展模式，公司在优质项目拓展、重点项目建设、经营模式创新、金融领域探索等方面都取得了良好进展。1、经营业绩实现历史性突破（1）旅游综合业务方面：2016 年，公司紧抓营销时机，创新经营模式，提升产品品质，武汉欢乐谷二期、上海水公园二期如期面世，东部华侨城举办系列活动，深挖国家级旅游度假区概念，京津欢乐谷、武汉等园区通过联动、套票等形式，均取得了较好效果。酒店板块整体平稳，城区商务酒店继续保持高位运行，新酒店业绩表现突出。（2）房地产业务方面：2016 年，房地产业务显著增长。公司发挥位于一线城市和热点二线城市布局优势，紧紧抓住市场机会，加快楼盘推广节奏，全年共计签约销售 37.07 万平方米。2、重点项目建设稳步推进 重庆欢乐谷已完成主体结构、设备基础施工以及主要设备采购。龙华红山项目快速推进设计和施工，已同步开展招商工作。顺德欢乐海岸和宁波欢乐海岸商业区启动建设。成都欢乐谷三期、北京欢乐谷四期建设也在按计划推进。公司旧改项目取得进展。四海锦园和四海云亭项目获得广泛关注和认可，后续项目都处于有序推进之中。3、新项目拓展成果显著 2016 年，公司在投资领域和投资方式上呈现出多元化特征，夯实了发展基础，拓宽了发展路径。通过积极拓展一、二线热点城市土地资源，公司陆续获取武汉、南京、南昌的核心地块，公司在华中、华东地区的多点布局进一步完善，公司及下属企业全年实现新项目投资总额超过 300 亿元。公司亦与同领域及其他领域优质公司加大合作力度，通过强强联合、优势互补，开辟了获取资源的新渠道。年内，公司深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 先后与华润联合摘下上海苏河湾二期地块、与中铁置地合作开发北京大兴旧宫项目，与招商蛇口联合竞得深圳空港国际会展中心项目。其中，会展中心项目对于公司进一步拓宽业务领域和提高社会影响力具有重要意义。恒祥基公司（现已更名为深圳华侨城城市更新投资发展有限公司）作为公司旧改平台，在加快推进现有项目进度的同时，也在不断创新业务模式，寻找新的资源获取机会。4、经营模式创新多元 欢乐谷品牌建设扎实有力。继欢乐谷商标 2016 年被认定为中国主题公园行业唯一的全国驰名商标，年底，公司召开欢乐谷连锁战略发布会，提出欢乐谷“百亿发展”计划，并签约“饼干警长”等国产原创动漫 IP，有效巩固提高了欢乐谷品牌的社会影响力，标志着欢乐谷品牌进入新的发展阶段。北京投资公司控股南戴河国际娱乐中心项目，对旅游新产品、新模式的探索，不仅扩大了旅游综合业务在三四线城市的布局，还对完善公司产品线具有重要意义。智慧旅游平台建设成果突出。公司顺利发布华侨城智云慧眼旅游管理平台，推出微信游伴等功能，为游客提供景区全程深度服务，加快旅游业务与互联网融合，并为挖掘大数据商业价值打下基础。5、金融领域进展明显 公司在金融投资方面打开局面，公司作为战略投资者参与渤海证券增资扩股，成为其第三大股东，香港华侨城作为发起人之一参与西银租赁股份有限公司的设立，并作为 LP 投资了远致富海等产业基金，有利于探索“旅游+互联网+金融”模式下的大金融生态体系，为公司带来战略投资机遇，提供有效平台探索新兴行业。2016 年 4 月，公司成功发行两款债券（债券简称：“16 侨城 01”、“16 侨城 02”），总发行规模为 35 亿元。本次公司债的发行，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资产结构，巩固提升公司信用形象，助力公司运营发展。（三）公司房地产及相关业务经营情况 1、土地储备情况 公司土地储备丰富，截止报告期末，公司控股的旅游综合及房地产业务累计权益土地储备 641.17 万平方米，规划总建面 902.24 万平方米；其中报告期内新增权益土地储备 105.66 万平方米，新增规划建筑面积 198.45 万平方米，具体情况如下：城市 2016年新增土地面积（万m2）2016年新增规划总建筑（万m2）深圳 26.41 77.17 上海 0.74 4.08 武汉 14.87 28.65 南京 41.91 74.40 宁波 21.73 14.15 合计 105.66 198.45 2、报告期房地产业务开发情况 截至报告期末，公司控股的房地产业务开发总占地面积 163.27 万平方米，规划总建筑面积 469.28 万平方米；2016 年新开工建筑面积 72.28 万平方米，竣工面积 40.66 万平方米；截至报告期末累计竣工面积 96.22 万平方米。具体情况如下：城市 项目 权益占比 占 地 面 积（万m2）规 划 总 建筑面积（万m2）预计总投资额（亿元）截至 16 年末累计实际总投资（亿元）16年新开工建 筑 面 积（万m2）16 年新竣工建筑面积（万m2）截至16年末累计竣工建筑面积（万m2）项目进度 深圳 本部 100%29.79 105.45 146.06 78.28 29.31 27.84 38.44 在建 深圳华侨城股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 宝亭锦园 51%2.05 13.29 8.22 5.98 0 0 0 在建 水门逸欣园 51%1.50 5.77 3.69 3.14 0 5.77 5.77 完工 会展中心 50%26.41 77.17 155.0 0 0 0 在建 红山6979 50%10.99