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深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林青辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林青辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的相关内容。中的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.错误！未定义书签。164 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、皇庭国际 指 原深圳市国际企业股份有限公司，现更名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深国商 指 原深圳市国际企业股份有限公司简称 皇庭投资 指 深圳市皇庭投资管理有限公司 皇庭金融控股 指 深圳市皇庭金融控股有限公司 百利亚太 指 百利亚太投资有限公司 皇庭国际集团 指 皇庭国际集团有限公司 皇庭集团 指 深圳市皇庭集团有限公司 皇庭地产 指 深圳市皇庭房地产开发有限公司 和瑞九鼎 指 苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）皇庭商业 指 深圳市皇庭商业管理有限公司 融发投资 指 深圳融发投资有限公司 同心基金 指 深圳市同心投资基金股份公司 同心再贷款公司 指 深圳市同心小额再贷款有限公司 国商物业 指 深圳国商物业管理有限公司 皇庭不动产 指 深圳市皇庭不动产管理有限公司 皇庭王府井 指 深圳皇庭王府井购物中心管理有限公司 青青文旅 指 深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司 北京微保 指 北京微保科技有限责任公司 皇庭基金 指 深圳市皇庭基金管理有限公司 皇庭广场 指 皇庭国商购物广场（原名晶岛国商购物中心）皇庭中心 指 岗厦皇庭大厦写字楼 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 皇庭国际、皇庭 B 股票代码 000056、200056 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 公司的中文简称 皇庭国际 公司的外文名称（如有）Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.,Ltd.公司的法定代表人 郑康豪 注册地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 03 单元 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 办公地址的邮政编码 518048 公司网址 www.china- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹剑 吴小霜 联系地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 电话（0755）82281888（0755）82535565 传真（0755）82566573（0755）82566573 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 192179083 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市之初主要经营商品零售业，在国内逐步发展大型连锁商场。后为了连锁网点的拓展，下属公司融发投资积极开展房地产业务，采取以商养地、以地保商的发展策略，促使本公司连锁商业经营发展。近年来，因国内商业发展形势发生变化，公司原有的商场已不能适应市场竞争，我司已逐步退出了传统零售百货业，大力发展购物中心项目。在 2010 年公司完成重组后，确定了以商业地产经营为公司的主营业务。根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局不动产运营管理服务，金融服务，儿童与青少年主题为特色的内容服务等业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司于 1992 年经中国人民银行深圳经济特区分行批准发行股份，其中深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）持有 1459.56 万股，占总股本 35%，为公司第一大股东。2006 年公司股权分置改革方案正式实施之后，特发集团持有公司的股份为 2933.8952 万股，占总股本 13.28%，原第二大股东马来西亚和昌父子有限公司（以下简称“和昌父子”）持有 3026.4192 万股，占总股本 13.70%成为公司第一大股东。2009 年 4 月和昌父子将其持有的公司 3026.4192 万股 B 股全部转让给百利亚太，百利亚太成为公司第一大股东。2010 年 8 月初，郑康豪先生通过受让百利亚太的 100%股权成为公司第一大股东的实际控制人。现董事长郑康豪先生通过其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭金融控股、皇庭国际集团合计持有公司股份，系公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 巫扬华、王熙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层 晋海博、姚玉蓉 2015 年 9 月 9 日至 2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层 晋海博、姚玉蓉 2015 年 9 月 9 日至 2016 年 12月 31 日 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）325,839,869.42 268,288,047.58 21.45%98,938,697.55 归属于上市公司股东的净利润（元）113,475,808.99 38,345,035.20 195.93%-542,923,077.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,049,448.86 -55,129,389.26 -524,830,743.15 经营活动产生的现金流量净额（元）28,778,288.84 147,974,494.16-80.55%-282,974,522.35 基本每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00%-0.73 稀释每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00%-0.73 加权平均净资产收益率 2.24%1.05%1.19%-17.50%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,640,504,286.57 7,995,714,299.09 33.08%7,871,960,219.16 归属于上市公司股东的净资产（元）5,125,311,547.03 4,999,708,452.03 2.51%2,831,372,031.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,257,988.17 75,429,147.27 78,611,055.15 105,541,678.83 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 20,398,316.81 30,365,529.63 23,934,694.93 38,777,267.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,571,585.78 30,289,755.06 1,714,459.56 11,473,648.46 经营活动产生的现金流量净额 372,755,025.46-331,630,417.13 35,414,781.32 86,327,577.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-44,785.91 81,513,007.83 125,142.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 53,490,328.01 因投资活动产生的违约金及利息收入。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,143,910.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -20,590,451.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 344,293.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,002,456.00 3,476,240.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,712,283.76 29,597,063.63-18,217,476.02 减：所得税影响额 15,126,724.14 521,436.00 少数股东权益影响额（税后）95,400.98 合计 50,426,360.13 93,474,424.46-18,092,334.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司原核心业务为从事自有商场的商业运营管理，经过近年的战略转型，目前，公司已形成包含不动产运营服务、金融服务及内容服务的三大服务平台，切实增强了公司持续经营能力，有利于公司长期发展。截止2016年底，公司全年营业收入为3.26亿元，同比增长21.45%；2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润为1.13亿元，同比增长195.93%，主要系战略转型落地，商场运营收入稳步提升，金融服务业务增加了利润增长点，公司盈利能力持续增强。自持商业项目皇庭广场已步入正常的运营轨道，各项运营管理工作良好。2016年，公司梳理和完善了整体发展战略，明晰了发展方向，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台。1、不动产运营服务平台 公司坚持轻资产化的发展模式，在原有的购物中心经营管理业务基础上，拓展了不动产投资、写字楼运营管理及服务输出等业务。报告期内，公司的不动产运营项目主要分布于广东、成都等发达城市，前景广阔。同时，公司建立了投资项目储备池，积极推动优质不动产运营项目资源储备，进一步拓展公司不动产运营业务规模。2、金融服务平台 报告期内，公司在金融服务领域实现落地布局，主要针对不同群体提供金融服务，满足其消费金融、产业金融、持牌服务、财富管理等需求，形成了各项业务间的协同效应，增加了公司利润点，提升了公司盈利能力。3、内容服务平台 报告期内，公司在旅游及景区业务深耕布局，实施深圳青青世界主题公园的管理运营及青青世界品牌的拓展及运营。依托青青世界品牌，定位客源细分市场，丰富产品品类，提升产品及服务层次，进一步拓宽青青世界项目发展空间。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 随着住宅市场调控常态化，大量以住宅开发为主的房企转型涌入商业地产市场，其经营方式一般以销售为主，并自持一定比例的优质物业运营。但在楼市分化的背景下，商业地产投资增速已明显放缓。自2014年以来，商业地产行业从“黄金十年”进入“白银时代”的下半场，在行业逐步回归“地产开发-资产运营-金融投资”的大逻辑下，公司基于行业发展的趋势，集中资源、主动作为，2016年度，公司战略转型工作已取得阶段性成果，运营服务平台基础不断夯实，金融服务平台业务稳步提升，儿童与青少年主题内容服务平台内容不断丰富。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 收购同心基金部分股权、收购同心再贷款公司部分股权。贷款 本期将同心再贷款公司纳入合并报表，新增部分与金融相关的资产。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 其他非流动资产 主要是部分投资款的预付款及信托保障基金款。长期借款 本期向中信信托贷款 30 亿，向浦发银行贷款 1.8 亿。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、不动产运营管理优势 公司目前核心资产皇庭广场自从2013年年底开业至今，各项营运指标渐趋良好，品牌知名度明显提高，主要收入来源为商铺租金、管理费等，积累了一定的商业地产管理经验。同时，2016年度公司拓展了多个不动产运营管理项目，逐渐实现不动产管理的复制扩张。未来，公司将以此为基础，整合专业管理团队，积极推动优质不动产管理项目资源储备，持续提升经营服务能力，实现商业管理项目的快速复制，进一步拓展公司不动产运营管理业务规模。2、资源优势 经过多年的经营，公司积累了大量来自于商场、会展、写字楼及地产的高净值优质客户资源，与多家国内外知名品牌建立了稳定的合作关系。此外，参股公司、合作伙伴等拥有的外部协同资源也将为公司带来巨大的商业机会，内外部资源共同打造公司竞争优势。3、公司治理优势 公司拥有健全的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的治理结构，形成了决策、执行、监督之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司规范、高效运作。4、专业团队优势 公司拥有成熟的上市公司经营管理和商业物业管理团队，核心管理团队及关键岗位人员较为稳定，具有较强的专业知识、领导能力、敬业精神和卓越视野。同时，公司已引进王府井管理公司、九鼎投资、绿城资产管理集团有限公司等合作伙伴，并充实公司人才力量，为公司战略转型提供有效保障。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年国内外形势复杂，世界范围内有英国脱欧、美国大选等重大政治事件，国内资本市场年初遭遇熔断、人民币汇率走低，房地产市场各城市调控升级，外部环境对企业经营带来的不确定性越来越大。2016年，是公司战略转型逐步落地的关键之年。公司持续推进战略转型，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台，并通过以上三大服务平台实现对业主、消费客群和创业客群的不动产整体综合服务。目前各业务平台基本搭建完成，各平台业务共同发展，协同性日益增强。公司各项工作均取得良好进展，高效地达成年度工作计划。（一）、战略转型工作 1、不动产运营服务业务方面：公司以皇庭广场经营为中心，先后托管了深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）、岗厦皇庭大厦物业管理业务，进一步完善公司不动产管理业务的产品体系；收购成都环球时代中心写字楼，用于公司商业出租运营；商业运营方面，拓展了岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目，用于本公司经营购物中心。此外，还与绿城商业设立合资公司，整体管理绿城商业项目，公司不动产管理业务规模进一步扩大。目前，公司在商业地产、写字楼等不动产项目的管理积累了一定的经验，并逐渐具备规模化发展的实力。通过做强内功，公司将进一步挖掘和培育项目特色和经营亮点，形成影响力不断提高的品牌体系。2、金融服务业务方面：公司在金融服务领域进行了诸多布局，完成了对同心基金及同心再贷款公司的收购，间接获得小额再贷、融资性担保等业务牌照，进入小贷、小额再贷、融资性担保等业务领域，并结合同心基金自有的私募牌照，形成聚焦于综合解决中小微企业融资需求的创新金融业务板块。收购同心基金及同心再贷款公司，是公司落实发展金融服务业战略规划的重要布局。此外，公司收购北京微保的部分股权及对其增资，加大在金融服务业务的战略布局；发起设立华侨人寿保险股份有限公司，加速推进金融服务业务。公司通过进行部分资产的收购与整合，布局金融服务平台，共同为客户提供更多的金融服务，形成了一定的协同效应。3、内容服务业务方面：公司在内容服务业务实现战略落地布局，先后与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司，布局于商业运营的内容投资。同时，青青世界品牌将无偿给予公司使用，公司设立了青青文旅公司，积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展青青世界儿童主题公园项目。此外，公司还投资了欧森营地教育公司，与公司的青青世界项目能够实现有效协同，增加公司利润增长点。（二）、皇庭广场稳健经营 2016年，公司自持商业项目皇庭广场经营成效取得了较为显著的提升，营业额再达新高，租费收缴率达到行业领先水平，年客流总计1,628万人次，同比增长44%，最高单日客流9.57万人次，大幅刷新新高，三周年庆活动开创了深圳福田中心区商业通宵营业的先例。皇庭广场的消费者口碑和品牌美誉度也稳步提升，已经进入深圳标杆性商业项目行列，对公司轻资产项目拓展形成日益显著的品牌支持。（三）、夯实管理平台 公司基于业务发展需要，积极推进专业业务平台建设，实现资源集中化、标准化管理；狠抓组织执行效率，优化管理流程；建立以财务管控为导向的组织绩效考核思路，优化组织绩效管理模式。在合理控制成本的情况下，进一步夯实了日常管理平台，促进公司管理水平的全面提升，提高管理效率。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入3.26亿元，同比增加21.45%；实现利润总额1.11亿元，同比增加112.86%；实现归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，同比增加195.93%；截至2016年12月31日，资产总额106.41亿，同比增加33.08%；归属于母公司所有者权益 51.25亿，同比增加2.51%。本报告期与上年相比下列项目变化较大：项目 2016 年 2015 年 变动比率 说明 营业收入 325,839,869.42 268,288,047.58 21.45%本期拓展不动产管理和金融业务，收入、成本同比增长，但因不动产管理业务毛利率相对较低，成本增幅相对较大。营业成本 97,997,026.28 73,830,851.61 32.73%税金及附加 6,498,815.47 13,620,088.04-52.29%主要是营改增所致。销售费用 9,600,532.52 17,131,501.39-43.96%皇庭广场知名度大幅提升，招商等推广投入减少。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 325,839,869.42 100%268,288,047.58 100%21.45%分行业 物业租赁 183,742,249.16 56.39%182,837,327.15 68.15%0.49%物业管理 118,683,127.31 36.42%71,266,236.43 26.56%66.53%利息收入 11,589,297.89 3.56%其他 11,825,195.06 3.63%14,184,484.00 5.29%-16.63%分地区 华南区 325,839,869.42 100.00%268,288,047.58 100.00%21.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 物业租赁 183,742,249.16 5,854,509.92 96.81%0.49%-49.21%3.12%物业管理 118,683,127.31 87,744,362.67 26.07%66.53%65.43%0.49%分地区 华南区 325,839,869.42 97,997,026.28 69.92%21.45%32.73%-2.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业租赁 5,854,509.92 5.97%11,527,515.92 15.61%-9.64%物业管理 87,744,362.67 89.54%53,039,666.77 71.84%17.70%利息费用 967,060.27 0.99%0.99%其他 3,431,093.42 3.50%9,264,088.92 12.55%-9.05%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见“2016年度财务报表附注 六、合并范围的变更”（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）66,126,278.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.64%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 34,656,382.25 10.64%2 第二名 10,505,506.79 3.22%3 第三名 7,670,440.85 2.35%4 第四名 7,142,857.14 2.19%5 第五名 6,151,091.22 1.89%合计-66,126,278.25 20.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 第一名客户为本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭酒店管理有限公司和皇庭地产销售额的合计数。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,476,317.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.90%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 29,521,494.87 50.28%2 第二名 6,056,732.97 10.32%3 第三名 3,461,366.70 5.90%4 第四名 2,502,003.41 4.26%5 第五名 1,934,719.36 3.30%合计-43,476,317.31 74.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,600,532.52 17,131,501.39-43.96%皇庭广场知名度大幅提升，招商等推广投入减少。管理费用 62,086,889.57 52,302,029.14 18.71%公司战略转型，拓展不动产管理业务，人员增加等原因导致管理费增加。财务费用 110,728,587.77 171,850,445.88-35.57%融资成本降低、投资活动产生的违约金及利息收入。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 401,106,684.02 384,337,447.78 4.36%经营活动现金流出小计 372,328,395.18 236,362,953.62 57.52%经营活动产生的现金流量净额 28,778,288.84 147,974,494.16-80.55%投资活动现金流入小计 621,860,464.12 9,996,442.68 6120.82%投资活动现金流出小计 1,836,839,211.66 62,348,081.56 2846.10%投资活动产生的现金流量净额 -1,214,978,747.54-52,351,638.88 2220.80%筹资活动现金流入小计 3,260,000,000.00 3,472,524,553.18-6.12%筹资活动现金流出小计 1,430,484,783.60 3,475,871,382.73-58.85%筹资活动产生的现金流量净额 1,829,515,216.40-3,346,829.55-54764.13%现金及现金等价物净增加额 643,314,757.70 92,276,440.17 597.16%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要是公司在金融服务领域的业务增加，本报告期新增对同心基金和同心再贷款公司的投资；同时拓展不动产运营管理业务，增加对不动产运营的投入。2、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要是本期新增中信信托贷款30亿及浦发银行贷款1.8亿所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在8762万的差异，主要是本年度投资活动产生的投资收益较大。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 63,202,737.18 56.72%主要是投资同心基金，取得投资收益。具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 投资性房地产 7,658,102,996.00 71.97%7,656,100,540.00 95.75%-23.78%公司战略转型，加大金融和不动产投入，总资产有所增加，导致投资性房地产所占比例减少。长期股权投资 678,107,011.14 6.37%6.37%主要是本期投资同心基金所致。长期借款 3,155,000,000.00 29.65%1,116,000,000.00 13.96%15.69%本期向中信信托贷款 30 亿，浦发银行贷款 1.8 亿。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 7,656,100,540.00 2,002,456.00 7,658,102,996.00 上述合计 7,656,100,540.00 2,002,456.00 7,658,102,996.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“2016年度财务报表附注 五、（四十六）所有权或使用权受到限制的资产”。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,362,981,071.92 1,097,374,500.00 24.20%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳市同心投资基金股份公司 股权投资基金、小额再贷款业务 收购 891,123,000.00 27.26%自筹资金 雅尔德投资顾问（深圳）有限公司等 21家公司或个人 长期-已过户-64,071,705.00 否 2016 年01 月22 日 巨潮资讯网http:/；公告编号：2016-16 深圳市同心小额再贷款有限公司 对深圳小额贷款公司提供再贷款服务业务 收购 350,000,001.00 35.00%自筹资金 深圳市同心投资基金股份公司 长期-已过户，2016 年月纳入合并范围-5,909,672.85 否 2016 年06 月17 日、2016 年11月18日 巨潮资讯网http:/；公告编号：2016-38、2016-6深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 5 合计-1,241,123,001.00-69,981,377.85-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）成都环球时代中心写字楼 收购 否 房地产 100,000,000.00 100,000,000.00 自筹资金 0.00%-0.00 已签订合同并支付定金，项目正在进行中。2016 年11 月 23日 巨潮资讯网http:/；公告编号：2016-69 合计-100,000,000.00 100,000,000.00-0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 非公开发行股票 197,805.13 0 197,805.13 0 0 0.00%0-0 合计-197,805.13 0 197,805.13 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可20151479 文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向皇庭投资、皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝谦及陈巧玲非公开发行股票 308,811,014 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.03 元/股。截止 2015年 8 月 17 日，公司共募集资金人民币 3,097,374,470.42 元，扣除股权认购 1,097,374,496.66 元及各项发行费用 21,