002590_2016_万安科技_2016年年度报告（更新后）_2017-06-08.pdf

浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江万安科技股份有限公司浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。-除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名-公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望（三）公司的风险因素。第四节九、公司未来发展的展望（三）公司的风险因素。”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 479,646,926 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项.3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5757 第九节第九节 公司治理公司治理.6868 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.7575 第十一节第十一节 财务报告财务报告.7676 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206206 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万安科技 股票代码 002590 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司 公司的中文简称 万安科技 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG VIE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 陈利祥 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 何华燕 联系地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区 电话 0575-87658897 0575-87605817 传真 0575-87659719 0575-87659719 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71619879-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 凌燕、洪坚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 吴云建、钟德颂 2016-2017 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,231,814,605.17 1,690,402,790.41 1,781,438,636.32 25.28%1,322,290,056.21 1,398,112,291.75 归属于上市公司股东的净利润（元）126,763,413.14 91,604,019.56 91,207,793.35 38.98%74,833,964.71 75,425,764.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）120,175,063.60 84,774,090.47 84,564,690.92 42.11%70,198,856.97 68,319,263.49 经营活动产生的现金流量净额（元）131,198,682.36 180,895,581.82 200,985,794.98-34.72%84,310,651.81 111,387,283.06 基本每股收益（元/股）0.27 0.22 0.22 22.73%0.18 0.17 稀释每股收益（元/股）0.27 0.22 0.22 22.73%0.18 0.17 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 7.80%11.86%10.62%-2.82%10.64%9.63%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,196,123,785.41 2,085,460,665.26 2,254,334,053.15 41.78%1,835,534,929.36 2,002,261,512.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,718,533,880.26 812,634,294.86 899,089,159.65 91.14%737,913,280.29 824,764,371.29 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 因公司于 2016 年 12 月收购浙江万安泵业有限公司，构成同一控制下企业合并，故调整了上年各期数据，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 506,657,950.95 546,323,724.33 460,385,570.77 718,447,359.12 归属于上市公司股东的净利润 22,264,752.75 35,650,241.48 19,694,634.46 49,153,784.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,641,597.10 33,419,615.16 17,865,156.57 48,248,694.77 经营活动产生的现金流量净额 25,265,927.26 19,578,303.44 72,533,657.11 13,820,794.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 因公司于2016年12月收购浙江万安泵业有限公司，构成同一控制下企业合并，故调整了上年各期数据，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,117,716.66-949,972.30-1,637,730.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,242,952.52 8,088,229.16 5,721,920.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,423,285.90-187,199.62 591,799.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 805,775.34 419,852.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 926,865.70 803,886.52 3,147,507.81 减：所得税影响额 486,696.22 576,410.73 865,006.18 少数股东权益影响额（税后）359,545.24 535,430.60 271,842.54 合计 6,588,349.54 6,643,102.43 7,106,501.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、汽车工程塑料等多个产品系列。公司以汽车主动安全技术为基础，以汽车电控系统产品为发展重点，布局新能源汽车、高级驾驶员辅助系统（ADAS）、无线充电及车联网领域；主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、中重卡、轻卡、公交客车、旅游客车、新能源车等多种车型。公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针，以汽车电控系统产品为发展重点，布局新能源汽车领域，在北京建立智能网联汽车技术研发中心，完成了气压/液压ABS、EBS、商用车电子稳定系统（ESC）等核心汽车电子产品的研发，在无线充电、轮毂电机、电制动（EMB）、轻量化、车联网、高级辅助驾驶系统（ADAS）等汽车高新技术领域积极布局，与Haldex、Protean、Evatran等知名企业进行国际化的战略合资合作，与主机厂建立战略合作关系，开展全面战略营销，推动企业持续稳步发展。目前公司自主研发并产业化的汽车防抱死制动系统（ABS）产品已大批量供货，已完成EBS汽车电子制动控制系统、电子驻车系统（EPB）的开发及整车匹配测试；目前正积极推进电控空气悬挂系统、汽车智能驾驶、底盘轻量化项目的实施。近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，通过技术改造及对外投资、合作等，拓宽业务范围，扩大生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期投资 5000 万元人民币设立瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司，对飞驰镁物（北京）信息服务有限公司追加投资人民币 1600 万元，对苏打（北京）交通网络科技有限公司追加投资人民币 410.20 万元，对 PROTEAN HOLDINGS CORP投资 2000 万美元，全资收购浙江万安泵业有限公司股权，投入人民币 11044 万元。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制收益状况 境外资产占公司净资产是否存在重大减值风险 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 措施 的比重 股权 对外投资 550 万美元 美国 参股 公司有一名董事席位，参与管理-3476536.98元 2.07%否 股权 对外投资 2000 万美元 美国 参股 公司有一名董事席位，参与管理，并被授予一项额外权利，可任命 1 名董事会观察员-10515769.91元 7.92%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、雄厚的技术研发实力 公司技术研发力量雄厚，拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院。公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，拥有各类国家专利194项，其中发明专利25项，参与起草了多项国家及行业标准,其中已发布14项，起草中15项，包括无线充电和高级辅助驾驶系统（ADAS）国家标准。与清华大学、吉林大学等高等院校合作，研究开发汽车防抱死制动系统（ABS）、汽车电子制动控制系统（EBS）、汽车电子稳定系统（ESC）、电控空气悬挂系统（ECAS）、电子驻车制动系统（EPB）等汽车核心电子产品；在无线充电、轮毂电机、电制动（EMB）、轻量化、车联网、高级辅助驾驶系统（ADAS）等汽车高新技术领域积极布局；与Haldex、Protean、Evatran等知名企业进行国际化的战略合资合作，与主机厂建立战略合作关系，开展全面战略营销，推动企业持续稳步发展。2008年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验；2010年9月，公司着手设立博士后科研工作站，目前已完成工作站的设立并有两名博士已经出站。公司通过内部培养，外部引进人才，形成一支有操作、研发全面的人才队伍。2、模块化、专业化生产优势 公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车制动系统产业链，公司与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的制动系统匹配仿真能力；公司目前正积极推进汽车底盘轻量化项目的实施，更好的为客户提供可靠性高、耐久性好的乘用车底盘模块化产品，满足主机厂对产品日益增长的需求。目前公司底盘轻量化样件已提交主机客户进行测试验证。3、先进的工艺与装备 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，拥有金加工、表面处理和总装测试生产线，汽车底盘前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线；在铸造工艺上，引进了日本“新东”铸造生产线、浇铸线，辅以国内先进的中频熔炼炉；冲压工艺引进了若干条630吨1200吨压力机，并建有焊接机器人工作站46个，大大减轻了工人的劳动强度，提高了生产效率，从根本上保证了产品的质量。4、较强的试验检测能力 公司具有较强的试验检测实力，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，具备较强的质量保证能力。拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验；公司拥有美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统、三综合高低温振动试验台等多台套关键测试检测设备，保证了产品质量。5、质量品牌优势 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有先进的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验，公司先后通过了ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系认证等。2014年度，公司先后获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”、“全国机械工业质量奖”、“浙江省卓越经营奖”等荣誉称号。2015年公司获得陕汽重卡优秀供应商奖，江淮汽车优秀供应商奖，全国机械工业质量奖、广汽吉奥优秀供应商奖，长城汽车质量进步奖等。2016年公司获得江淮优秀供应航，江铃开发协作奖，集瑞重卡优秀技术奖，上海跃进优秀供应商，省汽摩配行业商会领军企业。公司连续13年被中国汽车报评为优秀制动系统供应商，充分彰显了公司在汽车零部件领域的突出成绩和“万安VIE”品牌影响力。浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度公司实现主营业务收入222,015.95万元，同比增长25.98%，主营业务成本169,075.56万元，同比增加 24.09%；期间费用32,743.23万元，同比增加18.64%。报告期内，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，推进生产智能化、信息化的实施，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率，主要开展了以下工作：1、创建“学丰田，创万安管理模式”，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，提升管控水平，围绕主业做好生产经营，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优化生产管理，开源节流，提高经济效益。2、公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针，实施自主研发结合国际高端技术引进战略，专注新能源汽车、电子电控、轻量化底盘、智能驾驶等汽车高新技术领域；依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台，加大研发经费及先进试验、检测、测试设备的投入，提高技术创新能力，完成了汽车电子产品ABS、EBS、EPB等汽车电子产品的冬季黑河试验，为公司汽车电子产品的发展奠定了技术基础。3、加强公司内部控制管理，规范企业运营。公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准，对组织机构和工作流程进行了优化，强化了公司审计部门的监督、检查职能，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯，加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。4、以战略营销目标为工作核心，加强营销队伍建设，积极开发中高端市场。公司采取多种措施加强新市场的开拓，尤其是中高端市场，完善产品市场和营销团队的建设，建立完善的考核体系，提升公司的品牌影响力，目前公司已进入戴姆勒、一汽丰田供应商体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入222,015.95万元，同比增长25.98%，主营业务成本169,075.56万元，同比增加 24.09%，主要系公司销售的产品结构比变动所致；期间费用32,743.23万元，同比增加18.64%；经营活动现金净流量13,119.87万元，同比减少34.72%。项目 2016年 2015年 同比增减（%）营业收入 2,231,814,605.17 1,781,438,636.32 25.28%营业成本 1,695,848,738.71 1,379,434,361.16 22.94%销售费用 146,904,918.45 108,198,087.61 35.77%管理费用 176,021,982.25 151,589,705.19 16.12%财务费用 4,505,403.28 16,202,983.56-72.19%经营活动产生的现金流量净额 131,198,682.36 200,985,794.98-34.72%投资活动产生的现金流量净额-395,659,226.03-114,127,334.80-246.68%筹资活动产生的现金流量净额 521,879,476.33-16,351,518.33 3291.63%研发支出总额 69,191,034.49 53,195,791.12 30.07%浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,231,814,605.17 100%1,781,438,636.32 100%25.28%分行业 工业 2,231,814,605.17 100.00%1,781,438,636.32 100.00%25.28%分产品 气压制动系统 821,667,771.90 36.82%567,915,646.44 31.88%44.68%液压制动系统 635,208,202.27 28.46%496,583,982.53 27.88%27.92%离合器操纵系统 235,949,174.95 10.57%200,697,410.32 11.27%17.56%铁铸件 66,689,647.35 2.99%33,386,848.81 1.87%99.75%悬架系统 396,637,709.95 17.77%371,349,761.22 20.85%6.81%其他 75,662,098.75 3.39%111,504,987.00 6.26%-32.14%分地区 内销 1,988,611,823.91 89.10%1,573,984,769.26 88.35%26.34%外销 243,202,781.26 10.90%207,453,867.06 11.65%17.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 2,220,159,482.31 1,690,755,558.09 23.85%25.98%24.09%1.16%分产品 气压制动系统 821,667,771.90 535,215,746.72 34.86%44.68%45.45%-0.34%液压制动系统 635,208,202.27 529,802,182.77 16.59%27.92%27.18%0.48%离合器操纵系统 235,949,174.95 168,319,104.46 28.66%17.56%15.09%1.53%铁铸件 66,689,647.35 56,387,396.21 15.45%99.75%99.85%-0.04%悬架系统 396,637,709.95 352,217,034.53 11.20%6.81%6.23%0.48%浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 其他 64,006,975.89 48,814,093.40 23.74%-30.69%-32.20%1.70%分地区 内销 1,976,956,701.05 1,505,135,296.89 23.87%27.15%25.60%0.94%外销 243,202,781.26 185,620,261.20 23.68%17.23%13.00%2.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车零部件制造 销售量 万只 2,274.12 1,842.35 23.44%生产量 万只 1,834.09 1,503.62 21.98%库存量 万只 322.23 279.38 15.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 气压制动系统 营业成本 535,215,746.72 31.66%367,969,787.00 27.01%45.45%液压制动系统 营业成本 529,802,182.77 31.34%416,579,201.10 30.57%27.18%离合器操纵系统 营业成本 168,319,104.46 9.96%146,251,764.00 10.73%15.09%铁铸件 营业成本 56,387,396.21 3.34%28,214,319.37 2.07%99.85%悬架系统 营业成本 352,217,034.53 20.83%331,555,449.00 24.33%6.23%其他 营业成本 48,814,093.40 2.89%72,002,450.56 5.28%-32.20%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 1、上期合营企业长春富奥万安制动控制系统有限公司本期公司能够对其达到控制，本期纳入合并范围。2、公司于2016年11月设立控股子公司浙江万安亿创电子科技有限公司，注册资本500.00万美元，公司认缴注册资本375.00万美元，从 2016 年 11月起纳入合并报表范围。3、因公司于2016年12月收购浙江万安泵业有限公司，构成同一控制下企业合并，纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）906,359,452.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 405,502,815.92 18.17%2 第二名 173,526,390.45 7.78%3 第三名 157,153,745.59 7.04%4 第四名 119,450,690.34 5.35%5 第五名 50,725,810.51 2.27%合计-906,359,452.81 40.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）275,551,366.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 95,293,454.38 5.24%2 第二名 73,032,042.88 4.01%3 第三名 38,680,623.18 2.13%4 第四名 36,501,335.20 2.01%浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 第五名 32,043,910.81 1.76%合计-275,551,366.45 15.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 146,904,918.45 108,198,087.61 35.77%主要系销售增长所致。管理费用 176,021,982.25 151,589,705.19 16.12%财务费用 4,505,403.28 16,202,983.56-72.19%主要系借款减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目 2016年 2015年 同比增减（%）2014年 研发支出总额 69,191,034.49 53,195,791.12 30.07%45,830,866.65 营业收入 2,231,814,605.17 1,781,438,636.32 25.28%1,398,112,291.75 研发支出总额占营业收入的比例 3.10%2.99%0.11%3.28%期末净资产 1,772,220,168.74 931,969,390.18 90.16%824,764,371.29 研发支出总额占净资产的比例 3.90%5.71%-1.81%5.56%公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）261 161 62.11%研发人员数量占比 5.30%6.21%-0.91%研发投入金额（元）69,191,034.49 53,195,791.12 30.07%研发投入占营业收入比例 3.10%2.99%0.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期内，研发人员同比增加62.11%，研发投入同比增加30.07%，主要系本期为研发新产品，扩展研发队伍，提高各项研发投入所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,386,282,825.27 1,318,952,667.29 5.10%经营活动现金流出小计 1,255,084,142.91 1,117,966,872.31 12.26%经营活动产生的现金流量净额 131,198,682.36 200,985,794.98-34.72%投资活动现金流入小计 202,611,536.20 8,608,857.48 2,253.52%投资活动现金流出小计 598,270,762.23 122,736,192.28 387.44%投资活动产生的现金流量净额-395,659,226.03-114,127,334.80-246.68%筹资活动现金流入小计 1,036,052,440.44 851,000,000.00 21.75%筹资活动现金流出小计 514,172,964.11 867,351,518.33-40.72%筹资活动产生的现金流量净额 521,879,476.33-16,351,518.33 3,291.63%现金及现金等价物净增加额 258,670,963.43 71,777,311.39 260.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少34.72%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少246.68%，主要系本期投资所支付的现金增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加3291.63%，主要系本期定向增发，吸收投资所收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 610,142,657.619.09%339,669,197.82 15.07%4.02%浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4 应收账款 490,104,379.68 15.33%363,329,386.31 16.12%-0.79%存货 369,363,542.88 11.56%350,098,810.45 15.53%-3.97%投资性房地产 10,497,521.66 0.33%11,364,063.42 0.50%-0.17%长期股权投资 223,751,943.79 7.00%34,923,410.40 1.55%5.45%固定资产 505,766,049.88 15.82%528,898,330.76 23.46%-7.64%在建工程 207,236,536.01 6.48%27,942,537.37 1.24%5.24%短期借款 196,000,000.00 6.13%337,000,000.00 14.95%-8.82%长期借款 99,027,500.00 3.10%115,000,000.00 5.10%-2.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 年初账面价值 货币资金 86,896,076.44 75,093,580.05 应收票据 162,248,000.00 109,591,000.00 固定资产 54,558,469.50 108,478,016.00 无形资产 51,561,749.99 111,084,363.84 合计 355,264,295.93 404,246,959.89 报告期内，货币资金受限原因系用于银行承兑汇票保证金、信用证保证金；应收票据受限原因系用于开具银行承兑汇票的银票质押；固定资产受限原因系用于长期、短期借款抵押担保；无形资产受限原因系用于长期、短期借款抵押担保。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 331,972,700.00 45,026,000.00 637.29%浙江万安科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表