002489_2016_浙江永强_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 浙江永强集团股份有限公司浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场风险、政策风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、新业务开发风险、内部管理与整合风险等不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2175736503 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司简介和主要财务指标.3第三节 公司业务概要.6第四节 经营情况讨论与分析.8第五节 重要事项.23第六节 股份变动及股东情况.35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40第八节 公司治理.45第九节 财务报告.49第十节 备查文件目录.102 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 2 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江永强集团股份有限公司 宁波花园 指 宁波花园旅游用品有限公司，公司全资子公司 香港永强 指 永强（香港）有限公司，公司全资子公司 美国永强 指 Yotrio Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 尚唯拉 指 Sunvilla Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 德国永强 指 MWH GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司 美国皇家庭院 指 Royal Garden Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 美国户外创意 指 Creative Outdoor Solutions Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司 永强国贸 指 宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司 宁波永宏 指 宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 宁波强邦 指 宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 杰倍德 指 宁波杰倍德日用品有限公司，公司全资子公司 永强户外 指 永强户外用品（宁波）有限公司，公司全资子公司 临海农商银行 指 浙江临海农村商业银行股份有限公司，公司参股企业 永信检测 指 浙江永信检测技术有限公司，公司全资子公司 优享家居 指 上海优享家居有限公司，公司全资子公司 永金管业 指 临海永金管业有限公司，公司全资子公司 并购投资中心 指 浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙），公司控股企业 创业基金 指 宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业 上海寓悦 指 上海寓悦科技有限公司，公司全资子公司 北京联拓 指 北京联拓天际电子商务有限公司，公司控股子公司 齐家永强 指 上海齐家永强户外用品有限公司，公司控股公司 山东永旭 指 山东永旭户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 尚匠智能 指 浙江尚匠智能家居有限公司，公司全资子公司 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江永强 股票代码 002489 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永强集团股份有限公司 公司的中文简称 浙江永强 公司的外文名称（如有）YOTRIO GROUP CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）YOTRIO 公司的法定代表人 谢建勇 注册地址 浙江省临海市前江南路 1 号 注册地址的邮政编码 317004 办公地址 浙江省临海市前江南路 1 号 办公地址的邮政编码 317004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪阳 朱慧 联系地址 浙江省临海市前江南路 1 号 浙江省临海市前江南路 1 号 电话 0576-85956878 0576-85956868 传真 0576-85956299 0576-85956299 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000743452075L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。于 2015 年 8 月收购并增资北京联拓天际电子商务有限公司，打造“家居+旅游”双主业。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 吕瑛群、耿振 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 4 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 江荣华、马建红2010 年 10 月 21 日-2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,792,336,292.923,540,614,978.297.11%3,299,739,676.73归属于上市公司股东的净利润（元）60,948,385.48517,233,585.47-88.22%322,626,565.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）132,328,212.74145,200,641.48-8.87%74,798,301.63经营活动产生的现金流量净额（元）172,695,468.96-43,094,994.41500.73%-207,985,826.64基本每股收益（元/股）0.030.24-87.50%0.15稀释每股收益（元/股）0.030.24-87.50%0.15加权平均净资产收益率 1.87%15.63%-13.76%10.16%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,527,504,171.585,810,544,486.7912.34%5,637,924,146.56归属于上市公司股东的净资产（元）3,262,100,807.073,252,806,491.540.29%3,283,198,828.61七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,948,385.48517,233,585.473,262,100,807.07 3,252,806,491.54按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,948,385.48517,233,585.473,262,100,807.07 3,252,806,491.54按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 5 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,640,997,814.19561,257,036.13391,547,799.38 1,198,533,643.22归属于上市公司股东的净利润 172,663,186.3654,431,123.89-63,057,138.92-103,088,785.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210,796,603.7874,263,660.60-62,091,460.90-90,640,590.74经营活动产生的现金流量净额 461,578,162.81439,761,213.26-371,685,934.74-356,957,972.37上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,791,974.03-1,807,733.36-1,058,598.54 主要系本报告期内处置固定资产净损失所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,511,273.702,622,910.008,705,740.00 主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励等所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-71,913,315.61425,972,353.88292,305,858.20 主要系本报告期理财产品取得的投资收益、处置交易性金融资产产生的投资亏损及其相关公允价值变动产生的浮盈所致 对外委托贷款取得的损益 1,836,533.8018,555,694.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,513.821,109,346.40-24,477,513.57 主要系本报告期合同索赔收益及罚款净收益所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目-486,370.4224,343,450.5132,892,924.19 主要系本报告期扣除金融资产处置产生的税金所致 减：所得税影响额 4,916,824.7982,415,407.3279,095,840.46 少数股东权益影响额（税后）2,175,129.93-371,490.08 合计-71,379,827.26372,032,943.99247,828,264.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。公司报告期内继续打造“家居+旅游”双主业，控股子公司北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、旅航司代运营等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要系本报告期为银行短期借款提供定期存单质押及贷款保证金等所致 存货 主要系本报告期内公司整体销售增加、生产备料增加所致 其他流动资产 主要系公司进一步完善资本结构拓宽资金投向，理财投资减少所致 可供出售金融资产 主要系公司本期增加对宁波博睿维森等股权投资所致 商誉 主要系本报告期末计提北京联拓商誉减值所致 其他非流动资产 系北京联拓认购山水股份支付投资款列示所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 香港永强 投资设立 总资产人民币44,083.07 万元 香港 家居用品、旅游休闲用品等销售 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币237.69 万元 13.51%否 美国永强(Yotrio Corporation）投资设立 总资产人民币42,898.37 万元 美国 户外家具贸易 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-187.34 万元 13.15%否 美国尚唯拉(Sunvilla Corporation）投资设立 总资产人民币11,064.79 万元 美国 户外家具贸易 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-1,992.87 万元 3.39%否 德国永强(MWH GmbH)投资设立 总资产人民币6,941.25 万元 德国 进出口贸易、批发零售、主营庭院家具实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-718.33 万元 2.13%否 美国皇家庭院（Royal Garden Corporation）投资设立 总资产人民币333.02 万元 美国 户外家具贸易 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-14.75 万元 0.10%否 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 7 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、户外休闲家具行业1、户外休闲家具行业(1)、销售渠道和客户群 经过多年的市场开发与经验积累，公司已经在欧洲以及北美等发达国家建立了完善的销售网络，并在美国设立了售后服务体系，为公司在北美市场的长期稳定发展打下了坚实的基础。目前公司已经建立覆盖国际上主要大型超市的庞大客户群，并树立了良好的市场形象与影响力。在稳固发展广大客户的同时，逐步开发区域性销售渠道客户。(2)、研发设计团队 为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了设计团队，并与国内的研发人员紧密配合，突出的研发设计能力与样品制作体系为公司的市场开拓提供了保障。(3)、市场知名度与品牌建设 通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，公司的产品质量、交货保障、产品设计能力等方面均获得了多数客户的认可，在ODM市场建立了良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推广，市场知名度将进一步提升。在今后一段时间，公司将加大自有品牌的推广力度。(4)、内部管理与人才优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、研发、采购、生产等各个环节均形成了较为完善的管理体系与人员储备，为今后的发展打下了坚实的基础。2、机票、旅游行业2、机票、旅游行业 经过多年的产品研发与技术储备，并辅以会议营销与电话营销两翼齐飞的市场推广策略，在机票分销、旅游产品分销领域树立了较好的市场口碑，与上下游客户建立了良好的互利互惠、合作共赢的经营模式。基于分销体系的深度运营，逐步向旅游行业上下游两端进行探索，以B2B分销系统为核心，B2C及C2C移动互联网营销板块为重点，造出旅游产品分销系统+营销工具+支付解决方案为一体的综合服务商，为在线旅行社、零售旅行社、旅游批发商、旅游经营者、旅商管理公司、境外地接社等提供综合服务。报告期内，公司核心竞争力稳步提高。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述 2016年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，面对激烈的市场竞争及市场变化，采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，进一步强化质量管理体系建设，加强自主品牌的研发及推广，发扬工匠精神，着手建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。报告期内，北美地区及国内市场休闲家居用品业务销售持续增长；收购北京联拓后，进一步拓宽公司收入渠道，本报告期机票旅游服务实现收入0.94亿元。报告期末，公司总资产65.28亿元，较期初增加12.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.62亿元，较期初增加0.29%。资产负债率48.28%，较年初略有提升。实现营业总收入37.92亿元，同比增加7.11%，同时受益于人民币贬值等影响，主要产品毛利率同比均有所上升；但由于受计提存货跌价准备、计提商誉减值准备及股票等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大等综合因素影响，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润6094.84万元，同比下降88.22%。报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资及风险投资项目，同时为加快公司产业升级和发展的步伐，通过并购投资中心及创业基金，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,792,336,292.92 100%3,540,614,978.29100%7.11%分行业 户外休闲家具及用品 3,535,245,709.89 93.22%3,278,450,940.7992.60%7.83%金属制品 135,746,195.88 3.58%120,993,816.533.42%12.19%机票旅游服务 92,549,315.21 2.44%118,667,684.993.35%-22.01%其他 28,795,071.94 0.76%22,502,535.980.64%27.96%分产品 休闲家具 2,670,779,677.22 70.42%2,466,567,826.6769.66%8.28%遮阳家具 864,466,032.67 22.80%811,883,114.1222.93%6.48%金属制品 135,746,195.88 3.58%120,993,816.533.42%12.19%机票旅游服务 92,549,315.21 2.44%118,667,684.993.35%-22.01%其他 28,795,071.94 0.76%22,502,535.980.64%27.96%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 9 分地区 欧洲 1,493,861,467.82 39.39%1,774,244,644.4350.11%-15.80%北美洲 1,725,502,880.80 45.50%1,219,928,156.3634.46%41.44%南美洲 54,501,984.34 1.44%65,054,746.551.84%-16.22%澳大利亚 63,687,062.34 1.68%64,104,215.611.81%-0.65%国内 406,316,371.37 10.71%369,807,380.0710.44%9.87%亚洲其他国家 43,517,987.08 1.15%46,020,101.821.30%-5.44%非洲 4,948,539.17 0.13%1,455,733.450.04%239.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 户外休闲家具及用品 3,535,245,709.89 2,488,412,874.0629.61%7.83%0.15%5.40%分产品 休闲家具 2,670,779,677.22 1,897,035,752.3228.97%8.28%-0.73%6.45%遮阳家具 864,466,032.67 591,377,121.7431.59%6.48%3.09%2.25%分地区 欧洲 1,493,861,467.82 1,069,162,581.7328.43%-15.80%-22.93%6.62%北美洲 1,725,502,880.80 1,170,929,024.2132.14%41.44%36.19%2.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 户外休闲家具及用品 销售量 件 20,738,79622,222,412-6.68%生产量 件 13,756,97014,889,040-7.60%库存量 件 2,172,9482,145,040 1.30%金属制品 销售量 吨 50,53245,560 10.91%生产量 吨 49,65445,634 8.81%库存量 吨 2,7033,581-24.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司本报告期户外休闲家具及用品销售量与生产量较去年同期减少，主要系报关统计口径不同，本报告期成套件合并报关，而去年同期分开报关所致。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 10（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 户外休闲家具及用品（自产）材料费 1,287,722,625.4868.49%1,319,044,724.03 69.99%-2.37%户外休闲家具及用品（自产）人工费 374,876,404.0719.94%366,935,287.56 19.47%2.16%户外休闲家具及用品（自产）制造费用 217,460,364.8211.57%198,638,825.42 10.54%9.48%户外休闲家具及用品（自产）自产小计 1,880,059,394.3775.56%1,884,618,837.01 75.85%-0.24%户外休闲家具及用品（外购）外购成品 608,353,479.6924.44%600,046,735.85 24.15%1.38%户外休闲家具及用品 合计 2,488,412,874.06100.00%2,484,665,572.86 100.00%0.15%金属制品 材料费 104,781,388.8685.60%102,024,067.34 87.06%2.70%金属制品 人工费 3,562,077.592.91%3,009,376.32 2.57%18.37%金属制品 制造费用 14,064,698.1111.49%12,148,190.44 10.37%15.78%金属制品 合计 122,408,164.56100.00%117,181,634.10 100.00%4.46%机票旅游服务 人工费 15,038,457.1620.97%7,512,111.51 6.57%100.19%机票旅游服务 材料费 52,677,592.6773.46%80,665,372.03 70.60%-34.70%机票旅游服务 提供服务费用 3,503,175.214.89%25,968,071.65 22.73%-86.51%机票旅游服务 制造费用 487,625.500.68%112,206.61 0.10%334.58%机票旅游服务 合计 71,706,850.54100.00%114,257,761.80 100.00%-37.24%其他 其他 17,897,311.95100.00%14,659,013.08 100.00%22.09%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 休闲家具 主营业务成本 1,897,035,752.3270.25%1,911,011,266.0369.98%-0.73%遮阳制品 主营业务成本 591,377,121.7421.90%573,654,306.8321.01%3.09%金属制品 主营业务成本 122,408,164.564.53%117,181,634.104.29%4.46%机票旅游服务 主营业务成本 71,706,850.542.66%114,257,761.804.18%-37.24%其他 主营业务成本/其他业务成本 17,897,311.950.66%14,659,013.080.54%22.09%说明 无 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 11（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司新设浙江尚匠智能家居有限公司、山东永旭户外休闲用品有限公司、美国皇家庭院（Royal Garden Corporation）、美国户外创意（Creative Outdooor Solutions Corporation）四家子公司，控股子公司北京联拓收购北京中航易购信息服务有限公司持有90%股权、收购及增资合肥三分网络科技有限公司持有80%股权，公司对上述子公司及控股子公司均形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,610,002,408.27前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 652,836,594.4617.33%2 客户二 450,934,094.6111.97%3 客户三 207,453,529.775.51%4 客户四 152,676,417.124.05%5 客户五 146,101,772.303.88%合计-1,610,002,408.2742.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）486,167,832.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 176,393,672.378.63%2 供应商二 99,156,122.524.85%3 供应商三 76,772,873.593.76%4 供应商四 71,507,542.863.50%5 供应商五 62,337,621.593.05%合计-486,167,832.9323.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 12 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减重大变动说明 销售费用 372,796,166.29 321,068,610.46 16.11%本报告期销售费用 3.73 亿元，较上期增加 5,172.76 万元，增幅为16.11%，主要系境外子公司为扩大销售市场新增销售网点和自主品牌推广等，工资福利及社保支出较上期增加 2,141.81 万元；销售服务费、检测费等增加 1,616.61 万元；租赁费增加 1,283.43 万元；展览及广告费增加 926.06 万元；运杂费增加 368.42 万元。管理费用 320,304,346.29 290,308,174.49 10.33%本报告期管理费用 3.20 亿元，较上期增加 2,999.62 万元，增幅为10.33%，主要系北京联拓公司研发费用化支出及上海寓悦开发 APP网络销售平台研发费用较上期增加 2,617 万元；工资、福利及社保增加 817.88 万元；汽车费用、水电费及维修费增加 460.58 万元；折旧增加 321.47 万元；税金减少 1,303.22 万元，根据政策规定，公司将2016 年 5-12 月份印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于税金及附加项目，2016 年 5 月份之前的发生额列报于管理费用项目。财务费用-58,644,061.32-30,909,527.13 89.73%本报告期财务费用收益为 5,864.41 万元，较增加上期 2,773.45 万元，增幅为 89.73%，主要系本期银行存款利息收入较上期增加 124.27 万元；利息支出增加 1,831.28 万元；另本报告期汇率变动幅度较大，汇兑收益增加 5,026.15 万元，汇兑损失增加 510.38 万元，汇兑净收益增加 4,515.77 万元。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发项目主要围绕户外休闲家具、遮阳伞、帐篷、APP销售平台、机票旅游服务等产品展开，研发投入合计9610.05万元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%，占营业收入的2.53%。产品研发投入的有序增加，将进一步提升公司创新能力，为公司销售增长提供必要保障。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）667694-3.89%研发人员数量占比 5.92%6.38%-0.46%研发投入金额（元）96,100,474.8764,640,055.69 48.67%研发投入占营业收入比例 2.53%1.83%0.70%研发投入资本化的金额（元）5,290,418.400.00 资本化研发投入占研发投入的比例 5.51%0.00%5.51%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本报告期研发投入9610.05万元（含研发投入资本化），较去年同期增加3146万元，主要系本报告期北京联拓公司研发投入较上期增加2164万元；上海寓悦开发APP网络销售平台研发投入新增1093万元。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本报告期北京联拓对“51club项目”、“联拓宝保险分销平台项目”、“机票平台本地化项目”、“金旅通项目”、“企业商旅项目”，基于谨慎性原则、易于处理等原因，以往年度研发支出均已费用化，公司拟定将2016年起新增研发项目做资本化处理，以致本报告期发生研发投入资本化529.04万元。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD 13 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,359,841,911.514,039,656,244.62 7.93%经营活动现金流出小计 4,187,146,442.554,082,751,239.03 2.56%经营活动产生的现金流量净额 172,695,468.96-43,094,994.41 500.73%投资活动现金流入小计 1,515,451,232.312,831,107,495.28-46.47%投资活动现金流出小计 1,368,412,010.612,510,304,967.23-45.49%投资活动产生的现金流量净额 147,039,221.70320,802,528.05-54.17%筹资活动现金流入小计 2,779,453,632.003,996,189,556.49-30.45%筹资活动现金流出小计 2,911,088,678.854,393,178,049.26-33.74%筹资活动产生的现金流量净额-131,635,046.85-396,988,492.77-66.84%现金及现金等价物净增加额 223,348,651.97-80,099,768.36 378.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加2.16亿元，主要系本期销售收入增加，货款回笼增加所致；投资活动现金流入小计同比减少13.16亿元，主要系本期银行理财到期收回、证券及基金等投资业务收回减少所致；投资活动现金流出小计同比减少11.42元，主要系本期银行理财、证券及基金等投资业务减少所致；筹资活动现金流入小计同比减少12.17亿元，主要系本期取得银行借款减少所致；筹资活动现金流出小计同比减少14.82亿元，主要系本期偿还银行借款减少和支付股利分红减少，另支付银行短期借款提供定期存单质押及贷款保证金等同比增加综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系本报告期计提资产减值损失1.87亿元，发生折旧摊销金额1.13亿元，另发生财务费用3565万元、取得各类投资收益及公允价值变动损益合计-6881万元等综合影响所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元