603798_2017_康普顿_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/155 公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司青岛康普顿科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱振华朱振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李臻李臻及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李臻李臻声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过青岛康普顿科技股份有限公司2017年度利润分配预案：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），共分配股利人民币40,000,000元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2017 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、康普顿 指 青岛康普顿科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 康普顿石油化工 指 青岛康普顿石油化工有限公司，本公司全资子公司 股东大会 指 青岛康普顿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 首发 指 首次公开发行 2,500 万人民币普通股 募投项目 指 公开发行股票募集资金投资项目 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛康普顿科技股份有限公司 公司的中文简称 康普顿 公司的外文名称 QINGDAO COPTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COPTON 公司的法定代表人 朱振华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪东 联系地址 青岛市崂山区深圳路18号 青岛市崂山区深圳路18号 电话 0532-58818668 0532-58818668 传真 0532-58818668 0532-58818668 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 5/155 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省青岛市崂山区深圳路18号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康普顿 603798/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号 签字会计师姓名 赵波、刘增明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 王金明、李建 持续督导的期间 2016 年 4 月至 2018 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 895,663,827.94 820,805,733.09 9.12 710,867,272.64 归属于上市公司股东的净利润 119,536,741.52 113,153,443.42 5.64 83,467,558.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,239,094.32 108,203,688.56 7.43 82,029,252.38 经营活动产生的现金流量净额 88,593,085.27 153,711,105.87-42.36 111,660,078.09 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 844,122,113.54 774,585,372.02 8.98 337,852,653.92 总资产 1,033,563,775.07 923,705,378.53 11.89 519,278,481.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.60 0.61-1.64 0.56 稀释每股收益（元股）0.60 0.61-1.64 0.56 扣除非经常性损益后的基本每0.58 0.58 0.00 0.55 2017 年年度报告 6/155 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）14.85 17.76 减少2.91个百分点 28.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.44 16.98 减少2.54个百分点 27.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，本公司于 2017 年 5 月 3 日召开的 2016 年度股东大会表决通过了 2016 年度利润分配的议案，公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增 10 股，增加注册资本 10,000 万元；转增后注册资本变更为 20,000 万元，根据相关会计准则规定，按最新股本调整并列报每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 283,230,950.55 203,586,066.84 205,643,152.42 203,203,658.13 归属于上市公司股东的净利润 47,374,133.62 28,101,708.73 21,057,883.18 23,003,015.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,397,898.43 27,994,986.30 20,791,237.56 21,054,972.03 经营活动产生的现金流量净额 66,269,326.73-55,202,675.36 55,636,000.58 21,890,433.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-63,241.58 3,603,828.21-435,270.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2,467,866.67 208,700.00 1,365,128.57 2017 年年度报告 7/155 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,020,930.94 1,283,153.39 762,480.23 所得税影响额-1,127,908.83 -145,926.74-254,032.33 合计 3,297,647.20 4,949,754.86 1,438,306.21 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。1、采购模式 公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“安全库存+生产计划”来确定采购计划，并由采购部门按照计划进行采购，若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势，并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量。公司产品主要原材料为基础油、添加剂。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式，根据当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订采购合同确定采购品种和数量。2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。这样既可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为 1 天至 3 天。3、销售模式 公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。截至报告期末，公司主要经销商超六百家。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入逐年稳步增长。行业情况说明：随着我国汽车行业的蓬勃发展，截至 2017 年年底，我国的机动车保有量为 3.1 亿台，其中汽车保有量则有 2.17 亿辆，中国汽车保有量增速已超过新车增速，而庞大的汽车保有量意味着润滑油行业仍有较大的增长潜力，未来在汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品 AM 市场中将有更广阔的发展前景。我国润滑油消费总量继续增长，在结构上也发生了变化，车用润滑油质量向高端化转变，工业润滑油消费总量和质量基本稳定，产品精细化程度越来越高。目前车用润滑油市场供给现状较为分散，全国近 2000 家润滑油供应商，包括跨国企业美孚、壳牌、嘉实多，中石油和中石化的“昆仑”和“长城”以及各类民营企业，以康普顿为代表的部分大型民营企业采取差异化战略，进攻高端产品市场，其他各类民营润滑油企业，其产品产量、质量与认证等级水平较低，行业集中度有待提高。2017 年，国内润滑油总产量超 690 万吨，较去年同期增长 1.01%。润滑油行业已进入平稳发展期，稳增长的动能和潜力正在积聚，未来润滑油产业将会向高端油品、长换油周期、节能环保等众多方向发展，产业机构和发展将会得到进一步提升，行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。2017 年年度报告 8/155 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于2016年4月6日在上交所首次公开发行人民币普通股2500万股，发行后总股本为10000万股，募集资金净额为人民币 32403.31 万元。截止报告期末，募集资金建设募投项目已使用人民币 26,958.11 万元，合并报表口径报告期末在建工程为 1,689.86 万元。公司募投项目于 2017 年9 月正式投产，子公司年产 8 万吨润滑油、2 万吨防冻液、2000 吨制动液的生产能力将逐步释放。2017 年 9 月公司为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，将母公司项下的相关资产及负债按账面净值划转至 100%直接控股的全资子公司康普顿石油化工，划转的资产及负债按账面净值141.00 万元。划转期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次划转在公司与全资子公司之间发生，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）研发技术竞争力 报告期内，公司注重在研发方面持续投入，继续与中国科学院兰州化学物理研究所成立的“高性能节能发动机油联合研究中心”，与青岛科技大学成立的“汽车用品研究所”，在绿色节能环保润滑油、精细化学品领域开展多方面合作。作为协会理事单位承办国内顶级汽车后市场协会中国汽车工程学会汽车燃料与润滑分会七届三次理事会。打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心，以功能添加剂的研发为基础，发挥技术优势，持续的改进润滑油及汽车养护品的产品品质。报告期内公司在汽机油方面推出及平行升级多款产品，为消费者提供更为全面的消费选择，通过精炼的解决方案、完善的技术服务、精准的政策扶持，在销量上持续增长。（2）品牌竞争力 公司专注于车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品的研发、生产、销售，定位于中、高档质量等级的目标市场。公司的主导产品为中高档质量等级的发动机油，公司与世界同步在国内率先推出 SJ、SL、SM、SN 级汽油机油和 CI-4、CJ-4 级柴油机油等各个时期最高级别的产品，对树立品牌的高端形象起到了积极作用。众多的润滑油和汽车养护品竞争品牌呈金字塔型结构，高端品牌数量较少，而低端品牌数量较多。由于公司进入行业早、品牌定位较高、市场认知度和美誉度较好，形成了良好的企业形象。报告期内借助国内润滑油行业首家工业 4.0 智慧工厂-康普顿黄岛工业园的成功投产，在互联网媒体以及网络平台直播进行活动宣传。通过报刊杂志、互联网平台、展会参展等形式形成多渠道多元化多方位的品牌宣传格局。公司于 2017 年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌和中国润滑油行业智慧工厂两项殊荣。（3）营销网络竞争力 汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场竞争，越来越集中于营销网络的竞争。对营销网络的拓展及有效管理，是企业的核心竞争力之一。报告期内，借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用，新开发一级经销商近百家。截止 2017 年底，公司主要经销商已超过 600 家，营销网络覆盖除港澳台之外的 30 个省、市、自治区。公司在积极拓展营销网络的同时，坚持服务导向型的营销模式，大力推广培训营销，聘请国内柴机油、汽机油、变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训，提升合作终端的信心和黏性，在汽车养护品方面，公司还为 4S 店设计了汽车保养中的产品使用和服务标准流程。同时利用订货会与培训形式相结合，巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户，有效拉动了产品的销售，提升高端产品占销售总量的比重。（4）企业标准和产品质量竞争力 报告期内，公司仍把优质稳定的产品质量作为企业竞争优势的基础。把产品质量看成是对消费者的一种责任和信用。公司从产品标准抓起，以 ISO 9001 和 TS16949 国际质量体系作保障，形成了产品质量优势。公司是中国标准化协会汽车养护用品技术推进委员会副主任单位，在制定了企业标准的基础上，主持制定了三项汽车养护用品行业标准（节气门清洗剂 CAS 161-2008、发动机润滑系统清洗剂 CAS 162-2008、汽油发动机电喷系统清洗剂 CAS 163-2008），参与了七项国家标准（发动机内部清洗剂、发动机外部保护剂、水箱清洗剂、机动车发动机冷却液、机动车发动2017 年年度报告 9/155 机外表清洗液、机动车发动机润滑系清洗液、机动车发动机冷系统内部清洗剂）的起草。公司严格按照质量体系的要求控制产品生产过程，以保证产品品质，在挪威船级社（DNV）ISO 9001:2000 国际质量体系及 TS16949 认证基础上，报告期内康普顿柴油发动机油顺利通过 API CK-4 认证。（5）管理团队竞争力 报告期内，公司认真贯彻“以客户为中心，追求卓越，超越自我”的核心价值观念和“成为消费者喜爱、合作伙伴信赖、员工得到成长的一流企业”的公司愿景，凝聚了一支不断创新，开拓进取、求真务实、扎实工作的管理团队，保持了非常高的稳定性并圆满完成各项指标。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 随着中国的经济进入发展的新常态，经济增长变缓，行业调整加剧。近年来经济结构调整与产业调整初见成效，高效环保技术与高性能产品备受市场青睐，这也对中国润滑油市场带来了影响。2017 年，国内润滑油总产量超 690 万吨，较去年同期增长 1.01%，主要是车用润滑油市场需求量的提升，而工业润滑油受到实体经济增长速度放缓的影响，需求量和占润滑油总消费量比重连续下降。在此市场形势下，公司通过品牌建设，差异化产品、下沉服务等措施取得了骄人的业绩，2017 年实现营业收入 89,566 万元，同比增长 9.12%，产品结构进一步优化，服务管理水平和品牌形象进一步提升,主要体现在以下几个方面：（一）品牌建设及渠道方面 1、品牌建设方面：2017 年公司在山东、河北、河南等省份集中投放数百块高速路桥户外广告。同时在成都传化物流园等全国主要物流园投放公司品牌广告，极大提升了康普顿品牌的公众知名度。借助国内润滑油行业首家工业 4.0 智慧工厂-康普顿黄岛工业园的成功投产，在爱卡汽车、汽车之家、新浪、网易、中国润滑油信息网等互联网媒体以及网络平台直播进行活动宣传，通过卡车之家、东方航线 等纸刊媒体全面投放产品广告，并亮相上海法兰克福汽配展、全国卡友大会等多个展会，形成多渠道多元化多方位的品牌宣传格局。公司于 2017 年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌和中国润滑油行业智慧工厂两项殊荣。2、渠道建设方面：2017 年公司大力推广培训营销，聘请国内柴机油、汽机油、变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训，提升合作终端的信心和黏性。同时利用订货会与培训形式相结合，巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户，有效拉动了产品的销售，提升了高端产品占销售总量的比重。工业油业务继续立足于钢铁、水泥、矿山、电力等行业，依靠稳定的产品质量和快速周到的服务，稳步做大现有市场，同时利用公司产品优异的性价比争取市场，在钢铁行业业绩不断提升，在电力行业和化工行业均已取得了众多成功案例。（二）产品创新方面：打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心。2017 年公司在汽机油方面成功推出高性能全合成 SN 级产品，兼顾顶级全合成机油性能和半合成机油的性价比，为消费者提供更为全面的消费选择；2017 年 12 月，将原有 SN 级别产品平行升级，在全球首家推出 SN+级别产品。在柴机油方面成功推出全球顶级产品纳米 CK-4 产品和纳米 CI-4 产品，深受高端用户好评。2017年主推的变速箱油项目，通过精炼的解决方案、完善的技术服务、精准的政策扶持，相比 2016年销量上取得大幅增长，成为国内变速箱油领域重要竞争力量。（三）精益生产方面：2017 年公司募投项目康普顿黄岛工业园成功投产，在硬件方面康普顿已经走到了行业的前列。美国艾默生自动调和系统、意大利奥克梅高速灌装线，国内首座全自动立体仓储系统均为世界顶尖。品质控制环节，每一桶康普顿产品出厂都要经过 153 道质量控制点，为产品高性能保驾护航。在制造环节持续推动精益管理，在供应链系统进行了结构优化。持续推进销售与生产的平衡生产，以销售订单为触发，提高产品交付及时率。公司推行全员质量管理，对产品质量数据进行归集，推进质量数据信息化，完善质检工作流程，并且严格按照 TS16949 体系质量标准进行2017 年年度报告 10/155 质量控制。在安全方面继续以“安全第一、预防为主、综合治理”为基础，对全供应链系统强化安全教育，对各层级进行安全责任制，提高全员安全意识。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司全年实现营业收入 89,566 万元，同比增长 9.12%；归属于上市公司股东的净利润 11953.67 万元，同比增长 5.64%。截至 2017 年末，公司总资产为 103,356.38 万元，同比增长11.89%；归属于上市公司股东的净资产为 84,412.21 万元，同比增长 8.97%。公司保持稳步增长，资产运行状况良好。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 895,663,827.94 820,805,733.09 9.12 营业成本 600,599,400.54 521,201,148.10 15.23 销售费用 71,749,679.87 71,996,167.88-0.34 管理费用 56,311,906.52 72,446,063.92-22.27 财务费用-4,407,189.61-48,372.40-9,010.96 经营活动产生的现金流量净额 88,593,085.27 153,711,105.87-42.36 投资活动产生的现金流量净额-52,745,210.46-170,406,927.65 69.05 筹资活动产生的现金流量净额-37,573,250.00 253,324,749.34-114.83 研发支出 14,662,172.17 30,704,005.74-52.25 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油化工 895,663,827.94 600,599,400.54 32.94 9.12 15.23 减少3.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车用润滑油 750,481,092.83 491,075,624.29 34.57 12.28 18.55 减少3.46 个百分点 工业润滑油 71,084,565.37 57,153,805.26 19.60 14.04 28.92 减少9.28 个百分点 防冻液 53,989,777.11 42,847,592.07 20.64-1.76 15.57 减少 11.90个百分点 汽车养护19,987,646.82 9,411,747.23 52.91 39.90 37.59 增加0.79 个2017 年年度报告 11/155 品 百分点 原材料等 120,745.81 110,631.69 8.38-99.42-99.41 减少1.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 330,796,801.43 215,160,239.24 34.96 9.83 8.54 增加0.78 个百分点 华中地区 74,636,125.47 49,701,570.74 33.41 14.72 27.32 减少6.59 个百分点 西南地区 79,446,795.69 52,602,513.84 33.79 17.36 29.20 减少6.07 个百分点 东北地区 78,148,339.66 52,931,318.69 32.27 3.79 18.61 减少8.46 个百分点 华北地区 172,935,342.73 122,141,770.59 29.37-8.06-1.67 减少4.59 个百分点 西北地区 83,082,934.86 56,571,753.53 31.91 20.20 40.16 减少9.69 个百分点 华南地区 76,617,488.10 51,490,233.92 32.80 40.93 51.39 减少4.64 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）车 用 润 滑油 50,185.05吨 49,304.16吨 2,318.92吨 6.61 6.11 61.26 工 业 润 滑油 7,011.02 吨 6,493.90 吨 804.39 吨 26.43 17.30 180.01 防冻液 9,804.75 吨 9,610.04 吨 287.69 吨-10.83-12.28 209.41 汽 车 养 护品 613.54 吨 587.89 吨 99.59 吨 137.81 50.27 34.69 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油化工 原材料 573,482,378.53 95.49 475,178,864.42 96.20-0.71 石油化工 直 接 人工 3,952,578.45 0.66 4,107,640.06 0.80-0.14 石油化工 折旧 10,008,885.06 1.67 6,730,772.55 1.40 0.27 2017 年年度报告 12/155 石油化工 能源 5,093,926.42 0.85 2,035,193.43 0.40 0.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车用润滑油 原材料 468,935,644.69 95.49 396,365,245.78 95.68-0.19 车用润滑油 直 接 人工 3,474,804.76 0.71 3,640,506.52 0.88-0.17 车用润滑油 折旧 4,643,483.32 0.95 1,965,020.05 0.47 0.48 车用润滑油 能源 9,123,824.54 1.86 6,498,695.81 1.57 0.29 工业润滑油 原材料 56,329,873.39 98.56 43,914,857.76 99.06-0.50 工业润滑油 直 接 人工 387,193.20 0.68 370,335.97 0.84-0.16 工业润滑油 折旧 108,650.94 0.19 6,333.21 0.01 0.18 工业润滑油 能源 213,484.58 0.37 20,945.12 0.05 0.32 防冻液 原材料 40,009,454.11 93.38 33,936,986.47 91.54 1.84 防冻液 直 接 人工 458,954.05 1.07 658,643.07 1.78-0.71 防冻液 折旧 591,888.42 1.38 342,183.82 0.92 0.46 防冻液 能源 1,162,981.69 2.71 1,131,667.09 3.05-0.34 汽车养护品 原材料 8,573,830.35 91.10 6,564,965.22 95.97-4.87 汽车养护品 直 接 人工 279,079.37 2.97 241,628.92 3.53-0.56 汽车养护品 折旧 139,026.43 1.48 4,682.90 0.07 1.41 汽车养护品 能源 273,168.37 2.90 15,487.26 0.23 2.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,339.15 万元，占年度销售总额 12.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 销售额（万元）占营业收入比例(%)唐山市烯润科技发展有限公司 3,299.79 3.68 青岛中天君和贸易有限公司 3,139.95 3.51 烟台捷达润滑油有限公司 2,414.55 2.7 乌鲁木齐市金丰达商贸有限公司 1,263.62 1.41 青岛鑫祥琳润滑油有限公司 1,221.23 1.36 2017 年年度报告 13/155 合 计 11,339.1511,339.15 12.66%前五名供应商采购额 25,103.46 万元，占年度采购总额 42.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 采购额（万元）占采购总额比例(%)埃克森美孚新加坡分公司 8,744.84 14.71 FEOSO ENERGY(HONG KONG)LIMITED 5,606.09 9.43 常州瑞杰新材料科技股份有限公司青岛分公司 3,954.13 6.65 洛克化学（深圳）有限公司 3,459.13 5.82 上海富盈石化产品有限公司 3,339.27 5.62 合 计 25,103.46 42.24 2.2.费用费用 适用 不适用 费用项目 2017 年 2016 年 增减（%）销售费用 71,749,679.87 71,996,167.88-0.34 管理费用 56,311,906.52 72,446,063.92-22.27 财务费用-4,407,189.61-48,372.40-9010.96 财务费用 2017 年度比 2016 年度减少-4,358,817.21 元，主要原因是本期银行存款利息收入增加2,310,214.22 元，本期无银行贷款及贷款利息支出，本期汇兑损失较同期减少 972,303.34 元所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,662,172.17 本期资本化研发投入 研发投入合计 14,662,172.17 研发投入总额占营业收入比例（%）1.64 公司研发人员的数量 38 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.71 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发支出主要是新产品开发投入的费用。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 增减（%）经营活动产生的现金流量净额 88,593,085.27 153,711,105.87 -42.36 投资活动产生的现金流量净额-52,745,210.46 -170,406,927.65 -69.05 筹资活动产生的现金流量净额-37,573,250.00 253,324,749.34-114.83（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.36%，主要原因为本期采购原材料增加所致；2017 年年度报告 14/155 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.05%，主要原因为募投项目建设基本完工，支付工程款较同期减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 114.83%，主要原因为本期无筹资资金流入，并以截止 2016 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金 50,000,000.00 元所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 397,958,224.76 38.50 400,121,248.79 43.32-0.54 应收票据 10,834,837.20 1.05 11,785,147.55 1.28-8.06 应收票据周转效率提高 应收账款 17,176,393.85 1.66 14,258,717.88 1.54 20.46 销售规模增加 预付款项 16,118,605.30 1.56 29,620,669.74 3.21-45.58 支付供应商的基础油预付款较上期末减少 应收利息 2,056,039.71 0.20 应收通知存款利息 其他应收款 3,745,160.09 0.36 8,622,458.82 0.93-56.57 本期收回了上期末应收孙涛的股权转让款 存货 125,814,831.13 12.17 68,202,348.39 7.38 84.47 康普顿石油化工建 设 项 目 于2017 年 9 月投产，期末原材料和库存商品较上期末增加 其他流动资产 19,842,424.83 1.92 14,524,080.98 1.57 36.62 本期末待抵扣进项税较上期末增加 固定资产 356,793,007.66 34.52 78,877,588.60 8.54 352.34 募投项目达到预定可使用状态，由在建工程转入导致固定资产原值增加 在建工程 16,898,638.54 1.63 232,083,655.27 25.13-92.72 募投项目等在建项目完工转入固定资产导致在建工程减少