002526_2016_山东矿机_2016年年度报告_2017-03-08.pdf

山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）2016 年度报告 2016 年度报告 二 0 一七年三月 二 0 一七年三月 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业风险：煤炭行业 2016 下半年出现了回暖，但由于前期资金缺口过大，所以并未给煤机行情带来较大回升。2017 年若煤炭价格保持稳定，煤机市场会有较好契机，但若煤炭价格不稳，公司将面临更为严峻的考验，所以煤机行业依然存在较大的行业风险。2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机、煤炭行业的整体需求和发展造成重要影响，尤其是煤炭行业去产能的行业政策会加大公司所涉煤矿业务以及煤机业务的不确定性，从而导致公司业绩受到较大影响。3、转型风险：公司正全力推进战略转型发展，现虽取得了一定的进展，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险。4、资金风险：煤炭企业困难，货款支付能力变差，造成公司应收款账期变长，不排除因煤炭企业困难导致公司账期过长计提坏账准备或直接产生坏账的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534000000 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业风险：煤炭行业 2016 下半年出现了回暖，但由于前期资金缺口过大，所以并未给煤机行情带来较大回升。2017 年若煤炭价格保持稳定，煤机市场会有较好契机，但若煤炭价格不稳，公司将面临更为严峻的考验，所以煤机行业依然存在较大的行业风险。2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机、煤炭行业的整体需求和发展造成重要影响，尤其是煤炭行业去产能的行业政策会加大公司所涉煤矿业务以及煤机业务的不确定性，从而导致公司业绩受到较大影响。3、转型风险：公司正全力推进战略转型发展，现虽取得了一定的进展，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险。4、资金风险：煤炭企业困难，货款支付能力变差，造成公司应收款账期变长，不排除因煤炭企业困难导致公司账期过长计提坏账准备或直接产生坏账的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534000000 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 五图煤矿 指 昌乐县五图煤矿有限责任公司 成通锻造 指 山东成通锻造有限公司 北京中科岱宗 指 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 长空雁 指 山东长空雁航空科技有限责任公司 上海谛麟 指 上海谛麟实业有限公司 本报告期 指 2016 年度 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有）SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 赵华涛 注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 办公地址的邮政编码 262400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张星春 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 0536-6295539 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370700165760323C 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层 签字会计师姓名 刘俊亮、庞世森 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）856,527,703.61 1,075,908,394.07-20.39%1,453,717,962.08 归属于上市公司股东的净利润（元）10,687,413.19-267,654,597.70 103.99%2,624,276.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-89,440,441.76-314,491,131.49 71.56%-27,835,351.92 经营活动产生的现金流量净额（元）139,077,066.73 100,238,444.69 38.75%-13,762,239.71 基本每股收益（元/股）0.0200-0.5012 103.99%0.0049 稀释每股收益（元/股）0.0200-0.5012 103.99%0.0049 加权平均净资产收益率 0.63%-14.73%15.36%0.13%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,663,596,850.86 2,936,630,909.29-9.30%3,770,437,444.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,701,584,258.19 1,692,466,960.31 0.54%1,950,755,844.10 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,687,413.19-267,654,597.70 1,701,584,258.19 1,692,466,960.31 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,687,413.19-267,654,597.70 1,701,584,258.19 1,692,466,960.31 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,601,713.20 240,159,389.51 172,469,838.97 246,296,761.93 归属于上市公司股东的净利润-3,642,462.28-16,872,371.12-14,965,436.51 46,167,683.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,904,857.10-19,061,295.12-15,566,173.19-48,908,116.35 经营活动产生的现金流量净额 19,366,100.55 11,876,842.62 78,544,547.50 29,289,576.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）50,063,690.24 44,670,013.52 66,687.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 190,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,440,524.15 974,485.97 7,720,392.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,663,338.46 委托他人投资或管理资产的损益 2,466,442.44 5,086,956.18 7,385,347.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,473,017.53-5,520,477.35-1,691,493.45 减：所得税影响额-364,424.85-873,854.52 247,796.58 少数股东权益影响额（税后）3,680,244.26-751,700.95 2,626,847.19 合计 100,127,854.95 46,836,533.79 30,459,628.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司原主营业务为煤机生产、煤炭销售和采煤服务。煤机板块上，公司打造综合成套设备配套，现已形成系列化、规模化，主要产品液压支架、刮板输送机、皮带机等均具有一定的市场占有率。煤炭销售和采煤服务上，2016年占比较大，业务稳固。在煤机市场持续低迷的大环境下，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，应收款和库存增加，企业经营困难。公司审时度势，及时发展新业务，制定了进军互联网领域的目标，拟通过将具有行业竞争优势的网络游戏优质资产注入上市公司，将公司转型为“煤机生产、煤炭销售和采煤服务”+“网络游戏及服务”双主营业务发展模式，优化资产结构、改善公司财务状况、提升盈利能力。由于重大资产重组存在一定的不确定性，提醒投资者注重风险。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见第十一节财务报告七-17 列示 固定资产 详见第十一节财务报告七-19 列示 无形资产 详见第十一节财务报告七-25 列示 在建工程 详见第十一节财务报告七-20 列示 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队。公司长期从事煤机研发、生产和销售工作，管理团队稳定，主要管理人员持续在公司工作且部分为公司股东，责任心强，业务专业，同时公司注重人才的培养，积极组织员工参与社会活动，定期组织培训，提高团队的综合素质，保持团队的稳定发展和持续山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 竞争力。2、管理优势：公司具有健全的管理制度，同时公司坚持推崇“新集体主义”文化、彰显“以人为本”、齿轮链动理论，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司具有显著的自发性的推动作用，公司管理规范、高效。3、技术优势：公司是山东省煤炭机械工程技术研究中心，拥有专利27项。公司具有持续且强大的产品研发设计能力，具备一流的综合成套设备配套能力，尤其是急倾斜薄煤层难采煤层的产品研发有重大突破，技术领先。公司注重与高校的合作，通过高端人才团队的嫁接，实现公司在高端、智能制造领域的长足发展。从而实现公司技术改进，提高公司技术水平。4、装备优势：公司从事机械加工和制造已经六十余年，具有高尖端的加工装备、成熟可高的技术工艺以及优良的职工队伍，自行研制的机器人和自动化生产线，既可为现有产品提供加工服务又可承接外部定制任务，具有较强的装备优势。5、产品优势：公司的煤机产品主打综合成套，具备综采工作面上的“三机一架”配套能力，打造一站式服务，解决客户配套烦恼，具有较强的竞争优势。6、资金优势：公司资金充裕，同时作为上市公司，融资途径较多，融资便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充足的资金支撑。7、营销服务优势：公司具有分布广泛、布局合理的营销网络和完善的服务体系。公司关注客户需求，坚持“超越客户期望值”、“零距离全程服务”的营销服务理念，有专业人员负责售前、售中、售后服务，及时与客户沟通，消除客户后顾之忧。8、创新优势：公司一方面在稳定原有煤机业务的同时，借助国家“一带一路”战略，积极推动海外市场布局。另一方面积极寻求新的利润增长点，实现多元化发展，提高公司盈利能力，增强公司整体实力。山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司紧紧围绕“盘活”、“发展”的工作重点展开工作，一方面降低应收款，降低库存，保障资金安全，另一方面稳定国内主业，开拓海外市场，同时寻求新项目，多元化发展，增强公司总体实力。虽然下半年煤炭出现了回暖，但由于前期资金缺口过大，所以并未给煤机行情带来较大回升。在煤机市场仍然不景气的情况下，公司审时度势，调整思路，做出了大量卓有成效的工作。1、公司主营业务方面：前期，公司紧紧抓住煤炭行业快速发展、产业结构调整机遇，利用自身优势，积极创新发展，成为煤机设备技术水平最高、产品品种最齐全、客户覆盖面最广的制造企业之一。近几年，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，销售额、销售价格同时下降，应收款和库存增加，企业经营困难，虽然经过努力，取得了一定成绩，但从目前来看，并不乐观。公司未来在煤机板块要继续加强“精品化、成套化、自动化、服务化”的“四化”发展战略，提升公司产品质量、综合配套能力、自动化水平，以及为客户提供综合服务的水平，打造高端品牌。期间，加大公司各方面资源整合提效降耗，淘汰不具有盈利预期业务，提升核心竞争力。2、公司转型发展业务:航空板块、3D打印、工业机器人等新板块取得了阶段性成功，未来公司拟继续加大此类业务支持力度，提升公司整体竞争力。网络游戏及服务将作为公司新的战略发展方向，或将成为公司的双主业之一，要做好规划，提前布局，争取尽最大努力改善公司财务状况、提升盈利能力。3、公司子公司业务：根据公司发展战略，对子公司业务和发展继续进行整合，对于具有发展潜力的加大支持力度，提升业绩；短期内不能有良好业绩表现的，继续调整产业结构，包括通过股权转让等处置方式，减少投入，或是退出。4、加强内控建设：在煤机业务不稳，新业务向前推进的关键时期，内控建设显得尤为重要，报告期内，公司内控方面的工作卓有成效，尤其是风险控制，取得了较好的成绩。2017年将继续加强内控建设，提升风险管控能力，严控风险。5、资本运营工作：报告期内，公司筹划重大资产重组工作，各项工作正积极推进中，取得了阶段性进展。2017年重点做好此次资产重组工作，同时要继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值，更好的回报股东、回报社会。6、信息披露工作：认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露工作及投资者管理。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 856,527,703.61 100%1,075,908,394.07 100%-20.39%分行业 机械行业 515,407,735.59 60.17%726,694,688.47 67.54%-29.08%煤炭销售及采煤服务 243,840,837.93 28.47%322,261,467.47 29.95%-24.33%其他 97,279,130.09 11.36%26,952,238.13 2.51%260.93%分产品 煤炭机械设备 382,702,158.07 44.68%594,927,617.46 5.30%-35.67%建材机械设备 29,469,212.86 3.44%22,188,661.54 2.06%32.81%印刷设备 103,236,364.66 12.05%109,578,409.47 10.18%-5.79%煤炭销售及采煤服务 243,840,837.93 28.47%322,261,467.47 29.95%-24.33%铝制品 64,064,199.35 7.48%其他 33,214,930.74 3.88%26,952,238.13 2.51%23.24%分地区 出口 29,322,426.28 3.42%1,168,030.08 0.11%2,410.42%东北 15,536,132.75 1.81%20,393,220.14 1.90%-23.82%华北 140,028,145.58 16.35%127,827,645.70 11.88%9.54%华东 410,302,990.45 47.90%513,659,968.27 47.74%-20.12%华南 2,588,563.03 0.30%4,499,678.88 0.42%-42.47%华中 76,400,212.02 8.92%95,569,697.33 8.88%-20.06%西北 148,493,961.00 17.34%241,012,531.04 22.40%-38.39%西南 33,855,272.50 3.95%71,777,622.63 6.67%52.83%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 515,407,735.59 412,743,427.15 19.92%-29.08%-33.19%4.93%煤炭销售及采煤服务 243,840,837.93 220,435,788.05 9.60%-24.33%-10.42%-14.04%其他 97,279,130.09 86,241,341.57 11.35%260.93%553.96%39.72%分产品 煤炭机械设备 382,702,158.07 311,164,079.37 18.69%-35.67%-40.86%7.13%印刷设备 103,236,364.66 77,668,294.25 24.77%-5.79%2.91%-6.36%煤炭销售及采煤服务 243,840,837.93 220,435,788.05 9.60%-24.33%-10.42%-14.04%分地区 华北 140,028,145.58 115,929,003.10 17.21%9.54%9.03%0.39%华东 410,302,990.45 360,870,613.61 12.05%-20.12%-15.55%-4.76%西北 148,493,961.00 114,490,186.55 22.90%-38.39%-36.21%-2.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 刮板机 销售量 台 723 945-23.49%生产量 台 723 945-23.49%库存量 台 0 0 0.00%链条 销售量 吨 4,862 6,393-23.95%生产量 吨 4,952 6,428-22.96%库存量 吨 260 170 52.94%支柱 销售量 根 107,530 119,542-10.05%生产量 根 103,320 113,410-8.90%库存量 根 12,161 16,371-25.72%液压支架 销售量 架 976 1,547-36.91%生产量 架 958 1,523-37.10%库存量 架 112 130-13.85%皮带机 销售量 台 103 127-18.90%山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 生产量 台 103 127-18.90%库存量 台 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 市场环境导致订单相对减少（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭机械设备 311,164,079.37 43.25%526,124,487.94 59.99%-40.86%建材机械设备 23,911,053.53 3.32%16,165,223.66 1.84%47.92%印刷设备 77,668,294.25 10.80%75,470,623.94 8.61%2.91%煤炭销售及采煤服务 220,435,788.05 30.64%246,068,412.76 28.06%-10.42%铝制品 63,932,355.12 8.89%其他 22,308,986.45 3.10%13,187,562.18 1.50%69.17%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）265,663,482.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 82,702,616.52 9.66%2 客户二 74,736,630.79 8.73%3 客户三 52,906,250.77 6.18%4 客户四 29,234,882.44 3.41%5 客户五 26,083,102.35 3.05%合计-265,663,482.87 31.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）191,837,250.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.29%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 63,745,810.37 14.38%2 供应商二 51,732,440.37 11.67%3 供应商三 33,888,048.35 7.65%4 供应商四 25,601,358.66 5.78%5 供应商五 16,869,592.25 3.81%合计-191,837,250.00 43.29%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,420,904.47 85,726,665.23-37.68%主营煤机业务销售额下降，销售费用降低 管理费用 91,204,001.44 103,844,910.38-12.17%财务费用 25,141,771.23 41,857,722.88-39.94%主要是 2015 年公司融资售后回租业务产生利息费用以及本期偿还银行借款减少所致 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司非常注重研发，在煤机板块重点以提高质量、改进工艺、降低成本为主。转型板块作为重点，注重实效，加快推进，为公司实现战略转型，提高业绩奠定基础。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）277 314-11.78%研发人员数量占比 14.77%14.30%0.47%研发投入金额（元）18,414,698.13 36,133,090.71-49.04%研发投入占营业收入比例 2.15%3.36%-1.21%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,031,351,816.47 1,195,525,560.32-13.73%经营活动现金流出小计 892,274,749.74 1,095,287,115.63-18.54%经营活动产生的现金流量净额 139,077,066.73 100,238,444.69 38.75%投资活动现金流入小计 1,261,636,360.51 2,225,050,056.01-43.30%投资活动现金流出小计 1,249,940,254.71 2,005,650,521.99-37.68%投资活动产生的现金流量净额 11,696,105.80 219,399,534.02-94.67%筹资活动现金流入小计 554,254,969.21 1,018,066,005.56-45.56%筹资活动现金流出小计 729,905,192.82 1,403,671,189.71-48.00%筹资活动产生的现金流量净额-175,650,223.61-385,605,184.15-54.45%现金及现金等价物净增加额-24,877,051.08-65,967,205.44-62.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,883.87万元。原因是本期应收票据到期托收以及公司加强应收账款回款力度应收账款减少所致。2.本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少20,770.34万元。主要是公司投资理财产品总量减少导致与投资活动有关的现金流量净额减少。3.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,995.50万元，主要是2015年支付融资租赁款，同时2016年收回保证金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 150,067,677.19 5.63%250,235,393.87 8.52%-2.89%应收账款 699,651,195.02 26.27%905,356,977.41 30.83%-4.56%存货 442,050,527.46 16.60%462,682,405.84 15.76%0.84%投资性房地产 3,733,891.52 0.14%0.14%长期股权投资 129,364,685.23 4.86%216,063,735.48 7.36%-2.50%固定资产 512,225,192.85 19.23%569,593,924.08 19.40%-0.17%在建工程 32,037,216.85 1.20%30,549,302.83 1.04%0.16%短期借款 394,999,800.00 14.83%626,889,200.00 21.35%-6.52%山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 17,500,000.00 38,935,500.00-55.13%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 赵笃学 柏树坡煤炭24.531%的股权 2016 年12 月 28日 13,900 对外出售持有的柏树坡煤矿24.531%的股权可使公司进一步优化企业结构，收回长期股权投资和资金，所产生的收益将对公司 2016年经营业绩产生一定积极作用。公开拍卖 是 公司的控股股东 是 是 2016 年12 月 08日 巨潮资讯网，公告编号：2016-083 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东矿机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 潍坊科尔建材机械有限公司 子公司 机械制造 8 万美元 4,706,611.57-117,806.32 516,621.17-112,505.32-43,624.21 新疆昌煤矿机有限责任公司 子公司 机械制造 1,500,000.00 21,826,088.74 6,530,887.74 9,638,153.45-2,902,163.91-2,176,622.95 山东成通锻造有限公司 子公司 机械制造 20,000,000.00 131,153,015.43 28,770,337.12 63,740,292.72 808,930.70 67,458.57 北京三矿通科技有限公司 子公司 技术开发服务 15,000,000.00 17,282,916.75 462,709.53 834,726.50 837,113.93 757,508.24 山东矿机迈科建材机械有限公司 子公司 机械制造 22,280,000.00 52,676,428.87 30,344,847.76 29,891,678.95-4,764,136.05-4,713,693.58 山东矿安避险装备有限公司 子公司 机械制造 33,330,000.00 15,557,590.07 14,065,915.26 293,256.23-182,