002479_2016_富春环保_2016年年度报告_2017-01-16.pdf

浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号）号）2016 年年度报告 2016 年年度报告 股票代码：002479 简称：富春环保 披露时间：二一七年一月 股票代码：002479 简称：富春环保 披露时间：二一七年一月 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄菊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄菊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节公司在本报告期第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展部分的展望九、公司未来发展部分的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 796,350,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.15 第四节 经营情况讨论与分析.30 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.156第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.15 第四节 经营情况讨论与分析.30 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.156 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 新港热电 指 常州市新港热电有限公司 江苏热电 指 江苏富春江环保热电有限公司 清园生态 指 浙江清园生态热电有限公司 新材料 指 浙江富春环保新材料有限公司 新能源 指 浙江富春环保新能源有限公司 小额贷款公司 指 杭州富阳永通小额贷款有限公司 汇丰纸业 指 浙江汇丰纸业有限公司 舟山商贸 指 舟山富春环保商贸有限公司 环保研究院 指 浙江富春江环保科技研究有限公司 行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别 指 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富春环保 股票代码 002479 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的中文简称 富春环保 公司的外文名称（如有）Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZFET Co.,LTD.公司的法定代表人 张杰 注册地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 注册地址的邮政编码 311418 办公地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 办公地址的邮政编码 311418 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 胡斌 联系地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 电话 0571-63553779 0571-63553779 传真 0571-63553789 0571-63553789 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 叶卫民、陈世薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 吴晓明、郭刚 2015 年 7 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,699,263,759.50 2,876,833,464.94-6.17%3,730,068,539.57 归属于上市公司股东的净利润（元）244,927,959.16 181,392,100.44 35.03%172,761,205.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）228,546,179.08 169,744,364.12 34.64%154,423,249.08 经营活动产生的现金流量净额（元）563,891,049.40 226,193,706.29 149.30%401,867,769.08 基本每股收益（元/股）0.31 0.24 29.17%0.24 稀释每股收益（元/股）0.31 0.24 29.17%0.24 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 8.83%7.52%1.31%8.22%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,150,085,219.87 4,987,838,355.30 3.25%3,817,770,559.00 归属于上市公司股东的净资产（元）2,855,960,691.35 2,730,677,454.66 4.59%2,184,357,286.20 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 660,948,278.06 646,090,778.59 554,989,727.27 837,234,975.58 归属于上市公司股东的净利润 44,087,944.56 78,860,494.82 57,941,777.33 64,037,742.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,435,096.22 74,297,726.87 52,550,282.49 59,970,158.11 经营活动产生的现金流量净额 109,481,238.87 218,989,028.02 209,251,847.67 26,168,934.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,223,994.78-2,946,730.16-46,375.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,447,884.56 1,430,750.40 824,228.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,556,030.55 12,305,524.96 9,193,089.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,178,474.36 459,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,478,763.67 5,797,403.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,478,632.58-281,857.11 199,590.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,967,079.12 减：所得税影响额 5,867,290.03 3,201,755.88 3,692,493.52 少数股东权益影响额（税后）2,666,720.83 1,455,599.33 1,566,961.54 合计 16,381,780.08 11,647,736.32 18,337,956.41-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强园区基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益。目前公司已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力达到6,000吨，固废处置规模属国内领先。在我国经济进入发展新常态后，处于升级与转型中的节能环保产业也面临新的发展形势。随着社会和经济的发展，大气雾霾、水污染和土壤污染日益成为生态问题，环境治理问题日益凸显出来，节能环保产业面临的内外部环境也在发生转变并呈现出了“常态化”的趋势。（一）节能环保产业总体发展趋势 1、节能环保产业被列为国家战略新兴产业、十三五期间重点发展的朝阳产业 在社会和经济发展的大形势影响下，在环境问题倒逼下，节能环保产业日益成为一个政策拉动性极强的市场。2017年1月李克强总理签批了“十三五”节能减排综合工作方案(以下简称方案),指出要落实节约资源和保护环境基本国策,以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标,以推进供给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力,加快建设资源节约型、环境友好型社会。方案明确要求大力发展循环经济,推动园区循环化改造,加强城市废弃物处理和大宗固体废弃物综合利用。实施节能、循环经济、主要大气污染物和主要水污染物减排等重点工程。强化节能减排技术支撑和服务体系建设,推进区域、城镇、园区、用能单位等系统用能和节能。从国家出台政策的内容导向来看，不论是十二五发布的新环保法、大气十条、水十条，还是十三五发布的土壤十条、环保十三五规划等政策，以排放指标为核心的环保时代即将过去，以环境效果为核心的环保时代即将来到。政府工作报告连续三年提到要大力发展节能环保产业，把节能环保产业打造成“生机勃勃的朝阳产业”，“我国发展的一大支柱产业”。2、节能环保产业的市场规模在不断扩大 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 环境问题日益凸显和政策利好叠加，打开了环保市场万亿级规模的投入。十三五期间环保行业投入将进一步增加，预计“十三五”期间节能环保产业年增速有望达到20%-30%，环保投入将增加到每年2万亿元左右，社会总投资有望超过17万亿元。在持续性政策利好的推动下，环保行业高景气度仍持续可期。3、节能环保产业子行业或细分市场将有大发展 环保产业依然是“十三五”期间的重中之重。国家加强环保建设，利好节能环保产业的各个子行业，如污废水处理、超洁净排放、环境监测（在线监测）、环境大数据、固废资源化、生态修复等。其中，节能环保先进技术装备、传统制造业绿色改造、再生资源回收利用，有望成为节能环保产业重要增长点。2016年12月，全国人大表决通过环境保护税法，对城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理、综合利用的固体废物以及排放大气污染物或者水污染物的浓度值达到一定水平的企业给予减免环境保护税，将有效降低固废处置企业的成本，极大推动固废处置和在线环境监测、污染源治理等细分行业的发展。为此公司坚持以政策为导向，围绕固废处置、资源综合利用、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业。（二）公司主营业务市场分析 1、固废处置市场分析（1）垃圾资源化回收利用 近年来，城镇化进程不断加快，随之而来的是生活垃圾激增，目前垃圾围城已经成为我国大部分城市面临的环境问题，妥善处理垃圾已成为当务之急。2016年12月6日，住建部、环保部印发全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年），规划显示，截至2015年，全国城市生活垃圾无害化处理率已达94.1%，规划要求，到2020年，该指标要提至95，直辖市、计划单列市和省会城市无害化处理率达100%。同时健全再生资源回收利用网络,加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接,推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式,统筹餐厨垃圾、园林垃圾等无害化处理和资源化利用。同时提出城市环境保护投资占GDP不低于3.5%。可以看出十三五期间，国家对环保污染与监测提出了更高的要求，环保市场也处于升级与扩容中，垃圾处置行业的发展空间非常大。（2）污泥资源化回收利用 工业和生活污水总量增长迅猛，造成污水处理过程中产生的污泥量巨大，污泥的再生处浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 置已经成为污水处理过程中亟待解决的问题。2014年12月，财政部、国家发改委、住建部联合印发污水处理费征收使用管理办法，明确将污泥处置费用纳入污水处理费并实行专款专用。这为污泥处理处置提供了较为清晰的盈利模式和制度保障，污泥处置市场有望兴起。十二五规划要求没有实现：大部分城市的污泥都没有处理直接排入环境，这给环境带来很大的风险，水十条提出地级市以上城市污泥无害化2020年要达到90%以上，因此污泥处置市场充满着机遇与挑战。我国污泥处置多种技术路线同步发展，强调因地制宜和资源化利用。目前主流技术路线是污泥干化焚烧减量化，效果最好，尤其是与生活垃圾混烧和工业窑炉协同焚烧，将是未来一段时间我国提倡的主流发展方向，特别是在经济相对发达、土地资源昂贵的地区。2、热电联产市场分析（1）热电联产是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益 近年来，我国政府越来越重视发展热电联产节能业务。2000年，由国家计委、环保总局等联合下发了指导我国热电联产发展的纲领性文件：关于发展热电联产的规定（计基础【2000】1268号）。2007年修订的中华人民共和国节约能源法，也明确鼓励发展热电联产。根据国家发改委能源局编制的2010年热电联产发展规划及2020年远景发展目标，到2020年全国热电联产总装机容量将达到2亿千瓦，其中城市集中供热和工业生产用热的热电联产装机容量各自约为1亿千瓦。预计到2020年，全国总发电装机容量将达到9亿千瓦左右，热电联产将占全国发电装机容量的22%，在火电机组中的比例为37%左右。根据上述规划，2010年-2020年期间，全国每年增加热电联产机组容量900万千瓦，年增加节能能力约800万吨标准煤，我国热电联产节能业务具有广阔的发展空间。2017年1月，由国家发展和改革委，国家能源局联合印发能源发展“十三五”规划以及可再生能源发展“十三五”规划。规划提到加大既有的热电联产机组、煤电机组灵活性改造力度，深入推进煤电超低排放和节能改造。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下，在具备条件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目。加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平。上述规划不仅提高了对热电联产企业的环保要求，更提高了热电联产行业的准入门槛，极大地推动了我国热电联产项目的结构化升级，促进来了垃圾焚烧热电联产项目发展。浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（2）PPP新模式孕育大机会。2016年10月12日，财政部印发关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知（财金201690号），强调继续坚持推广PPP模式“促改革、惠民生、稳增长”的定位，同时将对垃圾处理、污水处理等公共服务领域新增项目，探索“强制”应用PPP模式试点。2016年国家发展改革委关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知 中特别强调鼓励热电联产项目采用PPP模式。从订单签订、项目落地，到企业利润高增长，PPP项目对环保产业的拉动已经逐步体现。3、环境监测市场分析 为促进生态环境保护与产业转型升级，政府密集出台了配套的环保政策法规，并将美丽中国（加强生态文明建设）作为“十三五”十大目标之一，首次写入五年规划。环保行业受政策、法规及监管的驱动，在环境诉求加强的情况下，尤其是进入“十三五”时期，国内环保市场已呈现出前所未有的高速发展趋势。环境监测作为环保产业无论是覆盖面还是监测深度都有较大的发展空间。而随着有关环境监测服务社会化政策的出台，环境监测市场将逐步向社会开放，行业公司将由监测设备销售向提供环境监测服务转型。环境监测作为治理环境污染、衡量环境质量、检验治理效果的基础。未来，随着国家对污染物排放标准和环境质量要求的提升、环保执法监管的加强，海陆空一体化监测网的建设、第三方运营的引入，“互联网+环境”业务的开展，环境监测行业具有广阔的市场需求空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 本期应收票据比上年同期减少了 55.73%，主要系新材料付出票据增加所致 预付款项 本期预付账款比上年同期减少了 53.99%，主要系新能源预付账款减少所致 其他应收款 本期其他应收款比上年同期减少了 30.43%，主要系母公司其他应收款减少所致 存货 本期存货比上年同期增加了 59.47%，主要系东港热电存货增加所致 长期待摊费用 本期长期待摊费用比上年同期增加了 37.41%，主要系清园生态长期待摊费用增加所致 其他非流动资产 本期非流动资产比上年同期减少了 36.83%，主要系母公司其他非流动资产减少所致 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主业牢固、独具垄断优势 公司处于”全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电、江苏热电分别地处“中国特种纸基地”、常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区）和江苏中关村科技产业园。公司进入行业较早，通过早期的扩张发展与积累形成了一定的垄断优势，目前日处理污泥（含水率80%）达6000吨，是国内大型的环保公用型污泥、垃圾协同处置及节能环保企业，固废处置规模全国领先。近年来，公司积累了丰富的行业经验与稳定的客户关系。管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，资源整合能力强，风险控制体系严密，为异地复制“固废处置+节能环保”模式积聚先发优势。2、技术创新、具有超前优势 公司核心技术优势较为明显，垃圾焚烧炉清灰技术项目被鉴定为国内先进水平。公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术，通过组建具有国际视野、面向全球、结构优化的高水平研发队伍，为环保节能产业发展提供技术支撑，为行业和企业提供全方位的技术、设计、装备、建设等系列服务。公司还与多家高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。公司与浙江工商大学、东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污泥处置和综合利用产业化进程。3、管理科学、能够提质增效 公司狠抓制度创新建设，对公司及其下属子公司制度进行新建、优化、梳理等工作，提高制度的科学性与灵活性，增强员工的积极性与能动性，优化组织结构与流程，提高内控制浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 度的严密性，使其更加符合发展需要，起到了很好的成本控制效果，提高了工作效率。浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，全球整体宏观经济形势错综复杂，国内经济呈现新常态趋势，制造业处在转型与升级阶段。在供给侧改革的大背景下，公司紧紧围绕董事会制定的“围绕固废处置、资源综合利用和节能环保产业，积极布局环保业务，加大固废处置领域的投入，做大环保产业规模，推广和复制固废处置+节能环保循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业”这一战略，主动调整业务结构，大力推进循环经济项目，加大新技术的研发投入，巩固固废处置领域的领先地位，开发环境监测领域技术，积极布局环境监测新领域，创新发展思路，打造业务发展的新模式。经过全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入269,926.38万元，较去年同期下降6.17%；实现利润总额37,415.92万元，较去年同期增长28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润24,492.80万元，较去年同期增长35.03%。1、生产经营方面 公司努力围绕“固废处置+节能环保”创新平台，不断做大固废处置，成为行业佼佼者。在新常态下积极实施“节能、环保、低碳、生态”新经济，赋予公司投资发展理念新内涵。下一阶段公司将实施“转型提升、技改升级、深化发展”。2、技术创新方面 公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术，通过组建具有国际视野、面向全球、结构优化的高水平研发队伍，为环保节能产业发展提供技术支撑，为行业和企业提供全方位的技术、设计、装备、建设等系列服务。公司还与多家高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。公司与浙江工商大学、东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污泥处置和综合利用产业化进程。浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、投融资方面 公司启动非公开发行股票计划，拟募集资金不超过9.2亿元，用于收购新港热电30%股权、新港热电改扩建项目、烟气治理技术改造项目、燃烧系统技术改造项目及溧阳市北片区热电联产项目，为公司扩大产业规模，整合、延伸循环经济产业链，挖掘新的利润增长点提供资金保障。江苏热电投资建设的溧阳市北片区热电联产项目开始对外供热，标志着公司第四大产业基地进入运营状态。12月，公司加快对外并购的步伐签订了关于南通常安能源有限公司的股权收购框架协议，为后续展开正式股权收购奠定基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年度1-12月公司主营业务分析如下：（1）营业收入：本期公司实现营业收入269,926.38万元，较上年同期减少17,756.97万元，下降6.17%，主要系公司优化产业结构，减少非环保业务比重所致；（2）营业成本：本期公司营业成本214,650.98万元，较上年同期减少27,188.91万元，下降11.24%，主要系公司优化产业结构，减少非环保业务比重所致；（3）费用：本期公司管理费用15,103.7万元，较上年同期增加2,986.43万元，增长24.65%，主要系并入子公司清园生态所致，本期公司销售费用697.01万元，较上年同期减少195.6万元，下降21.91%，主要系子公司汇丰纸业销售费用减少所致，本期公司财务费用5,973.7万元，较上年同期增加734.4万元，增长14.02%，主要系并入子公司清园生态所致；（4）研发投入：本期公司研发费用5,106.03万元，较上年同期增加1,335.78万元，增加35.43%，主要系本期母公司加大环保研发投入所致；（5）利润总额：本期公司实现利润总额37,415.92万元，较上年同期增加8,384.74万元，增长28.88%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 营业收入合计 2,699,263,759.50 100%2,876,833,464.94 100%-6.17%分行业 资源综合利用机组 459,566,613.37 17.03%407,379,833.27 14.16%12.81%热电联产机组 1,313,899,740.89 48.68%879,586,828.43 30.57%49.38%黑色金属冶炼及压延加工业 465,146,080.21 17.23%454,543,087.10 15.80%2.33%纸制品销售 7,564,567.58 0.28%36,123,847.75 1.26%-79.06%贸易（煤炭）407,709,314.91 15.10%1,070,063,179.92 37.20%-61.90%其他 45,377,442.54 1.68%29,136,688.47 1.01%55.74%分产品 清洁电能 647,849,495.02 24.00%496,490,162.27 17.26%30.49%清洁热能 1,043,956,528.99 38.68%748,227,971.42 26.01%39.52%煤炭销售 407,709,314.91 15.10%1,070,063,179.92 37.20%-61.90%冷轧钢卷 465,146,080.21 17.23%454,543,087.10 15.80%2.33%纸制品 7,564,567.58 0.28%36,123,847.75 1.25%-79.06%固废处置费 81,660,330.25 3.03%42,248,528.01 1.47%93.29%其他 45,377,442.54 1.68%29,136,688.47 1.01%55.74%分地区 浙江省 2,107,882,425.86 78.09%2,262,114,238.83 78.63%-6.82%上海市 0.00 0.00%286,643.59 0.01%-100.00%江苏省 591,381,333.64 21.91%596,465,458.57 20.73%-0.85%安徽省 0.00%2,437,286.29 0.09%-100.00%广东省 0.00%15,529,837.66 0.54%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 资源综合利用机组 459,566,613.37 353,677,998.55 23.04%12.81%21.68%-5.61%浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 热电联产机组 1,313,899,740.89 905,810,794.22 31.06%49.38%49.04%0.16%黑色金属冶炼及压延加工业 465,146,080.21 452,376,526.45 2.75%2.33%5.53%-2.94%贸易（煤炭）407,709,314.91 395,123,881.22 3.09%-61.90%-62.17%0.70%分产品 清洁电能 647,849,495.02 458,859,104.97 29.17%30.49%32.06%-0.84%清洁热能 1,043,956,528.99 737,297,005.53 29.37%39.52%42.92%-1.68%煤炭销售 407,709,314.91 395,123,881.22 3.09%-61.90%-62.17%0.70%冷轧钢卷 465,146,080.21 452,376,526.45 2.75%2.33%5.53%-2.94%分地区 浙江省 2,107,882,425.86 1,700,313,214.21 19.34%-5.60%-11.11%5.00%江苏省 591,381,333.64 438,841,102.94 25.79%-0.85%-7.41%5.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 清洁电能 销售量 万千瓦时 135,726.66 108,382.69 25.23%生产量 万千瓦时 161,812.11 129,181.39 25.26%清洁热能 销售量 万蒸吨 952.16 676.63 40.72%生产量 万蒸吨 943.74 611.4 54.36%冷轧钢卷 销售量 万吨 36.57 31.84 14.86%生产量 万吨 37.4 31.99 16.91%库存量 万吨 1.5 0.25 500.00%贸易（煤炭）销售量 万吨 96.56 242.2-60.13%库存量 万吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.冷轧钢卷库存量同比增加了500%，主要系子公司新材料生产和销售数量增长所致；2.煤炭销售量同比减少了60.13%，主要系公司优化产业结构所致；3.清洁热能销售量同比增加了40.72%，主要系新并入子公司清园生态及江苏热电投入生产所浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 资源综合利用机组 直接材料 221,478,621.34 10.32%181,946,296.33 7.52%2.80%资源综合利用机组 直接人工 10,017,041.64 0.47%11,165,572.71 0.46%0.01%资源综合利用机组 制造费用 59,541,893.63 2.77%69,593,952.41 2.88%-0.11%资源综合利用机组 其他 23,470,428.02 1.09%27,966,009.48 1.16%-0.07%热电联产机组 直接材料 641,344,236.48 29.88%415,931,235.64 17.20%12.68%热电联产机组 直接人工 43,822,536.75 2.04%24,359,547.12 1.01%1.03%热电联产机组 制造费用 220,718,120.96 10.28%142,991,021.51 5.91%4.37%热电联产机组 其他 39,095,913.95 1.82%24,499,238.55 1.01%0.81%冷轧钢卷 直接材料 414,324,738.04 19.30%392,043,430.01 16.21%3.09%冷轧钢卷 直接人工 727,095.94 0.03%3,776,178.62 0.16%-0.13%冷轧钢卷 制造费用 30,039,734.17 1.40%27,858,406.60 1.15%0.25%冷轧钢卷 其他 7,284,958.30 0.34%5,013,082.11 0.21%0.13%贸易（煤炭）直接材料 395,123,881.22 18.41%1,044,497,247.24 43.19%-24.78%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洁电能 直接材料 335,579,508.41 15.63%251,578,536.15 10.40%5.23%清洁电能 直接人工 15,454,000.59 0.72%13,917,290.20 0.58%0.14%清洁电能 制造