002469_2016_三维工程_2016年年度报告_2017-02-27.pdf

山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东三维石化工程股份有限公司山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分,具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本年末公司总股本503,262,849 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.169 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山东三维石化工程股份有限公司 人和投资 指 山东人和投资有限公司 北京节能环保技术开发中心 指 山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 中石油四川石化 指 中国石油四川石化有限责任公司 中海石油中捷石化 指 中海石油中捷石化有限公司 中石化青岛炼化 指 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 中科院山西煤化所 指 中国科学院山西煤炭化学研究所 神华新疆煤化工硫磺回收 指 神华新疆 68 万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置 中天合创硫磺回收 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫磺回收装置 神华宁煤硫磺回收 指 神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目硫磺回收装置 华陆工程公司 指 华陆工程科技有限责任公司 青岛联信 指 青岛联信催化材料有限公司 青岛维实 指 青岛维实催化新材料科技有限责任公司 普益环保 指 威海普益船舶环保科技有限公司 上海志商 指 上海志商电子商务有限公司 董事会 指 山东三维石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 山东三维石化工程股份有限公司监事会 股东大会 指 山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三维工程 股票代码 002469 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称 三维工程 公司的外文名称（如有）SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SUNWAY 公司的法定代表人 曲思秋 注册地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 注册地址的邮政编码 255434 办公地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 办公地址的邮政编码 255434 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 电话 0533-7993828 0533-7993828 传真 0533-7993803 0533-7993803 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300265160392P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 殷宪峰、王鹏练 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）350,673,694.22626,495,397.37-44.03%770,243,436.30归属于上市公司股东的净利润（元）11,767,001.16125,750,650.86-90.64%154,581,705.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,238,089.85113,920,282.61-94.52%151,892,738.01经营活动产生的现金流量净额（元）144,748,091.08241,186,678.71-39.99%-137,976,816.42基本每股收益（元/股）0.020.25-92.00%0.31稀释每股收益（元/股）0.020.25-92.00%0.31加权平均净资产收益率 0.99%10.90%-9.91%15.00%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,526,325,261.481,572,868,137.17-2.96%1,542,821,648.49归属于上市公司股东的净资产（元）1,180,940,680.631,219,495,645.93-3.16%1,118,526,703.90山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,394,432.4280,779,641.72102,575,221.04 80,924,399.04归属于上市公司股东的净利润 18,127,608.372,470,881.198,593,403.54-17,424,891.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,923,966.641,307,850.676,985,023.26-19,978,750.72经营活动产生的现金流量净额 41,267,325.17-22,691,601.4859,119,696.22 67,052,671.17上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92,236.88-35,097.04-26,681.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）203,740.004,817,272.70629,130.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,817,769.749,317,573.432,503,748.13 本期理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,430.00-5,182.04205,859.50 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 1,041,138.432,115,045.99530,693.48 少数股东权益影响额（税后）370,653.12149,152.8192,395.50 合计 5,528,911.3111,830,368.252,688,967.55-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内主要业务情况（一）报告期内主要业务情况 公司拥有化工石化医药行业甲级工程咨询、工程设计资质，具备以设计为主导的工程总承包资质和能力，为客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化服务。在公司发展过程中，公司以工程技术服务为主业，通过对外投资收购股权、设立控（参）股公司、技术创新应用等方式将业务逐步拓展到了新材料、石化产品电商平台、成品油贸易、船舶废气治理、太阳能光热发电等新的领域。报告期内，公司主要从事的业务未发生重大变化。同时，公司不断加快推进业务结构转型升级，积极培育并深入挖掘潜在业绩增长点，取得了可喜进展。1、主营业务结构不断优化、主营业务结构不断优化 多年来，公司致力于为石化、煤化工企业的新建、改建、扩建提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化服务。2016年，国内经济增速放缓，原油等资源品价格处于低位，石化、煤化工行业投资动力不足，新上项目减少，给公司生产经营带来巨大压力。面对困难和挑战，公司充分发挥自身“环保”特色，着力打造差异化竞争优势，主营业务结构不断优化。（1）2016年，公司通过技术改进升级，不断巩固和提升“硫磺回收”领域龙头地位，先后完成了神华新疆煤化工硫磺回收、中天合创硫磺回收、神华宁煤硫磺回收等一批富有代表性硫磺回收装置的设计、建设，进一步提升了公司在这一领域的影响力。党中央习近平总书记还对公司参建的神华宁煤项目作出了重要指示，并对项目建成投产表示热烈的祝贺。（2）2016年，公司不断加大在污水处理领域的资源投入和市场开拓力度，以技术为突破口，以工程化能力为保障，污水处理业务取得新进展。报告期内，公司成功中标了合同总价款2.76亿元（占公司2015年度经审计营业总收入的44.05%）的“齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC”，将公司污水处理业务合同额占比提升到了新高度。山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 10（3）2016年，公司通过技术创新应用，成功将业务范围拓展至太阳能光热发电领域，承接了我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目“中广核德令哈50MW光热项目”的热传储热系统 EPC（合同额为2.56亿元）。本年度，公司在按合同约定及业主要求高质量稳步推进该项目设计、建设的同时，积累起了宝贵实践经验。2、新材料业务发展取得新突破、新材料业务发展取得新突破 2016年，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司催化剂、净化剂、脱硫剂和脱毒剂等产品（制剂）的科研、生产、经营及配套技术服务等各项工作稳步推进，取得了较好的经营业绩。公司控股子公司青岛维实催化新材料科技有限责任公司引进了俄罗斯“年产5万吨顺丁橡胶稀土催化剂配制及工业生产技术”，成为该项技术在中国境内经营的唯一合法代理人。目前该技术推广工作取得积极进展，即将在中石油四川石化实现首套工业化应用。伴随该项技术的深入推广，稀土橡胶催化剂及其配套相关技术服务有望为公司贡献较好收益，在后续发展过程中，稀土橡胶催化剂有望发展成为继耐硫变换催化剂后公司的又一拳头产品。除此之外，公司与中科院山西煤化所合作开展的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”研发工作获得重大突破，并具备了市场化应用、推广条件，目前公司正在与该研发团队共同组建合资公司以加快推进技术产业化步伐。3、能源贸易快速发展、能源贸易快速发展 2016年，公司全资子公司中油三维（大连）能源有限公司依托上海志商电商平台数据、资源优势，其成品油贸易业务取得快速发展，年度贸易额突破亿元大关，后续有望继续保持高速发展。4、国外业务有所突破、国外业务有所突破 2016年，公司与华陆工程公司合作，为巴基斯坦NGL工厂硫磺回收项目提供工艺包、基础设计和部分详细设计及主要设备中国境内的采购等工作。同时，派驻技术人员就该项目开展现场操作培训、开车指导等技术服务。通过此次项目的合作开展，进一步拓宽了视野，积累了海外经验。（二）报告期内公司所处行业情况分析（二）报告期内公司所处行业情况分析 2016年，公司主要围绕石化、煤化工产业链为其提供配套工程技术服务、催化剂供应等工作。石化、煤化工产业的发展特别是投资状况仍是报告期内公司业务发展的最重要影响因素。2016年，世界经济复苏缓慢、国内经济下行压力增大，石化行业结构性产能过剩凸显，原油价格在山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 低位窄幅振荡上涨，产品质量要求越来越高、安全环保要求越来越严，行业投资连续几年出现大幅下滑。随着下半年成品油和化工产品价格上涨，企业效益大幅提升，行业投资的积极性逐步提高；煤化工行业由于原油价格、技术、水资源和环保等因素的影响，行业项目基本处于前期论证或停顿状态，随着神华宁煤400万吨/年间接液化煤制油项目的顺利投产以及油价的回升、工程技术、环保问题的解决，一批煤化工项目将陆续启动。与此同时，更多有利因素也在不断蓄积。经过几十年的发展，我国石化、煤化工产业在制造水平、技术积累、市场拓展、人才培养等方面都有了显著的提升，形成了比较雄厚的物资技术基础。随着我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，特别是供给侧改革的深入，我国石化、煤化工行业将逐步完成转型升级的蜕变，以化工新能源、化工新材料、高端石化为主要方向的投资需求会逐步提升，公司主营业务发展仍处于重大机遇期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末余额比期初余额增加 100%，主要系青岛联信建设耐硫甲烷化工业示范装置所致。应收票据 应收票据期末余额比期初余额减少 89.32%，主要系与供应商银行承兑汇票结算额增加所致。预付款项 预付款项期末余额比期初余额增加 33.47%，主要系公司新开工项目支付预付款增加所致。应收利息 应收利息期末余额比期初余额减少 63.22%，主要系公司定期存款利息收回所致。其他应收款 其他应收款期末余额比期初余额减少 43.09%，主要系加大投标保证金及备用金催收力度所致。存货 存货期末余额比期初余额减少 44.92%，主要系公司总承包项目陆续结算所致。其他流动资产 其他流动资产期末余额比期初余额增加 193.34%，主要系购买理财产品所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司在巩固和提升在硫磺回收、耐硫变换、项目管理等领域既有核心竞争力（具体详见往年年度报告）的同时，以节能环保、新能源、新材料等领域的新技术研发（引进）为着力点和突破口，不断加大资源投入，并取得良好成效，公司核心竞争力得到进一步提升。（一）节能环保业务领域（一）节能环保业务领域 为满足国家最新颁布的大气污染物综合排放标准对SO2的排放要求，公司成功开发了SWSR-2硫磺回收技术，并在多个项目中进行了推广应用。从已经建成的中海石油中捷石化和中石化青岛炼化项目来看，采用该技术的SO2尾气排放浓度可控制在20mg/m3左右，远低于国家100mg/m3的排放要求，具有很强的市场竞争力。公司参股子公司普益环保拥有国际领先的镁基-海水法船舶脱硫技术，采用其技术生产的船舶废气处理设备具有体积小、投资省、运营成本低、无二次污染等优势，并已通过包括中国在内的多国船级社认证（其为中国首家通过船级社认证的公司），具有很强市场竞争力。报告期内，公司依托多年积累的工程化经验，向普益环保派驻了覆盖工艺、设备、电气、自控等专业的专家组对其先进船舶废气处理技术的工程化方案进行了论证和优化。本年度，普益环保与多家客户进行了广泛技术交流、达成合作意向，得到客户高度认可。（二）新能源业务领域（二）新能源业务领域 公司采用“技术创新应用”的模式，以输出稳定、有良好发展前景的太阳能光热发电为切入点，有力抢占和大力开拓新能源市场，并通过参建我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目“中广核德令哈50MW槽式光热电站”热传储热系统EPC在光热发电传储热领域积累起较为丰富的项目经验。目前公司已具备为业主提供安全、高效、耐用的光热发电传储热装置设计、总承包服务的能力。公司先进技术、市场及人才优势共同构筑起了公司在光热发电传储热领域的竞争优势。（三）新材料业务领域（三）新材料业务领域 公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司在继续保持粉煤加压气化工艺用耐硫变换催化剂国际领先地位的同时，积极研发煤化工产业链上的多功能耐硫甲烷化变换工艺及催化剂并获得成功，取得优异中试效果，目前，工业化试验装置即将建成，产业化推广前景广阔。山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司控股子公司青岛维实催化新材料科技有限责任公司引进了俄罗斯“年产5万吨顺丁橡胶稀土催化剂配制及工业生产”技术，成为该项技术在中国境内经营的唯一合法代理人。采用该技术合成的顺丁橡胶，除具备天然橡胶“能够产生自补较强的诱导应变结晶”优势外，还具有更高的抗疲劳性和更强的耐磨性，是生产高性能轮胎的首选橡胶，具有很强市场竞争力。公司与中科院山西煤化所合作开展的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”研发工作获得成功，该技术合成丙酮催化剂可实现醋酸转化率大于99%，液相产品中丙酮选择性大于99%；合成异丙醇催化剂可实现丙酮转化率大于99%、异丙醇选择性大于99%，达到国内领先水平，且具良好经济性，具有很高的推广价值。除此之外，报告期内公司召开了科技大会，对近几年在科技创新方面表现突出的人员进行表扬奖励，对公司技术进步、科研开发方面的工作进行了总结，阐明了科技进步对公司的重要意义，制定了今后几年的发展计划。山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于“低增长陷阱”。面对经济发展新常态，我国围绕供给侧结构性改革这条主线，转变经济发展方式，优化经济结构，积极推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，培育增长新动能，发展先进制造业，经济增长质量和效益得以提升。与此同时，我国石化、煤化工产业发展由快速扩张期步入了转型发展新阶段，长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化，新的竞争优势尚未完全形成，行业投资出现了较大幅度下滑，公司生产经营承受重压。面对严峻复杂的生产经营形势，公司严格落实年初制定的“强基固本、提升主业，资管结合、全面开花”的工作方针，科学组织生产，狠抓市场开发和技术进步，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延扩张发展，上下齐心、攻坚克难，尽管收入、利润出现了大幅下滑，但是在市场开发、技术创新、投资合作等方面还是取得了较好成绩，为公司健康、可持续发展奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入35,067.37万元，比上年同期下降44.03%；实现净利润1,832.27万元，比上年同期下降86.23%；其中归属于母公司的净利润1,176.70万元，比上年同期下降90.64%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 350,673,694.22 100%626,495,397.37100%-44.03%分行业 化工石化医药 350,673,694.22 100.00%626,495,397.37100.00%-44.03%山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品 工程总承包 172,218,388.61 49.11%458,065,926.8973.12%-62.40%工程设计 79,706,715.97 22.73%92,003,823.6614.69%-13.37%产品销售 93,704,554.66 26.72%73,719,856.3211.77%27.11%其他 5,044,034.98 1.44%2,705,790.500.42%86.42%分地区 国内 350,673,694.22 100.00%626,495,397.37100.00%-44.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工石化医药 345,629,659.24 254,136,494.9426.47%-44.59%-39.08%-6.65%分产品 工程总承包 172,218,388.61 167,380,501.412.81%-62.40%-50.07%-24.01%工程设计 79,706,715.97 44,361,111.3744.34%-13.37%-8.01%-3.25%产品销售 93,704,554.66 42,394,882.1654.76%27.11%25.50%0.58%分地区 国内 345,629,659.24 254,136,494.9426.47%-44.59%-39.08%-6.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2016 年12月26日，公司收到中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司发来的中标通知书，公司被确定为“齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目 EPC”的中标单位。2017年1月24日，公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司签署了齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 理场技术改造项目EPC合同，公司承担齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理厂技术改造EPC基础工程设计、详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等工作，合同总金额暂定为27,600.00万元。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入 339.62万元。2016年1月，公司中标“中广核德令哈50MW光热项目传储热系统EPC采购项目”；2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877元。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入3,232.83万元，累计收款2,741.68万元。2015年6月10日，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在银川市签订神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同（以下简称“合同”），合同总价为人民币7,724.40万元。青岛联信负责向神华宁煤提供QDB-05型催化剂和QDB-04-X型催化剂及相关服务。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入2,719.55万元，累计收款5,275.44万元。2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同，公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同金额为20,436万元。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入18,193.58 万元，累计收款16,165.17万元。2013年6月14日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）承包合同，公司承担神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）工作，合同总金额暂定为14,800万元。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入11,733.13 万元，累计收款11,149.05 万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 化工石化医药 主营业务成本 254,136,494.9499.99%417,220,630.4999.97%-39.09%化工石化医药 其他业务成本 33,068.660.01%123,356.300.03%-73.19%山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工程总承包 主营业务成本 167,380,501.4165.85%335,216,920.0480.32%-50.07%工程设计 主营业务成本 44,361,111.3717.45%48,223,051.7011.55%-8.01%产品销售 主营业务成本 42,394,882.1616.68%33,780,658.758.10%25.50%其他 其他业务成本 33,068.660.02%123,356.300.03%-73.19%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 根据胶州市地方税务局于2016年9月27日核准的税务事项通知书（胶地税税通（2016）77879号）以及胶州市工商行政管理局于2016年10月27日核发的的准予注销登记通知书（胶州）登记内销字（2016）第003960号），本公司本年度注销了全资子公司青岛和通工程技术有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）172,188,207.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 54,270,881.9215.48%2 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 52,422,001.8414.95%3 中广核太阳能德令哈有限公司 32,328,352.429.22%4 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 17,048,511.124.86%5 中天合创能源有限责任公司 16,118,459.984.60%合计-172,188,207.2849.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）57,863,603.20前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.77%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东胜越石化工程建设有限公司 13,801,606.265.43%2 中核华誉工程有限责任公司 13,472,341.205.30%3 洛阳市天誉环保工程有限公司 13,052,453.545.14%4 无锡市亿洲耐火材料有限公司 8,976,202.203.53%5 辽宁天桥新材料科技股份有限公司 8,561,000.003.37%合计-57,863,603.2022.77%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,219,174.00 16,222,840.6024.63%主要系公司加大市场开拓力度所致 管理费用 49,898,581.15 50,159,318.16-0.52%财务费用-8,435,718.10-5,314,499.86-58.73%主要系公司对参股子公司借款利息收入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司秉承“科学技术是第一生产力”的原则，通过自主创新、合作开发、引进吸收等多种途径，不断提升公司技术实力，有效支撑公司未来发展。报告期内，公司研发投入2677.39万元，主要方向为节能环保、新能源、新材料等朝阳产业工艺技术的研究开发和应用。近两年公司通过技术研发共获发明专利4项，完成行业标准修订（征求意见稿）1项，获省部级科技奖励10项。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 研发人员数量（人）1531436.99%研发人员数量占比 32.69%28.77%3.92%研发投入金额（元）26,773,931.0627,933,343.18-4.15%研发投入占营业收入比例 7.63%4.46%3.17%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 497,911,927.44789,282,947.39-36.92%经营活动现金流出小计 353,163,836.36548,096,268.68-35.57%经营活动产生的现金流量净额 144,748,091.08241,186,678.71-39.99%投资活动现金流入小计 371,985,690.12334,112,604.6611.34%投资活动现金流出小计 477,491,049.45242,785,022.8496.67%投资活动产生的现金流量净额-105,505,359.3391,327,581.82-215.52%筹资活动现金流入小计 25,749,300.00-100.00%筹资活动现金流出小计 50,321,966.4649,950,909.870.74%筹资活动产生的现金流量净额-50,321,966.46-24,201,609.87107.93%现金及现金等价物净增加额-11,079,234.71308,312,650.66-103.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额减少39.99%，主要系公司营收规模下降，利润下滑所致。（2）报告期内投资活动现金流出增加96.67%，主要系购买理财产品增加所致。（3）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少215.52%，主要系公司购买理财产品增加所致。（4）报告期内筹资活动现金流入减少100%，主要系上年收取股权激励第三个行权期资金增加及青岛山东三维石化工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 维实少数股东出资所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本年度净利润1,832.26万元与本报告期内经营活动产生的现金流量净额14,474.81万元产生重大差异，主要系公司营收、利润下滑，同时，公司加大应收账款催收力度所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,993,395.14 31.86%主要系投资理财产品收益681.78 万元，联营企业投资收益-82.44 万元 否 资产减值 17,486,854.62 92.95%主要系应收账款按账龄计提坏账准备 否 营业外收入 223,220.00 1.19%主要系政府对公司企业政策补贴款等 否 营业外支出 100,286.88 0.53%主要系固定资产报废处置损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 632,379,