603708_2017_家家悦_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

2017 年年度报告 1/183 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王培桓王培桓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜文霞姜文霞 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜文姜文霞霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司 2017 年度的利润分配方案如下：公司拟以总股本 468,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发股利187,200,000 元（含税），剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2017 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPAR International B.V.、山东家家悦超市有限公司、河南十八连锁商业有限公司等在香港成立的一家合资公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 家家悦集团股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁明波 周承生 联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场 电话 0631-5220641 0631-5225002 传真 0631-5288939 0631-5288939 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http:/ 年年度报告 5/183 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708/六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 肖桂莲、陈谋林、黄志萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 徐扬、贾瑞兴 持续督导的期间 2016 年 12 月 13 日到 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 11,330,380,155.67 10,776,961,642.49 5.14 10,485,584,732.83 归属于上市公司股东的净利润 310,740,336.89 251,248,203.66 23.68 247,255,246.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,774,038.32 236,447,720.46 27.21 227,843,391.39 经营活动产生的现金流量净额 781,034,484.55 760,476,267.77 2.70 424,518,924.04 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,478,749,634.23 2,330,418,429.32 6.37 1,000,253,764.64 总资产 6,272,576,662.88 6,005,538,331.37 4.45 4,498,196,675.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同2015年 2017 年年度报告 6/183 期增减(%)基本每股收益（元股）0.66 0.72-7.24 0.70 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.67-4.60 0.65 加权平均净资产收益率（%）13.07 23.16 减少10.09个百分点 25.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.65 21.79 减少9.14个百分点 23.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 基本每股收益变动原因说明：2016 年 12 月，公司首发上市股本由 2.7 亿元增至 3.6 亿元；2017年 6 月，公司实施完成 2016 年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增完成后股本由 3.6 亿元增至 4.68 亿元。因此，2017 年每股收益相关指标以 4.68 亿股为基数，2016年及 2015 年每股收益根据本次资本公积转增股本的比例也相应调整。加权平均净资产收益率变动原因说明：2016 年末募集资金到位致本期净资产同比大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,032,284,231.77 2,535,257,304.59 2,818,339,961.98 2,944,498,657.33 归属于上市公司股东的净利润 92,229,528.40 50,579,683.73 81,834,440.97 86,096,683.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,035,048.74 52,344,807.15 79,562,606.36 77,831,576.07 经营活动产生的现金流量净额 411,095,267.87 48,450,762.31 248,319,906.26 73,168,548.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 7/183 非流动资产处置损益-2,928,758.64 -409,053.11-2,168,909.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,693,860.09 20,098,812.08 19,337,190.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,405,181.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,336,831.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,919,152.63 2,346,893.41 8,906,666.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.00 少数股东权益影响额-228.72 4,279.17 12,911.30 所得税影响额-4,216,253.75 -5,835,267.35-6,676,002.85 合计 9,966,298.57 14,800,483.20 19,411,855.20 2017 年年度报告 8/183 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 报告期内，公司的主营业务为超市连锁经营，公司以大卖场和综合超市为业态主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品深加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售服务商。报告期末，公司各业态连锁门店数量 675 家，其中大卖场 88 家、社区综合超市 289 家、农村综合超市 234 家、专业店 45 家（其中宝宝悦 34 家、其他专业店 11 家）、百货店 12 家、便利店 7 家，其中大卖场、社区综合超市、农村综合超市的业态单店平均经营面积分别为 3,697.58 平米、944.09 平米、733.10 平米，门店生鲜和食品的销售占比达到 80.67%，实现了“走进社区，深入乡村、贴近生活，打造十分钟商圈”的目标，让消费者从距离和服务享受到便利。2、经营模式 公司的商品采购主要采取生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采的模式，同时通过建设自有工厂、生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链，增强农产品的后加工能力，大力发展自有品牌，提高农产品的标准化、品牌化，强化生鲜的竞争优势；公司建设的 3 处常温物流中心、5 处生鲜物流中心，基本构成了覆盖山东的一体化物流网络，具备了商品 2.5 小时配送到店的能力；公司门店的商品销售模式以自营为主，自营商品销售收入占商业主营业务收入的比重 91.59%。3、行业情况 国家统计局数据显示，2017 年中国 GDP 增速 6.9%，社会消费品零售额增长 10.2%，我国经济增长总体平稳，新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。2017 年，包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额比上年增长 8.4%，增速比上年提高 0.6%。其中，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 1.2%、4.1%、0.5%和 8.0%。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，新兴业态继续快速增长，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延续，消费品市场仍将保持平稳较快增长，实体零售企业抓住消费者对便利消费、体验消费、健康消费的追求，抓紧创新和变革，仍有很好的发展机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 9/183 报告期内，公司继续强化在区域密集布局、多业态互补、一体化物流、供应链及生鲜特色等方面的优势，积极推进业态创新、新区域网络拓展、供应链建设、完善机制等各项工作，品牌形象和市场影响力不断增强，公司核心竞争力未发生重大变化。1、区域密集布局的优势。报告期末公司已在山东省开设了连锁门店 675 家，其中胶东地区门店数量 589 家，进一步增强了区域网络密度、渗透能力和市场占有率，并积极拓展新的区域。区域内强大的规模优势，密集的网点不仅可充分发挥协同作用，而且在区域零售市场建立起强大的竞争壁垒。借助区域性品牌优势，公司形成了庞大的、高粘度的会员群体，2017 年末公司会员人数 463.92 万，会员客流量 1.60 亿人次，会员销售收入 80.09 亿元，占销售收入的比例为 75.96%。2、多业态互补的差异化优势。公司的多业态，有利于根据物业条件、商圈客群需求做出最佳的业态定位，不仅满足区域不同客群的差异化需求，而且兼顾到区域网络的密集度、差异化及有效性，增强区域的市场渗透能力，提升了区域规模优势和竞争优势。3、区域一体化的物流优势。报告期末公司在威海、烟台、高密、莱芜、宋村建设了 3 处常温物流中心和 5 处生鲜物流中心，已投入运营的自有物流中心总建筑面积约 19.41 万平米，形成了东西互动、总部与区域物流优势互补、布局合理、智能联动的配送体系，构建了山东省内 2.5 小时配送圈，杂货日均吞吐量超过 21 万件、生鲜日均吞吐量超过 1,600 吨。公司高频次的配送服务形成“最后一公里”的竞争优势，支撑公司网络拓展到省内各个区域，并延伸至社区、乡镇农村。4、供应链的优势。公司与 2,500 多家厂商形成稳定、长期的直接合作关系，其中与宝洁、雀巢、玛氏等 500 余家知名厂商保持了十年以上的良好合作关系，并建立了全球采购的国际化供应链，2017 年公司直接采购规模达到 86.75%。公司自建了 10.82 万平米的食品工业园，并在生鲜物流中心配套建设了约 5 万平米的生鲜 PC 加工中心、中央厨房，规模化生产加工净菜、精品果蔬、精品肉类、熟食、米油、豆制品、面包等自有品牌商品，实现生鲜农产品的标准化、精细化、品牌化，拥有“荣光”、“麦香苑”、“悦记飘香”、“悦味上品”等多个自有品牌，2017 年公司自有品牌商品的营业收入占商业营业收入的比重为 8.96%，同比提升了 0.38 个百分点。5、生鲜特色优势。公司是农业部、商务部确定的首批农超对接企业，公司生鲜商品一直坚持“源头直采”的经营模式，已建立了遍布全国的直采网络，并积极向海外拓展，超过 80%的生鲜都采取了“直采”的模式，保证了产品的质量和价格优势。公司拥有成熟、覆盖各区域的生鲜物流体系，各生鲜物流建有检测中心，建立了高标准的商品检测体系和可追溯体系；拥有包括恒温库、速冷库、冷库、冷藏车等多种冷链仓储及运输设施，开发了实时冷链恒温监控系统，对生鲜农产品的冷链运输进行全程控制，为消费者提供新鲜、高品质的生鲜食品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年度，公司实现营业总收入 1,133,038.02 万元，同比增长 5.14%；归属于上市公司股东的合并净利润 31,074.03 万元，同比增长 23.68%。2017 年公司重点开展的工作：2017 年年度报告 10/183 1、做实线下网络，扩大规模优势。按照“区域密集、城乡一体”的战略，公司继续强化现有区域网络密度，加快了西部区域拓展，济南、泰安、临沂等地都有新的突破，规模优势和区域竞争优势进一步提升。2017 年新开门店 68 处，其中大卖场 11 家、社区综合超市 20 家、农村综合超市 15 家、宝宝悦 18 家、便利店 3家、百货店 1 家。同时，加快了门店的升级改造，调整门店布局，优化购物环境，增强服务功能，为消费者创造更好的购物体验，报告期内改造了门店约 100 处。加快了资本战略合作，控股青岛维客商业连锁有限公司，打造青岛地区更强的供应链优势，为下一步加快青岛地区网络布局、增强市场渗透能力奠定了良好的基础。2、加快创新升级，增强内生动力。适应消费客群的变化及消费者更加注重品质、便利、健康、新鲜的消费需求，积极进行业态的创新，大卖场创新突破全面升级，综超创新发展生活超市，针对不同业态特点对客群进行精确定位，为消费者提供家庭生活解决方案，家家悦生活超市获得了 2017 年零售业十大创新奖。目前已升级第二代大卖场 5 处，将 8 家社区综合超市改造升级为生活超市，改造后门店的销售增长明显提升，生鲜销售占比进一步提高。3、深化机制改革，激发企业活力。加快了组织架构调整，采购实行了品类经理制，建立更加扁平化的架构，配套绩效薪酬机制改革，季度考核并与业绩紧密挂钩，业绩和工作效率显著提升。门店探索推行了合伙人机制，按照不同区域、不同业态，选择了 33 家门店试点合伙人机制，推行后试点门店的销售、平效、劳效平均实现了 8%以上的增长，为下一步全面推广合伙人机制打下良好的基础。4、强化基础建设，夯实发展根基。加快物流规模的建设，增强配送服务能力，宋村生鲜物流中心扩建工程已投入使用，烟台临港综合物流园、莱芜生鲜加工物流中心项目也在建设中。加快全球供应链建设，在强化基地采购、源头采购的基础上，拓宽国际采购渠道，按照市场变化趋势和消费者需求，加强了进口商品采购推广，生鲜长板优势和差异化竞争能力进一步增强。围绕着零售工业理念，工业园、宋村生鲜加工中心、中央配餐中心在自有品牌设计、新品研发、工艺革新、自动化改造等方面力求突破，加快了自有品牌的发展，打造社会化的生鲜供应链平台，并取得初步成效，报告期自有品牌销售增长加快，创造了更大的销售和利润空间。5、专注顾客服务，提升品牌形象。全面上线微信电子会员，提升会员价值，打通线下会员与线上微信会员，实现全渠道的会员系统，利用大数据加强会员消费分析，为顾客详细画像，提供精准化、专业化的会员服务，增强了顾客的信任度和忠诚度，报告期末公司会员总数 463.92 万，当年新增会员 46.15 万，会员销售占比 75.96%，比上年提高了 1.26 个百分点，会员客流达到 1.60 亿人次，同比增长 4.08%。加强了促销的策划评估，整合厂家、会员、新媒体等资源，提升营销的整体效果，创造了更多的销售2017 年年度报告 11/183 机会。加强了新技术、新手段的运用，通过移动支付、无人收款等新的技术手段，进一步完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。6、募集资金的使用情况。公司首发募集资金净额 114,428.15 万元，2017 年 3 月置换预先投入募投项目的自有资金38,497.11 万元。至报告期末累积直接投入募集资金项目 14,953.20 万元，其中 2017 年度直接投入募集资金项目 14,528.97 万元。至目前，公司四个募投项目：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目均在实施当中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,330,380,155.67 10,776,961,642.49 5.14 营业成本 8,885,324,603.91 8,440,862,341.59 5.27 销售费用 1,813,808,154.78 1,750,187,405.15 3.64 管理费用 246,217,505.40 208,783,398.65 17.93 财务费用-63,051,415.55-25,712,096.59-145.22 经营活动产生的现金流量净额 781,034,484.55 760,476,267.77 2.70 投资活动产生的现金流量净额-511,145,235.14-289,008,725.82-76.86 筹资活动产生的现金流量净额-166,949,056.59 1,092,023,335.68-115.29 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司通过新店拓展、业态创新、改造升级、机制变革等措施，营业收入较 2016 年稳步增长。2017 年公司实现营业收入 113.30 亿，增长 5.14%；其中，主营业务收入为 106.02 亿元，较上年增长 6.12%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 10,544,519,809.49 8,728,023,607.06 17.23 6.11 5.20 增加 0.72个百分点 工业及其他 57,892,059.07 47,981,910.41 17.12 6.86 5.39 增加 1.16个百分点 合计 10,602,411,868.56 8,776,005,517.47 17.23 6.12 5.20 增加 0.72个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2017 年年度报告 12/183 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）生鲜 4,522,411,620.32 3,828,492,669.16 15.34 6.62 6.22 增加 0.32个百分点 食品化洗 5,086,362,785.91 4,170,695,630.55 18.00 6.88 5.25 增加 1.27个百分点 百货 935,745,403.26 728,835,368.68 22.11-0.08-0.16 增加 0.06个百分点 合计 10,544,519,809.49 8,728,023,668.40 17.23 6.11 5.20 增加 0.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胶东地区 9,335,544,111.21 7,726,533,361.68 17.24 6.06 5.25 增加 0.63个百分点 山东其他地区 1,208,975,698.27 1,001,490,306.71 17.16 6.57 4.77 增加 1.42个百分点 合计 10,544,519,809.49 8,728,023,668.40 17.23 6.11 5.20 增加 0.72个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司生鲜、食品化洗主营业务收入占比 91.13%，保持稳定增长。公司将根据消费需求结构变化进一步优化商品品类，提升商品品质。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 8,728,023,607.06 99.45 8,296,848,698.71 99.45 5.20 工业及其他 47,981,910.41 0.55 45,527,359.58 0.55 5.39 合计 8,776,005,517.47 100.00 8,342,376,058.29 100.00 5.20 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生鲜 3,828,492,669.16 43.86 3,604,220,119.93 43.44 6.22 食品化洗 4,170,695,630.55 47.79 3,962,624,817.65 47.76 5.25 百货 728,835,368.68 8.35 730,003,761.13 8.80-0.16 2017 年年度报告 13/183 合计 8,728,023,668.40 100.00 8,296,848,698.71 100.00 5.20 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 5.20%，与商业主营业务收入增长基本匹配。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 4,279.05 万元，占年度销售总额 0.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 74,666.06 万元，占年度采购总额 8.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 参见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率 说明 收到其他与经营活动有关的现金 105,299,312.98 76,325,649.48 37.96 利息收入增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,019,797.57 573,330.48 252.29 处置固定资产增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 402,651,864.93 289,582,056.30 39.05 支付股权转让预付款及购建资产 吸收投资收到的现金 2,400,000.00 1,169,600,000.00-99.79 同期募集资金到位 投资支付的现金 1,031,600,000.00 0 100 银行理财及苏州悦迎投资款 收回投资收到的现金 910,000,001.00 0 100 收回银行理财 取得投资收益收到的现金 6,336,831.22 0 100 银行理财收益 2017 年年度报告 14/183 收到其他与投资活动有关的现金 4,750,000.00 0 100 收到莱芜物流拆迁补偿款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,000,000.00 70,200,000.00 130.77 2016年 为2015 年下半年利润分配 汇率变动对现金及现金等价物的影响-411,786.44 449,233.83-191.66 汇率变动 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 160,000.00 0.00 350,000.00 0.01-54.29 到期收回 长期股权投资 120,088,211.64 1.91 1,741,973.68 0.03 6,793.80 当期增加苏州悦迎创业投资合伙企业 固定资产清理 12,892,460.71 0.21 7,221,656.33 0.12 78.52 莱芜十八乐物流拆迁 递延所得税资产 6,265,612.08 0.10 3,691,662.64 0.06 69.72 内部交易未实现利润可抵扣暂时性差异 其他非流动资产 117,526,992.82 1.87 21,916,838.55 0.36 436.24 本期预付青岛维客商业连锁公司投资款 预计负债 1,405,181.00 0.02-100.00 诉讼案件已结案 递延收益 63,938,195.12 1.02 27,615,717.81 0.46 131.53 本期会员积分其他非流动 28,116,621.01 0.47-100.00 2017 年年度报告 15/183 负债 未消费余额由其他流动负债调整至递延收益列示 股本 468,000,000.00 7.46 360,000,000.00 5.99 30.00 资本公积转增股本 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 2017 年年末账面价值末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 76,504,388.76 票据承兑保证金及在途资金 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保持相对稳健的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，报告期末门店总数 675 家，比期初净增加 44 家。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报报告期末已开业门店分布情况告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 （1 1）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)胶东地区 大卖场 15 9.79 59 37.19 胶东地区 社区综合超市 15 3.25 238 35.40 胶东地区 农村综合超市 12 2.31 193 18.95 胶东地区 百货 4 3.64 9 16.01 胶东地区 便利店 -6 0.07 2017 年年度报告 16/183 胶东地区 宝宝悦 3 0.19 28 3.82 胶东地区 其他专业店 5 0.88 7 1.49 非胶东地区 大卖场 1 1.16 16 13.54 非胶东地区 社区综合超市 -36 5.76 非胶东地区 农村综合超市 -29 4.25 非胶东地区 便利店 -1 0.01 非胶东地区 宝宝悦 1 0.10 2 0.08 合计合计 56 21.31 624 136.59 上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 680 家，与公司报告期末的门店数量 675 家存在差异，系因其中有 5 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 5 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。（2 2）2017 年公司网点拓展年公司网点拓展及闭店及闭店情况：情况：所属区域所属区域 门店数量门店数量 面积（万平米）面积（万平米）年初数年初数 新开数新开数 关店数关店数 期末数期末数 胶东地区 551 56 18 589 132.99 山东其他地区 80 12 6 86 24.91 总计总计 631 68 24 675 157.89 关闭门店的原因：门店经营未达到预期 10 家、门店搬迁 5 家、合同到期终止 5 家、房东解除合同 2 家、因拆迁合同终止 2 家。（3 3）2017 年开店明细：年开店明细：序序号号 业业态态 店部名称店部名称 地址地址 开业时间开业时间 租赁租赁期限期限（年（年）面积面积（平米）（平米）1 大卖场 东方新天地店 山东省威海市高技术产业开发区怡园街道办事处文化西路 173 号东方新天地购物中心负一层 2017/12/28 15 3,856 2 牟平银座广场店 山东省烟台市牟平区正阳路 559 号 2017/12/27 15 4,692 3 W37 超市 山东省威海市经济技术开发区齐鲁大道北、海滨南路东 2017/12/22 20 2,991 2017 年年度报告 17/183 4 东涝台 2店 山东省威海市高技术产业开发区大连路北沈阳路西商业二层 2017/12/21 15 4,265 5 烟台中正山庄店 山东省烟台市芝罘区魁玉路 4 号楼负一层 2017/12/21 15 3,104 6 成山 5 店 荣成市成山镇荣礼路第六中学对面 2017/9/20 15 3,764 7 威高广场店 山东省威海市环翠区新威路 17-5 号一层、负一层 2017/6/30 12 3,109 8 青岛金茂湾店 山东省青岛市市南区四川路 23 号金茂湾购物中心 B001 2017/6/25 15 2,993 9 沂水大名城店 临沂市沂水县沂河大道 1000 号 2017/6/23 13 3,000 10 济南阳光100 山东省济南市槐荫区阳光新路 23 号 2017/4/28 15 3,925