002619_2016_巨龙管业_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江巨龙管业股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD.（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）2016 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002619 股票简称：巨龙管业股票简称：巨龙管业 披露时间：二披露时间：二0一七年四月一七年四月 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。已出席了审议本报告的董事会会议。未来公司可能存在：未来公司可能存在：1、受国家宏观政策影响行业竞争加剧，可能存在混凝、受国家宏观政策影响行业竞争加剧，可能存在混凝土输水管道业务下降、利润进一步下滑的风险，目前公司正在筹划出售混凝土土输水管道业务下降、利润进一步下滑的风险，目前公司正在筹划出售混凝土输水管道业务相关资产和负债；输水管道业务相关资产和负债；2、拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州搜、拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州搜影和天津北京拇指玩影和天津北京拇指玩 100%股权的重大资产重组事项未能审核通过或审核通过股权的重大资产重组事项未能审核通过或审核通过后产业整合可能存在的风险；后产业整合可能存在的风险；3、商誉减值风险；、商誉减值风险；4、子公司艾格拉斯公司可能、子公司艾格拉斯公司可能存在：业绩补偿承诺无法实施的违约风险，过于依赖单一游戏或几款游戏存在：业绩补偿承诺无法实施的违约风险，过于依赖单一游戏或几款游戏产品的风险，新游戏产品无法如期上线的风险，核心人员流失的风险等产品的风险，新游戏产品无法如期上线的风险，核心人员流失的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800,021,077 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.21 第五节重要事项第五节重要事项.33 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.38 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.38 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节公司治理第九节公司治理.44 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.48 第十一节财务报告第十一节财务报告.49 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.131 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江巨龙管业股份有限公司 巨龙控股、控股股东 指 浙江巨龙控股集团有限公司 巨龙文化 指 金华巨龙文化产业投资有限公司 吕氏家族 指 吕仁高、吕成杰、吕成浩、巨龙控股、巨龙文化 福建巨龙 指 福建省巨龙管业有限公司 重庆巨龙 指 重庆巨龙管业有限公司 江西巨龙 指 江西浙赣巨龙管业有限公司 河南巨龙 指 河南巨龙管业有限公司 安徽巨龙 指 安徽巨龙管业有限公司 巨龙制砂 指 金华市巨龙制砂有限公司 艾格拉斯 指 艾格拉斯科技（北京）有限公司 巨龙互娱 指 北京巨龙互娱创业投资有限公司 巨龙物流 指 金华巨龙物流有限公司 日照义聚 指 日照义聚股权投资中心（有限合伙）日照众聚 指 日照众聚股权投资中心（有限合伙）会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州搜影 指 杭州搜影科技有限公司 北京拇指玩 指 北京拇指玩科技有限公司 上年 指 2015 年 1 月12 月 报告期 指 2016 年 1 月12 月 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨龙管业 股票代码 002619 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江巨龙管业股份有限公司 公司的中文简称 巨龙管业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JLGY 公司的法定代表人 吕仁高 注册地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）注册地址的邮政编码 321025 办公地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）办公地址的邮政编码 321025 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑亮 柳铱芝 联系地址 金华市婺城新区临江工业园区 金华市婺城新区临江工业园区 电话 0579-82200256 0579-82201396 传真 0579-82201118 0579-82201118 电子信箱 zhengliang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704541761G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年，公司实施了重大资产重组，公司在原有业务竞争加剧的状况下实现了外延式发展，业务由单一的混凝土输水管道的生产和销售，增加了移动游戏开发、运营及代理业务，拓展了公司的业务范围。本次交易完成后，公司主营业务及其结构发生了变化，实现了混凝土输水管道业务和移动游戏业务的两轮驱动。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼 签字会计师姓名 李德勇、费方华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号院 1 号楼 15 层 1501 陈洁、张云龙 2015 年 1 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17楼 郑益甫、刘逢敏 2015 年 1 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）562,978,996.85 489,541,504.88 15.00%375,839,733.03 归属于上市公司股东的净利润（元）214,161,541.55 158,749,821.39 34.91%6,965,669.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）209,215,916.73 153,065,341.98 36.68%3,900,779.69 经营活动产生的现金流量净额（元）243,385,228.57 127,061,356.33 91.55%48,462,101.90 基本每股收益（元/股）0.27 0.23 17.39%0.06 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.27 0.23 17.39%0.06 加权平均净资产收益率 6.47%6.34%0.13%1.19%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,875,530,830.34 3,680,273,518.85 5.31%1,030,719,203.18 归属于上市公司股东的净资产（元）3,418,050,074.98 3,203,933,174.03 6.68%553,714,750.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,628,926.36 109,571,829.83 123,844,865.98 231,933,374.68 归属于上市公司股东的净利润 28,632,055.74 36,258,406.60 58,328,724.26 90,942,354.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,180,992.61 35,082,268.28 58,657,017.70 88,295,638.14 经营活动产生的现金流量净额 65,197,363.79-1,755,442.30 48,314,996.54 131,628,310.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-257,546.27-2,281,283.51 2,236.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享5,895,275.19 5,607,444.50 5,290,110.02 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 204,755.87 委托他人投资或管理资产的损益 801,426.02 597,038.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,990,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,299,281.20-278,333.01-1,268,808.34 减：所得税影响额 194,248.92 158,069.28 358,527.14 少数股东权益影响额（税后）-2,926.13 600,122.05 合计 4,945,624.82 5,684,479.41 3,064,889.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实行双主业运营，主要业务为混凝土输水管道的生产、销售和移动游戏的开发、运营及代理发行等业务。公司积极把握行业发展趋势，调整完善经营策略，以移动游戏的开发、运营和代理发行为业务核心，在技术研发能力、海外市场拓展、优质IP获取、新媒体大数据及移动营销等领域进行深度挖掘。在致力于成为国际化移动娱乐内容提供商的基础上，公司积极拓展成为基于新媒体大数据的运营服务商，依托移动娱乐内容及新媒体大数据营销产业打造泛娱乐生态体系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程比上年同期下降 58.94%，主要系本期在建工程完工结转所致。货币资金 货币资金比上年同期增长 56.10%，主要系公司本期经营业绩上升，经营性现金净流入增加所致。应收票据 应收票据比上年同期增长 194.93%，主要系上年同期应收票据金额较少所致。预付款项 预付款项比上年同期增长 65.94%，主要系子公司预付版权使用费及推广费增加较多所致。其他流动资产 其他流动资产比上年同期下降 90.01%，主要系期初有较大金额理财产品所致。可供出售的金融资产 可供出售的金融资产比上年同期增长 234.08%，主要系本期公司新增投资较多所致。长期股权投资 长期股权投资比上年同期增长 685.07%，主要系本期增加对成都掌沃投资，按权益法核算所致。投资性房地产 投资性房地产比上年同期增长 157.76%，主要系本期增加对外出租厂房，由固定资产转入所致。长期待摊费用 长期待摊费用比上年同期增长 125.89%，主要系本期子公司新办公地装修费增加所致。递延所得税资产 递延所得税资产比上年同期下降 61.67%，主要系本期亏损公司递延所得税资产冲回所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在移动游戏行业方面的核心竞争力主要如下：浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 1、艾格拉斯是国内为数不多拥有自研游戏引擎技术的公司，2010年公司即自主研发完成了第一代“速鲨”引擎，至今正在开发第三代“速鲨”引擎，自研引擎有效降低产品开发成本及游戏运行效率，游戏产品画风更趋完美。公司将不断提高自研技术水平，不断完善版本更新。2、移动游戏研发核心团队稳定，核心人员均合作10年以上，骨干人员合作时间在5年以上，是国内为数不多的一直专注于移动游戏领域的开发团队。公司将完善员工激励机制同时注重人才的选拔、考评、晋升和培养，防止关键人才流失。3、艾格拉斯具有丰富的海外市场开发和运营经验。自2012年开始，即布局海外游戏市场，在日本、韩国、港澳台以及东南亚等国家和地区有着明显的竞争优势，积累了丰富的海外市场运营经验和开发资源，同时通过设立在海外的子公司或参股海外的公司，不仅实现自研产品在部分海外地区的自主发行和运营，而且通过代理其他游戏厂商产品的海外发行实现公司收入结构的优化，使国产精品手机游戏走向海外，为国内中小游戏开发商实现手机游戏业务的出海打通了道路。报告期内，艾格拉斯以优异的海外经营业绩被国家商务部、中宣部、国家财政部、国家文化部、国家新闻出版广电总局等六部委授予“国家文化出口重点企业”称号。4、注重自主研发IP，因此知识产权的保护是扩大竞争优势的有力保障，报告期内，子公司艾格拉斯已取得商标注册证书的有32项，审批中的有3项，针对自主研发IP产品，公司已取得了18项计算机软件著作权证书。浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入5.63亿元，较上年同期增长15.00%；实现营业利润2.17亿元，较上年同期增长31.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期增长34.91%。近年来，受制于国家宏观政策因素的影响，给公司混凝土输水管道生产经营带来了较大的压力。公司进一步优化产业结构，强化移动娱乐内容产业板块的资源投入，降低混凝土输水管道业务带来的业绩波动，改善收入和利润结构，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间。（二）公司主营情况分析 1、游戏业务整体经营情况 报告期内，公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，以MMORPG类型为主，截至目前，公司共自主研发了6款产品，其中5款产品均已上线运营，分别是：英雄战魂、格斗刀魂、青春期、英雄战魂之元素王座和空城计，并代理发行了多款手机游戏，均已上线运营并得到了良好的市场反馈。此外，报告期内，公司开始研发英雄战魂2。英雄战魂2是一款西式奇幻题材游戏，半写实半卡通风格，作为成功产品英雄战魂的续作，公司更新了引擎，使画面和引擎效率大幅提高，同时应用了全新的制作方式，尝试了更受市场欢迎的偏卡通式渲染画风，使整个游戏的品质有了质的提升。该游戏将采用全球同步发行，目前未上线即已获得“最受期待游戏”等奖项，预计2017年将上线运营。报告期内，公司全资子公司艾格拉斯以优异的经营业绩被国家商务部、中宣部、国家财政部、国家文化部、国家新闻出版广电总局等六部委授予“国家文化出口重点企业”称号。2、收购移动互联网公司北京拇指玩和杭州搜影 全资子公司艾格拉斯经过多年快速发展，已经成为业内领先的移动游戏开发商。但公司清楚地认识到一个单独的移动游戏企业很难完全靠自有团队迅速覆盖所有类型的产品领域，成为一个综合的泛娱乐平台，也较难独自进入所有国家和地区的市场，而通过投资、并购来完善产品线布局、掌控发行渠道是游戏企业快速成长、降低产品风险的有效手段。为把握移动互联网游戏市场高速发展的机遇，积极拓展多元化的移动互联网游戏市场和互动娱乐形态，调整和拓展公司的业务范围，将公司长期发展业务目标聚焦在移动互联网产业，进一步聚焦、持续增加移动互联网产业领域的投资，同时借助资本市场的力量加强整体战略推进，公司于2016年4月5日召开第三届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组方案等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京拇指玩及杭州搜影各100%股权。杭州搜影、北京拇指玩在移动互联网视频推广和游戏推广、分发领域均具有较强的实力，在品牌、资源、渠道等方面具有明显的优势。通过本次交易，杭州搜影、北京拇指玩将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。上述公司具有较强的盈利能力，将有助于减少经济周期对上市公司业绩的不利影响，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。截至本报告披露日，上述重组事项仍在进行中。3、出售混凝土输水管道业务 公司2015、2016年混凝土输水管道业务经营不佳，业绩持续下滑并出现亏损，影响了上市公司业绩。为减少上市公司业绩波动，经公司第三届董事会第八次会议审议，拟出售经营不佳的混凝土输水管道资产和业务，进一步聚焦互联网信息服务、软件服务和文化娱乐产业，把握移动互联网游戏等文化娱乐市场高速发展的机遇，积极拓展多元化的移动互联网信息服务市场和互动娱乐业态，以提升公司持续盈利能力。本次交易完成后，公司主营业务将变更为以手机游戏研发运营为主业，聚焦互联网信息服务、软件和文化产业。截至本报告披露日，上述资产出售事项仍在进行中。（三）对外投资情况 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 1、报告期内，为顺利开展业务，公司设立了北京艾格艾斯信息技术有限公司、喀什乐线信息技术有限公司、喀什指尖乾坤信息技术有限公司等子公司。2、为加快公司外延式发展的步伐，公司旗下全资企业达孜艾格拉斯与天信景亿、乾盛誉曦共同出资设立了无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）并购基金，该基金主要服务于公司对互联网文娱游戏产业的整合。上述基金已于2016年5月完成了工商设立登记（详见公司公告编号2016-065）。（四）公司文化建设 报告期内，公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，贯彻落实文化精神，取得了很好的成效。公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，同时吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的游戏开发管理思想和管理方法，完善游戏研发和运营体系，进一步加强企业文化建设，建立健全企业文化机制，包括定期组织员工进行线上线下活动、年会及为员工提供各项福利。（五）为投资者所做的贡献 基于对公司未来发展的信心，结合公司的股本规模、经营状况、未来业务发展需要，公司将继续完善治理结构，改善公司经营管理，提高公司的核心竞争力，加强信息披露工作，实实在在地做好公司各项工作；加快公司战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、健康、稳定发展。用实实在在的业绩来回报股东、回馈广大投资者。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 562,978,996.85 100%489,541,504.88 100%15.00%分行业 非金属矿物制品业 217,476,948.40 38.63%263,857,221.31 53.90%-15.27%移动终端游戏行业 342,751,788.68 60.88%223,978,870.56 45.75%15.13%其他业务收入 2,750,259.77 0.49%1,705,413.01 0.35%0.14%分产品 混凝土输水管道 207,511,142.55 36.86%252,420,210.80 51.56%-14.70%砂石料 9,965,805.85 1.77%11,437,010.51 2.34%-0.57%移动终端游戏 342,751,788.68 60.88%223,978,870.56 45.75%15.13%其他业务收入 2,750,259.77 0.49%1,705,413.01 0.35%0.14%分地区 境内收入 451,376,924.00 80.18%417,289,276.82 85.24%-5.06%浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 境外收入 111,602,072.85 19.82%72,252,228.06 14.76%5.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 217,476,948.40 150,688,259.53 30.71%-17.58%-11.04%-14.22%移动终端游戏行业 342,751,788.68 4,428,645.35 98.71%53.03%1.72%0.66%其他行业 369,496.77 0.00 100.00%100.00%100.00%100.00%分产品 混凝土输水管道 207,511,142.55 144,221,527.62 30.50%-17.79%-11.69%-13.60%移动终端游戏 342,751,788.68 4,428,645.35 98.71%53.03%1.72%0.66%砂石料 9,965,805.85 6,466,731.91 35.11%-12.86%6.23%-24.93%其他 369,496.77-100.00%100.00%100.00%100.00%分地区 境内收入 448,996,161.00 151,310,434.40 66.30%7.60%-11.45%12.28%境外收入 111,602,072.85 3,806,470.48 96.59%54.46%32.53%96.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 详见本年度报告“第五节、重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“4、其他重大合同”。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品业 混凝土输水管道、砂石 150,688,259.53 96.34%169,395,544.28 97.19%-0.85%移动终端游戏行业 移动终端游戏 4,428,645.35 2.83%4,353,633.56 2.50%0.33%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 喀什乐线信息技术有限公司 设立 2016年1月6日 5.00万元 100%喀什指尖乾坤网络科技有限公司 设立 2016年3月25日 5.00万元 100%Allwin Capital Limited 设立 2016年4月13日 注 100%Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd 设立 2016年6月17日 469.84万元 100%成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 设立 2016年8月2日 200.00万元 100%北京艾格艾斯信息技术有限公司 设立 2016年11月11日 1.00万元 100%注Allwin Capital Limited注册资本1.00美元，由SSPI Ltd以货币资金出资。截至期末，SSPI Ltd尚未缴纳出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）192,910,712.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一 56,848,465.53 10.14%2 第二 41,474,421.42 7.40%3 第三 35,774,895.25 6.38%4 第四 31,026,838.73 5.53%5 第五 27,786,091.24 4.96%浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 合计-192,910,712.17 43.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）44,072,314.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.72%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一 13,269,738.72 12.12%2 第二 11,397,271.68 10.41%3 第三 7,844,096.08 7.16%4 第四 7,354,906.38 6.72%5 第五 4,206,301.28 3.84%合计-44,072,314.14 40.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,895,186.52 46,066,219.64 3.97%管理费用 94,120,897.13 76,367,554.18 23.25%财务费用 7,263,262.34 15,614,768.66-53.48%主要系本期汇兑收益较大所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直专注和致力于具有自主知识产权的新产品、新技术研发。报告期内，公司结合战略发展规划，不断加大在移动终端游戏领域的研发投入力度，并取得了良好成效，子公司艾格拉斯已成为公司业绩增长点，确保了公司持续、稳定、健康发展。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）158 152 3.95%研发人员数量占比 18.57%17.25%1.50%浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入金额（元）31,070,381.04 22,985,695.86 35.17%研发投入占营业收入比例 5.52%4.70%0.82%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 562,497,936.91 479,328,566.63 17.35%经营活动现金流出小计 319,112,708.34 352,267,210.30-9.41%经营活动产生的现金流量净额 243,385,228.57 127,061,356.33 91.55%投资活动现金流入小计 407,696,944.39 205,587,398.71 98.31%投资活动现金流出小计 465,270,442.80 713,223,562.76-34.77%投资活动产生的现金流量净额-57,573,498.41-507,636,164.05 88.66%筹资活动现金流入小计 414,349,414.68 992,706,244.81-58.26%筹资活动现金流出小计 475,994,687.54 394,626,201.85 20.62%筹资活动产生的现金流量净额-61,645,272.86 598,080,042.96-110.31%现金及现金等价物净增加额 133,756,802.68 221,133,662.46-39.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.55%，主要系本期手游业务销售收入增加，现金流入增加；且游戏业务毛利较高，成本较低，因此支付的现金的较上年减少所致。2、投资活动现金流入较上年同期增加98.31%，主要系本期子公司艾格拉斯收回购买理财产品投资所致。3、投资活动现金流出较上年同期减少34.77%，主要系上年收购艾格拉斯支付的现金对价金额较大所致。4、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少58.26%，主要系上年收购艾格拉斯配套募集资金融资所致。5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.66%，主要系2015年重大资产重组时支付的现金对价金额较大所致。6、筹资活动产生的现金流出较上年同期增加20.62%，主要系本期偿还银行借款，短期借款期末余额下降所致。7、现金及现金等价物增加额较上年同期减少39.51%，主要系上年收购艾格拉斯配套募集资金融资较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 386,320,512.72 9.97%247,477,733.66 6.72%3.25%应收账款 456,729,121.69 11.78%406,794,438.03 11.05%0.73%存货 188,374,200.15 4.86%183,728,849.29 4.99%-0.13%投资性房地产 10,509,191.10 0.27%4,077,052.66 0.11%0.16%长期股权投资 26,056,661.34 0.67%3,319,013.51 0.09%0.58%固定资产 311,251,505.94 8.03%334,985,511.94 9.10%-1.07%在建工程 617,380.00 0.02%1,503,772.20 0.04%-0.02%短期借款 284,950,000.00 7.35%336,450,000.00 9.14%-1.79%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元）受限原因 货币资金 9,281,214.33 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务及开立银行保函提供质押担保。投资性房地产 3,861,677.38 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务提供抵押担保。固定资产 31,537,483.28 无形资产 13,694,863.64 合计 58,375,238.63 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 96,834,950.00 2,528,330,000.00-96.17%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 艾格拉斯 子公司 手机游戏开发、出版发行 11,607,430 728,801,375.20 696,525,337.62 347,625,174.46 305,407,379.17 30