000567_2016_海德股份_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘守一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘守一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王彬 董事 因工作原因 郭怀保 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/)为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.31 第五节重要事项第五节重要事项.46 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.50 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节公司治理第九节公司治理.58 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.69 第十一节财务报告第十一节财务报告.70 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.160 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德实业股份有限公司 董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会 股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会 报告期/本报告期/本年度/本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 控股股东/祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称（如有）HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HDI 公司的法定代表人 郭怀保 注册地址 海南省海口市海德路 5 号 注册地址的邮政编码 570206 办公地址 北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层；海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层 办公地址的邮政编码 北京：100031 海口：570206 公司网址 http:/ 电子信箱 haidehd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新民 何燕 联系地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层 电话 01063211809 01063211809 传真 01063211809 01063211809 电子信箱 haidehd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司金融事业部、深圳证券交易所 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9146000020128947X0 公司上市以来主营业务的变化情况 1994 年 5 月 25 日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003 年 7 月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013 年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016 年 7 月，公司在西藏自治区全资设立海徳资管开展不良资产管理业务，转向不良资产管理领域。历次控股股东的变更情况 公司前身是成立于1984年9月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、海口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等 6 家企业共同创办的内联企业，主要生产的产品有 50D150D/36F 或 48F68F、300D/72F涤纶低弹丝、白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等。1992 年 11 月始进行股份化改组，成立海南海德纺织实业股份有限公司，注册资本人民币 13,500 万元。至1993 年 6 月，公司总股份 4,500 万股，其中法人股 3,600 万股，职工股 900 万股。1994 年 1 月 10 日至 1 月 20 日发行 1,500 万股社会公众股，1994 年 5 月 25 日，“琼海德 A”在深圳证券交易所上市交易。受国际国内涤纶丝行业调整和市场剧烈振荡的巨大冲击，自 1995 年开始，全国涤纶丝加工企业出现整体亏损，公司 1995 年、1996 年连续两年出现严重亏损，处于退市“摘牌”的边缘。1997 年 6 月 18 日，“琼海德”实行资产重组，海南国泰集团成为公司第一大股东。在国泰集团控股海德股份期间，并未注入资金和资产对公司进行实质性重组，主要通过将公司资产进行变卖或抵押，并通过关联交易、挂帐应收款等方式，使公司连续三年账面盈利，避免了公司退市，但并未从根本上改变公司的基本面情况。公司再次于 2000 年、2001 年连续两年出现巨额亏损，净资产严重缩水到每股 0.26 元，被深交所实行“特别处理”，再次面临退市“摘牌”风险。2002 年 8 月，浙江省耀江实业集团有限公司通过控股本公司第一大股东海南祥源投资有限公司，成为公司实际控制人。2003年 7 月 8 日，公司更名为“海南海德实业股份有限公司”。2013 年 5 月 14 日，公司控股股东“海南祥源投资有限公司”（以下简称“祥源投资”）的第一大股东浙江省耀江实业集团有限公司和第二大股东海南祥海投资有限责任公司分别将其持有的祥源投资全部股权转让给永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）。公司第二大股东海南新海基投资有限公司（以下简称“海基投资”）的股东袁佩玲将其持有的“海基投资”全部股权转让给“永泰控股集团有限公司”。股权过户完成后，永泰控股间接持有公司股权比例为 27.72%，获得公司的实际控制权。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘志红 王晓慧 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号旧卓越时代广场（二期）北座 王晓辉 邱岳 2015 年 10 月 30 日2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）44,428,711.88 15,594,157.75 184.91%14,724,901.86 归属于上市公司股东的净利润（元）2,977,667.69 23,242,943.58-87.19%6,192,365.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-348,838.96-15,588,483.33 97.76%6,323,324.77 经营活动产生的现金流量净额（元）-914,749,429.31 5,858,691.77-15,713.54%-34,765,367.81 基本每股收益（元/股）0.0197 0.1537-87.18%0.041 稀释每股收益（元/股）0.0197 0.1537-87.18%0.041 加权平均净资产收益率 1.36%11.24%-9.88%3.22%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,280,406,193.49 228,992,997.69 459.15%315,632,012.42 归属于上市公司股东的净资产（元）218,901,481.86 218,379,575.71 0.24%195,136,632.13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 370,020.00 325,460.48 20,002,579.04 23,730,652.36 归属于上市公司股东的净利润 2,152,031.69-1,005,053.70 474,901.61 1,355,788.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 658,860.25-2,549,842.40 474,901.61 1,067,241.58 经营活动产生的现金流量净额 14,267,792.00 97,849,091.85-120,720,737.50-906,145,575.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,361.87 27,830,167.99 56,297.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 358,267.92 12,580,059.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,118.96 888.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,331,126.46 5,831.10-188,145.34 减：所得税影响额-1,584,631.44 1,584,631.44 合计 3,326,506.65 38,831,426.91-130,959.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司按照不良资产管理转型发展方向，积极推进相关工作。一是积极取得不良资产管理牌照。2016 年 7 月 1 日取得西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复（藏政函201697 号），同意公司全资设立海徳资管，2016 年 7 月 4 日，海徳资管完成工商注册，2016 年 10 月11 日，海徳资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692 号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海徳资管取得不良资产管理业务资格；二是积极开展资产管理业务。截止 2016 年 12 月末，海徳资管开展业务约 9.62 亿元；三是处置了剩余车库等房产。2016 年，公司加大了资产处置力度，处置了剩余车库及其他部分房产，实现收入 4391 万元，进一步回笼了资金用于开展业务。报告期内，公司没有开展贸易业务，开展的主要业务包括以前年度留存的车库等房产的销售和租赁，以及开展资产管理业务。根据业务特点，该业务未在 2016 年形成收入，将根据后续处置和回收情况逐步实现收入。报告期内，公司总资产为 1,280,406,193.49 元，比上年期末增长 459.15%，实现营业收入为44,428,711.88 元，较上年同期增长 184.91%，归属于母公司的净利润为 2,977,667.69 元，较上年同期减少 87.19%。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加 24,921,224.75 元，系本报告期新增对合营企业投资所致。货币资金 货币资金增加 83,490,432.08 元，主要系本报告期收到永泰控股财务资助款所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 14,678,550.00 元，主要系本报告期进行证券投资所致。应收账款 应收账款增加 906,300.00 元系期末应收售房款增加所致。预付款项 预付款项增加 188,339.28 元主要系本报告期预付办公用房租金款所致。其他应收款 其他应收款减少 30,423,310.24 元，主要系本报告期收到桐城市政府往来款所致。存货 本报告期出售存货使存货减少 21,576,916.62 元。可供出售金融资产 可供出售金融资产增加 218,815,272.71 元，主要系本报告期投资次级档不良资产支持证券所致。长期应收款 本报告期收到桐城市政府往来款使长期应收款减少 29,403,706.50 元。投资性房地产 本报告期出售房产使投资性房地产减少 1,697,736.46 元。其他流动资产 其他流动资产增加 797,000,000.00 元，主要系本报告期向金融机构购买债权资产所致。递延所得税资产 递延所得税资产减少 898,542.07 元，主要系本报告期坏账准备余额减少而相应减少递延所得税资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：参照披露 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 海徳资管成立以来，一是组建了一支经验丰富、开拓创新的金融人才团队。团队大部分人员是从业于银行、资产管理、信托、证券等领域多年的行业资深专家，核心成员来自于大型国企或金融企业；二是海徳资管建立健全了合规、高效的、符合自身特点的组织架构，建立了项目决策机制和风险控制机制，保障企业的稳健运营；三是建立健全了风险与内部控制制度。为有效防范业务风险及经营风险、保障公司的长期健康发展，建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的风险管理制度；四是建立了市场化的运行机制。海徳资管作为一家民营上市公司的控股全资子公司，继承有民营经济旺盛的生命力，其组织机构更为扁平化、决策过程更有效率、薪酬机制更为灵活，这些特点都能显著的提升海徳资管的运营效率以及其对于金融人才的吸引力，进而显著提升公司在不良资产管理行业中的竞争力。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，海德股份董事会认真履行公司法、上市公司治理准则和公司章程等法律、法规、规定赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司转型，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司相关的工作情况报告如下：（一）（一）20162016年度重点工作完成情况年度重点工作完成情况 1 1、获取不良资管牌照、获取不良资管牌照 2016年，是海德股份转型的关键之年，公司董事会抢抓机遇，成功获取不良资管牌照，为公司的转型奠定了基础。2015年10月，公司向资本市场公告，全资设立资产管理公司并申请取得不良资产管理牌照，公司转型进入不良资产管理行业。公司公告转型方向以来，董事会抢抓机遇、精心布局、统筹推进，经过不懈努力，于2016年7月1日取得西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复（藏政函201697号），同意公司全资设立海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）；2016年7月4日，海徳资管完成工商注册；2016年10月11日，海徳资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海徳资管取得不良资产管理业务资格，公司转型进入不良资产管理行业。2 2、非公开发行股票申请获证监会发行审核委员会通过、非公开发行股票申请获证监会发行审核委员会通过 2015年10月，公司向资本市场公告，向间接控股股东永泰控股集团有限公司（简称“永泰控股”）定向增发48亿元用于投入不良资产管理公司，其中38亿元用于增资海徳资管，10亿元用于偿还设立海徳资管的相关借款。海徳资管经西藏政府批准设立后，公司于2016年8月22日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，公司先后于2016年10月8日和12月23日收到证监会下发的反馈意见，并分别于2016年11月4日和12月29日向证监会提交反馈意见回复。考虑到各种因素和实际情况，经2016年12月28日第八届董事会第三次会议和2017年1月13日召开的2016年第五次临时股东大会同意，将募集资金规模由48亿元调减至38亿元。2017年1月18日，经证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 3 3、公司治理规范、公司治理规范 公司按照上市公司管理相关要求，规范运作；为满足公司发展需要，公司调整优化了组织结构；完成了董事会及公司高管人员的换届改选（聘），具体情况如下：（1 1）董事会和股东大会情况董事会和股东大会情况 2016年，公司董事会采用现场、通讯等会议形式，共召开了11次董事会会议（其中现场会议4次、通讯会议7次），召集了6次股东大会会议；董事会各专业委员会共召开了 10次会议。股东大会共召开6次会议。每次会议议题的征询、议程的确定、会议的召集和决议的形成，均严格按照公司法、上市公司治理准则、公司章程和各专业委员会工作准则的规则和程序进行，董事会合法、有效地履行了各项工作职责。（2 2）调整优化组织结构调整优化组织结构 2016年7月3日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于调整公司内部职能机构的议案。根据公司发展需要，为提升公司管理效率，按照“精简高效”的原则，对公司组织机构进行调整，有利于进一步提升运行效率。（3 3）完成董事、高管人员换届改选（聘）完成董事、高管人员换届改选（聘）2016年9月9日进行了董事会、监事会的换届改选工作，并经公司2016年9月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。在新一届董事会成立后，董事会召开了第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员，并由董事长提名，经董事会提名委员会审核同意，聘任了公司总经理，并由董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司第八届董事会聘任了公司的高级管理人员。（4 4）加强团队、风险控制的建设加强团队、风险控制的建设 为适应未来发展需要，公司建立了经验丰富的业务团队、健全合规的组织架构和契合行业运行特点的风险管理制度。首先，组建了一支经验丰富、开拓创新的金融人才团队，大部分人员是从业于银行、资产管理、信托、证券等领域多年的行业资深专家，核心成员来自于大型国企或金融企业。其次，其次，建立健全了风险与内部控制制度。为有效防范业务风险及经营风险、保障公司的长期健康发展，公司督促新设的海徳资管建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的风险管理制度，制定了多项内部管理制度，内容涉及公司治理、业务管理、风险管理、财务管理、运营管理及人力资源管理六大方面。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 （二）（二）20172017 年工作重点年工作重点 海德股份致力于将海徳资管打造成为化解风险、创造价值的金融服务专家，成为团队一流、管理一流、风控一流、效益一流的不良资产管理公司。2017 年是公司转型之后的开局之年，董事会将根据转型发展目标，严格遵循公司法、上市公司治理准则、公司章程的规定和要求，从定向增发、公司治理、市场化经营机制、风险管理等方面着手推进各项工作，促进公司更好更快转型发展，成为一家优秀的不良资产管理上市公司。1、推进定向增发后续工作 公司非公开发行股票申请已于 2017 年 1 月 18 日经证监会发行审核委员会审核通过。公司将做好后续股票发行的相关准备，按计划推进相关工作，确保取得发行批文之后顺利、快速的完成股票发行工作，以更好的促进公司发展转型。2、提升公司治理水平 一是进一步完善公司法人治理结构，明晰董事会和经营层的职责，明确上市公司对海徳资管的管控，加强对经营班子的目标与考核管理；二是要进一步发挥董事会专业委员会的作用，切实发挥专业委员会的专业议事能力，积极有效运作，为董事会的决策提供更多专业意见。同时，各专业委员会要在董事会闭会期间投入更多的精力关注不良资产管理行业和公司的重大问题，多了解其他不良资产管理公司好的经验，以便把更好的经验引进公司；三是要进一步提高董事履职能力，提高董事会科学决策水平。全体董事要加强对国内外经济金融的关注和研究，提高议事能力和效率。董事会也将积极创造条件，通过专家讲座、同业研讨会等多种形式组织董事进行调研；董事也将参加交易所、证监局等监管机构组织的各类培训；增强董事与管理层之间的互动交流，以提高董事履职能力。3、加快市场化机制建设 金融企业的核心竞争力是人才，吸引和留住人才的关键是机制，公司将加快市场化机制的建设。一是建立市场化选人用人机制，打造一流的经营团队。建立以岗位管理为基础的市场化用工机制，做到人岗匹配，按照市场化、专业化和系统化的管理思路，多渠道、多方式培养、引进和使用人才，大力从外部引进各种急需人才，打造市场影响力强、业绩贡献突出的专业团队。二是建立以利润和风险为导向的业绩考核体系，引导员工多作贡献。建立以利润和风险为导向的考核机制，所有人员的收入必须根据对公司利润贡献的大小分配，贡献大收入多。建立严考核、强激励、硬约束的机制，实现员工能进能出、工资能增能减、职务能升能降，保证激励约束机制有效执行，引导员工多作贡献。三是建立有竞争力的市场化薪酬机制，不断吸引优秀人才。根据不良资产管理业务的特点和市场惯例，本着竞争性、激励性、经济性原则，建立一套公平合理、富于激励性和市场竞争力的薪酬体系，构建多元化、多层次、灵活的薪酬分配机制，不断吸引优秀人才加盟公司。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 4、加强风险管理 2017 年是公司转型发展的开局之年，做好不良资产管理，风险管理是关键。公司将按照全面风险管理要求和不良资产管理行业的特点，加强风险管理。一是落实规范化管理，加强制度体系建设，建立工作标准化流程，确保所有的工作都在制度化、规范化、流程化的程序中执行；二是强化风险合规意识，加强风险管理和合规培训，固化、提高员工风险合规意识；三是建立业务标准体系，按照“风险与收益相平衡”的原则，制订业务筛选标准，为项目遴选和业务开展提供指导性意见，确保业务符合公司发展方向与偏好。此外，公司还将按照党中央和国务院的要求，加强党组织的建设。2017 年是海德股份转型发展的开局之年，董事会将抓住转型发展机遇，提升公司治理水平，加强市场化机制的建设，夯实风险管理基础，推动公司取得更大发展。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 目前，公司房地产存货已经销售完毕，公司目前无土地储备，亦无正在开发及待开发房地产项目。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司开展的主要业务包括以前年度留存的车库等房产的销售和租赁，以及开展资产管理业务，根据业务特点，该业务未在2016年形成收入，未来将根据处置和回收情况逐步实现收入。报告期内，公司实现营业收入4442.87万元，较上年同期增加184.91%，主要原因是报告期内出售存货（车库）及其他房产增加收入所致；实现营业利润251.11万元，较上年同期减少89.69%，主要原因是报告期内财务费用增加、投资收益减少所致；实现利润总额385.45万元，较上年同期减少84.18%，实现归属于上市公司股东的净利润297.77万元，较上年同期减少87.19%，主要原因是营业利润减少所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 44,428,711.88 100%15,594,157.75 100%184.91%分行业 房地产 44,346,804.41 99.82%697,310.00 4.47%6,259.70%海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 贸易 14,896,847.75 95.53%-100.00%咨询服务 81,907.47 0.18%分产品 房地产 44,346,804.41 99.82%697,310.00 4.47%6,259.70%贸易 14,896,847.75 95.53%-100.00%咨询服务 81,907.47 0.18%分地区 海南省内 44,346,804.41 99.82%697,310.00 4.47%6,259.70%海南省外 81,907.47 0.18%14,896,847.75 95.53%-99.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产 44,346,804.41 23,322,834.11 47.41%6,259.70%14,501.84%-29.67%分产品 房地产 44,346,804.41 23,322,834.11 47.41%6,259.70%14,501.84%-29.67%分地区 海南省内 44,346,804.41 23,322,834.11 47.41%6,259.70%14,501.84%-29.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产 销售量 平方米 13,422.97 73.72 18,108.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 本期出售房产面积较上年大幅增加的主要原因是本报告期公司加大对已开发完工房产销售力度，将以前年度结存的开发产品（除公司自用外）销售完毕。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 参照披露 房地产业 本报告期与苏州工业园区美方房产经纪有限公司签订的委托销售合同已经履行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 建造成本 23,322,834.11 100.00%159,725.28 1.07%14501.84%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 建造成本 23,322,834.11 100.00%159,725.28 1.07%14501.84%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设全资子公司海徳资管，海徳资管公司注册资本10亿元，公司出资10亿元，占注册资本的100%。海徳资管经营范围是：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组，资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。报告期内，海徳资管公司新设子公司杭州华渡投资管理有限公司（以下简称“杭州华渡”）。杭州华渡公司注册资本1,000.00万元，海徳资管公司出资1,000.00万元，占注册资本100%。杭州华渡公司经营范围：服务；投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 2016 年 7 月 1 日，公司取得西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复（藏政函201697 号），同意公司全资设立海徳资管，2016 年 7 月 4 日，海徳资管完成工商注册，2016 年 10月 11 日，海徳资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692 号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海徳资管取得不良资产管理业务资格，公司转型进入不良资产管理领域。截止 2016年 12 月末，海徳资管开展资产管理业务约 9.62 亿元，该业务未在 2016 年形成收入，将根据后续处置和回收情况逐步实现收入。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）44,312,731.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 苏州工业园区美方房产经纪有限公司 43,914,595.39 98.84%2 个人购房第一名 107,660.00 0.24%3 个人购房第二名 100,000.00 0.23%4 个人购房第三名 95,238.10 0.21%5 个人购房第四名 95,238.10 0.21%合计-44,312,731.59 99.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）954,241,842.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 信托有限公司 500,000,000.00 51.83%2 B 银行股份有限公司 300,000,000.00 31.10%3 C 信托有限公司 56,600,000.00 5.87%4 D 信托有限责任公司 56,112,242.25 5.82%5 E 信托有限责任公司 41,529,600.00 4.30%合计-954,241,842.25 98.92%主要供应商其他情况说明:适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,426.70-100.00%主要系本报告期公司业务转型未发生销售费用所致。管理费用 15,456,316.28 15,171,530.58 1.88%财务费用 4,860,656.06-12,978,834.42 137.45%主要系本报告期收到桐城市政府往来款致使应计提收取的资金占用费减少，同时因增加财务资助款和银行借款导致利息增加所致。资产减值损失-3,589,827.19 1,788,354.70-300.73%主要系本报告期收到桐城市政府往来款冲回坏账准备所致。公允价值变动收益-378,382.00 主要系本报告期进行证券投资发生公允价值变化所致。投资收益 337,899.11 29,543,401.26-98.86%主要系上年同期本公司处置对安徽海德公司及平湖耀江房地产开发有限公司的股权获得较大投资收益，而本报告期没有此项股权处置收益。营业外收入 1,350,688.40 6,320.00 21,271.65%主要系本报告期结转无法支付的应付款项增加收入所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 海南海德实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 65,993,174.31 36,883,938.84 78.92%经营活动现金流出小计 980,742,603.62 31,025,247.07 3,061.11%经营活动产生的现金流量净额-914,749,429.31 5,858,691.77-15,713.54%投资活动现金流入小计 47,469,460.54 130,216,928.31-63.55%投资活动现金流出小计 97,860,672.48 1,486,435.15 6,