002389_2016_南洋科技_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江南洋科技股份有限公司浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。(1)与公司重大资产重组有关的风险与公司重大资产重组有关的风险 2016 年，公司启动了以发行股份购买资产方式购买彩虹无人机科技有限公司年，公司启动了以发行股份购买资产方式购买彩虹无人机科技有限公司 100%股权、航天神舟飞行器有限公司股权、航天神舟飞行器有限公司 84%股权，并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，截止目前，本次交易涉及的各项工作仍在进行中，能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，本次交易是否最终成功实施存在不确定性。公司于股权，并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，截止目前，本次交易涉及的各项工作仍在进行中，能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，本次交易是否最终成功实施存在不确定性。公司于 2017 年年 4 月月 7 日披露的 浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。日披露的 浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。(2)综合管理成本上升与人力资源风险综合管理成本上升与人力资源风险 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司以前年度投资的项目在近年内陆续投产，公司面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的利润产生一定的影响。公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不断拓宽，具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司将进一步细化、量化管理工作，合理制定生产计划，加强生产全流程管理，重视内部人才梯队培养，外部优秀专业人才引进，扩大各类人才储备，加强一线员工、管理人员的培训，提高业务能力和综合素质，充分用好公司现有各类人才，以开放的胸怀广纳社会各类英才到公司工作，实现公司与人才的共同发展。公司以前年度投资的项目在近年内陆续投产，公司面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的利润产生一定的影响。公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不断拓宽，具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司将进一步细化、量化管理工作，合理制定生产计划，加强生产全流程管理，重视内部人才梯队培养，外部优秀专业人才引进，扩大各类人才储备，加强一线员工、管理人员的培训，提高业务能力和综合素质，充分用好公司现有各类人才，以开放的胸怀广纳社会各类英才到公司工作，实现公司与人才的共同发展。(3)原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。公司生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。(4)新项目建设逾期及产能释放的风险新项目建设逾期及产能释放的风险 公司近几年内每年均有新项目建成投产，受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试、工艺改进、良品率控制等因素影响，以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险，公司一方面加强项目的技术研发投入，不断改进生产工艺，提高产品性能指标，保证良品率，公司近几年内每年均有新项目建成投产，受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试、工艺改进、良品率控制等因素影响，以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险，公司一方面加强项目的技术研发投入，不断改进生产工艺，提高产品性能指标，保证良品率，浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 缩短新产品试用期；另一方面，公司将更加重视营销战略与策略，及时准确收集市场信息，加强与潜在客户的沟通与联系，做好市场推广和布局。缩短新产品试用期；另一方面，公司将更加重视营销战略与策略，及时准确收集市场信息，加强与潜在客户的沟通与联系，做好市场推广和布局。(5)汇率波动的风险汇率波动的风险 公司生产线主设备及生产所用的原材料均以进口为主，进口设备及原材料的结算主要以美元和欧元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。公司生产线主设备及生产所用的原材料均以进口为主，进口设备及原材料的结算主要以美元和欧元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。公司提请投资者特别关注以下风险，请投资者注意阅读。公司提请投资者特别关注以下风险，请投资者注意阅读。(1)与公司重大资产重组有关的风险与公司重大资产重组有关的风险 2016 年，公司启动了以发行股份购买资产方式购买彩虹无人机科技有限公司年，公司启动了以发行股份购买资产方式购买彩虹无人机科技有限公司 100%股权、航天神舟飞行器有限公司股权、航天神舟飞行器有限公司 84%股权，并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，截止目前，本次交易涉及的各项工作仍在进行中，能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，本次交易是否最终成功实施存在不确定性。公司于股权，并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，截止目前，本次交易涉及的各项工作仍在进行中，能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，本次交易是否最终成功实施存在不确定性。公司于 2017 年年 4 月月 7 日披露的 浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。日披露的 浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 708,846,900 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.167 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 浙江南洋科技股份有限公司 富洋投资 指 台州富洋投资有限公司(由台州富洋电子有限公司名称变更而来)南洋信通 指 浙江南洋信通新材料有限公司 广大电子 指 鹤山市广大电子有限公司 南洋经中 指 浙江南洋经中新材料有限公司 东旭成 指 宁波东旭成新材料科技有限公司 新亚联合 指 宁波新亚联合创业投资有限公司（由宁波新亚联合科技有限公司名称变更而来）杰南投资 指 台州市杰南投资有限公司 南洋慧通 指 北京南洋慧通新技术有限公司 台州分公司 指 浙江南洋科技股份有限公司台州分公司 合肥微晶 指 合肥微晶材料科技有限公司 杭州南洋 指 杭州南洋新材料科技有限公司 航天气动院 指 中国航天空气动力技术研究院 航天投资 指 航天投资控股有限公司 保利科技 指 保利科技有限公司 海泰控股 指 天津海泰控股集团有限公司 彩虹公司 指 彩虹无人机科技有限公司 神飞公司 指 航天神舟飞行器有限公司 台州金投 指 台州市金融投资有限责任公司 金投航天 指 台州市金投航天有限公司 公司章程 指 浙江南洋科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南洋科技 股票代码 002389 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江南洋科技股份有限公司 公司的中文简称 南洋科技 公司的外文名称（如有）Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SSEA 公司的法定代表人 邵奕兴 注册地址 台州市开发区开发大道 388 号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市开发区开发大道 388 号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http:/www.nykj.cc 电子信箱 nykjnykj.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜志喜 侯国莉 联系地址 浙江省台州市开发区开发大道 388 号 浙江省台州市开发区开发大道 388 号 电话 0576-88169898 0576-88170181 传真 0576-88169922 0576-88169922 电子信箱 nykjnykj.cc nykjnykj.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省台州市开发区开发大道 388 号公司证券部 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：91330000734507783B”公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 签字会计师姓名 沈维华 汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 楼 吴彥栋、嵇志瑶 2015 年 10 月 8 日-2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,213,767,023.11 923,366,217.00 31.45%699,622,636.57 归属于上市公司股东的净利润（元）122,776,803.74 100,077,895.96 22.68%48,646,859.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）115,508,480.75 95,496,218.27 20.96%43,610,690.11 经营活动产生的现金流量净额（元）102,829,676.92 95,698,916.81 7.45%147,132,814.55 基本每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.09 稀释每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.09 加权平均净资产收益率 3.63%4.09%-0.46%2.80%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 总资产（元）3,983,795,536.30 3,691,204,619.98 7.93%2,838,887,641.53 归属于上市公司股东的净资产（元）3,437,291,242.86 3,333,673,670.81 3.11%2,121,410,666.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 237,126,225.26 319,738,076.53 310,076,970.25 346,825,751.07 归属于上市公司股东的净利润 29,233,678.38 37,638,626.76 31,510,176.51 24,394,322.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,022,672.95 41,719,193.60 29,868,711.50 19,897,902.70 经营活动产生的现金流量净额 10,591,016.33-41,046,160.80 66,784,928.08 66,499,893.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）155,439.53 50,274.50-19,490.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,216,540.50 3,758,044.59 1,556,466.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,286,674.02 4,333,020.49 7,380,644.79 详见本节财务报表第7 点合并财务报表项目注释营业外收入之浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 537,395.19 40,472.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 570,130.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,408,082.77-1,975,641.06-3,426,544.68 减：所得税影响额 1,506,240.75 860,393.49 735,897.57 少数股东权益影响额（税后）1,013,402.73 764,099.34 289,138.99 合计 7,268,322.99 4,581,677.69 5,036,169.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司主要业务情况 公司主营业务主要分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜几大业务板块。（1）电容器薄膜业务 电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料，薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力，年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目报告期内不断调整生产工艺，开拓客户资源，产品小批量交客户试用。（2）太阳能电池背材膜业务 太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用，是太阳能电池背板的核心材料，广泛应用于光伏发电。公司“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”报告期内产销两旺。此外，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”，一期工程30,000吨报告期内已完成厂房建造，设备开始安装，预计2017年三、四季度试生产。（3）锂离子电池隔膜业务 锂离子电池隔膜应用于便携装置用储能电池和动力电池，产品广泛应用于3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）、新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗等领域。公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目报告期内通过工艺体系改进、调试新产品，设备更趋稳定，产成品率不断提升，部分产品经送检已得到客户认可并进入小批量供货，部分产品进入客户中试阶段，预计2017年三、四季度量产。年产1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备仍在改造、调整中。（4）光学膜业务 光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。光学级基膜方面：年产20,000吨光学基膜项目报告期内投产。光学膜涂布方面：报告期内，公司控股子公司东旭成光学膜涂布保持产销两旺，年产2,000万平方米增亮膜项目报告期内继续向韩国LG电子小批量供货。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内投产。2.公司所处的行业情况及地位（1）电容器薄膜业务方面 近年来，国内电容器薄膜行业投资增长迅猛，同类产品产能急剧扩大，导致产品价格竞争趋于白热化，未来我国电容器用薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。家电领域，随着国家新布局的展开，大力提倡节能环保，智能家居将成为新的亮点，在新城镇化推进、棚户区改造工程建设的落实、城市公共设施的进一步推广下，家电行业特别是节能、智能化的家电将会异军突起。国家电网预计到2025年，建设东部、西部电网同步联网工程。“十三五”期间，将加快同步电网优化升级整合，2017年全面建成纳入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉湖南特高压直流工程，2020年形成东部、西部特高压交流主网架。国家电网公司促进新能源发展白皮书（2016）指出我国新能源持续快速增长，风电、太阳能发电新增装机容量双创新高，风电装机容量连续四年世界第一。随着新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张，新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 将逐年增大。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜和年产5,000吨电容器用聚酯薄膜生产能力。产品涵盖1.5m-18m，在产能规模、产品系列等方面处于行业领先地位，能更好地满足客户的个性化定制需求。拥有珠海格力、宁波新容、法拉电子、日本松下等优质高端客户，在新产品研发方面加大对电容器薄膜耐高温、耐大电流、安全可靠性的研究和客户定制型的开发，进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。（2）太阳能电池背材膜业务 全球能源行业正面临着能源枯竭与环境保护的双重压力，积极发展可再生能源已成为世界共识，以太阳能为代表的可再生能源成为当代新能源开发的重要方向之一。从国家能源局获悉，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，仅占我国全年总发电量的1，相对于欧洲发达国家的光伏发电占总发电量的比例来看，我国的光伏发电还有很大的发展空间。根据国家能源局下发的太阳能利用十三五发展规划征求意见稿显示，“十三五”太阳能光伏装机目标为150GW，其中包含70GW的分布式光伏电站以及80GW的集中式光伏电站。光伏行业势必将保持高速增长，太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将持续稳定增长。同时，光伏行业对背板的要求越来越高，导致背板行业对背材的要求也会越来越高，由于背板的竞争逾激烈、账期逾长，部分中小型或自有资金不充裕的企业将会慢慢退出市场或只做代加工，导致国内的背板业务越来越集中于有实力的企业。公司目前拥有年产25,000吨的太阳能电池背材膜生产能力，正在建设中的年产50,000吨背材膜项目一期工程30,000吨将于2017年三、四季度试生产，上述项目实施后，将进一步巩固公司在背材膜行业内的领先地位。（3）锂离子电池隔膜业务 锂离子电池隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一，是其产业链的重要组成部分。锂电池隔膜成本占电池成本的1/3左右。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环性能以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。在电子领域的创新驱动下，便携式电子产品将进一步普及，可穿戴设备、物联网等新兴市场不断涌现,随着电子产品的普及，我国消费类锂电池产业亦发展迅速。随着新能源汽车的迅速发展，动力锂电池需求增长迅速。根据国务院节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），到 2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。我国新能源汽车的快速增长必将有力推动其生产所需的动力类锂电池隔膜需求的增长。由于隔膜较高的技术壁垒，全球锂电池隔膜的主要技术和市场都被日本、美国少数厂商垄断，我国在锂离子电池隔膜研究与开发方面起步较晚，但进步较快。国内锂离子电池隔膜制造企业在生产工艺、良品率控制、设备改进等技术方面不断的突破，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口的潜力巨大。公司年产9000万平方米锂电池隔膜项目在单线产能方面居行业领先，由公司技术团队在传统的干法与湿法生产工艺基础上研制出的新型生产工艺填补了业内空白。（4）光学膜业务方面 背光模组是光学膜的主要应用领域，一般由背光源、导光板、光学膜及外框等组件构成，与LCD面板加工、制造形成液晶模组，并最终用于各种规格、尺寸的液晶电视、液晶显示器、便携式电脑、手机、数码相机等终端消费类电子产品。根据Displaysearch的研究数据，在整个TFT-LCD生产过程当中，背光模组成本约占LCD面板的三分之一，膜材料则约占背光模组成本的40%（说明：TFT-LCD是当前最主流的液晶显示技术）。受下游消费电子产品的增长、LCD产能向国内转移以及政府政策引导等因素影响，未来背光模组用光学膜需求将持续增长。终端消费类电子产品的强劲需求带动光学膜需求增长，LCD的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器、移动电脑上，小尺寸应用则主要集中在手机等方面，其中液晶电视是LCD应用的第一大应用领域，其次为电脑产品，再次为手机等消费类电子产品。LCD产业产能向国内转移为国内光学膜产业奠定了良好的市场基础。当前LCD产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆地区，基本涵盖了整个产业链。中浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 国大陆LCD产业起步较晚，但发展迅猛，目前LCD面板产能已超过日本，居世界第三。随着全球LCD面板产能加速向国内转移，国内背光模组需求将继续维持高速增长态势，国内背光模组需求的快速增长势必将带动国内光学膜需求的快速增长，为光学膜国产化创造了良好的市场基础。本公司目前产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。报告期内年产1.6万吨光学膜涂布项目一期产品液晶显示器用扩散膜已通过了重点客户部分测试并进行小批量产品供应，并完成了石墨烯导电涂层等开发试验，产品性能均已达到客户要求；控股子公司东旭成反射膜业务行业领先，扩散膜业务居行业前三名，报告期内产销两旺，增亮膜项目报告期内继续向韩国LG电子正式供货；公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目报告期内投产。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司股权资产主要变动为斥资 1000 万元增加对合肥微晶材料科技有限公司的投资，持股比例 20%。固定资产 本期公司固定资产未发生重大变化 无形资产 本期公司固定资产未发生重大变化 在建工程 主要系本期公司“年产 50,000T 太阳能背材基膜项目”基建工程和购买设备的增加，及“年产 6000 万平方米液晶显示用光学薄膜项目”基建工程的增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术优势 公司几大业务板块电容器薄膜、太阳能电池背材基膜、锂离子电池隔膜、光学膜均属于技术密集型产业，经过多年的孜孜追求和技术积累，公司在核心技术和工艺上有自身独到的见解，通过对引进进口设备的消化、吸收，对部分环节进行技术改造，在保证产品质量的同时，提升设备利用率，降低生产成本，在原有工艺基础上不断创新，满足高端客户个性化需求。公司9000万平米锂离子电池隔膜生产线即是基于传统的干法和湿法锂离子隔膜技术，创新而成的新工艺，在满足高端客户对产品性能指标要求的同时，降低单位生产成本，提高生产效率。2.产业布局优势 在薄膜业务领域，公司积极拓展电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜等业务板块，各个业务板块已经或陆续成为行业内龙头，并力争成为高端薄膜行业的持续领跑者。同时，2016年，在军民融合发展上升为国家战略的背景下，公司启动了重大资产重组事项，拟以发行股份购买资产方式收购无人机业务标的公司彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权，本次重大资产重组事项实施后，公司将在原有高端功能性膜业务基础上，增加无人机业务，产品结构将进一步丰富。公浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 司经营规模将显著扩大，盈利能力将大幅提升。3.严谨的质量管控体系 公司已通过TS16949/ISO9001/ISO14001等质量体系认证，以提高客户满意度、提高产品质量为目标驱动，实行6S现场管理，把安全生产放在首位，严格生产全过程管理和现场审核，产品质量在行业内处于领先地位，与珠海格力、宁波新容、日本松下、法拉电子、苏州中来等国内外众多知名厂商建立了良好的客户关系，树立了深受客户信赖的南洋品牌形象。4.企业文化优势。公司形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观和“忠、容、才”的人才观，并成功建立起以“感情留人、待遇留人、事业留人”的用人机制，倡导“信任、信赖”的工作氛围，注重发挥员工的主观能动性和创造性，全面推行亲情式管理，确保人才“引得进、用得好、留得住”。浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，企业面临的经营环境依然复杂严峻，经营难度进一步加大。公司紧紧围绕国家产业政策，以“战略先行、品牌牵引、科技驱动、文化支撑”为经营理念，在高端功能性膜领域深耕细作，在转变经济发展方式、产业结构转型升级的大背景下，顺应国家大力推进新能源汽车和国家电网建设的产业政策，不断拓展现有电容器薄膜产品在智能电网、风力及太阳能发电、新能源汽车等高端领域的应用，加大公司超薄型耐高温电容薄膜的市场推广力度，缓冲因传统电容薄膜市场激烈竞争导致的经营压力，在保持原有业务生产线产销旺盛的同时，努力推进新项目锂离子电池隔膜和太阳能背材膜业务实施进度，争取新产品早日投放市场。同时，在军民融合发展上升为国家战略的背景下，公司启动了重大资产重组事项，拟以发行股份购买资产方式收购无人机业务标的公司股权。该事项目前正在进行中。报告期内，公司业绩实现稳定增长，实现营业收入121,376.70万元，同比增长31.45%，利润总额16,282.41万元，同比增长20.45%，归属于上市公司股东的净利润12,277.68万元，同比增长 22.68%。2016年，公司主要工作如下：1.利用资本平台，打造军民融合发展战略 在国家深入推进军民融合式发展的大背景下，公司与航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股等单位开展合作，拟以发行股份购买资产方式收购无人机标的公司彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权，并募集配套资金。截止目前，本次交易相关工作正在进行中。2.强化品质管控，大力推进项目实施进度 报告期内，原有项目电容器薄膜和太阳能背材膜继续保持产销旺盛，面对电容器薄膜市场价格持续走低，市场竞争日益激烈的状况，公司努力拓展现有电容器薄膜产品在智能电网、风力及太阳能发电、新能源汽车等高端领域的应用，加大公司超薄型耐高温电容薄膜的市场推广力度，缓冲因传统电容薄膜市场激烈竞争导致的经营压力，使公司电容器薄膜仍能保持应有的产能。25,000吨太阳能电池背材膜项目报告期内设备运行稳定，受光伏行业回暖的影响，公司背材膜业务报告内保持产销两旺，产品供不应求。50,000吨太阳能背材膜项目正在抓紧实施中，一期工程30,000吨设备报告期内开始安装，预计2017年三、四季度试生产。公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目报告期内通过工艺体系改进、调试新产品，设备更趋稳定，产成品率不断提升，部分产品经送检已得到客户认可并进入小批量供货，部分产品进入客户中试阶段，预计2017年三、四季度量产。20,000吨光学基膜项目报告期内投产，控股子公司东旭成增亮膜项目报告期内仍向韩国LG电子小批量供货，年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内投产。3.加强市场开拓，不断积累优质客户资源 近年来公司陆续有新项目建成投产，为缩短新项目产品的市场导入期，公司不断加强市场营销力度尤其是行业高端客户的推广，与客户建立良性互动，对客户的反馈做到快速反应，相关部门密切配合，满足客户的个性化定制需求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江南洋科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,213,767,023.11 100%923,366,217.00 100%31.45%分行业 电子元器件制品 1,208,939,223.88 99.60%920,646,947.68 99.71%31.31%其他 4,827,799.23 0.40%2,719,269.32 0.29%77.54%分产品 电容膜 304,778,106.27 25.11%264,747,859.20 28.67%15.12%背材膜及绝缘材料 429,032,399.32 35.35%319,457,064.59 34.60%34.30%光学膜 475,128,718.29 39.14%336,442,023.89 36.44%41.22%其他 4,827,799.23 0.40%2,719,269.32 0.29%77.54%分地区 国内 1,132,836,592.11 93.33%788,688,772.36 85.41%43.64%国外 80,930,431.00 6.67%134,677,444.64 14.59%-39.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本