603558_2017_健盛集团_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年年度报告 1/148 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司浙江健盛集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/148 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张茂义张茂义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尚随云尚随云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕陈燕声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年公司实现营业收入 1,138,010,079.65 元，营业利润 131,275,892.84 元，归属于上市公司股东的净利润 131,506,376.61 元，母公司实现净利润 32,666,247.31 元。按照公司章程有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,266,624.73 元后，加上期初未分配利润193,725,398.06 元，本年度可供全体股东分配的利润为 186,075,020.64 元。公司拟以股本总数416,356,349 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2017 年年度报告 3/148 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2017 年年度报告 5/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、健盛集团 指 浙江健盛集团股份有限公司 新余普裕 指 新余普裕投资有限公司 新余瑞裕 指 新余瑞裕投资有限公司 公司章程 指 浙江健盛集团股份有限公司章程 杭州健盛 指 杭州健盛袜业有限公司公司全资子公司 杭州乔登 指 杭州乔登针织有限公司公司全资子公司 江山易登 指 江山易登针织有限公司公司全资子公司 江山思进 指 江山思进纺织辅料有限公司公司全资子公司 江山针织 指 浙江健盛集团江山针织有限公司公司全资子公司 健盛越南 指 Jasan Socks(Vietnam)Co.,Ltd.，于越南注册泰和裕全资子公司 越南印染 指 健盛越南纺织印染有限公司公司全资子公司 健盛之家 指 浙江健盛之家商贸有限公司公司全资子公司 俏尔婷婷 指 浙江俏尔婷婷服饰有限公司公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江健盛集团股份有限公司 公司的中文简称 健盛集团 公司的外文名称 Zhejiang Jasan Holding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jasan Group 公司的法定代表人 张茂义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张望望 王莎 联系地址 杭州萧山经济开发区金一路111号 杭州萧山经济开发区金一路111号 电话 0571-22897199 0571-22897199 传真 0571-22897100 0571-22897100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司注册地址的邮政编码 311215 公司办公地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 6/148 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健盛集团 603558/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君、肖扬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座）签字的保荐代表人姓名 廖卫江、徐飞 持续督导的期间 2015 年 7 月 22 日至募集资金使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,138,010,079.65 663,805,768.35 71.44 714,706,498.82 归属于上市公司股东的净利润 131,506,376.61 103,622,994.43 26.91 101,356,344.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,592,922.93 59,068,798.28 56.75 97,705,719.36 经营活动产生的现金流量净额 116,387,790.80 66,268,793.31 75.63 99,268,726.87 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,774,251,033.29 1,840,226,053.37 50.76 774,559,065.95 总资产 3,283,412,516.25 2,456,674,888.91 33.65 1,198,732,672.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.34 0.29 17.24 0.36 稀释每股收益（元股）0.34 0.29 17.24 0.36 扣除非经常性损益后的基本每0.24 0.17 41.18 0.34 2017 年年度报告 7/148 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）6.23 6.68 减少0.45个百分点 14.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.39 3.81 增加0.58个百分点 13.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 197,634,568.64 262,339,329.32 300,930,051.18 377,106,130.51 归属于上市公司股东的净利润 33,047,705.30 32,049,691.05 41,033,485.85 25,375,494.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,557,837.84 26,773,617.49 35,143,058.37 5,118,409.23 经营活动产生的现金流量净额 31,068,856.25 24,803,871.11 35,522,210.24 24,992,853.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-836,513.86 33,624,582.79-89,759.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政40,222,797.21 18,943,265.99 7,721,985.00 2017 年年度报告 8/148 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,989,811.20 计 入 投资 收 益的 保 本型 理 财产 品 利息 10,249,307.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-20,087.96 1,285,076.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,378,359.86 -3,427,591.99-954,346.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,519,508.60 少数股东权益影响额 所得税影响额-7,064,193.05 -14,835,368.62-792,821.58 合计 38,913,453.68 44,554,196.15 3,650,624.64 2017 年年度报告 9/148 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负债 20,087.96 20,087.96-20,087.96 合计 20,087.96 20,087.96-20,087.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务为生产、销售各类袜子。公司目前主要经营模式为以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司负责生产的经营体系，股份公司负责主要原料的采购和对外销售，根据销售订单对各个子公司下达生产任务，生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售。股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式，一是直接提供样品供公司参考，一是提供产品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。在巩固发展外贸市场的同时，公司尝试开拓国内市场自有品牌的销售。2017 年外贸销售实现 93,140.50 万元，国内市场销售中贴牌业务实现销售 17,127.23 万元，自有品牌实现销售 3,119.59 万元。自有品牌以 jasan home 品牌为主，由公司自行组织研发设计、组织生产及对外销售，主要通过实体门店、渠道商经销和线上销售等方式完成。2、行业情况说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。目前我公司以出口外销为主，据我国海关快报数据，2017 年，纺织品服装贸易额 2931.5 亿美元，增长 1.2%，其中出口 2686 亿美元，增长 0.8%，进口 245.5 亿美元，增长 5.3%，累计贸易2017 年年度报告 10/148 顺差 2440.5 亿美元，增长 0.4%。在全球经济复苏外需回暖、国内经济持续向好、去年同期基数较低的共同作用下，2017 年中国纺织品服装对外贸易始终是“稳”字当头，尤其是下半年，出口连续多月保持平稳、小幅增长，四季度增幅升至 3.7%，使得全年出口在经历连续 2 年下跌后，终于拨得云开见月明，再次实现增长。内需市场方面，2017 年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额达 1.46 万亿元，同比增长7.8%，增速较上年同期提高 0.8%，7 年以来首次增速提高。2017 年全年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 7.3%、6.7%、9.1%和 8.0%。网上零售方面，全国实物商品网上零售额 5.48 万亿元，同比增长 28.0%；在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 20.3%。从袜品出口市场来看（包括棉袜 611595 和合纤袜 611596），2017 年我国出口 140.8 亿双，同比增长 14.1%；出口金额为 48.7 亿元，同比增长 7.0%。全年袜品出口实现量价齐升的良好局面，但同时应关注到，袜品出口平均单价在下滑。我们分析，在目前制造成本普遍上升的背景下，整体出口单价的下滑，意味着袜子生产企业的利润空间一直被压缩，预计未来几年内将有较多的小微型袜企退出行业。行业整合速度将会加快，市场集中度有望提高，产能将会向巨头和大型企业集中。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司完成重大资产重组，注入资产浙江俏尔婷婷服饰有限公司 100%股权，并购的浙江俏尔婷婷服饰有限公司于 2017 年 8 月份开始纳入合并报表范围，提升了公司业绩，致使本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 25,390,266.46 元。公司境外资产 575,529,306.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.53%。公司境外资产主要为公司在越南投资建设健盛越南、越南印染等工厂的资产。2017 年年度报告 11/148 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产制造优势 公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝内衣生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝内衣生产制造领域的领先地位。2、完整的上下游产业链 公司不仅生产各类优质棉袜，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等袜类产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质同时也为企业获取更高利润打下了基础。3、全球化生产基地布局 公司于 2013 年开始生产基地海外布局，目前在越南已规划了三个生产项目，总投资超过 1.2亿美元，拟建设 2 亿双棉袜生产及产业链配套项目，目前三期工厂均已开始有效运营。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜代工领域的竞争力。4、丰富的产业结构 公司主营生产制造各类袜子，2015 年上市后，公司积极探索自有品牌的发展。报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式，并购浙江俏尔婷婷服饰有限公司，使公司新增了具有良好盈利能力的无缝内衣业务。未来公司将持续关注贴身衣物领域，使公司形成布局更为合理、品类更为齐全的产业结构，加速公司转型升级，促进公司持续健康发展。5、资质优势 公司取得了众多知名的管理资质证书，建立健全了质量、环境、社会责任等管理体系以满足高端客户的要求。公司已经通过了 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T 28001-2001、SA8000:2008O;OHSAS18000 等一系列管理体系认证，上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美日目标市场的通行证，同时也规范了公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理与国际标准全面接轨。相对于大多数不具备规模、运作不规范的中小型棉袜生产企业，公司具有明显的生产资质优势。同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。2017 年公司还获得了“第三批中国出口质量安全示范企业”“品质浙货出口领军企业”、“浙江出口名牌”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“浙江省知名商号”、“浙江省时尚产业重点培育企业”的等称号。2017 年年度报告 12/148 6、市场优势 经过二十多年来的发展积累，通过实施“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的发展战略。公司已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司齐心协力、逆流而上的一年。面对国内外严峻的政治经济形势，公司凭借 2017年越南及国内产能不断释放、俏尔婷婷并表等因素，取得了较好的经营结果。2017 年实现销售11.38 亿元，同比增长 71.44%，实现利润 1.32 亿元，同比增长 26.91%。2017 年公司主要开展了以下工作：1、顺利推进重大资产重组，完成对俏尔婷婷的收购 公司积极参与对外投资并购相关工作，并制定了紧紧围绕贴身衣物行业，促进公司主业发展的外延并购策略。自 2016 年 11 月 15 日停牌筹划重大资产重组事项，至 2017 年 6 月 8 日顺利通过中国证监会并购重组委的审核，公司发行股份及支付现金购买浙江俏尔婷婷并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。并于 2017 年 8 月 14 日完成工商变更。本次并购将使公司在巩固袜品优势地位的基础上，进一步横向拓展品类，丰富产品类型，进一步强化了贴身衣物制造领域的优势地位，同时为 JASAN HOME 提供了稳定优质货品。通过并购俏尔婷婷，公司可以获得其内衣的生产和销售业务，俏尔婷婷也可以借助资本市场加快业务拓展。公司在利用外沿并购推进公司发展战略的道路上走出了非常重要的一步。2、巩固发展外销市场,积极开发新客户 2017 年公司扭转了 2016 年业绩首次下滑的情况，袜子销售同比增长了 42.5%，一方面是欧洲大客户在经济复苏背景下强劲的需求；另一方面是新客户的开发开创了北美市场的新局面；同时，在日本和中国的营收也出现较快增长。各地区较好的销售情况奠定了 2017 年的公司业绩。2018年，公司将继续开发新客户，不断提高出口业务的市场占有率。2017 年年度报告 13/148 3、重大项目建设有序推进（1）健盛越南二、三工厂一期土建在 2017 年 1 月已全部完工。二厂于 2017 年 3 月份开始试生产，计划 500 台织机规模，报告期末已到位 360 台。三厂于 2017 年 12 月到位 480 台袜机，2018年 1 月开始试生产，目前已全线投产。氨纶橡筋厂于 2017 年 4 月份开始试生产，2018 年 4 月再次扩产。项目投产后受到了新老客户的支持，2017 年已完成产量 7000 余万双。预计 2018 年越南海防工厂产量将达到 1.2 亿双。（2）越南印染 2017 年 1 月进行试生产，目前已正常运营。越南印染工厂的投产进一步完善越南生产基地的产业链配套，解决了越南原料供应的瓶颈，大大提升了公司越南生产基地的竞争力。2017 年年度报告 14/148 （3）杭州智慧工厂年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂建有三幢厂房，报告期内两幢已基本完工，第三幢正积极推进幕墙玻璃、门窗和水电等工程建设。预计 2018 年 6 月完工。（4）健盛江山产业园在报告期内，基本完成了基础建设，进行了设备的安装和调试工作，已于 2018 年初进入试生产阶段。4、抓好企业内部管理建设。2017 年公司加强了企业内部控制建设、在人事绩效考核管理方面也有所推进，投入大量资源开展了企业信息化改造，稳步提升企业内部管理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司在 2017 年度完成销售收入 113,801.01 万元，同比上涨 71.44%；实现净利润 13,150.64万元，同比增长 26.91%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,138,010,079.65 663,805,768.35 71.44 营业成本 818,031,924.98 492,855,535.72 65.98 销售费用 52,417,513.54 33,403,402.32 56.92 管理费用 123,293,120.45 67,204,177.49 83.46 财务费用 20,800,212.37-5,917,769.33 451.49 经营活动产生的现金流量净额 116,387,790.80 66,268,793.31 75.63 投资活动产生的现金流量净额-135,552,383.60-915,741,196.88 85.20 筹资活动产生的现金流量净额 15,975,653.62 1,008,148,522.13-98.42 2017 年年度报告 15/148 研发支出 30,237,985.91 11,305,602.26 167.46 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 1,133,873,193.43 814,136,682.71 28.20 71.19 66.22 增加 2.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）棉袜 924,362,494.00 662,730,220.19 28.30 41.51 38.46 增加 1.58个百分点 家居服饰及其他 21,716,389.96 16,836,564.15 22.47 137.77 51.22 增加 44.38个百分点 无缝内衣 187,794,309.47 134,569,898.37 28.34 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境外 931,404,983.11 682,935,501.74 26.68 75.12 68.05 增加 3.08个百分点 境内 202,468,210.32 131,201,180.97 35.20 55.16 57.33 减少 0.89个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）棉袜 255,617,936 254,252,235 19,221,974 40.03 45.55 7.65 无缝内衣 8,130,227 8,438,330 634,956 棉袜系公司自产产品，生产量为包装入库数量，无缝内衣系俏尔婷婷公司主要产品。产销量情况说明：单位：万 公司名称 设计产能 产能利用率（%）实际产量 杭州健盛 2,800.00 96.01 2,688.28 杭州乔登 2,650.00 97.00 2,570.50 2017 年年度报告 16/148 江山易登 3,700.00 97.00 3,589.00 江山思进 2,500.00 98.00 2,450.00 江山针织 5,000.00 97.50 4,875.00 健盛越南 9,500.00 99.01 9,405.95 俏尔婷婷 541.67 87.69 474.99 贵州鼎盛 287.50 118.26 340.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业 主营业务成本 814,136,682.71 99.52 489,780,340.76 99.38 66.22 其他 其他业务成本 3,895,242.27 0.48 3,075,194.96 0.62 26.67 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 棉袜 直接材料 365,904,589.34 44.73 252,410,848.01 51.21 44.96 棉袜 直接人工 155,741,601.74 19.04 112,506,674.91 22.83 38.43 棉袜 制造费用 141,084,029.11 17.25 113,728,750.29 23.08 24.05 无缝内衣 直接材料 65,628,088.96 8.02 无缝内衣 直接人工 34,949,567.32 4.27 无缝内衣 制造费用 33,992,242.09 4.16 家居服饰及其他 主营业务成本 16,836,564.15 2.06 11,134,067.55 2.26 51.22 其他 其他业务成本 3,895,242.27 0.48 3,075,194.96 0.62 26.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,808.56 万元，占年度销售总额 58.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 9,629.72 万元，占年度采购总额 22.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 2017 年年度报告 17/148 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 52,417,513.54 33,403,402.32 56.92 管理费用 123,293,120.45 67,204,177.49 83.46 财务费用 20,800,212.37-5,917,769.33 451.49 销售费用同比增长 56.92%，主要系营业收入增长 71%对应的包干费运输费及工资薪酬等的增加；管理费用同比增长 83.46%，一是公司持续加大产品研发投入，研发费用有较大增加，二是合并俏尔婷婷后对应的工资薪酬增加；财务费用同比增长 451%，主要系人民币升值对应的汇兑损失。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,237,985.91 本期资本化研发投入 研发投入合计 30,237,985.91 研发投入总额占营业收入比例（%）2.66 公司研发人员的数量 335 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.53 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 116,387,790.80 66,268,793.31 75.63 投资活动产生的现金流量净额-135,552,383.60-915,741,196.88-85.20 筹资活动产生的现金流量净额 15,975,653.62 1,008,148,522.13-98.42 经营活动产生的现金流量净额同比增加 75%，主要系营业收入大幅增加，收款控制较好，存货也控制在合理范围所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 85%，一是越南印染公司项目规模投资减少，二是本期闲置募集资金购买理财减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 98%，主要系募集资金同比减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 18/148 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 257,160,114.93 7.83 120,746,586.75 4.92 112.98 收入大幅增加，相应增加 应收利息 907,810.15 0.03 2,374,983.30 0.10-61.78 理财金额减少所致 存货 334,549,910.36 10.19 255,052,919.94 10.38 31.17 收入大幅增加，相应增加 其他流动资产 215,025,978.74 6.55 559,555,324.42 22.78-61.57 理财金额减少 投资性房地产 16,998,295.50 0.52 36,409,285.80 1.48-53.31 部分转为自用 固定资产 943,930,409.68 28.75 570,200,713.27 23.21 65.54 合并俏尔婷婷公司所致 商誉 652,595,085.51 19.88 合并俏尔婷婷公司所致 长期待摊费用 15,251,830.94 0.46 7,328,331.56 0.30 108.12 厂房改造装修及绿化 递延所得税资产 3,151,871.65 0.10 1,370,047.49 0.06 130.06 资产减值调整所致 其他非流动资产 11,488,266.80 0.35 6,530,832.11 0.27 75.91 土地预交款增加 短期借款 198,000,000.00 6.03 352,340,239.90 14.34-43.80 借款减少 应付票据 23,108,881.54 0.70 33,460,776.05 1.36-30.94 主要系供应商票据结算方式减少。预收款项 1,080,361.72 0.03 2,874,857.34 0.12-62.42 期末预收货款减少 应付职工薪酬 47,862,421.70 1.46 15,103,701.68 0.61 216.89 合并俏尔婷婷公司所致 应交税费 28,849,110.25 0.88 15,020,552.97 0.61 92.06 期末应交所得税增加 应付利息 243,172.44 0.01 477,142.78 0.02-49.04 借款减少所致 其他应付款 40,697,372.44 1.24 11,582,043.28 0.47 251.38 应付俏尔婷婷原股东瑞昶公司款项 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 0.16-100.00 已归还 长期借款 2,000,000.00 0.08-100.00 已归还 2017 年年度报告 19/148 资本公积 1,910,670,935.76 58.19 1,081,682,854.80 44.03 76.64 收购俏尔婷婷股本溢价 其他综合收益-17,605,020.76-0.54 16,256,341.09 0.66-208.30 外币报表折算差异所致 其他说明 1、存货周转天数分析 报告期末，公司存货余额为 33,454.99 万元，较期初增长 31.17%，本期公司存货周转天数为 129.74 天，比上期减少 25.89 天。存货较年初增加 7,949.69 万元,主要是原材料和库存商品增加所致。其中原材料增加 3,749.48 万元，库存商品增加 3,144.06 万元，主要是合并俏尔婷婷后正常增加所做。公司将采取采取激励措施，严格管理控制存货，合理规划生产，持续提升存货周转率。2、应付账款周转天数 报告期末，公司应付账款余额为 10,921.66 万元，较上期同比上升